● 핵심 포인트 - 9월 2일 현재 NAVER가 시가총액 상단에서 상승세를 보임. - 특별한 이유 없이 AI 챗봇 관련 종목들이 동반 상승함. - 2022년 6월 이후 꾸준한 하향세를 보이다 최근 22만원대 초반까지 하락함. - 2023년 실적 대비 18배 정도의 밸유에이션으로 거래됨. - 통상 30~40배의 고성장주였으나 최근 다소 낮아진 상태임. - 그럼에도 불구하고 여전히 이익 증가 추세를 보일 것으로 예상되며, 사업 구조가 안정적이고 다변화되어 있음. - AI나 스테이블코인 이벤트 발생 시 수급이 몰려 추가 상승 가능성이 있으며, 이전 고점인 29만 5천원까지 도전해볼 만함. - 20만원 대 후반에서 매도하려는 전략이라면 20만원 대 초반에서 매수하는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.37% 상승한 787선 기록 중 - IT서비스, 금속, 운송장비부품, 오락문화, 제조, 비금속 업종 강세, 금융 업종은 소폭 하락 - 상승률 상위 종목: 샌즈랩(17%), 데브시스터즈(7%), 한싹(8%), 알체라(7%) - 금속 업종 내 상승 종목: 동일스틸럭스(12%), 하이록코리아(5.7%), 성광벤드(2%) - 금융 업종 내 하락 종목: 하림지주(1.5%), 인카금융서비스(1.3%) - 대형주 중 상승 종목: 현대바이오(7.6%), 하이젠알앤엠(2.7%), 성광벤드(2.3%), 펩트론(1.3%), 레인보우로보틱스(1.1%) - 중형주 중 상승 종목: 현대무벡스(14%), 올릭스(12%), 뉴로메카(3.8%), 넥스트칩(3.6%) - 소형주 중 상승 종목: 디에이치엑스컴퍼니(22%), 제닉스로보틱스(15%) - 전반적으로 로봇주와 조선기자재주의 상승 모멘텀 지속

● 핵심 포인트 - 9월 2일 화요일 양 시장은 상승 출발함. 코스피는 0.47% 올라 3160선, 코스닥은 0.7% 올라 790선 회복함. - 업종별로는 기계장비, 전기전자, 제조, 운송창고, 종이목재 등이 강세임. - 기계장비 업종에서는 STX엔진이 5%, HD현대마린엔진이 2.3% 상승함. 이외에도 두산에너빌리티, HD현대인프라코어, HD현대건설기계 등이 상승함. - 의료정밀기기 업종에서는 미래산업, 우진, 케이씨텍, 덴티움, 디아이 등이 강세임. - 반면 유통 업종에서는 이아이디가 94% 하락하였고, 한세엠케이, HLB글로벌, 인바이오젠, 경방 등이 부진함. - 종목별로는 STX엔진이 6% 가까이 상승 중이며 한미글로벌, 모나미, 포스코인터네셔널, 계룡건설 등이 상승함. - 한편 SK오션플랜트, 일동제약, LG유플러스, DB, SNT다이내믹스, 에이피알 등은 부진함. - 코스피 시총 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.8%, 0.5% 상승하며 반도체 투톱이 반등함. LG에너지솔루션, HD현대중공업은 보합권이며 현대차는 0.68% 하락, 기아는 0.2% 상승함.

● 핵심 포인트 - STX엔진, 조선업체 중 가장 좋은 흐름 보여...밸류에이션 저렴해진 영향 - 한국 조선업, 캐나다 잠수함 사업 및 미국 MRO 사업 등 다양한 분야에서 성과 내고 있어 - 중소형주 중에서는 수소 관련주인 범한퓨얼셀의 주가 급등해 - 조선주, 외부 충격 없이는 계속해서 우상향할 가능성 높아 - 로봇주, 노란봉투법 국회 통과로 인해 수요 증가 예상되며 동반 상승 중 - 증권가에서는 로보티즈, 현대무벡스 등을 로봇 관련 톱픽으로 제시 - 국내 로봇 관련 기업들, 실적보다는 미래 성장성에 기반해 주가 상승 중

