● 핵심 포인트 - 코스닥에서 에코프로, 코스피에서 포스코 그룹주가 선방 중이며 특히 포스코엠텍과 포스코DX가 급등함. - 코스닥은 5거래일 연속 상승 중이며, 오전 11시 기점으로 상승세이나 외국인은 매도 중임. - 에코프로그룹주는 주주가치 제고를 위해 임원 급여 일부를 자사주로 지급한다는 소식에 에코프로비엠이 5% 넘게 급등함. - 21일 첨생법 개정안 시행 앞두고 바이오주는 전반적으로 하락세 보임. - 개별주로는 실리콘투와 데브시스터즈의 상승이 눈에 띄며 중국 경기 회복 기대감에 오름세.

● 핵심 포인트 - 코스피는 7거래일 연속 상승 마감, 코스닥도 780포인트를 향해 상승 중이며 원 달러 환율은 안정적임. - 아시아 증시는 트럼프 대통령의 관세 발언에 주춤하는 흐름, 일본 증시는 자동차 관세 우려감에 0.3% 하락. - 코스피 시총 상위주 대부분 상승 마감, 특히 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3%, 4% 상승. - 2차 전지주인 LG에너지솔루션은 토요타의 2조 규모 배터리 주문 소식에 4.4% 상승. - 완성차주와 바이오주는 관세 부과 우려감에 눌림 받음. - 조선주는 트럼프의 LNG 수출 기조와 EU 모멘텀에 상승, 삼성중공업 13%대 강세. - 반도체 쪽에서는 낸드 수요 전망에 대형주와 소부장주 모두 오름세. - 오늘 밤 미국에서 공개될 FOMC 의사록에서 금리 인하 속도 조절 언급 시 변동성 높아질 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 시진핑 중국 국가주석이 테크 기업 수장들과 회동하며, 중국 정부가 기존 정책의 한계를 인정하고 민간 참여를 독려하려는 움직임으로 해석됨. - 딥시크로 인해 AI 분야가 무한경쟁 체제로 돌입하며, 미국 빅테크 외의 타 업체 및 미국 외 시장에 대한 관심이 상승함. - 중국은 기술 개발과 구조 개선을 통해 경기를 부양하고자 하며, 제조업 및 첨단 기술 분야에서 글로벌 기업들과 대등한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨. - 이로 인해 미국 외 주식 시장에 대한 관심이 증가하고, 미국 내에서도 빅테크 외 기업들에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 자사주 소각 계획을 발표, 내일 3조 원 규모를 소각하고 5월 중순까지 추가로 3조 원을 취득 예정임. 전문가는 기술적 분석과 트럼프 2기 행정부의 반도체 관련 발언 등을 고려했을 때 올 한 번은 6만 5000원에서 7만 원까지 도전을 예상함. - SK하이닉스는 지난주부터 주가가 안정되고 있으며, HBM(고대역폭 메모리)쪽으로 매수세가 몰리는 중. 전문가는 하이닉스의 작년 최대 실적과 높은 OPM(영업이익률)을 근거로 주가가 견조할 것이라 판단하며, 추격 매수시에는 자신의 생각보다 빠른 속도를 감안할 필요가 있다고 조언함. 또한, 삼성전자와 하이닉스 중 선택한다면 하이닉스를 선택하겠다고 언급함.

