● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 하락, 7월 소비자물가지수CPI 발표 앞두고 관망세 - 다우지수 0.45%, 나스닥지수 0.3%, S&P500지수 0.25% 하락 - 기술주 0.56% 하락, 임의소비재·필수소비재·헬스케어주 강보합권 - 엔비디아와 AMD, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 제공하기로 결정 - 마이크론, 제품 가격 인상 이유로 4분기 매출 전망 상향 조정 및 주가 4% 상승 - 테슬라, 미국 텍사스주에서 로보택시 운영 위한 승차 공유 허가 획득 및 주가 3% 상승 - 블룸버그통신, 파월 의장 후임으로 보우먼 부의장, 제퍼슨 부의장, 로건 댈러스 연은 총재 등 거론 - 금일 달러인덱스 98선 중반, 엔달러 환율 148엔 초반, 원달러 환율 1390원

● 핵심 포인트 - 미국, 중국에 대한 관세 부과 시간 90일 더 연장 결정 - 엔비디아와 AMD, 미국 정부에 저사양 반도체 대중 매출 15% 납부 합의 - 미국 수입업체들, 관세 부담 소비자에게 전가 예상 - 트럼프 대통령, 금 수입품에 대한 관세 면제 선언 - 워싱턴 D.C. 경찰 업무, 연방 정부 직접 통제 및 군 투입 예정 - 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 만남 주선 계획 - 가자지구에서 이스라엘군의 공격으로 알자지라 기자 5명 사망 - 마이크로소프트가 인수한 깃허브의 CEO, 토마스 돔케 사임 결정

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 현재 주가는 15만 원 선이며, 외국인들의 매수와 공매도 청산 흐름으로 바닥 신호가 보임. 15만 원선을 돌파하면 매물벽이 생길 가능성이 있음. - LIG넥스원 :우크라이나와 러시아 휴전 협상으로 인한 시장 모멘텀이 부재해 주가가 급락함. 그러나 휴전 협상이 바로 이루어지기는 어려울 것으로 보여 방산 종목들의 저가 매수 기회가 될 수 있음. 오늘 지지캔들이 나왔으므로 내일 한차례 더 지지 후 역망치 양봉이 나오면 V자 급등을 노릴 수 있음.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 코스메카코리아가 16% 가까운 강세를 보이며 마감함. - 코스메카코리아의 어닝 서프라이즈 소식에 자회사 잉글우드랩의 주가도 동반 상승함. - 잉글우드랩의 2분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 두 배 이상 증가함. - 전문가는 잉글우드랩이 앞으로 대장주가 될 가능성이 높다고 전망함. - 코스메카코리아를 비롯한 화장품 종목들은 시장의 기대감이 높아 투매 물량이 나올 가능성이 있음. - 내일 오전 장의 캔들을 보고 화장품 관련 종목들의 투자 여부를 결정하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 대원전선: 전력 케이블 및 변압기 시장 호조와 구리 가격 상승으로 실적 개선 기대. 외국인과 연기금의 매수세 유입되며 주가 상승 추세. 제2의 세명전기로 주목받고 있으며, 1분기 사상 최대 실적 기록. - 우리기술: 국내 유일의 원전 제어 계측 시스템 기술 보유 기업으로, 한국형 SRM 개발 성공 시 수혜 전망. 베트남과의 원전 협력 수혜주로 두산에너빌리티와 함께 바스켓 매수 대상으로 언급됨. 단봉에 20일 선에 걸쳐 있어 내일 9시 10분에서 15분 사이 수급 들어오는 자리에서 소량 트레이딩 추천.

