● 핵심 포인트 - 동운아나텍이 UCLA와 공동 연구를 통해 타액 기반의 암 조기 진단 기술을 개발 중이며, 상반기 내 본 계약 체결 예정임. - 타액을 통한 액체 생검은 뇌척수액이나 혈액과 비교했을 때 가장 저렴하고 안전성이 높은 방법이며, 적은 양으로도 조기 진단이 가능함을 과학적으로 증명함. - 해당 기술은 미국 국립암연구소와 연방국립암연구소로부터 7년간 매년 지원받아온 프로젝트로 상용화 시 바로 현장에 투입될 수 있음. - 동운아나텍은 작년과 재작년 대비 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 금년에도 큰 성장을 예상함. - 자동차 부품주들은 현대차그룹의 31조 원 투자와 관세 면제 가능성으로 인해 추가적인 상승 동력을 얻을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 25일 휴림로봇이 11%대 강세를 보임. - 감사보고서 제출 및 적정 의견으로 인한 급등세로 분석됨. - 중국 물류 자동화 기업, 이큐셀과 MOU 체결했으나 실제 계약과는 무관하므로 추가 확인 필요. - 매출 증가는 있으나 영업이익 개선되지 않아 신규 접근 자제 권장. - 기존 보유자는 추가 상승 가능성 있으나 오래 들고 가기엔 우려스러움 존재.

● 핵심 포인트 - 동운아나텍은 반도체 개발 회사로, AF 자동 초점 IC와 OS 드라이버 IC 등을 생산하며, 최근 헬스케어 의료기기 시장으로 진출. - 동사의 '디살라이프'는 미세타액 내 극미량의 포도당을 감지해 혈당을 추정하는 타액 측정 시스템 - 동사는 미국 UCLA 대학과 암 조기 진단 관련 MOU를 체결했으며, 이를 통해 자사의 AI 알고리즘 기술과 UCLA가 보유한 2만여 명의 타액 기반 생체 데이터를 활용할 계획 - UCLA의 데이비드 원 교수는 타액 기반 액체 생검 분야의 세계적 권위자로, 동운아나텍과의 협업을 통해 암 조기 진단 시스템의 정확도를 높일 것으로 기대 - 현재 UCLA는 자체 개발한 기술로 암 조기 진단 시스템을 구현했으며, 동운아나텍과 함께 이를 소형화 및 POCT 기반 현장 진단용으로 개발할 예정 - 해당 시스템은 두경부암, 폐암, 위암 등에 대해 높은 정확도를 보였으며, 추가적인 임상 데이터를 확보하고 논문을 발표할 계획

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 특징주 : 더즌 - 동사는 금융 부가가치 통신망 사업자로 기업의 금융거래를 위한 전산망 연결 서비스 제공. - 대표적으로 대출 비교 및 인증 서비스를 진행하며 전방 산업은 e커머스 플랫폼임. - 안정적 성장세를 보이며 꾸준한 매출과 이익을 창출중이며 이번 연도 매출액 예상은 780억 원대임. - 공모가는 9천 원이었으며 현재 주가는 공모가를 하회함. - 시간외 거래 특징주 : 티에스아이 - 2차 전지 장비 업종으로 작년 매출액 2719억, 영업이익 156억을 기록하며 독보적인 실적을 달성함. - LG엔솔, 삼성 SDI, SK온, GM 등 15개 업체와 거래했으며 올해 매출액 3천억 원, 영업이익 300억 원을 전망함. - 수주 잔고는 4923억 원으로 장비 업체 특성상 올해 매출 호조가 예상되며 전방 업체의 설비투자에 따른 장비 발주 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 키워드는 관세 유연화, 상호관세 면제로 3대 지수 모두 상승함 - 국내에서는 트럼프 대통령이 현대차를 언급하면서 현대차 및 관련주 향방이 주목됨 - 코스피에서는 현대차 그룹주, 소부장, 일부 바이오와 2차 전지 종목들이 강세 - 현대차는 미국에 31조 원 투자 계획을 발표 후 6.57% 상승, 기아차도 4%대 상승 - HL만도, 에스엘, 현대위아 등 부품주도 동반 상승 - 현대제철은 정의선 회장의 미국 철강 공급망 강화 발언에 5.76% 상승 - 네이처셀, 성우하이텍, HLB그룹주 등 코스닥에서도 다수 종목 강세

