● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥이 나란히 5일선 위로 올라서며 상승세 지속 중이며, 특히 반도체 섹터와 에너지주들의 강세가 두드러짐. - 유가증권 시장에서 외국인은 AI 진영, 방산, 조선 등을 중심으로 3555억 원어치를 매수하고 있으며, 기관은 반도체 투톱을 비롯한 대형주 위주로 5천억 원대 매수 중임. - 한편, 코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 동반 순매수가 나타나고 있으며, 선물 시장에서도 7천억 원대 대량 매집이 이루어지며 전반적인 시장 호조 기대감 형성. - 금일 시장에서는 에너지원에 대한 관심이 집중되어 태양광, 풍력, 원자력 등 모든 분야에서 강세를 보임. - 그 외에도 전력 설비 부문 역시 상승세를 타고 있으며, 대표적으로 산일전기, 대한전선, 일진전기 등이 큰 폭으로 상승함. - 특히 일진전기는 오후에 발표된 1분기 실적에서 매출 4574억 원, 영업이익 340억 원으로 예상치를 상회하였으며, 이에 따라 향후 주가 추이에 관심이 쏠림. - 추가로, 삼양식품은 MSCI 지수 편입에 성공하면서 장중 52주 신고가를 경신하였고, 이로 인해 황제주 등극 여부에 이목이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 산업은행이 지분을 보유한 HMM, 한진칼 같은 회사들의 지분 매각은 대선 이후에나 가능할 전망임. - 산업은행의 자본 건전성이 훼손되면서 버거워진 지분들을 정리할 필요가 있으며, 이 결정은 차기 정부에서 이루어질 예정임. - 대선에서 더불어 민주당이 집권할 경우, 호남 출신인 김상열 회장에게 유리한 구도가 펼쳐질 것이라는 전망속에 여러 시나리오가 등장함. - 호반은 과거 문재인 정부 출범 이후 공격적인 사업 확장으로 대기업 반열에 오름. - 현재 인수를 하지 않더라도 지분을 보유하게 되면 어느 정도는 경영권에 영향력을 행사할 수 있고, 배당 수익 또한 얻을 수 있음. - 지난해 한진칼 지분으로 얻은 배당 수익만 46억원에 달함.

● 핵심 포인트 - 호반그룹이 한진칼 지분을 공격적으로 사들여 2대 주주로 등극함. - 호반그룹의 지분율은 18.46%로 상승했으며, 조원태 한진그룹 회장과의 격차는 1.5% 포인트로 좁혀짐. - 호반 측은 지분 매입 이유를 단순 투자 목적이라 밝혔으나, 경영권 분쟁의 가능성이 있음. - 호반그룹은 자금력이 풍부하며, 이를 바탕으로 다양한 분야로의 진출을 모색 중임. - 호반그룹은 과거 아시아나항공의 모기업인 금호산업 인수를 추진한 적이 있으며, 현재는 HMM의 유력 인수 후보로 거론됨. - 산업은행이 보유한 HMM 지분 인수를 추진할 수 있다는 관측이 제기됨.

● 핵심 포인트 - 로봇 기업 나우로보틱스, 상장 5일 만에 공모가 대비 280% 상승 및 시가총액 300억 원 돌파 - 핵심 로봇 기술 내재화로 소프트웨어와 하드웨어 자체 기술 보유 및 원스톱 솔루션 제공 가능 - 700여 곳의 고객사 확보, 현대모비스와 서진오토모티브에 로봇 시스템 및 엔진 조립 공정 제공 - 글로벌 제트사와 협력 기대감으로 고중량 다관절 로봇과 하이브리드 협동 로봇 개발 중 - 2024년부터 개발 시작한 하이브리드 협동 로봇은 글로벌 최초 개발 제품이며, 단독 공급 계획 - 원가 경쟁력 높여 내년 흑자 전환 목표, 작년 연간 영업손실 28억 원에서 올해 9억 원으로 축소 계획 - 해외 진출 본격화, 동유럽 지사 외 미국과 베트남에 법인 설립 준비 중

