[이경락, 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서 주목받은 종목들은 STX엔진, 한국카본, 한화시스템, 한화엔진, 비츠로테크이며, 이들 모두 수급, 차트, 실적 측면에서 우수한 성과를 보이고 있음. - 이경락 파트너는 비츠로테크를 선택했으며, 해당 종목은 우주항공 관련 기술과 전력 제어 장치 생산 능력을 바탕으로 실적 성장이 예상됨. - 비츠로테크는 최근 전력난 및 데이터센터 확대로 인한 수혜를 받고 있으며, 소버린 AI와 방산 부문에서도 긍정적인 전망을 보임. - 한화시스템은 지상·해상, 천무, 함정, 우주 반도체 등의 키워드로 주목받고 있으며, 특히 우주통신과 관련한 설계 능력이 기대되고 있음. - 한화시스템은 필리 조선소의 지분을 보유하고 있어 조선업과 방산 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 외국인 및 기관의 순매수가 지속되고 있음. - 전문가들은 한화시스템의 주가가 강한 장대 양봉을 형성하며 중요한 매물대를 돌파했기 때문에 추가 상승 가능성이 높다고 평가함.

[박석현 우리은행 WM그룹 부부장]

- 환율이 전일 대비 32원 오른 1453.8원에서 시작하여 현재 1457.3원으로 거래 중이며, 이는 7일 연속 상승한 수치임. - 정부의 지속적인 개입에도 불구하고 해외 투자 및 수입업체 결제 수요 등으로 인해 환율 상승세가 이어지고 있음. - 국민연금 환헤지로 국내 수급상 상승 여력이 제한적이나, 미국 경제지표 호조에 따라 달러 강세로 원화에 부담이 가중됨. - 미국의 12월 ADP 민간고용이 증가 전환했고 서비스업 고용 또한 7개월 만에 확장 국면으로 들어섬. - 오늘 밤 발표 예정인 미국 12월 고용지표는 향후 연준 통화정책 방향에 중요한 단서를 제공할 전망임.

- 양 시장 모두 개인과 기관의 매수로 인해 개장 대비 상승 폭을 키우며 마감함. - 코스피는 0.75% 오른 4586선에, 코스닥은 0.4% 상승한 947선에서 종료됨. - 방산 및 조선 업종이 트럼프의 국방비 증액 발언에 힘입어 크게 상승함. - 한화시스템은 27% 이상 상승해 7만 6900원에, 한화에어로스페이스는 11% 상승해 120만 원 이상으로 마감함. - HD현대중공업과 한국카본 또한 각각 2거래일과 22% 이상의 상승률을 기록함. - 현대차그룹은 시가총액이 200조 원을 돌파했으며, 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 최고 로봇상 수상 소식에 힘입어 주가가 오름. - 현대오토에버는 19.3% 상승한 7만 6500원, 현대위아는 9.3% 상승으로 마감함. - 바이오 업종에서는 JP모간 헬스케어 컨퍼런스로 인한 상승세가 두드러짐. - 삼성바이오로직스는 시총 순위 3위에 올랐으며, 알지노믹스는 22% 이상 상승해 19만 3900원을 기록함. - 알테오젠과 휴젤 역시 각각 6.79%, 5% 이상 상승하며 장을 마감함.

[김장열 유니스토리자산운용 본부장] [이권희 위즈웨이브 대표]

[김지현 다올투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 반도체 시장의 지속적인 강세로 삼성전자는 실적 개선을 바탕으로 상승 전환함. - 외국인 투자자들은 미국 경제 지표 발표를 앞두고 반도체 비중을 일부 조정하고 있음. - SK하이닉스는 4분기 실적 기대감으로 목표치 상향 가능성이 높아지고 있으며, 21일 실적 발표에 긍정적 흐름 예상됨. - 전문가들은 반도체 주도의 코스피 지수가 상반기에 상승세를 이어갈 것이라 전망하며, 연간 전망치는 4980P 정도로 제시함. - 방산 및 조선업종은 실적 안정성과 함께 글로벌 지정학적 리스크로 인한 상승세를 보이고 있음. - 현대차는 CES 효과로 로봇 관련 모멘텀을 받으며 주가 상승 중이며, 향후 금리 인하 기대감에 따라 성장주들의 재부각 가능성이 제기됨. - 제약·바이오 업종은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스를 계기로 변동성을 보일 수 있으나, 대형주가 여전히 유리한 상황으로 평가됨. - 실적 개선이 기대되는 방산, 조선, IT, 가전 등의 업종에 주목해야 하며, 특히 트럼프 관세 정책 관련 대법원 판결 결과에 따라 일부 업종의 단기적 수혜 가능성이 큼. - 다음 주 발표될 물가지표(CPI)와 고용지표는 시장에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 인플레이션 안정 여부가 증시 방향에 결정적 역할을 할 것으로 보임.

