● 핵심 포인트 - 외국인은 금일 기업은행, 하나금융지주 등 은행주와 HMM, 삼성중공업 등 해운 및 조선주를 매수 중이며, 두산에너빌리티 역시 4거래일 연속 매수 중임. - 공매도로 인한 주가 하락 방지를 위해 공매도 일시 금지 조치가 시행됨에 따라 카카오의 상승이 나타남. - 카카오는 오픈AI와의 협업을 통해 AI 관련 서비스를 출시 예정이며, 이를 통해 플랫폼의 부가가치 증가가 기대됨. - 향후 카카오의 성장 가능성을 고려할 때 현재 주가는 바닥권으로 판단되며, 장기적 관점에서 매수 추천함. - 네이버와 카카오의 롱숏 전략에 대한 고민이 필요하며, 카카오의 변신 성공 시 롱 포지션으로의 전환도 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 테마주가 들썩이는 가운데 화장품주, 비만치료제 관련주 중심으로 바이오주 종목들이 강세를 보임. - SK하이닉스와 장비 공급계약을 체결한 테스는 뉴스에 파는 흐름이 나타남. - 중국 경기부양 정책 수혜 기대에 어제 신고가를 경신한 의류주 감성코퍼레이션이 조정을 받음. - 3월 수출입 데이터에서 화장품 성적이 우수했으며, 특히 기초 화장품 수출 데이터가 역대 두 번째 매출을 찍음. - 브이티는 4월부터 중국 사업 본격화 예정이며, 연초에 이미 중국 당국으로부터 주요 제품인 리들샷이 위생허가를 획득함. - 북미, 중국 등 다양한 e커머스 채널을 확보하였으며 증설 또한 완료되어 본격 성장에 대한 준비가 되어 있음. - 최근 국내 소비심리 하락으로 실적이 부진했으나 해외 확장이 기대되며, 중국과 미국에서의 성과에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 금일 코스피에서는 정치 테마주, 화장품주, 인터넷 대표주 등이 강세를 보임. 특히, 조선주 중 HD현대미포조선은 전고점인 14만 4천원을 넘어설 수 있을 것으로 기대됨. - HD현대미포조선은 1월 주가 고점 형성 후 흐름이 좋지 못했으나, 최근 LNG 벙커링 관련 수주 기대감이 형성되며 주가 탄력도가 강화됨. 또한, 중국향 LNG 벙커링 수주가 미국으로부터 현대미포가 과점적 위치에서 대신 받아갈 수 있다는 모멘텀도 존재함. - 조선 관련 종목들에 대한 공매도 우려가 높았으나, 전일 공매도 현황을 보면 생각보다 많지 않았음. 이에 따라, 조선 섹터의 상승세가 현대미포를 중심으로 더욱 강해질 가능성이 있음. - HD현대미포조선의 실적 턴어라운드는 2024년에서 2025년 사이에 눈에 띄게 나타날 것으로 예상되며, 이에 따라 주가 역시 상승할 것으로 전망됨. 더불어, 현대미포의 주가 탄력도가 좋아지면 엔진을 납품하는 현대마린엔진의 주가도 함께 상승할 것으로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 바이오주 및 CMO 업체 동반 강세 : 조선주 상승세 지속 중이며, 특히 그동안 주목받지 못했던 CMO 업체들도 강한 상승세를 보임. 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 대표적인 CMO 업체들의 활약이 돋보임. - 반도체 분야에서의 약진 : 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 반등세 속에 뉴로모픽, HBM등 고사양 반도체 부품 생산 업체들도 함께 성장중. 이에 따라 디자인하우스 업체인 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드 역시 좋은 평가를 받고 있음. - 의료 AI 분야의 회복세 : 뷰노 등 일부 의료 AI 기업들이 최근 부진한 모습을 보였으나, 금일 들어 회복세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있음. - 테마주들의 움직임 : 초전도체 섹터인 덕성, 아모텍, 신성델타테크 등이 장 마감 직전까지 상승세를 이어가는 중. - 알테오젠 분석 : 아스트라제네카사와 2조원 규모의 라이선스 계약 체결로 특허 분쟁 이슈 해소. 머크사의 키트루다SC 론칭 일자 확정으로 조 단위 기술 시대 개막 예상. 현재 시가총액 20조원으로, 45만원선 돌파 가능성 충분하며 그 이상의 업사이드도 기대해볼만 함.

