● 핵심 포인트 [김동엽의 수익 플러스] 요약 - 상법 개정 이슈에서 두산과 HS효성이 좋은 움직임을 보임 - 유리기판 섹터에서 피아이이, 제이앤티씨, 와이씨켐, 필옵틱스 등이 강세를 보임 - 중동 이슈가 지속되며 유가 상승으로 인한 헤지 섹터가 강세를 보일 것으로 예상 - 코스피 기준 2900선과 3000선 사이의 박스권 대응이 필요하며, 지수가 밀릴 시 개별 종목에 대한 저점 대응이 필요

● 핵심 포인트 - 철강주 약세 : 전일 장 철강 섹터 0.99% 약세 보임. 특히 동양철관11%, 하이스틸7%대 약세 기록. 이는 정부 대표단이 알래스카 현장을 방문했지만 실질적인 사업 검토가 미진했다는 보도 여파로 해석됨. - 미 알래스카 LNG 개발사업 : 총 투자비 390억 달러에 달하는 대형 프로젝트지만 한국가스공사는 MOU만 두 차례 연장했을 뿐 경제성 부족, 물류 비용, 인력 난 등으로 실질적인 진전 없음. 정부는 민간 개발사 글란페른이 오는 9월 발표할 기본 설계 자료를 검토 후 사업 참여 여부 결정할 예정. - 코로나19관련주 강세 : 태국에서의 코로나19 감염자 급증으로 전일 장 코로나19 섹터 0.85%대 강세 나타남. 특히 신풍제약의 말라리아 치료제 피라맥스가 코로나 예방 치료 관련 유럽 특허를 획득했다는 호재로 신풍제약 주가 상승함. 국내 코로나19 감염 동향 주시하며 관련주 투자 전략 필요.

● 핵심 포인트 - SAMG엔터의 주요 주주 명단에 글로벌 3대 투자은행 중 하나인 모간스탠리 계열 영국 증권사가 이름을 올림. 이는 SAMG엔터의 성장 가능성에 대한 투자자들의 관심을 반영한 것으로 기업가치 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 한화오션이 애프터마켓에서 6.92% 상승함. 바다 위 정유 공장이라 불리는 부유식 원유 생산 저장 설비 FPSO 사업을 확대한다는 소식이 전해짐. HD한국조선해양, 삼성중공업 등 조선주가 전반적으로 약세를 보인 것과는 대조적임. 왜냐하면 한화오션은 국내 조선사 중 유일하게 브라질 FPSO 프로젝트 입찰에 참여하기 때문임. - 한화오션은 대우조선해양 시절부터 총 8개의 FPSO를 수주했고 7기를 인도한 이력이 있음. 2021년 6월에는 이탈리아 업체와 함께 이번 발주처의 FPSO를 수주한 바 있으며 지난 몇 년간 FPSO 가격도 가파르게 오르고 있는 추세임.

● 핵심 포인트 - 미국 상원, 반도체법 세액공제 30%로 확대 제안 - 미국 반도체주, AI 주권 기대감 속 강세 - SK하이닉스, 장중 26만 원선 터치 - 삼성전자, 브로드컴의 HBM3E 품질 시험 통과 - 미·이란 갈등 고조, 지정학적 리스크 우려 - 삼성증권, '파티는 새벽까지 이어진다' 평가 - 현대차증권, AI 반도체 섹터 저점 매수 권고 - 미국 상원, 스테이블코인 규율 법안인 지니어스 법안 최종 통과 - 사모펀드 VIG파트너스, 미용기기 기업 비올 인수 후 자진 상장 폐지

● 핵심 포인트 - 태양광 섹터 전반적으로 하락세 : 미 상원위원회가 트럼프 대통령의 세금지출개정안 초안에 태양광, 풍력 세액공제를 2028년까지 단계적으로 폐지하는 내용을 포함시켜 영향 - 엔비디아 , 7월 베이징에서 열리는 공급망박람회에 처음으로 참석할 예정 - 아마존 ,프라임데이를 올해는 7월 8일부터 11일까지 총 4일간 진행 .앤디 재시 아마존 최고경영자가 직원들에게 보낸 메모에서 생성형 AI와 AI 에이전트 도입이 향후 몇 년간 전체 사무직 인력을 줄이는 결과로 이어질 것이라 밝혀 - 메타 , 광고주들이 정적인 이미지를 활용해서 더 역동적인 콘텐츠를 만들 수 있도록 인공지능 기반 이미지 to 비디오 광고 도구를 업데이트 함 - 애플 , 무선 표준 필수 특허를 침해했다는 이유로 3억 달러 배상 판결을 받았던 사건이 뒤집혀 - 테슬라 , 생산라인 정비를 위해서 텍사스 오스틴 공장에서 사이버트럭과 모델 Y 생산을 일시 중단 할 예정 - 보잉 , 최근 에어인디아 항공기 사고로 270명 이상이 숨졌으나 인도 항공안전당국은 보잉 787 기종에서 별다른 안전 이상은 발견되지 않았다고 밝혀 - 제트블루 , 여행 수요 부진으로 인해 올해 영업이익 마진이 손익분기점에 미치지 못할 것으로 전망 하면서 대대적인 비용 절감에 나서

