● 핵심 포인트 - 금일 공략주는 CXL 관련주인 퀄리타스반도체임. - 또 다른 공략주는 유니드로, 염화칼륨을 통한 칼륨계 제품 생산 기업이며 최근 탄소 포집의 흡착제로 사용되는 탄산칼륨 분야에서 글로벌 1위임. 기술적 자료 상 바닥을 다진 후 상승 터닝 포인트가 포착되었으며, 목표가는 85,000원, 손절가는 65,000원으로 설정함. - 주말 사이 미국이 반도체 장비 및 스마트폰에 대한 상호관세 면제 의사를 밝혔으나, 트럼프 행정부 인사들은 품목관세 부여 가능성을 시사하였음. 이번 주 관세 키워드에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 전쟁이 이어지고 있으며, 중국은 희토류를 통제 카드로 활용 중임. - 미국은 희토류 확보를 위해 다른 지역을 모색 중이나 아직 시간이 필요함. - 한국은 18개월까지 비축량을 늘리며 대응 중이며, 유니온, 유니온머티리얼즈, 삼화전자 등의 희토류 관련주가 주목받고 있음. - 이들 종목은 변동성이 크므로 트레이딩 관점에서 접근 필요. 장기 투자보다는 관세에서 자유로운 섹터를 찾는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 미국이 스마트폰, 노트북 등의 상호관세 대상 제외함. 이에 따라 애플, 엔비디아, 삼성전자 등이 수혜를 볼 것으로 예상되며 국내 부품 업체도 한숨 돌림. - 하워드 러트닉 상무장관은 이번 조치가 한두 달 안에 나올 반도체 품목 관세에 포함될 것이며, 품목 관세는 협상에서 없앨 수 없다고 말함. - 정부가 이번 주 초에 10조 원 수준의 추가 경정 예산안을 국회에 제출할 예정임. 인공지능 경쟁력 강화에 약 3조 원, 서민 및 소상공인 지원에 약 4조 원, 나머지 금액은 산불 피해 복구에 사용될 예정임. - 국회가 정부의 추경안을 증액할 가능성이 있으며, 이 경우 추경의 GDP 증가 및 증시 투자 심리 개선 효과가 더욱 커질 것으로 예상됨. - 국제 해사 기구 IMO의 해운 탄소세가 확정됨. 기준을 초과한 선박에 대해 톤당 100달러 또는 380달러의 부과금을 부과함. 이에 따라 친환경 선박 교체 수요가 늘어나고 국내 조선사와 기자재 업체들이 반사효과를 볼 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 4일 공략주인 티엘비는 현재 12%대의 수익률을 기록 중임. - 해당 종목은 인쇄회로 기판 분야에서 CXL 및 SOCAMM 부문에서 성장 가능성이 높음. - SK하이닉스와 삼성전자가 CXL D램 양산을 시작하면서 추가적인 수혜가 예상됨. - 지난 3월에도 한차례 큰 폭의 상승 후 과매도권 진입 시 공략을 추천하였음. - 지난주 반도체 시장 저점에서 최저점 부분에서 공략하였으며, 기업 내용과 상승 모멘텀이 여전히 유효하므로 23000원 전후까지 목표가로 설정하는 전략을 제시함.

● 핵심 포인트 - 4월 8일 공략주였던 펩트론은 비만 치료제와 암학회 이슈로 추천했으며, 현재 13만 원대를 돌파 후 17만 원대까지 상승함. 단기간 슈팅이 예상되나 현시점은 보유자의 영역이므로 분할 매도 권장. 추후 매수 자리 안내 예정. - 4월 11일 공략주였던 HJ중공업은 트럼프 행정부와 관련된 조선 및 강관 관련 주로 추천하였으며, 최근 거래량이 증가하며 상승세임. 이 종목 또한 분할 매도로 대응 필요. 추후 재안내 예정.

