● 핵심 포인트 - 유럽 대규모 정전 사태로 인해 국내 에너지 관련주가 주목받고 있음. - 현재 60~70% 가량 복구되었으나, 완전 복구 후에도 노후화된 시설 교체 및 점검 필요성이 지속될 것으로 전망됨. - 이에 따라 해당 분야의 국내 기업인 효성중공업, 현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등이 수혜를 입을 것으로 예상되며, 특히 효성중공업은 유럽 내 변압기 분야에서 높은 점유율을 차지하고 있음. - 또한, 이전까지 미국 중심이었던 수출 지역이 유럽으로 확대될 가능성도 존재함. - 다만, 이러한 현상이 일시적인 테마로 끝나지 않고 장기적인 모멘텀으로 작용하기 위해서는 추가적인 원인 분석과 대응 방안 마련이 필요함.

● 핵심 포인트 - 한화오션의 지분 4.2%가 블록딜로 돌아갔고 할인율은 8.57%임. - 산은은 이를 통해 1조 원 정도의 매각 대금을 챙겼으며 아직도 5조 원이 남아 있음. - 주관사는 UBS와 한국투자증권이며 향후 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 최근 미 증시와 우리 증시는 차분한 시장 흐름 속에서 횡보 중이며, 이런 장일수록 좋은 종목에 대한 타점이 중요하다. - 오늘의 키워드는 '자동차 관세'로, 미국의 자동차 관세 완화 기대감이 있으며, 한국은 한미 관세 협의가 진행 중이다. 다음달 3일부터 자동차 관세가 25% 진행될 예정이었으나, 일정을 앞두고 완화 기대감이 형성됐다. - 관세 리스크를 탈피할 수 있는 업종으로는 자동차가 주목되며, 이에 따라 현대차, 기아차 등 자동차 관련 종목들이 상승세를 보이고 있다. - 특히, 모티브링크는 현대차그룹에 전동 부품을 공급하는 회사로, 친환경 차에 대한 공급이 이루어지고 있어 추가적인 모멘텀이 형성될 가능성이 있다. - 모티브링크의 주가는 현재 1만 4천원 ~ 1만 5천원 대에서 움직이고 있으며, 20일 이동평균선에 걸쳐 있어 추가 상승 동력을 만들 수 있다고 판단된다.

- SK텔레콤은 유심 해킹 문제로 주가가 하락했으나, 전문가는 빠르게 진화될 것으로 예상하며, 단기 낙폭 과대로 매수 접근도 가능하다고 봄. - SK텔레콤의 영업 현금 흐름은 1년에 거의 5조원이며, 영업이익도 2조원에 가깝고 순이익도 1조 중반 정도로, 이번 해킹 사고로 인한 손실과 비용이 펀더멘탈에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단함. - 현재 주가는 6% 후반대의 배당 수익률을 제공하며, 악재에도 하방 경직을 나타내는 상황임. - 이번 해킹 사고로 보안주나 양자 관련 테마주에 무리한 비중 확대를 경계해야 한다고 조언하며, 일정 기간 후 회귀 본능에 따라 빠른 자율 반등을 예상함. - 알뜰폰 교체 비용은 약 300억 내외로 추정되며, 이로 인한 이미지 타격과 고객 이탈 여부는 2분기 정도 지켜봐야 함.

- 조선주는 선가 상승, 생산성 향상, 후판 가격 하락 등으로 실적 개선이 기대됨 - 철강사들이 후판 가격을 인상하려는 움직임은 있으나, 조선소들은 선사에게 가격 전가를 시킬 수 있어 이익 개선을 크게 훼손시키지는 않을 것으로 전망 - 조선주는 수주 산업으로, 현재 수주 잔고 기준으로 2027년까지의 실적은 거의 확정되어 있어 상승 여력이 충분하다고 판단 - 산업은행의 한화오션 지분 매각 소식으로 인해 단기적으로는 오버행 이슈가 지속될 가능성이 있음 - 그러나 조선업에 대한 긍정적인 전망이 있다면 다른 조선주들로 매수세가 몰릴 가능성이 있음 - 한화오션에 대해서는 중립 의견을 유지하며, 오버행 이슈가 해소된 후에 투자 여부를 결정하는 것이 바람직함

