● 핵심 포인트 - TYM: 우크라이나 재건 관련주이자 조지아 공장 증설 완료로 연간 2만대 CAPA 확보 및 1조 1천억 원 규모의 매출 증가 예상. 농기계 관련주인 대동과 함께 주목 필요. - 올릭스: 일라이 릴리와의 기술 이전 계약 체결과 1150억 원 규모의 전환우선주 투자 유치로 시장의 주목을 받음. 이를 통해 신규 파이프라인 연구 개발 강화 및 재무구조 개선, 향후 성장성에 대한 기대감 상승.

- 전기요금 현실화 필요성에 대한 대통령 발언 이후 논란이 있었으나, 대통령 비서실장은 당장은 아니라고 진화함. 이에 따라 관련주인 한국전력 주가가 큰 변동성을 보임. 기술적으로 지지선 이탈 시 쉬어가는 흐름이 좋으며, 3만 5500원의 지지선 여부를 파악하는 것이 좋음. - 아시아 국가 증시들이 연일 신고가를 경신하는 반면, 우리 증시는 답답한 흐름을 이어가고 있음. 이는 국내외 변수들과 국내 이슈들 때문임. 반도체 및 의약품 관세 문제, 잭슨홀 미팅에서의 파월 발언 우려, 양도세 및 교육세 증액 이슈, 노란봉투법과 관련된 노사 갈등 이슈, 기업들의 2분기 영업이익 감소 등이 원인으로 꼽힘. - 이러한 상황에서는 기업들의 개별 실적 개선과 정책적 보완을 통한 기업 활동 활성화가 필요하며, 투자자들은 보수적으로 대응하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 SK하이닉스가 1556억 규모의 연료 전지 발전사업 건설공사 수주 소식에 4.68% 상승했다. - 트럼프 대통령의 러우 정상회담 조율 발언으로 인해 재건주인 TYM과 HD현대건설기계가 각각 3.55%, 2.06% 상승했다. - 토니모리는 홍콩 내 18번째 신규 매장 입점 소식에 1.65% 상승, 대한제강은 1.47% 상승했다. - 코스닥 시장에서는 제약바이오 섹터 중 신약 개발 기업 올릭스가 국내외 주요 기관 투자사들로부터 1150억 원 규모의 전환 우선주 투자 유치 소식에 8.79% 상승했다. - 바이오다인은 베트남 생산공장 설립을 위한 80억 투자 소식에 2.79% 상승, 아스테라시스도 2.24% 상승했다. - AI 개발 기업 플리토는 5.59% 상승, 엠디바이스도 2.13% 상승했다.

● 핵심 포인트 - 나스닥 1.4% 하락하며 혼조세 마감. 전문가는 AI 거품론은 아니며, 쉬어가는 과정이 필요하다고 언급. 또한 무역협상이 마무리되지 않아 불확실성이 있으며, EU와의 협상이 빠르게 마무리되면 분위기 전환이 가능할 것으로 전망. - 기술주에서 가치주로 수급이 이동하는 모습을 보임. 이는 자연스러운 순환의 흐름으로 해석됨. - 엔비디아가 중국용 새로운 AI 칩을 개발 중이라는 로이터통신의 보도가 있었음. 이는 고객과 정부 사이에 낀 엔비디아의 고민으로 해석되며, 제품이 중국에 공급될지는 미지수. 하지만 엔비디아의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음. - 엔비디아에 납품하는 우리 기업들도 상승 동력이 남아있는 것으로 평가됨. 특히 삼성전자가 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 미 연준의 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 금리 인하를 시사할지 관심이 집중되고 있음. - 이는 미국뿐만 아니라 전 세계적인 현상으로, 한국의 이창용 총재도 이를 고민하고 있음. - 트럼프 대통령은 관세, 감세, 재정지출 증대 등으로 재정적 인프라를 발생시키고 있으며, 이는 시장금리 상승의 원인 중 하나로 지적됨. - 파월 의장은 중앙은행의 독립성과 중립성을 유지하면서 시장금리를 조절해야 하는 어려운 상황에 처해 있음. - 이러한 상황에서 국가의 통수권자가 법과 국민과 관행과 합의를 주도하는 것이 중요하다는 의견이 제시됨.

