● 핵심 포인트 - 한국은행이 기준금리를 연 3%로 동결함에 따라 원달러 환율이 내림세를 보임. 서울외국환중개에 따르면 금일 환율은 전일 종가 대비 11원 이상 떨어진 1440원대에 거래됨. - 작년 단기사채를 통한 자금 조달 규모가 868조 원을 기록했으며, 이는 전년 대비 1.5% 증가한 수치임. 유형별로는 일반 단기사채가 625조 3000억 원 발행되어 7.3% 증가했으나 유동화회사가 발행하는 유동화 단기사채는 243조 원으로 11% 감소함. - 딥노이드가 성무에엔지와 4억 원 규모 프로그램 개발에 관한 공급 계약을 체결하였으며, 엠케이전자의 자회사 동부엔텍이 동부권광역자원회수시설 운영업체로 선정됨. 오로스테크놀로지는 약 4억 6000만 원 규모의 자사주 2만 2500주를 처분하기로 결정함. - 한글과컴퓨터의 AI 제품 3종이 정보통신기술협회의 굿소프트웨어 인증 1등급을 획득함. 해당 제품은 AI 문서 작성 도구인 한컴 어시스턴트와 AI 기반 질의응답 솔루션인 한컴피디아, 문서 데이터 추출 솔루션인 한컴 데이터 로더 등임.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 이르면 6월 엔비디아의 HBM4 샘플 출하 계획..차세대 HBM 시장 선점 목적 - 바이든 정부, TSMC·삼성 등에 첨단 칩 중국 유출 방지 위한 고객 실사 강화 규제 발표 예정 - 미국, SMR 상용화 가속화..2035년 시장 규모 600조 원 예상, 두산에너빌리티·HD현대중공업 등 국내 기업 원자로 공급 박차 - 트럼프 2기, 중국 태양광 관세 장벽 높이고 미국 내 보조금 유지할 것으로 예상..미국 태양광 시장 성장 기대감 상승 - 미국 태양광 발전소 신규 설치 용량, 2021년 24.5GW에서 2022년 38.2GW로 55.9% 증가

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주인 한국첨단소재의 주가는 급등과 급락을 반복하고 있으며, 이는 젠슨 황이나 마크 저커버그와 같은 유명 인사의 발언에 영향을 받고 있음. - 현재 양자컴퓨팅 기술은 초기 단계이며, 자금이 많이 필요한 상황임. 또한, 기술력이 시장에 접합되고 상용화되는 데 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 빅테크들의 투자가 관련주들의 주가를 결정하는 중요한 요인임. - 한편, SKC를 비롯한 유리기판 관련 종목들은 최근 강한 시세 흐름을 보이고 있음. 특히, SKC는 발열 리스크 해소와 데이터 처리 속도 향상 등의 이점으로 인해 주목받고 있으며, 세계 최초 양산을 앞두고 있어 시장의 기대감이 높음.

● 핵심 포인트 - 금통위 결과 발표 후 시장 변화는 크지 않음. - 미국발 훈풍에 반도체, 2차 전지, 양자컴 등이 초반 상승함. - 양자컴퓨터 관련주는 상용화 시기 전망에 따라 급등락 반복 중. - 엔비디아, 메타와 마이크로소프트의 양자컴퓨팅에 대한 견해 차이 존재. - 반도체주와 2차 전지주의 상승으로 지수 상승 견인. - 모간스탠리의 테슬라 목표가 상향 조정으로 테슬라 주가 8% 이상 급등, 국내 2차 전지주에도 영향. - 코스피 거래대금 상위주 대부분 반도체주, 조선주는 종목별 흐름 상이. - 한미반도체 6거래일 만에 상승, 조선주는 상승장에서 약세. - 이수페타시스는 유상증자 일정 연기 후 외국인 매수세로 주가 오름세. - 코스닥 거래회전율 상위주 대부분 양자암호 관련주, 유리기판 및 샤오홍슈 관련주도 상승세.

