● 핵심 포인트 - 영국의 EU 재가입 움직임이 국제금융시장에 큰 파장을 미침 - 브렉시트로 인해 경기 침체와 실업 증가, 런던 금융시장의 위상 하락을 겪음 - 영국 총리의 정치적 야망에 의한 실수로 평가되며, 최고통수권자 교체와 기득권 내려놓기 요구가 있음 - 영국 국민들 사이에 반브렉시트를 중심으로 EU 재가입 논의가 구체화됨 - 브렉시트로 인해 영연방 국가들과의 거래가 차단되는 것을 복귀시키기 위해 EU 재가입을 추진하는 측면도 있음 - 영국이 EU 재가입 시, 대륙 국가들과의 관계 변화가 예상됨

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 횡보. - 천연가스 : 최근 하락세에 매수세 유입되며 9% 상승. - 금속선물 : 달러 약세에 대체로 상승. 중국의 금 매입 11개월 내 최고치 기록. - 백금 : 중국의 백금 수입량 1년 내 최고 수준 보이며 5% 상승. - 팔라듐 : 올해 생산량 6% 감소 전망에 4% 상승. - 곡물선물 : 밀 선물 3% 상승. 중국의 무더운 날씨로 인한 작황 우려. - 비트코인 : 현물 ETF 총운용자산 1천억 달러 돌파. 비트코인 10만 6천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시 : 3대 지수 하락. 3대 지수 추종 ETF 내림세. 경기방어주 XLP 필수소비재 ETF 상승.

● 핵심 포인트 [이 시각 애프터마켓] - 넥스트레이드 애프터마켓에서는 코스피 종목 두산에너빌리티와 한화솔루션에 거래 대금이 몰리고 있음 - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 이뮨온시아가 9% 급락, 실리콘투가 11% 급등, 에이비엘바이오는 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가 특징주로는 우선주들이 상한가이며 샘표식품도 6% 오름세 - 코스닥 시간외 단일가 특징주로는 캐리소프트, 인베니아, 이노시뮬레이션이 상한가 직행했고 우리산업도 9% 넘게 급등중

● 핵심 포인트 - 과거 원전 산업은 정책 및 지정학적 이슈로 인해 단기 모멘텀만 강했음 - 이전에는 지속성 있는 수요 기반이 부족했으나, 현재는 에너지 안보, 탄소 중립 등에 대한 기대감으로 기술, 안보, ESG 관련 자금 흐름이 구조적으로 맞물림 - 2분기, 3분기로 갈수록 수주가 하나둘씩 떨어질 가능성이 있어 단기적으로 주가 대응 필요 - 추후 주가가 조정될 때 중장기적으로 수주에 대한 기대감을 가지고 포트폴리오 활용 추천 - 방산, 조선과 같은 또 하나의 섹터로 원전이나 친환경 분야가 주목받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 원전 반대 입장 철회... 에너지 안보 강화 목적 - EU 국가들, 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 니즈 강화 - 신재생에너지만으로는 전력 수급 한계... 원전 비중 확대 예상 - SMR, 핵융합 관련 연구개발 및 정부 지원 확대 전망 - 국내 원전 관련주, 단기적 이슈와 중장기적 이슈 동시에 고려 필요 - 스위스, 덴마크 등 전통적 재생에너지 강국들도 원전 도입 검토 중 - 미국과 한국, 원전 도입의 유일한 대안으로 주목 받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 탈원전 기조 철회...에너지 안보와 전기값 상승이 원인 - 유럽 내 원전 확대 촉진제 될 것으로 예상 - 체코 원전 수주, 한국이 유리한 상황이나 추가 원전 수출은 지켜봐야 함 - 미국, 원전 사용량 4배 확대 계획...한국이 최대 수혜 국가로 떠오를 가능성 높음 - 서방 국가 중 원전을 안정적으로 공급할 수 있는 국가는 한국이 유일

