● 핵심 포인트 - LG디스플레이, 미국과 중국 간의 무역 분쟁으로 중국의 애플 물량을 담당하게 되며 공장 라인 증설 중. - 3분기 실적 추정치인 2900억 원을 상회하는 3천억 원대 영업이익 예상되며 이에 따라 목표주가를 1만 5천 원 또는 1만 5500원으로 상향 조정. - 아이폰 18시리즈에 폴더블 제품 출시 예정이며 해당 제품에 LG디스플레이가 참여할 경우 폴더블 스마트폰 관련주로 주가 상승 가능성 있음. - 3분기 실적은 단기 이벤트에 그칠 것으로 보이며 폴더블 스마트폰 참여 여부가 향후 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 9월 16일 화요일 코스피는 0.39% 상승한 3420선으로 사상 최고치를 경신하며 출발함. - 외국인은 9월 들어 5조 원 이상, 기관은 2조 4천억 원 가까이 순매수하며 시장 상승을 이끔. - 기계장비, 건설, 운송장비와 부품, 전기가스 업종이 강한 반면 통신, 제약, 부동산, 음식료와 담배, 섬유의류 업종은 소폭 밀림. - 기계장비 업종에서는 두산로보틱스, 두산에너빌리티, 조선주에서는 한화엔진, STX엔진 등이 상승함. - 건설 업종에서는 현대건설, 금호건설, GS건설, 대우건설 등이 오름. - 제약 업종에서는 파미셀, 한올바이오파마, 진원생명과학 등이 약세를 보임. - 종목별로는 코오롱모빌리티그룹, LG디스플레이, HS효성, 삼화전기 등이 상승함. - 후성, 농심홀딩스, 상상인증권 등은 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보였고, 한화에어로스페이스는 이스라엘의 가자시티 공격 재개 소식에 상승함.

- K-방산, 245조 원 규모의 유럽 시장 공략 나서 - EU, 1229조 원 규모의 유럽 재무장 계획 발표...2030년까지 진행 - EU의 무기 공동구매 프로그램 '세이프'에 한국 정부 협상 본격화 - 대출금으로 구매하는 무기의 제3국 부품 비율 35% 넘지 않아야 하나, 한국은 예외 조건 적용 가능 - LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 국내 방산 업체 참여 가능성 높아 - 지정학적 리스크, 국방비 증액 경쟁으로 K-방산 업체 수혜 기대

- 정부가 AI, 로봇, 자율주행 성장을 지원하기 위해 규제 개혁을 실시한다. - 15일 열린 제1차 핵심 규제 합리화 전략회의에서 AI 글로벌 3대 강국 도약을 위한 데이터 활용 합리화, 자율주행, 로봇 산업 규제 합리화, 기업 성장 촉진을 위한 경제 형벌 합리화 등이 논의되었다. - AI 분야에서는 데이터 활용과 관련한 규제가 산적해 있다는 지적이 있었으며, 이를 해결하기 위해 불명확한 데이터 활용에 법적 불확실성 제거 방안과 저작권이 명확한 데이터에 대한 거래 활성화 지원, 기업이 공공 데이터에 손쉽게 접근할 수 있는 방안과 공공데이터 개방 관련한 대책 마련을 지시했다. - 이로 인해 데이터 가공 및 AI 분석 역량을 보유한 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상되며, NAVER, 카카오, 솔트룩스, 마음AI, 코난테크놀로지 등이 이에 해당된다. - 자율주행 분야에서는 핵심 기술 개발을 위한 원본 데이터 활용을 허용할 예정이며, 자율주행 시범 운행을 위한 실증 지역을 대폭 확대하고 지자체가 직권으로 시범운행지구를 지정할 수 있도록 하는 방안도 연내에 내놓을 계획이다. - 자율주행 관련 정책은 10월 중 발표될 예정이며, 이에 따라 관련 종목들이 시장에서 주목받을 것으로 예상된다. - 전문가는 NAVER나 카카오와 같은 대형 종목군들이 유리할 것으로 전망하고 있으며, 정부의 핵심 정책인 AI와 재생에너지 분야가 정책의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있다.

