- 주식 시장에서는 대주주 요건 문제가 해결되지 않아 불확실성이 커지고 있으며, 이로 인해 국내 증시가 미국으로 돌아가는 움직임을 보이고 있음. - 미국 역시 7월 CPI 발표를 기다리고 있으며, 근원 CPI의 물가 상승률이 3%일 경우 이달 말 열리는 잭슨홀 미팅과 FOMC 회의에서 금리 인하에 영향을 미칠 수 있음. - 이러한 불확실성으로 인해 증시 대신 코인 시장에 관심이 집중되고 있음. - SEC가 코인 자산을 유동화 시킬 수 있는 리퀴드 스테이킹을 허용하면서 코인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨. - 또한, 가장 보수적으로 운영되는 하버드 대학이 비트코인을 전향적으로 검토하겠다는 대형 뉴스가 나오면서 비트코인 가격이 4년 만에 최고치를 기록함.

- 플러그 파워: 매출 1억 7400만 달러로 전년 대비 21% 증가, EPS는 기대 이하. 매출 총이익률 -92%에서 -31%로 개선. 프로젝트 퀀텀 리프를 통한 인력 구조 최적화 및 시설 통합 진행 중. 세액공제 연장과 수소 생산 관련 우호적인 정책으로 2025년 4분기 매출 총이익률 손익분기점 도달 기대. 시간외 -0.8% 하락. - 빅베어 AI: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 하회. 미 육군 프로그램에서의 물량 감소가 원인. 올해 연간 매출 전망 하향 조정 및 조정 EBITDA 가이던스 철회. 케빈 맥알리넌 CEO는 연방 계약 차질이 발생했다고 설명. 그럼에도 3억 9800만 달러의 현금 보유액 강조. 숀 리커 CFO는 이를 바탕으로 대규모 투자 지속 계획. 시간외 27.93% 하락. - AST 스페이스모바일: 위성 기반 셀룰러 네트워크 구축 위한 지출 확대로 손실 확대. 매출과 EPS 모두 월가 예상치 하회. 그럼에도 2025년 하반기 5000~7500만 달러 매출 달성 전망. 내년까지 45~60기 위성 궤도 배치 계획. 시간외 7.47% 상승. - 오클로: 손실폭 전년 동기 대비 축소되었으나 주당 손실은 시장 예상치 상회. 자사의 소형 모듈 원자로가 분산형 국방시설 전력 수요에 적합하다고 주장. 작년 상장 후 소형 모듈식 원자력 발전소 개발 추진 중이나 아직 승인된 원자로 완성 및 흑자 기록 없음. 시간외 0.5% 하락.

- 엔비디아와 AMD, 중국 수출 허가 조건으로 매출의 15%를 미 정부에 납부하기로 합의 - 미 상무부, 지난주 금요일부터 중국에 대한 엔비디아 H20 칩 수출 허가 발급 시작 - 트럼프 대통령, 엔비디아의 H20 칩 판매 승인의 대가로 매출의 20%를 요구했으나 최종적으로 15%로 합의 - 록히드 마틴, 15%의 수수료를 내면 중국의 F-35 전투기를 판매할 것이냐며 비판 - 블룸버그, 제한적이고 선별적인 수출세는 현대 기업사에서 거의 전례가 없는 것이라 지적 - 트럼프 대통령, 중국과의 연계 가능성을 지적하며 립부 탄 인텔 CEO의 사임을 요구 - 월스트리트저널, 립부 탄 CEO가 현지 시간 12일에 백악관을 방문할 예정이라 보도

