● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 2.16% 상승률을 보이며 19만 원 돌파를 앞두고 있음. - 미국의 관세 부과 대응으로 마이크론이 가격을 인상했고, SK하이닉스도 12% 인상함. - 이러한 가격 인상은 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 하이닉스의 PBR은 1.8배로 호황기에 접어들어 실적이 좋아지고 있으며, 주가 역시 상승 여력이 있다고 판단됨. - 그동안 제기되었던 D램 및 낸드 가격 하락 우려와 데이터 센터 투자 감소 문제가 해소되고 있음. - 중국과의 반도체 관련 협의 결과에 따라 추가 상승 가능성이 존재한다고 봄.

● 핵심 포인트 - K-POP 인기에 힘입어 한국이 아시아의 콘서트 거점으로 부상 중이며, JYP제외한 대형엔터사 모두 52주 최고가 경신. - 아이유, 임영웅, 쿨 이재훈, 이문세 등의 콘서트가 매진 행렬을 이어가고 있으며, 중국인들의 한국 공연 수요 증가가 한몫함. - 노머스는 공연 기획 및 콘서트 주최 기업으로, 대표적인 성공 아티스트 IP를 활용해 수익 모델을 구축하여 안정적인 영업이익을 내고 있음. - 노머스의 플랫폼 '프롬'은 스타와의 개인 대화 및 앨범, 굿즈 구매가 가능하며 미국 시장을 위한 현지 공장 확보로 경쟁력 강화. - 하이브는 BTS 완전체 활동 재개 및 세븐틴, 아리아나 그란데, 저스틴 비버 등의 소속 가수로 인해 콘서트 특수의 수혜를 볼 것으로 예상되며, 영업이익 컨센서스가 대폭 증액될 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 미중 무역 협상이 진전되는 가운데, AI 패권 경쟁은 지속될 것으로 예상됨. - 한국의 소부장(소재, 부품, 장비) 관련 종목들이 수요 증가 기대감으로 관심을 받고 있음. - 특히, 반도체 소부장 기업들이 미중 기술 패권 갈등 속에서 수혜를 입고 있음. - 중국의 반도체 자립화를 위한 대규모 설비 투자와 미국 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 계획이 이러한 흐름을 뒷받침함. - 대표적인 반도체 검사 장비 기업인 파크시스템스는 최근 한 달간 주가가 24.93% 급등했고, 진공 로봇 제조 기업인 라온테크도 19.68% 상승함. - 이들 기업은 HBM과 전공정 분야에서 기술력을 인정받고 있으며, 중국의 반도체 설비 투자에 힘입어 실적이 크게 성장함. - 웨이퍼 이송 과정에서 정밀 제어가 가능한 진공 로봇을 자체 개발한 라온테크는 미국, 일본까지 수주가 확대될 것으로 전망됨. - HBM 전용 검사 장비인 큐브 프로버를 개발한 테크윙은 올해 매출 확대가 기대됨.

- 화장품주 중 실리콘투는 미국에서 유럽으로의 중심 이동 호평 속에 주가 상승 중임. - 실리콘투는 2만원대까지 하락 후 4만원대로 복귀했으며, 프리마켓에서도 4% 이상 상승함. - 이는 실리콘투가 유통회사로서 인디 브랜드들을 잘 소싱해 유럽 시장에서 급격한 성장을 보인 결과임. - 또한, 부진했던 미국에서의 회복세와 중동 마켓에서의 성공도 영향을 미침. - 이러한 추세로 인해 한국콜마, 코스맥스 등 다른 화장품 관련주도 동반 상승 중임. - 따라서, 국내 화장품 관련 종목들에 대한 관심이 필요하며, 숫자가 뒷받침 되는 종목들 위주로 투자 고려 추천함.

- 한국콜마, 국내 및 해외 법인 모두 호실적 달성 중이며 목표주가 11만 원으로 상향 조정됨. 전년 동기 대비 영업이익 84.8% 증가했으며 특히 중국법인과 미국 1공장 매출이 각각 20%, 210% 급증함. - 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크와 베이비몬스터의 활약으로 목표주가 8만 5천원으로 상향조정되며 1분기 영업이익 95억 원으로 시장예상치를 크게 상회함. 하반기 블랙핑크 활동 재개 예정되어 있으며 한한령 완화 분위기 속에서 글로벌 공연 확대 계획중임.

