- 포스코퓨처엠이 9450억 원 규모의 ESS용 양극재 공급 계약 해지를 공시함 - 이에 따라 해당 기업의 주가가 애프터마켓에서 상승폭을 줄임 - 최근 ESS 산업의 성장세로 인해 높았던 기대치가 꺾이면서 당분간은 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 그러나 향후 대처 방안에 따라 상황이 달라질 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요함

● 핵심 포인트 - 알래스카 이슈 관련주인 동양철관이 어제 장중 9%대 상승함. 알래스카 LNG 개발에 대한 트럼프 대통령의 강력한 의지 표명으로 중기적 관심이 필요함. - 북한 섹터에서는 좋은사람들이 장중 12% 상승함. 한미 정상회담에서 북한 문제가 공통 의제로 논의될 가능성이 높아 약 25일 전후까지 관심이 필요함. - 국내 주식시장은 4월부터 넉 달간 상승 후 현재 보합장이 이어지고 있음. 그러나 곧 새로운 모멘텀이 생길 것으로 예상됨. - 내일 예정된 대국민보고대회와 모레 예정된 국민 임명식에서 새 정부의 국정 철학과 우선 정책 과제들이 발표되면 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 다음달 중순으로 예정된 미국의 금리 인하가 시장의 절정을 이끌 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 시프트업: 2분기 실적 발표가 예상보다 긍정적이었으며, 애프터마켓에서 5.4% 상승으로 마감했다. 특히, 스텔라 블레이드의 6월 12일 PC 버전 출시로 인해 동시 접속자 수 20만명 최대를 기록하며 글로벌 매출 수준 1위를 기록한 것이 고무적이다. 이로 인해 2분기 어닝서프라이즈를 기록했으며, 회사 측은 주주환원 정책을 준비하겠다고 밝혔다. 또한, 현재 주가가 PER 16배 미만 수준으로 다른 게임사와 밸류에이션 비교 시 큰 부담이 없다는 점에서 주가는 반등 가능성을 열어두고 대응하는 것이 좋다고 분석된다. - 코스메카코리아: 2분기 깜짝 실적을 발표한 이후 정규장에서는 급락했지만 애프터마켓에서는 낙폭을 축소하고 거래를 마쳤다. 2분기 실적이 다른 화장품 대비 월등히 좋았으며, 매출액이 시장 컨센서스를 13% 초과했고 영업이익 역시도 컨센서스를 39% 초과했다. 미국 법인, 한국 법인 모두 다시 성장세로 전환되었으며, 하반기에도 주력 고객사의 신제품 주문이 예정되어 있어 국내와 미국 법인 모두 실적 성장세가 나타날 것으로 보인다. 따라서 현재 주가 수준이 저평가되었다고 보는 것이 합리적인 판단이라고 분석된다.

● 핵심 포인트 - HBM 시장 연평균 30% 성장 전망...관련주 강세 - SK하이닉스의 독주에서 다자 경쟁 구도로 변화 - 삼성전자, 엔비디아의 HBM3E 공급 테스트 통과 유력 - 마이크론, 엔비디아의 제2공급사로 자리매김 - 중국과 대만 신규 플레이어들의 도전 예상 - 미국, 중국산 통신용 해저 케이블 시장 진입 차단 - 전선 및 전력 설비 섹터 반사 이익 기대감 상승 - 규제 확산 시 국내 기업 LS전선, 대한전선 수혜 예상 - LS전선, 미국 버지니아에 1조 원 규모 공장 건설 중 - 대한전선, 현지 공장 설립 검토 중

- 게임주 시프트업, 분기 기준 역대 최대 실적 달성하며 6.13% 상승 - 2분기 매출 1124억 원, 영업이익 682억 원으로 각각 전년 동기 대비 72.4%, 10.7% 증가 - 핵심 IP인 '승리의 여신: 니케', '스텔라 블레이드'가 호실적 견인 - 스텔라 블레이드, 매출 약 657억 원으로 전년 대비 154% 증가, 스팀 출시 3일 만에 판매량 100만 장 돌파 - 화장품 ODM사 코스메카코리아, 호실적 발표하며 5.73% 상승 - 인디 브랜드 중심의 색조화장품 매출 20% 증가, 미국 법인 잉글우드랩도 호실적 발표 - 경쟁사인 한국콜마가 낙폭이 컸던 것과 대조적

