- 엔비디아: 중국 주요 기업들이 규제 당국의 제동에도 불구하고 엔비디아의 AI 칩에 강한 관심을 보임. 알리바바와 바이트댄스 등은 공급 부족과 성능 우위를 이유로 엔비디아 제품을 선호함. 엔비디아는 클라우드 업체 람다와의 계약을 통해 자사 AI칩 1 만개를 임대하기로 합의했으며, 계약 규모는 4년간 13억 달러에 달함. - 애플: 애플이 내년에 인공지능 기반의 새로운 웹 검색 서비스 '월드 놀리지 앤서스'를 선보일 계획이며, 시리 음성비서에 통합 예정임. 요약 기능을 위해 구글 제미나이 모델을 도입하는 방향으로 검토 중임. - 아마존: 아마존이 인공지능 기반의 업무용 소프트웨어 퀵 스위트를 개발 중이며, 비즈니스 인사이트와 심층 분석 자동화 기능을 통합해 기업들의 의사결정을 도울 계획임. 제트블루와 협력해 위성 네트워크 프로젝트 카이퍼를 활용한 기내 무료 와이파이 서비스를 강화할 계획이며, 2027년부터 일부 항공편에 적용 예정임. 인도 벵갈루루에 기반을 둔 비은행 금융기관 액시오를 인수해 인도 시장에서 대출 사업 확장을 모색함. - 알파벳: 샌프란시스코 연방배심원단이 구글의 사생활 침해를 인정해 4억 2500만 달러의 배상 판결을 내림. 구글은 8년간 모바일 기기에 접근해 데이터를 저장하고 활용하면서 개인정보 보호를 위반함. 원고 측은 310억 달러 이상의 손해배상을 요구했으나 배심원단은 두 가지 주장에만 구글의 책임을 인정함. 구글은 판결에 불복해 항소 예정임. - 메타: 미 연방거래위원회가 인공지능 챗봇이 아동의 정신건강에 미치는 영향을 조사할 계획이며, 오픈AI와 메타 등 주요 기업들에게 내부 문서 제출을 요구할 예정임. 백악관도 이번 조치를 승인하며 추가 대응 가능성을 시사함. - 테슬라: 테슬라가 아이폰 사용자를 대상으로 로보택시 앱을 공개했으며, 안드로이드 버전도 곧 출시 예정임. 트럼프 행정부가 자율주행차 보급을 위한 규제 완화를 추진 중이며, 테슬라와 같은 기업들에게 호재로 작용할 전망임. 일본 전기차 시장에서 지난달 판매량이 전년 동월 대비 두 배 이상 증가했으며, 올해 8월까지 누적 판매량도 87% 증가함.

● 핵심 포인트 - 미국 8월 비농업 부문 민간 고용 증가폭 둔화 및 주간 신규실업수당청구건수 증가 - 미국 8월 ISM 서비스업 구매관리자지수 상승 - 미국 7월 무역수지 적자 확대 - 김정은 위원장, 시진핑 주석과 정상회담 개최 - 트럼프 대통령, 유럽 정상과 화상 회의서 러시아산 원유 구입 중단 강조 - 미국 증권거래위원회, 가상화폐 정책 개편 계획 발표 - 브로드컴, 시장 예상을 웃도는 실적 발표

- 미국 증시 일제히 상승, 다우 지수 0.77%, 나스닥 지수 0.98%, S&P500 지수 0.83% 상승 - 미국의 8월 민간 부문 고용 5만 4천 건 증가, 예상치 하회 및 전월 대비 절반 수준 - 미국의 주간 실업수당청구건수 작년 6월 이후 최고 수준 - 금리 인하 예측 기정사실화, 경기 침체 우려도 국채 시장에 반영 - 달러인덱스 98선 초반, 엔달러 환율 148엔 중반, 원달러 환율 1395원 - 금리 인하 기대감에 모든 섹터 대부분 상승, 특히 임의소비재주 2% 이상 상승 - 아마존 4% 이상 급등, AI 에이전트 시장 진출 준비 및 투자한 AI 스타트업 앤스로픽 기업 가치 상승 영향 - 브로드컴 매출과 EPS 예상 상회, 실적 전망도 예상 웃돌아 1% 상승 마감

