● 핵심 포인트 - 더블유게임즈 주가 하락 원인은 실적에 대한 실망감으로 분석됨. - 매출액은 소폭 상승했으나 영업이익이 컨센서스에 미치지 못해 매도세가 강해짐. - 그러나 이 기업은 영업이익률이 높고, 신사업 부문인 온라인 베팅과 관련된 아이게이밍 매출이 성장 중이며, 올해 3월 인수한 팍시게임즈의 실적이 2분기 때 반영될 가능성이 높아 주목할 만함. - 또한 부채 비율이 낮아 추가적인 인수 가능성이 있으며, 연간 한두 건의 인수 목표를 두고 있음. - 게임 업계는 현재 인건비를 줄이고 재무구조 개선을 진행 중이며, 이에 따라 하반기에는 실적에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됨. - 더블유게임즈는 추가 조정 시 신규 접근이 가능하며, 게임 산업에 대한 정책적인 내용들이 기대되고 있음. - e스포츠 관련 내용도 주목할 만하며, 대선 이후 게임 산업에 대한 정책이 강화될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 반도체, 태양광, 전선, 조선, 원전과 냉각 시스템 섹터가 모두 강함 - 엔비디아 사우디에 블랙웰 1만 8천개 공급, 주가 5% 급등 - 삼성전자, 유럽 최대 공조 업체 인수, 냉각 시스템 관련주 강세 - 미국 공화당의 세제 개편안이 재생에너지 산업에 긍정적, 국내 태양광 관련주 급등 - 코스피 상승률 상위: 태양광 관련주 다수, 한진칼 경영권 분쟁 이슈로 강세 - 코스닥 거래대금 상위: 신규 상장 종목, 로봇주 강세

● 핵심 포인트 - 현재 화장품 ETF는 TIGER화장품, HANARO K-뷰티, SOL화장품TOP3플러스 총 3종이 상장되어 있음. - TIGER화장품은 2015년 상장, 16종목 보유, 화장품 사업 전반에 투자. - HANARO K-뷰티는 2024년 상장, 20종목 보유, 화장품 및 피부 미용, 보톡스, 필러 관련 키워드 검색 후 편입 종목 선정. - SOL화장품TOP3플러스는 2025년 상장, 10종목 보유, 화장품 키워드 검색 후 톱3 종목에 집중 투자. - TIGER화장품의 상위 TOP5 편입 종목은 에이피알, 실리콘투, 브이티, 콜마, 코스맥스. - HANAROK-뷰티의 상위 종목은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이피알, 파마리서치, 휴젤 등이며 보톡스와 필러 관련주도 포함. - SOL화장품TOP3플러스는 실리콘투, 코스맥스, 아모레퍼시픽 비중이 60% 이상으로 상위 세 종목에 집중투자하는 ETF임. - 각 ETF의 특징이 다르므로 투자 목적에 따라 선택 필요.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 상승세를 이어가지 못하고 있으나, 방산주와 조선주는 강세를 보이고 있음. - 방산주의 경우 인도-파키스탄 휴전 소식으로 인해 일시적으로 조정을 받았으나, 향후 수출 계약 수주 기대감이 존재함. - 현대로템은 폴란드 2차 계약이 임박해 있으며, 루마니아향 K2 전차 수주 기대감도 있음. - 한화에어로스페이스와 한국항공우주는 금일 급등세를 보임. - 반면, LIG넥스원은 신고가를 유지하고 있으나, 밸류에이션 부담이 있어 조정을 기다리는 매매가 필요함.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 대부분 상승세 보임. 특히 신규 상장주인 나우로보틱스가 15% 상승함. - 레인보우로보틱스 2.3%, 뉴로메카 1.7% 상승했으며, 유진로봇은 정치 테마주로 엮여 따로 움직임. - 로봇주는 사우디 투자와 밀접한 연관이 있으며, 우주, 항공, 로봇, 방산 전반적으로 투자 윤곽이 드러날 것으로 예상됨. - 테슬라는 휴머노이드 로봇 관련 성과 발표 예정이며, 이에 따라 국내 업체들의 가치 재평가될 가능성 있음. - 현대, LG이노텍, 두산, LIG넥스원, 삼성 등 대기업들이 로봇 산업에 진출하면서 시장 규모 확대 중. - 로봇 분야에서의 실적 및 성과는 최소 2~3년 후에 나타날 것으로 예상되어 주가 변동성 커질 수 있음. - 톱픽으로는 하이젠알앤엠, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 코스닥 시장 하락은 시총 상단의 알테오젠을 비롯한 제약 바이오주의 낙폭 확대가 원인이며, 이는 약가 인하에 대한 우려감이 작용한 것으로 보임. - 전일 미국장에서 다우 지수는 0.6% 하락한 반면, 나스닥은 1.6% 상승함. 이는 다우 지수에 포함된 유나이티드헬스의 17% 이상 하락이 큰 영향을 미쳤으며, 이로 인해 국내 제약 바이오 및 비만 관련주도 영향을 받음. - 알테오젠은 약가 인하 가능성에 대한 우려로 주가가 하락하였으나, 과거 사례를 보면 협상 기간이 약 2년 반 정도 소요되며 실제로 인하 영향은 제한적일 것이라는 의견 존재. - 미국채 10년물 금리가 장중 4.5%를 넘어서고 6월 18일 FOMC에서 금리 동결 확률이 91.8%까지 상승함에 따라 고금리 유지가 제약 바이오 산업의 변수로 작용할 전망.