● 핵심 포인트 - 영국에서 기준금리를 내렸지만 시장금리는 상승하는 수수께끼 스프레드 현상이 발생함 - 이는 중앙은행의 의도와 달리 정치인이나 행정부가 금리를 올리는 등 재정정책을 강화하기 때문 - 3년 전 영국의 트러스 총리 시절에도 대규모 감세와 재정지출 계획으로 디폴트 위험이 증가하고 국채 금리가 상승하는 등 금융시장의 혼란이 있었음 - 이러한 현상은 영국뿐만 아니라 미국 등 다른 국가에서도 발생할 수 있으며, 최고통수권자가 법과 관행, 국민의 합의사항을 무시하고 개인적인 욕심을 취할 때 발생함 - 따라서 금융시장에서는 정치적 리스크를 고려해야 하며, 정부는 재정준칙을 준수하고 균형 잡힌 정책을 추진해야 함

- 잭슨홀 미팅이 다가오는 가운데 파월 의장의 연설에 투자자들의 관심이 집중되고 있음. - 파월 의장은 트럼프와의 갈등 외에도 금리 인하 시사를 주저하는 다른 고민이 있는 것으로 알려짐. - 간밤에 미국 증시는 다우가 소폭 상승한 반면, 나스닥은 차익 실현 매물로 인해 하락함. - 미국에서 '자본주의 4.0' 논의가 진행 중이며, 이는 국가가 민간 기업의 경영에 직접적으로 참여하는 것을 의미함. - 트럼프 대통령은 이를 '트럼프 자본주의'라고 부르며, 이러한 국가자본주의는 시장 경제의 최대 도전이자 위기로 인식됨. - 작년 9월 이후 Fed가 피벗을 추진하면서 금리를 인하했으나, 국채 금리가 상승하면서 국가 디폴트 문제와 재정 적자가 심화됨. - 영국에서도 금리 인하에도 불구하고 길트채 금리가 상승하는 등 비슷한 현상이 나타남. - 이러한 상황에서 각국 중앙은행의 역할이 중요하지만, 통수권자의 욕심에 의한 재정 인프라가 발생하면 국채금리가 상승해 재정적자 및 국가채무, 물가안정 등을 달성하기 어려움.

- 미국의 러시아 제재 완화 기대감에 국제유가 하락 - 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 정상회담 조율 중 - 우크라이나의 NATO 가입은 불가하다는 입장 재확인 - 미·러·우 3자 회담을 열어 협상을 마무리할 계획 - 스타머 영국 총리, 안전보장 방안을 미국과 함께 조율할 것이라 밝힘 - 악시오스, 우크라이나 안전보장 방안을 위한 3자 위원회 구성 보도 - 러시아, 우크라이나에 대한 대규모 공습 지속 - 우크라이나, 1천억 달러 규모의 미국산 무기 구매 및 500억 달러 규모의 드론 공동 생산 제안

● 핵심 포인트 - 유럽 증시는 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령의 정상회담 가능성과 트럼프 대통령의 우크라이나 안전 보장 약속으로 일제히 상승함. 다만 유럽의 방산주들은 일제히 낙폭을 키우며 2.5% 하락함. - 아시아에서는 일본 니케이 지수가 차익 실현 매물 출회로 0.38% 하락하였고, 소프트뱅크 그룹이 20억 달러를 투자해 인텔의 주식을 취득하는 계약을 체결했다는 소식에도 불구하고 4% 하락함. - 중화권 증시는 내일 공개될 인민은행의 대출 우대금리와 잭슨홀 미팅을 주시하며 보합권에서 하락 마감하였으며, 연일 고점을 기록한 데 따른 차익 실현 매물이 출회됨. 그러나 당국의 추가 경기 부양책을 기다리며 낙폭은 줄임. - 인도 증시는 아시아 증시에서 드물게 뚜렷한 상승세를 기록하였는데, 최근 인도와 중국의 관계가 밀접해지면서 양국 기업들이 본격적인 협력을 구축하고 있으며, 여기에 모디 정부가 발표한 세제 개편안과 인도의 국가신용등급이 상향된 것까지 더해져 호재로 작용함.