[이한결 키움증권 연구원]

[김유성 유니스토리자산운용 전무]

- 한국 증시는 오늘 다소 부진한 반면, 중국 증시는 강보합권에서 출발함. - 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 각각 +0.1%, +0.2% 상승세로 개장됨. - 중국의 12월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 +0.8%, 생산자물가지수는 -1.9%로 나타나며 예상치와 대체로 일치함. - 중국은 여전히 디플레이션 우려 속에 있으며, 정부는 물가 정상화를 목표로 하고 있음. - 인민은행은 회의에서 물가 회복 필요성을 강조했으며, 수요 및 공급 개혁 정책 효과가 기대됨. - 다음 주부터 31개 지방정부 양회가 시작되며 이를 통해 중국 경제 방향을 예측 가능할 전망임.

- 정부는 MSCI 선진국 지수 편입 로드맵을 발표했으나, 이는 한국 증시에 즉각적인 외국인 자금 유입을 유도하지 못할 가능성 큼. - 전문가들은 코스피 상단을 기존 4500p에서 5200p로 상향 조정했으며, 반도체 중심 이익 모멘텀 강화 및 유동성·정부 정책 안정성을 이유로 듦. - 반도체주는 실적 발표 이후 단기적 조정 있으나, 밸류에이션 측면에서 편안한 구간이며 조정 시 분할 매수 추천됨. - SK하이닉스 또한 실적 발표 시 컨센서스 상향을 감안해야 하나, 이를 고점 신호로 보기 어려움. - TSMC 실적 발표에서 패키징 공급 부족 현상과 CAPEX 계획이 중요한 변수로 작용할 것이며, 국내 반도체주에 기회 또는 위험이 될 수 있음. - 반도체 외에도 조선, 방산, 유통 등의 업종에서 실적 기반 주가 상승 가능성 있으며, 특히 방산은 지정학적 리스크와 신규 수주로 인해 긍정적 평가 받음. - 코스닥은 코스피 대비 소외되어 있으며, 단기적 과열 가능성 있어 신중한 접근 필요. - 미국 고용 지표와 관세 판결 결과는 시장에 큰 영향을 주지 않을 것으로 보이며, 연준은 3월부터 금리 인하 가능성 점쳐짐. - 미국 실적 시즌과 JP모간 헬스케어 콘퍼런스가 AI 및 바이오주에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 수익성 우려가 해소될 전망. - 투자자들은 변동성을 매수 기회로 삼아야 하며, 현재 주가는 밸류에이션상 부담이 크지 않은 상태로 평가됨.

- 트럼프 대통령 발언 영향으로 방산주가 상승했으며, 한화시스템이 13% 올라 가장 큰 폭의 상승세를 기록함. - 스페이스X IPO 기대감으로 우주항공주도 강세를 보였고, 한국항공우주 및 태웅 등이 각각 1%, 2% 상승함. - 조선업종은 작년에 비해 수주가 8% 증가했다는 소식으로 삼성중공업이 6% 상승했고 일승, HD한국조선해양 등도 상승세를 보임. - 미국 식단 지침에 김치가 건강 식품으로 등재되며 음식료 관련주가 올랐으며, 풀무원이 4% 상승함. - 반도체주는 수출 호재에도 불구하고 다른 산업으로 수급 분산되어 동운아나텍과 SK하이닉스가 각각 6%, 2% 하락함. - 2차 전지주는 전반적 조정 국면에 들어섰으며, SK아이이테크놀로지가 3% 하락하고 에코프로 형제들도 하락세를 보임. - 바이오 섹터는 혼조세였으나 프레스티지바이오로직스가 10% 가까이 하락하며 투자 심리를 위축시킴. - 엔터주는 고전 중이며, 에스엠, JYP Ent., 하이브 등의 주가가 모두 1~2% 정도 하락함.

- 코스닥 지수는 약보합권에 머물며 942선을 기록함. - 금속 업종이 강세를 보이고 있으며, 특히 포메탈이 13%, 삼양컴텍이 8% 상승함. - 의료정밀기기 업종에서는 웨이브일렉트로가 10% 이상 상승함. - 반도체 소부장 관련주들은 대체로 하락했으며, 네오셈(-4.7%), 유진테크(-4.2%) 등이 포함됨. - 대형주 중에서는 파마리서치가 4.8%, 휴젤이 1.7% 상승함. - 중형주 중에서 비츠로테크가 9.6%, 미래에셋벤처투자 7% 상승함. - 소형주 중에는 에이치엠넥스가 상한가에 도달하였고, 빛과전자와 디에이치엑스컴퍼니가 각각 25%, 10% 상승함. - 프레스티지바이오로직스는 8%, 이노스페이스와 켐트로스는 각각 7%씩 하락함. - 에코프로비엠은 0.8% 하락했으나, 에코프로는 1% 상승함. - 대형 바이오주 중 알테오젠은 3% 가까이 오른 반면, 에이비엘바이오와 HLB 등은 하락세를 보임.