● 핵심 포인트 테마주 요약: 1. 공조 관련주: 삼성전자가 독일 플렉트그룹 인수를 추진한다는 소식에 해당 그룹의 주가가 16% 상승하고, 삼성공조와 GST도 동반 상승함. 2. 태양광 관련주: 공화당이 발의한 IRA 수정 법안에서 중국 공급망 배제 내용이 포함되며 미국 태양광 관련주들이 급등했고, 국내에서도 OCI홀딩스, 한화솔루션 등이 상승함. 3. 원전 관련주 : 한수원이 차세대 경수로형 원자로 노형과 설계 방향 확립에 착수했다는 소식에 금양그린파워, 비에이치아이, 두산에너빌리티 등이 상승함. 4. 로봇 관련주 : 일론 머스크의 옵티머스 로봇 공개와 대기업들의 로봇 사업 진출로 유진로봇, 효림로봇, 로보티즈 등이 상승함. 5. 반도체 주 : 미국 반도체 업체들의 중동 시장 확대 기대감에 베셀, 대덕전자, 고영 등이 상승함. 6. 바이오 관련주 : 알트로젠의 호실적에도 불구하고 차익 실현성 매물 출회로 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스 등이 하락함. 7. 게임 관련주 : 엔씨소프트, 펄어비스, 더블유게임즈 등이 예상을 하회하는 실적 발표로 인해 하락함.

