● 핵심 포인트 - 한화엔진, 2분기 실적 긍정적...영업이익률 8.7% 급증, 친환경 선박 엔진 수주 기대감 높아 - 한화오션 필리조선소 인수로 미국 내 조선 수주 본격화 및 시너지 효과 기대 - 조선 업종 순환매 진행 중, 엔진 및 조선기자재 관련 종목들 주목 필요 - LG전자, 자사주 소각 및 중간 배당 결정...주주 친화 정책에도 불구하고 주가 상승 제한적일 것으로 전망 - 2분기 실적 부진하나 생활 가전 B2B, 렌털 사업 및 전장사업 부문 성장세 지속 중

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : 제약바이오 훈풍 부는 가운데 보령 15%대 급증, 조선주 강세(한화엔진 5%대, HD현대마린엔진 2.4% 상승), 2차 전지 흐름 괜찮음(SKC 2% 상승, CJ CGV 1.92% 상승) - 코스닥 시장 : 전반적으로 어제 잘 갔던 종목들이 더 큰 상승폭 키워냄(LNG 수주로 꼽히는 우양에이치씨 14% 급등, 미래나노텍 2.95% 상승, 지투파워 2% 오름세, 게임주인 펄어비스 1.77% 상승) - 한화엔진 2분기 잠정 실적 시장 전망치 크게 웃돎 : 매출 3877억 원, 영업이익 338억 원으로 전년 동기 대비 매출 35.3%, 영업이익 81.4% 증가, 신규수주 88%가 메탄올과 LNG 기반 이중연료 엔진 - 2028년부터 국제 연료 표준제 시행되며 탄소 함량 기준 강화되어 선박 발주 시장 친환경 중심으로 재편중, 대체 연료 대응력 높은 한화엔진 수혜 가능성 부각 - LG전자 창사 후 첫 자사주 소각 : 자사주 소각 규모 602억 원, 자사주 소각으로 주당 순이익 높아져 주가 상승 등 주주 가치에 긍정적 효과 기대, 주당 500원의 중간 배당 실시 예정

● 핵심 포인트 - 인텔: 매출은 시장 기대치를 상회했지만 순손실은 전년보다 증가했으며, EPS는 예상 하회. 3분기 매출 가이던스는 131억 달러로 제시, 이는 애널리스트 평균 전망치 상회. - 뉴몬트: 금 가격 상승에 힘입어 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 2분기 평균 금 가격은 전 분기 대비 12%, 전년 동기 대비 40% 상승. 30억 달러 규모의 자사주 매입 계획 및 연간 생산 가이던스 유지. - 덱커 아웃도어: 호카와 어그의 해외 수요 증가로 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 해외 순매출은 전년 대비 49.7% 증가했으나 미국 내 매출은 2.8% 감소. 한편 동남아 주요 생산 거점에 대한 높은 관세로 원가 부담 증가. - 베리사인: EPS는 시장 예상치를 상회했지만 매출은 소폭 하회. 최신 도메인 산업 보고서에 따르면 2025년 2분기 말 기준 전 세계 최상위 도메인 등록 건수는 총 3억 7170만 건으로 전 분기 대비 0.9%, 전년 동기 대비 2.6% 증가. - 테슬라: 일론 머스크의 위성 인터넷 서비스 스타링크에서 네트워크 장애 발생 후 복구 중. 문제 발생 상황을 집계하는 사이트인 다운디텍터에는 6만 건이 넘는 장애 신고 접수. 머스크는 소셜미디어 X를 통해 서비스 복구 예정이라 밝힘.

- 항공주: 아메리칸항공과 사우스웨스트항공이 모두 연간 가이던스를 하향 조정함. 아메리칸항공은 3분기 EPS 전망을 주당 10센트에서 60센트의 손실로 예상했으며, 사우스웨스트항공은 올해 세전이익을 6~8억 달러 사이로 예상함. 두 회사 모두 2분기 실적이 부진했으며, 이로 인해 여행 관련주들도 동반 내림세를 보임. - 여행 관련주: 대표적인 크루즈 관련주인 카니발, 노르웨이지안 크루즈 라인, 로얄 캐리비안 크루즈가 모두 하락함. - 몰리나 헬스케어: 2분기 매출은 예상을 상회했지만 EPS가 시장 기대치에 못 미침. - 아메리칸 이글: 배우 시드니 스위니가 아메리칸 이글의 가을 캠페인 모델로 선정됨. 팩트셋에 따르면 아메리칸 이글의 거래 가능 주식 중 13% 이상이 공매도인 것으로 알려짐. - 블룸 에너지: 오라클과 AI 데이터센터의 현장 전력을 공급하는 계약을 체결함. - 앨버말: 중국이 규정을 위반하는 광산들을 단속해 리튬 과잉 공급 문제를 해결하려 한다는 소문이 돌기 시작함.