- 미 금리 인하와 미중 협상 타결 기대감으로 인해 나스닥과 S&P500 지수가 사상 최고치를 경신함 - NAVER와 디즈니가 통합 코믹스 플랫폼을 구축한다는 소식에 네이버 웹툰의 모회사인 웹툰 엔터테인먼트 주가가 시간외 55% 상승 - 이번 주 열리는 9월 FOMC 회의에서 연준이 금리 인하를 단행할 것으로 예상되며, 이에 따라 금 가격 상승 가능성이 제기됨

- 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK온)가 미국의 전기차 보조금 폐지로 인해 어려움을 겪는 상황에서 ESS 시장으로 중심축을 옮기고 있음. - LG에너지솔루션과 삼성SDI는 ESS용 배터리 신제품을 공개하며 시장의 관심을 받고 있으며, 파우치형, 원통형보다 저렴한 각형으로 이동 중. - SK온은 내년 하반기부터 ESS 전용 LFP 배터리를 본격적으로 개발할 계획. - 미국 전기차 보조금 폐지 악재 속에서 ESS 시장으로 활로를 뚫고 있으며, 2차 전지 관련 주에는 ESS 시장이라는 강력한 모멘텀이 존재. - 2차 전지 투자 전략은 바닥을 확실히 찍은 것으로 보이며, 저점이 올라가고 있어 단기적으로 투자하기에 적합. - 어제 후성, 알엔투테크놀로지, 엘앤에프 등의 종목들이 반등하며 상승세를 보임. - 특히, 엘앤에프는 목표가 8만 원, 손절가 5만 9천 원으로 상승 추세를 보이고 있으며, 에코프로비엠 역시 중국 정부 규제로 인한 반사이익을 얻을 것으로 예상됨.

- 조선 3사(한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업)가 한국과 미국 조선 협력에 대한 로드맵을 발표함. - 한미 조선 협력 중에서도 특히 MRO(유지·보수·운영) 쪽에 집중되어 있음. - 한화오션은 국내에서는 부산, 경남 지역에서 MRO 특화 시장을 만들고, 미국에서는 필리조선소 지분 투자를 통해 신규 건조를 늘릴 계획임. - HD현대중공업은 해외 조선소 여러 군데에 짓고 있으며, 이를 통해 MRO 사업을 할 예정임. - 삼성중공업은 미국의 비거마린그룹과 MRO 사업에 진출함. - 조선주들은 순환매 관점에서 눌림이 나오는 섹터들을 다시 한번 볼 필요가 있음. - 조선 섹터는 여전히 모멘텀이 살아있으며, 중장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋음. - 조선주는 중소형주보다는 대형주 중심으로 관심을 가지는 것이 좋으며, 기자재 부분에서는 조선 3사와 관련이 있는 기업이나 특수선에 들어가는 기자재를 만드는 기업들을 중점으로 관심을 두는 것이 좋음. - 추천 기자재 업체로는 '에스엔시스'가 있음. - 삼성중공업이 지분 15%를 갖고 있으며, 삼성중공업 뿐만 아니라 한화오션까지 고객사로 두고 있음. - 차트 상으로도 과매도 구간이 길게 불러오고 있으며, 음봉 5개를 받으면서 어느 정도 도지로 지지해주는 모습을 보여주고 있음.

