● 핵심 포인트 - 갤럭시 S25 모델 공개, AI 기능 강화 및 가격 동결로 경쟁력 확보 - 관련 부품주: 삼성전기, 자화전자, 파트론 주목 - LA 산불 이슈, 트럼프 대통령의 방문 예정 및 인프라 지원 기대 - 관련주: 제일일렉트릭, 대원전선, 전진건설로봇 주목 - 전략주: 제일일렉트릭, 북미 최대 전력회사 이튼과 협력 관계 및 아크 차단기 공급으로 성장 기대

● 핵심 포인트 - 고려아연과 영풍의 경영권 분쟁 지속 중이며, 23일 임시주총에서 표 대결이 예상됨. - 고려아연이 손자회사인 SMC를 통해 영풍의 지분 10%를 획득함으로써, 영풍이 고려아연에 대해 갖고 있는 의결권이 제한됨. - 그러나 이러한 결정이 공정거래법상 신규 출자 전환 제한에 어긋날 수 있다는 논란이 있음. - 한편, JYP엔터테인먼트는 지난해 11월에 이어 다시 한번 목표주가가 8만 6000원으로 상향 조정됨. - 이는 신인 라인업들의 성장과 기존 그룹들의 안정적인 활동 덕분임. 특히, 엔믹스의 글로벌 팬 콘서트 투어가 남미와 아시아권에서의 수요를 확인하면서 향후 잠재력이 기대됨.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스의 4분기 매출은 19조 7천억 원, 영업이익은 8조 828억 원으로 증권사의 예상을 상회했다. - 총 896억 원 규모의 배당 결의와 727억 원 규모의 자사주 처분 결정이 있었다. - 낸드플래시 시장 악화로 인한 감산 기조와 HBM(고대역폭 메모리) 매출 비중 변화에 대한 질의가 컨퍼런스콜에서 있을 것으로 예상된다. - 브로드컴에 납품 여부 또한 관심사로, 웨이퍼 투입 증가 여부에 따라 확인 가능하다. - 미국의 스타게이트 프로젝트에 따른 수혜주로 SK하이닉스를 주목하며, 특히 HBM3E의 경우 50% 이상의 마진을 남긴 것으로 알려져 주가 상승 여력이 있다.

● 핵심 포인트 - 평화산업은 에코바디스의 ESG 종합평가에서 실버 등급을 받아 시간외 거래에서 상승함 - 이니텍은 850억 원 규모의 최대 주주 변경 거래 MOU 체결로 상한가 도달 - 지앤씨에너지와 일진전기는 52주 신고가 기록, 트럼프 대통령의 AI 프로젝트 구축 발표로 인한 수혜 - 코스피 외국인 순매수 상위 종목은 SK하이닉스, 한미반도체, 두산에너빌리티, 효성중공업 등 - 코스닥 기관 순매수 상위 종목은 고영, 알테오젠, 에코프로비엠 등 - 더존비즈온은 6거래일 연속 외국인 순매수, ONE AI의 성공적인 안착으로 실적 성장 전망 - 고영은 시간외 거래에서 3.2% 상승, 뇌 수술용 의료로봇 미국 FDA 인허가 획득 모멘텀