● 핵심 포인트 - [덕산네오룩스] OLED 소재 분야에서 레드 호스트를 담당하는 기업으로, 애플의 태블릿PC 및 노트북까지 OLED 적용 범위가 확대됨에 따라 수혜가 예상됨. 1분기 실적도 견조하였으며, 기관의 매수세가 포착됨. - [에이플러스에셋] 보험상품 위탁 판매 업체로, 국내 모든 생명보험회사들과 제휴 중인 독립법인보험대리점임. 매년 사상 최대 이익을 경신하고 있으며, 작년 영업이익 315억 원 기록함. 금융보험사들의 가격 조정이 마무리되고 V자 반등이 시작되었으며, 에이플러스에셋도 5일선에서 붙이는 양음음음 자리에서 공략이 필요함.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비 업체 테스, 증착 관련 장비 수요 증가 및 HBM4 장비 공급 확대 예상되며 하반기 실적 개선 기대됨. 건식 식각 관련 기술 국산화로 삼성전자와 SK하이닉스의 발주 증가 전망. 외국인과 기관의 수급 양호하며 차트상으로도 상승 추세. - 제이에스링크, 유전체 검사 전문 업체이나 희토류 영구자석 사업 진출로 성장 기대감 있음. 미중 무역전쟁 수혜주로 주목받고 있으며 기관과 외국인의 수급 긍정적. 적자 기업이나 재료 측면에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 명신산업: 핫스탬핑 기술을 보유한 자동차 부품 제조업체로, 현대·기아차와 테슬라에 제품을 공급하며 안정적인 성장세를 보이고 있음. 외국인들의 꾸준한 매수세와 차트 점수 93점으로 긍정적인 평가를 받고 있음. - 에스오에스랩: 자율주행 및 산업 로봇 라이다 전문 회사로, 총 430억 규모의 투자 유치를 성공함. 고성능 광센서 기반의 팹리스 사업과 로봇용 라이다 생산을 확대 본격화 나설 계획임. 기술적 패턴으로 바닥에서의 짝궁둥이 패턴이 나타났으며, 이동 평균선 돌파 전까지 트레이딩 관점으로 볼 것을 권장함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주들의 반등은 중국의 공급 이슈와 CATL의 광산 라이선스 재허가 연기에 따른 것이나, 전기차향 배터리의 공급 과잉 이슈와 리튬 가격의 안정세로 지속적인 반등은 어려울 것으로 전망됨. - 석유화학 산업의 침체로 인한 대한민국 산업 지형도의 변화가 예상되며, 범용 제품보다는 스페셜티 분야로의 전환이 필요함. - 또한, 경영진의 책임 경영 여부가 새로운 포인트로 떠올랐으며, 한화와 DL의 대응이 주가에 영향을 미쳤음. - 석유화학 기업들은 캐시 번 상황에서 자구책을 마련해야 하며, 이것이 채권단과의 관건이 될 것으로 보임.

- 세명전기, 일주일 만에 53.36% 상승. 변압기 및 전력 관련 금구류, 송배전 관련 사업 호조 기대. - 코세스, 7월 초부터 53% 가까운 상승률 기록. 새로운 산업에서의 침투율 증가로 인한 성장 기대. - 제룡산업, 일주일 동안 20% 이상 상승. 세명전기와 함께 전력 관련주로 주목. - 엘앤에프, 7월 초부터 46.85% 상승. 2차 전지 관련주로 시장의 관심 증가. - LS에코에너지, 일주일 동안 18% 이상 상승. - 비에이치아이, 일주일 동안 12% 이상 상승. 극한 순환매장에서 하루 이틀 트레이딩 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 국내 3위 에틸렌 생산 업체 여천 NCC가 채무 불이행 위기에 빠져 대주주인 한화와 DL이 3천억 원을 지원하기로 결정함. - 여천 NCC는 2022년부터 2025년까지 4년 연속 적자를 기록 중이며, 범용 제품의 중국 공급 과잉이 원인으로 지목됨. - 한편, 롯데케미칼은 중국 공급 구조조정 기대감 속에 업황 턴어라운드 기대된다는 전망이 제기됨. - 국내 범용 화학제품 대표 기업인 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학은 작년 상반기 700억 원 적자에서 올해 7배 늘어난 약 4800억 원의 적자를 기록함. - 중국이 노후화된 에틸렌 증설을 계속 추진중이어서 단기적으로 석유화학 업황은 개선될 가능성이 낮음. - 범용제품 공급확대 속에 유일한 탈출구는 유가하락으로 제품마진이 커지는 길밖에 없음. - 전통적인 석유화학 강국이지만 중국, 중동국가들의 진출이 늘고 있기 때문에 범용제품에서 특수제품으로 이동이 절실함. 더불어 한화,DL의 책임경영의 의지도 시장에서 정반대 평가를 받음. - '밑빠진 독의 물붓기'가 아니라는 점을 시장과 채권단에 보여줘야 하는 시점

