[허민호 대신증권 연구원]

[박승진 하나증권 해외주식분석 실장]

- 코스피는 강보합권인 반면 코스닥은 약보합권이며, 업종별로 금속, 제약 등이 상승하고 일반 서비스, 오락 문화 등은 소폭 하락함. - 고려아연이 미국에서 제련소 건설 및 합작사 설립 계획 발표 후 5% 이상 강세를 보이고 있으며, 한국 특강, 삼화 왕관 등도 상승함. - 현대약품과 삼성바이오로직스 같은 제약·바이오 주가 헬스케어 섹터 강세에 힘입어 각각 2%대의 상승률을 기록함. - 일반 서비스 업종에서 모나 용평과 롯데 관광개발 등이 소폭 하락했으며, 디아이 씨와 경방 등의 종목들도 하락세를 보임. - 동양고속이 고속 터미널 개발 이슈로 인해 20% 가까이 상승했고, 티웨이 홀딩스와 티엠씨 또한 높은 상승률을 보임. - 삼성 에피스 홀딩스는 신고가를 경신하며 상승세를 이어갔으며, 신세계 I&C는 이마트의 신세계 푸드 공개 매수 소식에 따라 4% 상승함. - AI 버블 우려 지속으로 이수 페타시스와 코리아 써키트 등 기판 관련 주들은 하락세를 보임. - 삼성전자는 회장 방미 성과에 힘입어 0.66% 상승했으나, SK 하이닉스는 0.9% 하락하며 서로 다른 흐름을 보임. - 현대차는 1.5%, 기아는 0.8% 상승하며 자동차 업종의 긍정적인 움직임을 나타냄.

[안혜수 한국경제TV 캐스터] ● 핵심 포인트 - 대신증권은 우리금융지주에 대해 주주환원과 비은행 성장 모멘텀 동시 확보 이유로 목표가를 상향 조정함. - 2026년부터 총주주환원율이 40% 구간 진입 예상되며, 경쟁 지주 대비 높은 총환원액 증가 폭과 이익 증가율을 보일 것이라 평가됨. - 동양생명, 에이블생명 및 우리투자증권 실적이 2026년부터 완전히 반영되어 타 금융지주 대비 우위 기대됨. - 25년도 4분기부터 분기 배당에 비과세가 적용돼 개인 투자자의 실질 배당 수익이 개선될 전망임. - 한화투자증권에 따르면 두산밥캣은 관세 부담과 수요 둔화에도 불구하고 이익의 바닥 확인 후 반등에 성공했으며, 목표가는 8만 원으로 상향됨. - 멕시코 공장 가동으로 북미 대비 인건비와 관세 절감 효과가 기대되며, 중장기적으로 생산 능력 15% 이상 확대될 예정임. - 독일 소형 건설 장비 업체 바커노이슨 인수 검토는 유럽 시장 확장과 제품 다양화에 기여할 가능성이 큼.

- 코스닥 시장은 AI 버블론 우려 속에서도 로봇과 바이오주가 견고한 흐름을 보이며 상대적으로 강한 마감을 기록함. - 아이센스는 연속혈당측정기 '케어센스 에어'의 유럽 보험 등재 확대와 생산 능력 증대를 통해 시장 확장 가능성을 높이고 있음. - LG화학은 수익성이 낮은 사업을 정리하고 첨단소재 및 생명과학 분야에 집중 투자하며 북미 시장 진출을 통한 성장이 기대됨. - 디앤디파마텍은 경구 투여 플랫폼 기술인 '오랄링크'를 보유해 대사 질환 치료제의 개발과 임상 진전에 따라 주가 상승 여력이 큼. - 코스닥 시장에서 외국인은 로봇 및 바이오주를 중심으로 매수했으며 특히 디앤디파마텍은 임상 데이터 발표와 컨퍼런스 일정 등으로 주목받고 있음.

