- 태광산업은 4.8%, SBS는 3.4% 상승하며 각각 2만 원선을 회복함. - 한국화장품제조는 3.3% 상승했으며, 3분기 영업이익이 전년 대비 26% 증가한 실적을 발표함. - 현대엘리베이터는 배당 확대 기대감으로 2.3% 상승했고, 삼성화재도 같은 이유로 오름세 보임. - 셀바스헬스케어가 19% 가까이 급등하며 코스닥 시장에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록함. - 온코크로스와 신테카바이오가 각각 4%, 9% 상승하였고, 셀바스AI 및 제주반도체도 각각 6.8%, 4% 상승함. - 제주반도체의 경우 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 629% 증가한 실적을 보이며 주가가 상승함. - 스피어는 6.6% 상승하였으며, 지난 4월 공시된 27억 원 규모 수주가 100억 원 이상으로 증가했다는 소식에 주가가 올랐음. - 미국 증시는 연준의 금리 인하 기대감 약화로 인해 3대 지수가 모두 약세를 보였으며, 특히 필라델피아 반도체 지수는 3.7% 하락함. - 삼성전자(-2.9%), SK하이닉스(-3.7%) 등 대형 기술주들은 대부분 하락세를 보였고, 2차 전지, 조선, 방산주도 약세를 이어갔음.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 - 하나증권은 한국전력의 목표가를 연결 및 별도 모두 역대 최대 실적과 배당 매력 증대로 인해 6만 5천 원으로 상향 조정됨. - 3분기 영업이익은 5조 7천억 원으로 사상 최대치 달성했으며, 전력 원가 구조 개선이 실적 향상에 기여함. 성수기 이후 전력 도매가격 추가 하락세와 연료비·유가 안정으로 2026년까지 낮은 SP 레벨 유지가 가능할 전망. 부채 비율 여전히 높으나 영업이익 개선 속도 가속화로 향후 배당 성향 상향 가능성 제기됨. - SK스퀘어의 목표가를 주주환원 강화 기조에 따라 39만 원으로 상향하면서 상승 여력은 20%대를 보임. SK하이닉스의 영업이익은 전년 대비 127% 증가했고 순자산가치 대비 할인율이 55%까지 감소함. 금투협 규정 개정으로 SK하이닉스에 대한 투자 매력 상승하였고 강력한 주주 환원 정책 지속 중임. 올해 1천억 원 매입 완료 후 11월 24일 전량 소각 계획이며, 내년 2월까지 추가 1천억 원 매입 예정되어 있음. SK쉴더스 매각 잔여 대금 5천억 원 유입으로 2026년 주주환원이 최대 3500억 원까지 확대될 전망임.

- 금 가격은 오전 5시 기준 1%대 하락하여 4166달러에 거래됨. - 이는 미국 정부의 경제지표 발표 연기 및 연준의 금리 인하 가능성 감소 우려 때문임. - CME 페드워치 데이터상 12월 금리 인하 확률은 전날 대비 낮아져 47.6%로 집계됨. - 은 선물은 차익 실현 매물 출회로 2.31% 하락해 52달러 선에서 거래됨. - 백금과 팔라듐은 각각 2%, 3%대 하락세를 보였음. - WTI는 0.43% 올라 58달러 중반대에, 브렌트유는 63달러에 거래되며 소폭 반등을 나타냄. - 국제에너지기구(IEA) 등은 글로벌 공급 과잉 가능성을 전망함. - 코코아 선물 가격은 3.5% 하락하여 1년 9개월 만에 최저치 기록했으며, 미국 내 재배되지 않는 작물의 관세 인하 방안 발표 예정이 원인임.

