● 핵심 포인트 - 샘 알트만의 방한으로 SK하이닉스와 카카오의 협업 기대감이 있으나, SK하이닉스 주가는 반등하지 못하고 있음. - 하이닉스는 하드웨어 분야에서 노이즈가 있으며, 멀티풀이 깎이는 단계로 주가 조정이 예상됨. - 미국 시장에서는 AI 소프트웨어 관련 종목들이 강세이며, 한국에서는 NAVER와 카카오가 상승함. - 카카오는 샘 알트만의 스타게이트 프로젝트에 투자하거나 협업할 가능성이 있음. - 현대오토에버는 호실적을 기록했으며, 이는 자율주행 헤드쿼터 역할과 정의선 회장의 지분 보유 때문임. - 현대글로비스는 현대차 지배구조 개편의 중심에 있어 주목받고 있음. - 제룡전기는 소형 변압기 피크아웃 가능성과 내부 신뢰도 문제로 인해 조심스러운 접근이 필요함.

● 핵심 포인트 - 금값은 추세적으로 상승할 가능성이 있으며, 비트코인의 하락과 시장 변동성 증가로 인한 반사수혜를 받을 수 있음. - 미국의 고율 관세와 우선주의로 인해 미국으로의 자산 이동이 예상되나, 한국 시장에서도 기회가 있음. - 성장주에서 가치주로 섹터 로테이션이 진행 중이며, 한국 시장에서는 미중 무역전쟁 관련 희토류 관련주와 대선 관련 정치 테마주에 주목할 필요가 있음. - 삼성전자의 5만원 이탈 시 나오는 수급들에 집중해 볼 필요가 있음. - 불확실성이 크므로 투자자들은 보수적으로 접근하고, 노이즈가 지난 후 2~3일 거래일 정도 지켜보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 전쟁 가능성 증가로 희토류 테마 업종 강세 : 10시 기준 7.5%, 2시 기준 5% 상승 - 오픈AI 샘 알트만 CEO 방한, 한국지사 설립 및 AI 데이터 센터 투자 기대감 - 반도체 업종은 딥시크 충격과 관세 우려로 하방 압력 : 10시 기준 3% 하락 후 비슷한 수준 유지 - 4대 금융지주(KB, 신한, 하나, 우리금융지주) 실적 발표 예정 : 연간 순이익 전망치 약 17조 원으로 사상 최대 실적 예상, KB금융의 연간 순이익 5조 원 달성 여부 주목 - 은행주 업종 강도는 전반적으로 약세 흐름 : 10시 기준 2% 하락 후 비슷한 수준 유지

● 핵심 포인트 - 관세 부과를 하루 앞두고 증시가 큰 충격을 받고 있으며, 이는 관세가 선반영된 것이 아니라는 의견이 있음. - 캐나다와 멕시코의 경우 협상이 길어질 수 있다는 우려가 시장에 반영되고 있음. - 코인 시장도 약세를 보이고 있으며, 이는 미국 주식시장의 약세 흐름을 예견한다는 의견이 있음. - 한국 시장은 작년 하반기부터 먼저 타격을 받았으며, PBR 0.8배 언저리에서 반등 가능성이 있으나 현재 관세 노이즈가 부정적으로 작용할 수 있음. - 환율은 1470원대 수준까지 급등하였으며, 1500원 상단을 열어두고 대응해야 한다는 의견이 있음. - 트럼프 대통령의 정책이 일관성이 없어 불확실성이 크며, 이로 인해 환율 변동성이 커질 위험이 있음.

- 미국발 관세 전쟁 개시로 인해 국내 증시 타격, 코스피·코스닥 동반 하락 중이며 특히 대형주 중심으로 약세 보임. - 원달러 환율 또한 큰 폭으로 상승했으며, 개인 투자자들은 매수세를 보이고 있으나 외국인과 기관은 매도세를 강화함. - 관세 영향권에 들어간 반도체, 2차 전지, 자동차 업종은 하락세를 보이는 반면, 로봇 및 AI 소프트웨어 분야는 강세를 보임. - 카카오의 경우 오픈AI와의 협력 소식 발표 후 7% 급등하였으며, 플리토와 인포뱅크 등 다른 AI 관련주도 상승세를 이어감.

