- 8월 1일부터 10일까지의 수출입 데이터 발표, 수출 4.3% 감소, 대미 수출 14.2% 감소 - 2차 전지 관련 종목 동반 상승, ESS 시장 확대 및 중국 구조조정 이슈, 미국의 중국 견제 등으로 국내 기업들의 입지 상승 기대 - 주요 종목으로는 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엔켐, 엘앤에프 등이 있으며, 특히 LFP 배터리 및 ESS 관련 종목들이 강세 - 단기적으로는 소재주, 장기적으로는 대형주인 삼성SDI를 추천

- 코스닥 지수 0.3% 하락한 806선 - 전기전자, 음식료와 담배, 금융, 화학 업종 상승세 - CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식에 2차 전지 소재주 강세 - 트럼프 대통령의 마리화나 규제 완화 검토 소식에 마리화나 관련주 상승 - IT서비스 업종 하락세, 스코넥 16% 하락 - 대형주 중 2차 전지 관련주인 엔켐 13% 상승 - 중형주 중 유니셈 7.2%, 에스와이스틸텍 6.7% 상승 - 소형주 중 AP헬스케어와 썸에이지 상한가 기록

● 핵심 포인트 - SMR 시장이 연 22% 성장할 것으로 기대되며, 두산과 HD현대가 이 분야에 진출하고 있다. - SMR은 안정성, 건설 속도, 비용 감축 등의 장점이 있으며, AI 데이터 센터의 급증으로 인한 전력 수요를 충족시킬 수 있는 방안으로 제시되고 있다. - SMR은 2006년에 개념이 제시되었으며, 여러 기를 연결하여 대형 원전과 같은 용량을 가질 수 있다. - SMR은 일반 원전 대비 100배에서 1000배 정도 안전하다는 평가를 받고 있으며, 규모가 작아 필요한 곳에 가까이 놓을 수 있다. - 세계 경제포럼에서는 2040년까지 SMR 시장이 연평균 2% 성장할 것으로 전망하고 있다. - 두산에너빌리티는 40여 년간 원전 핵심 기기를 공급해 온 경험을 바탕으로 SMR 파운더리 사업을 구상 중이며, 연간 20기 규모의 제작 역량 확보를 목표로 하고 있다. - HD현대는 미국의 테라파워와 협력하여 4세대 소듐 냉각 고속로 SMR 핵심 설비를 개발 중이다. - 다양한 타입의 SMR 개발이 필요하다는 의견이 있으며, 정부 차원의 규제 완화 및 예산 지원이 예상된다.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 상승 출발하였으며, 코스피는 0.33% 상승한 3220선, 코스닥은 0.2% 상승한 811선을 지나고 있음. - 업종별로는 전기전자, 기계장비, 금속, 제약, 일반서비스, 보험, IT서비스가 강세를 보이고 있으며, 비금속, 섬유의류, 금융은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠, 엘앤에프, 롯데 에너지 머티리얼즈, 솔루스 첨단 소재 등 2차 전지 관련주가 강세를 보임. - 또한, 대한전선, 가온전선 등 전선 관련주도 오름세를 보이는데, 이는 미국이 중국의 해저 케이블 사업 참여를 금지하는 규제를 채택함에 따라 반사 수혜 기대감이 커졌기 때문임. - 기계 장비 업종에서도 활발한 움직임을 보이며, 전진 건설 로봇, HD 현대 인프라코어, HD 현대 건설기계, TYM 등 재건 관련주가 강세를 보임. - 한편, 하락률 상위 종목으로는 아세아시멘트, 한일현대시멘트, 한일시멘트 등 시멘트 관련주가 부진한 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 선물시장에서는 풋옵션 430포인트와 콜옵션 440포인트에 거래가 집중됨. 각각 종합주가지수로는 3180포인트와 3260포인트로 지난 주말 대비 약 20%와 10% 하락함. - 이번 주 목요일 8월 14일이 8월 옵션 만기일로 옵션 가격이 급속하게 떨어지는 중. - 선물은 0.85포인트 상승해 거래되며, 약 3분 뒤 우리 종합주가지수가 5포인트 가량 상승 출발할 것으로 예상됨. - 미국의 나스닥이 사상 최고치를 경신한 가운데 우리나라 종합주가지수도 연중 고점에 도달하기 위한 조건 두 가지가 제시될 예정. - 거래소에서는 삼성전자, 하이닉스, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션 등 시총 상위 종목 대부분이 1% 내외의 상승 또는 하락 출발 예상됨. - 한국타이어앤테크놀로지는 7%, 에이피알은 4.3% 상승 출발 예상되며, LIG넥스원과 한화시스템 등 방산주들은 쉬어가는 국면이 이어질 것으로 보임. - 코스닥 역시 0.2% 강세 출발하며 811선에서 움직일 것으로 예상됨. 에코프로비엠, 에코프로 등 2차 전지 업체와 에스엠, JYP Ent. 등 엔터주들이 강세를 보일 것으로 전망됨. 또한 썸에이지, 삼보산업, 이노스페이스 등 일부 개별주들도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 당정, 주식 양도세 대주주 기준 종목당 10억 원으로 낮추는 정부안 결정 보류 - 지난주 하루 평균 거래 대금 15조 5천억 원으로 한 주 만에 20% 감소, 신용거래 융자 잔고 7일 기준 21조 5천억 원으로 지난달 대비 감소 - 수출 강세 품목 중 변압기 및 선박 수출 증가, 화장품은 중국 의존도에 따라 희비 교차 - 엔비디아와 AMD, 중국 판매 수익의 15%를 미국 정부에 지급하는 협약 체결