- 엔비디아의 첨단 인공지능 칩이 중국으로 대규모 밀수된 정황이 포착됨 - 마이크로소프트가 셰어포인트 플랫폼을 겨냥한 해킹 공격과 관련해 일부 해커들이 랜섬웨어를 사용하며 수법을 고도화하고 있다고 밝힘 - 미국 연방항소법원이 애플을 상대로 제기된 집단 소송을 기각함 - 아마존이 시장 지배력 남용 혐의로 영국에서 두 건의 집단 소송에 휘말림 - 아마존이 경제적 입증 방식이 부적절하다며 소송 진행에 반대하고 있음 - 유나이티드헬스 그룹이 미국 법무부에 조사를 받고 있다고 공식 확인함 - 테슬라 주가가 2분기 실적 발표 이후 하락세를 보임 - 허니웰 인터내셔널은 시장의 기대를 웃도는 2분기 실적을 발표함 - 유니온 퍼시픽은 화물 운송량이 4% 증가하면서 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 웃돌았음

- 세라믹 제조 기업으로, 전력 반도체 및 반도체 플라스마 공법에 필요한 세라믹 부품을 생산함. - 주력 제품인 펄스 히터는 열을 빠르게 전달하여 납땜을 돕는 역할을 하며, 해당 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있음. - 2023년 기준 매출액 약 9천억 원, 영업이익 약 500억 원을 기록하였으며, 향후에도 지속적인 성장이 예상됨. - 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 이어지고 있으며, 대량 CD 물량의 매수도 확인됨. - 주가 차트상 60일선을 타면서 골드크로스가 발생하였으며, 종합점수 91점으로 투자 매력도가 높음.

- 이랜텍 : 전자담배 및 스마트폰 케이스 제조 기업으로, 최근에는 AI 글라스 관련주로 주목받고 있음. 외인·기관 동시 순매수세 지속 중이며, 26주 신고가 달성함. - HD현대에너지솔루션 : 태양광 모듈 판매 기업으로, 2분기 영업이익 150억원 기록하며 어닝 서프라이즈 달성. 이재명 정부의 RE100 재생에너지 정책의 최대 수혜주로 꼽힘. 견고한 차트 흐름과 수급 긍정적이며, 전고점 돌파 가능성 있음.

- 에스티팜: 최근 안정적인 상승세 지속, 기관 7거래일 연속 순매수 중. 의약품 원료 및 원료의약품 공급업체로 작년 말 수주잔고 2320억에서 올해 상반기 4434억으로 증가. 9월 안산에 제2올리고동 준공 예정으로 생산능력 확대 전망. - 삼성바이오로직스: 개장 초반 6%대 상승 후 현재 소폭 하락. 어제 실적 발표에서 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하는 좋은 실적 기록. 연간 매출 가이던스를 기존 5조 5천억에서 5조 7천억~5조 8천억으로 상향 조정. 이는 하반기 실적 개선에 대한 기대감을 높임. 증권가 목표 주가는 130만원대이며 향후 공장 생산 CAPA 확장 계획 있음. 장기 투자 관점에서 접근 추천.

- 테슬라, 2분기 실적 매출 전년대비 12% 감소한 225억 달러, EPS 23% 감소한 40센트 기록. - 영업이익 42%, 순이익 16% 감소, 잉여 현금 흐름 89% 급감. 탄소 배출권 등 규제 크레딧 매출 감소, AI와 R&D 관련 투자 확대, 전기차 인도량 감소 등이 원인. - 사이버캡과 세미트럭은 2026년 양산 예정, 저가형 신차는 올해 하반기부터 양산 계획. - 알파벳, 2분기 실적 매출 전년대비 14% 증가, EPS 시장 기대치 상회. 검색과 광고 부문 견고한 성장세. - 연긴 자본 지출 계획 기존 750억 달러에서 850억 달러로 상향. 클라우드 제품과 서비스 수요 증가 때문. - T 모바일, 2분기 무선과 인터넷 가입자 모두 증가, 월가의 기대치 상회. - 서비스 나우, 2분기 매출과 EPS 모두 시장 전망 상회, 구독 매출 전년동기 대비 23% 증가. - IBM, 2분기 매출과 EPS 모두 컨센서스 상향, 컨설팅 부문 매출 전년 동기 대비 3% 증가