● 핵심 포인트 - 코스피가 7거래일 연속 상승해 2700선에 근접, 기관과 외국인의 매수세가 지수 상승을 견인함 - 코스닥도 상승세를 이어가며 시총 상위주 대부분이 상승함 - 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 코스피 시총 상위 3개 종목 동반 급등 - POSCO홀딩스를 중심으로 한 포스코그룹주들의 반등이 돋보임 - 바이오 섹터는 약세, 코스닥 시총 1위 알테오젠 등 낙폭이 큰 하루 - 모간스탠리가 엔비디아의 실적 발표 전 매수 의견을 제시, 목표가 152달러 - 다가오는 26일 엔비디아의 4분기 실적 발표 예정 - AI 반도체주로의 온기 확산, 상승률 상위에 반도체 소부장주들이 대거 이름을 올림 - '반도체 겨울론' 당시 제기되었던 CXMT의 공급량 확대 및 D램 가격 하락 우려가 해소되며 국내 반도체 기업들의 전망이 밝아짐 - 국내 반도체 종목들은 레거시와 AI 반도체 쪽으로 발전중이며 한미반도체, 이오테크닉스 등 관련 종목들에도 관심 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 7거래일 연속 상승, 달러 대비 원화 가치 강세로 선물 및 외국인 매수세 유입 - 외국인 3681억 원, 기관 7745억 원 매수 우위, 개인은 1조 1천억 원 이상 매도 우위 - 시총 상위주 대부분 상승, 특히 반도체와 2차 전지 대형주 강세 - 삼성전자, K-칩스법 통과 및 자사주 추가 매입 소식에 2월 들어 반등세 뚜렷 - 하이닉스, 업황 회복 기대감에 4% 가까이 상승 - 2차 전지주, 순환매 흐름 속 LG에너지솔루션 4%대 급등 등 전반적 상승세 - 한미반도체, JP모건 긍정적 리포트에 힘입어 9%대 상승 - 삼성중공업, 천연가스 가격 상승과 미국의 대중국 조선소 제재에 따른 수혜 기대감에 10년 내 최고치 경신

● 핵심 포인트 - 포스코그룹주는 업종군에 따라 지속 가능성이 달라질 것으로 예상됨. - 그 중 포스코퓨처엠이 가장 유망해 보이며, 2차 전지 시장에서 경쟁력 확보중임. - 포스코퓨처엠은 음극재와 양극재 모두 생산하며 기술면에서 우위를 점하고 있음. - 이러한 기술적 차별화가 주가 상승을 이끌 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 주식이 2개월 동안 이어진 외인 매도세에서 벗어나 2월부터 외인 및 기관의 매수세로 전환됨. - 특히 기관은 5거래일 연속 순매수 중이며, 이는 수급 여건의 긍정적 변화로 해석됨. - 이런 변화는 올해 업황에 대한 기대 요인과 시장의 기대치 상승을 시사함. - 1분기 추정 실적은 하향이 예상되나, 매출액은 전년 동기 및 지난 분기 대비 증가가 예상되며, 영업 이익은 20% 하회가 예상되나 이미 주가에 선반영 됨. - 중국의 이구환신 정책으로 인한 보조금 혜택으로 3월 반도체 수요 증가 가능성이 있으며, 낸드 가격 상승을 기점으로 D램 가격도 상승 전환될 것으로 기대됨. - CXL D램 양산 본격화와 HBM3E, HBM4 공급 전략이 명확해지면 추가적인 주가 상승이 예상됨. - 양 시장 모두 상승장이 이어지고 있으며, 코스피는 7거래일 연속, 코스닥은 5거래일 연속 상승 마감이 예상됨. - 거래 대금이 10조 이상으로 증가하며 외국인의 수급이 들어왔고, 이에 따라 시가총액이 큰 반도체, 조선, 2차 전지 등이 강세를 보임. - 대세 상승의 초입으로 보이며, 특히 반도체 섹터는 분할 매수 관점에서 접근해도 좋다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 뉴질랜드 중앙은행이 기준금리를 인하하고 연내 추가 인하 가능성을 시사함에 따라 뉴질랜드 달러 환율이 하락했다. - 테슬라가 인도 진출을 앞두고 있으며, 뉴델리 테슬라 매장을 계약하고 현지 직원을 채용 중인 것으로 알려졌다. - JP모건이 싱가포르에 대해 비중 확대 의견을 제시했으며, 저렴한 밸류에이션과 높은 배당수익률, 정부 부양책을 이유로 꼽았다. - 반도체 후공정 세계 1위 기업 ASE가 차세대 칩 패키징 기술 시험을 위해 2억 달러를 투자한다. - 기존 둥근 웨이퍼가 아닌 정사각형 기판에 구축된 패키징 기술 시험과 AI 컴퓨팅 성능 향상을 목표로 하며 내년까지 샘플을 준비 예정이다.