● 핵심 포인트 - 메모리 반도체 업황 회복에 대한 기대감 상승중. 이는 낸드플래시의 공급 부족 현상에 기인함. - AI 데이터 센터 업그레이드와 모바일 수요 증가로 인해 낸드플래시의 수요가 증가하였으며, 이는 가격 상승과 ASP증가로 이어짐. - 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 낸드시장에서 50%이상의 점유율을 차지하고 있으며, 양사는 낸드 공급 부족국면에서 슈퍼사이클에 대한 기대감이 시장에 반영되고 있음. - 삼성전자는 AI서버용 SSD수요 증가와 낸드 시장 점유율 1위를 바탕으로 선두 유지 가능성이 높음. - SK하이닉스는 고성능 모바일 낸드 ZUFS 4.1을 업계 최초로 양산 공급하며 경쟁사 대비 기술 우위를 확보하고자 함. - 반도체 관련주로는 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스 외에도 중소형주인 심텍과 티엘비를 주목해볼 만함.

● 핵심 포인트 - [종목: 하나머티리얼즈] - [종목: 엘앤에프]

● 핵심 포인트 - 정부가 산업 현장에서 로봇 규제 철폐를 예고하면서 로봇주들이 연일 강세를 보이고 있음 - 현재로서는 실적보다는 정책 모멘텀에 의지해야 하는 상황이므로, 급등에는 매도하고 잠잠할 때 재매수하는 중기 트레이딩 전략 필요 - 정부는 1차 핵심 구조 합리화 전략 회의에서 로봇이 다양한 산업 분야에 활용될 수 있도록 기존 규제를 일괄적으로 정비하고 안전 기준도 재정비하기로 함 - 주차 로봇의 경우 설치 장소 규제, 관리인 상주 의무, 주차 구역 크기 제한 등이, 건설 로봇의 경우 업종 등록 시 인력 구비 의무가 구시대적 규제로 지적됨 - 정부는 이러한 규제를 정비하여 로봇 상용화를 촉진하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획 - 향후 일정은 각 부처와 민간 기업 의견을 수렴하여 후속 대책을 마련하고 속도감 있게 정책을 추진할 예정 - 로봇주는 노란봉투법 국회 통과 이후 인력 대체 수단으로서의 로봇 수요 증가 기대감으로 급등한 후 아직 상승 추세를 유지하고 있으며, 정부 정책 관련 제도가 지속적으로 발표될 가능성이 있어 상승 흐름이 계속될 것으로 예상 - 따라서 기존 보유 물량은 급등에서 일부 정리하고 다시 잠잠할 때 재매수하는 트레이딩 전략으로 대응하는 것이 좋음

- 디즈니, 뉴욕 증시에 상장한 웹툰 엔터테인먼트의 지분 2% 매입 결정 - 양사, 글로벌 배포를 목표로 하는 신규 디지털 만화 플랫폼 구축 추진 중 - IDC, 올해 글로벌 반도체 시장 성장률 전망 15.5%에서 17.6%로 상향 조정 - SK하이닉스, 올해 상반기 사상 최대 실적 기록 및 연간 매출 전망치 3조 원 이상 상승 - 삼성전자, D램, 낸드 가격 반등으로 3분기 실적 개선 기대감 상승 - 애플, 미중 무역 갈등 속 아이폰 패널 공급처 다변화 추진 - LG디스플레이, 애플로부터 수주 확대 예상되며 실적 반등 기대감 상승

● 핵심 포인트 - 로킷헬스케어: 제약바이오회사인 로킷헬스케어는 AI 기반 장기재생 플랫폼을 만드는 기업으로, 동물실험 폐지 기조에 따라 오가노이드 신사업이 폭발적으로 성장 중임. 최근 낙폭 구간에서 터닝이 나와주며 바닥을 다지고 있어 전고점을 트라이할 수 있는 여력이 있음. 목표가 1만 8300원, 손절가 1만 4천원 제시함. - 고바이오랩: 비만치료제 관련주인 고바이오랩은 마이크로바이오 원천 기술을 보유하고 있으며, 핵심 비만치료제 균주의 국제 특허가 미국에 등록됨. 앞으로 경구 제형에 대한 기대감이 있으며, 차트 상으로도 거래량이 잘 나와주며 강한 상승세를 보이고 있음. 당뇨 학회에 대한 기대감으로 이전 고점 라인까지 올라갈 수 있을 것으로 전망되며, 목표가 7500원, 손절가 5700원 제시함.

