● 핵심 포인트 - 외국인과 기관의 수급이 뚜렷하지 않은 상황에서도 전기전자 업종에는 양매수가 크게 들어옴 - 외국인은 선물을 총 5천억 원 매수하였으며, 이는 대통령 선거 이후의 장을 기대하기 때문으로 해석됨 - 전문가는 개인투자자들에게 몰빵을 하지 말고 비중 조절을 할 것을 권함. 특히 6월 선물 7개를 사고 7월 선물 3개를 팔아 7대 3의 비율로 투자하는 것을 추천 - 선물 1포인트는 주가지수 7.4포인트에 해당하나, 코스피200과 종합주가지수의 괴리 차로 인해 변동될 수 있음 - 외국인의 포지션과 시장 흐름이 다르게 움직일 때는 중립을 택하는 것이 좋음. 즉, 외국인이 매도 포지션을 취하더라도 주식을 팔지 않고, 시장 흐름을 지켜보는 것이 필요 - 전문가는 2025년에 대한민국의 주식 수익률이 전 세계에서 가장 좋아질 것으로 전망하며, 조정이 보이더라도 매도하지 말 것을 권함

● 핵심 포인트 - 건설주 동반 상승 중 : GS건설 6% 상승 및 52주 최고가 경신, 현대건설도 52주 최고가 경신 - 건설주 상승 원인은 정부 정책 변화와 연관되어 있음 - 부실채권 문제 해결 위해 24조 원 중 12조 원을 올해 6월까지 정리하겠다는 계획 발표 - 단기적으로 주가가 많이 상승했기 때문에 눌림목이 나오는 시점에서 매수 고려 필요 - 우크라이나 전쟁 휴전 시 도로건설 관련주인 SG, 아이톡시, 전진건설로봇 등의 종목도 투자 고려 가능

- 엔터주 상승 흐름 지속 중 : 와이지엔터테인먼트 52주 최고가 경신, 에스엠은 텐센트의 2대 주주 등극 소식에 6% 급등, 디어유 10% 이상 오름세 - 한한령 해제 기대감 작용 : 7월부터 한한령 해제 가능성 높아지며 관련 종목 매수 의견 증가, 그중에서도 엔터주는 콘서트 재개로 인한 큰 수혜 예상 - 다양한 시너지 효과 기대 : 디어유는 텐센트뮤직과 카카오엔터와의 관계 및 에스엠 지분 보유로 중국과의 시너지 효과 기대, 에스엠 또한 중국 진출 본격화 예상 - 다른 엔터주도 긍정적 흐름 : JYP Ent. 도 좋은 흐름 보이고 있으며, 하이브는 BTS 완전체 활동 재개 앞두고 있음 - 추천 종목 : 대형주로는 하이브, 소형주로는 노머스 추천

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 730선, 오락문화 업종 강세 - 에스엠 5% 상승, 2대 주주에 텐센트 등극 소식 - 한한령 해제 기대감에 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 스튜디오드래곤 상승 - 기계장비 업종 내 나우로보틱스 11% 상승, 2차 전지주 강세 - LFP 배터리 관련 소식에 코윈테크 상승, 원전 관련주 태성도 상승 - 섬유의류 업종 하락, 형지I&C, 더네이쳐홀딩스, 웰크론 하락 - 대형주 중 디어유 10% 상승, 실리콘투 4% 상승 - 중형주 중 탑머티리얼 13% 상승, 데브시스터즈 4% 상승 - 소형주 중 빛과전자 상한가, JW신약 24% 상승, 자이글, HLB파나진, 비큐에이아이 상승 - 블루엠텍 8.55% 하락, 그린생명과학, 넥스트아이, 보로노이, 수젠텍 하락 - 코스닥 시가총액 상위 종목 중 에코프로비엠, 에코프로 상승, 펩트론, 리켐바이오, 알테오젠 하락

