- 어보브반도체 주가가 시간 외 거래에서 8.76% 상승함. - SK하이닉스가 사업보고서를 통해 AI 반도체 분야에 투자 계획을 밝힘. - 해당 분야에서의 경쟁력 강화 및 수요 증가 예상됨. - 동사는 가전제품에 많이 들어가는 MCU를 공급하는 업체로, 이번 투자 계획의 수혜주로 꼽힘. - 모간스탠리의 반도체 기업 상향 조정 리포트 발간 또한 긍정적 영향을 미침. - 마이크론 테크놀로지의 호실적 발표로 국내 반도체 주에도 추가 상승 동력이 기대됨. - 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 전망 속, 외국인과 기관의 동반 매수세가 이어지고 있음.

- 퀀텀데이에서 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 양자컴퓨터 관련 기업의 상장을 몰랐다고 발언하며, 양자컴퓨터 관련주들이 장중에 하락함. - 그러나 중장기적으로는 양자컴퓨터 관련 투자를 계속 이어갈 것을 추천하며, 한국의 양자컴퓨터 관련주들도 영향을 받을 것으로 예상됨. - 마이크론의 실적 발표가 긍정적이었으나, 삼성전자는 엔비디아에 납품하지 못하는 상황으로 인해 주가에 영향이 있을 것으로 예상됨. - SK하이닉스는 HBM 수요 강세로 인해 주가가 상승할 가능성이 큼. - 삼성전자는 HBM 시장 진입이 마이크론보다 늦었지만, HBM4부터는 초미세공정으로 본딩 다이를 만들 수 있어 판도를 바꿀 수 있을 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련해 어제 장 마감 후 SK온의 일본 닛산차와의 대규모 공급계약 체결 소식에도 불구하고 전반적인 업계 분위기는 침체되어 있음. - 특히 최근 에코프로비엠의 실적 발표 결과에서도 드러나듯, 재작년에 예상했던 배터리 시장 성장 요인 중 맞은 것이 하나도 없는 상황임. - 따라서 공급자 측에서의 치킨게임을 통한 생태계 구조조정이 필요하다고 판단됨. - 또한 일각에서는 ESS, 드론, 로봇 등 새로운 분야에서의 배터리 수요 증가를 기대하고 있으나, 현재 유가 상황 및 배터리 매출로는 아직 시간이 더 필요하다고 여겨짐.

● 핵심 포인트 - 신고가 종목: 현대모비스, 영원무역, KT, 미래에셋증권, 주성엔지니어링, 코오롱티슈진 - 주성엔지니어링은 현금 2500억 이상 보유, 안정적인 실적 뒷받침되면 추가 상승 가능. 특히 유리기판 증착 장비 개발로 경쟁력 강화. 현재 시총 2조 원대로 중장기적 투자 시 2조 5천억에서 3조 원까지 상승 여력 있음. - 거래대금 상위 종목: 삼성전자, 유한양행, POSCO홀딩스, 한화시스템, 티에스아이, 알테오젠 - 알테오젠은 아스트라제네카와 2조 원 기술 잭팟 및 특허 분쟁 우려 존재하나 내일 오전 HLB 간암 신약에 대한 FDA 심사 결과 공개 앞두고 제약바이오 섹터 전반적인 조정에 따른 동반 하락으로 이해 필요. 신규 진입 원한다면 지금이 기회일 수 있음.

● 핵심 포인트 - EU의 국방비 지출 증가로 인해 전 세계적인 방산 시장 규모가 커지고 있으며, 한국은 이 기회를 잡고 있음. - 한국의 방산 기업들은 유럽의 방산 기업들에 비해 30% 정도 저평가되어 있으나, 5~6년 정도의 수주를 이미 받아놓고 있어 미래 전망이 밝음. - 생산 CAPA에 대한 우려가 있으나, 방위 산업 특성상 대량 생산이 필요하지 않으며, 고부가가치 제품 위주로 선별 수주를 받으면 문제없음. - 또한, 국내 납품만 하던 과거와 달리 수출 비중이 높아지고 있어 생산 CAPA에 대한 걱정보다는 수출 대상국 다변화에 집중해야 함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 업체 SK온이 초대형 수주에 성공하면서 전기차 슈퍼사이클 기대감 상승중 - 대표 광물인 니켈은 연초 대비 톤당 1천 690달러 오르며 연중 최고치를 달성, 리튬은 안정세 유지중 - 프라이스 패리티(내연기관차와 전기차의 가격이 같아지는 시점)가 가까워지며 전기차 수요 증가 및 배터리업의 터닝 포인트가 기대 - 자율주행 확대로 전력소비가 많은 자율주행차량에 대용량 배터리가 필요해지며 전기차의 수요가 높아질 것으로 보임 - 국내 배터리 기업들은 양산까지 시간이 걸리는 배터리 사업 특성상, 현재 연구개발과 설비 투자를 통해 다가올 슈퍼사이클에 대비중