● 핵심 포인트 - 오리엔탈정공: 선박용 기계 제품 및 선박용 크레인, 구조물 국내 점유율 1위 업체로 HD현대, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 3사가 고객사임. 조선 업체들의 건조량 증가로 LNG 운반선 및 선박용 크레인 수요 증가 전망. 영업이익 2023년 120억, 2024년 240억, 2025년 290억원 예상되며 전고점 매물 소화함. 캔들 분석상으로는 내일 음봉 공략을 통해 갭상승 양봉 종가 기준에서 망치 만들었을 때 종가에 관심 가질 만함. - ISC: 러버 소켓을 세계 최초로 상용화한 기업으로 메모리 반도체에 특화되어 있으며 SK그룹이 인수함. 비메모리 쪽에서도 매출이 발생하기 시작했으며 HBM4로 넘어가면 로직 반도체 테스트해야 하는 수혜를 봄. 3분기 실적이 안좋을 것이라 예상했으나 7월 매출액이 증가하면서 우려를 불식시키고 있음. 외인, 기관 매수세 강하고 바닥권에서 거래량 터지며 상승함. 차트점수 95점으로 선택됨.

● 핵심 포인트 요약문 1. [종목: 티에프이] 러버용 테스트 소켓 전문 기업으로, HBM으로의 전환 및 CXL 도입 등으로 인해 테스트 공정 수요가 증가함에 따라 호황기를 맞이하고 있음. 기관 투자가들의 지속적인 매수가 이루어지고 있으며, 차트 또한 긍정적인 모습을 보이고 있음. 2. [종목: 케이피에프] 2018년 로봇 정밀 감속기 양산 이후 다양한 기업의 지분을 인수하며 사업 규모를 확대하고 있음. 특히 선박용 케이블 글로벌 시장 1위 업체인 티엠씨의 지분 인수로 중장기 성장 기대감이 높아지고 있음. 2022년부터 2024년까지 꾸준한 매출액을 기록하고 있으나 시가총액은 낮은 편임. 큰손들의 매수세가 이어지고 있으며, 차트 상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있음. 내일부터 음봉 공략 또는 종가 베팅을 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 서부T&D, 킵스파마, 노루홀딩스, 자이언트스텝 - 하락률 상위 종목 : 우양에이치씨, 에이유브랜즈, 사피엔반도체, 한국화장품제조

● 핵심 포인트 - HD현대미포: 내년 상반기부터 3분기까지 우상향 예상. 국내 조선 재건을 위한 200조 규모의 기금 및 펀드 조성 계획 중. 이미 수주를 통해 영업이익 볼륨이 좋은 상황에서 투자 시 더욱 매력적인 가격이 될 것으로 전망. - 한전기술: 데이터 센터 증가로 인한 원전 수요 증가로 장기적 관점에서 투자 추천. 최근 원전 관련 종목들이 박스권이나 기간 조정 후 상승 가능성 있음. - 클래시스: 피부 미용 의료 헬스케어 분야에서 경쟁이 치열하나 바닥 확인 후 상승 가능성 있음. 파마리서치에서 물량이 나와 클래시스로 이동할 가능성 있음. - 제룡전기: 변압기 시장에서 로엔드 제품 생산으로 경쟁이 치열하나 2분기 실적이 좋아 홀딩 추천. 다만 절반 정도는 탄력이 좋은 전기 배선 관련주인 세명전기나 제룡산업으로 이동하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 [송재경 디멘전투자자문 투자부문 대표] - 8월 중순부터 선진국들의 장기물 국채금리 급등 현상이 심상치 않음. FOMC 회의 이후에도 답답한 박스권을 예상하는 이유는 40년간의 장기 하락 사이클이 끝나고 상승 사이클로 가는 것에 대한 걱정 때문 - 과거에는 연준이 금리를 낮추면 단기물과 장기물이 동반해서 내려가는 흐름이었으나 최근 1년 반 정도는 단기물은 내려가는데 장기물은 올라가는 특이한 현상들이 나타남 - 이러한 현상의 원인은 (1) 전 세계적으로 부채가 너무 과도하고 (2) 물가가 쉽게 잡히지 않기 때문에 발생 - 장기물 금리가 올라가면 각국의 부채 과다에 따른 재정 적자 증가와 물가 상승에 따른 구매력 저하를 우려한 투자요구수익률이 상승이 나타남 - 연준을 비롯한 중앙은행이 단기금리를 낮춰서 유동성 장세로 시장을 활황시키고 싶어 하지만 장기물이 말을 듣지 않는다면 그 효과는 반감될 수 있음

● 핵심 포인트 - [HPSP] : 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, AI 시대의 반도체 수요 증가에 따라 메모리 및 시스템 반도체 모두 수혜를 받을 것으로 예상됨. 주고객사는 TSMC이며, 기술력을 바탕으로 외국인의 수급이 지속적으로 들어오고 있음. 종합점수 84점으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 강한 상승 가능성이 있음. - [메드팩토] : 바이오 시장과 반도체 시장이 구분되어 집중해야 함. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점을 돌파하며 장대양봉 발생. 특히 백토서팁의 골육종 환자 대상 글로벌 임상2상 개시로 주목받고 있으며, 글로벌 면역 항암제 병용 투여 환자 임상실험과 함께 기술 수출 기대감이 높아지고 있음. 바닥에서의 기대감과 함께 유기체처럼 움직이는 바이오 특징에 유의해 투자 필요.