● 핵심 포인트 - 이번 주 국내 증시는 실적 시즌이 마무리되며 막판 실적 발표에 따라 개별 종목 장세가 예상됨. - 관세 노이즈와 미국의 통화 정책 관련 지표 발표 주목 필요. - 코스피 시장에서는 우크라이나 재건 테마주들이 강세를 보이며, 전진건설로봇, HD현대건설기계, TYM 등이 상승함. - 대한전선 등 전력설비 관련주들도 상승했는데, 이는 미국이 중국산 해저 케이블에 대한 제재로 한국 전선업계가 반사이익을 얻을 것이란 기대감 때문임. - 에이피알은 부스터 프로의 흥행과 증권사의 목표주가 상향 조정으로 상승함. - 대신증권은 2분기 호실적으로 상승함. - 코스닥 시장에서는 노바렉스, 에스와이스틸텍, 대동기업 등 우크라이나 재건 테마주들이 상승함. - 북한의 대남 확성기 철거 소식에 아난티 등 남북 경협 테마주들도 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 투자 확대 기대감으로 상승함.

● 핵심 포인트 - 비에이치: 폴더블폰용 연성 회로기판 및 흰지 구간 고급 부품 납품 업체로 폴더블폰 출시 및 매출 증가 기대감 존재. 2023년 아이폰 폴더블폰 출시 예정으로 추가 매출 기대. 최근 강한 상승세 이후 저점 자리 형성되어 추가 슈팅 가능성 있음. 목표가 18,000원, 손절가 13,000원. - 에이치브이엠 : 우주항공 방산 반도체용 특수 첨단 금속 제조 기업으로 이스라엘, 미국, 인도 방산기업 300여 곳에 납품 중. 제2공장 준공으로 CAPA 증가 예상되며, 방산주의 일시적 조정을 매수 기회로 활용 가능. 목표가 34,000원, 손절가 26,000원.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 24%대 수익률 기록 중이며, 애플 칩 수주 기대감 및 CIS 이미지 센서 매출 증가 전망. 전체 매출의 95%가 삼성전자향이므로 이를 고려해야 함. 현재 단기 급등 상태이므로 추세를 보며 수익 매도 후 저점 재매수 추천. 목표가 3만 7천 원 도달했으므로 이후 추가 매수 가능성 있음. - 티엘비: 16%대 수익률 기록 중이며, PCB 기판 특화 기업으로 DDR5 기판에서 좋은 실적을 내고 있음. 올해 실적 예상치가 긍정적이며, 엔비디아와 SOCAMM 기판 개발에 참여함으로써 미래 성장 동력 확보. 목표가 3만 원 전후이나 3만 3천 원까지 상승 가능성 있음. 심텍에 이어 티엘비도 주가 상승 차례가 올 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국내 주요 석유화학 기업들의 적자 폭 증가 - 글로벌 수요 둔화, 환율 상승, 중국의 에틸렌 생산 확대 등이 원인 - 에틸렌 스프레드가 손익분기점 아래로 떨어져 국내 석유화학 기업들이 손해를 보는 상황 - 정부와 기업의 구조조정과 특별법 개정을 통한 지원책으로 하반기 턴어라운드 기대 - KCC그룹 종합 화학회사로 PBR이 0.55배, 자사주 지분이 17%로 석유화학주 중에서 높은 지분 보유 - 악재를 다지고 바닥을 다진 후 터닝이 나오고 있으며, 쌍고점 저항을 돌파할 경우 윗방향으로 열려 있음 - 중기 안정적인 종목으로 긴 안목으로 갖고 가는 전략 추천