- 국내 조선 3사 수주잔고 200조 원 돌파 예상, 슈퍼사이클과 미중 갈등 반사이익 영향 - 미국과 중국의 패권 전쟁에 따른 수혜가 지속되면서 미국의 조선 산업 수요 증가 - HD현대중공업그룹과 한화오션 등 미국 신규 군함 건조 및 MRO 사업 진출로 성장 동력 확보 - 원전 관련주 중 두산에너빌리티를 톱픽으로 선정, 기술적 분석상 이전 고점인 3만원대 회복 필요

- SK하이닉스가 1분기 D램 점유율 36%로 1위를 기록하며 33년간 1위였던 삼성전자를 추월함. - HBM 시장에서의 압도적 시장 점유율(90%)로 인해 AI 산업 발전에 따라 HBM 쪽 메모리 분야에서 수혜가 예상됨. - 경쟁사인 삼성전자 또한 HBM, CXL 모멘텀 등이 여전히 살아있어 주가 바닥권에서 중장기적 접근이 유효함. - HBM용 검사 장비 쪽에서 수주 확대가 일어나고 있는 쎄크를 관심주로 제시함. - 쎄크는 X-ray를 활용한 HBM 검사 장비를 만드는 기업으로, 최근 매출액과 영업이익이 매년 증가하고 있음.

● 핵심 포인트 - '25년 5월 7일 추천했던 한국항공우주는 지난주 금요일 방산주 상승 흐름에 힘입어 약 10% 상승함. 현재 전고점인 98,000원 돌파 시도 중이며, 10만원 선을 넘어설 경우 추가 상승 가능성 있음. - '25년 4월 23일 추천했던 에스앤디는 삼양식품의 소스 제조업체로, 삼양식품의 해외 수출 호조 및 K-푸드 인기에 힘입어 지속적인 관심 필요. 이미 10만원을 돌파했으며, 10만원선 지지 후 추가 상승 예상됨.

● 핵심 포인트 - 셀트리온, 1분기 역대 최대 매출 및 영업이익 약 9배 급증했으나 시장 컨센서스 하회함. - 유플라이마 유럽에서의 높은 점유율과 램시마의 시장 점유율 높음에도 불구하고 주가 상승 어려움 존재. - 올해 연 매출 5조 목표이며, 하반기 중 신규 제품 출시 예정임. - 미국 FDA 해외 의약품 제조시설 불시 점검 프로그램 실시로 셀트리온과 삼성바이오로직스 영향 받을 가능성 있음. - 의약품 관세 부과 시점 불확실성 존재하나, 미국 현지 공장 설립 검토 중이므로 추후 상황 개선 가능성 있음. - 현재로서는 셀트리온의 급격한 주가 상승 어려울 것으로 전망되며, 신규 접근 시 기다림 필요하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 테슬라 주가가 3거래일 연속 상승함. - 첫 번째 요인은 미국과 영국의 양자 무역 협상 체결로 인한 관세 감면 기대감임. 이로 인해 테슬라의 유럽 수출 부담이 줄어들 것이라는 낙관론이 주가를 상승시킴. - 두 번째 요인은 기술적 반등과 강한 매수세임. 5월 9일에는 장중 7% 이상 급등하며 300불 이상으로 오름. - 세 번째 요인은 시장 전반적으로 위험자산에 대한 선호가 늘어나는 모습임. 미중 무역 협상 또한 진전을 보이고 있으며 연준의 매파적 기조 역시 완화되는 것이 아닌가 하는 기대감이 있음. - 테슬라의 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나 투자자들은 이를 다르게 해석함. 일론 머스크가 5월부터 경영에 복귀할 것이라는 기대감과 6월부터 시작되는 로보택시, 2025년 저가 모델 생산 계획 등이 투자자들의 기대감을 끌어올림. - 가상자산의 상승세가 테슬라에도 긍정적인 영향을 미침. 전반적으로 위험 자산에 대한 선호라는 측면에서 같은 방향으로 가고 있다고 판단됨. - 국내 투자자들은 테슬라 주가의 변동성에 유의해야 함. 추가 상승을 위해서는 확실한 호재가 필요하다고 여겨짐. 대안으로 한국투자운용의 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF를 활용할 수 있음. 이 ETF는 테슬라뿐만 아니라 관련한 밸류체인 기업들에 투자하며 국내에 상장되어 있어 퇴직연금 계좌에서도 활용 가능함. - 팔란티어는 미국의 기술기업 가운데 시총 10위에 진입함. 그러나 현재 주가 수준이 현재 주가 비율과 비교했을 때 너무 고평가되어 있는 게 아닌가 하는 분석들이 있음.