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 국내 반도체 종목들이 긍정적인 흐름을 보이고 있음. - 엔비디아의 실적은 매출액 기준 433억 불로 전년 동기 대비 66% 성장을 기대하고 있음. - 이번 실적 발표에서 주목해야 할 점은 중국의 수출 규제에 따른 재고 손실과 중국향 수출 규제 완화 여부, 다음 분기 실적 가이던스, 신규 아키텍처인 루빈을 적용한 HBM4의 양산 시점임. - SK하이닉스는 HBM4 협상이 마무리 단계에 접어들었으며, 양산 시점은 10월로 예상됨. - 현재 SK하이닉스의 PER은 4.9배로, 엔비디아의 실적 발표 이후 상승 가능성이 있음. - 테크 종목은 갭 상승 시 따라가지 말고, 양봉으로 전환되는 것을 3거래일 연속 확인 후 매수하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 미국발 훈풍으로 국내 시장 강세 출발 예상 - 선물 시장에서 풋옵션은 345포인트(종합주가지수 2590포인트), 콜옵션은 357포인트(종합주가지수 2680포인트) 거래 多 - 선물 1.10포인트 상승 → 약 3분 뒤 종합주가지수 10포인트 상승 출발 예상 - 외국인들의 포지션과 현재 시장 흐름이 다를 때 대처 방법 및 지난주 언급한 조정 시 대응 전략 추후 설명 예정 - 코스피 시장 2651선 출발 예상, SK하이닉스 2.7%, LG에너지솔루션 1.1% 상승 출발 예상 - 반면 한국전력, 삼성화재, 삼성생명 등 경기 방어 업종 및 금융주 쉬어가는 모습 예상 - 코스닥 시장 대부분 상승, 에이비엘바이오, 보로노이 제외 / 특히 엔터주 및 바이오주 강세

● 핵심 포인트 - 양 시장 상승 출발...코스피는 0.48% 올라 2647선, 코스닥은 0.55% 강세 시현하며 731선 - 건설업종이 가장 강하게 시세 분출 중...특히 원전 관련 건설주들 강해 - 한미반도체 2.24%, 우신시스템 2.5% 등 기계장비 업종도 강세...필라델피아 반도체 지수 영향 - 의료정밀기기 업종 부진...에스디바이오센서 2% 넘게 밀려 - SM 2대 주주로 텐센트 등극...한한령 해제 기대감에 음반 관련주들 강세

● 핵심 포인트 - 엔터주 동반 상승 중, 특히 YG PLUS와 와이지엔터테인먼트 강세 - 와이지엔터테인먼트는 52주 최고가 경신 예상되며 하나증권은 목표주가 11만원으로 상향 조정 - YG PLUS는 1분기에 매출 590억원, 영업이익 87억원으로 흑자 전환 및 매출 42.3% 증가 - 음원 유통 부문이 큰 폭으로 성장하며 2분기 이후에도 상승 사이클 지속 전망 - 에스엠, 와이지, 하이브 모두 신고가 경신 중이며 JYP Ent.도 실적 개선 기대감으로 상승 중 - 와이지엔터테인먼트는 올해 하반기와 내년 연간 두 차례 이상 앨범 출시 계획으로 실적 추정치 715억원으로 큰 폭 개선 예상 - 트레저, 베이비몬스터 연간 2회 앨범 발매 및 하반기 블랙핑크 월드투어로 MD 매출 증가 기대

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 3대 지수 모두 상승 마감하였고, 국채 금리는 하락함 - 코스피 시장에서는 현대건설, 솔루스첨단소재, 삼영 등이 상승 중이며, LG에너지솔루션과 삼성 SDI가 미국 공장에 LFP 배터리 생산라인을 설치할 계획을 밝힘 - 코스닥 시장에서는 탑머티리얼, 코윈테크 등이 상승 중이며, 바이오다인, 대화제약, HLB파나진 등 제약바이오주도 강세를 보임 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG엔솔 등이 상승 중이며, 한화에어로스페이스는 약보합세, 현대차와 기아는 강보합세를 보임

● 핵심 포인트 - 2034년 약 757억 달러 규모로 성장이 예상되는 AI 데이터센터 시장에 국내 소부장 업계도 진출 중임. - 데이터센터 필수 품목인 SSD, 전원 공급장치, 냉난방공조 장치 등의 수요 급증으로 국내 반도체 소부장 및 장비 기업들의 수혜가 예상됨. - 삼성전자와 LG전자가 냉난방 공조 사업에 진출하고 있으며, 해외 기업 인수 및 사업부 신설 등으로 추가적인 소부장 기업들의 혜택이 기대됨. - AI 분야에서는 데이터센터 외에도 HBM쪽 검사 장비 소부장 기업들과 로봇 쪽에도 관심 가질 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕 증시 3대 지수 일제히 상승 마감. 유럽연합과의 무역 협상 진전 기대감 및 국채 금리 하락 영향. - 코스피 시장에서는 솔루스첨단소재, 현대퓨처넷, 삼영 등 2차 전지주 강세. 두산에너빌리티, 그린케미칼, 한전기술, HJ중공업 등 원전주와 조선주도 상승. - 코스닥 시장에서는 에이에스티, 탑머티리얼 등 2차 전지 테마주가 급등. LG에너지솔루션과 삼성 SDI의 미국 LFP 배터리 생산라인 설치 계획 발표 및 테슬라 주가 상승 영향. 매일유업, 지투파워, 우진엔텍 등도 상승. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, KB금융, 현대차, 기아 등 대부분 상승. 특히 SK하이닉스는 엔비디아와의 HBM4 12단 제품 공급 협상 마무리 소식에 상승. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 지투파워, 보성파워텍, 삼성중공업, 현대힘스 등 원자력 발전 및 조선 관련주들이 다수 포진.