● 핵심 포인트 - BMO가 선정한 배당 성장주 리스트에 에너지 기업 헤스와 마라톤 페트롤리움이 포함됨. 두 기업은 트럼프 행정부 정책에 혜택을 볼 것으로 기대되며, 헤스의 배당 수익률은 1.3%, 마라톤은 2.4%임. - 뉴욕증시 3대 지수는 사흘 연속 상승 마감했으며, 나수당은 연말 이후 처음으로 2만 선을 회복함. S&P500지수도 장중 6100선을 돌파하며 신고점을 경신함. - 엔비디아는 트럼프의 초대형 AI 프로젝트 스타게이트에 협력사로 참여할 예정으로 4% 상승함. 테슬라의 경우 웨드부시가 자율주행을 강조하며 목표가를 550달러로 제시했지만 1.76% 하락함. - 국채 시장은 트럼프의 행보를 주시하며 관망세를 보임. 20년물 국채 입찰에서는 수요가 양호하게 나오면서 입찰 금리가 낮게 책정되어 10년물 국채금리도 소폭 하락함. - 유럽 증시도 상승 마감했으며, 특히 독일 증시가 가파른 상승세를 보이며 유로스톡스 상승을 주도함. 라가르드 ECB 총재는 다보스 포럼에서 다음 달 금리 인하를 시사함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임 이후 뉴욕 증시 상승 중이며 특히 기술주 상승세가 두드러짐. 이는 관세 강화를 서두르지 않고 5천억 달러 규모의 AI 프로젝트를 발표한 영향임. 호실적 발표한 넷플릭스 주가도 상승함. 반면 고공행진하던 강달러는 누그러졌으며 국제유가도 안정세를 찾음. - SK하이닉스가 오늘 역대급 실적을 발표할 것으로 예상됨. HBM 수요를 흡수한 결과로 보임. 이를 바탕으로 향후 투자 전략을 세우는 것이 필요함. - 삼성바이오로직스가 국내 제약바이오업계 최초로 매출 4조 클럽에 진입함. 올해에도 고성장을 이어갈 것으로 예측되며 해당 기업에 대한 투자 전망이 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 23일 트럼프의 AI 프로젝트와 기업 실적 기대감에 3대 지수 상승, S&P500지수는 신고가 경신함. - 매크로 환경은 개선 조짐이 나타나고 있으며 트럼프 행정명령이 예상대로 진행되고 있고 일부는 완화됨. - 특히 우려했던 대중국 관세는 10%로 거론되고 있고 미중 정상간 통화 및 트럼프 대통령의 중국 방문 예상되며 양국 분위기가 부드러워짐. - 또한 최근 급등했던 미국채 10년물과 달러 인덱스도 안정세를 찾았으며 원달러 환율도 하락함. - 일본 중앙은행의 금리 결정도 주목받고 있으나 현재 매크로 여건상 지나가는 이슈가 될 가능성이 높음. 지난 엔 캐리 청산 시와는 달리 현재 미일 금리차는 3.4% 포인트로 차이가 큼. - 다음 주 M7(마이크로소프트, 메타, 테슬라, 애플)의 실적 발표가 예정되어 있으며 이들의 AI 관련 CAPEX 투자 강도와 투자 실행 여부, 탄소배출권 판매 수익 영향 등이 관전 포인트임.

● 핵심 포인트 - 1/29 : 테슬라·마이크로소프트·메타 실적 발표 - 테슬라 : 매출 272억 3000만 달러, EPS 76센트 / 2023년 판매 대수 주목, 모델 2 출시로 경쟁사 대비 영향 적을 것으로 전망 - 마이크로소프트 : 매출 689억 2000만 달러, EPS 3.13달러 / 애저 중심의 AI 클라우드 부문 지속 성장 여부 관심 - 메타 : 매출 470억 3000만 달러, EPS 6.73달러 /AI 도구의 광고 수익 성장 vs 사용자 수 감소 및 인프라 비용 증가 - 1/30 : 애플 실적 발표 - 매출 1249억 9000만 달러, EPS 2.36달러 / 최근 중국 내 아이폰 판매 부진 속 AI 기능이 실적 견인할지 주목