- 매드리갈 파마슈티컬스: EU 집행위원회가 동사의 MASH 치료제 레즈디프라에 대해 조건부 판매 승인을 내려 유럽에서 MASH 치료를 위해 공식적으로 허가된 최초이자 유일한 치료제가 됨. 주가는 시간외에서 0.45% 상승. - 셰브론: 새 자원 발굴을 위해 헤스의 탐사팀을 자사팀과 합병할 계획이며, 이를 통해 기존의 사고방식에 도전할 수 있는 조직으로 키울 예정. 주가는 시간외에서 0.21% 상승. - 아메리칸 파이낸셜 그룹: 이사회가 보통주 한 주당 연간 배당금을 기존 3달러 20센트에서 3달러 52센트로 인상하기로 승인했으며, 이로써 20년 연속 배당 증가 달성. 주가는 시간외에서 보합권. - 키사이트 테크놀로지스: 3분기 매출과 이익 모두 시장 전망치를 상회했으며, 통신과 자동차, 반도체 등 주요 산업에서 제품 수요가 꾸준하다고 전함. 또한 내년에도 매출 7%, 주당 순이익 13%의 성장세를 이어갈 것으로 전망. 주가는 시간외에서 0.71% 상승.

● 핵심 포인트 - 미국 7월 신규주택착공건수 143만 건으로 전월 대비 2.8% 증가, 예상치 130만 건 상회 - 다세대 주택 착공 2년 만에 가장 빠른 속도로 증가, 단독주택 착공은 상대적으로 제한적 - 건축허가건수 2020년 6월 이후 최저치 기록, 신규 공급 둔화 예고의 신호로 해석 - 옥스포드 이코노믹스, 모기지 금리 및 기타 데이터 고려 시 현 추세 지속되지 않을 것으로 전망 - 미 재무장관, 모기지 금리가 주택 시장에 부정적 영향 끼치고 있음을 시사하며 금리 인하 필요성 강조 - 차기 연준 의장 후보군 압축 후 9월 초 면접 진행 예정

● 핵심 포인트 - 인텔, 미국 정부와 소프트뱅크의 지분 투자로 주가 6% 이상 상승 - 그러나 월가에서는 투자 의견 유지 및 중립 의견 제시하며 신중한 태도 보여 - 이유는 인텔이 추진 중인 파운드리 사업의 불확실성 때문 - 반면 팔로 알토 네트웍스는 지난 분기 매출 16% 성장 및 미래 전망 긍정적 평가로 월가의 찬사 받아 - 뱅크오브아메리카, 오펜하이머 등 투자 은행들은 팔로 알토 네트웍스에 대한 매수 추천 및 목표주가 상향 조정

- 암호화폐 관련주: CNBC에 따르면 암호화폐는 기술주 움직임에 취약한 경향이 있으며, 기술주와 유사한 투자자 기반 서사 중심의 가격 움직임, 투기적 특성 등을 고려할 때 암호화폐 관련주 역시 오늘 약세를 띠었다. 코인베이스가 5%대 하락, 이토로, 루빈후드 그리고 최근 상장한 불리시 모두 6%대에 밀렸고, 그 밖에 마이크로스트래티지가 7.4%, 써클이 4.4%, 비트마인은 9%대 하락했다. - 우라늄 관련주: 세계 최대 우라늄 생산국인 카자흐스탄이 우라늄 생산량을 대폭 늘릴 계획을 발표하자 공급 증가 우려에 우라늄 관련주들이 일제히 내림세를 보였다. 우라늄 에너지가 8.8%, 카메코가 3.9%대 하락, 에너지 퓨얼스도 17.9% 큰 폭으로 밀렸다. - 인텔: 소프트뱅크가 인텔에 20억 달러를 투자한다고 밝히며 인텔 지분의 약 2%에 해당하는 투자로 이번 투자로 소프트뱅크는 인텔의 5대 주주로 등극하게 됐다. 오늘 장 인텔 주가는 7% 가까이 상승했다. - 베스트바이: 가전제품 소매업체 베스트바이는 3차 마켓플레이스를 론칭한다고 밝혔다. 아마존이나 월마트 같은 다른 유통업체들의 모델을 따르는 것으로 3자 판매자들이 재고를 보관하고 판매하고 배송을 담당하며 베스트바이는 판매 수수료를 받는 방식이다. 오늘 장 베스트바이 주가는 3.2% 올랐다. - 바이킹 테라퓨틱스: 자사의 실험용 경구용 비만치료제가 예상보다 더 많은 부작용을 보였다는 2상 임상 결과 발표 후 주가가 큰 폭으로 하락했다. 다만 모간스탠리에서 비중 확대 의견과 함께 목표가 98달러를 유지했고 향후 연구에서 투여량을 천천히 조절함으로써 부작용을 완화할 수 있다고 밝혔다. 오늘 장 42% 큰 폭으로 하락했다.