- CATL 중국 대형 리튬 광산 생산 일시 중단 : CATL이 중국 장시성에 있는 리튬 광산의 생산을 중단했다. 해당 광산은 전 세계 채굴 생산량의 3%를 담당하고 있으며, 블룸버그는 최소 3개월 이상의 중단이라고 보도했다. 이로 인해 중국 탄산리튬 가격은 상한가인 8%까지 올라 8만 1천 위안을 기록했으며, 리튬 공급 과잉 해소 및 리튬 가격 상승으로 인한 2차 전지 기업들의 실적 개선 가능성으로 삼성 SDI는 3% 넘게 상승 마감했다. - 뉴욕 증시, 7월 CPI 소비자물가지수 발표 앞두고 경계감에 밀림 : 7월 시장 전망치는 전월 대비 0.3% 상승이나, 전월 치 대비 오름폭이 확대될 가능성이 있으며, 파월 연준 의장이 앞으로의 금리 기조를 시사할 것으로 보이는 잭슨홀 미팅 전의 마지막 물가지표라는 점에서 경계감이 만연하다. - 마이크론, 회계연도 4분기 매출 및 EPS 전망치 상향 조정 : 마이크론은 회계연도 4분기 매출을 기존 107억 달러 수준에서 112억 달러 수준으로, EPS 전망치 역시 상향 조정했으며, 총 이익률 역시 42% 대에서 44.5%로 올려 잡았다. 이는 AI 반도체 수요 급증과 D램 부분 가격 개선에 기인한 것으로, 마이크론은 올해와 내년 생산분은 매진이라고 밝혔다. - DDR4 가격 상승 지속 : 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 PC용 서버향 DDR4 가격은 각각 38~43%, 28~33% 오를 것으로 보이며, 소비자용 DDR4도 85~90% 가량 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 삼성전자가 생산 중단을 결정했던 DDR4의 생산을 다시 유지한 것으로 추정된다는 분석이 있지만, 증권가에서는 생산 유지가 가격 하락으로 이어지지는 않을 것으로 보고 있다.

● 핵심 포인트 - 마이크론 회계연도 4분기 실적 전망 상향 조정. 이는 AI 수요 증가를 시사하며, 관련 업종에 대한 지속적인 투자가 필요함을 의미함. - 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과 미국의 엔비디아 같은 기업에도 관심 필요. - 인텔의 립부 탄 CEO가 트럼프 대통령과의 면담 후 미국에 대한 투자 발표가 예상됨. 인텔은 미국 정부의 지원을 받을 가능성이 높아 관심 종목으로 추천하나, 당장 투자하기에는 무리가 있음.

● 핵심 포인트 - 테슬라가 영국에서 전력 공급 사업 허가를 신청함으로써 ESS 사업 확대에 나섬. - 이를 통해 향후 ESS 시장에서의 성장 가능성을 높이고 있음. - 테슬라는 전기차 판매 기업 이상의 역할을 추구하며, 이번 허가 신청은 그 일환으로 해석됨. - 허가 여부는 아직 불확실하나, 이를 시작으로 다양한 국가에서 유사한 허가를 신청할 것으로 예상됨. - 테슬라에 대한 중장기적인 투자 전략을 유지할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 내일 발표될 7월 CPI 지수와 다음 주 열리는 연준의 잭슨홀 미팅을 앞두고 관망세를 보이며 하락함. - 트럼프 대통령이 미중 관세 휴전을 90일 연장하는 행정명령에 서명하면서 달러화가 강세를 보였고, 달러 인덱스는 98선 중반을 기록함. - 전일장에서는 트럼프 행정부가 1kg 금괴에도 관세를 부과한다는 소식에 금 선물이 크게 움직였으나, 금일 트럼프 대통령이 이를 부인하면서 금 선물은 3% 가까이 하락한 3393달러에 거래됨. - 엔비디아와 AMD는 중국 판매 수익의 15%를 미 정부에 납부하기로 했으나 주가에는 큰 영향을 미치지 않음. 두 기업 모두 약보합권에 마감함. - 마이크론은 올해 제품 가격 인상을 이유로 4분기 매출 전망을 상향 조정하면서 4% 상승함.

● 핵심 포인트 - 미국 고용지표 악화로 경기 둔화 우려 확대되며, 시장에서는 연준의 금리 인하 기대감 상승 - 7월 비농업 고용지수 전월 대비 급격히 하락하며, 고용 시장 충격 가시화 - 일부 전문가들은 고용 데이터 감소가 경기 침체로 인한 것이 아니라 공급량 부족에 기인한 것으로 분석 - 연준 내부에서도 금리 인하에 대한 의견 분분하나, 고용 시장 악화로 인해 금리 인하 필요성 증가 - 이번 주 발표될 물가지표가 예상보다 높을 경우, 시장 충격 가능성 존재 - 시장 불확실성 지속으로 방어적 전략인 커버드콜 전략 유효하며, JEPI, DIVO, JEPQ, QDVO 등이 추천됨

- 주식 시장에서는 대주주 요건 문제가 해결되지 않아 불확실성이 커지고 있으며, 이로 인해 국내 증시가 미국으로 돌아가는 움직임을 보이고 있음. - 미국 역시 7월 CPI 발표를 기다리고 있으며, 근원 CPI의 물가 상승률이 3%일 경우 이달 말 열리는 잭슨홀 미팅과 FOMC 회의에서 금리 인하에 영향을 미칠 수 있음. - 이러한 불확실성으로 인해 증시 대신 코인 시장에 관심이 집중되고 있음. - SEC가 코인 자산을 유동화 시킬 수 있는 리퀴드 스테이킹을 허용하면서 코인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨. - 또한, 가장 보수적으로 운영되는 하버드 대학이 비트코인을 전향적으로 검토하겠다는 대형 뉴스가 나오면서 비트코인 가격이 4년 만에 최고치를 기록함.

