- 아마존, 인도 뉴델리에서 10분 내 배송 '아마존 나우' 서비스 시작, 벵갈루루와 뉴델리 일부 지역에서 서비스 확대 계획, 고성능 AI 컴퓨팅 환경에 최적화된 액체 냉각 시스템 '인로우 히트 익스체인저' 공개, 앤트로픽에 추가 투자 검토 중 - 구글, AI 영상 기술 향상 위한 비디오 생성기 Veo 3의 이미지 기반 영상 생성 기능 추가, 제미나이 앱을 통해 사용 가능 - 테슬라, 일론 머스크가 X를 통해 오스틴 내 지역에서 더 넓은 지역으로 로보택시 서비스 확대 계획 발표, 애리조나주에서 자율주행 차량 기반의 라이드 셰어링 서비스 인증 절차 시작, AI 스타트업 xAI의 최신 모델 그록4를 테슬라에 탑재 예정 - 오라클, 파이퍼 샌들러가 투자 의견 중립에서 비중 확대로 상향 조정, 목표주가 190달러에서 270달러로 상향, 클라우드 인프라 지출을 늘리겠다는 응답이 2023년 4%에서 27%로 증가, 인도네시아에 첫 번째 클라우드 서비스 센터 설립 계획 - 엔비디아, 젠슨 황 CEO가 트럼프 대통령과 회동, 중국 방문 앞두고 있어 주목, 구체적인 논의 내용은 아직 미확인

● 핵심 포인트 - 대한제당: 설탕 및 사료 제조 기업으로 자회사로 호텔, 리조트, 골프장 등을 보유하고 있으며, PBR 0.5, PER 6.13으로 저평가되어 있음. 외국인과 기관의 매수가 이어지고 있으며, 종합점수 84점, 차트 점수 95점을 기록함. - BGF: BGF 그룹의 지주사로, 정권 교체 이후 지주사에 대한 관점 변화로 주목받고 있음. 편의점 업계 민생 회복 소비 쿠폰의 최대 수혜주로 꼽히며, PBR 0.23, 유보율 1로 재무 상태가 좋음. 영업이익은 작년 대비 약간의 역성장하였으나, 전 고점을 돌파하였음.

- HL만도 : 만도는 자율주행 관련 원천기술을 보유한 기업으로, 주 매출은 현대기아차 및 중국에서 발생함. 최근 중국의 전기차 공급 과잉 우려로 주가가 하락했으나, 자동차 전장화는 시대적 흐름이므로 매수 기회로 볼 수 있음. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 포착되었으며, 바닥에서 시작한 종목으로 향후 추세 전환이 기대됨. - 리가켐바이오 : 2024년 알테오젠에 이어 2025년 제약바이오 주도주로 주목받고 있음. 의약품 관세 1년 유예로 인한 상승 모멘텀과 함께 삼성바이오로직스와 함께 대량 매수가 이루어짐. 차세대 암 표적치료제 ADC 기술의 선두주자로 총 17개의 파이프라인을 구축했으며, 이미 임상 단계에 진입한 프로젝트만 5개임. 2027년까지 20개 임상을 동시에 진행할 계획이며, 전임상 단계부터 기술 이전을 추진해 안정된 파이프라인과 빅파마와의 연계성을 확보함. 95점의 높은 점수를 기록하며 제약바이오 주도주 종목으로 추천됨.

- 증시 하이라이트에서는 오늘 시장을 달군 30개의 종목 중 제주은행, 리가켐바이오, 아셈스, 코오롱, 국보디자인, 디와이, HL만도, AP시스템 티케이케미칼, 클리오를 소개했다. - 디와이는 디와이그룹의 실질적인 지주사로 PBR이 0.33, PER은 4.84이며 26주 신고가를 돌파했다. 또한 자율주행 관련 센싱 클리닝 기술을 보유하고 있으며 외국인들의 집중적인 매수가 있었다. - 제주은행은 신한은행, 신한금융지주 계열사로 제주 지역에 기반으로 하며 최근 스테이블코인의 하적 법인 검토 및 스테이블코인 상표권 출원을 했다. 이로 인해 테마주로 부각되었으며 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 들어왔다. - 위 종목들은 오늘 시장에서 주목받았으며 앞으로의 행보가 기대된다.