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 사우디에 AI 칩 1만 8천 개 공급계약 체결 - 사우디 국부펀드 '휴메인', AI 기업 투자 위한 펀드 출범 - 엔비디아, 데이터센터용 GPU 시장 점유율 94% - 엔비디아 관련주 : SK하이닉스, 이수페타시스, 미래반도체, 제이씨현시스템, MDS테크 등 - SK하이닉스, 엔비디아에 HBM 납품 점유율 약 80% - 이수페타시스, 엔비디아에 PCB 공급 - 미래반도체, 메모리 반도체 AS센터 운영 - 제이씨현시스템, 종속회사 통해 GPU 유통 및 드론 분야 협력 확대 - MDS테크, 2018년 엔비디아와 AI 솔루션 통합 파트너십 체결

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 CPI 결과 하외에도 하원의 감세 법안과 사우디 투자 유치로 상승함. - 국내 시장은 오전 중 코스닥 하락하였으나 코스피는 11시 이후 상승폭 증가하였고, 코스닥 또한 상승 전환하였음. - 코스피는 1.37%, 코스닥은 0.74% 상승하였으며 외국인 수급이 강함. - 미국과 사우디 투자 협정에 따라 엔비디아 블랙웰 1만 8천개 공급 예정되어 SK하이닉스와 한미반도체 등 HBM 관련주 및 전선, 전력 관련 종목 상승중임. - 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체 플렉트를 2조 3천억에 인수 계획 밝혀 관련 국내 공조 업체 주가 동반 상승함. - 미 하원에서 태양광 보조금 전면 폐지 대신 2029년부터 폐지안 통과되며 위축되었던 태양광주 투심 개선됨. - 이재명 후보의 태양광, 풍력, 조선 관련 지원 정책 언급으로 관련주 상승세 보임. - 한화솔루션은 농가 태양광 확대로 인한 햇빛 연금 지급 공약에 52주 신고가 경신함. - 조선업 지원 정책으로 HJ중공업이 9%대 강세, MRO 사업 수주 위해 한화오션과 SK오션플랜트 협력 한다는 소식에 SK오션플랜트 15% 급등함. - 호실적 발표한 화장품 기업 코스맥스와 파마리서치는 증권사 목표가 상향 되며 각각 20만원선 돌파, 6%대 강세 보임.

● 핵심 포인트 오후장 관심주 : 1. 알테오젠 : SC제형 관련 불확실성과 약가 인하 우려 존재하나, 실제 영향은 제한적일 것으로 판단됨. 6월 할로자임 특허 무효 심판 개시 결정 예정되어 있으며, 하반기 라이선스 아웃 및 코스피 이전 상장 기대감 높음. 2. 휴젤 : 1분기 실적은 시장 컨센서스 하회했으나, 미국 진출 계획은 여전히 유효함. 2분기부터 미국향 추가 발주 예상되어 2분기 실적 개선 기대됨.

- 미국과 중국의 합의 및 소비자물가지수 안정화로 인플레이션 우려 감소 - 엔비디아, 사우디에 최신 AI 칩 '블랙웰' 18,000개 이상 공급 예정 - 사우디의 AI 공정 전환 계획으로 향후 수십만 개의 엔비디아 칩 도입 전망 - 한국 시장에서는 반도체주 상승 흐름 지속, 특히 하이닉스의 상승폭이 큼 - 한국항공우주, 폴란드와 말레이시아에서의 개발 매출 본격화로 강세 - 코스맥스, 1분기 역대 최대 실적 기록 및 2분기에도 최대 매출 전망으로 급등 - 엔터 섹터, 2분기부터 점진적 실적 개선 기대감으로 상승 흐름 - 대선 레이스 시작으로 정책 관련주 주목, 특히 태양광 관련주인 한화솔루션 급등

