● 핵심 포인트 - SK바이오사이언스, 조달청과 227억 원 규모 인플루엔자 백신 공급 계약 체결 - 단기 실적과 중장기 사업 신뢰도 측면에서 긍정적 의미 - 공공 백신 납품 계약은 규모보다 안정성과 신뢰가 핵심 - 계약 기간은 2025년부터 2026년까지 2개 절기에 걸쳐 있음 - 국내 백신 시장에서의 입지 강화 및 사업 다변화 측면에서 긍정적 - 네오위즈홀딩스, 주목해야 할 이유 세 가지 - 비트코인 가격 상승에 따른 수혜주 - 지주사 종목들의 상승과 상법 개정을 통한 지주사 테마에 포함 - 저평가 매력 - 자사주 25.61% 보유 및 PBR 0.54로 절대적 저평가 상태

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령 공약인 신재생에너지 발전으로 태양광 에너지 관련 종목 및 원전 주가 강세를 보임 - 미국에서의 태양광 모멘텀과 각국의 원전 채용 분위기 변화로 국내 원전 업체들의 주가 상승이 예상되나, 현재로서는 주가가 비싸므로 신규 매수자는 유의해야 함 - 건설주는 대규모 인프라 투자와 부동산 활성화 정책으로 인해 긍정적인 영향이 예상되며, 특히 에너지와 관련된 인프라 투자에 강점이 있는 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨 등의 대형 건설사들이 주목받을 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 에코플라스틱은 친환경 플라스틱을 생산하는 기업으로 과거 슈퍼엔지니어링 플라스틱을 생산한 이력이 있음. - 자동차 부품 소재에 대한 수요 증가 가능성이 있으며, 차량 경량화를 위한 플라스틱 소재 수요 증가 예상. - 새 정부의 생분해플라스틱 산업 육성 정책에 따라 수혜가 예상되며, 이에 따른 재평가 기대. - 1차 목표가는 3400원, 손절가는 2700원 제시. - 2025년 증시 키워드는 '희망'이며, 대한민국 증시의 재도약 전망. - 지금은 주식을 적극적으로 해야 하는 시기라고 강조함.

● 핵심 포인트 - 엔터 산업 전반적으로 올해 초부터 주가 상승세 지속 중이며, 특히 하이브는 41%, 에스엠 72%, JYP Ent. 10%, 와이지엔터테인먼트 88% 증가함. - 올해 엔터 산업의 핵심 키워드는 한한령 해제, 신인 기대감, 공연 중심의 고사이클로 꼽힘. - 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크의 완전체 활동과 신인 베이비몬스터의 성장세로 높은 수익률을 기록함. - 에스엠은 한한령 해제의 최대 수혜주로 주목받으며 주가 상승을 이끎. - 엔터 기업들의 주가는 공연 일정 발표 시점에 높은 상승률을 보임. - 하이브의 방시혁 의장의 부정거래 혐의는 단기적으로는 조정세를 가져올 수 있으나 펀더멘털에 큰 영향은 없을 것으로 전망됨. - 하이브는 세븐틴, 엔하이픈, 방탄소년단 등의 활동 재개로 하반기에도 높은 주가 상승률을 기록할 것으로 기대됨. - 2025년 매출 컨센서스는 2.5조 원에서 2.7조 원 사이로 예상되며, 방탄소년단의 매출은 아직 컨센서스에 충분히 반영되지 않음. - 모멘텀은 빠른 시일 내에 나타날 것으로 보이며, 4분기 혹은 내년 1분기에는 음반 컴백과 콘서트 일정 발표가 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 영원무역: 1분기 깜짝 실적 발표 후 지속 성장 중이며, 노스페이스와 아크테릭스의 성장세가 두드러짐. 국민연금의 집중 매수와 영원무역 홀딩스의 강세도 주목할 만함. 스캇 자전거 회사 인수로 인한 적자 대폭 감소와 증권사의 목표주가 상향 조정이 이루어지고 있음. 의류 관세 증가 가능성이 낮고 불확실성 요인이 사라지면서 수급 개선 가능성이 높아짐에 따라 주가 반등이 중장기적으로 이어질 것으로 전망됨. - 로보티즈: 자율주행 로봇과 액추에이터 로봇 산업 부분을 분리하면서 액추에이터 부분에 대한 기대 심리가 작용되고 있음. 현대차그룹과 LG전자등 대기업 중심으로 휴머노이드 로봇 상용화 및 개발에 속도를 내고 있으며 이에 따라 국내 정책 모멘텀도 기대됨. 현재 중국과의 패권전쟁에서 밀린 상황에서 이를 활성화 하기 위한 방안들이 나올 것으로 예상되며, 액추에이터 사업 부문이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 시장에서 평가 되고 있음. 로봇주들은 당분간 성장주에 초점을 맞춰서 AI 관련주와 함께 볼 필요가 있으며 액추에이터 관련 종목군들 관심있게 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 기후에너지부 신설 공약 발표 - SMR, 풍력, 태양광 관련주 주목 - 기후에너지부 신설로 산업부와 환경부의 에너지 및 기후 업무 통합 예정 - SMR 육성을 위한 특별법 발의 검토 중 - 비에이치아이와 두산에너빌리티가 SMR 관련주로서 긍정적 평가 - 풍력 관련주로는 태웅과 SK디앤디 추천 - 태양광 관련주로는 HD현대에너지솔루션과 한화솔루션 주목

