● 핵심 포인트 - 지난 주 긴 연휴 후 딥시크 쇼크와 트럼프 관세 부담으로 인해 시장 상황이 어려워지고 있으며, 주변 국가의 보복으로 인한 장기화 가능성 존재 - 이로 인해 하드웨어 종목은 약세, 소프트웨어 산업 상용화 기대감으로 소프트웨어 종목 강세 - 동해 유전 관련 추가 유망군 뉴스 등장으로 관련 종목들 장 초반 강세 - AI 소프트웨어가 시장의 관심사로 대두되며, AI 기술을 보유한 기업들의 시장 참여 증가 예상 - 대표적인 AI 소프트웨어 관련주로 이스트소프트 추천, 마이크로소프트와의 협력 및 AI 휴머노이드 관련 스튜디오 설립 등 긍정적인 요소 다수 존재 - 주가 차트 상으로도 단기 급등 후 전고점 매물대 돌파 시도 중이며, 추가 상승 시 목표가 3만원, 손절가 2만 2천원 제시

● 핵심 포인트 - 모멘텀 부재로 수급 쏠림 현상 발생 중이며, 코스닥 시장은 3%대 낙폭 기록 중임. - 현재로서는 관세 무풍지대나 수혜 받는 업종 내 후발 주자를 노리는 것이 유효하다고 판단됨. - 기승전 환율로, 환율 하락 시 외인 수급 개선 및 저가 매수세 유입 기대 가능. - 현시점에서는 관망세 유지하며 신용 잔고 높은 개별 종목들의 리스크 관리 필요성 대두. - 핵심 종목들을 주시하며 신중한 투자 자세 권장함.

● 핵심 포인트 - 주식 시장에서 '대왕고래'와 '마귀상어' 프로젝트 관련 종목들이 오름세를 보임. - 액트지오에서 유망 분지 조사 결과, 기존의 울릉분지의 대왕고래 프로젝트에 이어 14개 정도의 유망 구조 개수를 발견한 마귀상어 프로젝트를 공개함. - 한국가스공사, 포스코인터내셔널, GS글로벌 등 관련 3대장 종목들이 모두 음봉 전환함. - 특히 한국가스공사는 환 손실로 인해 주당 배당금이 감소할 것이라는 분석 보고서가 나옴. - 코스닥 시장에서는 로봇 관련 종목인 레인보우로보틱스, 로보티즈, 하이젠알앤엠과 개별 종목인 카페24가 52주 최고가를 경신함. - 카페24는 유튜브 상품 판매와 라이브 커머스 분야에서의 성장과 외국인 지분 증가로 주목받고 있음. - 향후 온라인 쇼핑 시장의 성장성에 대한 기대감이 반영되고 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 충격에 급락했다. 장 초반 외국인과 기관의 매도 우위 속에 코스피는 2%대 하락하며 2460선이 붕괴됐다. 코스닥 지수도 3% 가까이 내리며 710선 하회중이다. 이는 트럼프 대통령이 캐나다, 멕시코, 중국에 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명함에 따라 글로벌 시장이 타격을 입은 결과다. - 통계청 발표에 따르면 지난해 산업 생산은 호조를 보인 반면 서비스 생산, 소매 판매, 건설 등 내수 지표는 낮은 성장률을 기록하며 부문별 격차가 확대되었다. 특히 소매 판매액은 3년 연속 감소하며 21년 만에 최대 낙폭을 보였다. - 셀트리온은 미국 FDA에 ADC 항암신약 CT-P70의 임상 1상 시험 계획을 신청했다. 또한 SK텔레콤은 SK CNC와 함께 개발 중인 업무용 AI 에이전트 '에이닷 비즈'의 비공개 베타 테스트를 개시했다. 아이센스는 국내 식약처로부터 연속 혈당 측정기 '케어센스 에어'의 허가 변경 승인을 받았다. 에스에이티이엔지는 100억 원 규모의 3자 배정 유상증자를 결정하며 개장 직후 상한가를 기록했다.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세 부과 영향으로 외국인과 기관의 양매도가 이어지며 국내 양대 시장 낙폭이 확대되는 중임. - 이러한 상황에서도 로봇주는 오름세를 보이고 있음. 이는 휴머노이드 로봇에 대한 기대감이 크게 작용한 것으로 보임. - 삼성전자가 레인보우로보틱스와의 협력을 강화하면서 로봇 사업에 대한 강한 자신감을 드러냈고, 이를 계기로 LG전자, SK 등 대기업들도 로봇 사업 진출을 선언함. - 그러나 현재 로봇주의 상승은 수급의 쏠림 현상일 가능성이 크며, 이로 인해 큰 조정이 발생할 수 있음. 따라서 로봇주 보유자는 비중을 축소하는 것이 좋음. - 또한, 관세 이슈로 인한 시장 불안이 지속될 경우 로봇주 대신 다른 섹터로 수급이 이동할 가능성이 있으므로, 현금을 확보해두는 것이 유리함. - 이번 주 내에 바닥을 잡고 상승하는 섹터를 포착할 수 있는 기회가 있을 것으로 예상되므로, 적극적인 대응이 필요함.