- 미국이 중국과의 관세 시한을 90일 더 연장하기로 결정함. - 이번 연장은 11월까지 추가 협상 시간을 확보하고 양측이 상호 수용 가능한 장기 합의안을 마련하기 위한 것임. - 농업은 미중 무역분쟁의 핵심 쟁점 중 하나로, 중국은 미국산 대두의 최대 수입국임. - 트럼프 대통령은 중국이 미국산 대두 구매를 대폭 늘리기 바라며, 현재 네 배로 늘릴 것을 촉구함. - 한편, 세계 현안 가운데 하나인 러시아-우크라이나 전쟁 종전 관련해 주목할 만한 미국의 움직임이 있음. - 트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령과 양자 정상회담 후 러시아-우크라이나 정상회담이 개최될 것이며, 필요하다면 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자 회담을 진행할 의사가 있다고 밝힘. - 또 휴전 협상에 우크라이나가 배제되는 것이 아니냐는 지적이 나온 가운데 미·러 정상회담 이틀 전인 현지시간 13일에 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, EU 정상과 NATO 사무총장이 참석하는 화상회의가 열릴 예정임.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 행정부, 엔비디아와 중국향 첨단 AI 칩 수출 규제 관련 계약 체결 - 엔비디아, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 지불하는 조건으로 수출 허가 획득 - 단기적으로 엔비디아의 매출 및 수익 증가 예상되나, 장기적으로는 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 우려 - 월가의 반응은 긍정론과 부정론으로 양분 - 번스타인: 중국 시장 철수 시 중국 기업의 기술 발전 촉진 및 미국 기업의 글로벌 경쟁력 약화 우려 - DA데이비슨: 중국 정부의 보복 조치로 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 가능성 - 엔비디아의 주가 전망은 대체로 긍정적 - 웰스파고: 중국 수출 재개 및 데이터 센터 수요 증가로 주가 상승 예상 - 골드만삭스: AI 칩 수요 증가 및 경쟁 우위 지속으로 주가 상승 예상 - 번스타인: 중국 기업의 기술 발전으로 엔비디아의 중국 시장 점유율 하락 및 글로벌 경쟁력 약화 우려

- C3 AI, 회계연도 1분기 매출 잠정치가 시장 예상치를 33% 하회, 전년 대비 19% 감소하였으며 이에 따라 주가 25% 하락함. - 코어위브, JP모간이 비중 확대 투자 의견 유지 및 목표가를 66달러에서 135달러로 상향 조정하였으나 다가오는 2분기 실적에 대한 구체적인 전망 부재; 오늘 장 주가 7.9% 상승함. - 비트코인이 장중 한때 12만 달러 선을 회복하며 역대 최고가에 근접하자 코인베이스 2.9%, 비트마인 16% 상승하였고 이더리움 또한 장중 한때 4300달러 선을 회복함. - 테넥스리서치 CEO는 비트코인의 상승세는 미국 부채 팽창에 의해 추진되고 있으며 경제 상황에 상관없이 비트코인과 금 같은 자산의 강한 상승 동력이라 주장함. - 중국 CATL이 운영하던 대형 리튬 광산의 생산을 일시 중단하며 블룸버그는 과잉 생산으로 어려움을 겪어온 리튬 업계의 큰 호재라 평가했으며 호주에서는 리튬 등 광물 업체들 주가가 급등함.

- 엔비디아와 AMD, 미 정부에 중국 판매 수익 15% 지급 합의 후 주가 하락 - 마이크로소프트 산하 깃허브 CEO 퇴임 및 코어AI 부문 합류 예정 - 테슬라, 영국 오프젬에 전력 공급 라이선스 신청 및 승인 시 이르면 내년 경쟁 참여 - 포드, 전기차 생산 확대 위해 50억 달러 투자 및 미국 내 4천 개 일자리 창출 - 제너럴 모터스, 크루즈 전 직원 재입사 및 개인 소유 자율주행차 개발 착수 - 스트래티지, 비트코인 155개 추가 매입 및 총 62만 8946개 보유 - 마이크론, 4분기 매출 전망 상향 조정 및 월가 예상치 상회

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 하락, 7월 소비자물가지수CPI 발표 앞두고 관망세 - 다우지수 0.45%, 나스닥지수 0.3%, S&P500지수 0.25% 하락 - 기술주 0.56% 하락, 임의소비재·필수소비재·헬스케어주 강보합권 - 엔비디아와 AMD, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 제공하기로 결정 - 마이크론, 제품 가격 인상 이유로 4분기 매출 전망 상향 조정 및 주가 4% 상승 - 테슬라, 미국 텍사스주에서 로보택시 운영 위한 승차 공유 허가 획득 및 주가 3% 상승 - 블룸버그통신, 파월 의장 후임으로 보우먼 부의장, 제퍼슨 부의장, 로건 댈러스 연은 총재 등 거론 - 금일 달러인덱스 98선 중반, 엔달러 환율 148엔 초반, 원달러 환율 1390원