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일 추천했던 CCUS 및 비만약 관련주가 모두 좋은 성과를 보임. - 그린케미칼, 켐트로스 : 12~13% 상승 - 비만약 대장주인 펩트론은 상한가 기록, 디앤디파마텍, 인벤티지랩도 10% 내외 상승함. - 금일 국내 증시는 미 증시 호조와 트럼프 대통령의 일부 스마트폰 품목 관세 면제 조치로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됨. - 이에 따라 반도체 업종 중심의 강한 반등세가 예상됨. - 다만 미중 무역분쟁 상황이 지속되고 있어 이로 인한 불확실성이 존재하며, 희토류 관련 섹터는 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 지난 금요일, 펜타닐 관세로 미국이 중국에 부여하는 관세가 145%라는 소식에 미국 시장은 흔들렸으나 한국 시장은 선방함. - 트럼프 대통령이 타국에서 최첨단 선박을 구매할 수도 있다고 발언하면서 조선업 협력 강조, K-조선의 경쟁력 갖춰 수혜 기대감 상승. - HD현대중공업, 미국 방산조선사와 기술협력 MOU 및 미국 방산기자재 업체와 공급망 협력 MOU 체결, 한화오션은 필리조선소 인수 후 현지 대응 능력 강화. - 조선주 강세로 코스피 시가총액 순위 변동, HD현대중공업 9위, 한화오션 12위 차지. - 금융주는 하락, 그러나 증권가에서는 조선주의 상승 여력이 더 남아있다고 판단. - IMO(국제해사기구)가 세계 최초로 선박 탄소세 도입 결정, 노후 선박을 친환경 선박으로 교체하려는 움직임이 빨라져 국내 조선사와 조선기자재 등 공급업체들 수혜 예상. - 4월 초순 수출 전년 대비 13.7% 증가, 반도체와 자동차, 헬스케어 수출 호조이나 미국발 관세 우려로 관련주들은 하락. - 관세 변동성이 수출 불확실성으로 이어져 예의주시 필요, 주말 사이 전자부품 면제 뉴스에 IT 부품주들이 안도할 가능성 있으나 반도체 품목관세 변수 존재.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관 모두 삼성전자와 SK하이닉스를 매도 중이며, 특히 외국인은 3월 28일부터 현재까지 10조 6000억원 이상 순매도함. - 전반적으로 시장을 매도하는 가운데 한국과 전자 및 닉스를 파는 것으로 해석됨. - 다만, D램과 낸드 가격을 중심으로 스팟 가격이 살아나고 있으며, 이로 인해 실적 추정치가 꾸준히 상향 조정되고 있음. - 모건스탠리는 반도체 다운사이클 흐름을 꺾고 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향 조정함. - 삼성전자의 잠정 실적 발표를 통해 어닝 서프라이즈를 확인했으며, 반도체가 2분기부터 업사이클로 진입하는 모습이 포착됨. - SK하이닉스의 실적 추정치는 6조 4000억 정도이나 최근 리포트에서는 6천억 후반에서 7천억까지도 바라보고 있음. - 단기적으로는 흔들릴 수 있으나 외인이 떠나는 시점에 전자와 닉스를 바스켓에 담아갈 수 있을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국의 조선업 재건 계획으로 인해 국내 조선주들이 상승세를 보임. 특히 한화오션, HD현대중공업 기자재 쪽이 강세. - 4월 1일부터 10일까지의 잠정 수출입 데이터에 따라 보톡스 및 미용 의료기기 관련주도 오름세. 메디톡스, 파마리서치, 클래시스 등이 상승했으며, 라메디텍은 오전부터 강한 시세를 분출함. - 비만 치료제 관련주인 펩트론이 상한가를 기록하며, 인벤티지랩, 블루엠텍 등도 동반 강세를 보임. - IT 대표주들은 필라델피아 반도체 지수의 7.9% 급락으로 인해 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등이 하락세를 보임. - 미용 의료기기 중에서는 파마리서치가 대장주의 역할을 하고 있으며, 목표가는 38만원에서 40만원 사이로 제시됨. 이미 많이 상승한 상태이므로 신규 진입 시 적절한 비중 조절이 필요하며, 시장이 어려울 때 잘 버틴 종목인 만큼 향후 추가 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 행동주의 펀드 블루오카캐피탈이 코스피 상장사 DN오토모티브 지분 매입 계획을 밝힘. - 자회사 DN솔루션즈의 내달 상장과 관련이 깊은 것으로 분석됨. - 블루오카는 DN오토모티브에 대해 직간접적으로 롱 포지션을 보유중이며 가격 상승 시 수익 실현 가능하다고 명시함. - DN오토모티브는 자동차용 축전지와 부품 생산 기업으로 DN솔루션즈 지분 85%를 보유중임. - 블루오카는 DN솔루션즈의 몸값을 5조로 전망하며 자회사 상장으로 최대 294% 수익 기대된다고 분석함.