● 핵심 포인트 - 금통위의 금리 결정이 무난하게 지나갔으며, 시장의 변동성을 수반할 수 있는 요인이었으나 큰 흔들림은 없었음 - 2차 전지 분야에 정부가 8조 원 정도 투입할 계획이며, 관련 종목들이 바닥권에서 시세가 나오고 있으나 전반적인 시세 강세를 이어가기는 힘들 것으로 보임 - Q의 둔화와 P의 약세가 이어지고 있으며, 미국과 유럽쪽에서의 정책적인 혼선이 지속 - 중국을 제외하면 글로벌 전기차 판매량 성장률이 둔화하고 있으며, 국내 2차 전지 기업들도 설비 가동률 하락 및 중장기 투자 계획을 보수적으로 잡고 있음 - 트럼프 정부의 2차 전지 관련 정책 변화를 주시해야 하며, 현재로서는 보수적인 접근이 필요

● 핵심 포인트 - 한국은행이 새해 첫 금융통화위원회에서 기준금리를 연 3.0%로 동결함. - 2회 연속 금리 인하 효과를 점검하면서 정책 여력을 남길 때라는 의견과 고환율 상황에 선제적으로 금리를 움직이기보다는 트럼프 행정부의 정책과 연준의 금리 결정, 파월 의장의 메시지 확인을 위해 일단 관망할 때라는 의견이 존재함. - 정부가 2차 전지 기업들을 위해 8조 원을 긴급 투입하기로 결정함. - 일시적인 수요 정체로 어려움을 겪는 배터리 업계를 위한 지원책으로, 7조 9000억 원의 정책 자금 투입과 4개의 2차 전지 특화단지와 인프라 구축에 252억 원을 공급할 예정임. - 증권가는 올 상반기까지 2차 전지 기업들의 영업이익 감소세가 전망되며, 유의미한 반등이 쉽지 않을 것이라는 의견을 제시함. - 마이크로소프트가 올해를 양자기술을 대비하는 해로 선언하자 미국 증시에서 양자컴퓨터 관련주들이 급등함. - 양자컴퓨터가 의미 있는 문제를 해결하고 새로운 사업적 가치를 포착하는 것을 보기 직전이지만, 수익성을 내기까지는 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상되어 투자에 주의가 필요하다는 지적도 있음.

● 핵심 포인트 - 주식 시장은 1% 이상 상승세를 보이고 있으며, 조선주가 여전히 강한 모습을 보이며 한화오션은 52주 최고가를 경신함. - 코스피는 1.19%, 코스닥은 1.60% 상승했으며, 외국인은 2300억 원 이상 순매수하며 대부분 반도체 및 전기전자 업종에 집중됨. - SK하이닉스는 4.60% 상승했고, 삼성전자도 오름세를 보여 반도체 전반에 온기가 확산되고 있음. - 양자컴퓨터 관련주인 MS는 2거래일 연속 오름세를 나타냈으며 제약바이오 및 조선주도 상승함. - 한국은행은 금리를 동결하였으며, 이로 인해 외환시장에서의 원화 움직임은 보합권임. - 시장은 금리 인하를 기대하였으나 예상외의 결과로 나왔으며, 재정정책을 통한 경기 부양을 기대하고 있음.

● 핵심 포인트 - 한국은행이 1월 기준금리를 동결하였으나 내수 경기 침체로 인하 요구가 많아 2월에는 인하가 불가피할 것으로 판단됨. - 시장에서는 이미 세 번의 금리 인하 가능성을 예상했으나 금번 금리 동결로 두 번으로 축소될 것으로 보임. - 금리 인하 속도 조절로 주식시장은 더 좋아질 수 있는 부분이 제한될 것으로 전망. - 한국 시장을 둘러싼 환경의 불확실성이 크지만 이미 가격에 선제적으로 반영되어 있어 적극적인 시각이 필요함. - 트럼프 정책이 변수로 작용할 것이며, 안전자산인 금과 현금성 자산인 단기채 투자를 통해 시장 상황에 따른 원활한 대응이 필요함. - 금은 국제 분열 사태가 해소되지 않는 한 구조적인 매수세가 계속 유입될 것으로 보여 추세적으로 지켜봐야 할 자산임.