● 핵심 포인트 - [디아이] 반도체 테스트 장비 대표 기업으로 HBM용 장비 테스트 완료되어 주가 회복 기대. 삼성향 가능성 높아짐. 외국인의 강력한 매수 포착됨. - [케이에스피] 선박용 엔진 밸브 및 대형 형단조품 제조회사로 국내 엔진 수요 증가로 사상 최고가의 영업이익 기록중. 글로벌 선박 엔진 밸브 시장 1위이며 올해 영업이익 200억원 넘을 것으로 예상됨. 전고점을 뚫는 관통형 캔들, 갭하락 양봉 출현함.

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 1% 가까이 상승하며 1위 차지. 그 뒤로 한화오션, NAVER, 삼성전자 순. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 오리엔탈정공이 12% 급등하며 1위 기록. 에이비엘바이오는 1% 하락하며 3위, 반면 삼천당제약은 4% 상승하며 4위 위치.

● 핵심 포인트 - 개인들은 하반기 금리 인하 이후 시장 상승에 베팅하며, 빚투가 빠르게 증가하면서 신용거래 융자 잔고가 22조 원대를 기록함. - 일부에서는 빚투 증가를 우려하나, 예탁금 대비 신용 잔고 비율은 과거 평균 대비 여유가 많아 시장 변동성에 대응 가능한 대기자금이 충분하다고 판단됨. - 그러나 레버리지는 장기 투자에 적합하지 않으며, 장기 투자는 자기 자금으로 실행해야 함을 강조함. - 선진국들의 재정 적자 및 부채 과다 문제로 장기물 금리가 급등하고 있으며, 이에 따라 안전자산인 금값의 추이를 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 금일 달러/원 환율은 전거래일 대비 0.2원 상승한 1,392.5원에 거래되고 있음. - 미국 고용지표 둔화세로 인한 금리 인하 기대감에도 불구하고, 일본 및 유럽 국가들의 재정 우려로 인해 달러화가 보합권에서 움직임. - 오전 중 외국인들의 국내 증시 순매수로 인해 달러/원 환율이 일시적으로 하락하였으나, 수입업체 결제수요와 중국 주식시장 규제 우려로 다시 상승함. - 현재 선물 시장에서는 9월 FOMC 회의에서의 금리 인하 기대감이 97%로 매우 높은 상황이며, 오늘 밤 발표될 ADP 고용지표와 금요일 발표될 비농업 고용지표가 이에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 주식시장은 투자 심리 회복으로 추가 상승 기대 중이며, 폴더블 관련 기업들 주목 필요 - 애플 아이폰의 폴더블 시장 진출 기대감 상승 중이며, 폴더블 관련주 및 스마트폰 관련주의 재평가 예상 - 폴더블 기기의 두께와 무게 문제가 개선되어 휴대성 향상, 태블릿 및 노트북 시장까지 흡수 목표 - 관련 기업으로는 LG이노텍, 세경하이테크, 파인엠텍, 비에이치, PI첨단소재 등

● 핵심 포인트 - 국내 증시를 포함한 일본, 가권 지수는 상승세이나 중화권은 하락 중이며, 특히 반도체 및 테크 분야에서 강한 매도 압력이 있음. - 중국판 나스닥 지수인 과창판 50 지수는 5%대 약세를 보이고 있으며, 반면 요식업 등 경기 방어주와 국경절 연휴를 앞둔 여행 및 유통주는 소폭 상승함. - 중국 정부의 투기 억제 조치 발표로 인해 중화권 증시가 약세를 보임. - 일본에서는 정부 인가를 받은 엔화 스테이블 코인 발행이 임박했다는 소식에 증시가 상승 중이며, 대형주 위주의 강세가 돋보임. - 미국과 인도 간의 무역 협상 교착 상태로 인해 인도 증시가 박스권 상단 돌파에 어려움을 겪을 것으로 예상되나, 내수 진작 정책과 강력한 개인 투자 자금으로 인해 추세적인 하락 위험은 크지 않음.