● 핵심 포인트 - 반도체주가 딥시크발 우려로 인해 하락 중이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2%, 4% 하락률을 기록함. - 이번 주 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있음에도 불구하고 반도체주의 투자 전략 고민 필요. - SK하이닉스가 이틀 만에 13% 넘게 빠지며 다른 반도체 종목들도 하락세임. - 반도체 주가 회복을 위해서는 환율 안정화가 필요하며, 외인 수급이 들어와야 함. - 현재로서는 불확실성이 크기 때문에 상황을 지켜봐야 하며, 환율이 꺾이는 모습이 나타날 때 물타기 등의 대응 고려 가능. - SK하이닉스의 방향성에 주목하며 IT 반도체 전반적인 방향성 점검 필요.

● 핵심 포인트 - 조선주 상승 중, 특히 한화오션에 대한 목표주가 6만 7천원 상향 리포트 등장 - 그린란드 개발로 쇄빙선 조선사가 수혜를 볼 것이란 전망 존재 - 조선주는 관세 부과 대상이 되기 어렵기 때문에 매력적인 투자처로 인식 - 한화오션은 쇄빙선 관련 기술력을 보유, 북극 항로에서도 경쟁력 갖춤 - 삼성중공업은 FLNG 관련 기술력으로 주목 받음 - 외국인과 기관의 양매도가 나타나며 선물 시장에서의 순매도 규모 증가 - 미국의 관세 인상은 한국 시장에 불리하게 작용할 가능성 존재 - 외국인 투자자들은 한국 주식시장의 하락을 예상하고 대비 중

● 핵심 포인트 - 금요일 개장은 133원 오른 1466원으로 출발 후 1469원까지 오름. - 트럼프 관세 부과 예고 및 실행으로 인해 달러 인덱스 상승, 유로화 약세, 엔화 상대적 강세 보임. - NDF 역외환율은 6.3원 상승한 1457.3원을 기록함. - 금일 시장에서는 캐나다, 멕시코 통화의 움직임과 아시아 증시의 흐름이 주목됨. - 관세 부과 및 달러 강세로 인해 1460원~1470원 사이에서 등락을 보일 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 시장은 하락권이나 무역 분쟁과 관련 없는 조선, 엔터주는 오름세임. - 딥시크 쇼크로 가성비 AI가 부각되며 AI 소프트웨어주가 상승함. - 중국 기업 GRP와 피델릭스, 국내 기업 플리토가 크게 상승함. - AI 소프트웨어 관련 종목 중 대장주는 GRD, 피델릭스, 플리토로 보임. - 테마주로서 변동성이 크므로 주의가 필요하며, 순환매 흐름을 체크하며 대응 필요. - 관세 문제가 심화될 경우 다음 순환매는 AI 소프트웨어 및 바이오 산업이 될 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥이 2%대 하락률을 기록 중이며 외국인과 기관의 양매도가 출회되고 있으나 그 규모는 아직까지 크지 않음. - 대부분의 종목이 하락 중이며 특히 비금속 업종이 크게 빠지고 있음. - 반면 출판 매체 복제와 기타 제조 업종은 강세를 보이고 있음. - 미국의 관세 전쟁이 시작됨에 따라 국내 시장의 우려가 커지고 있으나 B2B와 B2C에 따라 영향이 다를 수 있음. - 미국 현지 진출 기업들도 많아 이번 주 정도면 어느 정도 소화를 하면서 다시 재반등할 가능성이 있다고 봄. - 외국인의 선물 매도 물량이 늘어나지 않고 있어 시장을 버리겠다는 의도는 아닌 것으로 판단. - 오늘은 매도하기보다는 관망하며 지켜보는 것을 추천하며 이번 주 내에 반등이 나올 때 추가 매수를 고려해 보는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세 부과 결정으로 인해 무역전쟁 우려가 커지며 양 시장 하락 출발함. - 코스피는 2% 넘게 하락해 2465선에서 거래를 출발, 코스닥은 1.6% 하락 중임. - 비금속 업종 홀로 빨간불 켜내고 있고 일반 서비스, 제조 금속, 운송 창고, 운송장비와 부품 모두 약세를 시현중임. - 상승률 상위 업종으로는 비금속 업종이 꼽히며, 한국석유, 유니온, 유니온머티리얼 등이 오름세임. - 부동산 업종은 낙폭이 크지 않으며, 이지스밸류리츠, 케이탑리츠 등이 상승세임. - 반면 제조업종은 가장 큰 하락률을 보이며, 한창제지, 디아이, TCC스틸 등이 내림세임. - 코스피 시총 상위 종목 중에서는 NAVER만이 상승세이며, 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 대부분 하락세임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 글로벌 관세 전쟁으로 인해 국내 기업들의 타격이 예상됨 - 코스피 200 지수 선물은 2.26% 하락, 풋옵션은 320포인트의 거래가 많음 - SK하이닉스는 4% 이상 하락 출발 예상, 삼성전자는 1.1% 하락 출발 예상 - 금융주들은 보합권 출발, 그 외 포스코퓨처엠, 두산에너빌리티, 현대일렉트릭 등도 하락 출발 예상 - 코스닥 시장도 1.1% 빠져 720선에서 출발할 것으로 예상되며, 대부분의 종목이 하락 출발할 것으로 보임 - 일부 로봇과 AI 소프트웨어 관련 종목은 상승 출발 예상