● 핵심 포인트 - 4월 1일 화요일 한국 증시는 윤석열 대통령의 탄핵 심판일 선고 확정으로 정치적 불확실성이 해소되며 반등함. - 코스피는 2530포인트 회복했으며, 오전 10시 이후 기관의 매수가 강화되고 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주와 바이오 CMO 업체, 인터넷 대표주들이 강세를 보이며 지수 상승을 이끔. - 외국인은 거래소에서 3800억 원 이상 매도하였으나, 기관과 개인의 동반 매수가 이를 받아냄. - 코스닥은 제약바이오 주도로 3% 가까이 급등하였으며, 오전 10시 이후 상승 탄력이 강화됨. - 외국인은 코스닥 시장에서 뚜렷한 스탠스를 보이지 않고 관망중이며 선물 시장에서는 2634억 원 매수 우위를 보임. - 미국의 관세 전쟁이라는 변수가 여전히 존재하지만, 정치적 불확실성 해소로 인해 투자 심리가 개선될 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 컴투스의 '프로야구 라이징', 일본 프로야구 NPB의 라이선스 받아 일본에 직접 론칭한 모바일 게임으로 26일 출시 후 매출 순위 빠르게 상승 중이며 향후 컴투스의 매출 기여도 기대됨. - 데브시스터즈의 쿠키런 IP는 오랜 기간 다양한 콘텐츠로 활용되어 왔으며 최근 쿠키런 킹덤의 4주년 이벤트로 인해 IP 인지도 상승 및 매출 증가함. - IP는 창작물의 세계관, 캐릭터, 스토리 등을 아우르는 기반으로 이미 구축된 IP를 활용하면 마케팅 비용 절감 및 게임 이용자 확보 용이하며 굿즈 판매, 라이선스 사업 등 추가 매출 확보 가능해 긍정적임.

● 핵심 포인트 - '데빌 메이 크라이' 애니메이션이 넷플릭스 오리지널로 4월 3일 공개되며, 팬들의 반응은 긍정적임. - 유명 IP를 활용한 작품이므로 넷플릭스에서의 인기가 기대됨. - 그러나 넷플릭스의 판권 독점 구조와 일본 IP 대여로 인한 수익 배분 문제가 존재함. - 나 혼자만 레벨업 사례와 같이 하나의 IP로 웹툰, 애니메이션, 게임 등을 제작하여 수익을 창출하는 원 소스 멀티 유즈가 중요함. - 현재로서는 '전지적 독자 시점'이 제2의 나혼렙 후보로 꼽힘. 해당 IP는 7월에 영화 개봉 예정이며 컴투스가 게임 글로벌 퍼블리싱을 맡음. - 투자자들은 단기적인 흥행보다는 장기적으로 글로벌 IP로 성장할 가능성이 높은 기업들을 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 베트남 증시는 4거래일 연속 하락세를 보이며 어제 기준으로 마이너스 0.8% 하락한 1306포인트로 마감함. 통신 서비스 제외한 전 업종 하락했으며 외국인 투자자들의 순매도 지속됨. - 2일 미국의 관세 발표가 임박하면서 투자 심리가 위축되었으며 임의소비재 IT는 하락한 반면 에너지, 유틸, 헬스케어와 같은 경기방어주 중심으로 매수세 유입됨. - 향후 전망은 상호관세가 이미 예견된 악재이기 때문에 발표된 이후에 불확실성이 해소될 것으로도 볼 수 있으나 관세 시행 이후 미국 경기 침체 우려나 글로벌 제조업 및 소비 위축 등 경제에 미칠 불확실성이 큼. 또한 관세 시행 시점이나 강도의 변경으로 인한 불확실성이 지속될 것으로 예상됨. - 베트남은 미중 양국 사이에서 대나무 외교라는 전략을 내세우면서 실리를 추구해옴. 미국과는 반도체 산업 육성을 위해 협력 중이며 중국과는 인프라 구축을 가속화하고 있음. 따라서 베트남은 양국에게 중요한 국가로서 이번 시진핑 중국 주석의 베트남 순방에서 어떤 식으로 균형을 유지하면서 이익을 챙길지 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 미국 반도체 기업 글로벌파운드리가 대만의 반도체 제조업체 UMC와의 합병 고려 중이나, 글로벌파운드리의 시총이 UMC보다 낮아 합병 가능성에 의문이 제기됨. - 애플 최대 협력 업체 폭스콘이 올해 인도 공장에서의 아이폰 생산량을 작년 대비 2배 가량 늘려 연말까지 2500만~3000만 대 생산 예정이며, 이는 애플의 중국 의존도 감소 노력으로 해석됨. - 중국 통신 장비 기업 화웨이가 미국의 수출 통제에도 불구하고 2022년 매출 22% 상승했으며, 특히 자동차 부문이 전년 대비 6배 가까이 증가함. - 호주중앙은행이 4월 통화정책회의에서 금리를 4.1%로 유지하기로 결정하였으며, 이는 5월 총선과 미국의 상호관세 발표로 인한 신중한 태도로 풀이됨.