● 핵심 포인트 - 바이오주가 강한 흐름을 보이고 있으며, 특히 리포트발을 받고 있는 퓨쳐켐, 한올바이오, 알테오젠, 에이비엘바이오 등이 주목받고 있음. - 전문가는 시장의 톱픽을 바이오 섹터로 보고 있으며, 그 근거로는 트럼프의 정책 방향, 금리 인하 가능성, 시장의 노이즈에서의 한 걸음 물러나 있는 점 등을 들었음. - 바이오 섹터 내에서는 시총 상위 종목 외에도 큐로셀, 에이프릴바이오, 올릭스 등이 시총 박스권을 돌파하며 주목받고 있음. - 전문가는 비만치료제와 오가노이드 분야를 눈여겨보고 있으며, 각각 디앤디파마텍과 토모큐브를 대장주로 추천했음.

- 원전 관련주: 미국 뉴스케일 파워가 SMR을 활용한 대규모 전력 공급 계약을 맺음. 이에 따라 국내 원전주도 상승 중이며, 특히 두산에너빌리티의 주계약 수주 기대감이 높아짐. - 전문가는 이번 웨스팅하우스와의 분쟁 합의 내용이 악재로 작용하지 않을 것이라 판단함. 또한, 앞으로 체코의 수주 기대감이 충분하므로 중장기적 관점에서 투자 가치가 있다고 조언함. - 추천 종목으로는 두산에너빌리티, 한전기술, 한전산업, 우진엔텍을 언급함.

- 유럽을 비롯한 미국의 장기물 국채금리 상승이 금융 시장의 문제로 대두됨 - 프랑스는 9월 8일 정부 신임안 투표를 진행할 예정이며, 여당이 과반 의석을 확보하지 못해 정치적 불안이 부각되며 국채금리 상승 - 프랑스는 재정 긴축 법안을 발표했으며, 공휴일을 줄이고 세금을 더 많이 받는 내용으로 인해 야당과 경제단체의 반발이 심한 상황 - 프랑스의 재정적자는 GDP 대비 5.8%로 EU의 권고치인 3%를 크게 상회 - 독일은 수십 년 만에 긴축에서 확장으로 재정 기조를 변경했으며, 이는 국방비 증액과 관련 - 영국은 재정 적자 문제가 지속되며 증세 문제가 이슈화되고 있으며, 외국인의 영국 국채 보유 비중이 높아 재정 부담이 불거질 때 금리 상승과 파운드 약세가 나타남

● 핵심 포인트 - 이달 10일부터 유럽중앙은행 ECB가 금리정책 회의에 돌입한다. - 최근 유로존 CPI가 2.1%로 정책 목표인 2%를 약간 웃돌지만, 현재 유로존의 기준금리 수준은 적당히 완화적이라는 컨센서스가 있다. - 따라서 당분간 ECB는 기준금리를 동결 기조로 유지할 것으로 보인다. - 달러와 유로의 가치는 미국과 유로존의 경기 펀더멘털을 함께 살펴봐야 한다. - 올해 달러는 약 10% 하락, 유로는 10% 상승했다. 이는 미국의 경제 성장률 전망치가 낮아진 반면, 유로존은 독일의 공격적인 재정 집행과 ECB의 금리 인하 등으로 성장률 전망치가 높아졌기 때문이다. - 그러나 앞으로는 미국과 연준의 통화정책 방향성이 명확하지 않아 달러가 더 하락하지 못하고 반등할 가능성이 있다.

● 핵심 포인트 - 30년 물 국채금리에 연준의 신뢰도와 물가에 대한 우려감이 상당히 많이 반영되어 있음. - 아직까지 실제 발표되는 CPI에서 관세 영향은 크게 보이지 않음. - 그럼에도 불구하고 서비스업 물가가 전체 물가의 하방 경직성을 유지하고 상품 물가가 올라간다면 물가의 방향성을 아래쪽으로 보기 힘듦. - 미국은 금리 인하, 일본은 금리 인상 중이나 미국과 일본 간의 금리 스프레드가 크게 변하지 않는다면 엔화 환율도 크게 움직이지 않을 것. - 급격한 엔화 강세만 없다면 엔 캐리 트레이더의 청산 우려도 작년보다는 덜할 것. - 올해 미국 주가는 밸류에이션 부담이 높아 다른 대체 자산으로 흘러가는 중. - 전통적 안전자산인 달러는 현재 지위를 갖고 있지 못하며 대신 금을 매수하는 수요가 있음. - 연준이 기준금리 인하 시 물가가 떨어지지 않는다면 실질금리는 낮아지는 효과를 보이며 이때 현금이나 금과 같은 실물자산이 선호됨. - 주요 신흥국들의 중앙은행들도 달러 보유 비중을 내리고 금을 사는 중.