● 핵심 포인트 - 한화솔루션이 52주 최고가를 경신하며 강한 상승세를 보이고 있음. - 이는 미국 증시에서 퍼스트솔라가 22% 급등한 것과 관련이 있으며, 친환경 보조금인 AMPC와 PTC가 2028년까지 유지될 것이라는 전망에 따른 것임. - 또한, 동남아 모듈 반덤핑으로 인해 미국 현지 모듈의 가치가 높아지고 있으며, 이로 인해 미국 현지에서 잉곳부터 모듈까지 생산하는 한화큐셀의 모회사인 한화솔루션이 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 게다가, 한화솔루션의 신재생에너지사업부는 올해 1분기에 1300억원의 흑자를 기록했으며, 주택 태양광 사업의 이익률이 크게 증가함. - 이러한 이유로, 한화솔루션을 비롯한 태양광 업체들은 단기적으로 매우 높은 주가 상승을 보일 것으로 예상되며, 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 외국인이 현물과 선물 시장에서 동반 순매수를 이어가고 있으며, 오늘도 동일한 흐름이 나타남. - 외국인 투자가들이 이번 주에 가장 큰 수익을 보는 지수는 2630이며, 실제로 2630에 도달함. - 외국인이 1140억원어치를 샀지만 이것만으로 주가 지수가 올랐다고 보기는 어려우며, 대신 3500억원 상당의 선물을 사들여 주가 지수를 20포인트 올려 2630포인트를 넘긴 것으로 보임. - 외국인들이 선물을 대량 구매한 이유는 어제까지 1조원 어치의 선물을 매도했기 때문이며, 이를 다음달 6월 12일까지 갚아야 함. - 현재 외국인들은 2630선에서 안정적인 수익을 추구하고 있으며, 하반기에는 코스피 지수가 3000포인트까지 상승할 가능성이 있음. - 한국 주식 시장은 매우 저평가되어 있으므로, 우량 주식을 저가에 매수하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.33% 하락 중이며, 업종별로는 기계 장비, 비금속, 기타 제조, 건설 강세, 금융, 출판 매체, 운송 창고, 금속 부진. - 상승률 상위 업종: 기계 장비(1.54%), 비금속. - 기계 장비: 유진로봇 25% 상승, 공조 관련주 강세(워트 15%, 케이엔솔 3.7%, GST 4.75%). - 비금속: 티씨케이 3%, 원익QnC 1.5%, 국영지앤엠 0.99%. - 하락률 상위 업종: 금융. - 금융: 창투사 관련주 부진(나우IB 3%, LB인베스트먼트 1.87%, DSC인베스트먼트 1%). - 대형주: 비에이치아이 4% 상승, 원전 관련주 강세, 주성엔지니어링 3%, 유진테크 2.48%, 테크윙 2%. - 중형주: 유진로봇 27% 상승, 엑스게이트 12%, 인터로조 6%, 와이씨켐 4.74%. - 소형주: 파루, 메디콕스 상한가, 워트 14%, 휴엠앤씨 17%, 대보마그네틱 16.9%. - 하락률 상위 종목: 엑스페릭스 12%, 코디 8%, 알테오젠 8%(시총 1위), 인벤티지랩 6%. - 시가총액 상위 종목: 알테오젠 32만 원, 에코프로비엠 1%, 에코프로 1.7%, 레인보우로보틱스, 파마리서치 상승.

● 핵심 포인트 - 5월 14일 수요일 양 시장은 상승 출발함. 코스티는 0.65% 상승했고 코스닥은 보합권에서 출발 후 약보합권으로 전환됨. - 상승률 상위 업종 중 첫 번째는 전기 전자 업종이며 HD현대에너지솔루션의 상승폭이 두드러짐. 미국IRA 수정 법안 공개로 인한 태양광 관련주들의 수혜 가능성 부각으로 국내 시장에서도 태양광 관련 주들이 활발함. 또한 뉴욕 증시에서 반도체주들이 강했던 가운데 SK하이닉스도 3% 넘는 상승폭을 보임. - 크게 밀리는 업종은 부동산 업종이며 리츠 관련주들이 부진함. - 종목별 흐름으로는 한진칼이 28%대 상승폭을 보이며 가장 강하게 시세를 분출중임. 삼성전자의 독일 공조 기업 인수 소식에 공조 관련주들이 활발한데, 삼성공조는 삼성그룹과 관련 없음. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보이고 있음. 특히 SK하이닉스는 엔비디아의 사우디 블랙웰 공급 소식에 수혜 가능성이 높게 점쳐지며 3%대 상승폭을 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : 한진칼이 18%대 강세, 한화솔루션이 6%대 강세, OCI홀딩스가 4.6%, 두산이 3.7% 상승함. - 코스닥 시장 : 반도체 HBM 관련주인 오늘장 워트가 24%대 상승, 정치와 정책 테마주들의 강세가 연일 이어지고 있음. - 시가총액 상위 종목 : 삼성전자가 1%대, SK하이닉스는 2% 상승, LG에너지솔루션은 보합권이며 외국인은 9거래일 연속 매도 행진중임.