- 비만치료제 시장은 항암제보다 더 큰 폭으로 성장할 수 있어 많은 기업들이 진출 예정임 - 현재 글로벌 기업인 일라이 릴리, 로슈, 노보 노디스크 등이 비만치료제 시장을 선도하고 있음 - 국내에서도 인벤티지랩, 삼천당제약, 라파스, 디앤디파마텍, 한미약품, 유한양행, 대웅제약 등이 비만치료제 개발에 참여하고 있음 - 아직은 대부분 초기 단계이기 때문에 다양한 기업들에 대한 스터디가 필요함 - 외국계 기업인 로슈도 실적 발표에서 비만치료제에 대한 언급을 함

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠이 기대치를 상회하는 실적을 발표했으나, 4분기 실적은 적자였으며 영업이익은 22억 원으로 추정치 대비 66% 상회함. - 스트리트 컨센 기준으로는 40억 원 이상의 실적을 기대했으나, 실제로는 그에 미치지 못해 실망감을 줌. - 이러한 상황에서는 소재 업체보다는 완성업체들의 주가가 버팀목이 될 것으로 예상되며, 2차 전지 소재 업체들의 접근은 아직 이르며 2분기 실적을 확인해야 함.

● 핵심 포인트 - 수술용 로봇 관련주: 일론 머스크의 긍정적 전망에 고영 12%, 큐렉소 6%, 미래컴퍼니 4% 상승 - 엔터테인먼트 관련주: 드림 콘서트 월드투어 2025 중국 공연 TV 광고 및 하이브 실적 기대감에 상승. 스튜디오드래곤 4%, JYP Ent. 4.7%, 와이지엔터테인먼트 2%, 큐브엔터테인먼트 1% 상승 - 비만치료제 관련주: 경구용 비만치료제 시장 확대 및 청소년 위고비 투여 가능성에 인벤티지랩, 큐라티스 상한가, 블루엠텍 18%, 한미약품 4.39%, 펩트론 2% 상승 - 보안 관련주 : SKT 유심 해킹 사태로 한싹 3.6%, 시선에이아이 13%, 헥토이노베이션 1.39%, 드림시큐리티 2.75% 상승 - 유심 관련주 : SKT 무상 유심 교체에 따른 품귀현상으로 엑스큐어, 유비벨록스, 코나아이 상승 - 자동차 관련주 : 미국 정부의 자동차 고율 관세 충격 완화 조치 기대감에 상승하였으나 후반 탄력 둔화 - 조선주 : 산업은행의 한화오션 지분 매각 소식 및 주가 상승에 대한 부담으로 하락 - 한화그룹주 : 산업은행의 한화오션 지분 매각 소식에 영향받아 대부분 하락