● 핵심 포인트 - 게임 개발사 시프트업이 장 마감 후 어닝 서프라이즈를 발표함. 예상치인 590억원 대비 16% 높은 680억원의 영업이익을 달성했으며, 주가도 8.8% 상승함. - 화장품 제조업체 코스맥스는 2분기 영업이익이 608억원으로 예상치인 635억원을 하회하였으며, 주가도 10% 가량 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 4.6% 상승하였고, 코스닥 시장에서는 실리콘투가 18% 급락, 엔켐이 21% 급등함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3206선으로 하락, 코스닥은 0.3% 상승 마감 - 중국 CATL의 리튬 광산 채굴 중단 이슈로 리튬 관련주들이 강세 : 하이드로리튬, 리튬포어스, 이브이첨단소재, 유일에너테크 등 - 엔터주에 호실적이란 모멘텀 작용 : 와이지엔터, NHN벅스, CJ, 에스엠 등 - 미국의 중국산 해저 케이블 퇴출 선언으로 국내 업체들의 반사익 기대감 상승 : 세명전기, 제룡산업, 서전기전, 대원전선 등 - 화장품 대장주들의 실적 발표 후 주가 급락 : 달바글로벌, 실리콘투, 클래시스, 메디톡스 등

- 11일 원달러 환율은 1389원에 출발 후 1388원에 거래 중이며, 이는 장 초반 1380원 부근에서 좁은 범위 내에 등락을 거듭한 결과임. - 내일 발표될 미국의 7월 소비자 물가지표에 대한 경계가 지속되고 있으며, 장중 달러지수 하락과 1390원 고점 부근에서 출하된 네고 물량도 환율 하락에 영향을 미침. - 오전에 횡보하던 외국인 순매수세 또한 오후 들어 상승하면서 환율 하락에 기여함. - 내일 저녁 발표될 미국의 7월 소비자 물가는 지난 6월보다 관세 인플레이션 영향을 더 잘 보여줄 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 리튬 관련주인 하이드로리튬, 엔켐, 리튬포어스가 상승세를 보이고 있으며, 엔터주 와이지엔터, 삼양식품, 핫도그 및 냉동 김밥 판매 호조로 우양, 불닭볶음면 소스 제조업체 에스앤디, 반도체 소부장 관련 종목인 코미코 등이 강세를 보임. - 반면 메디톡스, 카페24, HLB, 실리콘투 등은 하락세를 보이고 있음. 특히 실리콘투는 2분기 예상 영업이익 570억 원 대비 실제 이익이 50억 원 낮게 나오고 순이익도 예상치보다 20% 낮아 주가가 15% 가까이 급락함. - 전문가는 실리콘투의 경우 3분기 실적으로 악재를 해소하는 것이 증명될 때까지 관망의 자세가 필요하며, ETF와 연동된 수급이 많아 동반 하락 또는 상승 가능성이 높다고 봄. 또한 화장품 전체적으로는 중요 지지선을 이탈했다고 보기 어려우며, 단기 바닥을 확인하는 시간이 필요하다고 조언함. - 하반기 전망은 여전히 긍정적이며, 관세와 무관하고 중국 소비주들의 시장 선호도가 높아 개별적으로 주요 지지선만 크게 훼손하지 않는다면 반등 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 2차 전지 관련 종목 코스모신소재와 방산 및 조선주의 종목별 희비가 엇갈림. HJ중공업이 5% 가까이 상승하고, LG이노텍, 삼성 SDI등 대형 종목들이 강세를 보임. 반면, 달바글로벌, DL그룹, 코오롱인더 등 화학주와 한화오션, 한화솔루션이 대표적인 하락 종목으로 꼽힘. - SK하이닉스는 2030년까지 향후 5년간 AI 시대 도래에 따른 급속 성장이 전망되는 HBM 고대역폭 메모리 시장에서 엔비디아의 주력 공급사로 맞춤형 HBM 시장을 주도할 것으로 예상됨. 그러나 현재 주가가 30만원 선에서 저항을 받고 있어 일부 투자자들은 삼성전자에 비중을 싣는 전략을 고려 중. - 삼성전자는 HBM3E 12단과 16단을 엔비디아향으로 공급하지 못하고 있으나, 저가형 HBM은 이미 공급 중이며, HBM4쪽 관련해서는 로직 다이부터 시작해서 파운드리 쪽 향도 상당한 노력을 기울이고 있음. 또한, AMD를 비롯한 테슬라, 브로드컴 그리고 애플까지 파운드리 쪽에서의 레퍼런스를 계속 쌓아가고 있으며, AI 레거시향 반도체가 하반기 들어 회복이 본격화되면 삼성전자의 레버리지 효과에 대한 수익성이 더욱 긍정적으로 전환될 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 하이드로리튬, 엔켐, 포스코퓨처엠, POSCO 홀딩스 등이 동반 강세를 보임. - 엔터주: 하나증권이 와이지엔터의 목표주가를 상향 조정함에 따라 YG PLUS, 에스엠, CJ ENM 등이 동반 상승함. - 전력 및 원전 관련주: 세명전기, 제룡산업, 두산에너빌리티 등이 상승함. 특히 두산에너빌리티는 미국 뉴스케일파워와의 계약 체결과 한국-베트남 정상회담에서의 원전 협력 강조로 인해 강세를 보임. - 화장품 관련주: 달바글로벌, 코스맥스, 한국콜마, 실리콘투 등이 하락함. 특히 실리콘투는 시장 예상치를 밑도는 실적을 발표하면서 급락함. - 두산에너빌리티: 미국과 베트남에서의 모멘텀과 SMR 사업 기대감으로 전고점인 7만원대 초반 이상의 주가 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 탄산 리튬 선물 가격이 연중 최대 폭으로 상승하며 국내 2차 전지 관련주 상승. 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식도 호재로 작용. - 아이폰 부품 관련주: 애플의 주간 상승률이 13%를 기록하며 아이폰 부품 관련 종목들도 동반 상승. LG이노텍, 덕산네오룩스, 비에이치 등 부품주 강세. - 재건 관련주: 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 앞두고 재건 관련주 상승세 지속. - 화학, 건설주: 여천NCC 관련 이슈로 코오롱인더, 한화솔루션, 태광산업 등 하방 압력 받음. - 중국의 리튬 감산이 2차 전지 가격 상승 요인으로 작용하며 업황 개선 기대감 상승. - ESS 매출 구성 확대 및 미국 시장에서의 ESS향 매출 증가도 긍정적. - 기술적 흐름상 25만원 이상 상승 가능성 있으며 테슬라의 로보택시 사업 성과에 따른 종목별 차별화 예상되나 추세적 관심 필요.

