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'아모레퍼시픽' 52주 신고가 경신, 예상치 못한 Big 서프라이즈 - 유안타증권, BUY 2024-05-16 12:54:25
BUY 05월 07일 유안타증권의 이승은 애널리스트는 아모레퍼시픽에 대해 "2024년 1분기 실적은 매출액 9,115억원(-0.2% YoY), 영업이익 727억원(+12.9% YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치 510억원을 43% 상회. 실적 서프라이즈의 원인은 중국 적자 축소와 국내 면세 채널 매출액 40% 성장에 따른 영업이익 개선. 투자의견...
"LG생활건강, 더후 리브랜딩 효과 긍정적…투자의견↑"-유안타 2024-05-07 08:56:15
증권사 이승은 연구원은 "화장품 리브랜딩이 시작되면 소비자가 새로운 이미지에 익숙해지는 데 시간이 필요하다"며 "이에 따라 브랜드 인지도가 일시적으로 감소해 초기 실적은 저조할 수 있다"고 했다. 이어 "새로운 브랜드의 정체성이 시장에 완전히 안착하고, 판매 실적이 안정화하기까지 몇 년이 걸릴 수 있다"면서도...
"아모레퍼시픽, 중국 적자 축소 긍정적…목표가↑"-유안타 2024-05-07 07:47:06
웃돌았다. 이승은 유안타증권 연구원은 “중국 적자 축소와 국내 면세 채널의 매출액이 40%가량 성장한 데 따른 영업이익 개선 덕”이라고 설명했다. 중국에서의 영업손익은 예상치(200억원 적자)의 절반 이하인 80억원 수준으로 추정됐다. 북미 지역 자회사인 코스알엑스는 2분기부터 연결 실적으로 편입된다. 1분기에는...
반지하 10평 회사, 망할 줄 알았는데…'시총 3000억'으로 큰 마녀공장 [윤현주의 主食이 주식] 2024-04-07 07:00:02
수 있다”고 강조했다. 이승은 유안타증권 연구원은 “한국 미국 일본 신규 채널 확대에 따라 올해 매출 200억원 증가(한국 110억원, 미국 50억원, 일본 40억원)가 예상되고, 쿠팡(실질 수수료율 27.5%)에서 쓱닷컴(9.1%)으로 온라인 채널을 변경해 수수료 절감으로 온라인 영업이익 개선 효과도 기대된다”고 분석했다. 또...
"글로벌텍스프리, 주가 밸류에이션 2019년 수준 회복 전망"-유안타 2024-03-11 08:31:55
다만 별도의 투자의견과 목표주가를 제시하진 않았다. 이승은 유안타증권 연구원은 "2024년 글로벌텍스프리의 투자포인트는 국내·프랑스 법인의 관광객 증가에 따른 택스 리펀드 매출 증가, 2024년 국내 택스 리펀드 제도 변경 등 크게 2가지"라고 소개했다. 이 연구원은 "정부는 2024년 방한관광객 2000만명을 목표로 ...
"한때 '황제주'가 어쩌다가"…증권가도 '손절' 나섰다 2024-02-06 08:31:27
이 증권사 이승은 연구원은 "더후 리브랜딩 및 국내, 북미, 일본 등 비중국 사업 동력 확보를 위한 CNP, 빌리프, 더페이스샵 브랜드 중심으로 자원 투입이 계획돼 있다"며 "중국은 브랜드 투자를 지속하는 가운데 상반기까지 오프라인 매장 효율화 작업(숨, 오휘)을 지속해 나가고 전략 브랜드 중심으로 매출 회복을 위해...
유안타 "LG생활건강, 주가 상승 모멘텀 부재"…투자의견 '중립' 2024-02-06 08:29:11
부합하는 수준이다. 이승은 연구원은 이날 보고서에서 "실적기여도가 가장 높은 화장품 사업부의 매출액이 6천635억원으로 전년 대비 23.7% 감소했고 영업이익은 73억원으로 90.8% 줄었다"며 "국내 면세점 채널에서 브랜드 가치를 유지하기 위해 가격 정책과 판매물량을 조절하면서 매출액이 감소했다"고 분석했다. 이...
"아모레퍼시픽, 중국 외 해외시장 개척 필요…목표가↓"-유안타 2024-02-05 08:48:10
기대치를 밑돌았다. 이승은 유안타증권 연구원은 "재고 축소 영향으로 중국 매출이 현지화 제품 기준으로 40% 이상 감소했다"며 "특히 설화수와 려 제품은 전년 대비 각각 60%와 50% 줄었다"고 설명했다. 다만 지난해 4분기 국내 사업 영업이익은 개선됐다고 분석했다. 이 연구원은 "아모레퍼시픽의 국내 프리미엄 브랜드...
'아이패밀리에스씨' 52주 신고가 경신, 돋보이는 실적, 프리미엄은 지속된다 2024-01-26 10:04:50
돋보이는 실적, 프리미엄은 지속된다 01월 24일 유안타증권의 이승은 애널리스트는 아이패밀리에스씨에 대해 "23년도 4분기 실적은 매출액 381억원(+89% YoY), 영업이익 65억원(+234% YoY)이 예상 되며 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 계절적 비수기 임에도 불구하고 국내 올리브영 어워즈 매출 호조, 일본 시장 이벤트...
'아이패밀리에스씨' 52주 신고가 경신, 돋보이는 실적, 프리미엄은 지속된다 2024-01-25 11:59:10
돋보이는 실적, 프리미엄은 지속된다 01월 24일 유안타증권의 이승은 애널리스트는 아이패밀리에스씨에 대해 "23년도 4분기 실적은 매출액 381억원(+89% YoY), 영업이익 65억원(+234% YoY)이 예상 되며 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 계절적 비수기 임에도 불구하고 국내 올리브영 어워즈 매출 호조, 일본 시장 이벤트...