● 핵심 포인트 - 새해 우리 시장은 지난해와는 달리 활기차게 출발했으며, 특히 최근 들어 외국인 투자자들의 순매수가 이어지고 있음. - 이러한 변화의 배경에는 한국 주식시장의 저평가와 환율 안정화가 있음. - 큰 폭으로 하락했던 한국 주식시장은 2024년 말 기준으로 고점 대비 17% 하락한 상태이며, 이로 인해 올해는 상대적으로 양호한 성과를 거둘 수 있는 토대가 마련됨. - 또, 과거 데이터를 분석해보면 지난 12개월 동안의 수익률과 비교했을 때 1월 달 수익률은 역외 상관관계가 강함. 즉, 작년에 20% 하락했다면 올해는 10% 상승할 가능성이 높음. - 외국인 투자자들은 한국 주식시장의 저평가와 환율 안정성을 바탕으로 올해 주식시장의 상승 가능성에 무게를 두고 있으며, 이에 따라 국내 주식시장으로의 자금 유입이 지속될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 기관 4거래일 연속 매수 중이며 전 고점 42만 원 돌파 가능성 보임. - 정권 교체에 대한 정치적 리스크와 미국 내 무인 무기체계 투자 정책 변환에도 불구하고 방산섹터의 주가는 하락하며 부담감 해소됨. - 지난해 방산 5개사의 전자공시 기준 수주 및 민간 민수 부문 합산 결과, 2023년 대비 12% 성장함. - 올해 수출 계약은 기저에 따라 줄어들 수 있으나 수주 잔고액은 여전히 높은 상황으로 긍정적인 전망 기대됨. - 한화에어로스페이스는 지난주 외국인 투자자들의 569억 순매수로 2위 차지했으며, 9월 지배구조 개편에 따라 방산 섹터 내 상위권 위치 확보함. - 코스피는 장중 고점 부근 지나며 1.8% 상승한 2487선, 코스닥은 4거래일 연속 상승하며 1.68% 상승한 717선에서 마감가 형성됨. - 증시 예탁금은 12월 5조 원대 초반에서 최근 5조 원대 중반인 조 7000억 원대까지 상승하였으며, 이는 긍정적인 신호로 해석됨. - 외국인은 이틀 연속 3개월 만에 매수세 유입되었으며, 내일까지 3거래일 연속 유입 시 8월 23일 이후 처음임.

● 핵심 포인트 - 코스피가 2거래일 동안 80포인트 넘게 상승했으며, 코스닥도 4거래일 연속 상승함. - 환율은 1470원대를 웃돌고 있으며, 아시아 주요국 증시 중 우리 증시만이 홀로 강세임. - 삼성전자가 3거래일 연속 상승마감에 성공하면서 2.7% 강세이며, SK하이닉스가 두달만에 19만원 돌파에 성공함. - 리비안 이슈에 2차 전지가 AI 효과의 전력주 그리고 백신이나 리튬까지 마감까지도 고점 부근에서 움직임. - 외국인이 이틀 연속 순매수세를 보인 것은 작년 10월 이후 처음임. - 이번 주에는 CES를 포함해 구인 이직 보고서나 FOMC 의사록 등 중요 일정들이 많음.

● 핵심 포인트 - 국내 양자암호 관련주로 SK텔레콤을 추천함. - SK텔레콤은 양자 컴퓨팅 관련 기술적 우위를 점하고 있으며, 올해 AI 분야 수익화 기대감 및 기업가치 제고 계획에 따라 체질 개선 중임. - 통신 본업 가치에 AI, 양자 컴퓨팅 관련 모멘텀을 더해 중장기적 관점에서 긍정적으로 평가 가능하다는 의견 제시. - 또한, 현재 부각되는 양자 암호 기술 관련 통신 3사에도 주목하자는 언급 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 5대 대형 증권사들의 지난해 영업이익이 5조 원을 돌파했을 것이란 전망 - 증가한 서학 개미 운동 및 연결 실적에서 한국투자증권 비중이 높은 한국금융지주의 영업이익 상승이 큰 역할을 했다는 평가 - 또한, 작년 대비 두 배 가까이 늘어난 해외 주식 거래대금도 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석 - 한편, 코스피는 12거래일만에 2480선을 회복했으며, 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 반도체 주가 동반 강세 - GS리테일은 웹사이트 해킹 공격으로 인해 고객 개인정보 일부가 유출되었으며, 회사 측은 이를 수습하기 위해 노력 중이라고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 카카오가 SM엔터테인먼트의 자회사인 디어유와 유사한 연예인 소통 플랫폼을 만들 계획이며, 이는 기존 사업과의 중복으로 인해 멀티플이 훼손됨. - 카카오가 SM엔터테인먼트를 활용하는 목적 중 하나였던 디어유의 매출 및 멀티플 효과를 제거하는 것은 비윤리적인 행위로 간주되며, 이러한 움직임은 매각 가능성을 시사함. - 트럼프 정부의 석유화학 산업 육성 정책은 한국 경제에 유리하게 작용할 것으로 전망되며, 미국의 감세 및 재정 확대 정책은 한국 수출주에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 오는 20일 트럼프 대통령 취임 후 관세 불확실성의 향방이 증시의 미래를 결정할 것으로 예상된다. - 지난주 전미경제학회에서는 관세, 이민, 중국 및 유럽의 경기 둔화 등이 미국 경제 성장과 증시에 악영향을 미칠 수 있다는 의견이 나왔다. - 현재 증시는 종목 장세와 낙폭과 종목들의 반등이 있으나 트럼프 취임을 앞두고 매도 압력이 높아질 가능성이 있다. - 금주 시장을 움직일 개별 이벤트로는 8일 공개되는 FOMC 의사록이 주목받고 있으며 이에 따라 큰 조정이 있을 수도 있어 주의가 필요하다.

