● 핵심 포인트 - 전력설비 관련 종목 중 효성중공업은 사상 최고가 경신 후 차익 실현 매물로 조정 중이며, LS ELECTRIC은 상승 탄력을 받고 있음. - 전력설비 투자 시에는 실적 시즌의 숫자뿐만 아니라 향후 전망, 수주 잔고, 수주 획득 가능성 등을 체크하는 것이 중요함. - 미국은 2042년까지 송전선 교체 330조 원, 전력망 인프라 2030년까지 100조 원을 투자할 계획으로, 해당 분야의 수주는 계속해서 증가할 것으로 예상됨. - 산일전기는 PER 20배로 이익 대비 주가 상승 여력이 있으며, LS ELECTRIC은 PER 4배로 다소 애매한 위치에 있으나 보유 의견을 제시함. - 제룡전기, 일진전기 등 스몰캡 종목들은 PER 8~9배, 21배로 이익 대비 주가가 상대적으로 저렴하며, 시장에서 말하는 키 맞추기가 진행될 것으로 예상되므로 관심을 가질 필요가 있음.

- 비만치료제 관련 종목들이 동반 상승 중이며, 케어젠은 GLP-1 펩타이드 기반의 경구용 체중 감량 건강기능식품을 멕시코에 수출한다는 소식으로 상승 탄력을 받고 있음 - 바이오테크 관련 기업들은 이미 주가가 한 단계 레벨업된 상태로 추가 상승을 위해서는 시간이 필요하며, 최근에는 정통 제약사들이 주목받고 있음 - 일동제약은 경구용 비만치료제와 관련된 연구 성과 발표로 단기 급등했으며, 추세적으로 더 올라갈 여지가 있음 - 한미약품도 하반기에 자사 비만치료제 출시를 예정하고 있어 출시 시점 전후로 주목받을 것으로 예상됨 - 비만치료제는 향후 10년 후 항암제 시장보다 더 큰 시장이 될 것으로 전망되어, 관련 기업들을 장기적으로 보는 것이 좋음 - 국내 기업들은 글로벌 기업들보다 후발 주자이므로, 더 좋은 약효를 내는 데이터를 확인하는 것이 중요함

- 원전 관련주 동반 상승 중 - 미국 원전주 상승 및 국내 리포트 효과 - 두산에너빌리티: 체코 원전 수주 기대감으로 목표주가 8만 9천원 제시 - 현대건설: 원전 및 건설 경기 회복으로 목표주가 10만 2천원 제시 - 국내 대형주 원전 3대장: 한국전력, 두산에너빌리티, 현대건설 - 현대건설: 원전 건설 시장 국내 1위 기업 - 두산에너빌리티: 원전 기자재 생산 기업 - 한국수력원자력: 한국전력의 100% 자회사로 주 계약 주체 - 원전 관련주는 미래 가치를 끌어오고 있으나 다소 부담스러운 가격대일 수 있음 - 다른 싸고 좋은 주식들도 많으므로 신중한 판단 필요

