● 핵심 포인트 - 미국 상원이 태양광 에너지에 대한 세액 공제를 단계적으로 폐지하는 내용을 담은 감세 법안 초안 공개함. - 이로 인해 태양광주가 일제히 급락하였으나 국내 정책 모멘텀은 여전히 유효한 상황임. - 전력 인프라 수요 증가 및 새 정부의 신재생에너지 확대 정책에 따라 태양광 산업의 성장 가능성은 여전히 존재함. - 현재로서는 주가 하락이 예상되므로 관망하는 전략이 필요함.

● 핵심 포인트 - LG디스플레이, OLED 분야에 1조 2천억 원 투자 발표. TV뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿, 노트북, 자동차 등에서도 OLED 패널 수요 증가 추세. 중국의 추격에 대응하기 위한 전략으로 풀이됨. 그러나 중국의 공격적인 투자로 인해 한국의 디스플레이 산업 점유율이 하락하고 있음을 고려해야 함. - 티빙과 웨이브의 합병으로 국내 OTT 시장 격변 예상. 정부의 K-콘텐츠 육성 정책과 중국의 한한령 해제 가능성으로 관련 기업들의 분위기 긍정적. 토종 OTT의 월간 활성 이용자가 넷플릭스와의 격차를 좁히고 있으며, K-콘텐츠의 해외 진출 기회 확대 기대. - 위지윅스튜디오는 오징어 게임 관련주이자 CG, VR, AR 특수 효과와 관련된 영상 콘텐츠 제작사. 고부가가치 산업으로 향후 성장성이 기대됨. 바닥에서 상승 추세이며, 단기적으로 1600원까지 슈팅 가능성 있으나 손절가 1200원 설정 필요.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 대신증권이 목표주가를 30만 원으로 상향조정. 2분기 영업이익률 44% 예상되며, 올해 85조 원, 내년 98조 원의 연간 매출 예상됨. - 두산에너빌리티, 목표주가를 7만 5천원으로 70% 대폭 상향 조정. 트럼프 행정부의 원전 정책에 따른 대형 원전 시장 확대와 SMR 시장 성장 기대감 때문. 미국 신규 원전 10기 건설 계획과 웨스팅하우스의 수주 확대로 두산에너빌리티 공급 기회 증가 및 SMR 시장 상용화 가속화 중.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 이달 들어 20% 넘게 상승하며 역대 신고가인 26만 원 기록 - 외인들, SK하이닉스 1조 3천억 원어치 순매수 - 삼성전자, 장중 4.55% 상승하며 '6만 전자' 회복 기대감 상승 - 세제 개편안 초안에 반도체 업체 세액 공제 부분 확대 예상 - AI 온디바이스 관련주, 어보브반도체 주목 필요. 1만 원대 저점 찍고 턴어라운드 구간 진입

● 핵심 포인트 - 6월 9일 공략주였던 케이엠더블유는 17%대 수익률을 이어가는 중이며, 실적이 바닥을 통과하고 있고 미국 수출길 증가와 미국 대규모 주파수 경매의 수혜를 입을 것으로 예상됨. 현재 1만 5천원까지 상승 가능성이 있으며, 주봉과 월봉 상으로도 상승 여력이 충분함. - 5월 30일 언급했던 SK하이닉스는 24%대 수익률을 기록중이며, HBM 분야에서의 선두 기업으로 기술적 분석상 25만원 전후에서 일부 수익 실현 후 눌림목에서 재매수 하는 전략을 추천함. 여전히 HBM분야의 모멘텀이 살아있음. - 6월 9일 공략주였던 온코닉테라퓨틱스는 23%대 수익률을 기록중이며, 네수파립 모멘텀과 셀트리온과의 공동 개발등으로 추가 상승여력이 충분하다고 판단되어 전고점인 2만 9천원까지 홀딩하는 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션, 2분기 실적 컨센서스에서 영업이익 31% 감소했으며, IRA 수정안 우려 및 미국, 유럽의 캐즘 지속으로 주가 반등이 쉽지 않을 것으로 전망됨. 그러나 새로운 수익 창출 모델인 ESS와 중국 시장 진출로 돌파구 마련 중. - 한화에어로스페이스, 이란-이스라엘 전쟁으로 인한 방산주 호재로 시총 5위 차지. 현대자동차의 하반기 실적 부진 예상으로 5위 자리 유지 가능성 높음. - 현대자동차, 관세 인상과 1분기 실적 반영으로 지난해 실적 달성 여부 불투명. 하반기 관세 인상분 차량 가격 반영과 HEV, SUV 라인업 강화로 수익성 회복이 관전 포인트. - KB금융, 허니문 랠리와 상법 개정안 이미 주가에 반영, 추가 동력 소진. 환율 하락 시 보통주 자본 비율 개선되어 이득 발생 가능성 있음. - PBR 0.5 이하인 지주사들, 상법 개정과 물적 분할 금지 자본시장법 개정으로 인한 수혜 기대.