● 핵심 포인트 - 엔씨소프트 '아이온2' 출시 기대감 고조, 목표주가 33만 원으로 상승 - 반도체 부품업체 리노공업, 목표주가 6만 3천원으로 상승

● 핵심 포인트 - 새 정부의 1호 공약인 AI 관련주에 주목해야 함. - AI는 전 세계적인 기조이며, 대한민국 역사상 최대 규모의 투자가 이루어질 예정임. - 국가 AI 데이터 직접 클러스터 조성과 데이터센터 건설로 AI 인프라 고속도로를 추진할 계획임. - 관련주로는 마음AI, 셀바스AI 등이 있음. - 셀바스AI는 음성인식, 음성 합성, 생체 인식 등 휴먼과 컴퓨터 간의 관계를 확립시키는 기술을 보유하고 있으며, 초거대 AI 모델을 자유롭게 연계하는 전략에 필수적인 역할을 할 것으로 예상됨. - 의료 관련 솔루션 분야에서도 기술력을 보유하고 있어 의료 AI 이슈에도 반응할 것으로 보임. - 목표가는 16,000원, 손절가는 12,500원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 제21대 대통령 이재명 대통령의 임기 시작 - 코스피 5000 시대를 열겠다는 증시 부양 공약으로 인해 주식 시장 전반적인 상승 기대 - 특히 코리아 디스카운트 해소 기대감으로 은행, 증권, 지주사 등의 섹터가 대표 수혜주로 꼽힘 - 저PBR 종목이나 자사주 소각, 배당 성향 확대 등의 정책을 시행하는 기업들에 관심 필요 - 이건홀딩스는 이건그룹의 지주사로 실적 개선세 뚜렷하며 PBR 0.5배로 저평가 매력 보유 - 건설 경기 부양 정책의 수혜도 예상되어 중장기 관점에서 접근 추천

● 핵심 포인트 - 5월 27일 추천한 나인테크 18%대 수익률 달성, 목표가 달성 - 6월 2일 추천한 마음AI 5%대 수익률 기록 중 - 나인테크는 2차 전지 이슈로 바닥을 찍고 상승 중이며, 거래량이 나오면 주목해야 함 - 추후 2차 목표가 재설정 예정 - AI 종목은 새 정부 출범 시 가장 먼저 관심 가져야 할 섹터로, 거래량이 받쳐주는 종목 주시 필요 - 거래량이 나온 후 쉬어주는 종목 저점에서 다시 잡는 전략 유효

