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'KCC' 5% 이상 상승, 건자재 회사에서 소재(실리콘) 회사로! - KTB투자증권, BUY 2020-01-21 09:54:05
회사로! - KTB투자증권, BUY 01월 21일 KTB투자증권의 이희철 애널리스트는 KCC에 대해 "분할 후 Momentive(실리콘) 인수 효과 및 제품 믹스 변화, 보유 자산가치 호전 등을 감안하면 투자 유망할 것으로 판단. 주요 투자포인트는 1) 기 인수한 Momentive 연결실적이 올해부터 본격 반영되면서 전체 실적을 견인할 전망, 2)...
정제마진 '0달러'…정유업계, 미중 무역합의에도 실적 악화 2019-12-16 14:29:23
설명했다. KTB투자증권[030210] 이희철 애널리스트도 이날 보고서에서 미·중 1단계 무역합의는 석유화학업종에 다소 긍정적이지만, 구조적 변화가 더 중요하다며 정제마진 반등 시기를 내년 2월로 제시했다. 그는 "중국 티폿 등의 높은 가동률로 당분간 잉여물량 부담이 이어질 것"이라며 "중국이 미국산 에너지 수입을...
정제마진 악화에도…"정유株, 내년 청신호" 2019-12-02 17:27:16
높은 중국 티포트 정유사들의 공급 축소 가능성도 거론된다. 소규모 정유기업을 뜻하는 티포트는 영세한 민간 정유사들이지만, 생산능력은 중국 생산능력의 20% 이상을 차지할 정도로 무시 못할 수준이다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 “고유황중질유 가격 조정이 이어지면 중국 티포트는 수익성 둔화 및 가동률 조정...
KTB투자증권 "한화케미칼, 3Q 호실적…목표가↑" 2019-11-14 08:55:56
조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 이날 한화케미칼에 대해 "3분기 영업이익이 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다"며 목표가를 기존 2만4천원에서 2만6천원으로 올렸다. 이에 앞서 한화케미칼은 지난 13일 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 62.6% 늘어난 1,524억원으로 집계됐다고 밝혔다. 같은...
KTB투자 "에쓰오일, 실적개선 이어갈 것…목표가↑" 2019-10-24 08:39:30
투자의견은 '매수'로 유지했다. 이희철 연구원은 "에쓰오일의 3분기 영업이익 잠정치는 2천307억원으로 시장 기대치를 웃돌았다"며 "전반적으로 경기 불확실성이 큰 국면에서 실적 회복이 나타난 것은 긍정적인 현상"이라고 진단했다. 이어 "4분기에도 정유 사업 부문을 중심으로 실적이 호전될 것으로 전망된...
"에쓰오일, 4분기부터 IMO2020 수혜 본격화…목표가↑"-KTB 2019-10-24 07:30:33
영업이익 2307억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 "평균 유가 하락헤도 전 부문에서 고른 개선을 나타내며 당초 예상치보다 견조한 실적을 냈다"며 "4분기에는 환차익 반영으로 세전이익도 개선될 것"이라고 분석했다. 이 연구원은 "4분기 정유 중심의 실적...
"3분기 대형 화학주 둔화…정유는 반등 전망"-KTB 2019-09-23 07:52:59
것이라고 23일 밝혔다. 최우선주로는 에쓰오일을 지정했다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 "미중 무역분쟁에 따른 전방산업 수요 부진과 신규 증설 여파로 석유화학 제품군 마진이 급락했다"며 "LG화학은 화학·에너지저장장치(ESS) 부진으로, 금호석유도 페놀유도체 급락으로 3분기 컨센서스를 하회할...
LG화학·롯데케미칼·대한유화…석유화학株 '탐나네' 2019-09-22 15:47:44
영향을 가장 크게 받을 종목으로 롯데케미칼을 든다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 “롯데케미칼은 올해부터 미국에서 에탄분해설비(ECC) 및 MEG 공장을 가동하고 있어 수혜가 예상된다”고 설명했다. 꿈틀대는 건설주 분양가 상한제 등 규제로 움츠러들었던 건설주도 유가 상승을 호재로 받아들이고 있다. 해외...
KTB투자 "사우디 사태 장기화 시 정유·화학업에 부정적" 2019-09-17 08:58:09
부정적 영향을 미칠 것"이라고 전망했다. 이희철 연구원은 "사우디의 이번 석유 생산 중단은 역사상 가장 큰 규모"라며 "단기적으로는 사우디의 자체 재고 및 미국의 전략비축유 방출 등으로 수급 차질을 완화할 수 있겠지만 생산 중단이 수 주를 넘긴다면 이를 상쇄하기 쉽지 않을 것"이라고 분석했다. 이어 "공급 차질이...
OCI, 거래사 도산에 1조4천억원 폴리실리콘 계약 해지(종합) 2019-09-05 17:25:03
업황이 개선될 것이라는 기대가 있다. KTB투자증권 이희철 연구원은 "중국 정부의 최근 보조금 프로젝트 확정으로 하반기 30GW 내외의 태양광 신규 설치 예상된다"며 "하반기부터 태양광 체인 업황이 호전되고 가격이 반등할 가능성이 높다"고 말했다. chomj@yna.co.kr, shiny@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...