● 핵심 포인트 - 코스피는 이론상 2800까지 갈 수 있으며, 이를 위해서는 삼성전자와 하이닉스 등 시총 상위 반도체 기업의 약진이 필요함. - 2710 ~ 2720 선이 가장 많이 올랐을 때의 하락 룸으로 매물 대기가 가장 많음. - 언젠가 떨어질지 모르는 하락을 대비하기 보다는 떨어질 때 매수할 수 있는 현금과 종목군들을 생각해 둘 필요가 있음. - LG엔솔은 GM 합작공장 얼티엄셀즈 공장 3공장에 대한 우려가 있었으나 토요타의 배터리 주문으로 강세를 보임. - 리튬 처리 장비 회사의 수출 중단 보도로 인해 자체적으로 리튬을 생산할 수 있는 포스코 같은 기업들이 주목받음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 차세대 반도체 패키징 기술 신뢰성 확보를 위해 새로운 장비 도입을 검토 중이며, 이를 위해 이오테크닉스의 레이저 다이싱 기술 활용이 기대됨. - 이오테크닉스 주가는 1년 전 대비 하락하였으나, 현재 상승 추세이며 향후 성장성이 기대됨. - 에이티아이와 씨앤지하이테크는 상대적으로 저평가되어 있으며, 안정적인 매출을 보이나 장비주의 특성상 일부 제한이 있음. - 전체적으로 전후 공정 및 패키징 시장이 상승세이므로 해당 분야의 중소기업들도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승 중이며, 이에 따라 반도체 관련 기업들도 함께 상승 중임. - 이러한 상승은 전일 미국 증시에서 반도체 관련주의 급등, K-칩스법 통과로 인한 세액 공제, 대규모 AI 데이터 센터 투자에 대한 기대감, 외국계 증권사의 메모리 업황 턴에 대한 긍정적 보고서 등에 기인함. - 또한, 금일 환율이 1340원을 하회하면서 외국인들의 국내 주식시장 유입 가능성 증가. - 삼성전자와 SK하이닉스의 상승은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 낸드와 D램 쪽의 업황 개선 및 기술력 확인이 이루어지고 있음. - 씨앤지하이테크와 에이티아이 두 종목이 반도체 수주 공시를 했으며, 이는 평택 4공장(P4)에 들어가는 장비들로, 장비 일정이 매우 타이트하게 진행됨. - 낸드 투자 축소와는 달리 삼성전자는 낸드 투자를 늘리고 있으며, 이는 다음 사이클이 빠르게 올 수 있음을 시사함. - D램과 낸드 시장에서는 과도기에 투자를 많이 집행하여 타임사이클 때 누가 이런 파일들을 독식하는지 여부에 따라 승자와 패자가 결정되기 때문에 삼성전자의 빠른 투자 집행은 긍정적인 신호로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 올릭스가 일라이 릴리의 기술 이전한 OLX702A 프로그램은 현재 호주에서 임상 1상 진행 중이며, 안전성과 관련해서 중대한 이상 반응은 관찰되지 않음. - 지방간 환자를 대상으로 다수 투여를 한 결과 상당한 수준의 지방 간 지방 함량 감소를 확인했으며, 일부 환자의 경우 투여 후 1~2개월 만에 정상 수준으로 지방 간 수준이 떨어짐. - 올릭스 파이프라인 중 탈모 치료제 OLX104C는 호주에서 임상 1상 시험 종료 했으며, 건성 및 습성 황반변성 치료제 OLX301A 임상도 조만간 완료 예정. - 글로벌 초대형 기업과 피부 및 모발 재생의학 관련 공동연구개발에 대한 논의를 순조롭고 진행 중이며, 빠른 시일 내 추가적인 딜을 시장에 알릴 계획.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 전반적으로 트럼프의 관세 이슈에 영향을 받음 - 일본은 자동차 관세 인상 가능성에 경계감이 상당하며, 니케이 지수 및 이를 추종하는 ETF 모두 하락세 - 인도는 미국의 관세 영향권 내에서 혼조세를 보임, 특히 제약 및 바이오 분야가 부진하며 외국인 자금 유출 지속 - 중화권 증시에서는 로봇주 중심으로 기술주가 강세이나, 선별적인 상승으로 인해 전체 지수의 상승폭은 제한적 - 최근 신고점을 기록한 홍콩 항셍 지수는 본토 로봇주의 수급 쏠림으로 일시적 약세를 보였으나, 이후 낙폭을 줄이며 상승 전환

● 핵심 포인트 - 월가의 유명 애널리스트 댄 아이브스는 기술주의 AI 파티는 아직 밤 10시이며, 이 파티는 새벽 4시까지 계속된다고 전하며 기술주의 강세가 이어질 것이라 전망함. - 또한 인공지능 혁명은 10년간 지속될 것이라 예상하며, AI 소프트웨어나 데이터센터 관련 업종이 최전선에 있을 것이라 언급함. - 실제 팔란티어의 주가를 90달러에서 120달러로 목표가를 상향 조정하였고, 테슬라는 가장 과소평가된 AI주로 자율주행과 로보틱스 등이 수조 달러의 규모를 매출을 일으킬 것이라 강조함. - 엔비디아의 올해 시총이 최대 5조 달러에 이를 것이라 언급하였으며, 국내에서는 더존비즈온과 NAVER, 카페24 등을 긍정적으로 평가했으며, SK하이닉스와 현대자동차를 유망하게 봄.