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들이 지난주 금요일에 이어 선물 매수를 이어가고 있으며, 이는 한국의 신용등급에 대한 우려가 해소된 데 따른 것으로 보인다. - 중국의 12월 서비스업 PMI 지표가 52.2로 전월 대비 0.7포인트 상승해 7개월 만에 최고치를 기록하면서, 중국 경기 회복에 대한 기대감이 높아지고 있다. - 이러한 분위기 속에서 국내 증시는 바닥에 대한 기대감이 높아지고 있지만, 종목과 섹터 선택에 대한 고민이 필요한 시점이다. - 현재로서는 반도체를 비롯한 업사이클을 보여주는 섹터들이 주목받고 있으며, 테마성 이슈에 민감한 코스닥 시장에서는 다양한 테마가 동시에 형성되고 있다. - 전문가는 외국인과 개인의 수급 변화를 주시하며, 내일까지 지켜볼 필요가 있다고 조언한다. 또한, 코스닥이 주봉 20일 선 위에 올라가는 것은 강세장 초입 구간임을 의미한다고 덧붙인다.

● 핵심 포인트 - 이틀 연속 코스피 1% 대 큰 폭의 상승세, 장중 고가 경신 중이며 2500선 목전에 두고 있음. - 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 지수를 견인하고 있으며, 선물 시장에서도 외국인 3700억 원 이상 매수. - 코스피 시총 상위 종목들의 강세가 두드러지며, 특히 SK하이닉스 8.6% 상승, 삼성전자도 3% 대 플러스권. - 반도체 및 2차 전지 관련 기업들의 흐름이 좋으며, 일부 테마주의 강세도 포착됨. - 화장품주와 진단 키트 관련 테마주의 강세가 나타나며, 마스크 관련 테마주들도 들썩이고 있음.

● 핵심 포인트 - 자율주행 관련주 : 현대오토에버, 넥스트칩 - 현대오토에버는 현대기아차 그룹의 자율주행을 담당하고 있으며, 52주 최저가를 찍고 반등 중임. - 넥스트칩은 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조장치)에 들어가는 반도체 칩 설계를 담당하며, 차량 외에도 드론, 로봇에도 적용되는 기술을 국산화 연구개발 중임. - 양자컴퓨터 관련주 '아톤' 수익률 86% 달성 - 단기간 급등에 따른 피로감으로 일부 차익 매물 발생하나 8000~8100원 사이 지지점이 깨지지 않으면 추가 상승 여력 있음. - 지지점이 깨지면 전량 이익 실현 후 매도 전략 필요. - 52주 신고가 종목 : 비츠로셀 - 시장 핵심 트렌드에 부합하는 종목으로 꾸준한 홀딩 전략 유효. - 오늘의 텐텐배거 원픽 : 티엘비 - 반도체 업황 변화 및 고부가가치 제품 생산 기업으로 재평가 기대. - 1차 목표가 1만 5300원, 손절가 1만 2200원 제시.