● 핵심 포인트 - 삼성전기는 매출액 2조 7300억 원, 영업이익 205억 원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 발표함. - 엔터주는 2분기부터 본격적인 컴백 활동으로 상승세를 보이고 있음. - 하이브는 세븐틴, BTS 진, 엔하이픈 등의 음반 발매 예정이며, JYP는 트와이스, 스트레이키즈, 에스엠은 레드벨벳 유닛과 에스파의 컴백 예정임. - 하반기 모멘텀으로는 BTS보다는 블랙핑크의 공연이 기대되며, 와이지엔터테인먼트의 성장이 예상됨. - 현재 추세로는 에스엠이 52주 최고가를 경신하고 있으나, 주식 측면에서는 와이지엔터테인먼트가 더 유망하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - LG생활건강이 실적 발표 후 8%의 오름세를 보임. - 영업이익이 예상보다 소폭 상회하였으나 여전히 전년 대비 역성장 중임. - 중소 화장품 위주의 수출 호조 속에서도 LG생활건강의 화장품 매출 비중은 41%로 낮음. - 반면 아모레퍼시픽은 화장품 부문의 분할 설립으로 해당 분야에서의 성장성이 기대됨. - LG생활건강의 주가는 지난 3년간 하락했으며, 최근 기관의 매수가 이어지고 있음. - 단기 모멘텀 투자로는 매력적일 수 있으나 장기적인 관점에서는 추가적인 변화가 필요하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전기는 오늘 10시 30분에 1분기 실적 발표와 콘퍼런스 콜 예정이며, 매출 2조 6952억 원, 영업이익 2004억 원이 컨센서스임. - 대체로 시장 전망은 컨센에 부합한다는 전망이 약간 우세하며, 계절적 성수기와 환율 효과, 관세 이슈 등으로 1분기 실적은 양호할 것으로 전망됨. - 컴포넌트 사업부는 전장용 서버형 중심으로 견조한 수요 개선이 예상됨. - 이재용 삼성전자 회장이 중국 비야디의 물량을 확정지어 전사적 수요 증가 여부가 향후 질문으로 예상됨. - 시장의 관심사는 반도체 패키지 기판으로, 삼성전기는 반도체 유리기판 관련된 생태계 구축 계획을 발표함. - 현재 계획으로는 2분기부터 세종 사업장에서 유기기판 시생산 라인 가동 예정이며, 본격 양산은 2027년을 목표로 함. - 테슬라 사이버 트럭, 차세대 로보택시 출시를 앞두고 삼성전기와 대덕전자가 FC-BGA를 납품 예정이며, 이에 따른 모멘텀은 충분하나 마진율을 고려해야 함. - 삼성전기의 메인 사업 중 하나인 카메라 모듈 또한 테슬라와의 거래 확대 가능성을 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트주는 1분기 실적 시즌 앞두고 반등 중이며, 대표적으로 하이브가 있음. - 하이브는 어제 6% 상승했으며, 컨센서스 대비 언더할 것으로 예상했으나 서프라이즈 가능성 있음. - 1분기 한국 전체 아티스트 중 앨범 100만 장 이상 판매한 그룹이 없으나, 세븐틴이 가장 많이 판매함. - 하반기 BTS 모멘텀 및 중국 모멘텀 등을 고려하면 이번 서프라이즈가 주가를 자극할 것으로 예상됨. - 관세 해제 이슈를 감안하면 하이브 주가는 연말까지 우상향 할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - HD현대에너지솔루션 목표주가 36,000원으로 상승여력 24%. DS투자증권은 1분기 영업적자 30억 원인 이유를 수익성 높은 국내 매출 비중 감소와 손익분기점 미도달한 미국 매출 증가로 분석. 2분기부터 흑자 전환 예상되며 올해 매출 4940억 원, 영업이익 180억 원으로 전년 대비 410%이상 대폭 개선 예측. - 백악관 측에서 트럼프 대통령이 차량 관세 완화 예정이라 보도. 월스트리트저널 또한 이와 유사한 단독 기사 발표. 현재 차량 부품 관세 중 알루미늄 중복 관세 문제를 해결할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 공매도 재개 후 한 달 동안 2차 전지, 화학, 조선 업종의 공매도가 증가함 - 조선주는 길게 보고 올라갈 수 있는 룸이 열려 있으며, 2003년부터 2007년까지의 상승 흐름을 참고할 만함 - 공매도 급증 종목으로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 한미반도체, HD현대일렉트릭, HD현대중공업 등이 있음 - 일부 반도체, 전선, 조선주들은 관세 영향을 받고 있음 - NAVER는 1분기 영업이익이 전년 대비 16% 증가하였으며, 컬리와의 협약 등으로 매출 증가가 예상됨 - 목표가는 약 21만 원으로 제시됨

● 핵심 포인트 - 국내 중견 시스템반도체 기업인 DB하이텍과 LX세미콘의 실적이 긍정적으로 나타남. - 양사 모두 영업이익이 크게 성장했으며, 특히 DB하이텍은 전년대비 27%, LX세미콘은 29% 증가함. - 이러한 성장세는 미국의 중국 반도체 산업 견제로 인한 반사 이익으로 해석됨. - 또한, 애플 아이폰에 OLED DDI 제품을 납품하는 LX세미콘은 해당 분야에서의 매출 증가도 기대됨. - 기술적 분석으로도 양사의 주가는 저점에서 상승중이며, 추가 상승 가능성이 있다고 판단됨. - 따라서, 반도체 산업 내에서 반사 이익을 받을 수 있는 종목들을 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 엔터 관련주: BTS의 완전체 결합 기대감 속 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 긍정적 흐름 보임. - 에스엠: 1분기 매출 2000억 초반 예상, 신인 걸그룹 하츠투하츠의 활약 및 2분기 실적 개선 기대. - JYP Ent.: 콜드플레이 내한 공연에 트와이스 찬조 출연, NEXZ와 스트레이키즈 신보 기대. - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크의 7월 월드 투어 및 베이비몬스터 활동량 증가로 긍정적 흐름 기대. - K뷰티 섹터: 안정적인 추세 나타내며 특히 필리핀에서 K-뷰티 열풍 강함. - 코스맥스: 중국 ODM 분야에서 두각, 올해 영업이익 2100억 예상. - 실리콘투: 미국 인디 화장품 네트워크 선두주자, 유럽 매출 49% 증가. - 원텍: 최근 추세 좋았으나 당장은 보수적 접근 필요. - 전략주: 에이피알, 메디큐브 브랜드의 성장과 해외 진출로 높은 실적 예상, 목표가 8만 5천원, 손절가 6만 8천원 제시.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 지역화폐 관련주인 핑거가 크게 오름. - STO와도 연관되어 있으며 여야 모두 관심을 가지고 있어 관련 정책주들이 상승함. - 핀테크 기업인 핑거는 한패스와 MOU를 체결했으며, 1조 원의 추경안에 대한 이슈도 있음. - BNK금융지주의 실적 악화로 인해 지역 경제 활성화 방안으로 지역 화폐가 주목받을 가능성이 있음. - 변동성은 강하지만 장 초반 관련 종목군들이 급등한다면 접근해 보는 전략