● 핵심 포인트 - 금일 주식시장은 전반적으로 반등세를 보임. 특히 탄핵 일정 발표 후 SK하이닉스, 삼성바이오로직스 등 대형주들이 일제히 반등하며 코스피 지수는 1.9% 상승해 2527선에 안착함. - 코스닥도 어제 하락분을 회복하며 장중 3% 상승률을 보이며 690선 회복에 성공함. - 오전에는 외국인과 기관의 동반 매도로 출발했으나 10시 반 이후 기관이 매수로 전환하였고 현재 1600억 원대 매수 우위를 보임. - 한편 전날 급락했던 방산주들은 오늘 강한 상승세를 나타냄. 한화에어로스페이스는 김승연 회장의 지분 증여 소식에 7% 상승했으며, 한국항공우주와 LIG넥스원도 각각 5%, 4%씩 오름. - 조선 분야에서는 HD그룹주 중심의 강세가 지속되고 있음. HD현대미포는 8%까지 오름폭을 확대했고 한국카본같은 조선기자재도 상승함. - 4월 시작과 함께 공개된 3월 수출 데이터에 따르면 기초, 색조 화장품 및 미용/의료기기 부분이 전년 대비 20% 이상 증가함. 이에 따라 아모레퍼시픽, 삐아, 실리콘투, 파마리서치 등 관련 기업 주가가 큰 폭으로 상승함. - 공매도 과열 종목으로 지정된 카카오 그룹주는 정치적 리스크 해소 측면까지 더해져 카카오페이와 카카오 모두 7~8% 대의 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국의 상호관세 발표를 하루 앞두고 아시아 증시 전반적으로 관망세가 짙은 상황이다. - 중국 증시는 어제와 오늘 공개된 주요 경제지표들이 경기 회복 기대감을 높이며 상승세를 보이고 있다. - 상해지수는 전일 대비 0.3% 상승한 3348포인트를 지나고 있으며, 중국 내수 기업들의 소비재 주가 크게 상승했다. - 이에 따라 중국 내수주를 추종하는 ETF도 지수보다 큰 상승세를 보이며 전일 대비 3% 가까이 상승한 6420원에 거래되고 있다. - 또한, 홍콩 항셍지수 내 대형주들 중 특히 텐센트와 알리바바가 2% 이상 상승하며 지수를 끌어올리고 있다. - 일본증시는 소프트뱅크 그룹이 미국 오픈AI에 400억 달러(약 59조 원) 추가 출자하기로 합의함에 따라 AI 관련주가 상승세를 보였다. 다만 상호관세 시행을 앞두고 경계심에 지수가 강하게 오르지는 않았다. - 한편, 대만의 경우 중국의 대만 포위 훈련, 관세 등 지정학적 불확실성에도 불구하고 5거래일만에 상승세를 보이고 있다. 오후장에서도 견조한 상승세를 유지중이며 2.69% 상승하였다.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비 업체 한미반도체가 공매도 재개와 경쟁사 한화세미텍의 등장으로 주가가 조정 받음. - 한미반도체는 2017년부터 SK하이닉스와 TC본더를 개발해 세계 점유율 1위를 기록했고 작년부터 미국 마이크론에도 납품 시작. - 한화세미텍이 SK하이닉스의 품질 검증을 최종 통과 후 210억 원 규모의 장비 공급 계약을 체결하며 한미반도체의 점유율 70%인 시장에 도전장을 내밈. - 한미반도체는 SK하이닉스에 25% 가격 인상 통보 및 1분기 전망 공시를 내며 해외 고객사 비중 90%, 영업이익률 49%라고 설명. - 그러나 증권가의 예상보다 낮은 실적 전망치로 투자 심리가 꺾여 어제 코스피 공매도 상위 종목 2위를 차지함. - 한국거래소는 한미반도체를 포함한 43개 종목을 공매도 과열 종목으로 지정했으며 당일 공매도 대금이 2배 증가 또는 공매도 비중이 30% 넘으면 과열 종목으로 분류되고 추가적인 주가 하락을 막기 위해 다음 날 공매도가 제한됨.