- 모간스탠리는 마이크론 테크놀로지에 대해 D램 가격 급등을 이유로 투자의견 '비중 확대'를 유지하고 목표주가를 220달러에서 325달러로 상향함. - 오펜하이머는 엔비디아가 AI 풀스택 솔루션 플랫폼으로 변화 중이라며 목표주가를 225달러에서 265달러로 올림. - 뱅크오브아메리카는 시스코 시스템즈의 AI 네트워킹 부문 강화를 들어 매수의견을 내고 목표주가를 95달러로 설정함. - 웨드부시는 메타의 광고사업 및 AI 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표주가 920달러를 유지함. - 웰스파고는 나이키의 실적 회복 전망을 바탕으로 투자 의견을 '비중 확대'로 상향하고 목표주가는 60~75달러로 조정함. - 번스타인은 보잉의 현금흐름 우려를 반영해 목표주가를 287달러에서 267달러로 하향했으나, 주력 모델 생산은 순조롭다고 평가함. - 전반적으로 개별 기업의 실적 동력 및 가치평가 논리를 기반으로 한 종목 장세가 본격화됨.

- 실드 에어는 버블랩 제작사로 사모펀드 CD&R과의 협상 소식에 주가가 16.2% 상승함. - 태양광 장비 기업 솔라에지 테크놀로지스의 주가는 캐나다 솔라의 태양광 모듈 출하량 급감으로 인해 14.02% 하락함. - 조비 에비에이션은 방산 업체 L3 해리스와의 협업으로 개발한 하이브리드 항공기의 성공적인 시험 비행 발표 후에도 주가는 7.76% 하락함. - 디즈니는 엔터테인먼트 부문 부진과 콘텐츠 성과 미흡으로 매출이 6% 감소했으며 주가는 7.7% 하락함. - 로빈후드는 현금 배달 서비스를 뉴욕에서 시작해 타 도시로 확장 계획 중이며, 현재 주가는 8.5% 하락함.

- 기술주 중심의 미국 주식 시장이 크게 하락했으며, 이는 연방준?비제도(Fed)의 통화정책에 대한 우려 때문임. - 엔비디아는 월가의 긍정적인 평가에도 불구하고 주가가 4.37% 하락함. - 브로드컴은 AI 섹터 고평가 논란 및 거시경제 불확실성으로 인해 주가가 4.99% 하락함. - 일론 머스크 CEO의 보상안 승인에도 테슬라 주가는 6.76% 하락하며 부진한 흐름을 보임. - 시스코 시스템즈는 양호한 1분기 실적 발표 후 주가가 4.14% 상승하며 시장에서 돋보이는 성과를 냈음. - 나이키는 웰스파고의 투자 의견 상향 조정으로 주가가 오름세를 보였고, 토요타는 대규모 리콜 소식으로 주가가 하락함. - 바이오엔테크는 화이자의 잔여 지분 매각 보도에 따라 주가가 하락했으며 로빈후드는 경계감으로 주가가 7% 이상 급락함. - 딜라즈는 3분기 매출 예상 초과 달성으로 주가가 상승하였고 웹툰 엔터테인먼트는 매출 성장 둔화로 주가가 하락함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 오늘 환율은 1469원에서 시작하여 1475원까지 상승했으나, 이후 고점을 찍고 다시 시초가 근처인 1460원대로 마감함. - 엔화 약세 및 BOJ 금리 인상 지연으로 인한 엔화 매도세가 환율 상승 요인으로 작용했음. - 위안화 강세와 중국의 경기 부양책 기대감으로 인해 환율이 안정세로 돌아섬. - 미국 연방정부 셧다운 종료 후 곧 발표될 9월 경제지표가 향후 환율 방향성에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 오늘은 2026학년도 대학수학능력시험일로 주식시장 개폐장이 1시간 늦춰짐 - 코스피는 0.5% 상승하여 4171선에 마감하였고, 코스닥은 1.2% 상승하여 920선을 목전에 두고 마감함 - 외국인 투자자들이 장중 순매수로 전환했으며, 연기금은 2022년 1월 이후 최대 규모의 매수를 기록함 - 바이오 관련주들은 여전히 뜨거운 열기를 보이고 있으며, 특히 에이비엘바이오는 연이은 상한가로 16만 4700원에 마감함 - 셀트리온은 유럽 시장에서 시밀러 판매 1위 소식으로 6%대의 강세를 보이며 19만 5100원을 기록함 - 한미 관세 협상 타결 소식에 조선주들 전반적 강세를 보였고 HD현대중공업은 56만 8천 원, HD현대미포는 5%, SK오션플랜트와 대한조선, 한화오션 등은 각각 3%대 상승률을 보임 - 석유화학 섹터는 구조조정 및 수요 회복 전망에 따라 LG화학이 6% 오른 42만 원 가까이 도달함 - IPO 시장의 열기로 노타는 상장 후 급등을 이어갔으나 조정 받으며 최근 일주일 수익률 -18% 기록함 - 신규 상장주 이노테크와 큐리오시스는 연속 상한가를 기록하며 큰 폭의 상승세를 보임 - 내일 있을 세나테크놀로지 상장 또한 주목해야 할 요소로 평가됨