● 핵심 포인트 - 미국의 대중국 관세 인상으로 캐나다, 멕시코에 공장을 둔 국내 기업들의 피해가 예상됨 - 캐나다에는 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, SK온이, 멕시코에는 삼성전자, LG전자, 기아, 현대모비스, 포스코 등이 진출해 있음 - 관세 부과는 제품 가격 상승을 초래해 기업들의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 산업계에서는 주요 기업들의 손해가 약 3조 원에 이를 것이라고 분석함 - 특히 기아의 피해가 클 것으로 예상되며, 삼성전자와 LG전자도 각각 3천억 원 이상의 관세 부담을 지게 됨 - 기업들은 대응책 마련에 분주하며, 생산지를 변경하거나 미국 내 공장을 활용하는 방안 등을 고려 중 - 한편, 트럼프 대통령이 반도체에 대한 관세 부과를 예고하고 있어 국내 반도체 기업들도 예의주시하고 있으며, 바이오, 화장품, 식품 등 다른 산업 분야에서도 관세 인상에 대비해야 한다는 목소리가 나옴

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 압박으로 인해 국내 자동차 업종이 큰 타격을 받고 있으며, 기아, 한온시스템, 한국타이어 등 멕시코 생산 법인을 둔 기업들은 멕시코와 캐나다 정부를 주시해야 함. - 미국의 관세 전쟁 불확실성으로 인해 위험자산 회피 현상이 나타나며, 외국인들이 코스피를 매도하면서 환율이 급등함. - 미국이 수입품에 관세를 부과하면 미국 내 소비자들은 가격이 오른 외국 제품을 덜 사게 되어 미국에 물건을 팔아왔던 해외 기업들은 달러 확보에 비상이 걸림. - 미국과 멕시코, 캐나다, 중국 간의 관세 전쟁은 서로의 경제에 영향을 미치며, 특히 멕시코와 캐나다는 미국 수출 비중이 높아 큰 타격이 예상됨. - 미국 상무장관 지명자 하워드 루트닉은 청문회에서 4월 중에 EU에 보편관세를 부과 하겠다고 말해 미국이 주요 수입국들에 대한 관세 압박을 2분기에는 전면적으로 내놓을 것으로 예상됨. - 트럼프 대통령의 관세 정책이 우리 수출의 7%, 실질 GDP 0.67%를 깎아 먹을 것이란 예상이 나왔으며, 미국의 보편 관세가 반도체나 철강 등 특정 산업에 대한 조치가 나왔을 때는 어떻게 될지 불확실성이 존재함. - 미국의 이러한 정책이 얼마나 갈지, 각국의 보복 관세에 어떻게 대응할지 등은 지켜봐야 하며, 트럼프 정부의 경제정책 방향에 전 세계가 긴장하고 있음.

● 핵심 포인트 - 이재용 회장이 10년간 총수 역할을 하며 바이오와 파운드리 분야에 주력하였으나 성과는 상이함. - 삼성바이오로직스는 조 단위 수주 성과를 내며 확장 중이나, 삼성전자의 반도체 파운드리 사업은 부진하며 수조 원대 적자를 기록중임. - 2019년 '시스템 반도체 비전 2030'을 발표하며 파운드리 분야 1위를 목표하였으나 현재로선 섣부른 선언이 되었다는 평가. - 중국의 반도체 제재 강화로 인해 중국 향 HBM 공급이 많은 삼성전자가 SK하이닉스보다 더 큰 타격을 받을 것으로 예상됨. - 인공지능 시장의 성장에 따라 메모리 반도체 수요 증가가 예상되는 가운데 삼성전자의 대처 능력이 중요해진 상황. - 샘 알트만 오픈AI CEO의 방한으로 국내 기업들과의 협력이 예상되며 이재용 회장과의 만남 여부에도 관심이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 캐나다, 멕시코 관세 부과로 신차 가격이 평균 3000달러 상승할 것으로 예상되며, 캐나다는 이에 대한 보복으로 테슬라에 100% 관세 부과를 주장하고 있음. - 이로 인해 신흥국에서 최대 2500억 달러(370조 원)의 자금이 이탈할 것으로 국제금융협회는 분석함. - 이재용 삼성전자 회장의 제일모직과 삼성물산 합병 과정에서의 부정 여부를 따지는 항소심 선고공판이 진행 중이며, 결과는 오후 3시 전후로 나올 예정임. - 앞선 1심에서는 19개 혐의 모두 무죄였으나, 2심에서는 행정법원의 판결에 따라 변수가 있음. - 이 회장의 사법 리스크와 삼성전자의 경영 상황 및 설비투자와는 연관성이 적으며, 이 회장의 사법 리스크로 대형 M&A가 정체되고 있음.

