● 핵심 포인트 - 금일 조선 및 방산업종 전반적인 상승세 보임 - 특히 현대로템의 경우 1분기 호실적과 함께 NATO 회원국들의 국방비 증액 전망에 따른 방산 시장 성장 기대감으로 강세 나타남 - 현대로템의 수주 잔고는 약 3조 9천억이며, 방산 분야 수출 영업이익률은 38%로 타 기업 대비 매우 높은 수준임 - 또한, K2 전차 생산량을 2028년까지 215대로 늘릴 계획이며, 이에 따라 수출 모멘텀 더욱 부각될 것으로 예상 - 조선 업종에서도 LNG선 수요 증가에 따른 삼성중공업의 수주 모멘텀 주목할 만하며, 조선기자재 관련 종목에도 관심 필요

- 갤럭시아머니트리의 1분기 실적은 연결 기준 46억 원, 분기 영업이익은 51억 원으로 연간 추정 실적은 매출액 1480억 원, 영업이익 148억 원으로 예상됨. - 갤럭시아머니트리의 모든 사업부는 올해 흑자가 예상되며, 토큰 사업을 통해 추가 매출과 영업이익을 기대함. - 6월 3일 이후 국회에서 법안 논의가 이루어지면 시장의 관심이 쏠릴 것으로 예상되며, 과거에도 법제와 발의, 법안 논의 소식으로 주가가 급등한 사례가 있음. - 갤럭시아머니트리의 주가는 현재 8천 원대에서 서서히 상승할 것으로 예상되며, 이번 주가 매수 적기로 판단됨.

- 갤럭시아머니트리 1분기 어닝 서프라이즈 기록, 분기 기준 사상 최대 실적 달성. - 매출은 소폭 감소했으나 원가 절감 및 대손상각비 감소로 영업이익 크게 개선. - 이러한 기조가 2분기, 하반기에도 이어질 것으로 예상되며 실적 추정치 상향 조정될 가능성 있음. - 토큰증권(STO) 사업 법제화 지연 중이나 6월 3일 대선 이후 본격 논의될 것으로 전망. - 갤럭시아머니트리, 상장사 중 가장 많은 기초자산 확보하고 있으며 항공기 엔진 기반 STO 발행 예정. - 해당 STO는 안정적인 신종증권 금융상품으로 부동산 PF 대체 자산 시장을 흡수할 것으로 기대.

● 핵심 포인트 - 대표작 '크로노 오디세이' 출시 앞두고 있으며, 해당 게임은 6월 CBT 예정임. - 1분기 124억 원의 적자를 기록했으며, 2, 3분기에도 적자가 예상됨. - 그러나 4분기에는 '크로노 오디세이' 출시로 흑자 전환이 전망되며, 2023년 컨센서스는 영업이익 600억~800억 원으로 추정됨. - 현 주가는 PBR 0.89배로 하방을 지지할 수 있는 자산까지 내려온 상태이며, 6월 CBT 기대감으로 주가 상승 가능성이 있음. - 게임 산업 특성상 성공 여부를 예측하기 어려우므로 보수적인 접근이 필요하나, PBR 1배 미만인 가격대에서는 바닥을 다지는 투자를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌, 상장 후 8% 오름세 지속중이며 기업 가치는 올해 예상 실적 대비 18~19배로 상승함. - 달바글로벌은 이탈리아 알바 지역의 화이트 트러플을 활용한 스킨케어 제품으로 비건 이슈와 함께 여성들에게 인기를 얻고 있음. - 최근 매출 성장세가 가파른데, 단기적으로는 주가가 적정 수준에 도달했다고 판단되며 조정 시 매수 관점 추천. 12만원 하회 시 추가 매수 고려 가능. - 씨앤씨인터내셔널은 작년 2분기 이후 실적이 꺾이는 추세며, 특히 입술 화장품에 집중된 매출 구조로 인해 유행에 민감하다는 한계 존재. - 2대 주주의 최대 주주 등극 및 오너 일가의 엑시트 등 이슈 있으나, 근본적으로는 실적 부진이 원인이라고 판단됨. 당분간 관망 필요.

● 핵심 포인트 - 현대로템이 사상 최고가를 경신하며 올해 들어 180% 넘게 상승 중이며, 다수 증권사가 목표주가를 16만 5천원으로 상향 조정함. - LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주와 함께 방산주 중에서도 높은 성장세를 보이고 있으며, 특히 K2 전차 생산량 증가와 K3 전차 설계 완성 및 시제품 출시로 긍정적인 전망이 예상됨. - 현재 주가가 다소 상승하였으나 추가 상승 여력이 있으며, 조정 시 매수 관점으로 접근해도 좋다는 의견이 있음.