- 4월 1일부터 10일까지의 수출 데이터 중 반도체가 전년 대비 32% 증가하였고 라면, 필러 등도 호조를 보임. - 특히 필러 및 미용기기 관련 주가는 방한 외국인 수의 급증과 한한령 해제 기대감으로 강세를 보이고 있음. - 2025년 방한 외국인 수는 코로나 이전인 2019년 수치를 넘어설 것으로 전망되며, 중국 단체 관광객에 대한 무비자 발급 방안 검토 중. - 방한 외국인으로 인한 파마리서치의 국내 매출 약 20%이며, 2024년 의료 관광객은 전년 대비 100% 이상 증가함. - 파마리서치는 리쥬란의 판매 호조로 신고가 행진을 이어가는 중이며, 2025년 예상 영업이익 가이던스는 약 1800억임. - 현 주가는 27년 애널리스트 추정 영업이익 보다 높아 추가 상승 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 경제슬로건인 'make america great again' 에서 앞자만 딴 MAGA가 미국을 조롱하는 의미로 쓰이기 시작함 - 나스닥은 지난 랠리의 50%, S&P500은 절반 조정받고 연준이 금리 인상, 인하 인상 멈추는 그때 이후로 상승해옴 - 90일 동안의 상호관세 시행 연기 여부가 주목되며, 이 기간 동안 급등과 급락이 예상됨 - 테슬라 주가는 214, 215불 근처에서 이중 바닥 쌍바닥 만드는 느낌이나 한 방이 더 남았을 가능성도 있음 - 미궄 주식 시장에서 트리플 약세론이 나오며, 달러 인덱스가 100을 내려섬 - 20년물과 30년물 국채 수익률이 다른 양상을 보이며, 1조 달러 규모의 베이시스 트레이드 헤지펀드들이 영향을 받고 있음

● 핵심 포인트 - 자동차 섹터는 관세 영향으로 시세 변동이 크게 나타나고 있으며, 알루미늄, 철강, 자동차에 대한 품목 관세가 여전히 유지되고 있음. 의약품과 반도체에 대한 이슈도 남아있어 관망하는 전략이 필요함. - 시장이 바닥을 잡고 회복한다면 반도체 섹터를 주목해야 함. 삼성전자, 하이닉스 중심이었던 상승이 이루어질 가능성이 높음. - 바이오 섹터에서는 기술 이전 이슈가 있는 기업들에 관심 필요. 연내 기술 이전 목표로 협의를 진행하고 있는 기업들로는 브릿지바이오, 지아이이노베이션, 비보존 등이 있음. - 조선·방산 섹터에서는 미국과 한국의 LNG 수입 확대 및 알래스카 개발 관련 이슈로 LNG 쪽 내러티브가 지속될 것으로 봄. 또한 유럽의 재무장 정책으로 한국의 방산업체들의 수혜가 예상됨. - 톱픽 종목으로는 현대중공업을 추천함.