● 핵심 포인트 - 미중 기술 전쟁 확대로 AI 관련주 주목. 특히 AI 소프트웨어 관련주들이 상승함. - 중국에 대한 반도체 규제 실효성에 대한 의문이 제기되는 상황. - 딥시크와 오픈AI 성능 비교 시 딥시크가 우위이나 개인정보 유출 우려 있음. - 트럼프 대통령과 젠슨 황의 단독 면담에서 중국 반도체 규제 강화 및 AI 투자에 대한 논의 있었을 것으로 추측. - 중국의 휴머노이드 로봇 발전 속도가 빠르며, AI가 로봇 제어에 필수적이므로 AI 또는 로봇 관련 부분 관심 필요. - 국내 생성 AI 관련 기업 중 이스트소프트와 폴라리스AI 주시 필요. - 카페24는 유튜브와의 제휴를 통해 쇼핑을 활성화시키는 사업 개편 후 신고가 달성. - 오늘의 원픽으로 카카오 선정. 글로벌 생성형 AI 시장 확대로 플랫폼 보유한 카카오의 재평가 기대.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 부과 행정명령 서명으로 나스닥 선물 급락, 코스피지수 낙폭 확대 - 캐나다, 멕시코에 25%, 중국에 10% 추가 관세 부과로 인해 인플레이션 우려 증가 및 관세 전쟁 본격화 - 외국인과 기관의 동반 매도세로 코스피지수 장중 한때 2440선 하회 - 금융당국, 조각투자 유동화 수익증권 발행 플랫폼을 제도권으로 편입하여 조각투자 활성화 추진

● 핵심 포인트 - 게임주 크래프톤: 올해 매출 12% 성장, 영업이익 1.3조 원대 예상. AI 관련 신규 게임 개발 중이며 출시 시 투자자 관심 증폭 전망. 최근 조정은 매수 기회로 활용 추천. - 셀로맥스사이언스: 주력 상품은 건기식 및 화장품, 약국 사업도 진행 중. 미국 무역 이슈에서 벗어나 있으며 시장 변동성 클 때 신규주가 강세를 보이는 현상에 부합. 안정적인 매출 발생 강점. - 에스엠: 소속 아티스트들의 월드 투어 시작되며 올해 영업이익 70% 이상 증가 예상. 2월 24일 여성 걸그룹 '하츠투하츠' 데뷔 예정 및 공연 재개로 인한 자회사 실적 모멘텀 부각 기대. - 이스트소프트: 딥시크 이슈 및 MS와 페르소나AI 계약 체결 이력으로 AI 소프트웨어 분야 수혜 기대. 샘 알트만의 방한 등 이벤트로 당분간 관심 지속 전망.

● 핵심 포인트 - 엔터 업종 중 하이브는 관세 정책 영향을 덜 받아 상승세이며, 기관 쪽 매수가 들어오고 있음. BTS 완전체 컴백 및 뉴진스의 부정적 이슈 약화로 올해 전반적인 실적 모멘텀이 부각될 것으로 전망됨. 더불어 신인 그룹의 북미, 남미 데뷔 예정되어 있어 실적 모멘텀 지속될 것으로 보임. - 테크윙은 딥시크 이슈로 조정받고 있으나, 실적 측면에서는 큰 문제 없음. 따라서 딥시크 이슈가 약화되면 주가 반등 가능성 존재함. 동사의 SK하이닉스 등의 장비 납품 및 삼성전자 HBM 검사장비 양산 소식으로 신규 고객처 확보 및 공급 확대에 따른 매력도 상승함. 다만 추가 조정 가능성 있으므로 신규 접근보다는 지켜보는 것이 필요함.

