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연말 앞두고 '공모 메자닌' 발행 봇물 2023-11-13 16:09:29
어려워지면서다. 특히 공모 방식의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)는 전환가액 조정 규제가 적용되지 않아 기업들의 조달 창구로 떠오르고 있다. 13일 증권업계에 따르면 KG모빌리티는 오는 30일부터 다음달 1일까지 신주인수권부사채(BW) 1505억원어치를 발행하기 위한 일반청약을 진행한다. BW는 행사가격에 신주를...
2억주 신주에도 주가 꿋꿋…HMM '인수불발' 우려 2023-11-12 18:47:00
영구 신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환한 물량이다. 12일 증권업계에 따르면 HMM 시가총액은 이번 신주 상장으로 8조154억원에서 하루 만에 11조4036억원으로 급증했다. 산은과 해진공의 HMM 지분율은 40.6%에서 57.9%로 늘어났다. 산은과 해진공이 남은 1조6800억원 규모의 영구 CB·BW를 2025년까지 모두 주식으로...
한화오션, 1.5兆 유상증자 흥행…구주주 청약률 107% 2023-11-10 10:38:07
나타났다. 나머지 신주인수권증서 청약은 6981만7816주로 배정 물량(6649만8400주)을 105% 넘어섰다. 초과 청약주수는 1065만9392주였다. 한화에어로스페이스, 한화시스템 등 한화그룹이 이번 유상증자에 참여하면서 청약 분위기를 주도했다는 분석이다. 최근 공매도 금지 호재로 한화오션의 주가가 급등하면서 시세 차익...
산은, HMM 2억주 전환…해운 빅딜 초읽기 [이슈N전략] 2023-11-10 09:08:57
규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)가 주식으로 전환, 오늘 상장되는데 주가에 부담으로 작용할 전망입니다. 박 기자, 얼마나 되는 물량입니까? <기자> 전환사채를 바꾼 8천만 주와 신주인수권 행사분 1억 2천만 주를 합쳐 전체 2억 주입니다. 기존 발행주식의 40%를 웃도는데요. 현재 주가에는 일찌감치...
"유통물량 41% 쏟아진다"...HMM, 2억주 추가 상장 2023-11-07 17:41:25
신주인수권) 행사 1억 2천만 주로 산업은행과 해양진흥공사가 보유 중인 물량이다. 전환가액 5,000원을 반영하면 각각 4천억, 6천억 원 규모에 해당한다. 앞서 산은과 해진공은 지난 7월 HMM 매각 공고 당시 보유한 영구채를 주식으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다. 7일 기준 HMM 전체 발행주식 수는 4억 8,903만 9,496주로...
한화오션 유증 참여 포기로 1000억원대 날린 산업은행 2023-11-07 11:39:35
매각 단가가 400원대로 떨어졌다. 산업은행이 신주인수권 물량을 대거 쏟아내면서 가격이 급락했다. 신주인수권 매도로 산업은행이 확보한 금액은 약 277억원이다. 그러나 보유한 신주인수권으로 주식을 배정 받은 후 시장에서 매도했다면 최소 1000억원 이상의 차익을 거뒀을 것이란 게 증권업계 시각이다. 투자은행(IB)...
엠로, 올해 3분기 매출 165억원…전년比 6.7%↑ 2023-11-06 19:51:24
기록했다. 올해 5월 발행한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 대한 파생금융상품 평가손실의 영향이다. 평가손실은 주가 상승으로 인해 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)의 발행 당시 가격 간 차이가 발생한 데 따른 것으로 3분기 91억원 규모, 누적 기준으로는 약 289억원이다. 오유림 기자 our@hankyung.com
이복현 "공매도 금지, 총선용 아냐...불법공매도 100여개" [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2023-11-06 15:38:38
메리츠증권은 2021년 이화전기 신주인수권부사채에 400억원을 투자했는데 지난 5월 김영준 이화그룹 회장 구속 후 거래정지 직전에 매도해 약 90억원의 차익을 실현했습니다. 검찰은 메리츠증권 임직원들이 내부정보를 이용해 사적이익을 취득한 혐의에 대해 조사하고 있습니다. ◆ 종근당 '급등'...노바티스와...
[속보] 검찰, 메리츠증권 압색…'직무정보로 사적이익 의심' 2023-11-06 11:17:55
신주인수권부사채(BW)를 부당하게 매도했는지 등을 확인하기 위해 압수수색에 들어갔다. 6일 오전 서울중앙지검 조세범죄조사부(박현규 부장검사)는 서울 여의도 메리츠증권 본점 등에 검사와 수사관을 보내 수사 자료를 확보 중이다. 메리츠증권 임직원들은 이화그룹 거래 정지 전 신주인수권부사채(BW)를 매도하고...
메리츠증권 본사 압수수색…"직무정보 사적활용 혐의" 2023-11-06 11:15:19
검찰이 이화전기 신주인수권부사채(BW) 관련 불건전 영업행위 혐의가 불거진 메리츠증권에 대해 강제수사에 착수했다. 6일 서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 박현규)는 이날 오전부터 메리츠증권 본사 등에 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다. 메리츠증권은 지난 금융감독원 기획검사 결과 IB본부 일부 임직원들이...