● 핵심 포인트 - 한국콜마와 코스맥스는 지난해 국내에서 10억 개의 화장품을 생산하였으며, 두 기업 모두 생산 능력 확장에 나섬. - 한한령 해제 기대감 및 내수 시장에서의 실적 개선, 전년 대비 화장품 수요 급증으로 인해 이러한 흐름은 긍정적으로 평가됨. - 특히 한국콜마와 코스맥스는 이미 시장에서 높은 평가를 받고 있어 추가 상승 여력은 제한적일 수 있음. - 따라서 상대적으로 덜 오른 종목에 주목할 필요가 있으며, 피부 미용 관련주인 클래시스를 추천함. - 클래시스는 슈링크라는 하이푸 리프팅 기기의 국내 점유율 55% 이상을 차지하고 있으며, 신제품 볼뉴머 또한 호조를 보이고 있음. - 미국과 중국에서의 인허가 획득 시 추가적인 주가 상승 모멘텀이 존재하며, 50%대의 높은 영업이익률을 보유하고 있음. - 현재 과매도권에 진입해 있어 중장기적 관점에서 매력적인 투자처로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현대차 및 자동차 부품주의 거래량이 크지 않음 - 토종 반도체 설계 스타트업 '퓨리오사AI'가 메타의 인수 제안을 거절하고 독자칩 개발 프로젝트에 집중하기로 결정. 이에 따라 관련주들의 주가 되돌림 현상이 불가피하나, 중장기적으로는 기술력에 대한 자신감 바탕으로 긍정적 전망 - 트럼프 대통령이 중국산 선박에 거액의 입항료를 물리는 방안 추진중이며, 이에 따라 국내 해운주들의 반사수혜 기대감 상승중 - HMM은 중국 배를 한 척도 수주하지 않은 국내 유일한 대형 선사로 반사 이익 기대 가능

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 백악관에서 대규모 투자 계획을 밝혀, 트럼프 대통령이 관세 면제 가능성을 시사함. - 현대차는 자율주행, 로보틱스, AI 분야에도 투자 예정임. - 이로 인해 현대차와 기아의 주가는 각각 4%, 3% 상승함. - 현재 현대차와 기아의 PER은 각각 4.3배, 3.7배이며, PBR은 0.5배, 0.6배로 매우 저평가되어 있음. - 그럼에도 불구하고 관세 문제와 성장 모멘텀 부족으로 주가가 눌려 있었음. - 그러나 이번 발표로 관세 우려 해소 및 모멘텀이 발생할 것으로 예상됨. - 이에 따라 자동차 부품 업체인 화신이 현대차그룹의 EV 성장에 따른 수혜주로 주목받고 있음. - 화신은 샤시 부품과 전기차 배터리 팩 케이스를 생산하며, 증권가에서는 목표주가를 1만원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 원전주는 빠르면 이달 또는 4월 초에 체코 원전 이슈가 부각될 가능성이 있어 지속 관심이 필요함. - CCUS 관련주인 에어레인은 장중 5% 상승했으며, 산불 진화가 급선무임. - 현대차는 백악관에서 31조 규모의 4년간 투자 계획을 발표하였으며, 이번 주는 현대차 위크가 될 것으로 전망되며 상승력이 기대됨. - 프로야구 개막과 함께 인기몰이에 나서면서로 컴투스, SPC삼립, 대원미디어의 관련 상품 및 서비스 매출 증가가 예상됨. - 컴투스는 '컴투스 프로야구' 게임으로 구글 스토어 상위 랭킹을 차지하였음. - SPC삼립은 'KBO빵'을 출시하여 3일만에 100만개 판매 돌파함. - 대원미디어는 야구 카드를 제작하여 작년도 매출 증가하였으며 올해도 인기가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 오펜하이머가 2025년 4월 주목할 종목으로 코스트코, 셰이크쉑, 앱플로빈을 선정했다. - 코스트코: 회계연도 2분기 실적에서 매출은 예상을 상회했지만 EPS가 예상을 밑돌아 이달 주가가 약 13% 하락했음에도 불구하고, 소비자들에게 제공하는 혜택과 쇼핑 경험이 다른 소매업체들과는 차별화되어 독창적인 소비자 가치 제한이 더욱 강화되고 있다고 평가하며 목표가 1130달러를 제시했다. - 셰이크쉑: 지난달 말 공개했던 4분기 실적에서 긍정적인 성적을 보여줬고, 새로운 경영진 전략이 브랜드 성장의 핵심 동력이 되고 있다고 평가하며 목표가 155달러를 제시했다. - 앱플로빈: 지난해 337%나 급등했던 성과에 비해 최근 한 달간은 24% 하락한 점이 매력적이라고 진단하고 있으며, 회사 규모가 커질수록 데이터가 더 많이 쌓여 더 정교한 AI 광고 타겟팅이 가능해지며 시장 점유율도 증가하는 선순환이 발생하고 있다고 평가하며 목표가 560달러를 제시했다.