- 코스피는 0.49% 하락하며 4536선을 기록했고, 코스닥은 0.1% 상승하며 945선을 지나는 중임. - 반도체주의 영향으로 코스피는 하락 출발했으며, 건설, 운송장비 부품, IT 서비스, 증권 등이 상승함. - 트럼프 대통령의 발언으로 방산주에 대한 관심이 높아지며, 현대위아 4%, 현대로템 3%, 한화 에어로스페이스 2.3% 상승함. - 제약 업종은 하락세를 보이며, 현대약품 3.7%, 한올바이오파마 2%, 삼양 바이오팜 1.9%, 삼성바이오로직스 0.95% 하락함. - 대상 홀딩스는 미국 정부의 김치 건강식품 공식 권장으로 17% 이상 상승하였고, 풀무원과 대상 각각 6%, 8.4% 상승함. - 풍산은 구리 가격 상승세에 힘입어 5.7% 올랐으며, 현대 오토에버 역시 5.4% 상승세를 보임. - 반도체 주가는 전반적으로 부진하며 한미반도체 3%, 디아이 3.2%, SK 스퀘어 2.3% 하락함. - 시총 상위 종목인 삼성전자 1%, SK하이닉스 1.4% 하락했으나, 방산 및 조선 관련 주는 강세를 보였음. - HD 현대중공업 1%, 두산에 너 빌리티 2% 상승하였으며, 삼성바이오로직스는 0.63% 하락함. - LG 에너지 설루션은 실적 발표 앞두고 0.8% 상승함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - KB증권은 삼성전자의 목표주가를 20만 원으로 설정했으며, 현재 주가 대비 상승 여력은 44%임. D램 영업이익 100조 원 시대가 열릴 것으로 예상되며, AI 데이터센터 수요 급증으로 인한 엔비디아로의 공급 확대로 실적 급증이 기대됨. 올해 연간 영업이익은 사상 최대치인 145조 원으로 전망되고 있음. - 대신증권은 HD현대일렉트릭의 목표주가를 110만 원으로 상향 조정하였으며, 현재 주가 대비 상승 여력은 27%. AI 데이터센터의 전력 수요 폭증으로 인해 변압기 공급 부족 현상이 발생하면서 고객사의 주문 일정도 앞당겨지고 있음. 고마진 제품의 비중 확대와 환율 효과로 수익성이 더욱 개선될 전망임.

- 상승률 상위 5개 종목에는 온다스 홀딩스, PBF 에너지, 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔, 블룸 에너지, 어플라이드 디지털 등이 있음. - 블룸 에너지는 미국의 전력회사 AEP와 약 26억 5천만 달러 규모의 연료전지 발전 시설 개발 및 건설 계약을 체결했으며, 이로 인해 주가가 13% 상승함. - 어플라이드 디지털은 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적 발표 후, 데이터 센터 용량 확장을 위한 논의가 진행 중임을 공개하며 주가가 8.63% 상승함. - 하락률 상위 5개 종목에는 리젠셀 바이오사이언스 홀딩스, 시에나, 어큐이티, 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 알코아가 있으며, 알코아는 JP모간의 비중 축소 의견에 따라 주가가 2.78% 하락함. - 거래량이 많았던 종목 중에는 포드 모터가 차세대 전기차 기술 도입 계획을 발표하며 주가가 4.77% 상승함. - 실시간 검색 상위 종목에는 어플라이드 디지털, 록히드 마틴, 인텔, 블랙스톤, 애브비가 포함되어 있으며, 트럼프 대통령의 국방 예산 증액 발언 이후 방산주들이 전반적으로 강한 흐름을 보이고 있음.

- JP모건은 12월 고용지표 결과에 따라 S&P500이 최대 1% 추가 상승 가능성을 제시함. - AI 기술 발전 및 금리 인하 추세로 인해 2026년 S&P500 목표주가를 7500선으로 예상함. - 델타 에어라인스는 프리미엄 브랜드 입지와 비즈니스 여행 증가로 인한 수익성 극대화로 목표주가 75달러 설정됨. - CVS 헬스는 경쟁사 대비 저평가된 상태로, 의료 서비스 전반에서의 성장 가능성으로 목표주가 95달러 제시됨. - 로쿠는 다양한 대형 이벤트들로 인한 광고비 증가로 폭발적 성장이 예상되며, 목표주가는 145달러로 상향 조정됨.