- 금 선물은 0.3% 올라 4341달러선에서 거래되며, 장중에는 사상 최고가를 잠시 돌파함. - 은 선물은 3.59% 상승해 64달러에 거래되었고, UBS는 낮은 금리 환경에서 산업 수요 증가가 긍정적 영향을 미친다고 분석함. - 구리는 LME 기준 0.9% 오른 톤당 1만 1675달러에 거래되었으며, 씨티는 에너지 전환 및 AI 분야 수요 증가로 내년에도 가격 상승세가 지속될 것이라 전망함. - 도이치뱅크는 주요 광산의 생산 전망 하향 조정으로 인해 내년 상반기에 구리 가격이 최고조에 달할 것이라고 예측함. - 팔라듐은 5% 가까이 급등해 1619달러에 거래됨. - WTI는 1% 하락해 56달러 중반에 거래됐으며, 브렌트유는 60달러에 머물렀음. - JP모건은 향후 2년간 글로벌 공급이 수요를 크게 앞지를 것으로 전망함.

- 웨드부시는 마이크론 테크놀로지의 목표주가를 300달러로 상향 조정하며 강한 매수 신호를 보냈으며, 메모리 가격 급등 및 실적 호조를 예상함. - 테슬라의 목표주가는 600달러로 설정되었고, 긍정적인 시나리오에서는 최대 800달러까지 상승 가능하다고 전망됨. - 코스트코 홀세일의 목표주가는 906달러에서 769달러로 하향되었으며, 이는 회원 갱신율 감소와 신규 회원 증가 둔화가 원인임. - 골드만삭스는 메리어트 인터내셔널과 라스베이거스 샌즈에 대해 투자 의견을 매수로 상향했으며, 고소득층의 해외여행 수요가 견조함을 이유로 들었음. - 키뱅크는 어도비의 투자 의견을 비중 축소로 낮추며, 성장 위한 투자의 마진 압박 문제를 지적했음. - 월가는 AI와 자율주행 관련 기술주에 대해서는 긍정적 전망을 내놓으면서도, 둔화세가 감지되는 섹터에는 신중한 태도를 보이고 있음.

- 상승률 상위 TOP5 종목에는 ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스, 애버크롬비 & 피치, 리비안, 테슬라, 메리어트 인터내셔널 등이 있음. - ZIM은 MSC와 독일 하팍로이드의 인수 후보 경쟁 속 노조 반발을 겪고 있으며, 회사 매각 포함한 전략적 대안 검토 중임. - 메리어트는 골드만삭스의 투자의견 및 목표주가 상향 조정에 힘입어 주가 3.54% 상승함. - 하락률 상위 TOP5에는 아이로봇, 서비스나우, 아이온큐, 써클 인터넷 그룹, 로켓 랩 등이 포함되어 있음. - 아이로봇은 중국 경쟁업체들과 통상 정책으로 인한 비용 부담 때문에 델라웨어주에서 챕터11 파산 보호 신청했으며, 구조조정 후 운영 안정화 계획 중임. - 실시간 검색 상위 TOP5 종목에는 서비스나우, 아이로봇, 독시미티, 테슬라, 넷플릭스 등이 있음. - 모건 스탠리는 독시미티에 대해 투자 의견 '동일 비중'에서 '비중 확대'로 상향하고 목표주가를 62달러에서 65달러로 조정했음. - 테슬라는 무인 로보택시 시험 주행 소식으로 주가 상승 중이며, 넷플릭스는 워너 브라더스 디스커버리 인수 계획에 변함없음을 밝힘.