- 전력 설비 관련주: HD현대일렉트릭, 제룡전기, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 상승세임. 특히 제룡전기는 작년 수출 데이터에서 부진한 모습을 보였으나, 중저압기 분야에서 재평가되며 금일 15% 이상 상승함. - 대한전선은 4분기 실적이 좋지 않음에도 불구하고 7.4% 상승함. 이는 올해 성장에 대한 기대감 때문이며, 신규 수주가 1조 2000억 원, 수주 잔고가 3조 원 이상임. - 태양광 관련주: 중국 관세 장벽으로 인해 한국 태양광 업체들이 미국의 수혜를 받을 것으로 예상됨. OCI 홀딩스는 폴리실리콘 독점 공급으로 10거래일 연속 상승했으며, 한화솔루션은 미국 가정용 태양광 분야 1위로 주목받고 있음.

- 미국발 인플레이션 우려 완화로 국내 증시도 동반 상승중이며 외국인과 기관의 쌍끌이 매수로 코스피와 코스닥 모두 1% 이상 오르고 있음. - 미국 소비자 물가지수가 예상치 하회하자 미국 3대 지수 모두 상승했으며 이에 따라 국내 시가총액 상위 종목들도 대부분 상승함. - KB 증권은 미국 물가 안도감에 국채 금리와 달러 하락, 이스라엘과 하마스 휴전 등 국내외 불확실성 완화가 긍정적이라고 평가함. - 한편 1월 금통위에서 내수 진작 등 경기 부양을 위해 0.25% 포인트의 금리 인하가 단행될 것으로 시장은 예측중임. - 미국 상무부가 생명공학 실험실 장비 수출시 정부 허가 의무화하는 수출 통제 규정을 발표했음. 해당 장비로 확보한 생물학 정보로 인공지능을 훈련해 군사 목적으로 사용하는 것을 방지하기 위함. 단, 한국을 포함한 예외국에 대해서는 허가 면제. - 삼성전자가 IBM과 협력해 영국의 재난안전망을 구축할 예정. 유럽 지역에 재난안전망을 구축하는 것은 이번이 최초. - 석경에이티가 전고체 전지용 고체 전해질 소재에 대한 특허 등록 후 주가가 급등했고, 딥마인드는 한국전자통신연구원과 국방 전투 드론 기술 이전 계약 체결 후 장 초반 상한가 기록. - 남양유업 홍원식 전 회장 일가와 관련된 횡령 및 배임 금액이 총 256억원으로 증가함.

● 핵심 포인트 - 한미약품: 롤론티스 FDA 허가 재신청 예정 및 포지오티닙 혁신치료제 지정 여부 발표 기대감 - 대웅제약: 펙수클루정 출시 기대감 및 나보타 중국 진출 본격화 - SK바이오사이언스: 노바백스 백신 WHO 긴급사용목록 등재 신청 및 자체 개발 백신 품목허가 기대감 - 에스티팜: 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 효과 기대감 - 레고켐바이오: ADC 항암제 기술이전 기대감 및 LCB14 임상 1a상 결과 발표 예정 - 알테오젠: ALT-B4 기술이전 기대감 및 SC 제형 변경 파이프라인 임상 진전 기대감

● 핵심 포인트 - 미국 증시에 이어 우리 증시에서도 양자 컴퓨터 관련 종목들이 연일 급등 중임 - 젠슨 황과 마크 저커버그의 보수적 발언으로 급락했던 양자 컴퓨터 주가가 마이크로소프트의 긍정적 전망으로 반등함 - 양자 컴퓨터 관련 종목들은 높은 변동성을 보이고 있으며, 한국첨단소재, 파인텍, 코위버 등이 주목받고 있음 - 외국인 투자자들은 금일 3630억 원의 강한 매수세를 보이고 있으며, 선물 누적 잔고가 매도 우위인 것은 추후 환매수 가능성이 높다는 것을 의미함 - 전문가는 금일 지수 상단을 2530으로 예측하며, 다음 주에는 지수 상단을 2580으로 예측함