● 핵심 포인트 - 한덕수 대통령 권한대행이 야당이 단독 처리한 상법 개정안에 거부권을 행사함. - 해당 개정안은 이사의 충실 의무 대상을 회사에서 주주로 확대하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우해야 한다는 내용을 담고 있음. - 한 대행은 기업의 의사결정 과정에서 예상치 못한 혼란이 일어날 가능성을 우려했으며, 대신 자본시장법 개정안을 대안으로 제시함. - 이를 두고 경제 단체들은 긍정적인 반응을 보인 반면, 야당은 규탄 성명을 발표하고 거부권 철회를 요청함. - 또한, 한 대행은 국민연금 보험료율과 소득 대체율을 확대하는 국민연금법 개정안도 공포함.

● 핵심 포인트 - 미국 무역대표부가 한국 정부의 국방 절충교육 프로그램을 통한 국내 기술 및 제품 우선 정책을 지적함 - 방위사업청은 한미 양국이 국방 조달 협정 체결을 협의 중이라 밝힘 - 절충교역이 폐지될 경우 최대 수혜 기업들이 피해를 볼 가능성이 있으나, 현재까지 이에 대한 뚜렷한 사례는 없음 - 과거 미국 록히드 마틴사가 F-35 전투기 도입 대가로 약속한 기술 이전을 이행하지 않아 한화시스템과 KAI가 자체 개발한 사례가 있음

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스의 유상증자 신고서가 금감원으로부터 반려되었음. - 금감원은 다른 자금 조달 수단이 아닌 유상증자를 선택한 이유를 보완하라고 주문하였으며, 김승연 한화그룹 회장이 세 아들에게 지분을 증여한 것과 유상증자와의 관련성 역시 살펴보겠다고 전함. - 일각에서는 이번 증여가 편법 승계 의혹을 해소하기 위한 정면 돌파라는 시각과 주가를 낮춰 증여세를 절감하려는 의도라는 시각이 존재함. - 한화그룹 승계 작업은 아직 끝나지 않았으며, 승계의 핵심인 한화에너지의 상장이 남아있음. - 한화에어로스페이스의 유상증자는 그대로 추진될 예정이며, 금융감독원은 한화에어로스페이스의 유상증자가 가업 승계를 위한 지분 이동 등인지를 명확하게 볼 것이라는 입장을 밝힘.

● 핵심 포인트 - 윤석열 대통령 탄핵 심판 선고일로 인해 시장이 반등하고 환율이 진정됨 - 지난달 반도체 D램 수출이 25% 급증하며 레거시 업황 회복 기대감 상승 - 미국 무역대표부 보고서에서 한국의 무역 장벽으로 소고기, 망 사용료, 자동차 등을 언급 - 해당 보고서에서 한국의 반도체 산업에 대한 지적은 없음 - 미국 상무부대 사무소에서 반도체 정책을 다룰 것으로 예상되며, 보조금 지급 자체를 미루거나 재협상 가능성 존재 - 한국 정부는 한미 교역 상황을 우호적으로 평가하며, 미국의 협상 요청 시 국익을 최우선으로 대응할 것이라 밝힘