● 핵심 포인트 [김동엽의 수익 플러스] 요약 - 상법 개정 이슈에서 두산과 HS효성이 좋은 움직임을 보임 - 유리기판 섹터에서 피아이이, 제이앤티씨, 와이씨켐, 필옵틱스 등이 강세를 보임 - 중동 이슈가 지속되며 유가 상승으로 인한 헤지 섹터가 강세를 보일 것으로 예상 - 코스피 기준 2900선과 3000선 사이의 박스권 대응이 필요하며, 지수가 밀릴 시 개별 종목에 대한 저점 대응이 필요

● 핵심 포인트 - 철강주 약세 : 전일 장 철강 섹터 0.99% 약세 보임. 특히 동양철관11%, 하이스틸7%대 약세 기록. 이는 정부 대표단이 알래스카 현장을 방문했지만 실질적인 사업 검토가 미진했다는 보도 여파로 해석됨. - 미 알래스카 LNG 개발사업 : 총 투자비 390억 달러에 달하는 대형 프로젝트지만 한국가스공사는 MOU만 두 차례 연장했을 뿐 경제성 부족, 물류 비용, 인력 난 등으로 실질적인 진전 없음. 정부는 민간 개발사 글란페른이 오는 9월 발표할 기본 설계 자료를 검토 후 사업 참여 여부 결정할 예정. - 코로나19관련주 강세 : 태국에서의 코로나19 감염자 급증으로 전일 장 코로나19 섹터 0.85%대 강세 나타남. 특히 신풍제약의 말라리아 치료제 피라맥스가 코로나 예방 치료 관련 유럽 특허를 획득했다는 호재로 신풍제약 주가 상승함. 국내 코로나19 감염 동향 주시하며 관련주 투자 전략 필요.

● 핵심 포인트 - SAMG엔터의 주요 주주 명단에 글로벌 3대 투자은행 중 하나인 모간스탠리 계열 영국 증권사가 이름을 올림. 이는 SAMG엔터의 성장 가능성에 대한 투자자들의 관심을 반영한 것으로 기업가치 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 한화오션이 애프터마켓에서 6.92% 상승함. 바다 위 정유 공장이라 불리는 부유식 원유 생산 저장 설비 FPSO 사업을 확대한다는 소식이 전해짐. HD한국조선해양, 삼성중공업 등 조선주가 전반적으로 약세를 보인 것과는 대조적임. 왜냐하면 한화오션은 국내 조선사 중 유일하게 브라질 FPSO 프로젝트 입찰에 참여하기 때문임. - 한화오션은 대우조선해양 시절부터 총 8개의 FPSO를 수주했고 7기를 인도한 이력이 있음. 2021년 6월에는 이탈리아 업체와 함께 이번 발주처의 FPSO를 수주한 바 있으며 지난 몇 년간 FPSO 가격도 가파르게 오르고 있는 추세임.

● 핵심 포인트 - 미국 상원, 반도체법 세액공제 30%로 확대 제안 - 미국 반도체주, AI 주권 기대감 속 강세 - SK하이닉스, 장중 26만 원선 터치 - 삼성전자, 브로드컴의 HBM3E 품질 시험 통과 - 미·이란 갈등 고조, 지정학적 리스크 우려 - 삼성증권, '파티는 새벽까지 이어진다' 평가 - 현대차증권, AI 반도체 섹터 저점 매수 권고 - 미국 상원, 스테이블코인 규율 법안인 지니어스 법안 최종 통과 - 사모펀드 VIG파트너스, 미용기기 기업 비올 인수 후 자진 상장 폐지