● 핵심 포인트 - 이재명 더불어민주당 대표와 이재용 삼성전자 회장이 첫 공식 회동 - 청년 취업 지원을 위한 간담회에서 두 사람은 최근 어려운 경제 상황과 청년 취업의 어려움에 대해 이야기 - 비공개 회동에서는 트럼프 행정부 출범으로 인한 통상 환경과 관세 정책 변화에 대해 공공외교의 필요성에 대한 이야기를 나눴음 - 일본에 비춰봤을 때 우리나라는 정부와 기업의 협력이 부족하다며 긴밀히 협력해야 한다는 점에 공감 - 대규모 투자가 필요한 분야가 있다면 정부가 단순한 지원을 넘어 적극적인 투자를 해야 한다는 의견도 나눴음 - 이재명 대표는 삼성이 현재의 어려움을 이겨내고 경제 성장의 견인차 역할을 해주길 바란다고 당부

● 핵심 포인트 - 2차 전지 시장은 매출 반등을 기대하고 있으며, 중국쪽 비중이 커지고 있음. - 현 상황에서는 배터리 소재보다는 셀 업체에 주목해야 함. - 배터리 셀 업체들의 투자 진행으로 장비 공급 업체인 피엔티에 관심 필요. 동사는 2차 전지 전극 공정에 사용되는 장비를 공급하며, 수주 잔고가 1조 5천억으로 실적 성장세 지속 예상. - 차세대 배터리 플랫폼으로는 삼성 SDI의 전고체 배터리를 주목하며, 양산 시기가 빨라질 경우 이수스페셜티케미컬이 가장 큰 수혜를 입을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 3월 13일 추천한 이엔에프테크놀로지가 반도체 소재 분야 재평가로 좋은 모습을 보임. - 3월 17일 추천한 주성엔지니어링이 반도체 장비업체 재평가로 신고가 경신 중이며 지속적인 관심 권장. - 로보티즈는 서비스형 로봇인 순찰 로봇이나 배송 로봇에 대한 재평가가 예상되며, 특히 배송 로봇은 2025년부터 매출 증가가 전망됨. - 자율주행 로봇 기술 보유로 성장 잠재력이 있으며 최근 주가 하락이 투자 기회로 작용 가능. - 1차 목표주가 3만 7천원, 손절가 3만 8백원 제시. - 전반적인 시장 상황은 좋지 않으며, 대차 잔고가 많은 2차 전지와 바이오 종목들은 공매도 재개 시 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주인 SK이노베이션의 수주 공시에도 불구하고 강한 상승 흐름을 보이지 못한 이유는 현재 업황이 역성장을 보여주고 있으며, 가동률이 낮고 차입금이 많아 금융 비용 부담이 크기 때문이다. - 시장은 업황 자체가 언제 회복될지에 대해 관심이 크며, 차세대 배터리 플랫폼이나 전고체 배터리 등 새로운 시장에 대한 기대감이 있다. - 삼성 SDI는 2조 원 이상의 유상증자를 통해 미래에 대한 투자를 진행 중이며, GM 각형 투자, LFP 투자, 전고체 배터리 투자 등을 단행하고 있으나 전기차 판매 활성화가 필요하다. - 중국 비야디의 5분 충전에 400km 주행 기술은 충분한 메리트가 있으나, 중국의 공신력 문제와 전고체 배터리의 안전성 문제가 해결되어야 한다. - 대차잔고가 쌓이는 종목인 에코프로와 에코프로비엠은 공매도 재개 시 주의가 필요하며, 특히 2차 전지 섹터는 실적 턴어라운드에 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 초고액 자산가는 은행 기준 30억 이상의 투자를 유지하는 손님이며, 연 5~7% 정도의 안정적인 수익을 지향함. - 유동성 확보를 위한 자산을 약 40% 정도 보유하며, 전문가를 통한 장기투자 및 분산투자를 기본으로 함. - 원금과 이자를 같이 투자하는 방식으로 꾸준히 자산을 증가시킴. - 현재는 안전자산 비중을 확대하여 채권 50%, 주식 50% 비중으로 포트폴리오를 제안함. - 기존 미국 중심의 시장에서 벗어나 이머징 시장에 관심을 가지는 추세임. - 연령대에 따라 자산 배분에 차이가 있음. - 30, 40대는 ISA나 IRP를 활용하여 꾸준히 자산 증식이 되도록 포트폴리오를 구성함. - 50, 60대는 안정적으로 가져가야 하므로 정기예금과 채권 70%, 나머지 30%는 지수에 투자하면서 배당을 해주는 해외 자산으로 구성함. - 70대 이상은 자산증식보다 절세에 관심이 많으므로 비과세 한도를 대부분 사용하여 과세 이연이 가능한 연금보험을 활용함.