● 핵심 포인트 - 배당주 투자 전략 : 과거에는 연말 배당을 노린 투자가 유효했으나, 현재는 많은 대기업이 분기 배당을 실시하고 있음. 현대차의 경우 연간 배당수익률이 6%대이며, 우선주의 경우 8%에 육박함. 한번에 많은 배당을 주는 기업보다는 분기별로 나눠주는 기업이 안정적이며, 본주보다는 우선주를 선택하는 것이 좋음. - 서해안 에너지고속도로 관련 국방부 제동 : 국가 중요 시설 및 발전소 건설 시 국가 안보와 밀접한 연관이 있으므로 군사시설과의 협의가 필요하나, 해당 계획에서는 상호 협의가 부족했던 것으로 보임. 이로 인해 일부 계획에 제동이 걸렸으나, 향후 먼 지역에 풍력단지가 만들어질 경우 전선 및 해상풍력 하부 구조물 제조 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국내 빅3 전력기기 업체인 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC이 공장 풀 가동 중이며, 특근까지 진행하고 있음. - 전 세계적으로 AI와 데이터 센터의 수요 증가로 인해 전력 사용량이 급증하고 있으며, 이에 따라 전력망에 대한 투자가 필요한 상황임. - 국제에너지기구에 따르면 데이터 센터의 전력 사용량은 2030년까지 현재의 2배인 945TWh로 증가할 것으로 예상되며, 이는 일본 전체 전력 소비량을 초과하는 수준임. - 아마존, 구글, 애플, MS, 메타 등 5개 회사가 미국 전체 전력의 12%를 소비하고 있으며, 이는 계속 증가할 것으로 예상됨. - 이러한 상황에서 국내 전력기기 업체들은 장기적인 호황을 누릴 것으로 예상되며, 현재의 주가 하락은 매수 기회로 활용할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 로봇주: 노란봉투법 통과 이후 모멘텀 지속중. 특히 티엑스알로보틱스는 소방용 로봇 및 자율 로봇 산업용 로봇을 하는 기업으로 바닥을 다진 후 좋은 반등 기대 가능. 한국의 저출산으로 인한 인구 감소로 노동력 대체 요인인 로봇 산업이 중장기적으로 긍정적일 것으로 전망. - 티엑스알로보틱스: 주가 흐름상 낙폭이 큰 상태이나 16,000원대까지 보유 관점 유효. - 보안주: 롯데카드 해킹 사고로 인해 보안 관련주 상승중. 그러나 이러한 상승은 단기 이슈로 반짝 상승 후 하락 가능성 있으므로 투자 유의 필요. 샌즈랩은 AI주 상승 후 보안주 상승 패턴을 보임. 현재 바닥 다지는 중으로 향후 1만원대까지 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 뷰노는 심정지 예측 솔루션인 딥카스로 성장세를 보이고 있으며, 이를 기반으로 올해 하반기 분기 흑자 전환에 성공할 것으로 전망됨. 또한, 의료 AI 시장은 미래 패러다임에서 성장 가능성이 큰 시장으로 평가받고 있음. 뷰노의 목표가는 2만 1800원, 손절가는 1만 6900원임. - 다날은 통합결제 시스템을 갖춘 비즈니스 기업으로, 달러 스테이블코인 및 STO 관련 법제화 이슈가 주목받고 있음. 페이코인 서비스 경쟁력을 바탕으로 코인 시장에서 강한 상승세를 보일 것으로 예상됨. 다날의 목표가는 1만 원, 손절가는 7천원임.

● 핵심 포인트 - 우주항공주: 우주청 예산 1조 원 편성으로 관련주 상승. 파이버프로는 중장기적으로 긍정적으로 평가되며, 로켓 랩 USA의 상승이 우주항공 산업의 현주소를 보여줌. 보유자는 반등세를 이용하는 전략이 좋고, 신규 매수는 모멘텀을 확인 후 접근 권장. - STX엔진: 조선과 조선기자재주의 활발한 움직임 속에 강세. 시장 변동성에 따라 조선, 방산, 원전으로 수급이 쏠리는 모습. 조선주는 악재가 없어 주목받고 있으며, 부품주인 STX엔진은 2분기 영업이익과 매출이 긍정적이었으며, 3분기와 4분기도 지속적으로 괜찮을 것으로 전망. 지금은 보유자의 영역이며, 향후 눌림 자리에서 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 정부가 해상풍력 산업을 공공주도로 재편하면서 국내 해상풍력 시장에 국산 터빈 진출이 가능해짐 - 2030년까지 100조 원 이상의 시장이 열릴 것으로 기대되며, 공공분야 네 개 사업체는 모두 낙찰 받음 - 해외 기술이전을 받은 민간 주도형은 모두 탈락하고 국내 기업을 안고 온 공공프로젝트만 낙찰 받음 - 두산에너빌리티와 유니슨이 주목받고 있으며, 각각 10MW 대형 터빈 사용 예정 - 정부가 에너지고속도로에 관심을 가지고 있어 해당 종목과 전선주를 확인해 볼 필요 있음 - 두산에너빌리티는 박스권을 유지하고 있으나 이를 이탈하면 장기적으로 눌릴 가능성 있음 - 유니슨은 지속적으로 하락세를 보이고 있으며, 저점이 잡히지 않으면 중기적으로 어려울 수 있음

- 자동차주 톱픽으로 한온시스템 선정. - 해당 기업은 자동차용 공조제품 국내 점유율 1위이며, 한국타이어그룹 계열사이자 현대자동차의 핵심 협력업체임. - 시가총액 약 2조 5천억 원 규모의 대형 기업으로, 연기금이 7월 말부터 대량 매수 중인 상황. - 단기 관점에서도 주목할 만하며, 현재 단기 낙폭 구간에 위치해 있어 단기 및 중기 관점에서 관심 가질 필요 있음.