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 4년간 AI 데이터 센터에 5000억 달러(720조 원) 투자 계획을 밝힘. - 해당 프로젝트에 손정의 소프트뱅크 회장, 샘 알트만 오픈AI 창업자, 오라클 래리 엘리슨 회장 등이 참여해 해외 투자금으로 AI 인프라 합작 법인을 설립할 예정. - 이미 마이크로소프트와 오라클은 작년부터 대규모 데이터 센터 구축 실행 중이며, 트럼프 정부 출범 후 아랍에미리트의 MGX와 소프트뱅크가 합류해 프로젝트 규모가 5배 증가. - 프로젝트 목표는 급성장 중인 AI 및 AI 반도체 분야에서 중국을 추월하고 미국의 리더십을 확고히 하는 것. - 일본이 주요 협력자로 참여하면서 반도체 분야에서의 위상 회복을 위한 노력이 결실을 보고 있다는 분석 제기. - 한국에도 협력 요청 가능성이 있어 국내 기업들의 관심 집중. - AGI(사람 수준의 일반 인공지능) 등장에 대비한 국가적 프로젝트이나 재원 마련 방안은 불확실하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 23일부터 이틀간 일본은행의 첫 통화정책 회의가 진행되며 시장의 관심은 추가 금리 인상 여부에 집중됨. - 미 증시는 상승세를 이어가는 중이며, 트럼프 대통령의 취임 후 취한 46건의 행정조치 중 행정명령이 26건, 각서가 12건, 선언문이 4건으로 확인됨. - S&P500지수는 신고가를 경신했으며, 나스닥은 한 달 만에 2만 선을 탈환함. - 이러한 상승의 바탕에는 스타게이트가 있으며, 자율주행, 친환경 에너지, 양자컴퓨터, AI, 우주항공 등의 프로젝트가 텍사스 스타베이스에서 진행될 예정임. - 해당 프로젝트의 총 예산은 5000억 달러로, 소프트뱅크의 손정의 회장이 자금 조달을 담당할 것으로 알려짐. - 일본은행의 회의에서는 추가 금리 인상 여부가 논의될 예정이며, 인상 시 엔 캐리 자금의 이탈 가능성에 시장의 관심이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미 노후화 SOC 1조 달러 투자 계획 발표 - 이로 인해 건설기계 및 기기 관련 종목 상승 예상 - 해당 섹터는 재작년까지 전력기기와 함께 상승세였으나 작년에는 건설기계가 부진했음 - 그러나 금일 대장주인 HD현대건설기계가 작년의 박스권을 뚫고 신고가 영역에 진입함 - 현재 대부분의 투자자가 IT와 제약바이오에 집중하고 있으나, 통신장비와 건설기계 역시 주목할 필요 있음 - 북미향 매출이 발생하는 종목들 위주로 살펴볼 필요 있으며, 그 중 현대건설기계, 현대인프라코어, 산일전기, 두산밥캣, 진성티이씨 등이 추천됨

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 중 3위는 삼성물산으로, 건설부문 2년 연속 영업이익 1조 원 달성 소식에 정규장 2%대 상승 마감 후 시간외에서도 오름세 보임. - 2위는 모비데이즈로, 정규장 9%대 상승 마감에 이어 시간외에서는 거래량 45만 주 돌파. - 1위는 고영으로, 뇌수술용 의료로봇에 미국 FDA 승인 소식에 최근 3거래일 연속 상승세를 보인 후 오늘 1%대 하락하며 숨 고르는 양상이나 시간외에서는 2%대 오름세. - 전문가는 삼성물산에 대해 국내 아파트 경기와 또 다른 시각으로 봐야 하며, 해외 부동산에서 활로를 찾는 건설사를 투자 포인트로 찾을 것을 제안. - HD현대마린솔루션은 장 마감 후 실적 발표에서 큰 서프라이즈를 기록했으며, 이는 주가에 기폭제가 될 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 엔터주들은 작년 한 해 동안 주가가 내리면서 선조정을 충분히 받았고, 올해는 턴어라운드를 본격화할 것으로 전망됨. - 특히 엔터테인먼트 산업은 관세로부터 자유로워 중국과의 교류 재개 시 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 중국은 경제 살리기에 초점을 맞춘 정책을 펼치고 있으며, 이를 위해 테일러 스위프트 등 유명 가수의 공연을 추진중임. - K-POP 또한 중국 시장에서의 성장 가능성이 높아, 한국 엔터 회사들의 멀티플이 재평가될 것으로 기대됨. - JYP Ent.는 기존 선배 그룹인 트와이스, 스트레이키즈 외에도 신규 그룹인 킥플립, NMIXX, ITZY 등이 본격적으로 활동하면서 매출 증가가 예상됨. - 목표가는 1차로 10만원, 손절가는 6만 5000원, 매수가는 현재 구간이 적절하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 엠씨넥스: 초소형 카메라 모듈 제작 기업, 휴대폰·자동차·로봇 등에 적용.

● 핵심 포인트 - 일본 중앙은행이 6개월 만에 기준금리를 인상할 것으로 전망되며 엔 캐리 청산 우려가 있음. - 그러나 이미 충분한 예고와 예상으로 작년과 같은 트라우마는 없을 것으로 판단됨. - 2월에 관세 및 행정명령, 국채 발행 등의 영향으로 환율이 반등할 가능성이 있음. - 일본 중앙은행의 금리 인상이 시장에 큰 충격을 주지는 않을 것으로 보임. - 실질적으로 미국과 일본의 금리 차가 엔 캐리 청산을 유도할 만큼 크지 않음.