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주가 금일 하락한 이유는 IRA 세액공제 폐지 우려 및 중국의 저가 공세로 인한 미국 법인 수익 지표 악화 때문임. - 이러한 상황에서도 1분기 일부 실적 개선 가능성이 확인되었으나, 세액공제액을 받지 못할 경우 이익 기조가 손실로 반영될 수 있음. - 국내 대선 정국에서의 정책 기대감이 있으나, 연속성은 제한적일 것으로 판단됨. - 따라서, 2분기와 3분기의 실적 확인이 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.06% 소폭 하락한 2601포인트, 코스닥은 0.25% 상승한 715선에서 마감. - 외국인은 거래소에서 이틀 연속 매도, 1144억 원 매도 우위, 반면 코스닥에서는 4거래일 만에 매수 전환. - SK하이닉스는 젠슨 황 CEO의 대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축 소식에 1.3% 상승, 반면 LG에너지솔루션은 4% 넘게 급락. - 코스닥 시총 상위 1위부터 5위까지 모두 하락, 특히 2차 전지 관련주인 에코프로와 에코프로비엠이 큰 타격. - 업종별로는 코스피에서 기계 장비, 전기가스, 종이목재 업종 중심의 상승, 보험, 제조, 일반 서비스는 하락. - 오전장과 오후장에서는 원전, 전력, 반도체, 재건 섹터가 강세를 보임. 특히 젠슨 황 CEO의 10년 AI 시대 선언으로 원전과 전력주 중심의 강한 시세 포착.

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 상승했으나 2차 전지와 태양광 관련주는 주가의 발목을 붙잡음. - 미국 IRA법 관련 세액공제가 2028년에 빠르게 사라질 가능성이 제기되며 관련 종목들의 주가 하방 압력이 더해짐. - 특히 LG에너지솔루션은 공모가 하회는 물론 주당 28만원까지 떨어짐. - CATL이 홍콩에 상장하며 주가가 급등함에 따라 글로벌 투자자들이 국내 기업들에 대한 비중을 줄일 것으로 판단됨. - 미국의 IRA 보조금 조기 폐지 및 신용등급 하락 소식이 전해지며 감세 리스크가 부각 중이나, 미국 기업들의 경쟁력이 높아 주식시장에 부정적이지만은 않다고 판단됨. - 7,8월 미국의 상호관세 유예 마감 임박 시까지 미국 시장은 추가적인 상승을 시도할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 거래대금 1위인 두산에너빌리티가 7% 급등 중이며, 2위인 한화솔루션은 6% 넘게 급락함. - 코스닥 시장에서는 신규 상장 종목인 이뮨온시아가 8.5% 급락했고, 화장품 대표 주자인 실리콘투가 11% 넘게 급등함. - 로봇주는 각 종목별로 차별화되는 양상을 보임. 로보티즈가 4%, 에이비엘바이오가 5% 이상 급등함.

● 핵심 포인트 - 5월 20일 정규장 거래 마감, 무디스발 충격 소화했으나 전강후약으로 아쉬움 보임 - 기존 주도 섹터인 AI 생태계 복귀 분위기, 2차 전지 지속 하락 - SK하이닉스 20만원 선 회복, 삼성전자 빨간불 - 외국인 연이틀 코스피 시장 매도, 1310억 원 매도 - 전력과 에너지, 뷰티 업종 강세, 2차 전지 약세 - 북미와 유럽 내 노후 전력망 교체와 초고압 변압기 배전반 수요 증가로 K-변압기 업체 수주 러브콜 - 미국과 영국의 원전 발전 비중 확대 계획으로 국내 원전 관련주 재조명 - 트럼프 행정부의 뉴욕 해상풍력 프로젝트 재개로 관련주 모멘텀 추가 - K-뷰티 업계 기업 가치 재평가 진행 중, 씨티에서 파마리서치 목표가 56만원 매수 리포트 발행