● 핵심 포인트 - 효성중공업이 3%대 상승하면서 주가가 100만 원 선을 넘겨 코스피 시장의 황제주 시대가 열림. - 삼양식품, 태광산업, 삼성바이오로직스에 이은 효성중공업의 황제주 입성은 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 공통점임. - 앞으로도 글로벌 경쟁력을 확보한 기업들 중심으로 추가적인 황제주 등장이 예상되며, 그 중 고려아연과 한화에어로스페이스가 주목됨. - 고려아연은 세계 1위 비철금속 제련 기업으로 매크로 이슈로 인한 급락 후에도 실적이 탄탄함. - 한화에어로스페이스는 대표적인 방산 기업으로 실적이 탄탄하며, 100만 원 터치 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3200선을 돌파하며 상승세를 보이는 가운데, 현대차가 마지막 퍼즐로 떠오르며 주목받고 있음. - 현대차와 기아는 현재 저평가된 기업으로 평가받고 있으며, 애널리스트의 평균 목표가는 27~28만 원 정도임. - 그러나 최근 코스피의 상승에도 불구하고 현대차의 주가는 그만큼 오르지 못하고 있음. - 이는 외국인들이 현대차를 매수하지 않고 있기 때문으로 분석됨. - 실제로 지난 세 달 동안 코스피가 40% 오르는 동안 현대차의 주가는 22% 상승하는 데 그쳤으며, 외국인들은 이 기간 동안 현대차를 3~4천억 원 매도함. - 그러나 어제 현대차 주가가 4%대 상승했는데, 이는 외국인의 대량 매수에 의한 것으로 보임. - 따라서 앞으로 외국인 수급이 계속 이어지는지가 현대차 주가의 추세적 반등을 위한 중요한 포인트가 될 것으로 예상됨. - 한편, 현대차와 기아는 관세 이슈에 대응하기 위해 자구책을 마련하고 있음. - 미국에서는 EV 라인이 인기가 높아 현지 생산량을 늘려 관세 리스크를 상쇄시키는 전략을 펼치고 있음. - 다만, 작년 미국 생산량이 34만 대인데 판매량이 80만 대로 아직 절반 정도는 미국에서 커버하지 못하는 점과 미국 내 판매 차량의 관세 이슈가 판가로 이어지지 않는 점은 아쉬움으로 남음.

- 이번 주 미국 의회가 크립토 위크로 지정하면서 비트코인이 사상 처음으로 12만 3천 달러를 기록함. - 블랙록의 래리 핑크 회장은 기관 투자자와 정부가 포트폴리오의 비트코인을 판매한다면 최고 70만 달러까지 상승 가능하다고 전망함. - 캐시우드 최고경영자는 2030년까지 240만 달러도 가능하다고 함. - 반면 워런 버핏과 JP모건의 제이미 다이먼 회장은 부정적인 입장을 고수하고 있음. - 비트코인은 장기적으로 보면 우상향하지만 구간마다 변동성이 큰 특징이 있어 이를 견딜 수 있는 투자자에게 적합한 투자처임. - 그러나 과거 경험상 대장주만 오르는 현상이 지속될 가능성이 높아 비트코인에 한정해서 투자하는 것이 바람직함. - 비트코인의 전망에 연계해서 관련주 투자 전략을 세우는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 골드만삭스와 맥쿼리가 한국 증시 상승 전망, 코스피 목표치를 3500선과 4000선으로 각각 상향 조정 - 외국인 자금 유입이 맞물린 흐름이며 구조적인 성장, 정책 변화, 차세대 산업군인 네오인더스트리얼과 한류에 주목 - 트럼프 대통령이 NATO와 우크라이나 무기 지원 관련 계약 체결, 러시아에 휴전 하지 않으면 혹독한 관세를 치르게 될 것이라 경고 - 알파벳이 비만치료제 기업인 멧세라의 지분 4.7% 확보, 비만치료제 시장 긍정 평가로 해석되며 국내 비만치료제주 움직임 주목 - 메타의 저커버그 CEO가 여러 개의 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며 GW급 규모의 클러스터라고 언급, 전력설비 관련주 영향 예상 - 뉴욕 증시에서 반도체주 부진, 마이크론이 HBM 공급 과잉을 지적하는 에지워터리서치의 분석에 4.7% 하락