● 핵심 포인트 - 한화시스템, 올해 1분기 방산 분야서 대규모 수출 및 양산 사업으로 호실적 달성. 특히 4번째 정찰 위성의 핵심 장비인 합성 개구레이더 탑재체를 자사 기술로 제작 후 공급했으며, 이외에도 폴란드에 K2 사격 통제 시스템, 중동에는 천궁-2와 다기능 레이더를 수출함. 이에 따라 영업이익은 시장 기대치를 43% 상회했고, 작년 동기 대비 27.9% 상승한 582억 원을 기록하였으며 매출 또한 26.8% 급증함. 더불어 한화에어로스페이스 공장에 지능화 물류 시스템 구축 등 ICT 부문에서도 다양한 사업이 예정되어 있음. - LG생활건강, 국내 경기 침체 영향으로 영업이익 5.7% 감소했으나 해외 매출 중 북미 지역은 성장세로 전환됨. 이에 따라 동사 북미 법인이 진행하는 약 1860억 원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정하였고, 해당 유상증자는 주주 배정 방식으로 진행되며 약 1천억 원은 북미 법인 운영과 재무구조 개선에, 약 860억 원은 자회사 더 에이본 컴퍼니에 출자될 계획임. 한편 동사의 1분기 실적 기준 매출은 작년 동기에 비해 16조 원대로 하락 했으며, 영업이익 역시 감소했음. 특히 뷰티 부문의 1분기 영업이익은 589억 원으로 11.2% 감소하였는데, 이는 면세점과 방문 판매 등 전통 채널의 부진 때문임. 그러나 해외에서는 높은 매출 증가율을 보이고 있어 점진적인 반등이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 화웨이는 엔비디아에 대비할 AI 칩 '어센드 910D' 를 출시 예정이며, 이는 엔비디아 주가에 악재로 작용함. - 월스트리트저널에 따르면 해당 칩은 아직 초기 단계이나, 엔비디아의 2025 회계연도 전체 매출에서 13%를 차지하는 중국에서 큰 비중을 두고 있음. - 미국의 대중국 반도체 수출 통제 조치 이후 중국 기업들이 GPU 시장에 진출하고 있으며, SMIC는 7나노미터 공정 기술을 활용해 GPU의 주요 부품을 제조함. - IBM은 향후 5년간 미국 내에 총 1500억 달러(한화 약 216조 원)를 투자할 계획이며, 자사 메인 프레임 컴퓨터 및 양자컴퓨터의 미국 내 생산을 위해 30억 달러 이상을 투자할 것이라 밝힘. - 아르빈드 크리슈나 IBM CEO는 이러한 투자 및 제조 약속이 IBM이 세계에서 가장 진보한 컴퓨터와 AI 능력의 중심으로 남을 것이라 언급함. - IBM은 메인 프레임 서버 시스템이 미국 뉴욕주에서 제조되며, 양자컴퓨터 역시 미국에서 개발되고 조립될 것이라 강조함. - 이날 IBM의 미국 투자 계획 발표는 트럼프 행정부 출범을 전후해 주요 빅테크들이 미국 내 제조 기반 강화를 위해 대규모 투자 확대에 나선 것과 같은 맥락임.

● 핵심 포인트 - 도미노스 피자 : 1분기 EPS는 예상치 상회, 매출은 3% 증가했으나 예상치 소폭 하회. 국제 프랜차이즈 로열티 및 수수료 증가, 공급망과 미국 프랜차이즈의 광고 수익 증가가 매출 상승 견인. 미국 내 동일 매장 매출은 0.5% 감소, 국제 매장은 환율 영향 제외 시 3.7% 증가. 주가는 0.63% 상승. - 램버스 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 소폭 하회. 정규장에서 2.51% 상승 후 시간 외에서 약보합세. - NXP 세미콘덕터 : 차량용 반도체 기업으로 매출과 EPS 모두 예상치 상회. 정규장에서 1.39% 상승 후 시간 외에서 8% 넘게 급락.