- 미국 증시는 전반적으로 하락했으며, 특히 나스닥(-0.59%) 및 S&P500(-0.16%) 지수가 약세를 보였음. - 투자자들은 이번 주 발표될 경제지표들에 주목하며 관망세를 유지하고 있고, 모건 스탠리는 고용지표 부진이 오히려 긍정적인 신호가 될 수 있음을 언급함. - 기술주는 부진을 면치 못했으나, 테슬라 등의 영향으로 임의소비재는 0.48%, 헬스케어도 1.27% 상승함. - 엔비디아는 새로운 대형 언어 모델 '네모트론3' 출시 계획을 밝힘. - 테슬라는 자율주행 로보택시 시험 운행 영상 공개 후 주가가 상승함. - 미국 국채시장에서 단기물 국채금리 하락세가 지속되고 있으며, 이번 주 발표될 고용지표와 CPI 결과에 따라 시장 변동 가능성 있음. - 엔화는 일본은행의 금리 인상 가능성으로 인해 엔/달러 환율이 150엔 초반까지 하락함. - 원/달러 환율은 한국 정부와 국민연금의 외환 스와프 계약 연장으로 1460원대에 머물렀음. - 금 가격은 소폭 상승했으나 은 가격이 큰 폭으로 올랐으며, 이는 귀금속 시장에서 은의 강세를 시사함.

- 미국 증시에서는 AI 관련주 약세로 전반적인 시장 하락세 기록함. - 엔비디아가 새로운 오픈소스 AI 모델 '네모트론3 나노' 발표했으나 초기 상승 후 일부 하락세 보임. - 월가 애널리스트들 번스타인과 JP모건 모두 긍정적인 의견 제시, 현재 주가 0.85% 상승 중임. - 테슬라는 실적 우려에도 불구, 자율주행 기술 가치 부각되며 주가 4.06% 상승함. - 반면 암 홀딩스ADR은 골드만삭스의 투자 의견 하향 조정에 따라 5.27% 하락세를 보임. - 아메리칸 익스프레스 신용카드 대출 총액 증가했으나 안정적 비율 유지함. - 아이로봇은 파산 보호 신청으로 주가 급락했으며 서비스나우는 보안기업 인수 보도 이후 하락함. - 알리바바는 중국 소매판매 둔화로 인해 주가 하락, 마이크로스트래티지는 비트코인 추가 매입에도 약세 지속됨. - KLA는 AI 관련 웨이퍼 장비 수요 증가로 제프리스의 목표주가 상향 조정 받음.

[이경락, 이광무 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [이경락, 이광무 와우넷 파트너] - 오늘은 에이블씨엔씨, 재영솔루텍, SIMPAC, 감성코퍼레이션, 인투셀 등이 수급과 실적, 차트가 골고루 양호한 종목으로 추천됨 - 감성코퍼레이션은 저평가 상태이며, 스노우피크 브랜드 의류가 올드머니룩 트렌드와 맞아떨어져 지속적인 성장이 예상됨. BTS 뷔 효과로 중국 시장에서의 인기 및 실적 향상 가능성 있으며, 주주 환원 정책 확대로 높은 배당률 전망. 기관 투자자들의 매수세가 유입되며 52주 신고가를 기록함. - 에이블씨엔씨는 실적 개선 기대감으로 주가가 상승했으며, 온라인 판매 강화 전략으로 실적 반등이 예상됨. 최근 외국인 및 기관의 꾸준한 매수세로 바닥권 탈출 가능성을 보이고 있음.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 월요일 한국 증시는 미국발 반도체 한파 영향으로 하락 출발했으나, 바이오 및 일부 테마주로 자금 이동하며 지수 낙폭이 제한됨. - 외국인은 오전부터 순매도세로 전환하며 시장에 부담을 더함. - 코스피는 삼성바이오로직스와 같은 바이오주가 지수를 지지하며 하락 폭을 줄였고, 코스닥은 0.1% 상승 마감. - 반도체 섹터는 미국 필라델피아 지수의 큰 폭 하락 여파로 삼성전자는 3.7%, SK하이닉스는 2.9% 하락 마감. - 바이오주는 미국 생물보안법 통과 가능성과 맞물리며 알테오젠과 에이비엘바이오 등이 강세를 보이며 각각 0.6%, 3% 상승 마감. - 로봇주는 한미 협력 기대감으로 원익홀딩스와 디아이씨 등이 15%대 급등을 기록했으며, 엔터주는 중국 콘서트 재개 소식에 힘입어 에스엠이 5% 이상 상승 마감.