● 핵심 포인트 - 코스피가 연고점 경신하며 강세 지속, 정책 기대감과 엔비디아 훈풍 영향 - 매커스는 추천 후 23% 상승, 우리기술투자는 추천 후 16%, 지난 금요일 추천 후 21% 상승 - 매커스는 자사주 소각 뉴스 이전 추천, 우리기술투자는 비트코인 사상 최고치 뉴스 이전 추천 - 코스메카코리아는 추천 후 16.45% 상승, 대성산업은 하루만에 13% 상승 - 코스메카코리아와 대성산업은 2분기 어닝 서프라이즈 기대주로 추가 상승 가능성 있음 - 전문가는 더 큰 상승률이 나올 수 있는 주도주를 추천 예정이며, 코스메카코리아와 대성산업은 음봉 시 추가 매수 추천

● 핵심 포인트 - 미국 정부가 의약품에 200% 관세를 예고함에 따라 위탁개발 생산 기업 삼성바이오로직스와 제약사 셀트리온에 미치는 영향이 다를 것으로 전망됨. - CDMO 기업의 특성상 고객사가 관세 부담을 지는 삼성바이오로직스의 타격이 상대적으로 적을 것으로 분석됨. - 셀트리온은 이미 2년 치 재고를 미국에 쌓아놓은 상태이며, 현지 생산 전환 시점까지 시간을 벌었다는 평가가 나옴. - 셀트리온은 미국 의약품 관세 관련 발표 때마다 입장을 곧바로 밝혀왔으며, 이번에도 홈페이지를 통해 대응 전략을 공개함. - 삼성바이오로직스는 따로 홈페이지에 공지를 올리거나 자료를 내지 않고 미국 발표 내용을 분석하고 있으며, 다양한 방안을 검토 중임. - 두 회사의 미국 시장 비중과 주력 사업 품목 차이도 관세에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 2024년 기준 삼성바이오로직스의 유럽 매출 비중은 65%, 미국은 25% 수준이며, 셀트리온은 유럽 매출 비중이 49.7%, 북미가 33.6%로 상대적으로 미국 매출 비중이 큼. - CDMO는 고객사 위탁 생산품을 계약 내용대로만 만들어서 납품하면 되며, 그 과정에서 고객사가 관세를 부담하는 것이 일반적인 구조이므로 완제 의약품을 한국에서 생산해서 미국에 가져다 파는 것보다 타격이 덜함. - 미국 내 생산시설 확보 여부도 중요한 요소로 꼽힘. 트럼프 대통령은 1기 행정부 시절부터 정부 조달 시장에 참가하려면 미국 내 생산시설이 필수인 정책을 언급해 옴.

● 핵심 포인트 - 코스피 연중 최고점 경신, AI 반도체 분야 성장성 주목 - 한국은행, 반도체 부문의 수출 확장기가 HBM을 중심으로 상당 기간 이어질 것으로 분석 - 글로벌 투자회사 모닝스타, 향후 10년간 한국 주식의 연평균 수익률 11~12% 예상 - 외국인, 6월 우리 증시에서 3조 원 순매수, 코스피 4거래일 연속 상승 - SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 12단 독점 공급으로 수익성 향상 기대 - 씨티그룹, SK하이닉스의 목표주가 43만 원으로 상향 조정 - 맥쿼리와 JP모건, 2년 뒤 SK하이닉스의 연간 영업이익을 각각 90조 7천억 원, 60조 3천억 원으로 전망

● 핵심 포인트 - '우리기술투자' 강세, 두나무 지분 보유 및 비트코인 최고치 경신 영향 - 벤처캐피탈 기업 전반에 대한 재평가 예상 - '와이지엔터테인먼트', 블랙핑크 콘서트 투어 시작 및 유튜브 구독자 수 증가로 긍정적 전망 - 목표주가 9만 5000원, 손절가 8만 500원 제시

- 오후 장 관심주 : 바이오 섹터 중 알테오젠 추천 - 코스피 이전 상장 기대감 증가 및 회사 측의 긍정적 검토 입장 확인 - 전고점 46만원 돌파 가능성 있으며, 라이선스 아웃 추가 발생 시 50만원 이상 상승 기대 - 반도체 파운드리 관련주 : 에스앤에스텍 추천 - 1분기 어닝서프라이즈 기록, 2분기에도 실적 증가 예상 - 중국 수출 증가로 인한 주가 상승 기대 - 삼성전자의 하반기 파운드리 고객사 확보 뉴스에 따라 주가 탄력도 강화 예상