● 핵심 포인트 - 시장이 전반적으로 압박받는 상황에서 관세로부터 자유롭고 미국 정책 수혜가 확실한 업종, 성장 차별화가 되는 업종이 시장 대비 양호한 흐름을 보일 것으로 예상됨. 해당 업종으로는 조선업종, K-특산품(삼양식품, 화장품, 미용기기 등), 소프트웨어 업종이 있음. - 업종별 대응 전략은 시장이 어느 정도 방어될 때 의미가 있으며, 현재와 같은 시장에서는 업종 구분 없이 테마 중심으로 반응하고 있음. 따라서 시장의 하락세가 진정되었을 때 업종 구분 및 전략적 접근이 필요함. - 기술적인 지표만으로는 반등 신호를 예측하기 어려우며, 정치적인 갈등 양상의 심화 정도가 중요한 포인트임. - 외국인과 기관은 각각 경기 방어주와 반도체 관련주를 중심으로 매수하고 있음. 특히 외국인은 저가 매수에 들어간 모습이 특징적이며, 기관은 다양한 종목을 담고 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대해 기존 60% 관세율에 70%를 추가 부과하기로 결정했으며, 캐나다와 멕시코에도 25% 관세를 부과함. - 이러한 관세 정책의 주요 목표는 중국으로의 우회 수출을 막는 것으로 보임. - 이로 인해 국내 완성차 및 부품 업체, 전자 업체들의 대미 수출에 타격이 불가피할 것으로 예상됨. - 관세가 얼마나 지속될지 불확실하나, 멕시코의 펜타닐 문제, 불법 이민 문제, 대중 우회 수출 문제 등이 해결되면 관세 협상의 여지가 있을 것으로 판단됨. - 관세 장기화 시 미국 내 공장 건설이나 생산 거점 이동 등의 방안을 고려해야 하며, 비용 구조 최적화 및 공급망 재편 필요성 대두. - 미국 외 관세가 없거나 낮은 국가로의 수출 시장 다변화 전략 구사 필요.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 전반이 약세이며 시총 상위 대부분 종목들이 파란불을 켜내고 있음. - 단기 테마는 딥시크와 희토류 대왕고래가 상위권임. - 트럼프 대통령의 중국산 수입품에 대한 10% 추가 관세 부과로 미중 무역분쟁 우려에 희토류 관련주인 유니온과 유니온머티리얼이 각각 26%, 16%대 강세 보임. - 미국의 심해 기술평가 전문기업 액트지오의 보고서에 가스석유 매장 가능성이 큰 14개 유망 구조가 발견되어 동해 석유가스 테마가 들썩이고 있으며 한국석유, 흥국석유, 화성밸브가 두 자릿수 강세를 보임. - 트럼프 관세 부과에 따라 국내 업계들의 피해가 클 것으로 전망되며 자동차와 2차 전지, IT 대표주 등 일제히 약세를 보임. 특히 IRA 폐기에 대한 우려로 2차 전지주인 아이티엠반도체, 에코앤드림, 포스코퓨처엠이 9%대 약세를 보임. - 포스코 홀딩스의 경우 오늘 실적 발표가 예정되어 있으며 오후 3시 컨퍼런스 콜이 개최됨. - 이외에도 딥시크 테마도 상승률이 높고 트럼프 정부 탄소세 도입 가능성에 CCUS 온실가스 관련주도 일부 상승함. 하지만 대부분의 업종이 파란불을 켜내며 양시장 모두 하락하는 종목이 많음.