● 핵심 포인트 - 파마리서치: 키움증권이 동사의 목표주가를 81만 원으로 14% 상향 조정. 이는 지난 주 발표한 2분기 실적이 매출 1406억 원, 영업이익 559억 원으로 시장 기대치를 상회했기 때문. 수익성이 뛰어난 리쥬란의 매출 비중이 상승하면서 사상 최고치를 경신했으며, 중국인 단체 관광객 무비자 입국 한시적 허용에 힘입어 내수 시장에서는 리쥬란이 활약하고 해외에서는 유럽 파트너십 계약 완료, 화장품 외형 성장 등으로 하반기에도 고성장을 이어갈 것으로 전망. - 와이지엔터테인먼트: 지난주 호실적 발표 후 하나증권이 동사의 목표주가를 39% 상향 조정. 2분기는 영업이익이 흑자 전환을 기록하면서 지난주 상승 흐름을 이어갔으며, 블랙핑크의 월드투어가 있는 2023년에는 역대 최대 MD 매출을 기록했음. 블랙핑크는 3분기 한국, 미국, 유럽에서 스타디움 투어가 15번 진행되며, 가장 큰 팝업스토어는 베이징, 상하이 포함 중국 다섯 개 도시에서 8월부터 약 4주간 진행될 예정. 하반기는 역대 사상 최대 MD 매출이 예상되며, 블랙핑크와 베이비몬스터, 트레저 등 한 번씩 컴백하면서 23년도에 기록했던 분기 역사상 최고 수준의 영업이익에 근접할 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 미국 정부가 중국산 해저 케이블을 안보상 이유로 사실상 퇴출하면서 LS전선, 대한전선 등 국내 전선 업계 반사 이익 기대감 상승 - HVDC 전력용 해저 케이블을 포함한 미국 내 다른 인프라로도 지속적 확대 전망되며, 해당 분야는 기술 난이도가 높고 고부가가치 산업임 - 글로벌 시장에서 프리스미안, 넥상스, NKT, LS전선 총 네 개의 빅4가 85%의 시장 점유율 차지 - 대한전선은 해저 케이블 공장을 미국에 생산 법인을 세우면서 사업 영위 예정이며, HVDC 케이블 생산 공정을 당진에 세울 계획 - 대한전선 1차 목표가 2만원, 손절가 1만 4천원 제시