● 핵심 포인트 - 세계 증시는 올해 1분기를 저점으로 하여 회복세를 보이고 있으며, 한국 증시도 이에 따라 상승하고 있다. 현 정부의 경기 대책과 추경에 대해 긍정적으로 평가받고 있으며, 한국 친 증시 정책도 호재로 작용하고 있다. - 증시 예측 방법 중 하나인 경제 사이클 큐브 방식은 경기 차원, 실적, 유동성 측면을 고려하여 증시를 예측한다. 한국 증시는 상반기보다 하반기가 괜찮을 것으로 예측되며, 악재가 나올 때는 주가가 떨어지더라도 중장기적으로는 코리아 랠리가 지속될 것으로 보인다. - 경기 사이클 모델에서 정책은 중요한 변수로 작용하며, 금리 인하는 9개월 후에 경기 펀더멘털 개선으로 나타난다. 따라서, 코스피 5000을 가기 위해서는 추가적인 정책 요인이 필요하며, 상법 개정과 세법 개정 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. - 특히, 배당소득 분리과세는 코스피 5000 도달에 필수적이며, 이를 위해 현행 조건을 50억에서 10억 원으로 낮추는 것이 필요하다. 다만, 이로 인한 소득 간 양분화 심화 우려가 있으므로, 배당소득 분리과세 도입 후 상황을 지켜보며 요건 완화를 검토해야 한다.

- 코스피 3200선 돌파, 외국 기관들은 한국의 주가 지수가 5000선까지 오를 것으로 전망 - 상승 요인으로는 기업뿐만 아니라 정부의 거버넌스 변화에 대한 기대감 - 국내 증시가 미국 증시와 동조화되어 있으며, 주식시장에서 배제될까에 대한 공포감(FOMO)이 작용 - 주도 업종이 기존 산업에서 정부 정책의 수혜를 받을 수 있는 업종으로 변화 - 정부 정책의 수혜가 지속된다면 해당 주요 산업에 대한 기업의 수익 상승률이 20% 이상 예상 - 배당소득 분리과세 앞두고 배당 성향 35% 이상 기업 주목 필요, 고액 자산가들에게 유리한 전략

- 아마존 프라임데이 매출, 작년 대비 30% 증가 - 한국 화장품, 프라임데이 기간 동안 27% 성장 예상했으나 33% 성장률 기록 - 에이피알의 뷰티테크 브랜드 메디큐브, 화장품 부문 판매량 1위 차지 - 한국 마스크팩, 프라임데이 첫날 판매량 19배 증가 - 7월 10일 기준 한국 화장품 수출, 전년 동기 대비 19% 성장, 전월 대비 14% 증가 - 중국(-4%), 홍콩(-9%), 아시아 7개국(-7%) 수출 저조한 반면 미국(11%), 일본(38%), 유럽 5개국(63%) 성장세 - 미국의 화장품 수입, 상위 5개국 중 한국만 고성장세 유지