[한승연 NH투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 최근 제약바이오 업종이 강한 반등 흐름 보이고 있으며, 비만치료제와 혈류 장벽 넘은 신약 플랫폼 등의 키워드가 새로운 모멘텀으로 등장함. - 전문가들은 제약바이오가 단기 바닥을 다지고 추세적 반등이 지속될 것으로 전망하며, 특히 내년부터 헬스케어 분야가 수혜 업종으로 전환될 가능성을 높게 평가함. - 일라이 릴리의 비만치료제 성과와 함께 에이비엘바이오가 릴리와 3.8조 원 규모 계약 체결했으며, 이는 알츠하이머 및 기타 질환 치료제 개발에 활용될 가능성 있음. - 이번 계약으로 국내 바이오테크에 대한 신뢰도가 높아지며, 추가 딜이 이어질 것이라는 기대감이 확산됨. - 향후 주목할 기업으로는 알테오젠, 리가켐바이오, 오스코텍 등이 있으며, 비만치료제, RNA, 차세대 항암제, AI 신약 분야의 빅파마들의 관심을 끌 것으로 예상됨. - 한미약품은 비만치료제 분야에서 가장 명확한 비전과 기술을 보유한 기업으로 평가되며, 근육 유지 관련 임상 1상이 내년 완료될 예정임. - 디앤디파마텍은 경구용 비만 치료제 임상 진행 중이며, 파트너사인 메세라의 글로벌 인정받은 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력 확보함. - 바이오 기업의 적정 가치 평가는 어려운 부분이나, 딜 발생 시 성과 반영 가능한 구간이라 판단되어 긍정적 전망이 제기됨.

- 원달러 환율이 장중 1470원에 도달했으며, 이는 미국 내 단기 자금시장 경색 및 연방정부 폐쇄 등의 대외적 요인에 의해 상승 압력을 받고 있음. - 전문가들은 미국 연방정부 셧다운 종료 후 시중에 풀릴 재정자금으로 인해 달러 강세가 다소 진정될 것이라 예측함. - 12월 FOMC에서 연준이 금리 인하를 단행할 것으로 예상되며, 고용둔화는 신용 리스크를 유발할 수 있으나 현재로선 통제 가능한 수준으로 평가됨. - 해외투자 수요 급증으로 원화 약세가 이어지고 있으며, 미국 경제 회복세는 달러 강세에 기여하나 셧다운 여파는 4분기 성장에 부정적 영향을 미칠 가능성 큼. - 전문가들은 원달러 환율이 1480원을 넘으면 정부 개입이 있을 것이며, 내년 상반기엔 1300원 후반대로 안정될 것으로 전망함. - 외국인 투자자들은 단기 차익 실현 목적으로 매도 중이며, 추세적 이탈은 아니라는 분석이 제시됨. - 원화 약세는 수출 기업의 가격 경쟁력을 강화시켜 긍정적 효과를 낼 수 있으며, 관세 정책 변화는 글로벌 증시와 미국 경제에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 금 가격은 상승세를 이어가며, 연준의 정책과 중앙은행 수요로 지속적인 상승이 전망됨. - 단기 자금경색 해소와 유동성 증가는 주식시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보이며, 빅테크 기업들의 자금 조달도 점차 안정화될 전망임.

