● 핵심 포인트 - 양대 시장 코스피 1.5%, 코스닥 2%대로 낙폭 확대 - 중동의 지정학적 갈등 속에서 LPG, 해운, 방산 관련주들이 강세 - LPG 관련주: 중앙에너비스 상한가, 흥구석유 23%대 급등, 대성에너지 21% 강세 - 해운주: STX그린로지스 17% 강세, 흥아해운 15% 상승, 대한해운 9% 가까이 상승 - 방산 관련주: 풍산 12% 상승, LIG넥스원 4.7% 상승, 빅텍 8.66% 상승 - 원자력 해체 관련주: 26일 고리 1호기 해체 관련 안건 상정 예정, 오르비텍 6.74% 상승, 두산에너빌리티 4%대 상승 - 인터넷 대표주: NAVER 1.4% 상승, 카카오 0.45% 상승, 카카오페이 11%대 급등 - 반도체주: 미국의 중국 공장 미국 장비 반입 제한 보도로 하방 압력, 디아이 6% 가까이 하락 - 자율주행 테마: 로보택시 공개 소식에도 관련주들 하방 압력, 퀄리타스반도체 5% 하락

● 핵심 포인트 - 6월 1일부터 20일까지의 수출입 동향 발표, 수출은 387억 달러로 전년 동기 대비 8.3% 증가, 반도체는 21.8% 증가함 - 대미 수출은 4.3% 증가하였으나 반도체 분야에서는 미국발 리스크 존재 - 미국의 지수 선물은 0.3% 정도로 크게 빠지지 않고 있으며, 한국 시장은 먼저 충격을 받고 있으나 지상전이 벌어지기 어려운 상황이므로 조정 시 매수 기회로 활용 가능 - 외국인들은 선물이나 현물을 과도하게 매도하지 않고 있으며, 미국 시장에 코스피 ETF가 상장되어 외국인들의 자금 유입 기대

- 양대 시장이 큰 조정을 받고 있으며, 외국인은 현 선물 시장에서 동반 순매도 중임 - 특히 외국인 투자자들은 선물 시장에서 대량 매도 중이며, 이로 인해 주가지수가 40포인트까지 급락함 - 올해 초부터 여러 차례 언급했듯이, 대한민국의 주식시장 수익률이 미국 주식시장보다 앞설 것으로 예상됨 - 이번 주 외국인들은 3020포인트와 2940포인트 사이에서 가장 많은 이익을 얻을 것으로 예상되며, 이를 고려한 투자 전략이 필요함

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티와 두산밥캣이 52주 최고가를 경신 중이며, 원전 관련 종목들은 동반 상승하지 않음 - 두산그룹은 지난해 지배구조 개편을 추진했으나 주주들의 반발과 금감원 제재로 무산됨 - 두산에너빌리티와 두산밥캣은 각각 영업현금 7600억 감소, 독일 법인 청산 등으로 현금 확보 및 비용 절감 노력 중 - 이러한 노력으로 인해 두산그룹 내에 새로운 이슈가 있을 것이라는 기대감이 작용해 주가가 상승함

- 코스닥 지수 1.87% 하락, 776선 - 출판 매체복제 업종 홀로 상승, 금융, 전기전자, 화학, 오락문화, 비금속, 제조업 등 전반적 하락 - 상승률 상위 종목: 양지사 1.28%, 바이오포트 7%, 한일사료 3.78%, 미래생명자원 2.8%, 팜스토리 0.15%, 에스앤디 3.5% - 하락률 상위 종목: 에코프로 3.6%, 우리기술투자 3%, 미래에셋벤처투자 2.87%, 아주IB투자, TS인베스트먼트 - 대형주: 카페24 5%대 강세, 현대힘스 매각 이슈로 3.75% 상승, 파마리서치 물적회사 분할 관련 소액주주 탄원서 제출 소식에도 2% 상승 - 중형주: 흥구석유 24% 가까이 상승, 넵튠 2.36%, 우리기술 4.37%, 다날 1.6% 상승 - 소형주: 중앙에너비스 상한가, 티엔엔터테인먼트 23%, 오르비텍 11%, 빅텍 8.4% 상승 - 시가총액 상위 종목: 파마리서치 1.7% 상승, 펩트론 4.9% 하락, 알테오젠 3% 하락, 클래시스, 휴젤, 삼천당제약 약세