● 핵심 포인트 - 미국 IRA 세제 공제 법안 상원 초안 공개로 태양광, 풍력 등 신재생에너지 섹터 급락 - 법안 초안은 태양광, 풍력에 대한 축소 유지 및 차세대 첨단 기술 원전, 수력, 지열 등에 대한 연장 계획 포함 - 지급 시점은 착공 기준으로 변경되며, 2026년까지 60%, 2027년까지 20%, 2028년 0%로 세제 공제 감소 예정 - 한화솔루션은 미국 포지션이 많아 영향 받을 것으로 예상되며, 국내에 집중하는 사업자는 별도 고려 필요 - SK이터닉스는 풍력, 태양광, ESS 등 모든 에너지를 아우르는 비즈니스 모델 보유로 국내 신재생에너지 개발 및 전개에 수혜 전망 - 원전은 전력 수요 해결에 가장 큰 대안이지만 건설에 10년 이상 소요되어 단기적으로는 풍력, 태양광 필요 - 미국은 현재 에너지 수요와 공급이 균형 상태이며, 데이터 센터 증가로 인한 전력 수요를 원전과 LNG 발전소가 감당하기 어려워 풍력, 태양광 활용 필요 - 상원 초안이 확정되더라도 수정 가능성 있으며, 탄소 중립 외에도 미국의 전력 안정성을 위해 풍력, 태양광 산업 지속 성장 전망

● 핵심 포인트 - 코스닥 UP&DOWN 현황 - 알체라, 피아이이, 킵스파마, 그린생명과학 등 상승세 - 펄어비스, 신작 '붉은 사막' 출시 기대감에 강세 - 반도체 소부장 분야에서는 솔브레인홀딩스, 이오테크닉스 약진중 - 엠디바이스 주가 분석 - 어제 롯데 이노베이트, 삼성에스디에스 등 대형주의 강한 상승 영향으로 보임 - 해당 종목군들의 낙수효과로 관련 업종 및 밸류체인 기업들도 수급받는 중 - 엠디바이스는 기업용 SSD 전문 기업으로 전환 후 설계부터 조립, 검사, 유통까지 전 과정 담당 - 작년 기준 매출 97%가 기업용 SSD에서 발생했으며 그 중 99%가 중국에서 나옴 - 중국의 데이터 센터 및 AI 인프라 투자 확대로 인한 수혜 예상 - 향후 추가적인 상승 흐름 기대