● 핵심 포인트 - 미국, 중국에 대한 관세 부과 시간 90일 더 연장 결정 - 엔비디아와 AMD, 미국 정부에 저사양 반도체 대중 매출 15% 납부 합의 - 미국 수입업체들, 관세 부담 소비자에게 전가 예상 - 트럼프 대통령, 금 수입품에 대한 관세 면제 선언 - 워싱턴 D.C. 경찰 업무, 연방 정부 직접 통제 및 군 투입 예정 - 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 만남 주선 계획 - 가자지구에서 이스라엘군의 공격으로 알자지라 기자 5명 사망 - 마이크로소프트가 인수한 깃허브의 CEO, 토마스 돔케 사임 결정

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 현재 주가는 15만 원 선이며, 외국인들의 매수와 공매도 청산 흐름으로 바닥 신호가 보임. 15만 원선을 돌파하면 매물벽이 생길 가능성이 있음. - LIG넥스원 :우크라이나와 러시아 휴전 협상으로 인한 시장 모멘텀이 부재해 주가가 급락함. 그러나 휴전 협상이 바로 이루어지기는 어려울 것으로 보여 방산 종목들의 저가 매수 기회가 될 수 있음. 오늘 지지캔들이 나왔으므로 내일 한차례 더 지지 후 역망치 양봉이 나오면 V자 급등을 노릴 수 있음.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 코스메카코리아가 16% 가까운 강세를 보이며 마감함. - 코스메카코리아의 어닝 서프라이즈 소식에 자회사 잉글우드랩의 주가도 동반 상승함. - 잉글우드랩의 2분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 두 배 이상 증가함. - 전문가는 잉글우드랩이 앞으로 대장주가 될 가능성이 높다고 전망함. - 코스메카코리아를 비롯한 화장품 종목들은 시장의 기대감이 높아 투매 물량이 나올 가능성이 있음. - 내일 오전 장의 캔들을 보고 화장품 관련 종목들의 투자 여부를 결정하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 대원전선: 전력 케이블 및 변압기 시장 호조와 구리 가격 상승으로 실적 개선 기대. 외국인과 연기금의 매수세 유입되며 주가 상승 추세. 제2의 세명전기로 주목받고 있으며, 1분기 사상 최대 실적 기록. - 우리기술: 국내 유일의 원전 제어 계측 시스템 기술 보유 기업으로, 한국형 SRM 개발 성공 시 수혜 전망. 베트남과의 원전 협력 수혜주로 두산에너빌리티와 함께 바스켓 매수 대상으로 언급됨. 단봉에 20일 선에 걸쳐 있어 내일 9시 10분에서 15분 사이 수급 들어오는 자리에서 소량 트레이딩 추천.

● 핵심 포인트 - [덕산네오룩스] OLED 소재 분야에서 레드 호스트를 담당하는 기업으로, 애플의 태블릿PC 및 노트북까지 OLED 적용 범위가 확대됨에 따라 수혜가 예상됨. 1분기 실적도 견조하였으며, 기관의 매수세가 포착됨. - [에이플러스에셋] 보험상품 위탁 판매 업체로, 국내 모든 생명보험회사들과 제휴 중인 독립법인보험대리점임. 매년 사상 최대 이익을 경신하고 있으며, 작년 영업이익 315억 원 기록함. 금융보험사들의 가격 조정이 마무리되고 V자 반등이 시작되었으며, 에이플러스에셋도 5일선에서 붙이는 양음음음 자리에서 공략이 필요함.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비 업체 테스, 증착 관련 장비 수요 증가 및 HBM4 장비 공급 확대 예상되며 하반기 실적 개선 기대됨. 건식 식각 관련 기술 국산화로 삼성전자와 SK하이닉스의 발주 증가 전망. 외국인과 기관의 수급 양호하며 차트상으로도 상승 추세. - 제이에스링크, 유전체 검사 전문 업체이나 희토류 영구자석 사업 진출로 성장 기대감 있음. 미중 무역전쟁 수혜주로 주목받고 있으며 기관과 외국인의 수급 긍정적. 적자 기업이나 재료 측면에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 명신산업: 핫스탬핑 기술을 보유한 자동차 부품 제조업체로, 현대·기아차와 테슬라에 제품을 공급하며 안정적인 성장세를 보이고 있음. 외국인들의 꾸준한 매수세와 차트 점수 93점으로 긍정적인 평가를 받고 있음. - 에스오에스랩: 자율주행 및 산업 로봇 라이다 전문 회사로, 총 430억 규모의 투자 유치를 성공함. 고성능 광센서 기반의 팹리스 사업과 로봇용 라이다 생산을 확대 본격화 나설 계획임. 기술적 패턴으로 바닥에서의 짝궁둥이 패턴이 나타났으며, 이동 평균선 돌파 전까지 트레이딩 관점으로 볼 것을 권장함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주들의 반등은 중국의 공급 이슈와 CATL의 광산 라이선스 재허가 연기에 따른 것이나, 전기차향 배터리의 공급 과잉 이슈와 리튬 가격의 안정세로 지속적인 반등은 어려울 것으로 전망됨. - 석유화학 산업의 침체로 인한 대한민국 산업 지형도의 변화가 예상되며, 범용 제품보다는 스페셜티 분야로의 전환이 필요함. - 또한, 경영진의 책임 경영 여부가 새로운 포인트로 떠올랐으며, 한화와 DL의 대응이 주가에 영향을 미쳤음. - 석유화학 기업들은 캐시 번 상황에서 자구책을 마련해야 하며, 이것이 채권단과의 관건이 될 것으로 보임.