[김진우 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 분쟁 완화에도 대두 가격 상승은 일시적이며, 공급 증가로 인한 하방 압력이 더 커질 것이라 전망됨. - K-푸드의 수출은 긍정적이나, 원재료 수입 의존도로 인해 무역수지 적자는 불가피하다는 의견이 제시됨. - 삼양식품의 3분기 실적은 매출액 약 5900억 원, 영업이익 1300억 원대로 예상되며, 공장 가동 문제로 단기적 어려움 있으나 장기적 성장은 문제없을 것으로 보임. - 농심의 경우 해외 매출 비중이 아쉬우며, 3분기 실적은 매출액 약 8800억 원, 영업이익 450억 원으로 전망됨. - CJ제일제당은 해외 식품은 선방했으나 다른 사업 부문의 성과 부족으로 부진한 모습이며, 다양한 사업 부문의 개선이 필요함. - 롯데웰푸드는 연간 영업이익률 가이던스를 하향 조정했으며, 비용 부담 및 고정비 발생이 원인으로 분석됨. - 내수 회복은 점진적일 것이며, 음식료주의 주가는 해외 시장 성장 가능성에 달려 있다고 함. - 전문가들은 오리온을 최선호주로 꼽으며, 삼양식품과 롯데웰푸드도 추천 종목으로 제시함. K-푸드의 글로벌 인기 증가가 긍정적인 요소로 작용할 것으로 전망됨.

[안회수 DB증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 철강 산업의 강점은 고품질 판재 경쟁력 및 원가 절감이며, 약점은 원자재 의존도와 환율 변동에 따른 원가 부담임. - 기회 요인은 미국과 인도 등 신규 시장 진출 가능성 및 중국의 철강 구조조정 구체화이며, 위험 요인은 중국 제품의 기술 경쟁력 향상과 탄소 저감 규제 강화임. - 중국은 15차 5개년 계획 수립을 앞두고 철강을 포함한 주요 산업 구조조정을 추진 중이며, 이는 아시아 시장에서의 가격 상승 및 국내 철강사들에 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음. - 정부는 중국산과 일본산에 대해 반덤핑 관세를 부과했으며, 2030년까지 수도권 주택 공급 확대로 철강 수요 증가 예상됨. - 미국의 관세 정책은 불확실성이 있으나, 철강 수출 비중은 작아 실적에 큰 영향 없으며, 대신 미국 내 고수익 제품 중심 투자 계획 중임. - 중국 철강 구조조정은 확실치 않으나, 내년 하반기 이후 가시화될 경우 국내 철강업계 실적 개선 기대되며, 현대제철이 주요 수혜주로 평가됨. - ESS 시장은 미국 전력 인프라 강화와 데이터 센터 수요 증가로 긍정적 전망이며, 국내 셀 제조사들이 기회를 얻고 있음. - 테슬라는 배터리 소재 일부를 자체 생산 중이며, 국내 소재사와 협력 확대 중이지만 셀사들에게는 가격 협상력 문제로 작용할 수 있음. - LG에너지솔루션은 ESS용 LFP 배터리 양산 준비와 함께 실적 개선 가능성이 커, 2차전지 분야 톱픽 종목으로 제시됨.