● 핵심 포인트 - SAMG엔터의 '티니핑' 브랜드 인기 상승으로 9거래일 연속 외국인의 순매수가 유입되며 52주 최고가 경신 - 티니핑은 성인들 사이에서도 인기를 얻으며 다양한 상품과 컬래버레이션 진행 중이며, 게임 업체와도 컬래버 예정 - 이러한 IP의 확장으로 인해 SAMG엔터의 주가는 상승세를 보이고 있으며, 증권사 컨센서스는 200억 원 정도의 영업이익 예상 - 현재 일본, 중국에서 성공했으며 미국 진출을 앞두고 있어 성장 가능성이 높음 - 관련주로는 애니플러스, YG PLUS 등이 있음

● 핵심 포인트 - 휴메딕스 : 국내 보툴리눔 톡신, 필러 수출 호조로 지난 목요일 52주 최고가 경신, 금요일장 소폭 하락. 올해 예상 PER 1, 2배로 저평가 국면 해소 중이며 1분기 실적도 시장 부합. 필러, 관절염 치료제 등 매출의 80% 이상 차지하며 향후 추가 상승 여력 있음. - 두산 : 지난 수요일 52주 최고가 경신. 자체 사업인 엔비디아로의 CCL 납품 및 두산에너빌리티 지분 31% 보유로 기업 가치 상승 중. 특히 두산에너빌리티의 SMR 관련주로 묶이며 주가 급등. 지분 가치만으로 시가총액 설명 가능해지며 추가 상승 여력 충분

● 핵심 포인트 - 한텍: 두산에너빌리티와 CASK 협의체를 구성해 공동 제작 중이며, 원전 분야에서 CASK 2800개가 필요해 긍정적으로 전망됨. LNG 프로젝트 탄소포집 원전 분야의 복합 수혜 기대. 기술적 분석으로는 SNT에너지와 비교했을 때 가격 납품 메리트가 있고 펀더멘털이 탄탄해 전고점 돌파 가능성 있음. 목표가 5만 원, 손절가 2만 9천 원 제시. - 다날: 스테이블 코인 이슈 속에 연결회사 개발 디지털 재산을 페이 코인으로 스테이블 코인으로 전환 가능하다는 점이 주목받음. 최근 흑자 전환했으며 한국은행에서도 스테이블 코인 원화 연동 이슈가 제기되고 있음. 기술적 분석으로는 지속적으로 거래량이 나오며 저점에서 상승 중. 1차 목표가 3800원, 손절가 3200원 제시. - 유럽연합 대상 미국의 50% 관세 유예로 나스닥 선물 1% 상승 중이며 프리마켓에서 원전주와 유리기판 관련주 강세 보임.

● 핵심 포인트 - KCC 순이익 급증으로 재평가 기대, 목표주가 상향 및 상승 여력 39.7% - 삼성물산 지분 10% 보유로 인한 금융 수익 분기 최대치 예상 - 삼성물산 주가 상승으로 2분기 중 금융 수익 약 4천억 원 증가 가능성 - 최근 상승세인 HD 한국조선해양 지분 효과로 6천억 원 이상 평가 차익 가능 - 1조 2천억 원 규모의 부동산 재평가 효과로 자본 1조 원 이상 증가 예정

- 일본제철의 미국 철강 기업 US 스틸 인수로 글로벌 철강 시장 변화 예상 - 포스코그룹과 현대제철은 미국 시장 내 일본제철과 경쟁 전망 - 일본제철은 동남아, 인도, 북미, 미국에 거점 확보, 한국 제철 산업과 경쟁력 가질 것으로 예상 - 현대제철은 현대차 위주, 포스코는 GM 등 글로벌 완성차 업체에 공급 - 과도한 인수 금액 지불 시 '승자의 저주'에 대한 비판 의식 존재 - 관련 종목으로 POSCO 홀딩스 추천, 2차 전지 및 철강 사업 부문 보유, 저점 매수 후 하반기 및 내년 기대

