● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 유럽 제약사와 2조 원대 CMO 계약 체결, 지난해 전체 수주의 40% 해당 - 지난해에만 약 6조 원에 가까운 수주를 따냈으며, 누적 수주 잔고는 총 21조 원 돌파 - 글로벌 시장에서 생산 능력과 품질을 입증하며 기존 고객사의 신뢰가 높아지는 중 - 지난해 실적 평균치는 매출 4조 4000억 원대, 영업이익 1조 2000억 원대로 전망되며, 오는 22일 실적 발표 예정 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 ADC 상업 생산 계획 공개 및 일본 고객사로부터의 CDMO 수주 확보 여부 주목

● 핵심 포인트 - 오스테오닉은 주력 제품 FDA 승인 및 미국 시장 진출로 인해 신고가 경신 중이며, 당기순이익과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됨. 그러나 주가는 이미 단기적으로 많이 상승했으므로 50% 정도 차익 실현 후 흐름을 지켜보는 것이 좋음. - 오상헬스케어는 개인용/전문가용 코로나 독감 콤보키트가 미국 FDA에 정식 승인을 받으며 주목받고 있으나, 현재 주도 섹터는 조선과 전력설비이므로 개별적인 제약 바이오 종목의 상승은 긍정적이지 않음. 또한 이전에도 대마초 관련 이슈로 주가가 상승했던 적이 있으므로 이러한 상승 시에는 매도하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 2차 전지 관련 이슈와 함께 장기적인 전망이 긍정적임. 자동차와 ESS 시스템의 확장 및 로봇, 드론으로의 확산이 기대됨. 다만 올해 실적 부진으로 주가가 하락했으나, 과거 상승 전 구간으로 회복 가능성이 있음. - 대주전자재료: 금일 급등하였으나, 그동안의 상승 시 차익 실현이 나왔던 점을 고려해야 함. 또한 리튬 가격 등 메탈 가격의 변동을 주시해야 하며, 외인·기관의 수급과 저가 매수에 따른 상승세를 파악해야 함.

● 핵심 포인트 - 개장 1시간 VS. 폐장 1시간 특징주 :오후장에서는 오전에 약했던 한국 시장이 상승으로 방향을 전환함. 특히 중소기업 중심으로 상승세가 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 한미반도체가 108억 원 규모의 HBM 제조용 장비 수주 공시를 냄. - 골드만삭스는 오는 16일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 25bp 인하할 것으로 전망함. 이는 국내 기업들의 성장세가 둔화하고 내수 하방 압력이 높아지고 있기 때문임. - 히미노 료조 일본은행 부총재는 오는 23~24일 열리는 금융정책 결정 회의에서 금리 인상 여부를 논의할 것이라 밝힘. - 우리금융그룹은 프랑스 투자은행 나틱시스와 함께 미국 데이터 센터 2곳에 2100억 원을 공동 투자했다 발표함. - 두산건설이 지난해 4조 1684억 원의 수주 금액을 달성하며 역대 최대를 기록함.

● 핵심 포인트 - 미국의 틱톡 금지법 발효 예정으로 국내 광고주들 들썩임 - 일론 머스크가 틱톡의 미국 사업권을 인수한다는 소식에 관련주 상한가 기록 - 머스크는 이미 SNS X 트위터를 소유하고 있어, 틱톡 인수 시 공룡의 탄생이라 할 수 있음 - 그러나 미중간의 정치적 셈법과 얽혀 있어 매각이 순조롭지 않을 전망 - SK하이닉스는 엔비디아의 AI 수출 통제 이슈와 MS, 아마존의 주문 연기 및 취소에도 주가에 이미 상당 부분 녹아 있어 영향은 제한적일 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 미국 해군이 향후 30년간 364척의 군함 구매 계획을 밝혀, 국내 조선주에 호재로 작용할 전망임. - 트럼프 2.0 시대에 주목받을 산업 중 하나로 조선이 꼽히며, 반도체·자동차·2차 전지·바이오 등 주요 섹터가 쉬어가는 동안 공백을 메울 것으로 예상됨. - 주도 섹터인 조선주의 상승세는 최소 3개월에서 6개월 이상 지속될 것으로 보이며, 단기적으로는 올해 상반기까지 이어질 가능성이 있음. - HD현대중공업의 PBR이 4.2배까지 상승했으며, 이는 군함 및 미국 조선사와의 협업 등에 대한 기대감이 반영된 결과임. - 삼성중공업에 대한 하나증권 보고서는 LNG선에 대한 실적 기대와 함께 카타르 저가 수주 물량 반영에 따른 우려를 언급했으나, 주가 업사이드는 45%로 현 주가가 매력적이라고 평가함. - 조선업 슈퍼 사이클이 3년간 지속될 것으로 예상되며, 삼성중공업은 해상 풍력 발전 설비 등 해상 비즈니스 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있음. - 조선주 본류와 기자재 쪽 모두 투자 고려 대상이며, 투자 성향에 따라 선택이 달라질 수 있음. - 조선주 안에서는 상대적으로 저평가된 한국조선해양, 기자재 안에서는 한화엔진, 현대힘스, 성광벤드, 태광 등이 추천됨.