● 핵심 포인트 - 화장품주는 중국 시장뿐만 아니라 미국 시장에서도 활약 중이며, 트럼프 관세 우려 존재하나 계절적 성수기 요인이 이어질 가능성 있음. - 작년 10월이 계절적 성수기로 수출이 가장 많았으며, 올해 하반기는 긍정적 효과 기대. - 플랫폼 관련된 기대감이 큰 실리콘투, 지역적 판매 확대가 되고 있는 브이티를 주목할 만함. - 전력기기 관련주는 AI 인프라 확대에 따른 수혜가 예상되나, 현재는 조정 상태. - 미국 수출 비중이 높은 섹터로, 현대일렉트릭의 경우 매출의 30% 이상이 미국에서 발생. - AI CAPEX 투자 우려는 감소했으며, 트럼프 정부의 관세가 변수이나 한국이 관세 부과 대상국이 될지는 미지수. - 현재로서는 셀러 환경 변화가 적을 것으로 보이며, 해당 섹터는 수주 산업이므로 조선주처럼 대응할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 정부의 약값 인하 정책은 바이오시밀러 업체에도 영향을 미침. - 신약 가격이 낮아지면 시밀러 제품도 함께 가격이 하락함. - 통상 시밀러 약은 오리지널 약보다 30% 정도 저렴하나, 인하 정책으로 인해 할인율이 더욱 커질 가능성이 있음. - 바이오시밀러 제조사인 셀트리온은 가격 경쟁력 상승으로 판매량 증가 예상되나, 시장가격 하락으로 수익성 악화 가능성도 존재함. - 약가 인하 기준과 대상은 아직 정해지지 않아 관망 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 의약품에 25% 이상의 관세를 부과하겠다는 의지를 밝힘 - 관세 대상 품목은 완제 의약품과 원료 의약품 모두 해당 가능 - 셀트리온은 원료 의약품을 미국 위탁생산 기업에 보내 완제품 생산을 맡기는 비중이 높아 영향이 크지 않을 것으로 예상 - 삼성바이오로직스는 원료부터 완제 의약품까지 100% 국내에서 자체 생산하여 미국 공장을 짓거나 현지 기업에 위탁해야 하는 상황 - SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트가 미국에서만 매출이 발생하여 직접적인 타격이 예상 - 트럼프 대통령의 약값 인하와 관세 부과 병행 정책으로 인해 바이오의약품 또한 관세 대상에 포함될 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 2차 전지 산업에 대해 부정적이었으나, 탑머티리얼의 대규모 계약 및 한국판 IRA 법안 관련 수혜 기대감 증가, 현대차의 전고체 배터리 탑재 이슈 등으로 투심 전환 가능성 존재. - 에코프로, 에코프로비엠의 주주가치 제고 발표 또한 긍정적 영향 미칠 것으로 예상되며, 시가총액 상위 종목군들 중 아직 오르지 않은 종목군들 중심으로 강한 쏠림 현상 발생 가능성 있음. - 이러한 순환매 지속 시 지수 상승 여력 확대될 것으로 전망되며, 2차 전지 섹터의 움직임 주시 필요.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 주가가 2분기에 반등할 것이라는 전망이 나오는 가운데, 중국 반도체 기업들의 추격을 뿌리치기 위한 전략이 필요함. - 시안 공장 낸드 라인을 최신 공정으로 업그레이드하고, AI 반도체 HBM 분야에서도 변화를 모색 중임. - K-칩스법이 기재위를 통과하면서, 반도체 섹터에 호재로 작용하고 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 급등하고 있으며, 장비주들도 강한 시세를 분출하고 있음. - 2차 전지 섹터도 강세를 보이고 있음. LG에너지솔루션이 토요타와 배터리 공급 계약을 체결하면서 상승하고 있음. - 미국의 LNG 수출 확대 기조 속에 조선주들도 재차 강세를 보이고 있음. 삼성중공업이 두 자릿수 급등을 보임. - 반면, 데이터센터 건립 소식에도 불구하고 전력설비 섹터는 상대적으로 약세를 보이고 있음. - 제약바이오주들은 관세 영향으로 전반적으로 약한 모습을 보임.