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 뚜렷한 주제 없이 과대 낙폭된 종목들이 치고 나오는 흐름을 보임. - 실적 테마로는 태양광, 폴더블, 애플 공급사, 지주사, 반도체 등이 주목받음. - 수급이 좋은 종목으로는 신성이엔지, LG이노텍, 리켐바이오, 디앤씨미디어, AP시스템, 한솔홀딩스, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 수급, 차트, 실적 삼박자를 갖춘 종목 중 다섯 종목 선정 - 첫 번째 종목은 바이오 대장주인 리가켐바이오 - 한국토지신탁, LG이노텍, 신성통상, 서희건설 등 저PBR과 자사주 관련 종목들이 주목받고 있음 - 한국토지신탁은 국내 최대 부동산 신탁회사로 시장 점유율 11%, PBR 0.34로 매우 저렴하며 자사주 비율이 많음 - 매수가는 1315원 전후, 목표가는 1450원, 손절가는 1250원으로 설정 - 지난주 금요일 공개한 우리기술투자는 20% 이상 상승, 어제 공개한 매커스는 31%의 수익률을 보여줌

- 국내 주식시장은 강한 투심이 지속되고 있으며, 특히 주주환원 정책과 관련된 지주사에 대한 관심이 높음. - 금융주들이 강세를 보이고 있으며, 보험주들은 주주환원이라는 키워드가 부각되며 상승함. - 상법 개정에 따라 배당소득 분리과세, 자사주 소각 등 주주환원 정책이 강화될 것으로 예상됨. - 이러한 상황에서 코오롱과 같은 지주사 종목들이 주목받고 있음. - 코오롱은 계열사들이 첨단소재 분야를 강화하고 있으며, 오너가의 지배 구조 강화와 경영 승계 안정성 확보 노력도 진행 중임. - 자회사들이 배당을 실시하면서 지주사인 코오롱의 지분 이익이 증가할 것으로 예상됨. - 주가 흐름은 N자형으로 우상향할 것으로 기대되며, 1차 목표가는 7만 5천원, 손절 라인은 4만 5천원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 다날은 가상화폐 및 스테이블코인 이슈와 지역화폐 발행 능력 등으로 인해 주가가 상승함. - 6월 대비 7월 현재 주가는 세 배 가까이 상승하였으며, 이는 전자결제 관련 종목군들의 전반적인 상승 추세와 관련 있음. - 다만, 다날의 펀더멘털은 다른 종목군들에 비해 약하므로 투자 시 주의가 필요함. - 대안으로는 갤럭시아머니트리, 코나아이, 쿠콘 등이 추천됨. - 갤럭시아머니트리는 스테이블코인 발행 레퍼런스가 있으며, 코나아이는 지역화폐 분야에서 대장 역할을 하고 있음. - 쿠콘은 다양한 사업 분야에서 API를 공급할 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 현대차와 기아의 주가 반등 여부가 관심사로 떠오르고 있다. 현재 두 기업은 관세로 인한 자동차 산업 위기에 직면해 있으며, 이를 극복하기 위한 과제와 기회를 모색 중이다. - 미국은 현대차와 기아의 최대 수출국으로, 두 기업의 합산 수출 기준으로 전체 55.6%를 차지한다. 그러나 관세 부과 발표 이후에도 두 기업의 미국 점유율은 꾸준히 확대되어 왔다. - 하지만 이는 두 기업에게 딜레마로 작용하는데, 미국 소비자들에게 내세우는 가치가 가성비이기 때문이다. 관세를 소비자에게 전가하기 위해 판매가를 올리면 점유율이 하락하고, 반대로 점유율 유지를 위해 가격을 올리지 않으면 수익성이 악화된다. - 또한, 두 기업은 관세 영향을 받지 않는 미국 내 생산 물량이 적어 경쟁 업체에 비해 불리한 위치에 있다. 테슬라, 포드, 닛산 등 경쟁 업체들은 미국 내 생산 비중이 높은 반면, 현대차와 기아는 33%에 불과하다. - 그럼에도 불구하고 증권가와 모간스탠리는 올 1분기 관세 우려로 두 기업의 주가가 내리막을 걸은 만큼 부정적인 영향은 주가에 대부분 반영되었다고 분석했다. 이제는 되돌림만이 남았다는 평가다. - 중장기적으로는 자동차 시장 성장률이 높지 않아 두드러진 이익 성장을 보여주기 어려울 것이라는 시각이 지배적이나, 신성장 동력으로 꼽히는 소프트웨어 중심 자동차가 선방한다면 상황이 달라질 수 있다는 전망이 나온다. 해당 분야에서의 성과가 주목되고 있다.