● 핵심 포인트 - 다음 주 공략주로 화장품 섹터의 코스맥스를 제시함. - 코스맥스는 한국과 중국에서 대규모 증설을 완료했고, 내년과 내후년에는 동남아 신공장도 증설될 예정임. - 이로 인해 이전에 감당하지 못했던 수주를 모두 감당할 수 있게 되면서 실적 개선이 기대됨. - 특히 2분기부터 본격적인 CAPA 증설 효과가 나타날 것으로 전망함. - 한편, 경쟁사인 에이피알도 매력적이나 이미 주가가 많이 상승한 상태이므로 상대적으로 덜 오른 코스맥스를 대안으로 제시함. - 또한, 최근 유럽향 수출 데이터가 긍정적으로 나온 만큼 유럽과 중동지역으로의 매출 다각화도 기대됨.

● 핵심 포인트 - 와이지엔터테인먼트가 1분기 컨센서스를 상회하는 실적을 발표함. - 블랙핑크와의 수익 배분율 변경에 대한 우려가 있었으나, 기존과 동일할 것으로 추정됨. - 3분기부터 블랙핑크의 콘서트가 개최되며, 규모의 경제 효과로 실적 개선이 기대됨. - 지드래곤과의 연결고리는 끊어지지 않았으며, 와이지엔터에서 그와 관련된 굿즈를 담당하고 있음. - 이번 실적 발표로 인해 와이지엔터의 저평가 요소가 해소될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 넷마블, SK케미칼, 한국콜마, 롯데쇼핑 등이 호실적을 발표함. 반면 SK바이오팜, 두산로보틱스는 부진한 실적을 발표함. 에코프로머티, 효성중공업, SKC 등도 하방 압력을 받고 있음. - 한국항공우주는 올해 약 8조 5천억 규모의 신규 수주가 전망되며, 목표 주가를 11만 5천원까지 키움증권이 상향 조정함. 2분기에는 실적이 정상적으로 나올 가능성이 높으며, KF-21이 가성비 좋은 항공기로 평가받고 있음. 미국이 F-35 수출을 제한하고 있어 전투기 교체 수요가 있는 국가들에게 KF-21이 대안으로 제시됨. 또한, 록히드 마틴과 함께 해군 훈련기 수주 가능성도 있음. 장기적으로는 방산주로서 안정적인 선택이 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 오가노이드사이언스, 코스닥 상장 첫날 주가 60% 넘게 상승 - 올해 상장한 제약바이오 기업 중 공모가가 최고 수준 - 미국 FDA가 동물 실험 의무를 단계적으로 폐지하면서 인체와 가장 유사한 오가노이드가 대체 안으로 떠오름 - 오가노이드를 활용한 재생치료제 개발중이며, 난치성 장궤양 치료제 아톰-C가 개발 속도가 가장 빠름 - 오가노이드를 신약이나 신소재 효과를 평가해보는 플랫폼으로 활용, 제약사들에 공급하며 매출 확대중

● 핵심 포인트 - NAVER의 1분기 매출과 영업이익이 각각 전년대비 14.4%, 15.9% 증가한 2조 8,848억원, 3,018억원 기록함. - 커머스 및 서치플랫폼 부문에서 AI를 활용한 광고 효율화가 성과를 낸 것으로 풀이되며, 이로써 생성형 AI 확산이 검색 엔진 종말을 야기할 것이라는 우려를 불식시킴. - AI 기반 쇼핑앱 '네이버 플러스 스토어' 출시 후 한 달 만에 월간 활성 이용자 수가 500만명 돌파하였으며, 웹보다 앱에서 멤버십 이용자의 활동성이 26%p 더 높음. - 연내 앱 서비스와 통합 검색을 개편할 예정이며, 자체 개발한 초거대 언어 모델 '하이퍼클로바 X'를 검색과 커머스 분야 고도화에 활용할 계획임.