- 컴퓨텍스 2025에서 AI 인프라 공급망에서의 대만의 위상이 크게 부각됨 - AI 반도체 핵심인 HBM 시장에서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 경쟁 중이며, SK하이닉스는 엔비디아에 독점 공급하여 시장 선점 - SK하이닉스는 이미 HBM4 및 6세대 HBM 칩 시제품을 테스트 물량으로 고객사에 납품하였으며, 후발 주자인 삼성전자와 마이크론이 SK하이닉스를 추격해야 하는 상황 - 삼성전자는 파운드리 분야에서 TSMC에 밀려 고전 중이며, 스마트폰 부분에서도 불확실성 존재 - 삼성전자는 HBM과 유리기판 쪽에 집중하고 있으며, 2분기부터는 실적 개선 기대감 존재 - AI 반도체 HBM, CXL, 유리기판 섹터들은 중장기적으로 관심을 가질 필요가 있으며, 소부장 기업들도 동반 상승 가능성 있음

- 미국의 원전 부활 행정명령 서명으로 원전 관련주들이 강한 모습을 보임 - 삼성전자가 2028년 반도체 제조에 유리기판을 도입할거라는 소식에 유리기판주도 움직임 - 5월 20일 공략주였던 에이유브랜즈는 24%대 수익률, 5월 16일 언급한 한텍은 19%대 수익률 기록중 - 에이유브랜즈는 공모가 언더 가격에서 실적이 받쳐주는 종목으로 가격 낙폭 메리트를 포인트로 제시 - 한텍은 중기 종목으로서 펀더멘탈 받쳐주는 종목, 복합 테마로 추천했으며 원전 수혜로 상한가 기록 - 5월 21일 제시한 보성파워텍은 7%대 수익률 기록중이며, 데이터센터, 전선과 같이 원전주로 볼것을 추천 - 차트 분석시 거래량이 중요하며, 보성파워텍은 이전 고점인 3800원을 목표가로 제시

● 핵심 포인트 - 패션 분야에서는 국내 경기 침체로 인해 1분기 주요 5대 패션 브랜드의 실적이 좋지 않았지만, K-패션 업체들이 해외 진출을 통해 매출을 늘리고 있음. 특히, 한국을 방문하는 외국인 관광객들이 K-패션에 많은 관심을 가지고 있어, 관련 브랜드 업체들의 매출 증가가 기대됨. - 관련주로는 삼성물산, 영원무역, F&F를 추천함. 삼성물산은 그룹의 신사업 및 우주발사장 진출 이슈와 함께 부각되고 있으며, 영원무역은 노스페이스와 아크테릭스 브랜드의 OEM 매출 증가로 이번 분기 실적이 좋았음. F&F는 MLB와 디스커버리 브랜드의 매출 호조로 실적이 개선되고 있음. - 유리기판 섹터에서는 삼성전자가 고성능 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 소식에 주목받고 있음. 유리기판은 비용을 최소화하면서 고집적, 고미세회로 기판을 이용할 수 있어 향후 반도체 패키징 분야에서 게임 체인저가 될 가능성이 높음. - 관련주로는 제이앤티씨, 와이씨켐, 퀄리타스반도체를 추천함. 제이앤티씨는 월 1만 장의 유리기판을 생산할 수 있는 공장을 착공했으며, 16개 해외 글로벌 기업들과 비밀 유지 계약을 맺고 있음. 와이씨켐은 반도체 특수소재 관련주로 유리기판에 들어가는 핵심 소재를 개발하고 있음. 퀄리타스반도체는 대표적인 광반도체 기술을 보유하고 있음. - 오늘의 전략주로는 감성코퍼레이션을 추천함. 이 회사는 일본 브랜드인 스노우피크를 들여온 후 매출과 실적이 크게 증가하였으며, 국내외 매장 확대와 해외 매출 비중 증가로 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 목표가는 6500원, 손절가는 4300원으로 대응하는 전략을 제시함.