● 핵심 포인트 - 한국 시장은 최근 하락에도 불구하고 아시아장에서 강한 모습을 보이고 있으며, 이는 중국의 PMI 호조에 기인함. - 그러나 미국발 관세 이슈가 여전히 시장의 불확실성 요인으로 작용하고 있음. - 트럼프 대통령의 일관성 없는 발언으로 시장이 혼란스러운 상황이며, 월스트리트저널은 관계자들도 관세에 대해 확실치 않다고 보도함. - 이러한 상황에서 지수 선물 흐름은 아직까지 긍정적이지 않으며, CNN의 공포와 탐욕 지수는 극단적 공포 구간에 위치함. - 기술적 분석 측면에서 보면, 미국과 한국 시장 모두 기술적 반등 구간에 진입하였으나, 주변 매크로 데이터와 정치 상황을 고려할 때 불확실성이 여전히 크므로 기술적 반등을 크게 주목할 만한 부분은 아님.

● 핵심 포인트 - 4월 톱픽으로 로봇 산업을 제시하며, 특히 LG와 삼성전자의 휴머노이드 개발 본격화 및 유일로보틱스의 청라 사업장 이전 계획을 주목함. 해당 이전 계획은 SK그룹과의 협력 강화 모멘텀을 시사하며, 4월 공장 준공식 이후 시장의 긍정적 반응이 예상됨. - 현재 시장은 트럼프 대통령의 관세 발표를 앞두고 복잡한 상황이며, 일부 투자자들은 관망세를 유지하고 있음. 그러나 이러한 상황에서도 분할 거래를 통한 매수 전략을 고려할 만하며, 이번 주를 잘 견디면 다음 주에 좋은 흐름이 기대됨. - 외국인 투자자들은 인터넷과 방산 업종을 중심으로 매수하고 있으며, 이는 경기 부양책에 대한 기대감을 반영한 것으로 해석됨. 또한, 국내외 경제성장률 전망치 하향 조정에도 불구하고 주식 시장에서는 공포가 오히려 기회가 될 수 있음을 강조함.

● 핵심 포인트 - 한덕수 총리가 상법개정안 거부권 행사함. 이에 대해 시장의 평가가 분분하며, 전문가는 중장기적으로 입법 및 개정될 가능성이 높다고 봄. 이로 인해 지주사의 재평가가 이루어질 것으로 예상하며, 특히 LG를 주목할 만하다고 추천함. - 4월 증시는 반도체 섹터가 주도할 것으로 전망함. 삼성전자의 잠정 실적 발표와 함께 1분기 바닥을 기점으로 회복 예상되며, 파운드리의 적자 개선과 스마트폰, PC 수요 증가로 인한 기대감이 크다고 봄. - 한편, 한한령 해제 기대감으로 화장품 관련 종목들에 대한 차별성이 이어질 것으로 전망하며, 한국화장품제조를 추천함. 동사는 다양한 포트폴리오를 가지고 있으며, 내수 중심의 OEM, ODM 기업으로 중국 관광객 등 해외 관광객의 화장품 수요 확대 시 수혜를 입을 것으로 예상됨. 또한 가격적인 매력도 높다고 평가함.

● 핵심 포인트 - 반도체 산업은 중국의 이구환신 정책으로 인한 수요 확대로 메모리와 D램, 낸드플래시 가격이 상승 중이며, 마이크론 테크놀로지도 가격 인상을 발표함. - 삼성전자와 SK하이닉스는 가격 인상으로 인해 실적 개선이 예상되며, 모건스탠리는 삼성전자를 최우선 주로 선정함. - 반도체 전공정 장비 분야에서는 원익IPS와 피에스케이 등 소외되었던 종목들이 빠르게 상승할 가능성이 있음. - 제약바이오는 관세 영향이 있으나, 삼성바이오로직스와 셀트리온 등 대형 기업들은 미국 공장 이전 검토 중이며, 바이오 플랫폼 업체들은 공장 이슈에서 자유로움. - 알테오젠, 에이비엘바이오, 레고켐바이오 등은 임상 데이터나 기술 이전에 대한 기대감이 있으며, 유한양행, 알테오젠, 에이비엘바이오 등 로열티를 받는 회사들이 증가하면서 외국인들의 선호도가 높아질 것으로 예상됨.