- 플러그 파워: 매출 1억 7400만 달러로 전년 대비 21% 증가, EPS는 기대 이하. 매출 총이익률 -92%에서 -31%로 개선. 프로젝트 퀀텀 리프를 통한 인력 구조 최적화 및 시설 통합 진행 중. 세액공제 연장과 수소 생산 관련 우호적인 정책으로 2025년 4분기 매출 총이익률 손익분기점 도달 기대. 시간외 -0.8% 하락. - 빅베어 AI: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 하회. 미 육군 프로그램에서의 물량 감소가 원인. 올해 연간 매출 전망 하향 조정 및 조정 EBITDA 가이던스 철회. 케빈 맥알리넌 CEO는 연방 계약 차질이 발생했다고 설명. 그럼에도 3억 9800만 달러의 현금 보유액 강조. 숀 리커 CFO는 이를 바탕으로 대규모 투자 지속 계획. 시간외 27.93% 하락. - AST 스페이스모바일: 위성 기반 셀룰러 네트워크 구축 위한 지출 확대로 손실 확대. 매출과 EPS 모두 월가 예상치 하회. 그럼에도 2025년 하반기 5000~7500만 달러 매출 달성 전망. 내년까지 45~60기 위성 궤도 배치 계획. 시간외 7.47% 상승. - 오클로: 손실폭 전년 동기 대비 축소되었으나 주당 손실은 시장 예상치 상회. 자사의 소형 모듈 원자로가 분산형 국방시설 전력 수요에 적합하다고 주장. 작년 상장 후 소형 모듈식 원자력 발전소 개발 추진 중이나 아직 승인된 원자로 완성 및 흑자 기록 없음. 시간외 0.5% 하락.

- 엔비디아와 AMD, 중국 수출 허가 조건으로 매출의 15%를 미 정부에 납부하기로 합의 - 미 상무부, 지난주 금요일부터 중국에 대한 엔비디아 H20 칩 수출 허가 발급 시작 - 트럼프 대통령, 엔비디아의 H20 칩 판매 승인의 대가로 매출의 20%를 요구했으나 최종적으로 15%로 합의 - 록히드 마틴, 15%의 수수료를 내면 중국의 F-35 전투기를 판매할 것이냐며 비판 - 블룸버그, 제한적이고 선별적인 수출세는 현대 기업사에서 거의 전례가 없는 것이라 지적 - 트럼프 대통령, 중국과의 연계 가능성을 지적하며 립부 탄 인텔 CEO의 사임을 요구 - 월스트리트저널, 립부 탄 CEO가 현지 시간 12일에 백악관을 방문할 예정이라 보도

- 미국이 중국과의 관세 시한을 90일 더 연장하기로 결정함. - 이번 연장은 11월까지 추가 협상 시간을 확보하고 양측이 상호 수용 가능한 장기 합의안을 마련하기 위한 것임. - 농업은 미중 무역분쟁의 핵심 쟁점 중 하나로, 중국은 미국산 대두의 최대 수입국임. - 트럼프 대통령은 중국이 미국산 대두 구매를 대폭 늘리기 바라며, 현재 네 배로 늘릴 것을 촉구함. - 한편, 세계 현안 가운데 하나인 러시아-우크라이나 전쟁 종전 관련해 주목할 만한 미국의 움직임이 있음. - 트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령과 양자 정상회담 후 러시아-우크라이나 정상회담이 개최될 것이며, 필요하다면 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자 회담을 진행할 의사가 있다고 밝힘. - 또 휴전 협상에 우크라이나가 배제되는 것이 아니냐는 지적이 나온 가운데 미·러 정상회담 이틀 전인 현지시간 13일에 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, EU 정상과 NATO 사무총장이 참석하는 화상회의가 열릴 예정임.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 행정부, 엔비디아와 중국향 첨단 AI 칩 수출 규제 관련 계약 체결 - 엔비디아, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 지불하는 조건으로 수출 허가 획득 - 단기적으로 엔비디아의 매출 및 수익 증가 예상되나, 장기적으로는 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 우려 - 월가의 반응은 긍정론과 부정론으로 양분 - 번스타인: 중국 시장 철수 시 중국 기업의 기술 발전 촉진 및 미국 기업의 글로벌 경쟁력 약화 우려 - DA데이비슨: 중국 정부의 보복 조치로 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 가능성 - 엔비디아의 주가 전망은 대체로 긍정적 - 웰스파고: 중국 수출 재개 및 데이터 센터 수요 증가로 주가 상승 예상 - 골드만삭스: AI 칩 수요 증가 및 경쟁 우위 지속으로 주가 상승 예상 - 번스타인: 중국 기업의 기술 발전으로 엔비디아의 중국 시장 점유율 하락 및 글로벌 경쟁력 약화 우려