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 반도체 섹터가 강세를 보임. 삼성전자는 필라델피아 반도체 지수 급등과 HBM 관련 긍정적 소식에 힘입어 6만 전자 회복을 앞두고 있음. SK하이닉스도 장중 26만 닉스를 경신함. - 한화비전은 TC본더 장비 관련 모멘텀으로 오후 장에서도 7% 가까이 급등함. - 반도체의 강세는 유리기판 쪽으로도 확산되어 SKC가 상승하고, 소부장 쪽 제이앤티씨, 램테크놀로지, 필옵틱스도 상승세를 보임. - 재건주도 오름세를 보이는 중이며, 트럼프 대통령의 중동 상황 고려 조기 귀국 결정으로 한미 정상회담 불발 이슈가 있으나, 여전히 모멘텀은 살아있음. - 특히 기계 업종들은 재건 이슈, 중국 쪽 이슈, 건설 관련 추가 공급 이슈 등 여러 긍정적 이슈에 영향을 받아 추가적인 상승 기대감이 높음. - HD현대인프라코어는 외국인의 꾸준한 매수세로 바닥에서부터 많이 상승했으나, 추가 상승이 기대됨. 현대건설기계나 전진건설로봇 등도 관심 있게 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 롯데관광개발의 월별 카지노 방문객 추이는 꾸준히 증가하는 추세이며, 5월에는 중국 노동절 연휴 효과로 인해 사상 첫 5만 명을 돌파함. - 이에 따라 드롭액도 2200억 원, 순매출도 413억 원으로 최고치를 기록함. - 6월에는 일시적으로 MoM 감소할 수 있으나, 7~8월부터 본격 성수기에 진입하면서 다시 탄력적인 증가를 보일 것으로 예상됨. - 현재 주가는 업사이드가 남아 있으며, 수급 등의 이유로 단기 조정이 있을 수 있으나 지표 호조에 따른 실적 레버리지가 기대되는 구간임. - 목표 주가는 18,000원으로 제시되고 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 카지노 관련주들이 이재명 정부의 규제 완화에 힘입어 상승세를 보이고 있음. - 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 대표적인 카지노 업체들은 연초 대비 높은 주가 수익률을 기록하고 있음. - 이러한 상승세는 산업에 긍정적인 외교 정책이 시행되어 외국인 관광객 인바운드가 증가할 것이라는 기대감 때문임. - 롯데관광개발은 제주도 드림타워 카지노 업장의 방문객 숫자와 드롭액 등의 지표가 크게 개선되면서 주가가 큰 폭으로 상승함. - 2분기에는 제주도의 계절적 성수기와 중국 노동절 등의 요인으로 인해 더욱 좋은 실적을 기대하고 있음. - 현재 방한 중국인 관광객 수는 팬데믹 이전 대비 소폭 감소한 상태이나, 7월부터 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 입국이 허용되면 더욱 증가할 것으로 예상됨. - 제주도는 이미 중국인의 무비자 입국이 허용된 지역으로, 추후 한국 전체에 대한 무비자 입국이 허용되면 방한 관광이 더욱 활성화될 것으로 기대됨.

- 태웅은 자유형 단조 기업으로, 캐나다에 300MW급 SMR용 자유형 단조를 공급함. - 이에 따라 주가가 100% 이상 상승했으며, 실적도 1분기를 저점으로 꾸준히 상승 중임. - 현재 시장에서의 관심도가 높아지고 있으며, 정책주로도 주목받고 있음.

- 시총 500~600억대의 스몰캡 종목으로 전국 400개 병의원 네트워크를 보유 중이며 의약품 및 의료기기 유통 업체임. - 대표 제품인 국소 지혈제는 국내 1위 점유율을 차지하고 있으며, 영국 심혈관용 의료기기도 유통함으로써 안정적인 수익원을 확보하고 있음. - 기존 제약업에서 벗어나 로봇 기업으로의 전환을 시도하고 있어 시장에서의 재평가가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 유리기판주 중 필옵틱스가 연일 상승세를 보이고 있음 - 삼성전기에서도 유리기판에 대한 긍정적인 전망이 나온 바 있음 - 필옵틱스는 코스닥 150에도 편입되어 분위기가 긍정적임 - 기존 보유자는 추가 보유를, 신규 접근도 가능하다는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 한화오션 주가 상승세, 조선주와 방산주 모두 해당되는 특성 보유 - 최근 합동화력함 개념 설계 접수 소식 및 과거 항공모함 논의 이력 존재 - 현재 국내외 조선사 인수 통한 CAPA 확장 중이며, 향후 3~5년 내 영업이익 2조 원대 예상 - 시가총액 28조 원대로 무난한 10만 원 선 돌파 흐름 전망