● 핵심 포인트 - 현재 코스피는 3200선을 바짝 추격 중이며, 5월 대비 큰 상승세를 보임. - 전문가는 현 투자 심리가 긍정적이나, 밸류에이션을 고려해야 한다고 조언. - 코스피 12개월 선행 PER은 10.5배로, 10년 평균인 11.1배보다 약 5% 저렴하나, PBR로는 5% 정도 비싸다고 평가. - 할인율을 통한 분석 결과, 현재 코스피는 역사적 평균 수준으로 확인되며 추가 상승 가능성 존재. - 코스피의 역사적 고점은 3305포인트로, 증권가는 상단을 3400, 3500까지 높이고 있음. - 전문가는 과거 코스피가 2000에서 2200까지 상승하는 데 3년 반이 걸렸으며, 이는 펀더멘탈 개선에 의한 것이라 분석. - 현재 코스피는 4년 반 만에 3000을 탈환했으며, 2021년 순이익은 190조, 올해 전망치는 210조로 예상. - 전문가는 현재 펀더멘탈로는 10% 이상 상승이 쉽지 않다고 판단, 고점 탈환 정도를 예상하면서도 2분기 실적 발표 및 3분기 전망치에 따라 변동 가능성이 있다고 첨언.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 EU와 멕시코에 8월 1일부터 관세를 부과한다고 밝힘. 캐나다에는 이미 35% 관세를 부과했음. - EU는 14일에 발효 예정이었던 대미 보복 관세를 8월 초로 연기하고, 협의와 보복 조치를 병행하는 투 트랙 전략을 취할 것이라 전함. - JP모간이 보고서를 통해 코스피 지수가 2년 안에 5000P를 달성할 수도 있다고 전망함. 한국 기업들의 지배구조 개혁이 순조롭다면 시장 변동성이 나타날 때마다 한국 주식을 추가 매수해야 한다고 주장함. - 코스피 지수는 0.14% 상승한 3180선, 코스닥은 0.3% 조정받은 797선에서 거래 중. - 보험주와 화장품주가 강세를 보이고 있음. 주주환원 강화 법제화에 따른 수혜 기대감과 K-뷰티의 글로벌 인기 덕분. - 대한항공이 2분기 실적을 발표함. 예상보다는 양호했으며 아시아나와의 합병 시너지 효과는 하반기에 본격화될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 금일 크립토 위크 관련 소식과 G20 재무장관 회의 불참등의 이슈가 있음. - 미국 의회가 현지시간 14일부터 일주일간 크립토 위크로 지정함에 따라 비트코인 연고점 경신중이며 관련 종목인 우리기술투자, 한화투자증권, 비트맥스 관심 필요. - 7월 15일 화요일에는 아우토크립트 신규상장과 트럼프 대통령 펜실베이니아 AI 에너지 행사 연설 예정되어 있으며 특히 미 6월 CPI 발표에 주목해야함. 근원 CPI 전월 대비 0.3% 상승 예측. - 트럼프 대통령의 연설에서는 AI 산업과 관련된 내용이 주가 될것으로 보이며 대규모 행정 명령 패키지 준비중으로 알려짐. 이에 따라 전력망 연결 허가 절차 간소화, 대규모 데이터 센터 부지 제공, 건설 허가 절차 계획 간소화등이 예상되어 전력과 관련된 국내 기업인 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기, 제일일렉트릭 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 상호관세 관련 이슈: 트럼프 행정부가 8월 1일부터 20개국에 대한 상호관세를 예고함. 한국은 25%로 상대적으로 낮은 관세율이 적용되어 유리할 수 있다는 시각도 있음. 높은 관세로 인해 전 세계적인 무역 상황이 절제되고 인플레이션을 유발할 수 있다는 우려가 있음. - 관련주: - 풍산: 구리 가격 인상과 관세 상관없이 수혜를 받을 수 있는 종목으로 판단. - 미트박스: 미국이 요구하는 비관세 장벽 중 하나인 30개월 미만 소고기 수입 제한을 해제할 가능성이 높아 수혜받을 가능성 있음. - 동양철관: 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 참여하게 될 가능성이 높아 강관 및 철관 대표 종목으로 주목. - 블랙핑크 신곡: 신곡 조회수가 4700만 회를 돌파하며 글로벌 인기를 입증. 호불호가 갈리지만 이 그룹만의 매력으로 평가받고 있음. K-POP 소재 애니메이션 'Golden'이 미국 빌보드 200차트에서 2위를 차지하는 등 K-POP 부흥이 일어나고 있음. - 관련주: - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크의 월드투어 29회가 모두 성료할 가능성이 높아 매출 3000억 원대 예상. - JYP Ent.: TWICE 그룹의 월드투어 시작과 스트레이 키즈의 공연으로 매출 증가 예상. - 스튜디오미르: K-POP 관련 애니메이션 추가 제작 가능성이 높아 수혜 예상. - 전략주: YG PLUS. 블랙핑크의 공연 굿즈 매출이 상당하며, 월드투어 완료 시 700~800억 원대 예상. 올해 엔터 4개사의 굿즈 매출이 1조 원을 넘을 것으로 전망되며 중국 시장 진출 시 매출과 순이익 증가 예상. 목표가 1만 2천 원, 손절가 8천 원 제시.

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일 RE100 관련해 신재생에너지 관련주인 대명에너지가 장중 11% 상승, 오가노이드 섹터에서는 토모큐브가 장중 9%, 오가노이드사이언스가 11% 상승함. - 지난주 금요일 한국 증시는 전강후약으로 약보합권에서 마감했으며, 미국 증시도 관세 이슈로 흔들리는 모습을 보임. - 국내 증시의 공매도 잔고가 9조 원까지 증가했으나, 개인 투자자들은 3500~4000포인트 이상을 목표로 하고 있음. - 현 정책 기대감 및 수급 상황을 고려했을 때 공매도 잔고 9조 원은 충분히 돌파 가능하다는 의견이며, 관세 협상 관련해서도 한국이 유리하다는 시각이 존재함.