● 핵심 포인트 - 하나투어: 국경절 연휴와 무비자 정책 기대감으로 긍정적 신호 예측. 과매도 구간과 눌림 구간에서 주가 반등 터닝 포인트 기대. 주봉상 음봉 4개 후 터닝 포인트 기대. 하반기 외국인 관광객 및 국내 여행객 수요 증가 예상 - NAVER: 웹툰 엔터테인먼트와 디즈니의 통합 디지털 코믹스 플랫폼 출시 예정 소식에 투자 심리 자극. 미국에 상장된 웹툰 종목 강한 상승세. 차트상 저점 찍고 상승세 전환, 25만원대 저항대 존재 - 아이씨티케이: 양자 관련주 좋은 흐름 속 양자 보안 대표 수혜주 리포트 발간. 차트상 고점 대비 나쁜 메리트이나 프리마켓에서 20% 가까운 상승. 보유자 관점에서 1만 5천원대 수익 실현 후 잔여분 1만 8천원까지 홀딩 전략 - 휴메딕스: 엘앤씨바이오의 리투오 완판 모멘텀에 국내 판권 획득한 휴메딕스 급등. 지속적인 매출과 영업이익 상승 기대. 차트상 이전 고점 돌파 기대

● 핵심 포인트 - 자이언트 리포트에서 중장기 관점에서 주목할 만한 종목으로 '엔젤로보틱스'를 추천함. - 현재 대기업들이 로봇 사업에 대한 관심이 커지고 있으며, 9월 18일에 현대차에서 로봇 대량 생산에 대한 이벤트가 예정되어 있음. - 기존에는 산업용 로봇이 대세였으나, 최근에는 AI와 자율주행 기술이 발전하면서 서비스 로봇이 확대되고 있음. - 엔젤로보틱스는 에어러블 로봇을 주력으로 하고 있으며, 재활 로봇이나 산업용으로도 많이 쓰임. - LIG넥스원과 군사용 로봇 개발 협업 진행 중이며, 목표주가를 중기적으로 3만 5천원, 손절가를 2만 5천원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스피 3400선 돌파, 대주주 양도세 기준 50억 원 유지 결정이 원인. 조선, 방산, 원전 및 금융주, 증권주 강세, 반도체주 지속 매수 중 - GST: 반도체 스크러버 및 칠러 제조 업체로, HBM TSV 공정 및 낸드 고단화 공정 확대로 인한 장비 수요 증가 예상 - 에브리봇: 로봇 및 자율주행 플랫폼 사업 본격화, SK그룹 및 현대차와의 협업 기대 - 블루엠텍: 온라인 의약품 유통 1위 기업으로 비만치료제 '위고비' 국내 수입 유통 및 미용 제품 확대 - 리노공업 : 반도체 테스트 소켓 제조 업체로, 2나노급 AP에 들어가는 물량 확보 및 매출 증가 예상

● 핵심 포인트 - LG디스플레이, 애플 아이폰용 OLED 패널 수주 확대 대응 위해 파주 공장 라인 증설 나서며 5.84% 상승 - 미스토홀딩스, 200억 원 규모 자사주 취득 계획에 3% 상승 - 농심홀딩스 상한가에 삼양홀딩스, 오리온홀딩스 등 식품 지주사 동반 강세 - 코스닥 시장, 휴메딕스 판권 보유 제품 수출 확대 및 매출 성장 전망에 5.56% 상승 - HBL테라퓨틱스, 고형암 차세대 치료제 임상 1상 순조로운 진행 소식에 강세 - 에스오에스랩, 대만 국제 반도체 전시회 참가 후 2.71% 상승 - LG디스플레이, 파주 공장 증설 통해 월 1만 5천장 규모 생산능력 추가되며 총 6만장으로 확대 전망 - DB하이텍, 자사주 활용한 1256억원 규모 교환사채 발행...음성 팹 확장 및 전력반도체 생산능력 강화에 투입