- CATL의 리튬 광산 생산 중단으로 탄산 리튬 가격이 급등하며 국내 2차 전지 관련주가 순항 중이다. - 한국과 베트남 정상회담에서 원전 협력 강화 및 재생에너지 협력 추진을 위한 MOU가 체결되며 두산에너빌리티와 한화에어로스페이스의 주가가 상승했다. - 블랙핑크의 11월 컴백설로 와이지엔터테인먼트의 주가가 6거래일 연속 상승했으며, 하나증권은 목표가를 상향 조정했다. - 코스피는 소폭 하락세를 보이고 있으며, 삼성전자는 하락 반전했지만 SK하이닉스와 2차 전지 관련주들은 강세를 보이고 있다. - 코스닥은 0.24% 상승 중이며, 2차 전지주, 반도체 소부장, 엔터주의 중심 상승이 나타나고 있으나 바이오주의 하락으로 지수 상승폭은 제한적이다. - 외국인은 현물 시장에서 매수하고 선물시장에서 매도하고 있으며, 기관은 거래소에서 매도하고 코스닥 시장에서 매수하고 있다.

● 핵심 포인트 - 이번 주 투자 전략으로는 좋은 흐름을 보이는 반도체 및 2차 전지 추천 - AI 소프트웨어 및 인프라는 현재 눌린 상태이나 하반기부터 성과가 나타날 것으로 예상되어 관심 필요 - 금리 인하 기대에 따라 주식 외에도 미국 채권 가격 상승 및 원자재도 수혜 가능하므로 포트폴리오 다변화 고려 필요