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"저수익성 특약 판매 장기화, 부담 요인" 2024-04-18 09:36:33
수익성 특약 판매 장기화에 따른 펀더멘털 부담 등 부정적인 측면이 부각될 것 가능성이 높다는 분석이 나왔다. 신한투자증권은 18일 보고서를 통해 "주주환원 확대 기대감이 축소되는 가운데 긍정 보다는 부정적인 측면이 주가에 더 두드러지게 반영될 가능성이 높다"는 진단을 내놨다. 임희연 연구원은 "모럴 해저드성...
"보험주, 밸류업 기대감 축소 국면" 2024-04-17 10:25:13
체계와 저수익성 계약들이 향후 보험계약마진(CSM)과 손익에 미칠 영향은 아직 불분명하다"고 진단했다. 임희연 연구원은 2위권사와 1위권사의 밸류에이션 갭 축소가 있을 것으로 내다봤다. 임 연구원은 "작년 대비 경쟁 강도가 심화되고 있다"며 "저마진 상품 판매로 인한 CSM 전환배수 하락은 불가피하다"고 설명했다....
"삼성엔지니어링, 프로젝트 입찰 연기에 수주공백 지속"-IBK 2024-01-08 08:31:25
프로젝트 입찰연기 영향이 크다"며 "다만 저수익성 프로젝트 수주를 하지 않는다는 회사의 기조가 재확인된만큼 긍정적인 방향으로 판단한다"고 말했다. 그러면서 "사우디 파드힐리 프로젝트 입찰 결과는 올 1분기에 예정돼 있는 만큼 화공 수주잔고는 상반기 중 증가할 것으로 기대한다"며 "중동·북아프리카(MENA) 지역...
"실적부진에 리콜부담까지"…52주 신저가 추락 2023-10-30 09:40:19
"5% 미만의 저수익성이 지속되면서 이자 비용 증가와 일회성 비용에 주당순이익(EPS) 변동성이 확대됐다"고 분석했고, 조수홍 NH투자증권 연구원 역시 "기존 대비 기대치를 낮췄지만 중장기 실적개선 방향성은 긍정적으로 판단한다"고 분석했다. 문용권 신영증권 연구원은 6개 분기 연속 4%를 밑돈 영업이익률을 지목하며...
증권가, HL만도 목표가 줄하향…"영업이익률 저조" 2023-10-30 08:34:21
미만의 저수익성이 지속되면서 이자 비용 증가와 일회성 비용에 주당순이익(EPS) 변동성이 확대됐다"며 "고부가가치 제품 매출 증가로 투자 회수 시기 진입을 확인할 필요가 있다"고 분석했다. 문용권 신영증권[001720] 연구원도 목표주가를 6만1천원에서 5만5천원으로 하향 조정하며 더딘 수익성 개선이 아쉽다고 짚었다....
"다들 너무 관심 없다"…퇴직연금 수익률 높인다더니 [빈수레 디폴트옵션?] 2023-10-07 13:51:50
수익성은 낮아진다는 의미이기도 하다. 원리금 보장형 편중 현상이 저수익성의 악순환을 부른 셈이다. 금융감독원에 따르면 올 2분기 말 기준 판매·운용 중인 223개 디폴트옵션 상품의 6개월 수익률 평균은 약 5.8%로 집계됐다. 정부는 1분기(3.06%·연간 12.41%)에 이어 1년 목표수익률인 6~8% 대비 높은 수익률 성과를...
현대차 "하반기 거시경제 환경에 자신감…긴장 놓지는 않아" 2023-07-26 17:01:28
저수익성 차종 판매가 늘지 않겠느냐는 질문에는 "현대차가 지금 그냥 시장이 좋아져서 이익이 높아지고 평균판매단가(ASP)가 느는 것이 아니다"라며 고부가가치 차종과 스포츠유틸리티차(SUV) 중심 믹스 개선의 결과라고 강조했다. 서 본부장은 "고급 브랜드 제네시스로 짧은 기간 국내와 미국 등에서 자리를 잡고 그다음...
삼성증권, HL만도 투자의견·목표주가 상향…"실적 저점 통과" 2023-06-15 08:28:06
동안 이어졌던 영업이익률 1∼4%의 저수익성 구간이 종료된다"며 "올해 4분기 이후 영업이익률은 5% 이상으로 개선될 것"이라고 전망했다. 임 연구원은 "중국 공장은 구조조정과 소품종 대량 생산이 가능한 고객사 확보로 수익성이 향상되고 있다"며 "한국 공장은 그동안 연구·개발(R&D)과 설비투자(캐펙스·CAPEX)가 많이...
SK하이닉스 "감산 효과 2분기 본격화…올해 재고 정상화 기대" 2023-04-26 11:27:05
중국 우시 등 주요 생산라인에서 범용(레거시)과 저수익성 제품을 중심으로 웨이퍼 투입량을 축소했으며, 올해도 연간 수요 전망이 연초 대비 낮아진 점을 반영해 재고가 많은 제품을 중심으로 웨이퍼 투입량을 조절 중이다. 삼성전자[005930]도 지난 7일 "공급성이 확보된 제품 중심으로 의미 있는 수준까지 메모리 생산량...
NH투자, LIG넥스원 목표가 내려…"저수익성 매출 비중 늘어" 2023-04-17 08:31:31
NH투자, LIG넥스원 목표가 내려…"저수익성 매출 비중 늘어" (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = NH투자증권[005940]은 17일 LIG넥스원[079550]의 매출에서 수익성이 낮은 연구개발 매출 비중이 늘고 있다며 목표주가를 기존 15만원에서 12만원으로 낮췄다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다. 이재광 연구원은 이날 종목...