제약바이오주: 리가켐바이오 - ADC 기술력에 대한 검증이 이루어지고 있으며, 7월 1일에는 글로벌 R&D 데이 2025를 개최해 중장기 전략을 발표함. - 새로운 Trop-2 타깃 ADC 파이프라인과 관련해 언급했으며, 경쟁사인 존슨앤드존슨과 비교해도 기술력이 뒤지지 않음. - 많은 기업들과 기술 계약을 맺고 있으며, 이로 인한 실적 개선이 기대됨. - 작년에 일본 업체 세 곳과 기술 이전 계약을 체결해 로열티 수입이 발생하기 시작했고, 하반기에도 추가적인 기술 이전 계약이 기대됨. - 오리온이 인수하면서 대주주의 자본력과 지원을 바탕으로 성장이 예상되며, 최근 주가도 강세를 보이고 있음.

- 자사주 의무 소각 법안 발의 가능성에 자사주 비중이 높은 증권주, 보험, 지주사 관련주 급등 - 외국인은 교보와 현대차증권, 기관은 흥국화재 매수 - 한화오션, 2분기 특수선과 해양 부문 성과로 영업이익 컨센서스 상회 전망 - 하반기 해양 부문 대규모 수주 기대, 한국투자증권 목표가 11만 4천원 제시 - 비트코인 가격 상승에 다날 등 가상화폐주 매수세 유입 - 엔비디아 시총 4조 달러 돌파에 HBM 관련주 삼성전자, SK하이닉스 기관 순매수 - LG화학, 2분기 영업이익 LG에너지솔루션 호조로 컨센서스 상회 전망 - 양극재 외판 확대로 하반기 펀더멘털 개선 기대, iM증권 목표가 32만원 제시

● 핵심 포인트 - 코스닥 시총 1위 종목인 알테오젠의 2대 주주가 코스피 이전 상장 언급 후 목표가 상향 조정됨 - 코스메카코리아도 빠른 주가 반등세로 코스피 이전 상장 예비심사 청구함 - 두 종목 모두 코스피 이전 상장 시 해당 종목에 대한 관심 커질 것으로 예상되며, 특히 알테오젠은 에코프로비엠보다 먼저 코스피에 갈 것인지 주목받고 있음

● 핵심 포인트 - 이수페타시스: 어제 사상 최고치 경신, 외국인 8거래일 연속 순매수, 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회 전망, 하반기 CAPA 증설 기대감 존재 - 두산퓨얼셀: 프리마켓에서 5% 이상 상승, 미국 연료전지 종목 상승 흐름 및 트럼프 감세 법안 속 연료전지 세액 공제 복원 수혜 기대감 작용, 다만 2~3분기 적자 추정되므로 테마성으로 접근 필요

● 핵심 포인트 - 'HS효성'은 효성그룹에서 인적 분할된 지주회사로 효성첨단소재, 효성인포메이션 등의 자회사를 보유하고 있으며 이들 자회사의 실적 개선과 AI 신사업 확대가 기대됨. PBR이 0.5배로 PBR 밸류업 정책 수혜도 예상되며 현재 상승 후 눌림 구간이나 과매도 구간에서 터닝이 가능하다고 판단되어 목표가 8만 6천원, 손절가 6만 9천원을 제시함. - 뉴욕 증시는 기술주 주도로 강세를 보이며 특히 나스닥은 신고가를 경신하였고 엔비디아는 장중 시총 4조 달러를 돌파함. 또한 이날은 옵션 만기일과 하반기 첫 금융통화위원회가 열림.

● 핵심 포인트 - 인투셀, ADC 기술 특허 문제로 계약 해지 공시 나오며 프리마켓에서 22% 하락 - 인투셀의 핵심 기술인 OHPAS 링커 기술은 문제 없으며, 적극적인 공지나 해명 뉴스 나올 예정 - 이오테크닉스, HBM 관련 펨토초 레이저 장비 도입 계획으로 애프터마켓에서 상승 - 이건홀딩스, 지주사에 대한 모멘텀과 저PBR에 대한 모멘텀으로 18%대 수익률 기록 중 - 케이옥션, STO 관련 종목으로 주목받고 있으며 거래량과 눌리는 자리 확인 후 매수 추천