● 핵심 포인트 - 알테오젠이 피하주사 제형 변경 협업을 추진 중이며, 성공 시 연 매출이 60억 원에서 1조 원으로 증가할 것으로 전망됨. - 키트루다의 특허 만료 시점이 가까워짐에 따라 SC로 변형될 경우 특허 연장 및 경쟁력 확보가 가능해지며, 이에 따라 알테오젠의 경쟁력과 매출 성장성이 높아질 것으로 예상됨. - 엔비디아가 AI 혁신 헬스케어 분야에서 3대 영역인 디지털 헬스, 디지털 생물학, 의료기기 로봇화를 제시함. - AI 헬스케어는 작년부터 부각되어 왔으며, 특히 AI 진단 쪽이 빠르게 진행되고 있음. 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드 등이 대표적임. - AI 신약 개발은 아직 더디지만, 온코크로스, 파로스아이바이오, 신테카바이오 등이 해당됨. - 올해 금리 인하 속도가 둔화될 것으로 예상되어, 바이오테크 종목들에게는 악재로 작용할 가능성이 있음. 이에 따라 중립 이하로 바라보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 환율이 달러 지수 상승에도 불구하고 하락한 이유는 국민연금의 전략적 환헤지에 대한 경계감으로 분석됨. - 전문가는 1450~1500원 사이가 고점이며, 대한민국의 경제력이 나쁘지 않아 환율이 좋아질 가능성이 있다고 언급함. - 공수처가 윤 대통령 체포 영장 집행 예정 소식은 시장의 변동성 요인 중 하나로 여겨짐. - 전문가는 이를 정치적 불확실성으로 바라보며, 체포 여부와는 별개로 시장에 영향을 미칠 것으로 예상함. - 그러나 현재 시장에서는 이를 상수로서 인식하며 관망중인 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.3% 이상 강세 흐름, 코스닥은 1.3%까지 장중 하락 후 저가 매수세로 상승중 - 수급은 코스피는 양 매도, 코스닥은 양 매수이며 특히 2차 전지주들이 강한 상승 흐름 - 2차 전지주의 상승은 LG에너지솔루션의 적자 공표로 인한 불안감 해소 및 ESS 장치 등 2차 전지 턴어라운드 기대감 때문 - 연기금은 석 달 동안 6조 원을 순매수했으며 이는 한국어 비중을 채우기 위한 전략으로 보임 - 미국의 물가 지표가 변수로 작용할 가능성이 있으며 인플레이션 잠정치 상승으로 기술주들은 부담스러울 수 있음 - 그러나 올해는 AI, 로봇, 나노, 2차 전지 등 다양한 재료가 있어 증시 반등 가능성도 기대됨

● 핵심 포인트 - 저가 순매수가 많이 빠져 있던 종목들을 중심으로 연기금과 외인 투자자들 사이에서 일어나고 있으며, 유리기판 등의 종목들은 테마성으로 강하게 상승 중임. - SKC는 최근 2주 동안 30% 이상 상승했으며, 유리기판 분야에서의 성장세가 이어질 것으로 예상됨. - 조선주는 주도 섹터로 주목받고 있으며, 작년 11월 이후부터 바이오 섹터의 빈자리를 채우며 큰 상승세를 보임. - NH투자증권은 트럼프 취임 후 한 달간 증시가 약세를 보인 후 안정을 찾는다는 '트럼프 허니문' 보고서를 발표함. - 전문가는 일부 조정이 있을 것으로 예상되나, 새로운 산업 섹터의 등장으로 빠른 회복이 가능할 것으로 전망함. - 트럼프 정부의 관세 인상 정책이 국내 주요 수출 산업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 칩스법 