● 핵심 포인트 - 백화점은 경기 불황에도 불구하고 높은 소득을 가진 고객층을 대상으로 하고 있어 안정적인 실적을 보이고 있음. - 특히, 패션 트렌드나 유행에 민감한 10대, 20대, 30대 고객층을 대상으로 한 팝업 스토어나 한정판 판매 등을 통해 매출을 높이고 있음. - 반면, 편의점은 코로나19 이후 홈술족 증가로 인한 술과 안주류 판매 비중이 감소하면서 어려움을 겪고 있음. - 또한, 그동안 과도한 점포 수 증가로 인해 체력이 약화되었으며, 이를 개선하기 위해 올해는 점포 수 순증을 제한할 계획임. - 유통주 투자 전략으로는 상반기까지는 유통 대형주 중심으로 투자하는 것이 유리함. - 트럼프 2기 행정부의 관세 정책 등으로 인해 수출주의 불확실성이 큰 상황에서 내수주는 상대적으로 안정적인 선택지가 될 수 있음. - 유통 대형주는 오랜 기간 주가 하락으로 인해 수급이 악화되어 있었지만, 올해는 이익 측면에서 실적 개선이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미국 경제가 1분기에 마이너스 1.8%의 경제성장률을 기록할 것으로 예상되어 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있음. - 그러나 이러한 상황이 반드시 스태그플레이션으로 이어지는 것은 아니며, 인플레이션 압력이 더해질 개연성에 대해 고민해야 함. - 연준은 월 250억 불의 상환 압력을 줄이는 양적 긴축 조치를 시행했음. 이는 미국 재무부의 일반 재무 계정 잔액이 빠르게 감소함에 따라 국채 발행 압력을 완화시키기 위한 조치로 해석됨. - 미국의 10년물 국채금리는 현재 4.2%대에서 움직이고 있으며, 재정 적자 확대와 기대 인플레이션율 상승이 향후 국채금리에 영향을 미칠 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 FOMC에서 시장 예상대로 금리가 동결되고, 파월 의장이 경기 침체에 대해 안도감을 주는 발언을 해 미 증시가 상승함. - 연준은 금리를 동결하고 점도표도 올해 두 차례 인하 전망을 그대로 유지했으며, 파월 의장은 트럼프 관세 정책이 물가에 미치는 영향이 일시적일 수 있다고 발언함. - 그러나 연준은 올해 성장률 전망치를 2.1%에서 1.7%로 하향 조정하고 인플레이션 전망은 2.5%에서 2.8%로 상향 조정해, 스태그플레이션 가능성을 시사함. - 이에 따라 위험자산과 안전자산 모두 강세를 보이는 등 시장에서는 이번 FOMC 결과에 대한 해석이 분분하며, 당분간 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - SK온이 미국의 자동차 기업인 닛산과 2028년부터 2033년까지 총 99.4기가와트시 규모의 전기차용 배터리 공급 계약 체결. - 금액으로는 약 15조 원으로 추정되며, 이는 LG엔솔이 작년 포드와 맺은 공급 계약 규모보다 큼. - 그러나 현재 SK온의 미국 내 공장 생산 능력은 20기가와트시로, 연간 17기가와트시를 공급해야 하는 이번 계약을 이행하기 위해서는 자금 조달이 필요할 것으로 예상됨. - 이에 따라 SK온의 모회사인 SK이노베이션 등 관련주에 투자 시에는 자금 조달 이슈를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 한국 시장은 대체로 긍정적인 분위기이며 특히 반도체 및 IT 분야의 대형주가 강세를 보임. - 전문가는 올해 코스피 시장을 다소 보수적으로 전망하며 상단을 2650선으로 예상함. 그 근거로 기업들의 실적 성장률이 크게 높지 않을 것으로 봄. - 그러나 반도체 업종의 시장 주도력과 삼성전자 주가의 6만원 안착 여부가 향후 지수 상승을 좌우할 중요한 포인트로 언급됨. - 이번 주에는 외국인 투자자들의 반도체 및 IT에 대한 집중적인 매수세가 있었으며, 이로 인해 시장의 색깔이 변화함. - 한편, LG에너지솔루션의 주총에서는 비야디의 초고속 충전 기술에 대응하기 위한 전략이 논의되었으며, 해당 기술의 가격이 관건으로 지적됨.

