● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 미국의 철강 관세를 25%에서 50%로 인상 - 한국의 대미 수출 핵심 산업인 자동차와 반도체 이미 품목관세 항목에 포함 - 한국산 철강제의 미국 수출 가격 상승으로 대미 수출 타격 - 현대제철, 루이지애나의 제철소 투자 계획 밝혔지만 완공까지 최소 3년에서 4년 소요 예상 - NAVER, 넷플릭스와 북미 콘텐츠 사업 협력 방안 논의 및 네넷 멤버십 체결 - NAVER, 엔비디아와 소버린AI 모델 구축 및 대규모 데이터센터 사업 확장 방안 논의 - NAVER, 포시마크 중심의 C2C 커머스 사업과 북미 스타트업 투자에 집중하는 전략 투자 부문 신설

● 핵심 포인트 - 미국발 관세 이슈가 다시 커지고 있으며, 트럼프 대통령이 철강과 알루미늄에 대한 품목관세를 강화하겠다고 밝힘. - 올해 초 중국의 철강 가격 감산 이슈로 기대감이 있었으나, 3월부터 관세에 따른 부진한 흐름이 이어지고 있음. - 일본과의 철강, 자동차, 알루미늄 관련 관세 협상이 지지부진한 상황이며, 6월 중순 G7 정상회의에서 관세 변화가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 현재 우리나라 철강주들은 실적에 대한 우려가 있으며, 후판 가격 협상 결과에 따라 주가 방향성이 결정될 것으로 보임. - 품목관세 50% 인상 시 자동차 가격 상승 및 물가 부담이 예상되며, 실제 시행 여부는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 웹툰주: 넷플릭스에 네이버웹툰 서비스 탑재 방안이 거론되며 강세 - 2차전지주: K-배터리 관련 정책 부각으로 강세 - 해운주: 대선 후보의 공약으로 주목받으며 HMM 급등 - 반도체주: 지난달 반도체 수출이 작년 대비 21% 증가하며 월간 기준 역대 2위 기록, DB하이텍과 SK하이닉스 강세 - 화장품주: 수출 호실적으로 5월 대미 수출 전체 감소율 방어, 에이피알과 실리콘투 강세 - 게임주: 엔씨소프트와 넷마블 신작 기대감으로 상승, 시프트업은 하락 - 조선주: 대선을 앞두고 안정적인 종목의 매수세 유입, HD현대중공업 강세 - 방상주: 현대로템 52주 신고가 돌파

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 수출 데이터 부진에도 불구하고 반도체 관련주들이 상승세를 보임. - 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 1%대 상승세를 보이며 주목받음. - 전문가는 반도체가 하반기 산업 전망을 이끌어 나갈 섹터 중 하나라고 분석함. - 또한, 2분기 실적 발표 시즌이 다가오면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 수급적인 유도 요인들이 나타날 것으로 예상됨. - 이번 주에는 선거일과 현충일 휴일로 인해 시장 수급이 제한적일 것으로 예상됨. - 그러나 선거 이후 외국인의 수급 흐름이 시장에 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 현재 시장에서는 미용 의료기기, 화장품, 엔터 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 방한객 증가와 무비자 정책 시행 기대감으로 추가적인 시세 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 금일 양 시장은 강보합권 유지 중 - 트럼프 대통령이 중국과의 관세 협의 위반 발언으로 대중 무역 갈등 및 합의 결렬 우려 증폭되며 미국 증시 하락 - 미국 하원 통과 후 상원에 상정된 세법 개정안에 복수세 포함되어 있으며, 이는 미국이 위험 국가로 분류하는 국가나 개인, 기업에 대해 기존 세금의 20%를 추가 징수하는 세금으로 유럽의 디지털세에 대응하는 성격이나 적용 범위가 모호하여 광범위한 영향력 행사 가능 - 이로 인해 미국에 투자한 기업이 수익을 본국으로 송금 시 추가 세금이 부과될 가능성이 있어 월가에서 우려 중 - 네이버웹툰과 넷플릭스의 협업 소식으로 웹툰 관련주 상승, 지난주 주춤했던 엔터주 재상승 - 새 정부 출범 후 100일을 허니문 기간으로 부르며 이와 관련된 정책 주목 필요