● 핵심 포인트 - 미국과 사우디아라비아의 전략적 경제 동반자 협정 체결로 대규모 투자가 예상되며, 이에 따라 국내 관련 종목의 수혜가 기대됨. - 엔비디아는 사우디아라비아에 최신 AI 칩 블랙웰 1만 8천 개 공급 예정이며, 이에 따라 SK하이닉스, 한미반도체, 한화비전, 이수페타시스 등 반도체 및 AI 관련 종목의 긍정적 움직임이 예상됨. - 테슬라와 사우디 간의 전략적 협약으로 스페이스X의 스타링크 저궤도 위성 사용 허가 및 로보택시 공급 계약이 체결되었으며, 이에 따라 국내 로봇 업체와 차량용 반도체 업체의 관심이 필요함. - 사우디의 미국 투자는 AI 데이터센터, 에너지, 의료, 방산 등 다양한 분야에 걸쳐 있어, 해당 분야의 종목들도 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 중 한화솔루션이 3.7%로 가장 강하고, HD현대에너지솔루션, 애경케미칼, 롯데쇼핑, SK하이닉스, 두산 등이 상승중임. - 코스닥 시장에서는 연일 정치 및 정책 테마주들이 강세이며, 워트가 16%대, 현대바이오랜드가 10%대 상승함. 또한 넥스틴, 테스 등 반도체 소부장 종목들도 강세임. - 미국 관세 인하 훈풍과 트럼프 대통령의 중동 순방으로 인한 6천억 달러 규모의 투자 협정 체결로 나스닥과 반도체 지수가 상승함. - 국내 증시에서도 반도체 투톱인 SK하이닉스와 엔비디아가 상승했으며, LG에너지솔루션은 미국 공화당의 IRA 전기차 세액공제 조기 종료 추진 소식에도 불구하고 상승함. - 반면 현대차, 기아, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약바이오와 자동차 주들은 희비가 교차함. - 거래량 상위 종목으로는 토모큐브, 두산에너빌리티, 한화솔루션, 폴라리스AI, 삼성전자, 한미반도체, 워트 등이 있음.

● 핵심 포인트 - LG그룹과 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 개발을 위한 협력 강화. - 양사는 각각 보스턴 다이내믹스와 LG이노텍을 통해 로봇의 눈 역할을 하는 비전 센싱 기술을 공유하기로 결정. - LG그룹은 AI 데이터 센터 시장에도 진출 계획이며, 이를 위해 LG전자, LG유플러스, LG에너지솔루션 등 계열사 역량 활용 예정. - (주)LG의 1분기 어닝 서프라이즈에는 LG전자와 LG씨엔에스의 호실적이 반영되었으며, 특히 LG씨엔에스는 영업이익 144% 증가. - (주)LG는 현금성 자산 1조 원 보유중이며, 올해부터 중간 배당을 늘릴 계획이며, 주주 환원 정책의 일환으로 2026년까지 자사주 소각 예정.