● 핵심 포인트 - 코스피 UP&DOWN : 원전과 전력 섹터가 강세를 보인 가운데, 일진전기가 호실적과 뉴스플로우에 힘입어 강한 반응을 보임. 조선주와 우주항공은 쉬어가는 반면, 방산주인 현대로템과 LIG넥스원은 시세를 유지함. STX엔진은 한화엔진의 인수 추진 소식에 강세를 보이며, 풍력주는 되돌리는 현상을 보임. 태양광 배터리 관련주인 HD현대에너지솔루션, 삼성SDI, 한화솔루션, TCC스틸은 IRA 수정 법안 통과 소식에 하방 압력을 받음. - HD현대일렉트릭 : 젠슨 황 CEO의 AI 생태계 확대 언급 소식 속에 데이터센터와 대량의 전력 수요 증가 기대감으로 주목받음. 조정 후 4월부터 반등의 에너지를 보여주고 있으며, 전고점 돌파 가능성이 있음. 섹터 내 대장주로 움직이며, 수익률은 다른 종목 대비 낮지만 반등 시 수혜가 예상됨. - 일진전기 : 변압기와 전선까지 수직 계열화가 이루어져 있어 경쟁력이 있으며, 1분기 실적 호조에도 불구하고 주가가 빠진 상태임. 전고점 도달 가능성이 있으며, 현재 매수하기 좋은 타이밍으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 종목별 차별화가 극심하게 펼쳐지고 있음 - 바이오비쥬는 신규 상장주로 미용 의료기기 및 화장품 업체로 부각 받으며 주가 급등 - 이뮨온시아는 차익 실현 매물 출회로 하락 - 삼륭물산, 폴라리스AI파마, 한글과컴퓨터 등은 상승 중 - 에이비엘바이오는 상승, 블루엠텍은 하락하며 비만 치료제 관련주에서도 차별화 - 반도체 기판에서는 심텍은 상승, 대덕전자, 이수페타시스, 코리아써키트는 하락 또는 주가 탄력이 약함 - 대명에너지 태양광은 하락, 파마리서치는 반등, 클래시스는 하락세 - 진성티이씨는 건설기계 관련주로 강세이며, 증권사의 목표주가 상향 리포트 발간과 건설기계 업황 회복 기대감 등이 긍정적으로 작용

● 핵심 포인트 - 투데이 증시스토리 : 현재 국내 증시는 상단이 막혀 있는 상황이며, 뉴스 플로우에 따라 테마가 정신없이 순환매 되고 있음. - 코스피는 2622 포인트로 회복하며 상승 출발했지만, 오후 2시 구간 이후 하락 전환함. D램 가격 상승 뉴스에도 불구하고 일부 대형주들의 급락이 주가 발목을 잡음. - 외국인은 거래소에서 이틀 연속 매도 중이며, 특히 조선주, 화학주, 배터리 주 중심으로 매도 함. 반면 기관은 하루만에 매수로 전환함. - 코스닥은 상대적으로 분위기가 낫지만, 여전히 상승 탄력은 아쉬움. 2차 전지, 배터리 쪽이 급락 했지만 화장품, 미용기기, 엔터주들이 반등했고, 신규 상장주로도 수급이 쏠림. - 선물 시장에서는 외국인은 매수, 기관은 매도 했으며 미국 IRA 법안 세액 공제 혜택 조기 종료 가능성에 관망세를 보임.

● 핵심 포인트 - 쿠팡 이용 후기 분석 결과, 대만 내 경쟁 업체인 쇼피의 무료 배송 기준 상승으로 인해 소액 구매 시 배송비 부담이 큰 소비자들이 쿠팡으로 전환할 가능성이 높아짐. - 쿠팡이 일본 시장에 쿠팡이츠 모델로 진출했으며, 도쿄 일부 지역에서 서비스 제공 중. 아직 초기 단계이나 구글 트렌드 검색량 증가 추세 및 홍보 글 다수 확인됨. 또한, 로켓나우가 우버이츠 대비 수익성이 좋은 것으로 나타남. 빠른 배달 인력 충원으로 지역 커버리지 확대 시 성장성 두드러질 것으로 기대. - 쿠팡의 글로벌 확장 속도가 향후 주가에 중요한 포인트가 될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티, 미국의 AI 데이터센터형 발전소 가스터빈 수주 기대감에 사상 최고가 경신 - 미국 하원, IRA 보조금 조기 폐지 추진 소식에 태양광, 2차 전지, 풍력 등 전반적인 조정세 - 실리콘투, 기업 대상 IR에서 유럽과 중동 지역 수요에 대한 강한 자신감 표명