● 핵심 포인트 - 코스맥스는 화장품 시장에서 브랜드 업체들보다 ODM 업체들에게 유리한 환경이 지속되고 있으며, 이는 국내외 모두 해당됨. - 국내에는 약 3만 1천 개의 화장품 브랜드가 있으며, 이는 매우 경쟁이 치열함을 의미함. - 화장품 가격이 오히려 하락한 소비재로 자주 소비하게 되어 유행 주기가 짧아짐. - ODM 3대장은 코스맥스, 한국콜마, 이탈리아의 인터코스이며, 이들은 10년 전과 같이 여전히 시장 점유율을 유지하고 있음. - 코스맥스는 OEM, ODM에 집중하고 있으며, 국내 시장에서는 매우 치열한 경쟁 속에서도 살아남은 브랜드들의 히트 상품을 개발함. - 간접 수출이 주목되는데, 이는 한국 법인에서 만든 제품이 미국이나 일본으로 수출되는 고객사가 많기 때문임. - 미국은 화장품 전체 시장에서 수입에 의존하는 비중이 30%이며, 한국은 2020년부터 3위권에 진입하여 지난해에는 1위를 기록함. - 일본에서도 한국의 중저가 브랜드들이 인기를 끌고 있음.

● 핵심 포인트 - 올해 매출액 가이던스는 1700억 원, 영업이익 300억 원으로 전망됨. - 중국과의 일시적인 무비자 면제 이슈로 인해 전년도 대비 인바운드 중국 관광객 수가 늘어날 것으로 예상되며 이에 따라 글로벌텍스프리의 세금 환급 매출 또한 증가할 것으로 보임. - 현재 글로벌텍스프리의 세금 환급 매출 중 대다수는 의료 미용 및 화장품 분야에서 발생하고 있으며, 무비자 면제가 본격적으로 실시될 경우 해당 분야에서의 매출 성장이 기대됨. - 2024년 기준 약 460만 명의 인바운드 중국 관광객 수가 2025년에는 700만 명에서 800만 명까지 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 중국 관련주들의 움직임이 활발해질 것으로 전망됨. - 중국에서는 내수 소비 진작을 위한 정책을 시행하고 있으며, 한국과는 미중 관계 악화로 인해 주변국들과의 관계 개선을 시도하고 있음. 이러한 노력의 일환으로 무비자 제도 도입 및 한한령 해제 가능성이 제기되면서 이에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중에서도 특히 와이지엔터테인먼트의 상승세가 두드러짐. - 증권가에서는 와이지엔터의 목표 주가를 8만 원대로 상향함. - 이는 블랙핑크의 월드 투어 일정 공개와 그에 따른 티켓 판매 호조 기대감에 따른 것임. - 또한, 작년 200억 원대의 적자를 기록했으나 올해 740억 원, 내년 1000억 원대의 영업이익을 전망하고 있음. - 이러한 이유로 와이지엔터테인먼트는 현재 저평가된 구간에서 상승 여력이 충분한 것으로 판단됨. - 뿐만 아니라, 신규 아티스트인 베이비몬스터의 음원 판매 역시 호조를 보이고 있어, 아티스트 라인업이 다양화되고 있음.