- 코스피는 0.64% 하락하며 4124선에서 거래되고, 코스닥은 0.34% 내려가며 903선으로 시작함. - 코스피 시장에서 오락문화, 기계장비, 금속 업종이 상승했으며, 특히 하이브가 뉴진스의 복귀 소식에 힘입어 4% 상승함. - 기계장비 업종에서 한온시스템이 4.2%, 두산에너빌리티가 2.8% 상승함. - 반면, IT 서비스 업종은 1% 이상 하락했고, 현대오토에버, 카카오, NAVER 등의 대형 기술주도 약세를 보임. - 일동홀딩스와 일동제약이 각각 7.2%, 5% 상승하며 제약주의 강세를 이끌고 있음. - 인디에프와 에이블씨엔씨가 각각 6%, 6.7% 하락하며 부진을 면치 못함. - 삼성전자, SK하이닉스는 혼조세를 보이는 가운데 LG에너지솔루션이 1% 하락했으나 KB금융은 2% 상승함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 롯데케미칼은 어제 15% 가까이 상승 마감했으며 하나증권은 목표 주가를 10만 원으로 33% 상향 조정함. - 회사는 적자를 크게 줄이며 내년에 회복세가 예상되며, 구조조정 효과는 2026년부터 본격적으로 나타날 전망임. 롯데케미칼은 자산 재배치 및 지분 매각을 통해 부채 감소와 수익성을 동시에 개선할 계획을 세움. 미국의 에너지 수요 증가와 중국 ECC의 원가 경쟁력 약화로 인해 아시아에서의 원가 경쟁력이 회복될 가능성이 큼. - 이수페타시스의 경우, 3분기 실적이 예상보다 좋았고 AI 가속기용 TPU 신제품 공급으로 매출이 늘어났으며, 고다층 MLB 시장에서 공급자의 위치가 더 견고해짐. 상상인증권, '매수'의견 유지하면서 목표가를 12만원에서 13만8천원으로 상향함 - 주력 고객의 TPU 생태계 확장 덕분에 이수페타시스는 경쟁사 대비 높은 생산 능력을 보유하게 되어 가격 협상에서 유리한 위치에 서게 됨.

- 코스피 시장에서 외국인 순매수는 바이오주 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜과 자동차주 기아, 현대차에 집중됨. - 셀트리온은 자가면역질환 치료제 '짐펜트라'의 미국 보험시장 진출과 다양한 바이오시밀러 출시 계획으로 수익성 개선 가능성 큼. - 코스닥 시장에서도 외국인 투자자들은 펩트론, 인벤티지랩 등의 바이오주와 심텍을 주로 매수함. - 리가켐바이오는 독자적인 ADC 플랫폼 '콘주올'을 통해 다수의 기술 이전 계약을 맺으며 가치 상승 예상됨. - 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 지아이이노베이션 등이 최근 바이오주 상승세를 주도했으며, 지아이이노베이션은 면역항암제와 알레르기 치료제 등에서 기술 이전 성과 보유. - 전문가들은 셀트리온과 지아이이노베이션이 바닥권 탈출 초기이며, 리가켐바이오는 신고가 돌파 가능성을 가지고 있다고 분석함.

- 미즈호는 AMD의 장기 성장 가이던스에 주목하며 목표주가를 275달러에서 285달러로 상향 조정함. - 모간스탠리는 AMD의 AI 수요를 인정하면서도 추가 조건 충족이 필요하다고 판단해 목표주가를 260달러로 설정함. - TD코웬은 브로드컴의 긍정적 미래를 예측하며 목표주가를 370달러에서 405달러로 상향 조정하고 매수를 추천함. - 씨티은행은 일라이 릴리의 시장 지배력 강화를 예상하며 목표주가를 1250에서 1500달러로 올리고 강력 매수를 제안함. - JP모건은 페라리의 강력한 사업 모델과 성장을 분석하며 목표주가를 460달러에서 457달러로 소폭 하향했으나 비중 확대 의견을 유지함. - 코어위브는 데이터센터 전력 인프라 문제로 인해 4분기 매출 전망을 낮추고 있으며, 에버코어 ISI는 목표주가를 175에서 160달러로, BofA는 168에서 140달러로 하향함. - 전반적으로 AI 산업의 장기 성장은 유효하나 개별 기업의 상황에 따른 신중한 투자가 요구됨.

- 금 가격은 2% 상승하여 온스당 4200달러를 돌파했으며, 이는 미국의 셧다운 종료 가능성 및 금리 인하 기대감이 원인임. - 은 선물은 5.12% 급등하며 53달러선에 도달하였고, 지난주에만 10% 이상 상승함; 태양광 패널과 의료기기 수요가 영향을 미친 것으로 분석됨. - 국제 유가는 공급 과잉 우려로 인해 WTI와 브렌트유 모두 각각 4.42%, 3.94% 하락하였으며, OPEC+의 전망 변경으로 인한 영향임. - 아라비카와 로부스타 커피 선물은 각각 4~5%대 하락하였는데, 이는 미국의 관세 인하 가능성에 따른 공급 확대로 해석됨.