● 핵심 포인트 - CES에서 가장 주목받을 테마 중 하나로 로봇이 언급됨. 특히 휴머노이드 로봇에 집중해야 하며, 미국에 진출한 기업들을 주시해야 함. 해당 기업으로는 두산로보틱스, NAVER 등이 있음. 또한, 씨메스, 클로봇 같은 작은 기업들에도 관심 가질 필요 있음. - 마녀공장이 사모펀드에 매각된다는 소식에 화장품 업계 전반적으로 흐름이 좋음. 마녀공장은 자연 유래 발효 추출물을 기반으로 한 미백 케어 기능성 제품을 생산하는 기업으로, 색조 화장품 등 전 세계 65개국에 수출 중임. 아모레퍼시픽도 강세이나, 브이티는 5% 하락세 보임. 브이티는 일본 시장이 주수출국이며, 리들샷 전용 매장 확대 및 신규 채널 진출을 준비하고 있음. - 비츠로셀은 1차 전지 기업으로, 보통 2차 전지 시장에서 많이 거론되나 최근 AI 산업 성장에 따른 전력 수요 증가로 인해 리튬 1차 전지 업체인 비츠로셀이 부각받고 있음. 유럽에서도 수요가 긍정적으로 예측되고 있으나, 최근 이탈리아 리튬 1차 전지 공급 계약 금액이 축소된 바 있어 이에 따른 리스크도 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 지난주 쉬어가는 거래일 이후, 오늘부터 1월이 본격적으로 시작되며 강세를 보임. - 2024년 어려웠던 증시 대비, 2025년은 상승 추세를 이어갈 것으로 전망. - 현재 증시는 저평가된 상태이며, 특히 삼성전자 및 반도체 산업 분야에서의 성장 가능성을 기대. - 원달러 환율 하락 예상 : 미국의 무역 부분 개선과 연기금의 국내 투자 증가 기대. - 2025년에는 투자 금액을 늘리고, 보다 과감한 투자를 추천. - 오늘 저녁 10시~10시 반 공개 방송에서 CES 관련 주목받을 종목과 섹터를 다룰 예정.

● 핵심 포인트 - 시가총액 상단의 종목 중 외국인들은 SK하이닉스와 삼성전자를 동시 매수 중이며, 삼성전자는 3% 가까운 급반등세를 보이며 5만 6000원 선을 지나고 있음. - 전반적으로 시장 분위기는 긍정적으로 변화하고 있으며, 트럼프 취임, 국내 정치 불확실성, 금리 환율 고점 등의 악재가 있으나 트럼프 취임 후 환율과 금리가 안정되었던 이전 사례를 바탕으로 기대감이 나타나는 중. - 과거 5년간의 데이터를 보면 12월 주식시장이 안 좋았던 경우 1월에 좋은 흐름을 보이는 경우가 많았음. 특히 2018년에서 2019년으로 넘어가는 구간과 유사한 상황. - 업종별로는 반도체, IT를 중심으로 반등이 나타나고 있으며, 주가 상승이 어느 정도 나타난 반도체 장비 섹터보다는 지난주까지 강했으나 이번 주에는 쉬어가는 방산, 제약바이오, 전력설비 섹터에 대한 수급이 외국인과 기관 쪽에서 유입되고 있어 해당 업종을 중심으로 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 반도체 관련주: SK하이닉스가 CES 2025 참가 및 최태원 회장과 젠스 황 CEO의 만남 전망에 따라 강세를 보이며 반도체 소부장 기업들도 동반 상승함. 미국 필라델피아 반도체 지수의 급등과 CES 2025에 대한 기대감도 작용함. HBM 관련주로는 오로스테크놀로지, 디아이, 티에프이 등이 있으며 양자암호 관련주로는 아이씨티케이, iM플러스, 바이오로그디바이스 등이 있음. - 2차전지/전기차 관련주 : 테슬라, 루시드, 리비안 등 미국 주요 전기차 업체의 주가 급등에 영향을 받아 국내 2차전지 대형주와 신성델타테크, 성일하이텍, 엔캠 등이 강세를 보임. - 단기 테마 : 마이크로소프트의 AI 데이터센터 투자 소식에 딥페이크 테마 종목들이 상승함. 독감, 코로나19, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV), 노로바이러스 등 네 가지 전염병의 동시 확산으로 인해 진단 키트, 엠폭스 백신, 의료장비 관련주 등도 들썩이고 있음.