- 환율이 미국 주식 시장의 AI 관련 거품론 및 코스피 지수의 외국인 순매도세로 인해 상승 출발했으나, 오후 들어 상승 폭을 줄이며 1470원대 초반으로 조정됨. - 달러화 약세와 일본 은행의 금리 인상 전망에 따른 엔화 강세가 환율 조정에 영향을 미친 것으로 분석됨. - 거래량은 크지 않으나 고점 매도가 많았고, 외환 당국 대책에 대한 관망세가 이어지며 글로벌 달러 약세에 따라 변동 가능성 있음. - 이번 주 미국의 고용지표와 물가지표 발표, 미 10년물 국채금리 변화, BOJ 결과에 따라 원화 움직임 주시 필요함.

- 전문가들은 현재 시장을 일시적 조정으로 보며, 펀더멘털은 양호하나 AI 투자 심리 불안이 지속되고 있음을 지적함. - 기술적 피로가 시장에 영향을 주고 있으며, 연말 산타랠리와 주요 이벤트들로 인한 시장 수급 유입이 중요할 것이라 전망됨. - 환율은 정부 개입으로 잠시 안정되는 모습이지만 장기적 효과는 제한적일 가능성이 큼. - 이번 주 미국 고용 보고서 및 마이크론 테크놀로지 실적 발표가 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됨. - 반도체, 조선, 방산, 원전 등 기존 주도주는 단기 조정 중이며, 순환매 관점에서 소외된 헬스케어와 재생에너지 등에 주목할 필요가 있음. - 한국 기업 이익 성장은 반도체가 주도하고 있으며, 연말 배당 투자 관심도 증가하고 있음. - 내년 선거 결과에 따라 헬스케어가 새로운 순환매 대안이 될 가능성 제기됨.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 최근 러시아-우크라이나 전쟁 심화로 인해 재건 이슈가 확대되고 있음. - 건설 중장비 업종은 정부 정책, 원자재 가격, 교체 주기 등의 요인에 의해 영향을 받음. - 선진국과 신흥국의 인프라 투자 확대로 건설 중장비 업황 개선 가능성 높음. - 구리와 니켈 같은 금속 가격 상승은 대형 채굴 장비 수요 증가로 이어짐. - 건설 중장비 교체 주기는 평균 7~10년이며, 신규 발주 증가 경향이 있음. - 미국과 인도 시장의 인프라 투자 계획이 건설 중장비 업계에 긍정적 영향을 미칠 전망. - 최근 구리 가격 상승으로 채굴 장비 수요 증가 예상됨. - 금리 인하 시 유동성 확대로 건설 경기 활성화되며 건설 중장비 업황에도 긍정적인 영향 미침. - 건설 중장비 관련 기업은 완성 장비 제조, 핵심 부품 및 소모품 납품, 특화 장비 납품 등으로 구분 가능함. - HD현대건설기계는 신흥국 대상 건설 중장비 완성품 납품, HD현대인프라코어는 고성능 엔진 및 OEM 제품 납품 담당. - 두산밥캣은 소형 장비에 특화되어 북미 지역에서 활동 중. - 진성티이씨는 무한궤도 하부 주행체 납품, 전진건설로봇은 콘크리트 펌프카 생산 및 북미 시장에서 강세 보임. - 전진건설로봇은 콘크리트 펌프카 국내 점유율 1위, 글로벌 5위권 내 위치하며 스마트 건설 장비 투자도 활발히 진행 중. - 러시아-우크라이나 종전 시 전진건설로봇이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상되며, 목표가는 5만 6,100원, 손절가는 4만 6,400원으로 제시됨.

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