● 핵심 포인트 - 반도체 시장에서 인공지능(AI)용 고대역메모리(HBM)에 대한 관심이 증가하고 있으며, 해당 제품을 생산하는 기업들의 주가가 상승 중임. - 삼성전자와 SK하이닉스는 GDDR 제품의 수요 증가로 인해 시장 점유율을 높이고 있으나, GDDR은 반도체 산업에서 중요한 제품이 아니므로 이를 기반으로 투자 결정을 내리는 것은 위험함. - 반면, HBM을 납품하는 두산, 이수페타시스, ISC와 같은 기업들이 핵심이며, 특히 SK하이닉스가 핵심 역할을 할 것으로 예상됨. - 또한, 중국 정부가 텍사스 인스트루먼트의 반덤핑 조사를 실시한다는 소식에 따라, 중국 팹리스 업체들의 주문을 받을 수 있는 DB하이텍이 반사 이익을 얻을 것으로 전망됨. - DB하이텍은 8인치 파운드리 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 단가 상승 가능성이 높아 주가가 긍정적으로 움직일 것으로 예상됨. - 단기적으로는 DB하이텍과 같은 기업에 투자하는 것이 유망할 것으로 판단됨.

- 양대 시장에서 매매 주체별 방향성이 뚜렷하지 않음에도 불구하고 외국인은 코스피 시장에서 650억 원 이상 순매수 중임. - 외국인은 주식 600억 원어치를 사들이고 선물 700억 원어치를 팔아치우고 있음. - 외국인은 지난 3월 만기일 이후 누적적으로 약 300억 원 상당의 선물 매수를 보이며 현 상황에서는 중립적인 입장을 취하고 있는 것으로 보임. - 외국인 투자자들은 상단 목표 지수를 2760, 하단 목표 지수를 2640으로 설정해 두고 있으며, 조만간 종합주가지수가 2650까지 조정될 것으로 예상됨. - 따라서 급하게 주식을 구매하기 보다는 조정기에 접어들면 적절한 타이밍에 원하는 주식을 구매하는 것이 바람직함. - 금년 하반기에는 종합주가지수가 2800, 2900, 3000 포인트까지 상승할 것으로 전망되지만, 당장은 상승보다는 조정에 대비해야 함.

● 핵심 포인트 - 웹툰 관련주: 최수연 네이버웹툰 대표가 넷플릭스 경영진과 북미 콘텐츠 사업 협력 방안 논의 예정 소식에 미스터블루 21%, 핑거스토리 12%, 와이랩 9% 등 강세 - 반도체 관련주: 5월 수출 지표에서 반도체 수출 호조 및 D램 가격 2개월 연속 20% 이상 급등 소식에 라닉스 15%, 리노공업 3% 등 강세 - 2차 전지주(전고체): 대선 공약으로 K-배터리 지원 부각에 유일에너테크 18%, 한농화성 7.5%, 나인테크 6.85% 등 전고체 관련주 상승폭 두드러짐 - 증권 관련주: 증시 부양 공약 부각에 상상인증권 7%, 미래에셋증권우선주 6%, DB증권 4% 등 연일 강세 - 해운주: 글로벌 해운 운임 급증에 HMM 3.75%, STX 그린로직스 3%, 흥아해운 1% 등 상승 - 드론 관련주: 트럼프 대통령 중국산 드론 규제 관련 추가 행정명령 서명 예정 소식에 제이씨현시스템 2.73%, 매커스 2.72%, 퍼스텍 2% 등 일부 종목 강세 - 철강 관련주: 트럼프 대통령이 철강과 알루미늄 관세를 25%에서 50%로 상향 조정한다는 소식에 세아제강 5.6%, 대동스틸 5.4% 등 하락 - 통신장비 관련주: 스페이스X의 스타링크 국내 서비스 초읽기 소식에 지난주 금요일 강세였으나, 차익 실현성 매물 출회로 오이솔루션 7%, 대한광통신 5% 등 하락