● 핵심 포인트 - 코스피는 장 초반 2620선에서 출발했지만 시가총액 상위 종목들이 대체로 약해진 가운데 1시 이후 지수도 급격히 위축되며 하락함. 그러나 외국인 투자자가 매도세로 전환했음에도 불구하고 기관의 매수세에 힘입어 0.1% 강보합권에서 2600선을 지지해냄. - 코스닥은 에코프로 형제들이 나란히 5%대 낙폭을 그리며 지수 상방을 제한했으나 외국인과 기관의 양매수에 힘입어 0.5% 상승하며 717포인트를 기록함. - 젠슨 황의 AI 생태계 확장 발언에 힘입어 전력 설비주들이 오늘 시장의 주도권을 잡음. 관세 우려를 누르고 조정을 딛고 다시 한번 고점을 향해가고 있으며, 특히 효 성중공업이 사상 최고가를 경신함. - 원자력 관련주인 두산 에너빌리티가 7.5%까지 강세폭을 확대하며 신고가를 경신함. 반면 태양광 관련주는 차익 실현 물량과 함께 전반적으로 약세를 보임. - 화장품 및 뷰티 관련주들은 이번 주 달바글로벌 상장과 2분기 실적 호조 기대감에 힘입어 강세를 보임. 다만 클래시스는 블록딜 관련 수급 노이즈로 인해 약세를 보이며 동종 업계 대비 가격 메리트가 생긴 상태임.

● 핵심 포인트 - 미국 무역대표부(USTR)가 중국산 항만 크레인에 100% 추가 관세를 제안함에 따라, 한국 기업들이 미국 내 항만 크레인 시장 진출을 추진 중임. - 현재 미국 항만 크레인의 80%가 중국산이며, 미국 정부는 중국산 크레인의 정보 유출 및 유사시 항만 마비 가능성을 우려하고 있음. - 이에 따라 바이든 정부는 200억 달러를 투입해 크레인을 교체할 계획이며, 트럼프 2기는 관세 부과를 통해 중국산 크레인 퇴출 압력을 넣고 있음. - 국내 기업 중에서는 HD현대삼호가 연간 10기의 크레인을 제조할 수 있으며, 세계 시장 5위 수준임. 또한 HJ중공업도 국내 수주 이력을 바탕으로 미국 진출을 추진 중임.

● 핵심 포인트 - 바이오비쥬는 필러나 화장품을 유통 판매하는 업체로, 청담글로벌의 자회사임. 중국 쪽 비중이 70%이며, 1분기 실적이 좋았음. 공모청약률은 1300 대 1로 높음. - 전년도는 북미 시장 침투율이 높은 회사들의 영업이익률이 높았으나, 올해는 유럽, 중동, 동남아시아, 중국 등 다양한 지역의 종목들이 상승하는 모습을 보임. - 4월부터 관세 효과로 인해 화장품 수출 데이터 중 색조는 부진하나, 기초 화장품이나 마스크팩 쪽은 꾸준히 증가함. - 파마리서치는 해외 시장 확장과 더불어 씨티씨바이오의 GMP 인증 공장을 활용하여 후보 물질 생산을 계획하고 있음. 주가는 꾸준히 상승해 왔으나, 부담스러운 측면이 있음. - 바이오에프디엔씨는 PDRN 후보 물질을 원료로 제품과 유통까지 수직 계열화하는 회사로, 내년부터 성장이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 신용등급 하락에도 불구하고 미국 3대 지수 모두 상승으로 마감함에 따라 국내 시장도 상승 출발하였으나 장 초반 대비 상승폭 대부분 반납함 - 금일 시장에서는 원전, 화장품, 전력기기, 증권주들이 상승하고 있으며, 2차 전지주들은 미국발 악재로 인해 하락 중 - SK하이닉스는 20만원 선을 회복하였으나, LG엔솔은 IRA 조기 폐지 가능성으로 인해 3%대 하락하며 신저가 기록 - 효성중공업이 유럽발 수주에 성공하면서 전력기기 전반이 반등하고 있으며, 실리콘투와 바이오비쥬 등 바이오 종목들이 강세를 보임