- RE100 특별법 제정 추진으로 국내 전기 공급망 변화 예상되며, 재생에너지 자원이 풍부한 서남권 등 지방에 RE100 산단 조성 계획 - 태양광, 풍력, 인프라 관련 종목군들이 수혜 받을 확률 높으나, 안정성 측면에서 변압기가 가장 나은 선택일 수 있음 - 금일은 수소연료전지에 대한 이슈가 강할 것으로 예상되며, 단기적으로 추가적인 상승 기대됨 - 중장기적으로는 원전만으로는 에너지 케어가 불가능하며, 기존 에너지원 전반적으로 수혜 받을 것으로 전망 - 일론 머스크가 완전 자율주행 로보택시 지역 확대와 테슬라 차량에 AI 챗봇 그록 도입 계획 밝힘 - 이에 따라 퓨런티어 같은 자율주행 관련 종목군과 AI 소프트웨어 종목군의 움직임 기대됨 - 테슬라의 자율주행 이슈로 인해 국내 자율주행 관련 종목군들도 주가 변동성 예상됨

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 캐나다에 35%, 멕시코와 유럽연합에 30% 관세 부과하며 무역 갈등 지속 - 미국과 EU, 중국과의 관세 협상 진행 중이며 높은 관세 부과 가능성은 낮음 - 월스트리트저널 설문조사, 트럼프 관세 정책발 경기 침체 위험이 우려보다 작은 것으로 전망 - 미국 증시, 고점 대비 10% 조정 가능성 있으며 보수적 접근 필요

● 핵심 포인트 - 코스피가 개장 초 3200을 터치했으나 이후 상승폭을 반납함. - 그동안 높은 상관관계를 보이던 야간 선물과 다르게 뉴욕 지수 선물 흐름이 약해도 상승하는 등 체감지수가 투자자별로 다름. - 길게 봤을 때 우상향 채널을 그리고 있으며, MACD 기술적 보조 지표에서 골든크로스가 나타나는 등 긍정적인 신호도 있음. - 미국이 상호관세를 품목별로 부과할 것으로 예상되며, 이에 따라 금리 인하 가능성이 높아짐. - 금리 인하가 단행될 경우 시중 유동성이 증가할 가능성이 있으나, 경제 전반의 신뢰나 기업들의 투자 의지가 따라야 함.

- 증권주는 현재 강한 상승세를 보이고 있으며, 추가 상승 여력이 충분함. - 일부 전문가들은 증권주의 목표 PBR을 낮게 잡고 있으나, NXT에서의 거래대금 증가와 시장 상황 개선으로 인해 2분기 실적이 예상보다 높을 가능성이 있음. - 이 경우 컨센서스가 상승하면서 3분기 추정치도 높아질 것으로 예상됨. - 따라서 조정 시 적극 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 다음 주 투자 전략으로는 현재 2분기 실적 발표 시즌이 진행 중인 점을 고려해야 함. - 이미 많이 상승한 조선, 방산, 원전 섹터는 현재 박스권을 이루고 있으며, 이들 섹터 내에서 일주일 안에 승부를 보는 것은 추천하지 않음. - 실적 발표 결과에 따라 종목별로 큰 변동성이 있을 수 있으므로, 상위 종목 위주로 매매하는 것이 안전함. - 상승장 속에서도 언제든지 위험 관리가 필요하며, 장이 조정받은 것 같으면 추가 매수보다는 보유 중인 다른 종목을 매도하는 것이 좋음. - 시장 상승세가 이어질 경우, 시중 유동자금이 다시 증시로 유입될 가능성이 있으며, 특히 부동산 자금이 일부 배당주에 관심을 가질 수 있음.