● 핵심 포인트 - 국내 웹툰 관련주가 상승세를 보임. - 이는 최수연 NAVER 대표가 넷플릭스 경영진과 북미 콘텐츠 사업 협력 방안을 논의한다는 소식에 따른 것으로 해석됨. - 넷플릭스는 최근 NAVER와의 협업을 통해 가입자가 400만 명 증가함. - 특히 35~49세의 남성층이 많이 유입되었는데, 이들은 웹툰을 많이 보는 세대로 알려져 있음. - 다만, 해당 종목들은 수익성이 약하므로 단기적인 테마성으로 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 상승하며 코스피 지수도 상승 중 - 대표적인 주도주로 방산과 조선 업종이 오름세를 보이고 있으며, 특히 HD현대중공업이 3.58% 상승함 - HD현대중공업은 2026년 예상 PER 17배 수준으로 평가받고 있으며, 2027년에는 PER 10배 수준으로 하락할 것으로 예상됨 - 조선 업종은 미래 성장성이 높은 군함 시장에 진출하고 있으며, HD현대중공업은 엔진 사업부를 내재화하고 있어 경쟁사 대비 높은 프리미엄을 받을 것으로 전망됨 - 단기적으로는 삼성중공업이 가장 저렴한 가격대에 거래되고 있어 투자 매력이 높음

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 보합권에서 0.05% 상승한 734선 - 상승률 상위 업종 : 화학, 오락문화, 유통, 기타제조 / 하락률 상위 업종 : 운송장비와 부품, 제약, 금속 - 화학 업종 내에서는 엘케이켐 6% 상승, 엔켐 4% 상승, 레몬 3.87% 상승하면서 2차 전지주 관련 공약 부각 - 화장품주 분위기 좋음. 코스메카코리아 6% 상승, 제닉 5.6% 상승, 선진뷰티사이언스 3% 상승 - 오락문화 업종에서는 와이랩 웹툰 관련주 10% 상승, 디앤씨미디어 4% 상승 - 대형주 중에서는 화장품 관련주 실리콘투 7% 상승, 파마리서치 3.88% 상승, 브이티 3.43% 상승 - 중형주 중에서는 한국비엔씨 10% 상승, 에스오에스랩 5% 상승, 디앤씨미디어 5% 상승 - 소형주 중에서는 DH오토웨어 상한가, DH오토리드 23% 상승, 미스터블루 19% 상승

● 핵심 포인트 - 화장품주가 선전하고 있으며, 대표적인 대형주인 에이피알이 5% 가까이 오르며 52주 최고가를 경신함 - 5월 중 역대 최대 실적을 낸 것은 농수식품업과 화장품이며, 화장품 수출이 꾸준히 증가하고 있음 - 에이피알은 미국 시장에 진출했으며, 온라인과 오프라인 모두에서 판매 호조를 보이고 있음 - OEM, ODM 관련주인 코스맥스와 한국콜마, 유통 담당업체인 실리콘투, 의료기기와 화장품을 함께 다루는 에이피알 등이 좋은 성과를 내고 있음 - 바닥에 있는 종목보다는 현재 잘하고 있는 기업들을 중심으로 투자하는 것이 수익률 측면에서 유리하다고 판단됨

● 핵심 포인트 - 선물 옵션 개장 상황 : 풋옵션은 352포인트(종합주가지수 2640포인트), 콜옵션은 362포인트(종합주가지수 2720포인트)에 거래가 많음. 선물은 1.95포인트 하락해 거래 중이며, 이는 종합주가지수가 10~12포인트 가량 마이너스 출발할 것을 의미함. - 투자 조언 : 현재는 공격보다는 방어에 치중할 때임. 무조건 상승을 기대하기 보다는 다가올 조정에 대해 대비하는 것이 중요함. 지난 주 예측대로 2800포인트는 3분기에, 3000포인트는 4분기에 도달할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 내일은 대한민국의 21대 대통령 선거일로 정책 관련 종목들의 변동성 확대 가능성 존재 - 대외적으로는 미국의 철강 관세 인상 이슈가 지속되며 국내 증시에 영향을 미칠 것으로 예상 - 대선 주요 후보가 K-배터리 지원 정책을 발표하며 전고체 배터리의 연구와 상용화를 적극 지원할 것을 밝힘 - 정부가 미국 알래스카 콘퍼런스 회의에 참석한다는 소식에 알래스카 LNG 관련주들도 강세 - 아시아권을 중심으로 한 코로나19 재확산 우려감 속에서 국전약품 등 제약 관련주들도 상승 추세 - 2차 전지주 훈풍 속에서 LG에너지솔루션이 1.57% 상승했으며 한화에어로스페이스도 1.1% 강세