● 핵심 포인트 - 게임주 중 넷마블이 어닝 서프라이즈를 기록하며 긍정적인 기대 심리 확산 중 - 게임 업계 대표 종목인 펄어비스와 엔씨소프트의 실적 및 주가 부진이 지속되는 상황 - 한한령 해제와 관련된 이슈로 게임사들의 판호 발급 기대감 상승 - 위메이드와 넥슨은 이미 판호를 발급받아 중국 시장 진출 중 - 넷마블은 전년 동기 대비 1243% 증가한 영업이익 약 500억 원을 발표했으며 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'의 실적이 큰 영향을 미침 - 올해 약 2700억 원의 영업이익이 예상되며 2025년 선행 PER 기준 20대 언더에서 거래 중 - 펄어비스는 6년간 준비한 검은사막의 후속작 '붉은사막'을 올해 10월 출시 예정이며 이에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 예상 - 현재 자리에서는 펄어비스가 넷마블보다 투자 매력이 높음

- 에이피알: 주가 20% 이상 급등, 2분기 실적 호조 예상, 123만원까지 상승 여력 있으나 신규 매수는 부담스러움, 시장 급락 시 매수 기회 노릴 것, 외국인들의 기조 변화 없어 하반기까지 보유 추천 - 클래시스: 여전히 좋은 기업이나 매수하기엔 밸류 부담 있음, 이슈 존재하므로 매수는 적절하지 않음

● 핵심 포인트 - 가상화폐 관련주: 미국과 영국의 무역 합의 발표에 가상화폐가 강세, 비트코인이 한때 10만 4천 달러까지 돌파하면서 티사이언티픽 3.4%, 한화투자증권 2.5%, 우리기술투자 5% 상승. - 의료 AI 관련주 : 미국 FDA가 6월에 시약 검토용 생성형 AI를 시범 도입한다는 소식에 파로스아이바이오 14%, 신테카바이오 4.47%, 알체라 0.4%, 루닛 1.74% 상승. - 양자컴퓨터 관련주 : 디 웨이브 퀀텀 사상 최대 매출과 분기 손실 축소 및 아이온큐 호실적 발표에 우리로 13%, 엑스게이트 4%, 코위버 1.5% 상승. - 비만치료제 관련주 : 블루엠텍 20% 상승, 인벤티지랩 5.4%, 한미약품 3% 상승. - 방산주 : LIG넥스원 7% 상승, 한국항공우주 9% 상승, 제노코 2.84%, 한화시스템 2% 상승. - 조선 기자재(엔진) 관련주 : HD현대마린엔진이 한화오션향 신규 수주 공시 후 3.88% 상승, 한화엔진 6.17% 상승. - 화장품 관련주 : 에이피알 호실적 발표 후 어제 상승했던 화장품 주들이 오늘은 차익 실현성 매물 출회로 펌텍코리아 3%, CSA 코스믹 14%, 콜마홀딩스 2%, 토니모리 2.4% 하락. - 편의점 관련주 : BGF리테일 10% 이상 하락, GS리테일 3% 이상 하락.

● 핵심 포인트 - 넷마블이 1분기 깜짝 실적을 발표함. 매출은 지난해 1분기에 비해 6.6%, 영업이익은 1243% 증가함. - 지난해 2분기에 출시한 '나 혼자만 레벨업 어라이즈'가 장기 적자를 벗어나는 모멘텀으로 작용함. - 다수의 신작 출시를 준비 중이며, 이로 인해 기존의 약점이었던 대작 부재 문제가 해소될 것으로 예상됨. - 하반기에는 '세븐나이츠 리버스', '왕좌의 게임: 킹스로드' 등 팬덤이 강한 게임들의 업그레이드 버전이 출시될 예정임. - 1분기에 어닝 서프라이즈를 발표한 기업들은 기대감보다 실적이 좋게 나온 경우 주가가 상당 기간 우상향하는 경향이 있음.

● 핵심 포인트 - 방위산업 관련주: 한국항공우주, LIG넥스원, 현대로템 등이 강세를 보이고 있으며, 특히 한국항공우주는 목표주가 11만 5천원으로 상향 조정되는 리포트가 발표됨. - 외국인 투자자들이 국내 방산주를 적극 매수하고 있으며, 이로 인해 주가가 상승함. - 한국항공우주는 올해 8조 5천억 원 규모의 신규 수주를 전망하고 있음. - 현대로템은 PER 기준으로 보았을 때 방산주 중에서 가장 저렴한 가격대를 형성하고 있으므로, 신규 진입을 고려한다면 현대로템을 선택하는 것이 좋을 것임. - 전반적으로 방산주의 가격이 많이 상승해 있으므로, 조정 기간을 활용하여 매수하는 것이 좋음.