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 딥시크발 충격과 트럼프 행정부의 관세 부과 우려로 큰 폭으로 하락함에 따라 국내 증시도 영향을 받을 것으로 예상됨. - 특히 반도체 업종의 대표주인 SK하이닉스가 큰 폭으로 하락하면서 주도주의 변화가 예상됨. - K-방산이 중동과 아프리카 지역으로 수출 확대를 추진하고 있으며, 이번 UAE에서 열리는 국제 무기박람회 참가를 통해 수출 저변확대를 모색중임. - 울릉분지에서 최대 51억 7천만 배럴의 가스 석유가 더 매장되어 있을수 있다는 소식에 대왕고래 관련주 움직임 주목. - 현대차그룹과 삼성전자의 로봇 사업 진출 소식에 시간외 거래에서 일부 로봇주 상승.

● 핵심 포인트 - 바이넥스 : 미국 FDA에서 상업용 항체의약품 생산 허가를 획득, 국내에서는 셀트리온, 삼성바이오로직스, 동아에스티그룹에 이어서 네 번째 허가이며,셀트리온의 자가면역치료질환 치료제인 앱토즈마 악템라 바이오시밀러 생산을 담당하게 됨. - 연내 미국과 유럽 일본 등에서 대규모 수출을 이어갈 전망이며, 삼성바이오에피스와는 이미 지난해 9월과 11월에 각각 174억 원과 158억에 바이오의약품 물량을 수주함. - 본격적인 실적 증가는 올해부터 나타날 것으로 보이며, 일본의 바이오시밀러 관련된 회사들의 물량도 받을 계획임. - 한화에어로스페이스 : 지상방산 수출 실적 개선이 지속되고 있으며, 지난달 시장에서 관세 이슈가 나왔을 때 반응이 나왔던 섹터 중 하나임. - PER이 28배 29배에서 15배 언더로 떨어져 가격적인 메리트가 충분한 상황이며, 올해 4분기 실적 추정치는 영업이익 5243억 정도로 전년비 무려 90% 이상 성장할 것으로 추정됨. - 폴란드 외에도 인도와 베트남의 K9, 루마니아의 레드백 장갑차와 북유럽 동남아의 천무 이런 쪽 수출이 가시화될 것이라고 바라보며, 시장이 흔들릴 때 주목해야 할 대표적인 종목 중 하나임.

● 핵심 포인트 - [종목: NAVER] - 한국판 딥시크 낙수효과 기대감 존재. - 외국인과 기관의 양매수로 6% 급등. - NAVER의 주가 급등은 중국의 딥시크가 출시한 대규모 언어 모델인 LLM R1덕분이며, R1이 적은 개발비로 시장에 충격을 줌. - 오픈 소스 모델로 AI기술 자체 개발중인 NAVER에 도움이 될것이라 전망. - 국내 인터넷 업종에 낙수효과를 가져올 것이라 전망되며, NAVER가 대장으로 이끌며 소프트웨어 기업들이 상승할 가능성 높음. - [종목 : 삼성바이오로직스] - CDMO 시장 확대로 올해 최대 실적 기대. - 4분기 실적은 영업이익 3257억 정도로 예상. - 2025년도 컨센서스가 꾸준히 상향 조정되고 있음. - 올해 1조 5800억 정도로 추정치가 가파르게 상승했으며, 전년 대비 큰 폭의 상향 조정이 나타남. - 1공장, 3공장은 풀 가동 중이며, 4공장 기성 본격화 및 5공장 완공 효과가 올 하반기부터 나타날 것이라 봄. - 6공장 착공에 대한 구체적인 로드맵 발표가 조만간 있을 것이라 예상. - 작년 전체 수주가 5조 3천억 정도였으며, 1월에만 2조 원이 넘는 수주를 받음.