- LG, 보유 자사주 3.9% 중 절반인 1.9%를 9월 4일 소각 예정이며 나머지 물량도 내년까지 전량 소각 예정임. 주당 1천 원의 중간 배당을 확정했으며 배당 기준일은 9월 12일, 지급일은 2주 뒤임. - LG씨엔에스, LG전자, LG유플러스 등 자사주 소각 효과로 순자산가치 할인율은 48.5% 수준까지 축소 가능성 있으며 상장지분 가치에 동행하는 완만한 흐름이 전망됨. - 현대건설, 업종 내 최선호주 유지되며 상승 여력 높음. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조 원 이상의 원전 사업 신규 수주 가능함. 국내 건설에서도 원가율 안정화 기조와 함께 10년 이상 이끌 원전 사업이 실제로 매출과 이익에 반영될 시점이 다가옴. 내년 영업이익 올해의 2배 이상까지 성장세 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 현대차와 기아의 8월 미국 판매량은 전년 동기 대비 각각 0.8%, 0.4% 증가하였으며, 25% 관세 영향에도 선방한 것으로 평가됨 - 다만, 현재 25% 관세를 적용받고 있어 15% 관세 적용 시기는 아직 불확실하며, 이에 따라 수익성 압박이 불가피한 상황 - 그럼에도 미국 현지화 전략과 친환경차 판매 확대로 긍정적인 요소도 존재함 - 자동차주 투자 전략으로는 단기적으로는 관망하거나 추세 눌림을 기다리는 전략이 유효하며, 중장기적으로는 긍정적인 의견 제시 - 현대차와 기아는 중기 관점에서 안정형 종목으로 시세에 연연하지 않고 길게 본다면 전 고점 돌파 가능성도 있음

● 핵심 포인트 - 에스엔시스: 8월 26일 공략주로 제시, 현재 25%대 수익률 기록 중. 삼성중공업에서 분사, 삼성중공업이 지분 15% 보유. 조선 섹터에서 한화오션, HJ중공업에 이어 주목받고 있으며 고객사 확보로 성장 가능성 존재. 추가 상승 여력 있으며 중장기적 관심 필요. - 비에이치: 8월 22일 공략주로 제시, 현재 15%대 수익률 기록 중. 일본 내 삼성 점유율 3위 소식 및 폴더블 이슈로 상승. 아이폰 출시 기대되는 내년까지 모멘텀 지속 예상되며 OLED 공급망 합류 기대감 있음. 2차 목표가 1만 9천원 달성, 3차 목표가 2만원 제시. 조정 시 1만 7천원 대 매수 자리 나올 수 있음.

- 나우로보틱스 : 산업 물류 로봇 개발 및 제품 다변화를 시도하며 최근 2공장 증설 진행함. - 하이젠알앤엠 : 로봇용 액추에이터 전문 기업으로 휴머노이드 핵심 부품 국산화 수혜 기대감 있음. - 케이엔알시스템 : 자동화 솔루션과 산업용 로봇 시스템을 개발하였으며 전일 상한가 기록함. - 에스피시스템스 : 겐트리 로봇과 스마트 팩토리 물류 자동화 일괄 솔루션을 제공함.

● 핵심 포인트 - 이억원 금융위원장 후보자가 가상 자산의 내재 가치가 없다며 매우 보수적으로 봐야 한다는 입장을 밝힘. 이는 기존 정부의 입장을 재확인한 것으로 보이며, 시장에서는 부정적인 이슈로 작용함. 또한 퇴직연금이나 연금저축이 가상 자산에 투자하는 것에 대해서도 투기성이 강해 안정적인 소득을 보장하기 어렵다는 견해를 밝힘. 다만 스테이블 코인에 대해서는 보완 장치를 마련하는 방안을 고민 중이라 말해 제도적 틀 안에서의 논의 가능성을 열어둠. 비트코인 현물 ETF의 국내 도입에 대해서는 다양한 의견을 종합 후 국회와 상의하겠다며 원론적인 답변을 해 당장 도입은 어려울 것으로 보임. - 최근 반도체 주가 주춤한 사이 방산과 조선주들이 부각되고 있음. 특히 조선과 관련해서는 MASGA 프로젝트 기대감이 커지는 중. 조선 대형주에 이어 조선 기자재 주들도 반응하고 있음. 조선업 전반의 투자 전략은 새로운 먹거리가 발생되는 모멘텀이 발생했기에 꾸준한 관심이 필요하다 봄. 그러나 조선 기자재 주는 단기 급등한 종목이 많아 추가 상승이 나온다 해도 되돌림 과정이 나올 가능성이 있다 판단. 현시점에서는 기술적으로 대응하는 것이 좋으며 조선업 전반은 추가 상승 가능성에 무게를 둔 투자전략이 유효하다 판단됨.