● 핵심 포인트 - 오늘의 믿고 볼 만한 종목으로는 한국가스공사, HL만도, 코리아에프티, 하이스틸, 옵투스제약이 선정됨. - 다섯 종목 중 한국가스공사와 하이스틸이 픽을 받음. - 한국가스공사 : 한미 무역 협상 때 LNG 관련 트럼프의 압박 가능성이 높을 것으로 전망되며, 250조 정도 일본이 수입하게 되면 한국가스공사의 역할이 커질 것으로 예상됨. 또한 정부 지원적인 정책으로 가스에 대한 수요가 활성화될 것으로 기대됨. 차트를 보면 6월 30일에 잡은 후 급등했다 쉬었다 다시 시작하는 모습이며, 외국인과 기관의 쌍끌이 동시 순 매수 및 26주 신고가, 52주 신고가를 기록함.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 헥토파이낸셜, 모티브링크, 넥스트칩, 네패스 - 하락률 상위 종목: HD현대건설기계, LG이노텍, 현대바이오, HD현대인프라코어 - 월덱스 수급 포착, 모티브링크 관심 필요 - 올릭스, 로레알과 임상 탈모치료제 임상 대기 중, 이동평균선 수렴 구간 진입, 급등주 패턴 예상

- 코세스 : AI 글래스 제작에 필요한 마이크로 LED 후공정 장비 생산 기업으로, 하반기와 내년 CES에서의 AI 글래스 수요 증가 기대감으로 주가 상승 중. 바닥에서 시작한 만큼 장기 보유 전략 추천. - 코아시아 : 삼성전자의 디자인하우스 역할 확대 전망 속에 수급이 붙어 주가 상승 중. 추가 상승 예상되므로 지속 보유 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 매커스, 피부 미용 및 카지노 관련주 등이 주목받음 - 전문가는 녹십자웰빙, 메타바이오메드, 지노믹트리, LG유플러스, 스튜디오미르 등을 추천함 - 특히 글로벌텍스프리에 대해 외국인 관광객 증가로 인한 수혜를 예상하며, 52주 신고가와 점수 95점을 기록했다고 언급함 - 녹십자웰빙에 대해서는 차트 포착에서 선정했으며, 태반주사 라이넥의 중국 진출 모멘텀과 실적 개선을 긍정적으로 평가함

- 최근 시장은 전강후약의 장중 분위기를 반복하나 전체적인 추세는 상승 각도를 유지 중 - 선택된 업종군들에 대한 순환매가 나오며, 바이오 섹터가 주목받고 있음 - K-바이오, 글로벌 시장에서 선전 중이며, 원천 기술을 적용한 제품 상용화로 경쟁력 확보 - 올해 7월 들어 외국인의 순매수세가 강한 섹터가 바이오 섹터임 - ADC 플랫폼, SC 제형, 바이오시밀러 항암제 등의 파이프라인을 가진 국내 바이오 플랫폼 기업들이 특히 주목받고 있음 - 유한양행은 안정적인 실적에 추가적인 실적 개선이 기대되며, 신약 개발 및 대규모 의약품 제조 공장 신설 등 다양한 모멘텀 보유 - 차트상으로는 13만 원 선에 대한 박스권 상단 돌파 시 16만 원대까지 상승 가능성 있으며, 손절 라인은 11만 3천원 제시

- 성광벤드: 북미 지역 점유율 40% 확보, 관세 이슈로 인한 북미 매출 증가 기대, 미국 원자력발전소 및 LNG 플랜트 공급 이력 보유, 조선 MRO 진출로 한화오션과 HD현대중공업 등에 제품 공급, 태광보다 볼륨이 좋으며 올해 북미 지역에 포커스를 맞출 시 유리, 2024년 419억, 올해 510억으로 전년대비 19~20% 성장 전망, 2분기 어닝서프라이즈 기대, 차트 점수 95점, 종합점수 85점 - 원익홀딩스: 외국인들의 엄청난 매집, 자회사 원익로보틱스의 우수한 기술력 보유, PBR 0.46으로 저평가, 52주 신고가 돌파, 차트 점수 95점

- SK오션플랜트: 해상 풍력 하부 구조물 전문 생산 업체로 국내 최초 해상 풍력 발전 설비 하부 구조물 제작 성공 및 인도. 대만과 일본의 해상 풍력 부품 발주 본격화로 중장기적 성장 예고, 국내에서도 안정적 물량 확보 기대. 올해 상반기 수주 모멘텀, 하반기 실적 모멘텀 전망. 2024년 418억에서 2023년 560~580억으로 YoY기준 35% 성장 예상, 1분기 어닝 서프라이로 133억 달성, 시가총액 1조 원에 유보율 2000%, 부채 93%. 금일 20일선 골드크로스 발생, 향후 추가 상승 여력 존재. - 이구산업 : 국내 대표적인 동 가격 연동 테마 대장주로 대창, 서원과 함께 변동성 높음. 1분기 영업 이익 76억으로 테마주임에도 안정적 실적 지속, 영업 이익률 개선 중. 최근 동 가격 상승 가능성 높아지며 외국인 매수세 증가, 금일 기관 매수 가세. 큰 차트 상 차트 점수 95점으로 오랜 기간 쉬었다가 첫 번째 양봉 맞이하며 조정 마무리 변곡점 신호로 강한 한방 기대. 빠른 슈팅 가능성 있음.