- 세명전기, 일주일 만에 53.36% 상승. 변압기 및 전력 관련 금구류, 송배전 관련 사업 호조 기대. - 코세스, 7월 초부터 53% 가까운 상승률 기록. 새로운 산업에서의 침투율 증가로 인한 성장 기대. - 제룡산업, 일주일 동안 20% 이상 상승. 세명전기와 함께 전력 관련주로 주목. - 엘앤에프, 7월 초부터 46.85% 상승. 2차 전지 관련주로 시장의 관심 증가. - LS에코에너지, 일주일 동안 18% 이상 상승. - 비에이치아이, 일주일 동안 12% 이상 상승. 극한 순환매장에서 하루 이틀 트레이딩 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 국내 3위 에틸렌 생산 업체 여천 NCC가 채무 불이행 위기에 빠져 대주주인 한화와 DL이 3천억 원을 지원하기로 결정함. - 여천 NCC는 2022년부터 2025년까지 4년 연속 적자를 기록 중이며, 범용 제품의 중국 공급 과잉이 원인으로 지목됨. - 한편, 롯데케미칼은 중국 공급 구조조정 기대감 속에 업황 턴어라운드 기대된다는 전망이 제기됨. - 국내 범용 화학제품 대표 기업인 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학은 작년 상반기 700억 원 적자에서 올해 7배 늘어난 약 4800억 원의 적자를 기록함. - 중국이 노후화된 에틸렌 증설을 계속 추진중이어서 단기적으로 석유화학 업황은 개선될 가능성이 낮음. - 범용제품 공급확대 속에 유일한 탈출구는 유가하락으로 제품마진이 커지는 길밖에 없음. - 전통적인 석유화학 강국이지만 중국, 중동국가들의 진출이 늘고 있기 때문에 범용제품에서 특수제품으로 이동이 절실함. 더불어 한화,DL의 책임경영의 의지도 시장에서 정반대 평가를 받음. - '밑빠진 독의 물붓기'가 아니라는 점을 시장과 채권단에 보여줘야 하는 시점

● 핵심 포인트 - 게임 개발사 시프트업이 장 마감 후 어닝 서프라이즈를 발표함. 예상치인 590억원 대비 16% 높은 680억원의 영업이익을 달성했으며, 주가도 8.8% 상승함. - 화장품 제조업체 코스맥스는 2분기 영업이익이 608억원으로 예상치인 635억원을 하회하였으며, 주가도 10% 가량 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 4.6% 상승하였고, 코스닥 시장에서는 실리콘투가 18% 급락, 엔켐이 21% 급등함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3206선으로 하락, 코스닥은 0.3% 상승 마감 - 중국 CATL의 리튬 광산 채굴 중단 이슈로 리튬 관련주들이 강세 : 하이드로리튬, 리튬포어스, 이브이첨단소재, 유일에너테크 등 - 엔터주에 호실적이란 모멘텀 작용 : 와이지엔터, NHN벅스, CJ, 에스엠 등 - 미국의 중국산 해저 케이블 퇴출 선언으로 국내 업체들의 반사익 기대감 상승 : 세명전기, 제룡산업, 서전기전, 대원전선 등 - 화장품 대장주들의 실적 발표 후 주가 급락 : 달바글로벌, 실리콘투, 클래시스, 메디톡스 등