● 핵심 포인트 - 트럼프발 관세 전쟁 발발 조짐에 아시아 증시 동반 하락세. 코스피지수 3%대 약세, 장중 2440선 이탈. - 외국인과 기관 동반 매도세. 외국인 현물 6500억 원, 선물 9800 계약 매도. - 대부분의 업종 하락. 음식료, 마이상어 유틸리티 업종 상승세. - 코스닥 지수 3.6% 대 급락, 700선 위태. - 메모리 D램 현물 가격 6개월 만에 소폭 상승 전환. - 중국 차이신 제조업 구매관리지수 4개월 만에 최저치 기록. - 원달러 환율 15원 넘게 급등해 1469원 선에서 움직이는 중. - 트럼프 대통령, 2월 4일부터 캐나다와 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세 부과 예정. EU가 다음 관세 대상국이 될 가능성 있음. - 관세 부과 시 미국 가계 연간 2600달러 추가 비용 발생 예상. - 골드만삭스 등 외신, 미국의 관세 일시적 타격 전망. 캐나다와 멕시코와의 타협 가능성 보도. - 관세 수위와 부과 기간 등에 따라 시장 방향성 결정될 것으로 예상. - 코스피 2500선 무너지고, 코스닥 간신히 700선 지지력 테스트 중. - 환율 부담 이어져 달러당 원화 가격 15원 가까이 치솟음.

● 핵심 포인트 - 시청자 투표 결과, 산일전기가 선택됨 - 산일전기는 특수변압기 기업으로, 미국 GE 버노바 배터리 에너지 저장장치용 변압기 공급 계약 체결 및 미국 내 수입 변압기 시장에서의 경쟁력 상승 등 긍정적인 소식 존재 - 트럼프 대통령의 관세 부과 결정으로 멕시코 변압기 시장 축소 예상, 이에 따라 한국산 변압기의 미국 시장 점유율 상승 가능성 높음 - 산일전기의 현재 주가는 7만 3천원 부근이며, 단기적으로 8만원 중반까지 상승 가능성 있음 - 2월장은 다소 어려울 것으로 예상되며, 트럼프 관세 이슈 지속 여부 주시 필요 - 관세 시장에서도 반사익을 받을 수 있는 섹터와 종목들에 대한 자세한 분석 예정

● 핵심 포인트 - 반도체 관련주: 2월은 관세 문제와 반도체 보조금 이슈로 인한 노이즈가 있음. SK하이닉스는 1년에 영업이익 30조 이상 버는 기업이며, 시가총액은 138조임. 다만, 중국의 딥시크 기업 AI 기업의 노이즈로 인해 반도체 가격 HBM 가격이 떨어질 경우 내년 실적에 영향이 있을 수 있음. 따라서, 반도체 섹터에서 실적이 좋은 주식을 선별적으로 봐야 하며, 자율주행 및 액침냉각 관련주도 주목할 필요가 있음. - 금융, 은행 관련주: 4대 금융지주의 연초 시세는 나쁘지 않았으며, 실적에 대한 기대감이 부각되고 있음. 트럼프 관세 이슈로 인해 원달러 환율이 급등하고 있는 점은 부담으로 작용하나, 실적이 좋을 것으로 예상되며, 여전히 높은 주주 환원율을 예고하고 있음. 또한, 비상계엄 이후 낮아진 주가 레벨로 인해 다시 먼저 들어가면 은행주를 중심으로 밸류업 관련주가 상승할 것으로 보임. 대부분의 은행 지주사들이 분기 배당을 실시하므로, 2~3월에 분기 배당에 대한 시나리오를 참고하여 투자 기회를 모색해볼 만함.

● 핵심 포인트 - 금일 시총 상위주들이 일제히 하락하면서 어려운 오후장이 펼쳐지고 있음. - 매수 상위 종목으로는 한화오션, 카카오, 한국가스공사, 이스트소프트 등이 있음. - 카카오는 AI 관련 이슈와 오픈 AI 대표의 카카오 대표 만남 예정 소식에 강세를 보임. - 카카오는 한동안 큰 폭으로 하락하였으나 최근 저점을 확인하고 상승 중이며, 당분간 중국의 딥시크 영향으로 5만 원 선까지 오를 것으로 예상됨. - 이스트소프트 역시 중국의 딥시크 관련 이슈와 AI 소프트웨어 시장 활성화에 대한 기대감으로 상승 중임. - 다만, 이러한 종목들은 매출 증가보다는 단기적인 수급에 의한 상승일 가능성이 있어 단기 트레이딩 관점으로 접근 필요.