- WTI는 4% 올라 58달러, 브렌트유는 62달러 중반에 거래되며 유가가 반등함. - 베네수엘라의 원유 증산과 더불어 러시아, 이라크, 이란에서의 공급 차질 우려가 시장에 영향을 미침. - 미국 의회는 러시아와의 거래 국가들을 대상으로 추가 제재를 추진하고 있어 러시아산 원유 수출에 차질이 예상됨. - 이라크 정부는 세계 최대 유전 중 하나인 서부 쿠르나-2의 운영권을 국유화하기로 결정했으며, 이에 따라 러시아 기업 루코일의 역할이 축소될 예정임. - 이란 내부의 경제적 어려움으로 인한 시위 발생으로 인해 원유 수출에 차질이 발생할 가능성이 제기됨. - 트럼프 대통령은 배럴당 50달러 수준의 유가를 선호하며 이는 베네수엘라 석유산업 장악을 목표로 함. - 금과 은은 연례 원자재 지수 리밸런싱을 앞두고 각각 0.06%, 2.54% 하락함. - 씨티는 리밸런싱 충족 위해 약 68억 달러 규모의 은 선물이 매도될 것이라 추정하며, 이는 COMEX 미결제 약정의 약 12%에 해당함. - 백금은 소폭 하락했고 팔라듐과 구리는 상승했으나, 구리의 경우 COMEX 및 LME 기준 모두 하락함. - 코코아 선물은 1% 상승해 톤당 5985달러에 거래되었으며, 이는 원자재 지수 리밸런싱에 따른 매수 기대감 때문임.

- 미국 증시는 혼조세로 마감했으며, 대형 기술주에서 소비재 및 방산주로 자금 이동이 있었음. - 트럼프 대통령은 2027년 국방비 1조 5천억 달러 증액을 주장하며 방산주에 긍정적 영향을 줌. - 중소형주 상승세가 두드러졌으며, 로이스 투자 파트너스는 장기 상승 사이클 가능성을 언급함. - 다우지수 0.55% 상승, 나스닥 0.44% 하락, S&P500 지수는 보합권, 러셀2000 지수는 1% 상승 마감. - 시장 참여자들은 내일 발표될 미국의 12월 비농업 고용지표를 주시하며 기술주 중심으로 변동성을 보임. - 비농업 단위 노동비용 감소와 무역수지 적자 축소 등의 지표가 발표되며 국채금리 상승을 유도함. - 달러 인덱스는 소폭 상승했으나, 미국 대법원 판결 결과에 따라 변동이 예상됨. - 원/달러 환율은 1451원으로 상승하며 6일 연속 올랐고, 유로화 약세는 지속됨. - 에너지주 3.2% 상승, 필수소비재와 임의소비재 각각 2.26%, 1.72% 상승; 반면 기술주와 헬스케어주는 각각 1.54%, 0.91% 하락. - 엔비디아는 중국 수출 승인 가능성에도 불구하고 차익실현 매물로 하락했으며 알파벳 Class A는 목표가 상향 조정으로 주가 방어 성공. - 메타는 중국 당국의 AI 스타트업 인수 조사 소식에 영향을 받음. - 귀금속 시장은 대부분 하락했으나 팔라듐 제외, 금 선물 가격은 소폭 상승 마감. - 비트코인은 9만 달러선에서 등락 반복, 이더리움은 3113달러선에 거래됨.

[이경락, 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘은 주성엔지니어링, 한화엔진, 한화 시스템, 현대로템, 가온칩스가 주목받는 상황임. - 이경락 파트너는 한화엔진을 선택했으며, 이는 조선주의 긴 횡보 후 새로운 시세가 올 것이라 판단했기 때문임. - 한화엔진은 글로벌 선박 엔진 1위로 기술적 우위를 보유하고 있으며, 실적이 좋아 마진율이 두 자릿수로 보일 전망임. - 최근 외국인과 기관의 매수세가 집중되며 수급 상황이 긍정적이라 평가됨. - 이광무 파트너는 가온칩스를 선택했는데, 이는 반도체 설계 및 디자인하우스의 중요성이 부각되기 때문임. - 엔비디아의 기업 인수 등으로 한국 팹리스 기업의 성장이 기대되며, 특히 삼성전자와 퀄컴과의 협력 가능성이 큼. - 가온칩스는 2나노 설계 분야에서 선도적이며, 삼성전자의 파운드리 사업 확장에 따른 수혜가 예상됨. - 글로벌 시장에서 2나노 경쟁이 치열해지는 상황에서 가온칩스의 추가 상승 여력이 크다고 분석함.