● 핵심 포인트 - 디지털 화폐 관련주: 이창용 한국은행 총재가 주요 은행장들에게 중앙은행 발행 디지털 화폐인 CBDC 사업 참여를 요청함에 따라 관련주들이 강세를 보임. CBDC와 스테이블 코인의 차이점을 이해하고, 프로젝트 아고라와 프로젝트 한강의 진행 상황을 주시할 필요가 있음. 관련 종목으로는 케이씨티가 있으며, 추가 상승 가능성은 있으나 신규 접근은 어려울 수 있음. - 미국 감세안 관련주: 미국 인플레이션 감축법 수정안에 2차 전지와 재생에너지주에 대한 내용이 포함됨. 전기차와 2차 전지 배터리의 경우 실제 수요와 실적을 체크해야 하며, 태양광 관련주인 한화솔루션의 경우 리스 및 임대 사업 세액공제 혜택 배제로 영향을 받을 수 있음. 그러나 미국의 태양광 포커스와 국내 신재생에너지 정책 방향성을 고려하면 무조건 나쁘다고 볼 수 없음. 한화솔루션은 추가 하락 가능성이 있으므로 지지 구간 형성을 확인 후 분할 매수 관점으로 접근하고, HD현대에너지솔루션은 비중 축소를 고려할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 직원 12만명에게 약 2900억원 규모의 자사주를 지급함. - 자사주 지급이 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, 일부에서는 단기적 물량 출회 가능성을 제기함. - 5천억 규모의 임직원 보상을 활용할 계획이며, 추가 자사주 지급에 대한 내용이 공시될 예정임. - 최근 삼성전자가 냉난방 공조 기업 플렉트 인수를 발표했으나, 실제 효과를 발휘하기 위해서는 시간이 필요함. - 엔비디아의 HBM3E 납품 시기와 HBM4 관련 사항이 주가에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 트럼프 대통령이 스마트폰 25% 관세를 부과할 예정이나, 삼성전자의 스마트폰은 베트남에서 제작되어 영향을 받을 것으로 예상됨. - 분할 매수 관점으로 유효하며, 5만 2천원 부분대를 터치했을 경우 매수를 추천함. - 트럼프 미국 대통령이 유럽연합을 향해 6월 1일에 50% 관세를 경고했으나, 이를 7월 9일까지 유예한다고 밝힘. - 해당 결정이 향후 시장에 미칠 영향은 불확실하나, 국제 유가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음. - 트럼프 대통령이 푸틴의 우크라이나 타격에 불만을 표하고 러시아 추가 제재를 검토 중임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 미국 규제 피해 중국용 저가형 블랙홀 AI 칩 출시 예정 - 엔비디아 칩에 대한 수요 높아, 중국으로의 판매 가능성은 긍정적 신호 - 엔비디아와 연결된 SK하이닉스도 투자 긍정적

● 핵심 포인트 - 미국, 2050년까지 원자력 발전 용량을 네 배로 확대 계획 - 원자력규제위원회의 인허가 절차 대폭 손질, 에너지부의 원자료 테스트 과정 축소 - 2030년까지 새로운 대형 원자로 열 기를 착공 목표 - 미국의 46년간의 침묵을 깨고 원자력에 다시 집중하는 이유는 AI가 부른 전력 대란 우려, 기저 전력의 중요성, 에너지 자립을 통한 국가 안보 강화 - 골드만삭스, 2040년까지 전 세계 원자력 발전 비중이 현재 9%에서 12%까지 상승할 것이라는 전망 - 캐나다의 세계 최대 우라늄 생산업체인 카메코, 원자로 설계 기술과 전력망 솔루션을 보유하고 있는 GE 버노바 등 14개 종목 추천 - 유럽 국가들도 앞다퉈 탈원전 정책을 폐기하고 원자력을 회귀

● 핵심 포인트 - 외국인·기관 순매수 특징주 : SK하이닉스, 현대건설, 두산에너빌리티, 한국전력, 아모레퍼시픽, KB금융 - 외국인·기관 순매도 특징주 : 삼성전자, 현대차, 수출주, 방산주(한화솔루션, 인투셀) - 삼성바이오로직스, CDMO 사업과 바이오시밀러 사업 분리하는 인적 분할 결정 - 차기 정부의 삼성생명법 통과 가능성에 대비한 조치라는 해석 제기 - 삼성전자 지배구조 개편의 수혜주는 삼성물산이라는 전문가 의견

● 핵심 포인트 - 의류주 중 한세엠케이가 상한가 직행에 성공함 - 코로나 테마주인 진원생명과학은 25% 급등 후 상승폭 대부분 반납함 - 건설주와 보험주 현대해상은 상승 탄력을 꾸준히 유지중 - 화장품주 중 실리콘투, 아모레퍼시픽, 한국화장품제조가 강세를 보임 - 한국전력은 유틸리티 업종으로 주가 오름세를 지속함 - 2차 전지 태양광 쪽인 한화솔루션, 엘앤에프는 하락세를 보임 - 씨에스윈드는 풍력주로 상승세를 보임 - 두산그룹의 두산에너빌리티의 시총이 26조 원을 돌파하였으며, 지주사 두산의 주가도 상승함 - 두산전자BG와 두산에너빌리티의 가치를 합산하면 약 20조 원의 시가총액을 기대해 볼 수 있음 - 두산은 자사주 33만 주를 2027년까지 전량 소각하기로 결정했으며, 2026년부터 배당을 확대하기로 결정함