- 홈디포: 2분기 연속 월간 기대치 하회, 연간 매출 2.8% 성장 및 기존 전 매출 1% 증가 목표 재확인, 1천 달러 이상 고객 거래 전년 대비 2.6% 증가, 16개 부문 중 12개 매출 성장, 주가 3.17% 상승 - 엔비디아: 중국 시장 겨냥한 새로운 AI 칩 개발 착수, 최신 블랙웰 아키텍처 기반, 내부적으로 B30A라 명명, 단일 다이 설계, 고대역폭 메모리와 NV 링크 기술 갖출 예정, 이르면 다음 달부터 중국 고객 대상 샘플 제공 및 테스트 계획, 주가 3.5% 하락 - 애플: 영국, 애플의 미국 사용자 암호화 데이터 접근 요청 철회, 미 국가 정보국장, 영국과의 긴밀한 협의 및 트럼프 대통령, 밴스 부통령과의 협력으로 미국인의 개인 정보와 헌법적 권리 지켜냈다고 밝혀, 애플, 인도에서 아이폰 생산 크게 늘려 중국 의존도 낮추고 제조 거점 다변화 추진, 주가 0.14% 하락 - 알파벳: 구글, 앱 개발자들에게 구글 외 다른 경로로도 고객 유도할 수 있도록 특정 약관 업데이트 방침 밝혀, EU 경쟁당국의 규정 위반 혐의 기소에 따른 조치, 초기 획득 수수료 10%에서 3%로 인하, 대신 단계별 수수료 체계 도입, 주가 0.95% 하락 - 메타: 인공지능 조직 개편, 기존 AI 그룹을 네 개의 독립된 팀으로 분할, 인력 재배치 실시, 초지능, 즉 슈퍼 인텔리전스를 향한 속도 높이기 위한 조치, 최고 AI 책임자 알렉산더 왕, 사내 메모 통해 조직 정비 필요성 강조, 주가 2.07% 하락 - 테슬라: 중국 시장에 선보일 모델 Y L 버전 가격과 일정 공개, 판매가 33만 9천 위안(미화 약 4만 7천 달러)부터 시작, 인도는 9월부터 예정, 캘리포니아에서 진행된 재판에서 운전자 보조 기술 관련 집단 소송 정식 허가, 테슬라가 기술을 실제보다 진전된 것처럼 알렸는지가 쟁점, 주가 1.75% 하락

● 핵심 포인트 - 미국 재무장관 스콧 베선트가 11명의 연준 의장 후보를 확정했으며, 다음 달 면접 후 대통령에게 제시할 후보 명단을 추릴 예정이다. - 미국의 7월 신규주택착공건수가 143만 건으로 집계되며 시장 예상치를 웃돌았다. - 캐나다 7월 소비자물가지수가 전년 대비 1.7% 상승했다. 이는 예상치보다 낮은 수준으로 캐나다 달러는 약세를 보였다. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나의 정상회담을 조율 중이라고 밝혔으며, 서부 텍사스산 원유는 2개월 내 최저치로 하락했다. - 엔비디아가 중국 수출용 AI 반도체 B30A를 개발 중이라는 보도가 나왔다. - 인텔의 주가가 일본 소프트뱅크의 인텔에 대한 3조 원 규모 투자 발표 등으로 경영 정상화에 대한 기대가 반영되어 7% 가까이 상승했다. - 테슬라가 미국과 중국에 이어 일본에서 인공지능을 활용한 완전 자율주행 시스템을 도입한다. - 홈디포가 매출 452억 8천만 달러, 주당 순이익 4.68달러의 분기 실적을 발표했으나, 이는 시장 예상치를 밑돈 수준이다. - 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 AI 버블을 언급한 뒤 AI 관련주들의 급락이 뉴욕 증시에 나타났다. 그의 발언은 AI 버블 논란에도 기업들이 끊임없이 투자를 계속할 것이라는 의미였으나, 잭슨홀 미팅과 같은 큰 이벤트들을 앞둔 시장에서는 경계심이 생겨나고 있다.