● 핵심 포인트 - 태양광 섹터 전반적으로 하락세 : 미 상원위원회가 트럼프 대통령의 세금지출개정안 초안에 태양광, 풍력 세액공제를 2028년까지 단계적으로 폐지하는 내용을 포함시켜 영향 - 엔비디아 , 7월 베이징에서 열리는 공급망박람회에 처음으로 참석할 예정 - 아마존 ,프라임데이를 올해는 7월 8일부터 11일까지 총 4일간 진행 .앤디 재시 아마존 최고경영자가 직원들에게 보낸 메모에서 생성형 AI와 AI 에이전트 도입이 향후 몇 년간 전체 사무직 인력을 줄이는 결과로 이어질 것이라 밝혀 - 메타 , 광고주들이 정적인 이미지를 활용해서 더 역동적인 콘텐츠를 만들 수 있도록 인공지능 기반 이미지 to 비디오 광고 도구를 업데이트 함 - 애플 , 무선 표준 필수 특허를 침해했다는 이유로 3억 달러 배상 판결을 받았던 사건이 뒤집혀 - 테슬라 , 생산라인 정비를 위해서 텍사스 오스틴 공장에서 사이버트럭과 모델 Y 생산을 일시 중단 할 예정 - 보잉 , 최근 에어인디아 항공기 사고로 270명 이상이 숨졌으나 인도 항공안전당국은 보잉 787 기종에서 별다른 안전 이상은 발견되지 않았다고 밝혀 - 제트블루 , 여행 수요 부진으로 인해 올해 영업이익 마진이 손익분기점에 미치지 못할 것으로 전망 하면서 대대적인 비용 절감에 나서

● 핵심 포인트 - 미국 IRA 세제 공제 법안 상원 초안 공개로 태양광, 풍력 등 신재생에너지 섹터 급락 - 법안 초안은 태양광, 풍력에 대한 축소 유지 및 차세대 첨단 기술 원전, 수력, 지열 등에 대한 연장 계획 포함 - 지급 시점은 착공 기준으로 변경되며, 2026년까지 60%, 2027년까지 20%, 2028년 0%로 세제 공제 감소 예정 - 한화솔루션은 미국 포지션이 많아 영향 받을 것으로 예상되며, 국내에 집중하는 사업자는 별도 고려 필요 - SK이터닉스는 풍력, 태양광, ESS 등 모든 에너지를 아우르는 비즈니스 모델 보유로 국내 신재생에너지 개발 및 전개에 수혜 전망 - 원전은 전력 수요 해결에 가장 큰 대안이지만 건설에 10년 이상 소요되어 단기적으로는 풍력, 태양광 필요 - 미국은 현재 에너지 수요와 공급이 균형 상태이며, 데이터 센터 증가로 인한 전력 수요를 원전과 LNG 발전소가 감당하기 어려워 풍력, 태양광 활용 필요 - 상원 초안이 확정되더라도 수정 가능성 있으며, 탄소 중립 외에도 미국의 전력 안정성을 위해 풍력, 태양광 산업 지속 성장 전망

● 핵심 포인트 - 코스닥 UP&DOWN 현황 - 알체라, 피아이이, 킵스파마, 그린생명과학 등 상승세 - 펄어비스, 신작 '붉은 사막' 출시 기대감에 강세 - 반도체 소부장 분야에서는 솔브레인홀딩스, 이오테크닉스 약진중 - 엠디바이스 주가 분석 - 어제 롯데 이노베이트, 삼성에스디에스 등 대형주의 강한 상승 영향으로 보임 - 해당 종목군들의 낙수효과로 관련 업종 및 밸류체인 기업들도 수급받는 중 - 엠디바이스는 기업용 SSD 전문 기업으로 전환 후 설계부터 조립, 검사, 유통까지 전 과정 담당 - 작년 기준 매출 97%가 기업용 SSD에서 발생했으며 그 중 99%가 중국에서 나옴 - 중국의 데이터 센터 및 AI 인프라 투자 확대로 인한 수혜 예상 - 향후 추가적인 상승 흐름 기대