● 핵심 포인트 - 6월 23일 월요일 코스피는 0.99% 하락한 2991선, 코스닥은 1.77% 하락한 777선으로 마감함. - 미국의 이란 핵시설 타격으로 인한 중동의 지정학적 리스크로 해운 관련주, 방산주, 정유 관련주들이 강세를 보임. - 특히 운송창고 업종 중 흥아해운 15%, 대한해운 12%, HMM 5.65% 상승, 금속 업종 중 LIG넥스원 3%, 퍼스텍 3% 가까이 상승함. - 반면 제조업, 화장품주들은 부진한 모습을 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 NAVER가 3% 상승, 한화에어로스페이스 1% 상승, 반면 SK하이닉스와 삼성전자는 각각 2%대 하락함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 3년 반 만에 3000선을 회복하였으나, 중동의 리스크로 인해 오늘 하락 출발이 불가피해질 것으로 보임. - 선물시장에서 풋옵션은 397포인트(종합주가지수 2960포인트), 콜옵션은 407포인트(종합주가지수 3040포인트)에 거래가 많음. 선물은 3.30포인트 하락해 거래되고 있으며, 이는 약 3분 뒤 우리 종합주가지수가 15포인트가량 마이너스 출발할 것을 의미함. - 거래소에서는 반도체 관련주들이 국제 정세 불안으로 인해 하락 출발할 것으로 예상됨. 삼성전자 1.6%, 하이닉스 1.56% 하락 출발 예상되며, 삼성바이오로직스 1.28%, LG에너지솔루션 2% 하락 출발 예상됨. 반면, 전쟁 관련 수혜주들은 상승 출발할 것으로 보임. - 코스닥도 1.2% 정도 갭하락해서 출발할 것으로 보이며, 시가총액 상위 업체들 대부분이 하락 출발할 것으로 예상됨. 다만, 제약주인 삼천당제약이 3.6% 상승 출발하는 것이 특징적이며, 에너지 관련주들의 급등이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 중동 리스크 발발로 인해 정유주, 해운주, 방산주 등이 강세를 보이고 있으며, 제주은행은 새로운 지주사인 더존비즈온과의 디지털 뱅킹 사업 구체화로 10% 이상 상승 중이다. - 코스닥 시장에서도 중동발 리스크로 에너지주, 방산주, 곡물 관련주가 상승하고 있으며, 삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러가 유럽에서 승인 권고를 받아 품목 허가에 대한 기대감으로 3.6% 상승했다. - 시가총액 상위 종목으로는 트럼프 대통령의 반도체 수출 규제 발표로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 일제히 하락세를 나타냈으며, LG에너지솔루션이 2% 넘게 하락했고, 한화에어로스페이스와 NAVER는 각각 2.34%, 3% 가까운 상승세를 보였다.

● 핵심 포인트 - 이란 의회가 호르무즈 해협 봉쇄를 의결했으며, 국가 안보위의 최종 승인을 앞두고 있음. - 호르무즈 해협은 전 세계 공급량의 20%가 통과하는 지역으로, 이곳이 봉쇄될 경우 최소 10% 이상의 물량이 잠길 것으로 예상됨. - 과거 러시아-우크라이나 침공 시에는 전 세계 석유 수요의 3%에 해당하는 물량이 잠기며 유가가 50% 가까이 상승했으나, 이번에는 실제 수급에 영향을 미치지 않아 유가 변동이 적었음. - 그러나 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 장기적으로 엄청난 수준의 유가 상승이 초래될 것으로 예상되며, 이에 따라 금융시장이 흔들릴 가능성도 있음. - 미국과 이란, 이스라엘의 합의 또는 분쟁의 심화 여부를 지켜봐야 하며, 당분간은 높은 변동성이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 에너지 관련주, 방산주, 제주은행 등이 상승 중이며, 특히 제주은행은 더존비즈온과의 디지털 뱅킹 사업 구체화에 나서며 주목받고 있음. - 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제유가가 4% 이상 급등함에 따라 정유주, 해운주, 방산주의 움직임이 두드러짐. - NATO 회원국들이 국방비 지출 목표 가이드라인에 합의했다는 소식에 방산주가 강세를 보이고 있음. - 코스닥 시장에서는 빅텍, 현대힘스 등 방산주와 광무, 에이에스텍, 삼천당제약 등이 상승 중임. - 삼천당제약은 아일리아 바이오 시밀러가 유럽에서 승인 권고를 받으며 품목 허가에 대한 기대감이 높아짐. - 미국의 이란 핵 시설 공습과 트럼프 대통령의 반도체 규제 발표로 인해 국내 시가총액 상위 종목 대부분이 하락세를 보임. - 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 대중 반도체 규제 강화 시사로 인해 주가가 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 에너지주와 방산주들이 주를 이루고 있으며, 시장은 중동발 리스크에 방산과 에너지주 중심으로 상승세가 연출되고 있음.