● 핵심 포인트 - 화장품주 중 거래소에서는 에이피알, 토니모리, 코스닥 시장에서는 실리콘투가 상승 탄력을 키워가며 9%대 오름세를 보임. - 화장품 섹터 전반적으로 급반등이 나오는 가운데 실리콘투는 저가 매수 유입으로, 에이피알은 북미 시장 진출 확대로 인한 상승세임. - 펌텍코리아는 화장품 용기 업체로 K-뷰티 트렌드의 수혜를 받을 종목으로 꼽힘. - 아모레퍼시픽, 선진뷰티사이언스 등 다른 화장품 종목들도 바닥권에서 올라오는 중이며, 특히 실리콘투는 눌림목이 나타날 때 접근 가능하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 본격적인 주주총회 시즌이 시작되며, 많은 기업들이 총회를 열고 있음. - 삼성전자의 경우, 주주총회에서 소액주주들의 입지가 커지고 있으며, 주주제안 안건 상정 기업 및 안건 수도 증가함. - 이러한 변화는 소액주주들의 경영 참여 기회를 확대시키며, 기업들에게는 쇄신책 마련의 기회로 작용함. - 현대모비스는 2033년까지 글로벌 고객사 비중을 40%까지 확대하겠다는 목표를 제시하였고, 삼성전기는 유리기판 및 AI 기업들과의 협력 진행 상황을 공유함. - 향후 현대차, POSCO 홀딩스, LG전자, 한화에어로스페이스, NAVER, 카카오, LG, SK 등 대형 기업들의 주주총회가 예정되어 있어 이에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 대진첨단소재는 비야디 관련 급속 충전 기술을 보유하고 있으며, 중국과의 관계성으로 인해 주목받고 있음. 현재 5분 충전 시 400km 주행이 가능하나, 기술 발전에 따라 더욱 향상될 것으로 전망됨. - 액침냉각 기술은 전기차, ESS, 반도체 등 열을 많이 발생시키는 장비의 냉각에 필요한 기술로, SK하이닉스 자회사 솔리다임의 액체 냉각식 eSSD 공개로 시장의 관심을 받고 있음. - 해당 기술은 AI 확산과 데이터 센터의 증가로 수요가 높아지고 있으며, 마이크로소프트의 데이터 센터 해양 설치 계획 등 관련 논의가 활발히 이루어지고 있음. - 삼성공조는 자동차 부품 라디에이터 제조 업체로 액침 냉각 기술을 보유하고 있으며, 젠슨 황의 블랙웰 발열 문제 해결 발언 이후 지속적인 거래량 증가와 상승 모멘텀을 보임. - 국내에서는 GTC에서의 공조 및 액침 냉각에 대한 직접적인 언급 부재로 관련 주들이 하락하였으나, 전문가는 이를 눌림 자리로 판단하고 있으며, 이전 고점을 상회하는 모멘텀 발생 시 수익 실현을 추천함.

● 핵심 포인트 - 모티브링크는 현대기아차의 현대모비스를 통해 전기차 부품을 납품하고 있으며, 수요 회복에 따른 기대감이 있음. - 지난주 공약 이후 어제도 좋은 상승이 있었으며, 현재 구간에서는 1만 3천원 대에서 일정 부분 수익 실현 후 잔여분은 1만 6천원 대까지 보는 전략 제시. - 조선주는 미국과 중국의 조선업, 해운업 견제에 따라 대한민국이 독보적인 수혜를 받을 것으로 전망. - 국내 기업들은 고부가가치선 수주 증가 및 미 군함 수리 MRO 사업 진출 중이며, 관련주로 한화오션과 HD현대마린솔루션 제시. - 퓨리오사AI는 메타와의 1조원대 매각 성사 여부가 주목되고 있으며, 관련주로는 DSC인베스트먼트, DS인베스트먼트, 포바이포 등이 있음. - DSC인베스트먼트는 메타와의 매각이 진행될 경우 슈팅이 나올 수 있어, 이를 수익 실현 기회로 활용 가능.