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 반도체 섹터가 강세를 보임. 삼성전자는 필라델피아 반도체 지수 급등과 HBM 관련 긍정적 소식에 힘입어 6만 전자 회복을 앞두고 있음. SK하이닉스도 장중 26만 닉스를 경신함. - 한화비전은 TC본더 장비 관련 모멘텀으로 오후 장에서도 7% 가까이 급등함. - 반도체의 강세는 유리기판 쪽으로도 확산되어 SKC가 상승하고, 소부장 쪽 제이앤티씨, 램테크놀로지, 필옵틱스도 상승세를 보임. - 재건주도 오름세를 보이는 중이며, 트럼프 대통령의 중동 상황 고려 조기 귀국 결정으로 한미 정상회담 불발 이슈가 있으나, 여전히 모멘텀은 살아있음. - 특히 기계 업종들은 재건 이슈, 중국 쪽 이슈, 건설 관련 추가 공급 이슈 등 여러 긍정적 이슈에 영향을 받아 추가적인 상승 기대감이 높음. - HD현대인프라코어는 외국인의 꾸준한 매수세로 바닥에서부터 많이 상승했으나, 추가 상승이 기대됨. 현대건설기계나 전진건설로봇 등도 관심 있게 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 롯데관광개발의 월별 카지노 방문객 추이는 꾸준히 증가하는 추세이며, 5월에는 중국 노동절 연휴 효과로 인해 사상 첫 5만 명을 돌파함. - 이에 따라 드롭액도 2200억 원, 순매출도 413억 원으로 최고치를 기록함. - 6월에는 일시적으로 MoM 감소할 수 있으나, 7~8월부터 본격 성수기에 진입하면서 다시 탄력적인 증가를 보일 것으로 예상됨. - 현재 주가는 업사이드가 남아 있으며, 수급 등의 이유로 단기 조정이 있을 수 있으나 지표 호조에 따른 실적 레버리지가 기대되는 구간임. - 목표 주가는 18,000원으로 제시되고 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 카지노 관련주들이 이재명 정부의 규제 완화에 힘입어 상승세를 보이고 있음. - 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 대표적인 카지노 업체들은 연초 대비 높은 주가 수익률을 기록하고 있음. - 이러한 상승세는 산업에 긍정적인 외교 정책이 시행되어 외국인 관광객 인바운드가 증가할 것이라는 기대감 때문임. - 롯데관광개발은 제주도 드림타워 카지노 업장의 방문객 숫자와 드롭액 등의 지표가 크게 개선되면서 주가가 큰 폭으로 상승함. - 2분기에는 제주도의 계절적 성수기와 중국 노동절 등의 요인으로 인해 더욱 좋은 실적을 기대하고 있음. - 현재 방한 중국인 관광객 수는 팬데믹 이전 대비 소폭 감소한 상태이나, 7월부터 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 입국이 허용되면 더욱 증가할 것으로 예상됨. - 제주도는 이미 중국인의 무비자 입국이 허용된 지역으로, 추후 한국 전체에 대한 무비자 입국이 허용되면 방한 관광이 더욱 활성화될 것으로 기대됨.

- 태웅은 자유형 단조 기업으로, 캐나다에 300MW급 SMR용 자유형 단조를 공급함. - 이에 따라 주가가 100% 이상 상승했으며, 실적도 1분기를 저점으로 꾸준히 상승 중임. - 현재 시장에서의 관심도가 높아지고 있으며, 정책주로도 주목받고 있음.

- 시총 500~600억대의 스몰캡 종목으로 전국 400개 병의원 네트워크를 보유 중이며 의약품 및 의료기기 유통 업체임. - 대표 제품인 국소 지혈제는 국내 1위 점유율을 차지하고 있으며, 영국 심혈관용 의료기기도 유통함으로써 안정적인 수익원을 확보하고 있음. - 기존 제약업에서 벗어나 로봇 기업으로의 전환을 시도하고 있어 시장에서의 재평가가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 유리기판주 중 필옵틱스가 연일 상승세를 보이고 있음 - 삼성전기에서도 유리기판에 대한 긍정적인 전망이 나온 바 있음 - 필옵틱스는 코스닥 150에도 편입되어 분위기가 긍정적임 - 기존 보유자는 추가 보유를, 신규 접근도 가능하다는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 한화오션 주가 상승세, 조선주와 방산주 모두 해당되는 특성 보유 - 최근 합동화력함 개념 설계 접수 소식 및 과거 항공모함 논의 이력 존재 - 현재 국내외 조선사 인수 통한 CAPA 확장 중이며, 향후 3~5년 내 영업이익 2조 원대 예상 - 시가총액 28조 원대로 무난한 10만 원 선 돌파 흐름 전망