● 핵심 포인트 - 6월 25일 수요일, 미국의 마이크론 테크놀로지가 실적 발표 예정이며, 매출액 88억 달러, EPS 1.59달러로 예상치보다 상회할 것으로 전망되며, HBM 반도체 비중과 국내 반도체주 영향 주시 필요 - MSCI 2025 연례 시장 분류 리뷰에서 워치리스트 등록 여부 결정, 외국인 투자 접근 미흡하다는 의견 있으나 정부와 금융계 노력중 - 6월 26일 목요일, 미 1분기 GDP 확정치 발표 예정, 확정치 -0.2%로 예상되며, 2분기 수익 급감 및 성장률 반등 가능성 존재 - 6월 26일 목요일, 원안위에서 고리 1호기 해체 승인 안전 상정 예정, 승인 시 17년 영구 정지 후 8년 만에 해체 작업 진행되며, 원전 가동부터 해체까지 전 주기 경험 및 추후 해체 시장 진입 가능성 높음 - 전세계 22개 국가에서 214개 원전 영구 정지, 이 중 25기만 해체 완료되었으며, 원전 해체 시장 규모는 500조 원으로 예측됨 - 원전 해체 관련주로는 두산에너빌리티, 한전KPS, 우리기술, 우진, 오르비텍 등이 있으며, 각 종목별 상승 여력 및 차익 실현 여부 고려 필요

● 핵심 포인트 - 6월 23일 : 미국 상무부가 가전제품에 50%, 철강 관세 부과 예정이며, 에이피알 추가 상장이 예정되어 있음. 미국 6월 서비스업 제조업 PMI 예비치가 발표되며, 1분기 때보다는 개선된 53포인트 정도 예상됨. - 6월 24일 : NATO 정상회의가 예정되어 있으며, 트럼프 대통령의 국방비 지출과 관련된 내용들이 나오고 있음. 미국이 이란의 핵시설을 공격함에 따라 방산주에 대한 분위기가 긍정적임. - 방산주 추천 종목 : 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 코츠테크놀로지. 특히 코츠테크놀로지는 K2 전차 폴란드 2차향 수주 시 큰 기대감이 형성될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란 분쟁 속 정유주·해운주·방산주 주목: 미국이 이스라엘과 이란의 분쟁에 군사력을 활용해 직접 개입하면서 국내 증시에서도 이에 따른 영향이 예상됨. 특히 이번 분쟁으로 인해 정유주와 해운주, 방산주의 강세가 전망됨. 이란의 정제 시설이 손상됐을 가능성이 높고, 이스라엘의 정제 석유화학 설비가 공격받아 피해를 입은 것으로 확인됨에 따라 정유주의 가격 상승이 예상됨. 또한, 이란 의회가 호르무즈 해협을 봉쇄하기로 의결함에 따라 해운사의 비용 증가가 예상되며, 이에 따라 해운주의 상승 여력이 커질 것으로 보임. 한편, 이스라엘이 무기 수출을 제한할 것으로 예상됨에 따라 한국 기업의 방산 수출 증가가 기대됨. - SK그룹, 아마존 웹서비스와 함께 울산에 대규모 AI데이터센터 조성 계획: SK그룹이 아마존 웹서비스와 함께 울산에 대규모 AI데이터센터를 조성할 계획을 발표함. 이에 따라 AI 인프라에 대한 민관 합작 모델이 더욱 활발해질 것으로 기대되며, AI 챗봇 섹터가 강세를 보임. 데이터 솔루션, 카카오, NAVER 등이 상승세를 보임. 울산 미포산단 SK케미칼 부지에 2029년 2월 완공을 목표로 센터가 들어설 예정이며, 이번 프로젝트에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK가스 등 주요 관계사들이 모두 참여함.

● 핵심 포인트 - 이란-이스라엘 분쟁에도 불구하고 미국 선물 지수가 예상보다 적게 하락함 - 시장은 이미 지난주부터 미국과 이란간의 이슈를 인지하고 있어 추가된 부분 정도로 판단 - 중동 증시가 안정적인 모습을 보인 반면 가상화폐 시장은 비트코인 가격이 10만 달러를 하회하는 등 엇갈린 반응 - 한국거래소는 미국의 이란 공습에 긴급시장점검회의를 열고 비대위를 구성하기로 결정 - 그러나 이는 일상적인 이슈로 큰 영향을 미칠만한 이슈는 아니며 투자를 거둬들일 필요는 없음