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 지주사인 효성과 대신증권, 대한제강, 넥스틸, 코스모화학 등 철강과 화학 종목들이 강세를 보임. - 코스닥 시장에서는 KG이니시스, 제넥신, 노바렉스 등 제약바이오 테마주와 쇼박스 등 콘텐츠주들이 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 하락하고, LG에너지솔루션과 한화에어로스페이스가 상승함. - 트럼프 대통령의 중국 기술 분야 제재 계획 소식으로 필라델피아 반도체 지수가 2% 넘게 하락했으며, 이로 인해 국내 반도체 기업들도 영향을 받음. - 국전약품, 두산에너빌리티, 삼성중공업 등 거래량 상위 종목들의 움직임도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 전일 장 미 증시는 트럼프 대통령의 중국과의 합의 위반 발언으로 혼조세로 마감함. - 호실적을 발표했던 엔비디아는 미중 갈등 우려로 3% 가까이 급락했으며, 테슬라 역시 3% 이상 하락함. - 머스크 CEO의 백악관 고별 기자회견에도 불구하고 도지코인 주가 변동 없음. - 미국의 4월 PCE 가격지수는 전년 대비 2.1% 상승하며 7개월 내 최저치를 기록하였고, 5월 미시간대 소비자심리지수는 52.1로 나타나며 급락세가 멈춘 것으로 평가됨. - 미국의 10년물 국채금리는 4.39%, 2년물 국채금리는 3.9%에 거래됨.

- 지난 주말 미·중 통상 합의 영향으로 뉴욕 증시 혼조세 마감 - 대선 후 투자 전략 세우는 시간 마련 - 지난주 금요일 한국 증시 차익 실현 있었으나 주간 기준 코스피 2700선 돌파 - 대선 앞둔 이벤트 랠리 펼쳐짐 - 신정부 정책 기대감 속 금주 코스피 2700선 안착 시도 여부 주목 - 트럼프의 품목 관세 부과 가능성 주시 중

- 미국이 중국과 관세 전쟁을 추진한 지 20일 만에 중국이 합의를 완전히 위반했다고 밝힘 - 트럼프 미 대통령이 시진핑 중국 주석과 직접 논의해서 문제를 해결하겠다고 밝힘 - 제이미 다이먼 JP모건 CEO는 채권 시장에서 균열이 곧 발생할 것이라고 경고 - 미국이 주장하는 중국의 제네바 합의 위반 내용은 희토류 등 핵심 광물에 대한 대미 수출 제한을 풀지 않은 것, 중국이 후속 협상에 미지근한 태도를 보이고 있는 것 - 소식통에 따르면 미 정부는 이미 제재를 받은 기업이 지분 50% 이상을 보유한 자회사의 거래에도 정부의 허가를 요구하는 규정을 마련 중 - 현재 화웨이와 양쯔메모리 등 중국의 주요 반도체 설계 및 제조업체들이 미국의 수출 제한 명단에 올라와 있음

● 핵심 포인트 - 화장품 업체 달바글로벌은 신규 상장 후 상승세를 보이고 있으며, 스프레이 세럼으로 유명한 이 기업은 선케어, 크림, 마스크팩 등으로 포트폴리오를 다변화하며 실적 안정성을 확보하고 있음. 올해는 동남아, 인도, 북미, 유럽 등 각 지역별로 마케팅 전략을 달리하며 해외 진출에 적극적임. 다만, 6월 22일에 보호예수 물량이 해제되므로 단기적인 전략으로 접근하는 것이 좋음. - 장난감 제조업체 손오공은 시간외 거래에서 4.4% 상승함. 이는 정치 테마주의 영향으로 보이며, 특히 저출산 관련 테마가 활발함. 그러나 전환사채 발행과 3자 배정에 대한 공시가 있어 향후 방향성에 대한 리스크 요인이 존재함. 인건비 증가와 부동산 취득 등 운영자금 목적으로 자금을 조달하고 있으나, 전환가액이 현재 주가보다 낮아 주식 가치 하락 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 루닛, 2025 미국 ASCO 학회에서 루닛 스코프를 활용한 총 12편의 연구 초록 발표 - 면역항암제 반응 예측 및 진단 솔루션 관련 연구가 주요 내용이며, 일본 국립암센터와의 공동 연구도 포함됨 - 루닛 스코프의 매출은 전년 대비 135% 증가하였으나, 영업 적자는 지속되고 있음 - 오스코텍, EGFR 표적항암제 기술 이전 마일스톤 70억 수령 - 네오이뮨텍, 650억 유상증자 결정 - 위믹스, 법원의 가처분 기각으로 상장 폐지 확실시