● 핵심 포인트 - 새 정부의 출범으로 신재생에너지 섹터의 최대 수혜가 기대됨 - 이재명 대통령은 2030년 온실가스 감축 목표 NDC 2030를 지키겠다고 선언하였으며, 이에 따라 재생에너지 비중 목표가 30%로 높아질 것으로 예상됨 - 국내 원전 비중은 32%로 이미 충분하며, 재생에너지 비중을 빠르게 늘리는 것이 탄소 장벽에 대응하는 방안 - AI 생태계에서 가장 중요한 역할을 차지하고 있으며, 가장 경쟁력을 가지고 있는 것은 HBM, 고대역폭 메모리로, SK하이닉스와 삼성전자가 전 세계 HBM 시장의 대부분을 점유하고 있음 - HBM 시장은 향후 5년간 10배 이상 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 하이닉스와 삼성전자 등 국내 기업들에게 긍정적인 수혜가 예상됨

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 정책 수혜 섹터 및 수혜주로는 증권주, 지주사주, 저PBR주 등이 꼽힘. 이는 이재명 대통령이 대선 과정에서 코스피 5000을 실현하겠다며 증시 부양에 대한 적극적인 의지를 표명했기 때문임. - 또한, 기후에너지부를 신설해 기후위기에 대응하겠다는 공약을 내놓음. 이에 따라 신재생에너지 관련주인 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 신성이엔지 등의 수혜가 예상됨. - 차세대 먹거리로 꼽히는 AI 산업과 관련해서는 세계 AI 3대 강국으로 진입하겠다는 목표를 내세움. 이를 위해 100조 원 규모의 민간 펀드를 조성하고, AI 데이터센터를 건설함과 동시에 고성능 GPU 5만 개 이상을 확보할 계획임. 삼성에스디에스, NAVER, 솔트룩스 등이 수혜주로 지목됨. - 그 외에도 K-방산 수출을 확대하기 위해 컨트롤타워를 신설한다는 선언에 방산 섹터가 주목받고 있으며, 세종에 행정수도를 완성하겠다는 공약에 건설주들이 수혜를 입을 것이라 전망됨. 남북 경협이나 출산, 일자리 관련 테마가 형성될 것으로도 예측됨.

● 핵심 포인트 - 애플, 퍼플렉시티와 협업 논의 중...알파벳 주가 1.69% 하락 - 마이크로소프트, 프랑스 경쟁 당국에 빙 관련 문제 제기...주가 0.22% 상승 - 브로드컴, AI 연산 성능 높인 최신 네트워크 칩 토마호크6 출하 시작...주가 3.27% 상승 - 메타, 콘스텔레이션 에너지와 20년간 원자력 발전 전력 구매 계약 체결...주가 0.13% 하락 - 아크 인베스트, 프라이버시·데이터 활용 우려로 팔란티어 주식 1만 7467주 매도...주가 0.86% 상승 - 스노우플레이크, 크런치데이터 인수 계획 발표...주가 0.49% 하락 - 힘스 & 허즈, 유럽 원격의료 플랫폼 자바 인수로 글로벌 확장 나서...주가 3.59% 하락

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 와이지엔터테인먼트의 약진이 두드러지며, 하반기 블랙핑크와 BTS의 활동이 예고됨 - 사법 리스크 우려가 있는 하이브도 반등에 나서며, 원전주도 오후 들어 상승세 - AI 관련해서는 정부 정책 모멘텀이 긍정적으로 작용하며, 반도체 분야에서도 동반 상승 - 롯데관광개발 신고가 경신하며 카지노 관련주도 강세 - 전문가는 한한령 해제 및 인바운드 수요 확대를 고려하면 엔터주에 한 표를 던지며, 그중 와이지엔터를 최선호 종목으로 추천 - 또한 카지노 업종에서는 중국 인바운드 수요 회복 및 엔화 강세에 따른 방문객 증가로 긍정적 업황 기대, 다만 롯데관광개발보다는 파라다이스와 GKL에게 유리한 구조가 만들어지는 중