● 핵심 포인트 - 외국인 기관 동반 매수세 속 코스피 지수 1.5% 상승, 코스닥 지수 1.4% 상승중 - 미국 제조업 호조와 CES 2025에 대한 기대감 속 반도체 업종 투자 심리 개선 - 마이크로소프트, 인공지능 기술 구현을 위한 데이터 센터에 연 800억 달러 투자 계획 - 중국 차이신 서비스업 구매관리지수 52.2로 전월 대비 상승 및 7개월 만에 최고치 기록 - 원달러 환율, 대내외 정치 불확실성 지속되며 보합권에서 등락 - 삼성전자 실적 컨센서스: 매출 77조 9000억 원대, 영업이익 8조 5000억 원대 - 골드만삭스 선정 올해 시장 기대 테마 : AI, M&A, 미국 재정비, 탈세계화, 미국 소비 강세

● 핵심 포인트 - 반도체 팹리스 업체인 퀄리타스반도체가 강한 시세를 보이고 있으며, CES를 앞두고 팹리스 업체들이 먼저 움직임. - 시스템 반도체와 맞춤형 메모리 반도체 시대가 열리며 다품종 소량 생산 체제로 전환되어 테스트 공정이 다양화되며, 이에 따라 테스트 소켓 업체들이 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 티에스이는 테스트 소켓을 만드는 기업으로, 작년에도 실적이 좋았고 올해 온디바이스 AI 시대가 본격화되면 실적이 더욱 좋아질 것으로 전망함. - GST는 액침 냉각 기술을 보유하고 있어 서버 시대의 투자 확대에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 작년에 이어 올해도 실적이 좋아질 것으로 전망함. - 주성엔지니어링은 3분기에 기존 대비 2~3배의 실적 퍼포먼스를 보여줬음에도 시장 상황으로 인해 주가가 지지부진했으나, 향후 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예측함. - 한미반도체는 HBM 시대의 최대 장비 수혜주로 꼽히며, 추세 전환의 신호를 알리고 있음. - 이오테크닉스 역시 41선을 돌파하며 추세 전환으로 넘어가는 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 증권가에서는 현대차의 실적이 정점을 지났다는 우려가 제기됨 - 이러한 우려는 국내 시장과 유럽에서의 역성장 때문 - 정의선 현대차그룹 회장은 지난해 성과를 언급하며 올해에도 예상치 못한 위기가 있을 것이라 전망 - 올해 판매 목표는 전년 대비 2.2% 증가한 739만 대로 설정 - 특히 미국 시장의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상

● 핵심 포인트 - IT쪽에 수급이 쏠리고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 외국인 매수가 집중되고 있음. - 1월은 반도체에 대한 모멘텀이 기대되며, 주문형 반도체 관련주인 자람테크놀로지, 에이직랜드에도 관심 필요. - CES에서 로봇 관련주들이 주목받을 것으로 예상되며, 바닥권에 있는 로봇 관련주들 시세 흐름이 이어질 것으로 전망. - 로봇 관련 종목으로는 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, LG전자 관련주인 엔젤로보틱스, 감속기 관련 종목들인 인탑스, 이랜시스 등 추천.

● 핵심 포인트 CES 관련주: -세계 최대 IT 가전 전시회인 CES 2025개막을 앞두고 양자암호주가 급등세를 지속함. -젠슨 황 엔비디아 CEO가 기조연설자로 나서기로 하며 반도체주가 상승세를 가속화 함. -SK하이닉스가 이번 전시에서 HBM3 16단 제품 샘플을 선보일 예정이라 밝히며 HBM 섹터도 상승 가도를 달림. -이번 CES에서는 양자 기술 개발과 사업화 가능성을 논의하는 장이 처음으로 펼쳐질 예정임.

● 핵심 포인트 - 국내 사모펀드 운용사인 KLN파트너스가 마녀공장을 3,700억원에 인수하였으며, 이는 마녀공장의 해외 확장 가능성을 높이 평가받은 결과임. - 2023년 미국의 한국산 화장품 수입액이 14억 462만 달러로 프랑스를 제치고 1위를 기록하였음. 이는 글로벌 뷰티 산업의 패권이 프랑스에서 한국으로 넘어왔음을 보여주는 상징적인 일로 평가됨. - 작년 온스당 2050달러였던 금값이 1년새 30% 넘는 상승세를 보이며 지난주 2654.7달러에 거래를 마쳤으며, 올해도 상승세를 이어갈 것이란 전망이 우세함. - 금테크 투자 방법으로는 골드뱅킹 서비스, 금 ETF, KRX금시장에서 금 현물에 간접 투자하는 방식 등이 제안되고 있음. - 금값 상승 배경에는 지정학적인 긴장감, 글로벌 불확실성, 연준의 금리 인하 정책, 중국 인민은행의 금 매입 재개 등이 있음. - 월가의 대형 투자은행들은 올해 금의 최고치가 온스당 3000달러를 터치할 것이라 전망했으며, 반면 일각에서는 비트코인으로의 머니 무브 가능성과 강달러 추세로 인한 금값 오름세 제한을 예측함.