● 핵심 포인트 - 미국의 경제 불확실성으로 인해 자산이 미국에서 빠져나와 비달러 자산으로 이동할 가능성이 높음. - 한국은 이머징 마켓으로 올 가능성이 높은 국가 중 하나이나, 현재 협상력이 부족함. - 미국은 중국과의 경쟁에서 인도를 가장 좋은 패로 선택하였으며, 이로 인해 인도가 관세 협상에서 큰 피해를 볼 가능성은 낮음. - 반면 한국, 일본, 대만으로 이어지는 동아시아 국가들은 중국과의 갈등 가능성으로 인해 어려움이 예상됨. - 한국 주식 시장은 국민연금 리밸런싱과 삼성전자 자사주 매수 외에는 외국인의 매도가 지속되고 있어 상승 폭이 제한적임. - 신정부의 밸류업 정책이 강화될 경우, 증시 레벨업 가능성은 있으나 실제로 시행되는지 확인 후 투자 결정이 필요함.

● 핵심 포인트 - 5월 들어 미중 관세 협상이 타결되며 관세 리스크 정점 해소 국면에 진입. - 한국, 일본, 대만 등 동아시아 5개국은 중국과의 경쟁에서 어려움 직면. - 미국은 얻은 것이 없다는 평가가 있으며, 이로 인해 미국 국채금리 상승. - 셀 달러 현상은 지속될 것으로 전망되며, 이는 신흥국에서 나타나는 전형적인 패턴. - 미국 경기 침체에 대한 우려 존재하며, 부동산이 이를 버틸 수 있을지 의문. - 미국장의 반등은 추세적인 시장 추세 반전으로 보기 어려우며, 불확실성 여전히 많음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 3조 원 규모의 M&A를 진행중이나, 주식 투자자들은 반도체 분야에서의 큰 M&A를 더 기대하고 있음. - 삼성전자는 0.53% 상승 중이며, 원전 관련주인 두산에너빌리티는 외국인과 기관의 순매수로 3일 연속 대량 순매수가 나타남. - 미국이 원자력 발전 용량을 2050년까지 4배로 늘릴 것이라는 방침에 따라 미국 기업과 협업 중인 두산에너빌리티가 강세를 보임. - 두산에너빌리티는 뉴스케일 파워의 지분 140억 원을 인수하였으며, 프랑스 출신의 EU 고위당국자가 체코 정부의 한수원과 체결하려는 원전 사업에 대한 절차 중단 요구함. - 두산에너빌리티는 자회사 두산스코다파워가 체코 프라하에서 열리는 프라하의 봄 국제음악제에서 공식 후원하였고, 박지원 회장 및 경영진이 체코에서 참석함. - 2027년부터 두산에너빌리티의 대형 원전, SMR, 가스터빈 세 가지 주력 사업의 성장 발판이 본격적으로 열릴 것으로 전망됨. - 2050년까지 557기가와트 규모의 신규 원전이 추가 건설될 것으로 보이며, 이 중 24%는 SMR, 나머지는 대형 원전임. - 매년 최소 16개 이상의 대형 원전이 계속해서 착공될 것으로 예상되며, 두산에너빌리티와 비에이치아이를 톱픽으로 선정함.

● 핵심 포인트 - 더블유게임즈 주가 하락 원인은 실적에 대한 실망감으로 분석됨. - 매출액은 소폭 상승했으나 영업이익이 컨센서스에 미치지 못해 매도세가 강해짐. - 그러나 이 기업은 영업이익률이 높고, 신사업 부문인 온라인 베팅과 관련된 아이게이밍 매출이 성장 중이며, 올해 3월 인수한 팍시게임즈의 실적이 2분기 때 반영될 가능성이 높아 주목할 만함. - 또한 부채 비율이 낮아 추가적인 인수 가능성이 있으며, 연간 한두 건의 인수 목표를 두고 있음. - 게임 업계는 현재 인건비를 줄이고 재무구조 개선을 진행 중이며, 이에 따라 하반기에는 실적에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됨. - 더블유게임즈는 추가 조정 시 신규 접근이 가능하며, 게임 산업에 대한 정책적인 내용들이 기대되고 있음. - e스포츠 관련 내용도 주목할 만하며, 대선 이후 게임 산업에 대한 정책이 강화될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 반도체, 태양광, 전선, 조선, 원전과 냉각 시스템 섹터가 모두 강함 - 엔비디아 사우디에 블랙웰 1만 8천개 공급, 주가 5% 급등 - 삼성전자, 유럽 최대 공조 업체 인수, 냉각 시스템 관련주 강세 - 미국 공화당의 세제 개편안이 재생에너지 산업에 긍정적, 국내 태양광 관련주 급등 - 코스피 상승률 상위: 태양광 관련주 다수, 한진칼 경영권 분쟁 이슈로 강세 - 코스닥 거래대금 상위: 신규 상장 종목, 로봇주 강세