● 핵심 포인트 - 16일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전일 대비 6.2원 내린 1,455원으로 거래를 시작해 장 초반 1,454원대로 내려옴. - 15일 발표된 미국의 12월 소비자 물가 상승세가 둔화되며 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 속도 조절 기대감이 커지며 달러화 가치 하락. - 미국 2년물과 10년물 국채금리는 각각 10bp 이상 하락함. - 엔/달러 환율도 미일 금리차 축소로 인해 0.98% 하락한 156.441엔 까지 떨어짐. - 그러나 유로화는 0.06% 하락에 그치며 달러 약세는 제한됨. - 한편, 금일 오전 한국은행 금융통화위원회 정례회의 결과 및 오후 열리는 이창용 총재의 기자회견 내용에 따라 장중 환율 변동성 확대될 것으로 예상. - 이번 금통위에서는 기준금리 25bp 인상 또는 동결 여부가 결정될 예정이며, 두 가지 시나리오 모두 향후 통화정책 방향성에 대한 힌트를 제공할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 5.7% 오름세를 나타내며 선전 중이며, 장 초반 주춤하던 삼성전자도 1.3% 오름세를 보임. - 대형주에서는 투자 성향에 따라 삼성전자 또는 SK하이닉스를 선택할 수 있음. 삼성전자는 PBR 1배 미만에서 저평가 메리트가 지속 작용 중이며, SK하이닉스는 HBM과 모멘텀, 실적 성장에 대한 기대감이 높음. - 한편, TSMC의 4분기 실적 발표에서 매출 38.4조, 순이익 16.7조로 긍정적인 가이던스를 발표할 것으로 예상됨. 이에 따라 HBM 쪽의 후공정 첨단 패키징 관련 CAPA 증가가 예상되며, 해당 분야의 종목들이 동반 상승할 가능성이 있음. - 또한, 미국 내 애리조나 공장 진행 상황 및 2나노 산단 공장 건설 등을 주시해야 함. - 반도체 전반적인 상승세에 따라 AI 반도체 디자인하우스, IP 관련 종목들도 동반 상승 중. 대표적으로 제주반도체, 에이디테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지 등이 있음. 다만, 아직까지는 주가가 바닥권임.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장 전반적으로 강세, 특히 전기전자 및 금융 업종 상승 중 - 전기전자 업종 내에서는 에이에프더블류, 한국첨단소재, 아이씨티케이 등 양자 관련주들이 강세 - 금융 업종에서는 스펙 업종과 아주IB투자, SBI인베스트먼트 등이 상승 중 - 금속 업종은 약세, 케이티피유, 태광, 세명전기 등이 하락 중 - 대형주 중에서는 가온칩스, 하나마이크론, 이녹스첨단소재 등 반도체 장비 및 소재 관련주들이 상승 - 중형주에서는 석경에이티, 필옵틱스, 와이씨켐 등 유리기판 및 자율주행 관련주들이 상승 - 소형주에서는 딥마인드, 에이에프더블류, 아이윈플러스 등 양자컴퓨터 관련주들이 상승 - 바이오주들이 금리 하락에 반응하며 상승, 알테오젠, 삼천당제약, 리가켐바이오 등이 강세