● 핵심 포인트 - 포스코 퓨처엠이 1조 1천억 원 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다고 공시하자 애프터마켓에서 8%대 하락세를 보임. 자금은 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 등으로 사용될 예정이며, 최대 주주인 POSCO 홀딩스는 100% 청약할 계획임. - 아시아나항공이 자회사 에어서울의 주주 배정 유상증자에 참여해 주식 3600만 주를 1800억 원에 전액 현금으로 취득함. 이번 유상증자는 국토교통부의 재무 구조 개선 명령을 이행하기 위한 것으로, 2019년 완전 자본잠식 상태에 빠졌던 에어서울은 감자 결정을 통해 재무 구조를 개선함. 또한, 아시아나항공은 자회사 에어부산에 대한 영구 전환 사채 1천억 원을 인수하기로 결정함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 마감 - 트럼프 대통령의 중동 순방 영향 - 엔비디아, 사우디 국부펀드가 만든 AI 기업인 휴메인에 최신 AI 칩 1만 8천 개 공급 및 사우디 정부와 협력해 글로벌 AI 허브로 육성하기 위한 AI 팩토리 구축 계획 밝혀 5% 급등 - 테슬라, 머스크 CEO가 사우디 방문해 스타링크 사우디 내 항공과 해상 서비스 운영 허가 및 자율주행 차량, 로보택시 사우디 도입 계획 언급, 현재 개발 중인 테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스 선보여 5% 가까이 급등 - 아마존, 아마존 웹서비스가 휴메인과 함께 50억 달러 이상 투자해 사우디에 새로운 AI 존 만들겠다는 포부 밝혀 1% 상승 마감 - 코인베이스, 오는 19일부터 S&P500 지수에 편입될 예정이며 대신 디스커버 파이낸셜이 편출됨24% 급등 - 유나이티드헬스 그룹, 최근 미국의 의료보험업계 상황으로 인해 17% 넘게 급락

● 핵심 포인트 - 미국, 사우디로부터 850조 원 규모의 투자 유치 - 양국, 투자와 수출 안보 협력 강화 등의 내용을 담은 전략적 경제 동반자 협정 체결 - 일론 머스크, 사우디 정부로부터 위성 인터넷 서비스인 스타링크의 항공 및 해양 사용 승인받아 - 트럼프 대통령, 시리아에 대한 제재 해제 결정 - 사우디, 미국에 4년간 6천억 달러 투자 계획이었으나 트럼프 대통령의 요구로 1조 달러로 상향 조정 - 미 백악관, 이번 투자 협정에 약 1420억 달러 상당의 방위산업 계약 포함되어 있으며, 이를 통해 사우디에 미국 12개 방산기업의 최첨단 무기 시스템과 서비스 제공 예정이라 밝혀 - 구글, 오라클, 세일즈포스와 AMD, 우버 그리고 사우디의 데이터볼트가 미국과 사우디 양국에서 총 800억 달러 규모의 기술 투자 진행 계획 중이며, 특히 데이터볼트는 미국 내 AI 데이터센터 및 에너지 인프라에 200억 달러 투자 예정

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 신고가를 넘은 펩트론이 주목받고 있음. 펩타이드 약효 지속성 스마트 의약품을 제조 및 설계하는 회사로, 약물 세포 내 흡수 촉진 관련 IEP 기술을 개발함. 당뇨병 및 비만 치료제에 적용 예정이며, 신고가를 형성 중이나 추가적인 접근은 조심해야 함. - KS인더스트리는 선박용 크레인 및 부품 제조 회사로, 준불연 원단 파이어 헌터를 통해 글로벌 시장을 공략 중임. 그러나 대주주 유상증자 이슈가 있으며, 이로 인해 주가 흐름에 부담이 있을 것으로 예상됨. - TYM(동양물산)은 99억 규모의 자사주 취득 공시로 주가 상승 가능성이 높아짐. 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계를 생산하는 회사로, 우크라이나 재건 관련주에 포함되며, 동남아시아의 농기계화 수요 증가로 성장성이 기대됨. 목표가 6000원, 손절가 4500원 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 에이피알이 9% 가까이 급등중이며 한화 시스템 또한 강보합권에 위치함. - 코스닥에서는 로봇주인 유진로봇이 상한가를 유지중이며 디앤디파마텍이 25%대, 펩트론이 13%대로 상승세임. - KRX 시간외 단위에서는 비비안이 8%, 계양전기 우선주가 5% 대 오름세를 보임. - 코스닥에서는 CSA 코스믹과 선바이오가 상한가를 기록했고 신라 섬유가 6%대 오름세를 보임.