● 핵심 포인트 - 포스코인터내셔널, 북미 업체와 6천억 원 규모의 전기차 구동 모터 코어 공급 계약 체결 후 5.62% 상승 - STX엔진, 방위산업섹터 강세 속 3.31% 상승 - 계룡건설, 3977억 원 규모의 공공주택 사업 수주로 상승 - 일진하이솔루스, 수소테크 전문 기업으로 2% 상승 - 오리온홀딩스, 식품주 긍정적 전망 속 1.7% 상승 - 코스닥 시장에서는 보안 관련주인 샌즈랩이 5.78% 상승하며 강세 - 제닉스로보틱스, HD현대와 SK해운의 액화천연가스 운반선용 인공지능 솔루션 실증 소식에 5% 상승 - 오름테라퓨틱, 차세대 항암제 개발 기업으로 57% 강세 마감

● 핵심 포인트 - 금과 은 가격이 고공행진 중이며, 특히 은 가격은 40달러를 돌파함 - 이러한 상승세의 배경에는 금리 인하와 시장의 불확실성이 있음 - 금리 인하는 현재 가능성이 높아졌지만, 아직 확정된 것은 아님 - 시장의 불확실성으로 인해 각종 재화들의 흐름이 어지러워지고 있음 - 금리 인하와 불확실성의 해소로 금값은 하락할 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 가상자산 기업에 투자하는 대표적인 ETF는 BLOK임. - BLOK은 채굴업체, 플랫폼, 벤처투자거래소 등 다양한 가상자산 관련 회사에 투자함. - 이더리움 및 스테이블코인 관련 기업들의 비중은 약 30%임. - 최근 3개월간 BLOK 수익률은 21.7%를 기록함. - 비트코인은 금으로서의 가치가 있고, 이더리움은 은으로 분류되며 산업용 금으로 쓰이는 플랫폼으로 활용됨. - 스테이블코인은 미국 정부의 달러정책과 부합해 이더리움의 모멘텀이 비트코인보다 좋을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 실리콘밸리서 '일회용 소프트웨어' 각광: 작고 구체적인 작업을 위해 만들어서 쓰고 버리는 소프트웨어로, 광고나 구독료 없이 직접 만들어 사용 가능해 인기. 과거에는 소프트웨어 개발에 몇 달씩 걸렸지만, 이제는 간단한 명령어로 가능해지며 외부 서비스 의존도 감소. - 바이브 코딩 솔루션, 소프트웨어 개발 문턱 낮춰: 자연어로 코딩을 하는 방식으로, 초기에는 정확성과 효율성이 떨어져 개발자들의 반응이 좋지 않았지만, 일회용 소프트웨어의 경우 유지 보수 부담이 없어 혜택을 크게 받는 중. - 일회용 소프트웨어, 앱 시장 변화 전망: 과거에는 하나의 앱이 큰 수익을 냈다면, 이제는 각각의 틈새 시장에서 개인적인 문제를 해결하는 다양한 앱이 나타날 것으로 예상. - 애플, 인공지능 스마트폰 경쟁서 뒤처지며 위기론: 블룸버그통신에 따르면 애플은 자사 음성 비서 시리에 AI 모델을 도입하기 위해 구글과 논의 중이며, 오픈AI의 챗GPT에 비해 자사 AI 모델이 2년 이상 뒤처졌다고 판단. 개인정보 보호를 중시하는 온 디바이스 전략이 대규모 연산이 필요한 AI 모델을 구동하는 데 한계로 지적. - 구글 픽셀10, 삼성 갤럭시 S24 등 경쟁사들은 AI를 스마트폰에 도입해 호평 받는 중. 특히 갤럭시의 AI 사진 편집 기능이 뛰어나다는 평가. 지난 2분기 삼성전자의 북미 시장 점유율은 31%로 전년 동기 대비 8% 포인트 상승한 반면 애플 점유율은 56%에서 49%로 하락.