● 핵심 포인트 - 현재 화장품 ETF는 TIGER화장품, HANARO K-뷰티, SOL화장품TOP3플러스 총 3종이 상장되어 있음. - TIGER화장품은 2015년 상장, 16종목 보유, 화장품 사업 전반에 투자. - HANARO K-뷰티는 2024년 상장, 20종목 보유, 화장품 및 피부 미용, 보톡스, 필러 관련 키워드 검색 후 편입 종목 선정. - SOL화장품TOP3플러스는 2025년 상장, 10종목 보유, 화장품 키워드 검색 후 톱3 종목에 집중 투자. - TIGER화장품의 상위 TOP5 편입 종목은 에이피알, 실리콘투, 브이티, 콜마, 코스맥스. - HANAROK-뷰티의 상위 종목은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이피알, 파마리서치, 휴젤 등이며 보톡스와 필러 관련주도 포함. - SOL화장품TOP3플러스는 실리콘투, 코스맥스, 아모레퍼시픽 비중이 60% 이상으로 상위 세 종목에 집중투자하는 ETF임. - 각 ETF의 특징이 다르므로 투자 목적에 따라 선택 필요.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 상승세를 이어가지 못하고 있으나, 방산주와 조선주는 강세를 보이고 있음. - 방산주의 경우 인도-파키스탄 휴전 소식으로 인해 일시적으로 조정을 받았으나, 향후 수출 계약 수주 기대감이 존재함. - 현대로템은 폴란드 2차 계약이 임박해 있으며, 루마니아향 K2 전차 수주 기대감도 있음. - 한화에어로스페이스와 한국항공우주는 금일 급등세를 보임. - 반면, LIG넥스원은 신고가를 유지하고 있으나, 밸류에이션 부담이 있어 조정을 기다리는 매매가 필요함.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 대부분 상승세 보임. 특히 신규 상장주인 나우로보틱스가 15% 상승함. - 레인보우로보틱스 2.3%, 뉴로메카 1.7% 상승했으며, 유진로봇은 정치 테마주로 엮여 따로 움직임. - 로봇주는 사우디 투자와 밀접한 연관이 있으며, 우주, 항공, 로봇, 방산 전반적으로 투자 윤곽이 드러날 것으로 예상됨. - 테슬라는 휴머노이드 로봇 관련 성과 발표 예정이며, 이에 따라 국내 업체들의 가치 재평가될 가능성 있음. - 현대, LG이노텍, 두산, LIG넥스원, 삼성 등 대기업들이 로봇 산업에 진출하면서 시장 규모 확대 중. - 로봇 분야에서의 실적 및 성과는 최소 2~3년 후에 나타날 것으로 예상되어 주가 변동성 커질 수 있음. - 톱픽으로는 하이젠알앤엠, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 코스닥 시장 하락은 시총 상단의 알테오젠을 비롯한 제약 바이오주의 낙폭 확대가 원인이며, 이는 약가 인하에 대한 우려감이 작용한 것으로 보임. - 전일 미국장에서 다우 지수는 0.6% 하락한 반면, 나스닥은 1.6% 상승함. 이는 다우 지수에 포함된 유나이티드헬스의 17% 이상 하락이 큰 영향을 미쳤으며, 이로 인해 국내 제약 바이오 및 비만 관련주도 영향을 받음. - 알테오젠은 약가 인하 가능성에 대한 우려로 주가가 하락하였으나, 과거 사례를 보면 협상 기간이 약 2년 반 정도 소요되며 실제로 인하 영향은 제한적일 것이라는 의견 존재. - 미국채 10년물 금리가 장중 4.5%를 넘어서고 6월 18일 FOMC에서 금리 동결 확률이 91.8%까지 상승함에 따라 고금리 유지가 제약 바이오 산업의 변수로 작용할 전망.