● 핵심 포인트 - HK이노엔은 GLP-1 비만 치료제의 국내 임상 3상을 허가받아 진행 중이며, 이 후보 물질은 중국 사이윈드바이오사이언스에서 사들인 것으로 이미 해외 임상 중임. - HK이노엔은 오는 2028년까지 국내 3상을 완료해 이르면 2029년 출시 예정임. - 동아ST의 미국 자회사 메타비아는 이중 작용 비만치료제를 개발 중이며, 현재 글로벌 임상 1상 중으로 내년 상반기 데이터 공개 예정임. - 디앤디파마텍은 노보 노디스크의 먹는 당뇨 치료제보다 흡수율이 약 10배 높은 경구용 약을 개발 중이며, 작년 미국 바이오테크 멧세라에 기술 수출함. 또한 국내 먹는 비만 신약 중 가장 먼저 글로벌 임상 일상에 진입함. - 국내 비만치료제 시장은 2022년 1700억 원에서 2030년 7000억 원 이상으로 성장할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 삼성그룹의 지주사 역할을 하는 삼성물산은 건설업에서의 기저효과와 주주환원 정책에 대한 기대감으로 인해 주가가 긍정적인 영향을 받고 있음. - 글로벌 SMR 시장의 확대로 삼성물산에 대한 기대감이 더욱 높아질 가능성이 있으며, 최근 주식시장에서는 이러한 종목들의 움직임이 나타나고 있음. - 삼성물산의 1차 목표가는 16만 7천원, 손절가는 14만 1천원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 통신장비주, 지난주 상승세 기록 - 5G, 6G 통신장비주에 대한 긍정적 평가 및 차트상 주가 하락 기울기 완화가 원인으로 분석 - 트럼프 대통령의 통신 투자 촉구 발언 및 가을 주파수 경매 예정 소식이 모멘텀으로 작용할 것으로 예상 - 미국의 중국 통신장비 및 부품 제재로 인한 수혜 기대 - 섹터 강세 시 대장주로 케이엠더블유와 RFHIC 추천

● 핵심 포인트 - 두산퓨얼셀 : 대장주로 꼽히는 두산퓨얼셀의 자회사 하이엑시움모터스가 개발한 수소 광역벽 버스가 인증을 완료하고 9월 중 국내 출시 예정임. 이로써 기존 고체 연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀이 모빌리티 분야로도 진출 가능성을 보여주고 있음. 또한 올해 외형과 이익 모두 성장할 것이라는 긍정적인 전망이 다수 존재함. 현재 주가 상승 중이며 추가 상승 여력 존재한다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 5월 수출 데이터에서 K-뷰티 화장품이 역대 최대 실적을 경신함. - 보툴리눔 톡신은 미국, 캐나다에서는 다소 부진했으나 중국 시장에서 YoY 15%, 전월 대비 36% 이상 성장함. - 의료미용기기는 YoY로 9% 가까이 성장했으며, 브라질, 태국, 대만 등에서 높은 성장세를 보임. - 서울 시내 호텔 공급 부족으로 인해 의료 관광 증가 예상되며, K-뷰티 관련주에 긍정적 영향 미칠 것으로 전망됨. - 오후장 관심주로 원텍 추천. 1분기 실적 컨센 상회하였으며, 특히 태국 법인 매출액이 108억 원으로 128% 성장함. 대표 모델인 '올리지오'의 태국 판매 호조 및 브라질 진출 예정으로 향후 실적 개선 기대됨.

● 핵심 포인트 - 실리콘투, 1분기 실적 호조 및 에이피알의 메디큐브 유통 부각으로 주가 강세 - 미국, 일본 외 중동 시장의 물류 거점 생산 계획 발표로 글로벌 시장 확장 기대감 상승 - K-뷰티 판매 호조세 지속, 실리콘투는 장기 계약 및 대량 물량 확보로 관세 이슈 방어 - 2024년 6월 17일 고점 5만 4200원 근접, 추가적인 시세로 돌파 흐름 예상 - 화장품주 중에서도 집약적으로 상승하는 종목 주목, 하반기에도 성장세 기대