● 핵심 포인트 - 삼성의 XR 헤드셋은 매출이나 수익성보다는 시장에 대한 상징성 정도로 평가되며, 시장의 반응을 살펴보는 것이 우선순위일 것으로 예상됨. - 애플 인텔리전스의 본격 도입이 온디바이스 AI 테마 추세 형성에 중요하게 작용할 것으로 예상되지만, 아직 애플조차도 AI와 디바이러스 결합에 대한 방향성 설정이 명확하지 않아 확인이 필요함. - 갤럭시 언팩 행사로 인한 수혜 종목으로는 온디바이스 AI의 확장성을 고려했을 때 리노공업이 간접적으로 수혜를 볼 가능성이 있음. - 삼성전자의 상황을 먼저 파악하는 것이 중요하며, 섣불리 다른 종목을 찾기에는 이른 시기로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 외국인과 기관의 동반 매수세로 상승 마감 - 트럼프 대통령 취임 후 환율 시장이 안정되며 외국인의 적극적인 매수가 이뤄짐 - 내일 실적 발표를 앞둔 SK하이닉스가 3% 급등했고, 갤럭시 언팩 행사를 앞둔 삼성전자도 상승 마감 - 코스닥 시장에서는 2차 전지와 알테오젠, 삼천당제약 등이 약진 - '오픈 AI, 소프트뱅크, 오라클'의 합작사 설립 뉴스로 AI 소프트웨어 관련주가 반등 - 해당 소식은 아직 국내 시장에 직접적인 영향을 미치지 않았으나, 미국장의 강세에 따라 국내에서도 비슷한 종목들이 움직일 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 전 세계 우주 경제 규모는 한화 700~800조로 추산되며, 2035년까지 1조 8000억 달러(2600조 원)까지 성장할 것으로 전망됨. - 미국은 우주 산업의 성장 초입 단계에서 패권을 가져오기 위해 막대한 자금을 투입중이며, 일론 머스크의 스페이스X, 제프 베이조스의 블루오리진 같은 민간 기업도 기술 개발과 매출 확대중임. - 트럼프 행정부 2기는 일론 머스크의 스페이스X를 중심으로 사업적인 기회를 많이 몰아줄 것으로 기대되어 미국 내 우주 산업에 대한 기대감 상승중. - 일론 머스크의 스페이스X의 스타링크가 이르면 3월 국내 출시 예정. 스타링크는 저궤도 이동통신 사업으로 전 세계 서비스가 가능하나, 국내 영향은 제한적일 것으로 보임. 대신 B2B 형태로 서비스 추진될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 : 한화그룹과 공화당의 밀접한 관계로 인해 방산 수주 기대. 자회사인 한화디펜스와 한화방산 합병으로 통합방산 시너지 효과 본격화 및 원가절감, 실적 향상 기대. 폴란드 정부와 5조 원 규모의 1차 실행계약 체결 완료 및 2차 실행 계약도 무난히 실행될 것으로 예상. - 현대모비스 : 24일 실적 발표 예정. 매출액은 전년 동기 대비 소폭 하회하나 영업이익은 시장 전망치에 부합하거나 소폭 상회 예상됨. 고환율 기조와 ADAS 수요 증가가 이익 성장을 이끌 것으로 보임. 현대차의 미국 조지아주 공장 가동과 유럽향 전동화 공약들도 외형 확장에 기여할 것으로 전망. - 반도체 업종 : 삼성전자와 하이닉스 중 하이닉스가 더욱더 승승장구할 것으로 예상되며, 현재 투자가 이루어지는 시기이므로 소재보다는 장비가 유망함. 하이닉스향 장비단이 더욱 부각될 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 유리기판 및 반도체 장비 업종 수급은 일시적 이탈이 아니며, 순환매로 이어질 가능성이 높음. - SKC와 삼성전기를 중심으로 한 유리기판 밸류체인 형성 중이며, 후발주자인 LG이노텍도 참여 예상됨. - 대량 양산 단계는 아니므로 장비주나 소재, 부품 관련 실질적 수혜주는 2025년 하반기부터 점진적으로 나타날 것으로 전망. - 유리기판 관련 종목들은 단기 성과보다는 긴 호흡으로 바라보는 것이 바람직함.