● 핵심 포인트 - 인도, 원유 수급을 위한 자체 선대 구축 목적으로 100억 달러 투자 계획 발표 - 2040년까지 원유 운반선 112척 발주 예정 - HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 기업 수혜 예상 - 마르크 뤼터 NATO 사무총장, 다음 달 정상회의에서 32개 회원국 GDP의 5%를 국방비로 지출하는데 합의할 것으로 예상 - 보수적으로 유럽 시장에서 K-방산의 점유율을 1%로 가정 시, 한국 방산 기업 전체 연 매출 4조 6천억 원 증가 예상 - 낙관적으로 점유율을 5%로 가정 시, 연 매출 23조 원 증가 예상

- 미국 증시가 휴장을 끝내고 돌아와 투자 심리 회복으로 일제히 상승 마감함 - 삼성그룹주의 바이오 사업 지배구조 재편 이후 지배구조에 대한 추측이 무성함 - 데이터 센터 시장이 미래 먹거리로 떠오르며 AI 데이터 센터 소부장 기업들도 낙수효과를 누릴 것으로 예상됨 - 국내 증시는 글로벌 증시의 변동성과 별개로 모멘텀 있는 업종의 선전과 대선이라는 재료, 저평가 매력으로 상승세를 보이고 있음 - 골드만삭스는 한국 증시 상승의 시간은 바로 지금이며 대선 이후 본격 반등을 전망함 - 내일 엔비디아 실적 발표와 한국은행의 금통위 결과가 주목되며 이 이벤트들을 소화한 이후 시장의 흐름과 전략 예측이 필요함

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 트럼프 대통령의 EU 관세 유예 결정에 힘입어 일제히 상승 - 다우 지수 1.78%, 나스닥 지수 2.47%, S&P500 지수 2.05% 상승 - 임의소비재주 특히 강세, 테슬라 7% 급등하며 상승 주도 - 금융주와 헬스케어주도 1% 대 상승하며 호조 - 시총 상위 종목 대부분 2% 넘게 상승, 머스크 CEO 복귀 선언에 테슬라 7% 급등 - 유럽 증시, 미-EU 관세 유예 소식에 이틀 연속 상승. 러우 전쟁 휴전 먹구름에 방산주 상승 - 미국 국채 시장, 무역 전쟁 우려 완화되며 안정세. 5월 소비자신뢰지수 5개월 만에 반등 - 엔달러 환율 144엔 중반, 영국 파운드화 3년 3개월 만에 최고치 경신 - 금 선물 1.86% 하락하며 이틀 연속 내림세

- 미국의 5월 소비자신뢰지수가 98.0으로 집계되며 시장의 추정치를 크게 웃돌았음. - 선행 지표인 4월 내구재 주문은 한 달 전보다 6.3% 감소했으나 이는 시장 예상보다는 낙폭이 적었음. - 이러한 소비 심리 호조는 미중 관세 전쟁이 일시적으로 멈춘 데 따른 것으로 풀이됨. - 콘퍼런스 보드가 집계한 5월 소비자신뢰지수는 98로 나타나며 전월 수치인 85.7 및 시장 전망치인 86을 크게 상회했음. - 기대지수 역시 72.8로 집계되며 2011년 이후 최대폭으로 상승함. - 다만 일부 전문가들은 무역협상이 최종 타결된 것이 아니므로 소비심리 회복세가 지속될지는 미지수라고 지적함.