● 핵심 포인트 - 미국 대통령이 멕시코와 캐나다에 관세 부과 방침을 재확인하며, 나스닥 선물과 S&P500 선물이 큰 폭으로 하락함 - 멕시코에 공장이 있는 우리나라 회사 및 수출 기업들에 부정적 영향이 예상됨 - 미국 시장 하락의 원인은 관세로 인한 물가 상승 우려로 분석됨 - 길게 보면 반도체는 타격이 적을 것이나, 소비재는 가격 반영이 어려워 마진율 축소가 예상됨 - 특히 대면 고객 위주로 상대하는 소비재 수출 회사들은 일시적 타격이 있을 것으로 전망 - 전체적으로 관세 부과에 대한 공포심이 있으나, 미리 선반영되어 협상용 카드일 가능성도 있음 - 오늘 국내 증시는 멕시코와 캐나다에 있는 기업들을 중심으로 타격받을 가능성이 있음 - 체크 포인트로는 환율, 관세 무풍지대 및 수혜 섹터, AI 소프트웨어 분야임

● 핵심 포인트 - 전일장 가장 많이 검색한 종목은 카카오, 이스트소프트, 삼성화재이다.

● 핵심 포인트 - 시간외에서 1.7% 상승한 종목으로 모바일 특화 기업임. - 핸드폰 충전기, 케이블, 안테나 제품 등을 취급하며 히알루론산 필러 및 디스플레이 반도체 장비 설비도 진행중임. - 자회사의 실적 개선에 대한 기대감이 크며, 무선 통신 및 필러 쪽에서의 매출 증가와 디스플레이·반도체 장비 쪽 매출도 크게 증가함. - 2024년 총매출 증가 예상되며, 자회사 한주하이텍은 작년 12월 기준 80억 정도의 수주 잔고 확보함. - 자회사 알에프바이오텍은 작년 3분기 신공장 가동하면서 화장품 생산규모 확대함. - 삼성전자에 ODM 방식으로 제품 공급중이며, 한주하이텍은 2026년 상반기 IPO 추진 가능성 있음. - 2023년 6월 기준 300억 원 규모의 전환사채 발행했으며, 전환사채 전환 청구기간은 작년 7월이었고 추가 상승 가능성 있음. - 표면 이자 2%, 만기 이자 4%로 주식 전환 외에도 이자 수익을 통한 투자 가능성도 있음.

● 핵심 포인트 -정규장에서 52주 신고가를 돌파한 로봇 모션 제어칩 제조업체 아진엑스텍이 시간외 거래에서 상한가를 터치함. 지난주 금요일 삼성전자가 글로벌 톱티어 수준의 휴머노이드 개발에 박차를 가한다고 밝혀 삼성전자의 다관절 로봇, 멀티 로봇을 지속적으로 공급해 온 아진엑스텍에 매수세가 몰림. - 레인보우로보틱스가 52주 신고가를 기록하며 21% 상승, 와이팜도 18% 가까이 상승했으며 이는 삼성전자의 새로운 AI 휴대폰인 갤럭시 S25에 대한 기대감 덕분임. - 코스피 순매수 상위 종목에서는 중국 딥시크의 등장으로 AI 소프트웨어 대표 기업인 NAVER가 주목받아 오랜만에 톱픽을 차지, AI 기술을 접목한 게임을 개발하는 크래프톤 역시 6% 가까이 오름. - 코스닥 기관의 톱픽은 알테오젠이었으며, 같은 로봇주인 에스피지, 로보티즈 역시 전체적으로 이번 코스닥 시장은 로봇주들 담으신 분들이 활짝 웃는 시장이었음. - 연속 순매수 상위 종목으로는 현대건설이 있으며, 외국인이 6거래일 연속 순매수했고 최근 5거래일 동안 등락률이 17.84%나 오름. 지난 4분기에 잠재 손실 선반영으로 실적 턴어라운드가 가시화됐다는 증권가 분석이 나오면서 기관과 외국인이 연일 매수 행진을 이어가고 있음.

● 핵심 포인트 - 2025년 2월 3일 기준, 삼성전자가 레인보우로보틱스와 첨단 미래 로봇 개발을 추진 중이며 국내 AI 및 로봇 플랫폼과의 협력도 확대할 것이라 밝힘. - 이에 따라 로봇주의 상승이 있었으며, 특히 삼성전자가 레인보우로보틱스를 자회사로 공식 편입하기로 한 날짜인 2월 17일에 주목해야 함. - 또한 현대차의 미국 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 IPO 가능성 여부에도 관심이 집중되고 있음.