● 핵심 포인트 - 바이오 및 제약주는 종목별로 좋은 흐름을 보이나 업종 전반적으로는 아직 확인이 필요함. - 작년 7월부터 10월까지의 바이오 상승세는 섹터 내 개별 종목 중심으로 이루어졌으며, 업종 전반적인 시장 움직임은 트럼프의 구체적인 정책 제시가 필요할 것으로 판단됨. - 의약품 관세 문제는 완제 의약품이 아닌 원료 의약품에 부과될 가능성이 있으며, 이에 따라 약가 상승이 예상됨. 이를 타개할 정책으로 바이오시밀러가 주목받을 것으로 전망됨. - 기술 이전 관련 소식이 있는 종목들인 올릭스, 에이비엘바이오, 알티오젠, 펩트론 등이 추천됨. - 동물실험 단계적 폐지 소식은 AI 신약 플랫폼 기업들에 제한적으로 영향을 미칠 것으로 보임. - AI 관련주는 대선 테마와 신약 개발 플랫폼으로서의 역할로 인해 관심을 받고 있으며, 신테카바이오, 온코크로스, 쓰리빌리언 등이 추천됨.

- 클로봇은 작년에 상장해 공모가 1만 3천 원을 형성, 상장 당일 지수 하락에도 한때 2만 원을 넘어섬. 현재는 1만 8천 원 선에서 거래 중이며, 2027년까지 실적 급상승 기대되어 주가 대비 두 배 가까운 상승 여력 있음. 자회사의 하드웨어, 로봇, 유통 독점 로봇들을 활용한 서비스 상품들이 진행될 예정이며, 특히 안내 강아지 로봇, 배송 로봇 등에 범용 소프트웨어가 사용되는 적용 분야들이 넓어질 것으로 전망됨. - 이번 주는 다이나믹한 시장 변동성을 보임. 특히 블랙 먼데이 후 급등과 급락이 반복되며 혼란스러운 장세를 연출함. 전문가는 이러한 변동성이 입사 이래 랭킹 3 안에 들 정도라고 평가하며, 보유 기업에 대한 신뢰와 상황 파악이 중요하다고 강조함. 또한, 이번 주 외국인의 역대급 매도에도 개인 투자자들의 매수세가 이어졌으며, 상대적으로 코스닥에서는 외국인보다 기관 투자가의 매수가 활발했음. - 한편, 삼성전자의 1분기 실적이 잘 나왔음에도 불구하고 외국인들의 매도세가 이어져 주가가 하락함. 이는 관세 부과를 앞두고 중국의 이구환신 수요 등 선수요가 당겨진 것이라는 분석과 함께, 미국발 불확실성 증가로 인한 심리적 요인이 작용한 것으로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 미국 및 동남아시아에서 부티크 브랜드의 성장세가 이어지고 있으며 이에 따라 ODM, OEM 업체 또는 플랫폼 업체들의 전망이 긍정적임. - 조선, 방산, 반도체, 자동차, 화장품 분야를 주목할 필요가 있음. - 한국 주식시장은 절대적으로 저평가 구간이며 외국인 수급이 개선될 가능성이 높음. - 미국 주식 대비 한국 주식시장의 밸류에이션이 여전히 낮으며, 미중 갈등 상황에서 한국이 중국을 대체할 수 있는 국가로 부상함. - 원화 환율은 현재 부담스러운 수준이나, 대선 이후 정치적 불확실성이 해소되고 경상수지 흑자가 지속되는 상황에서 아래쪽으로의 가능성이 더 많음.