● 핵심 포인트 테마주 요약: 1. 공조 관련주: 삼성전자가 독일 플렉트그룹 인수를 추진한다는 소식에 해당 그룹의 주가가 16% 상승하고, 삼성공조와 GST도 동반 상승함. 2. 태양광 관련주: 공화당이 발의한 IRA 수정 법안에서 중국 공급망 배제 내용이 포함되며 미국 태양광 관련주들이 급등했고, 국내에서도 OCI홀딩스, 한화솔루션 등이 상승함. 3. 원전 관련주 : 한수원이 차세대 경수로형 원자로 노형과 설계 방향 확립에 착수했다는 소식에 금양그린파워, 비에이치아이, 두산에너빌리티 등이 상승함. 4. 로봇 관련주 : 일론 머스크의 옵티머스 로봇 공개와 대기업들의 로봇 사업 진출로 유진로봇, 효림로봇, 로보티즈 등이 상승함. 5. 반도체 주 : 미국 반도체 업체들의 중동 시장 확대 기대감에 베셀, 대덕전자, 고영 등이 상승함. 6. 바이오 관련주 : 알트로젠의 호실적에도 불구하고 차익 실현성 매물 출회로 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스 등이 하락함. 7. 게임 관련주 : 엔씨소프트, 펄어비스, 더블유게임즈 등이 예상을 하회하는 실적 발표로 인해 하락함.

● 핵심 포인트 - 한화솔루션이 52주 최고가를 경신하며 강한 상승세를 보이고 있음. - 이는 미국 증시에서 퍼스트솔라가 22% 급등한 것과 관련이 있으며, 친환경 보조금인 AMPC와 PTC가 2028년까지 유지될 것이라는 전망에 따른 것임. - 또한, 동남아 모듈 반덤핑으로 인해 미국 현지 모듈의 가치가 높아지고 있으며, 이로 인해 미국 현지에서 잉곳부터 모듈까지 생산하는 한화큐셀의 모회사인 한화솔루션이 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 게다가, 한화솔루션의 신재생에너지사업부는 올해 1분기에 1300억원의 흑자를 기록했으며, 주택 태양광 사업의 이익률이 크게 증가함. - 이러한 이유로, 한화솔루션을 비롯한 태양광 업체들은 단기적으로 매우 높은 주가 상승을 보일 것으로 예상되며, 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 외국인이 현물과 선물 시장에서 동반 순매수를 이어가고 있으며, 오늘도 동일한 흐름이 나타남. - 외국인 투자가들이 이번 주에 가장 큰 수익을 보는 지수는 2630이며, 실제로 2630에 도달함. - 외국인이 1140억원어치를 샀지만 이것만으로 주가 지수가 올랐다고 보기는 어려우며, 대신 3500억원 상당의 선물을 사들여 주가 지수를 20포인트 올려 2630포인트를 넘긴 것으로 보임. - 외국인들이 선물을 대량 구매한 이유는 어제까지 1조원 어치의 선물을 매도했기 때문이며, 이를 다음달 6월 12일까지 갚아야 함. - 현재 외국인들은 2630선에서 안정적인 수익을 추구하고 있으며, 하반기에는 코스피 지수가 3000포인트까지 상승할 가능성이 있음. - 한국 주식 시장은 매우 저평가되어 있으므로, 우량 주식을 저가에 매수하는 것이 좋음.