● 핵심 포인트 - 4월 2일 미국의 상호관세 발효를 앞두고 있으며, 이전보다 표적화된 관세가 될 것이라는 외신 보도가 있음. - 이러한 관세 조치는 국가 간의 관계 정립을 위한 수단으로 활용되고 있으며, 일부 업종에서는 관세 부과가 완화될 것으로 예상됨. - 특히, 철강 업종 중 누적된 관세가 부과되었던 부분은 완화될 가능성이 있으며, 미국 내 생산 업체들에게 유리한 환경이 조성될 것으로 전망됨. - 세아제강은 과거 관세를 피하기 위해 미국 공장을 인수한 이력이 있으며, 현재도 미국에서 지속적으로 생산중임. 또한, 최근 가스전 규제 완화로 수요 증가가 예상되며, 알래스카 LNG와도 연관되어 긍정적인 이슈가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 기판 생산 기업 '심텍' : 대신증권이 회복은 메모리에서 시작이라는 제목으로 목표주가를 2만 8천 원으로 상향함. 글로벌 반도체 시장 회복세 및 AI 열풍으로 인한 DDR5 전환 가속화와 고성능 컴퓨팅 수요 증가로 심텍 주가 상승 중. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 생산 확대에 따라 심텍의 고부가 기판 수요 급증 예정이며 2분기부터 흑자 전환 후 하반기엔 비메모리 매출 급증 예측. 대신증권은 올해 매출 1조 3320억 원, 영업이익 290억 원으로 3년 만의 흑자 전환 기대. - 자동차 부품기업 '에스엘': 현시점 최선호주 부품주로 목표주가를 4만 3천 원에서 5만 원으로 상향. 글로벌 전기차와 SUV 시장 성장에 따른 실적 개선 본격화 전망. 현대차와 기아의 판매 급증으로 에스엘의 신규 수주 확대되며 차세대 지능형 헤드램프 개발과 글로벌 완성차 업체들과의 협력 강화로 향후 수익성 개선 여력 확보. 올해 북미 매출 비중 50% 초과 예상 되며 에스엘의 올해 매출은 4조 9천억 원으로 전년 대비 9% 성장 예측.

● 핵심 포인트 - 이재용 삼성전자 회장이 샤오미 회장을 만나 자동차 전장 사업 협력 관측 제기 - 삼성전자는 전기차 분야에서 약진 중이며, 샤오미와의 협력은 중국 시장에서의 입지 강화 및 전기차 부문의 매출 증가 기대 요인 - 샤오미 전기차는 13만 대 판매 기록 후 인도 목표를 35만 대로 상향 조정하였으며, 전기차 시장의 성장세도 지속될 전망 - 삼성전자와 아남전자의 인포테인먼트 시스템 납품 이력 고려 시, 전장 사업 관련 종목으로 아남전자 주시 필요 - 아남전자는 기술적 분석 상으로도 긍정적 추세 보이며, 추가 상승 여력 존재