시행으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 기업이 타격을 받을 것으로 전망함. - 반면, IP를 보유한 엔터 및 콘텐츠 산업과 트럼프가 도움을 요청한 조선주는 추가적인 수혜가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 2023년 11월 통화량이 32조 원 넘게 증가하면서 18개월째 증가세를 보임. - 수시 입출식 저축성 예금이 11조 4000억 원, 2년 미만 금융채가 5조 5000억 원 늘었음. - 대한상공회의소 발표에 따르면 고물가와 고금리로 인해 새해 소매 시장이 더욱 얼어붙을 것으로 전망되며, 소매유통업 경기전망지수가 3분기 연속 하락함. - 한미반도체가 SK하이닉스와 108억 원 규모 HBM 제조용 장비 수주 계약을 체결함. - 솔트룩스가 운세 애플리케이션 점신의 운영사 테크랩스와 운세 영상 콘텐츠 개발을 위한 업무협약을 체결했으며, 주가가 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 3거래일째 코스피 매도중이며 CPI대기중임에도 방산과 조선에 대한 매수가 이어져 한화와 현대 계열사가 순매수 상위에 다수 포착됨. - 외국인 : 현대로템, 기아, 한화오션, 한화시스템, 크래프톤 매수 - 기관 : 삼성전자, LG에너지솔루션, 한화시스템, HD현대마린엔진, 현대로템 매수 - 특히 현대로템과 한화시스템에 많은 물량을 담고 있으며 각각 4거래일, 9거래일째 매수중임. - 외국인이 담은 크래프톤은 5거래일째 매수중이며 금일 주가 3%상승함. - 코스닥에서도 외국인과 기관 모두 JYP Ent. 를 동반 매수하였으며 이 외에도 에스엠, 디어유 등 엔터 관련 종목들을 폭넓게 매수함. - 외국인은 에코프로비엠과 대주전자재료를 매수했으며 현재 대주전자재료는 10%대 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국의 물가 지표 발표를 앞두고 시장은 경계감이 가득하나, 후반으로 갈수록 회복 중임. - 대형주는 아직 약하나, 중소형주 위주의 강세가 두드러짐. 특히 2차 전지 배터리와 바이오의 약진이 특징적임. - 코스피는 전 거래일 대비 0.4% 상승하며 2500선 회복을 시도 중이며, 코스닥지수는 2차 전지 배터리 급등으로 1.3% 급반등하여 717선까지 회복함. - 외국인은 현물과 선물에서 매도 우위이나 그 규모는 축소되고 있으며, 코스닥 시장에서는 669억 원 순매수 중임. 기관은 선물에서 1500억 원 가까이 순매수하며 지수를 받쳐줌. - 시가총액 상위 종목 대부분 강한 상승세를 시현 중이며, 특히 2차 전지 배터리 주와 바이오 주가 두드러짐. 테슬라 관련 루머와 모간스탠리의 목표주가 상향 조정도 2차 전지 주 상승에 기여함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임을 앞두고 많은 행정 명령이 예상되며, 이로 인해 시장 불확실성이 커지고 있음. - 국내 증시는 60일선 공방이 진행 중이며, 코스닥도 최고치 이후 구름대 안에 갇혀 있어 당장 상승은 어려울 것으로 전망됨. - 최근 2차 전지 배터리주의 급등세가 나타나고 있으며, 이는 중국 쪽에서 테슬라 모델 Y 매진 소식에 따른 것으로 보임. - 시장은 당분간 종목 장세가 이어질 것으로 예상되며, 투자자는 시장 반응을 살피며 대응해야 함.