[증시 하이라이트] - 오늘 시장에서는 본격적인 실적 시즌과 함께 어닝 서프라이즈에 나온 종목들이 강세를 보임. 리튬, 태양광, 조선, 폴더블폰 관련주들도 주목받음. - 전문가는 수급도 좋지만 기관과 외국인들의 쌍끌이 수급 들어오는 것이나 오랫동안 빠졌던 것이 첫 번째 반등 나오는 것, 기간 조정 이후에 첫 번째 반등 나오는 자리 조정 마무리 구간의 첫 번째 상승 구간에 있는 것들을 선택했다고 함. - 시장이 선택한 종목들은 기관과 외국인의 대량의 매수이며, 이런 종목들이 수익률이 좋다고 전함. 또한, 지금 시즌은 어닝 시즌이며, 관세 협상으로 인한 노이즈가 나올 수 있는 구간에서도 2분기 어닝 서프라이즈가 어느 정도 예상되는 종목들을 선정했다고 함. - 주식 투자 시 가장 중요한 것은 수급이며, 수급이 현재 얼마나 그리고 추세에 따라서 어떻게 들어오느냐에 따라 주식 수익의 확률이 높아질 수 있다고 강조함.

- 코스닥은 코스피 대비 상대적으로 부진한 모습을 보임 - 지난주에는 2차 전지, 반도체, 바이오주가 강세를 보였으나, 이번 주에는 조선, 방산, 원전 관련주가 강세를 보이며 키 맞추기 진행 중 - 낙폭 과대 종목들에 대한 저가 매수세 유입 중이며, 특히 2차 전지 관련주에 대한 관심이 높아지고 있음 - 바이오주 중에서는 디앤디파마텍 등 장중 조정 시 많이 빠진 종목들 중심으로 매수세 유효 - 중국 관련 소비주인 미디어 콘텐츠 및 엔터테인먼트 관련주도 상승세 - 내일 장 공략주로는 한화에어로스페이스를 추천함. 영업이익 7130억원으로 전년 동기 대비 98% 이상 고성장할 것으로 추정되며, PER은 28.5배로 내년에는 22배까지 떨어질 것으로 예상되어 추가적인 업사이드가 충분하다는 판단 - 지난주 공략주였던 글로벌텍스프리와 서부T&D는 이번 주에도 관심을 가지고 지켜볼 만함

● 핵심 포인트 - 인적분할 철회 후에도 주가는 안정적으로 유지되고 있으며, 리쥬란의 성장 속도가 예상보다 빠르게 진행 중임. - 리쥬란은 국내 시장에서 오랜 기간 1위 자리를 지키며 기술력과 경쟁력을 인정받고 있음. - 한국을 방문한 개별 관광객들의 미용 의료 서비스 지출액이 크게 증가하였으며, 특히 시술 및 수술 관련 지출이 급증함. - 리쥬란은 저렴한 가격과 다양한 패키지 상품으로 인기를 끌고 있어 앞으로의 실적에 대한 기대감이 높음. - 삼성증권은 파마리서치의 목표주가를 70만 원으로 상향 조정하였음. - 현재 주가는 다소 부담스러운 구간에 위치해 있어 신규 접근은 신중해야 함. - 주가가 20일선까지 조정받을 경우, 52만 5천원 선에서 분할 매수를 고려해 볼 만함. - 단기적인 성장성보다는 중장기적인 성장성이 여전히 유효하다는 평가가 많음. - 수출 지역 확대와 미국 시장 진출 등 추가적인 모멘텀이 존재함.

- 조선주, 한미 협력 상징으로 떠오르며 관심 증가 - 한화 오션, 2024년 인수한 필리조선소에서 아카디아호 진수 성공 - 자동화 기술을 미국 조선소에 먼저 적용 계획 - 미국, 중국 견제 위해 조선업 경쟁력 강화 노력 중 - 2023년부터 상승한 조선주, 향후 1~2년간 추가 상승 여력 존재 - 관련주: 삼성중공업, 부유식 액화천연가스 생산 설비 강점 보유 및 한미 관세 협상 수혜주