● 핵심 포인트 - 4월 11일 거래소에서는 외국인과 기관의 양 매도가 진행 중이며, 어제 급격한 순매수를 보였던 외국인의 선물 동향도 5600개 이상 순매도로 돌아섰다. - 외국인 투자가들은 현재 4540억원을 매도 중이며, 이는 주가지수를 약 40포인트 하락시키는 요인이다. - 외국인들이 선물을 추가로 매도할 가능성은 있으나, 이미 4500억원을 매도했기 때문에 6000억원 이상 매도하기는 어려울 것으로 보인다. - 다음 주 시장 예측으로는 호재로 인해 상승하더라도 250포인트를 넘기 어렵고, 반대로 악재로 인해 하락하더라도 2350포인트 이하로 내려가기는 힘들 것으로 예상된다. - 따라서 다음 주 투자 전략은 2500 포인트 근처에서는 주식 비중을 줄이고 현금 비중을 늘리며, 2400 포인트 이하로 떨어지면 급하게 매수하지 않고 2350 포인트 이하로 떨어질 때 저가 매수하는 것이 좋다는 의견이다. - 이는 대한민국 주식시장에서 높은 수익을 내는 외국인 투자자들의 포지션을 참고한 전략이므로, 이를 활용하여 성공적인 투자를 할 수 있을 것이라고 제안한다.

● 핵심 포인트 - 창투사들이 대체로 좋은 주가 흐름을 보이고 있으며, 다양한 모멘텀에 의해 영향을 받고 있음. - 연초부터 퓨리오사AI 관련 M&A 이야기 및 가상화폐 관련 이슈로 주목받고 있음. - 미국 증권거래위원회 신임 위원장의 가상화폐 옹호 발언으로 규제 완화 기대감 상승. - 대선 국면에 접어들며 각 후보의 정책 기대감도 작용 중. - 펀더멘털이 되는 기업으로는 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트 등이 있음. - 수급이 몰리는 한두 달 동안 관심을 둘 만한 섹터로 보임.

● 핵심 포인트 - 해외 큰손들이 국내 시장에 큰 매력을 느끼고 있음. 중동 최대 규모의 국보 펀드가 한국 주식을 운용할 국내 위탁운용사를 선정했으며, 싱가포르 헤지펀드는 5월에 한국을 방문해 한국 주식을 살펴볼 예정임. 이는 한국 시장의 저평가 매력과 정부 정책이 기업 지배구조 개선과 주주 환원 제고에 힘을 싣고 있기 때문임. - 트럼프 대통령이 조선업 재건 의지를 밝힘. 재건 기간 동안 다른 나라의 선박을 발주해야 할 수도 있으며, 우리나라와 같은 우호국의 선박 생산을 맡길 수 있다고 함. 우리나라는 미국의 상호관세 압박을 완화할 협상 카드로 조선 분야 협력에 나설 것으로 보임. - 최태원 SK그룹 회장이 대만 TSMC를 찾아 HBM 분야 협력을 논의함. 오는 23일 열리는 TSMC 테크놀로지 심포지엄에도 참가할 예정임. TSMC는 AI 서버와 스마트폰 수요 증가로 1분기 시장 기대를 웃도는 매출 실적을 올림. - 정규장에서 오른 음식료 및 희토류 관련주가 코스피에서 상승세를 보였고, 코스닥에서는 창투사 관련주가 강세를 보임. DSC인베스트먼트와 나우IB는 각각 6%, 4% 상승함. 반면 로봇주와 알래스카 LNG 관련주인 동양철관은 하락세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 하루 만에 기록적인 하락폭을 기록하며 거래를 마침. 관세 불확실성이 지속되며 투자 전략 수립이 어려움. - 도널드 트럼프 대통령이 중국을 제외한 국가에 상호관세 부과를 90일간 유예했으나 시장은 여전히 안심하기 이르다고 평가됨. - KB증권 연구원은 트럼프 대통령의 관세 전략이 1기 행정부 때와 유사하다고 평가했으며, NH투자증권은 트럼프 대통령의 지지율, 연방준비제도의 입장 변화, 기업 실적 등을 고려해야 한다고 언급함. - 일부 애널리스트들은 미국 주식이 고평가 상태라고 주장하며 추가 조정 가능성을 시사함. 반면 중국과 한국 시장은 장기 PER 평균보다 낮아 상승 가능성이 있다고 봄. - 미국 국채 수익률의 급격한 변동이 시장 불안 요인으로 작용하고 있으며, 향후 채권 금리 상황을 주시하며 대응해야 한다고 조언함.