● 핵심 포인트 - 금값이 연일 사상 최고치를 경신하며 3700달러를 돌파했다. - 이러한 금값의 상승은 코로나19 팬데믹 이후 경제 불확실성이 증가하고, 미국의 저금리 정책으로 인해 달러의 위상이 하락하면서 안전자산으로서 금의 수요가 증가했기 때문이다. - 또한, 금은 인플레이션 헤지수단으로도 활용되기 때문에, 인플레이션 우려가 높아질수록 금의 수요가 증가한다. - 전문가들은 금값이 연내 4000달러에 근접할 것으로 전망하고 있다. - 한국의 코스피는 42%, 금값은 40% 넘게 올랐으며, 은 가격은 45% 올랐다.

● 핵심 포인트 - 월트 디즈니와 웹툰 엔터테인먼트가 협력하여 새로운 디지털 플랫폼과 앱을 출시한다. 이번 협력으로 디즈니는 자사의 주요 프랜차이즈 콘텐츠를 단일 구독 형태로 제공할 계획이며, 이를 통해 스트리밍 사업의 수익성을 높일 것으로 예상된다. 또 디즈니는 웹툰 지분 2%를 취득했다. - 오스카 헬스가 2030년 만기 전환 후순위 채권 총 3억 5천만 달러 규모를 발행한다고 발표했다. 이 자금은 인공지능 기반의 전략적 사업 확대와 비진료 비용 절감, 소비자 헬스케어 경험 개선 등에 사용될 예정이다. - 치폴레 이사회가 5억 달러 규모의 자사주 매입을 공식 승인했다. 현재까지 약 8억 3880만 달러의 집행 한도가 남아 있으며, 시장에서는 치폴레가 앞으로도 적극적인 자사주 매입 기조를 이어갈 것으로 전망하고 있다. - 로켓 랩이 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 ATM 공모 방식으로 매각하기로 했다. 앞서 진행했던 최대 5억 달러 규모의 주식 매각 계약은 이미 해지되었으며, 이번 결정은 회사의 재무 유연성을 높이고 운영 자금을 확보하기 위한 전략으로 해석된다.

● 핵심 포인트 - 미·중 무역 협상 도중 중국이 엔비디아에 대한 압박 수위를 최대치로 끌어올린 것으로 보임 - 파이낸셜타임스는 이를 협상 우위를 차지하기 위한 전략으로 해석 - 중국 측이 엔비디아에 대한 조사 결과를 발표한 시간은 미중 양측 대표단이 두 번째 회의를 위해 모였을 때였으며, 이미 몇 주 전에 결론을 내렸으나 파급력을 높이기 위해 발표 시기를 이날로 정한 것으로 알려짐 - 이에 대해 베선트 재무장관은 중국과 엔비디아 조사 시점이 부적절했다는 점을 논의했다고 밝힘

● 핵심 포인트 - 국제유가, 우크라이나의 러시아 정유시설 공격과 트럼프 대통령의 발언에 1% 상승 - 금, 금리 인하 기대감 속 달러 약세 여파로 0.9% 상승하며 3700달러 돌파 - 아라비카 커피 선물, 파운드당 4달러 돌파하며 2월 이후 최고치 기록 - JP모건, 우크라이나의 러시아 정유시설 공격이 국제 원유 시장을 교란하려는 움직임으로 보이며 유가 상승 압력을 가할 수 있다고 평가 - 트럼프 대통령, NATO 국가가 러시아산 원유 구매를 중단하면 미국도 새로운 에너지 제재에 나설 것이라 발언 - 코코아 선물, 서아프리카 날씨 우려로 2.6% 상승하며 1주 반 만에 최고치 기록