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시는 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 충돌하며 혼조세를 보임. - 나스닥 지수는 0.51%, S&P는 0.22% 하락, 다우는 0.08% 소폭 상승. - 연준의 월러 이사는 이르면 7월 금리 인하가 가능하다고 언급했으나 바킨 총재는 서두를 이유가 없다고 반박함. - 애플은 2.25% 상승, 반면 알파벳은 유럽에서 날아온 규제 폭탄으로 3% 넘게 급락. - 미국이 반도체 기술에 중국행 빗장을 완전히 걸어 잠글 수 있다는 월스트리트저널의 보도로 반도체 섹터가 하락함. - 테슬라는 장중 3% 넘게 올랐다가 막판에 간신히 강보합에 마감. - 국제유가는 트럼프 대통령이 이란 공격 여부를 2주 내 결정하겠다고 밝히면서 WTI는 0.45% 상승, 브렌트유는 2.38% 하락.

- 미국이 이란 내 세 곳의 핵시설을 성공적으로 타격했다고 밝힘 - 이에 대응해 이란 의회는 원유 수송의 주요 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄하는 조치를 승인함 - 미국의 공격 목표는 이란의 핵 농축 역량을 파괴하고 세계 최대 테러 지원 국가가 제기하는 핵 위협을 저지하는 것이었음 - 현재 이란의 피해 정도는 확인되지 않고 있으며, 이란은 자신들의 핵시설이 큰 타격을 입지 않았다고 주장함 - 시장에서는 이번 사건으로 인해 단기적으로 유가가 3~5달러 정도 오를 수 있다는 분석이 나옴

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 거래소 : 에스오에스랩 자율주행 관련주 - 자율주행 시대 도래 예상되며, 에스오에스랩은 자율주행 분야 대표적인 대장주 - 단기적으로는 테슬라 로보택시 출시 예정되어 있어 관련 종목들의 변동성 확대 예상 - 중기적으로는 구글 웨이모, 아마존 Zoox 등 글로벌 기업들의 자율주행 시장 진출로 해당 분야 성장세 지속 전망 - 시간외 거래 : NEW 영화 관련주 - 정부의 영화 산업 지원 정책으로 인해 영화 콘텐츠 및 OTT 콘텐츠 관련 종목들 상승세 - 한한령 해제 기대감 또한 긍정적 요인으로 작용 - 단, 정부 지원 축소 여부에 따라 관련 종목들의 하락 가능성 존재 - 시가총액이 큰 종목인 쇼박스 등을 중심으로 안정적인 매매 전략 추천

● 핵심 포인트 - 다음 주 공략주로 한한령 해제 관련주인 노랑풍선을 제시함. - 이재명 정부의 중국에 대한 완화적 스탠스와 최근 한중 통화 및 APEC에서의 한중 정상회담 기대감으로 한한령 해제 가능성이 높아짐. - 노랑풍선은 공동회장 체제이나 최근 한 회장의 자제분이 꾸준히 지분을 매입하고 있어 경영권 분쟁에 대한 불씨가 나올 수 있음. - 경영권 분쟁 이슈는 단기적인 급등을 가져올 수 있으므로 이 부분도 함께 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 20일 애프터마켓에서 카카오는 10% 가까이 급등하며 1위 차지 - 네이버 7%, 카카오뱅크 13% 상승 중이며 두산에너빌리티는 1.6% 하락 - 코스닥에서는 로보티즈 11%, 레인보우로보틱스 6% 상승하며 로봇주 강세 지속 - 에코프로비엠은 두 자릿수 상승률 유지 - KRX 시간외 단일가 상승률 상위 종목에는 우성 7%, 동양고속 3%, LG씨엔에스 3% 상승중 - 코스닥 시장에서는 APS 9.7%, TJ미디어, 엔젠바이오 6% 이상 상승

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 1.48% 상승하며 3021선에서 마감, 코스닥 지수는 1.15% 상승한 791선에서 종가 형성 - 환율 하락으로 외국인의 현 선물 매수가 긍정적으로 유입되며 외국인은 5500억 원 넘게 사들임 - 시총 상위 종목 중 KB금융을 제외하고 모두 상승했으며 SK하이닉스와 LG에너지솔루션, NAVER의 약진이 두드러짐 - 오전 장에서는 내수 진작 활성화 기대감에 영화, 유통, 화장품 주가 강세를 보였고 오후 장에서는 네카오의 반전이 특징적 - 2차 전지 쪽은 미국 IRA 법 개정안 기대감에 LG엔솔, 에코프로 그룹주 등 대형주 중심으로 상승하며 유동성 장세 도래를 확인