- 미국 증시 혼조 마감, 기술주 전반적 하락 - CNBC, 금일 기술주 조정은 정상적 움직임 및 차익 실현 매물 출회로 해석 - 오픈AI 샘 올트먼 CEO, AI 산업 거품론 제기 - 다우 지수 강보합, 나스닥 1.46%, S&P500 0.59% 하락 - 기술주 1.88%, 커뮤니케이션주 1.15% 하락, 에너지주 0.19% 동반 하락 - 필수소비재주와 유틸리티주 1% 상승 - 엔비디아 3% 이상 하락하며 빅테크 기업 하락 주도 - 미국 국채 금리 일제 하락, 9월 금리 인하 가능성에도 파월 의장 발언 주시 - S&P 글로벌 레이팅스, 미국 관세 수입이 부채 완화에 도움됐다며 신용등급 유지 전망 - 비트코인 11만 3천 달러 선, 이더리움 4153달러

- 카카오게임즈: 영업이익 및 신작 기대감 저하로 인해 주가 하락. 카카오 그룹 내에서는 카카오로의 이동 추천. - 한국가스공사: 작년 영업이익 3조 원 대비 시가총액 3조 원대로 저평가 상태. 상법 개정안의 수혜주로 주가 모멘텀 예상되며 배당 시즌 앞두고 매력 증가. 보유 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : TYM, 에이프릴바이오, KZ정밀, 엠아이텍 - 하락률 상위 종목 : 태성, 리드코프, 온코닉테라퓨틱스, 아이스크림미디어 - TYM은 저평가된 상태에서 오늘 수급까지 좋아지며 애프터마켓에서도 상승세 지속중이나 넥스트레이딩 시장에서는 성급한 대응 자제 필요 - 바이오는 주식의 꽃으로 급등이 자주 나오나 최근 트렌드는 플랫폼 기반으로 변화했으며, 에이프릴바이오는 대한민국 플랫폼 기업 중 가장 저평가되어 추세가 잡힐 때마다 추격 매매 가능하나 급격한 상승과 하락에 주의 필요

● 핵심 포인트 - [엠씨넥스] - 삼성전자 모바일 및 차량용 카메라 모듈 전문 기업임. - 주력 제품은 스마트폰 카메라 모듈이며, 전체 매출의 약 70%를 차지함. - 차량용 카메라 모듈 사업 부문에서는 국내 1위, 세계 5위권의 점유율을 확보하고 있음. - 2023년 기준 매출액은 2조 9,000억 원, 영업이익은 2,300억 원을 기록함. - 52주 신고가 이후 새롭게 도약하려는 자리에 위치해 있으며, 종합점수 95점으로 높음. - [코리아에프티] - 친환경 자동차 부품 전문 기업임. - 주력 제품은 카본 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등임. - 카본 캐니스터는 연료 탱크에서 발생하는 증발 가스를 흡착하여 엔진으로 환원시키는 장치로, 국내에서 유일하게 생산하고 있음. - 필러넥은 자동차 연료 주입구와 연료 탱크를 연결하는 부품임. - 2023년 기준 매출액은 3,800억 원, 영업이익은 160억 원을 기록함. - 저PBR, 저PER 종목으로 매력 밸류에이션 보유중이며, 순이익 또한 증가함.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티: 금일 원전 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다는 시장의 해석과 함께 조정 발생. 그러나 실제로는 UAE의 16% 내던 것을 체코에는 7% 정도로 로열티 감소했으므로 현재 주가 하락은 과도하다고 판단됨. 내일 갭하락에 양봉이 나오는지 확인 후, 만약 역망치 음봉이 나온다면 비중을 20~30% 혹은 절반 정도 줄이는 것 추천. - 에스엠: S라인 상승 추세 지속되고 있으며, 한중 관계 개선으로 인한 한한령 해제 및 중국 내 공연 기획에 대한 기대감 존재. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 이어지고 있으므로 추세가 무너지기 전까지 홀딩 전략 유효하며, 신규 매수 또한 가능하다고 판단됨.