● 핵심 포인트 - 2019년 중국 캐릭터 전문점 팝마트가 판매하기 시작한 라부부라는 캐릭터가 큰 인기를 끌며 해당 기업의 주가가 올해 들어 200% 상승함. - 티니핑의 제작사 SAMG엔터의 경우 상장 당시 대비 2년 만에 약 2배의 매출액을 기록하였으며, 일본 산리오의 주가도 최근 1년 사이 140% 급등함. - 증권가에서는 엔터 섹터를 넥스트 팝마트로 지목하며, 에스엠, 하이브, JYP 등 주요 엔터사들이 아티스트 기반의 캐릭터 IP 개발에 집중하고 있음. - 엔터 4사가 자사 캐릭터 상품을 출시한 건수는 2023년까지 연 1~2건에 불과했으나 2024년과 2025년엔 각각 8건 이상으로 급증했으며, 국내 엔터 4사의 캐릭터 MD 매출은 2027년까지 연평균 21.5%의 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. - 뉴미디어의 발전으로 K-POP의 글로벌 팬덤 확대가 나타나며 공연 모객 수 증가 및 팬 충성도 상승으로 엔터주의 구조적 성장이 기대됨. - 한한령 해제가 가시화될 경우 엔터주 업사이클이 도래할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 시장에서 SK하이닉스와 삼성전자 모두 매력적인 투자처로 평가받고 있음. - SK하이닉스는 1분기 D램 점유율 1위를 기록했으며, HBM 분야에서도 견고한 흐름을 보이고 있음. 엔비디아와의 협력 관계도 긍정적임. - 삼성전자는 HBM3 납품에 대한 불확실성이 있으나, AMD와의 협력 관계에서 기대감이 남아 있음. - 두 기업 모두 하반기에도 긍정적인 분위기가 예상되며, 투자 매력도도 높은 것으로 평가됨. - 한미 정상회담이 예정되어 있으나, 트럼프 대통령의 귀국으로 인해 회담이 취소될 가능성도 있음.

- HD현대인프라코어는 오랜 기간 낮은 박스권에 갇혀 있었으나 최근 폴란드의 2차 K2 전차 납품 소식 이후 강세를 보임. - 이 회사는 K2, K9등 지상 무기 플랫폼에 엔진을 공급하는 기업으로, 방산 분야에서의 매출 증가로 수익성 개선 가능성이 높아짐. - 건설기계 분야에서도 꾸준한 수요로 1천억 중후반 대의 영업 이익을 내고 있으며, 에너지 관련 플랜트 착공 증가로 건설기계 수요도 늘어날 것으로 예상됨. - 현재 주가는 11만 1천원 대이나, 과거 1만 5천원 선의 밸류에이션을 충족할 수 있을 것으로 전망되며, 주가 레벨업이 가능할 것으로 판단됨. - 한편, 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 둔화되면서 코스피 지수도 2972선까지 하락함. 오후 장에서는 시장의 에너지 변화를 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 17일 주식시장에서 52주 최고가를 경신한 종목이 양대 시장 합쳐 112개로 집계됨 - 특히 거래소 시장에서 은행, 금융지주, 증권주 등이 다수 포착되며, 이는 밸류업과 관련된 상법 개정과 연관된 것으로 보임 - 해당 종목들의 주가가 이미 많이 상승했으나, 추가 상승 가능성이 있음. 그 근거로는 PBR이 낮은 수준이며, 외국인들의 수급이 개선될 가능성이 있기 때문임 - 증권주 역시 증시 활황 및 자산 가치 부각 등으로 인해 긍정적인 전망이 예상됨 - 따라서 현시점에서는 매도보다는 수익 극대화 전략을 추천함

● 핵심 포인트 - 17일 오전 장에서 코스닥 지수는 상승 반전에 성공했고 코스피는 상승세를 이어가고 있음. - 특히 조선주 중 한화오션이 큰 폭으로 상승중이며, 이는 JP모건에서 긍정적인 리포트가 나온 영향으로 보임. - 해당 리포트에서는 한화오션을 조선주가 아닌 방산주로 평가하며 목표주가를 12만원으로 제시, 상승 여력을 40% 이상으로 전망함. - 또한 최근 국내 조선주들의 상승세에서 소외되었던 기업들이 주목받고 있으며, 이는 미국과의 연관성이 큰 것으로 분석됨. - 다른 조선주들도 대체로 목표주가를 상향 조정하는 흐름이나, 삼성중공업은 목표주가를 하향 조정함. - 전문가는 조선주의 신규 매수는 부담스러울 수 있으며, 상승 여력이 더 높은 다른 섹터를 찾아볼 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 건설업종 동반 상승 중, 특히 HD현대인프라코어 10% 오르며 두 자릿수 오름세 - 건설기계 업종 동반 상승은 HD현대그룹주 중심으로 나타남, HD현대인프라코어와 HD현대건설기계 각각 9.8%, 5.3% 상승 - 이러한 상승은 그룹주 전반의 리레이팅과 정부 정책에 따른 주택 공급 증가에 기인 - 다만, HD현대건설기계의 경우 올해 에프앤가이드 추정치가 작년 대비 20~30% 역성장할 것으로 예상되어 업황 개선 여부는 불확실 - 따라서 투자 시에는 조정을 이용한 트레이딩 전략이 유효하며, HD그룹주 내에서도 대표 종목들에 집중하는 것이 바람직