● 핵심 포인트 - 오늘부터 대체거래소 거래 종목 350개로 확대, 삼성전자와 SK하이닉스도 거래 시작 - 코스피 시장에서는 대우건설 5% 상승, 현대차 1.7% 상승, 삼성SDI 0.75% 상승 - 코스닥 시장에서는 네이처셀 상한가, 티이엠씨 26% 상승, HK이노엔, 이녹스첨단소재, 와이지엔터테인먼트 등 상승 - 특히 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크 월드투어 확대 및 목표주가 상향으로 강세 - 지난주 뉴욕증시 3대 지수 반등 성공, 그러나 우리 증시 일부 종목 약세 - 삼성전자 0.6% 하락, 현대차 0.73% 상승, 한화에어로스페이스 0.3% 상승, POSCO 홀딩스 0.3% 상승 - 거래량 상위 종목은 삼성전자, 네이처셀, 하나마이크론이며 HLB는 하락세

● 핵심 포인트 - 알래스카 주지사가 한국 방문 시 산자부 장관 및 에너지 관련 기업인 SK이노베이션, SK E&S, 세아철강과 만남 예정. - 한국은 투자의향서를 작성하지는 않으나 경제 안보와 공급 다변화 측면에서 협력 기대. - 관련 종목으로는 관광, 철강 등이 있음. - 주 후반에는 개인 소비 지출보다 게임주에 주목 필요. - 크래프톤의 '인조이' 출시에 따라 시장의 관심이 높아지고 있으며, 4분기 매출액과 영업이익이 전년 대비 상승함. - 인조이는 AI 기반의 게임으로, 기존 게임과는 차별화된 특징을 가지고 있어 유저들의 관심이 높을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 보잉, 트럼프 대통령이 차세대 유인 전투기 개발 사업 수주. 설계와 개발에만 200억 달러 투입, 향후 수백억 달러 추가 수주 가능성. - 나이키, 4분기 매출 두 자릿수 감소 예상 및 관세·환율지정학적 리스크로 주가 5% 이상 하락. - 마이크론 테크놀로지, 매출과 EPS 모두 예상치 상회했으나 이익률 37.9%로 예상치 하회, 다음 분기 이익률 전망도 36.5%로 낮춤. 낸드 업황 회복 시 실적 개선 기대. - 페덱스, 2025 회계연도 실적 전망치 하향 조정 후 주가 6% 이상 하락, 2년 만에 최저치 기록. 경기 둔화, 트럼프 대통령의 관세 정책 등 불확실성 증가 원인. - 슈퍼 마이크로 컴퓨터, JP 모건에서 투자 등급 '비중 축소'에서 '중립'으로 상향, 목표주가 35달러에서 45달러로 상향. 블랙웰 칩 기반 서버 출하 증가 기대. 그러나 AI 서버쪽 경쟁 심화와 가격 압박 우려 존재. - 테슬라, 일론 머스크가 직원들에게 주식 매도 자제 당부. 옵티머스 내년 하반기 사내 도입 예정 및 항공 산업 진출 시사. 하지만 테슬라 구매 의향은 2022년 10월 이후 최저치 기록.

● 핵심 포인트 - SNT에너지는 핀튜브 방식의 공랭식 열교환기를 만드는 회사로, 주요 경쟁사는 글로벌 기업인 켈비온과 허드슨이 있음. - 전방 산업으로는 정유화학 플랜트와 LNG가 있으며, 특히 LNG 쪽이 주목받으면서 해당 분야의 매출 비중이 높아지고 있음. - 2024년 기준 LNG 매출액 비중은 20% 정도로 추정되며, 수주 잔고 기준으로는 그보다 높을 것으로 예상됨. - LNG 사업은 장기적으로 매우 유망하다고 판단되며, 미국의 수출 터미널 증설과 유럽의 가스 수요 증가 등이 그 근거임. - SNT에너지의 공랭식 열교환기와 HRSG 부분은 모두 가스와 관련되어 있어 LNG 관련 매출 노출도가 높음. - LNG 물량은 북미와 중동 지역 중심으로 증가할 것으로 전망되며, 미국은 올해 2월 사상 최대치의 LNG 수출을 기록함.