● 핵심 포인트 - 16일 오전 국내 증시는 강한 상승세를 보이고 있으며, 코스피·코스닥 대부분의 종목이 상승 중임. - 그간 상승세였던 조선주는 하락하고, 반도체 및 2차 전지 관련 종목들이 강세를 보임. - 단, 단기적 상승 구간이므로 차익실현 매물이 나올 가능성이 있음. - 금일 밤 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있어 이에 따른 기대감이 지속될 것으로 예측됨. - 긴 설 연휴를 앞두고 있으므로 본격적인 실적 시즌을 대비해 실적 관련 종목들을 미리 매수하는 것도 좋은 전략일 수 있음. - 과대 낙폭했던 종목들의 반등세도 눈여겨볼 만함. - 현재로서는 보유 주식을 홀딩하며 시장 상황을 지켜보는 것이 바람직하다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 미국 근원CPI 5개월 만에 둔화되며 투자심리 개선, 테슬라 8% 엔비디아 3% 중반 상승 - 국내 증시도 상승 출발, 코스피 1.33% 상승한 2530선, 코스닥 1.37% 상승한 721선 - 코스피 시장 내 모든 업종 상승, 전기전자 특히 강세, SK하이닉스 5% 상승 - 화학업종도 강세, SKC 3.4% 상승, OCI 2.7%, 한화솔루션 5% 가까이 상승 - 상승률 상위 종목 : 이수페타시스 5.66%, 두산 5.47%, 한미반도체 5% 이상 상승 - 하락률 상위 종목 : 한화엔진, HD현대마린엔진 약세, 조선주에서 수급 이동 현상 보임 - 코스피 시총 상위 종목 중 HD현대중공업 제외 모두 상승, 삼성전자 1.30%, SK하이닉스 5%대 상승

● 핵심 포인트 - 미국 CPI 호재로 미국 증시 상승, 국내 증시도 긍정적 출발 예상 - 선물시장 강한 상승세, 콜옵션 37포인트 거래 多(2550포인트 염두) - 거래소 1.30%, 코스닥 1.11% 상승 출발 예상 - SK하이닉스 5%, 삼성전자 1.3% 상승 출발 및 2차 전지, 자율주행 관련주 강세 - 금융주들도 전반적 긍정적, KB금융, 신한지주 1%대 상승 - 코스닥 시장 8포인트 상승한 720선 출발, 상위 30위권 내 29종목 상승

● 핵심 포인트 - 2차 전지 배터리 시장에서 전고체 배터리 선점 경쟁이 치열하나, 아직 상용화까지 시간이 오래 걸릴 것으로 예상됨. - 각국의 전고체 배터리 양산 목표 시점은 한국의 삼성 SDI가 2027년, LG에너지솔루션이 2030년, 일본의 토요타가 2027년, 중국의 CATL이 2027년임. - 전고체 배터리는 고도의 기술력과 높은 생산 비용 문제가 있어 일반 전기차에 적용 여부가 상용화의 관건임. - LG에너지솔루션의 4분기 잠정 실적이 기대 이하로, 1분기 기점으로 실적 반등이 보여야 분할 매수 관점으로 접근 가능함. - 미국의 IRA 보조금 등 정책적 요소도 주시해야 하며, 현재로서는 공격적 투자 시점은 아님을 강조함.

● 핵심 포인트 - 조선 및 조선 기자재주의 강세가 지속되며 52주 최고가 경신 종목 다수 등장 - 조선업의 PBR은 10년 연속 2.3~2.5배 수준이었으나 최근 미국의 수혜 기대감으로 상승 - HD현대중공업의 PBR은 4.2배, 한화오션은 3배, 삼성중공업은 2.3배 이상으로 상승 - HD현대마린엔진은 한화엔진(5.1배)에 비해 낮은 PBR(3.2배)로 상승 가능성 존재 - 태광은 성광벤드(1.3배)에 비해 낮은 PBR(0.9배)로 저평가 상태이며 에너지 인프라 투자에도 참여 - 동성화인텍은 한국카본(1.2배)보다 PBR(2.1배)이 높으나 실적 성장과 CAPA 확장 고려 시 긍정적 - IMS계측기는 선박 평형수 관련주로 PBR 0.6배로 저렴하며 신고가 갱신 중