● 핵심 포인트 - 로봇 시장 규모는 작년 기준 114조 원이며, 2029년까지 240조 원으로 2배 이상 성장할 것으로 예상됨 - 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 생산 공정이 올해 3분기부터 본격화되며, 내년부터는 모든 공정에 적용될 예정 - 국내 로봇주는 대체로 수급에 의한 상승이며, 기술 국산화 및 내재화율이 낮아 유의해야 함 - 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 등 대형 로봇주 중심의 포트폴리오는 유효할 것으로 판단 - 자동차 부품주는 자율주행 테마에 엮여 있으며, 관세에서 자유롭고 수익성이 높아질 것으로 기대 - 부품단에서의 점유율 상승과 가격 인상, 북미 지역 공장 증설 등이 부품주 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 오전장 매수 강세 종목은 한화오션, 한화시스템, 필옵틱스, 삼성중공업, 현대힘스이며 특히 조선주가 두드러짐. - 한화오션은 52주 신고가를 경신했으며 대우조선해양을 인수한 한화와의 시너지 효과 기대감 존재. - 조선주는 2023년 중반부터 상승세를 타기 시작했으며, 2024년에는 큰 폭의 상승을 보여줌. - 그러나 도크의 한정으로 인해 조선주 자체의 상승에는 한계가 있으며, 기자재 및 엔진 관련 종목들이 중국향 수출 판로를 확보함으로써 더욱 유망하다는 의견. - 현대힘스는 1만 9000원 선에서 거래되고 있으며, 1만 8000원~1만 7000원 선에서 매수 기회를 찾을 수 있을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 2조 원 규모의 CMO 수주 계약을 체결했으며, 이는 2011년 창사 이래 최대 규모임. - 해당 계약은 미국에서 열린 JP모간 헬스케어 컨퍼런스에서 발표됨. - 지난해 삼성바이오로직스는 이미 1조 원이 넘는 대규모 계약을 3건 정도 체결하였으며, 이번 계약으로 인해 추가적인 주가 상승 기대감이 있는 상황임. - 생물보안법 통과는 국내 CDMO 기업들에게 호재로 작용할 가능성이 높음. - 특히 삼성바이오로직스는 CAPA 능력이 경쟁사인 스위스 론자와 비슷한 수준으로 평가되어 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 게임주 투자 시에는 신작 모멘텀과 기존 성공작의 업데이트 및 발전 방향성을 고려해야 함. - 국내 게임 기업 중 시프트업은 글로벌 서브컬처 장르를 주력으로 하며, 해당 장르 게임의 성장률은 연 10% 정도임. - 시프트업의 게임 '니케'는 트래픽이 유지되는 가운데 매출이 증가하고 있으며, 텐센트에서 사전 예약을 시작함. 또한, 기존 게임 '스텔라 블레이드'의 PC 출시로 수익성 향상이 기대됨. - 엔씨소프트는 구조조정으로 인한 비용 발생으로 4분기 실적이 악화되었으나, 시간이 지남에 따라 기저효과와 인건비 감소로 인한 수익성 개선이 예상됨. - 크래프톤과 컴투스는 각각 3월에 신규 게임 출시 예정으로 신작 모멘텀을 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 채권시장 전문가 60%가 1월 16일 예정된 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리 동결을, 40%는 0.25% 포인트 인하를 예상 - 지난해 정보통신산업 ICT 수출이 전년 대비 26% 가까이 증가한 2350억 달러로 역대 최대치를 경신했으며, 이는 반도체 수출 호조에 기인한다. 주력 수출 품목인 반도체는 인공지능 관련 수요 증가로 역대 최고인 1421억 달러 수출을 달성 - 이노시뮬레이션이 현대로템과 20억 원 규모의 트램 시뮬레이터 공급 계약을 체결하였으며, 해당 계약금은 최근 매출의 10% 수준 - 한편, 금일 로봇 섹터가 전반적으로 강세를 보인 가운데, KH바텍이 삼성전자가 최대 주주가 된 레인보우로보틱스와 협동 로봇 부품 공급 계약 소식이 전해지며 주가가 급등