● 핵심 포인트 - 일본제철의 US 스틸 인수 가격이 주당 55달러로 유지될 전망이다. - 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹이 약 4조 원 규모를 조달해 암호화폐에 투자할 것이라는 보도가 나왔다. - 테슬라는 4월 유럽 판매가 1년 전보다 49% 감소했다. - 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 정치 대신 테슬라 경영에 집중하겠다고 선언했다. - 일본제철의 US 스틸 인수는 트럼프 대통령의 승인으로 마침표를 찍을 것으로 보인다. - 이번 인수로 US 스틸 본사는 미국 피츠버그에 그대로 유지되며, 일본제철은 향후 14개월 동안 140억 달러를 투자할 예정이다. - 전미 철강노조는 일본제철의 인수가 국내 철강 생산 능력을 저해하고 양질의 노조 일자리를 위태롭게 할 수 있다고 우려를 표명했다. - 트럼프 대통령은 이번 거래가 미국이 통제할 것이며, US 스틸의 CEO와 이사회의 과반수는 미국인으로 구성될 것이라고 강조했다. - 또한, 미국 정부와 국가안보협정을 체결하고 황금주를 포함시켜 생산량 감축 여부를 통제할 수 있을 것이라고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 바이오스마트 주목, 국내 IC 카드 스마트카드 시장 주도 및 진단 키트 관련 탈플라스틱 이슈로 추가 상승 가능성 있음. 현재 1년 선의 지지 라인에 형성되어 있어 추가 상승 공간 보임. - 현대건설은 토목, 건축, 도로공사, 아파트 건설부터 석유화학 플랜트, 원자력 기술까지 다양한 분야에서 경쟁력 보유. 새로운 정부의 추가 경정 예산 및 SOC 투자 시 수혜 예상되며 목표가 상향 조정 필요. - 카카오페이는 스마일페이 인수 및 네이버페이와의 경쟁으로 성장 기대. 1분기 실적 흑자 전환 및 외국인과 기관의 강한 매수세로 추가 상승 여력 있음.

● 핵심 포인트 - NATO 수장, 다음 달 정상회의에서 GDP 대비 5% 국방비 지출 합의 예상 발언 - 유럽 주요국들의 방산 예산 대폭 증액 중이며, NATO 사무총장의 발언으로 인해 방산주들의 모멘텀 지속 예상 - 러시아-우크라이나 전쟁 종료 후에도 각국의 국방비 지출과 전쟁 물자 비축 증가 예상 - 유럽 내 방산물자 생산 CAPA 부족으로 한국 업체들의 수출 기회 확대 - 한국 방산업체들의 빠른 납기와 저렴한 가격, 높은 기술력과 성능으로 경쟁력 확보 - K9 자주포, FA-50 경공격기, 천궁-2 등은 이미 글로벌 표준으로 자리 잡음 - 미국의 자국 우선주의 강화로 인해 동맹국인 한국과의 공동생산, 기술 이전 등 협력 가능성 높음

● 핵심 포인트 - LS마린솔루션, 2783억 원 규모 유상증자 결정 - 발행가액 1만 4220원, 할인율 20%, 증자비율 59.9% - 유상증자 대금으로 3458억 원의 CLV 선박 구매 예정 - 대규모 유상증자 및 높은 할인율로 주가 희석 우려 - LS마린솔루션의 주가는 7월 30일 발행 확정가가 정해질 때까지 관찰 필요 - 전선 관련주의 업황은 여전히 긍정적이므로 매수 기회로 활용 가능 - LS마린솔루션 보유자는 유증 참여 또는 빠른 탈출 고려 필요

● 핵심 포인트 - 27일 애프터마켓에서 코스피 거래대금 상위에 두산에너빌리티와 삼성중공업이 위치. 삼성전자는 하락, 한화에어로스페이스는 6%대 상승. - 코스닥 거래대금 상위에는 바이오주와 이뮨온시아, 필옵틱스 등 유리기판 관련주가 랭크. - 대선 일주일 앞두고 대선 후보의 당선 결과와는 별개로 반도체 업황 개선 기대감 존재하나, 전문가는 국내 정책보다는 해외 산업 흐름이 더욱 중요하다고 강조. - 삼성전자와 SK하이닉스의 1분기 실적이 긍정적으로 발표되며 2분기 실적 전망치도 꾸준히 상향 조정중이나, 하반기 전망은 다소 불투명. - 관세 영향으로 인한 전세계 수요 둔화 우려로 하반기 실적 전망치가 하향 조정되어 반도체 주식들의 상승을 견인하기 위해서는 관세 우려 진정 과정 필요. - 원달러 환율 하락은 반도체 기업을 비롯한 수출 기업들의 수익에 부정적 영향을 미치나, 주가를 결정하는 주요 요인은 아니며, 외국인 순매수 유입을 중심으로 한 유동성 모멘텀 측면에서는 시장 흐름에 플러스 요인으로 작용할 가능성 높음.