- C3 AI, 회계연도 1분기 매출 잠정치가 시장 예상치를 33% 하회, 전년 대비 19% 감소하였으며 이에 따라 주가 25% 하락함. - 코어위브, JP모간이 비중 확대 투자 의견 유지 및 목표가를 66달러에서 135달러로 상향 조정하였으나 다가오는 2분기 실적에 대한 구체적인 전망 부재; 오늘 장 주가 7.9% 상승함. - 비트코인이 장중 한때 12만 달러 선을 회복하며 역대 최고가에 근접하자 코인베이스 2.9%, 비트마인 16% 상승하였고 이더리움 또한 장중 한때 4300달러 선을 회복함. - 테넥스리서치 CEO는 비트코인의 상승세는 미국 부채 팽창에 의해 추진되고 있으며 경제 상황에 상관없이 비트코인과 금 같은 자산의 강한 상승 동력이라 주장함. - 중국 CATL이 운영하던 대형 리튬 광산의 생산을 일시 중단하며 블룸버그는 과잉 생산으로 어려움을 겪어온 리튬 업계의 큰 호재라 평가했으며 호주에서는 리튬 등 광물 업체들 주가가 급등함.

- 엔비디아와 AMD, 미 정부에 중국 판매 수익 15% 지급 합의 후 주가 하락 - 마이크로소프트 산하 깃허브 CEO 퇴임 및 코어AI 부문 합류 예정 - 테슬라, 영국 오프젬에 전력 공급 라이선스 신청 및 승인 시 이르면 내년 경쟁 참여 - 포드, 전기차 생산 확대 위해 50억 달러 투자 및 미국 내 4천 개 일자리 창출 - 제너럴 모터스, 크루즈 전 직원 재입사 및 개인 소유 자율주행차 개발 착수 - 스트래티지, 비트코인 155개 추가 매입 및 총 62만 8946개 보유 - 마이크론, 4분기 매출 전망 상향 조정 및 월가 예상치 상회

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 하락, 7월 소비자물가지수CPI 발표 앞두고 관망세 - 다우지수 0.45%, 나스닥지수 0.3%, S&P500지수 0.25% 하락 - 기술주 0.56% 하락, 임의소비재·필수소비재·헬스케어주 강보합권 - 엔비디아와 AMD, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 제공하기로 결정 - 마이크론, 제품 가격 인상 이유로 4분기 매출 전망 상향 조정 및 주가 4% 상승 - 테슬라, 미국 텍사스주에서 로보택시 운영 위한 승차 공유 허가 획득 및 주가 3% 상승 - 블룸버그통신, 파월 의장 후임으로 보우먼 부의장, 제퍼슨 부의장, 로건 댈러스 연은 총재 등 거론 - 금일 달러인덱스 98선 중반, 엔달러 환율 148엔 초반, 원달러 환율 1390원

● 핵심 포인트 - 미국, 중국에 대한 관세 부과 시간 90일 더 연장 결정 - 엔비디아와 AMD, 미국 정부에 저사양 반도체 대중 매출 15% 납부 합의 - 미국 수입업체들, 관세 부담 소비자에게 전가 예상 - 트럼프 대통령, 금 수입품에 대한 관세 면제 선언 - 워싱턴 D.C. 경찰 업무, 연방 정부 직접 통제 및 군 투입 예정 - 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 만남 주선 계획 - 가자지구에서 이스라엘군의 공격으로 알자지라 기자 5명 사망 - 마이크로소프트가 인수한 깃허브의 CEO, 토마스 돔케 사임 결정

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 현재 주가는 15만 원 선이며, 외국인들의 매수와 공매도 청산 흐름으로 바닥 신호가 보임. 15만 원선을 돌파하면 매물벽이 생길 가능성이 있음. - LIG넥스원 :우크라이나와 러시아 휴전 협상으로 인한 시장 모멘텀이 부재해 주가가 급락함. 그러나 휴전 협상이 바로 이루어지기는 어려울 것으로 보여 방산 종목들의 저가 매수 기회가 될 수 있음. 오늘 지지캔들이 나왔으므로 내일 한차례 더 지지 후 역망치 양봉이 나오면 V자 급등을 노릴 수 있음.