● 핵심 포인트 - 대신증권: 매출 기간 대비 1조 3천억 원으로 약 40%, 영업이익은 1357억 원 정도로 약 270% 증가함. 상반기 순이익 40%, 영업이익 56% 증가하며 하반기에도 지속적인 성장 가능성이 있음. 기업 금융 부분에서 전년 대비 99% 상승함. - 전진건설로봇: 콘크리트 펌프카 분야에서 북미 시장 점유율 2위, 국내 시장 1위임. 우크라이나 휴전, 종전 가능성으로 인해 재건주들이 좋은 흐름을 보이고 있음. 다만 급격한 상승으로 인해 재료가 이미 많이 노출되어 있으므로 5만 8천 원 전후 급등 시 수익 실현하는 전략 필요. - 솔브레인: 메모리 가동률 회복이 지연되고 있으나 선단 공정 확대에 따른 소재 사용량이 지속적으로 증가할 것이라는 기대감이 있음.양호한 이익률을 지속할 전망이며 주가가 지속적으로 우상향하고 있음. - SK하이닉스: HBM4, SOCAMM 등에서 모멘텀 플레이가 될 가능성이 많음. 박스권 흐름을 보여주고 있으나 반도체 미국 시장에서도 반도체 좋은 모습 하반기에 대한 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 HS효성이 10% 가까이 급등하면서 지주사 테마주가 강세를 보이고 있다. LS도 3.5% 상승 중이며, 동아에스티와 대신증권도 상승세를 보이고 있다. 특히 대신증권은 2분기 영업이익이 전년 대비 275% 증가한 1357억 원을 기록했다고 공시했다. - 코스닥 시장에서는 에스와이스틸텍이 5.65% 상승하며 우크라이나 재건 관련주가 강세를 보이고 있다. 대진첨단소재, 네이처셀, 에이프릴바이오 등 바이오 종목들과 아난티 등 남북경협 테마주들도 상승세를 보이고 있다. 북한이 대남 확성기를 일부 철거했다는 소식이 전해지면서 남북경협주에 대한 기대감이 높아지고 있다. - 시가총액 상위 종목 중에서는 지난주 미국 증시에서 기술주가 강세를 보인 영향으로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.7%, 1% 상승중이다. 반면 한화에어로스페이스는 지난주에 이어 하락세를 이어가고 있다. - 거래량 상위 종목으로는 에스와이스틸텍, 두산에너빌리티, 심텍, 카카오 등이 있으며 모두 상승세를 보이고 있다. 특히 두산에너빌리티는 뉴스케일발 수주 가능성이 부각되고 있다.

● 핵심 포인트 - 8월 14일 목요일에는 지투지바이오가 신규 상장함. 이 기업은 약물 전달 시스템 플랫폼 업체임. - 미국에서는 7월 PPI, 생산자 물가지수가 발표되며, 신규 실업 청구 건수도 발표될 예정임. - 국내에서는 옵션 만기일이 예정되어 있어 목요일의 경우 지표에 따라 시장이 움직일 가능성이 높음. - 8월 15일 금요일은 국내 증시가 광복절로 휴장이며, 미국 쪽에서는 7월 소매판매와 산업생산이 발표됨. - 현재 증시가 3200포인트까지 상승한 상황에서, 일시적 조정 가능성을 염두에 두고 대응해야 함. - 당일 급등하는 종목을 무리하게 따라가기보다는 한 템포 쉬었다가 들어가는 것도 전략임. - 정책에 대한 기대감이 반영될 수 있으므로 긍정적으로 접근하되, 9월 초에는 비중을 일부 줄이는 전략이 필요함.

● 핵심 포인트 - 8월 13일 수요일 국정위 대국민 보고대회에서 정책 로드맵 발표 예정 - 국정 운영 5개년 계획 및 12대 중점 전략 과제 공개 예정 - 잠재성장률 3% 달성을 위한 종합 대책 중 AI 3대 강국 및 에너지 전환 산업 내용 포함 가능성 높음 - 재생에너지, 중소기업 및 벤처기업 지원 확대, 바이오헬스, 문화 콘텐츠 육성 정책도 발표 가능성 있음 - 코스피 5000 시대와 관련된 내용도 언급될 수 있으나 대주주 양도세 여부는 불확실 - AI 소프트웨어 및 재생에너지, 콘텐츠 업종 지속적 관심 필요, 중장기적 관점에서 투자 고려 추천 - 독자 AI 파운데이션 모델 컨소시엄 참여 기업 주목 필요, 추후 최종 두 팀 선정 시 주가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 미국의 7월 CPI가 발표되며 전월 대비 0.2%, 근원 CPI는 0.3% 상승 및 전년 대비 2.8% 예측됨 - 한국전력, 엔씨소프트, CJ제일제당 등의 기업 실적 발표 예정 - 엔씨소프트는 전년 동기 대비 매출과 영업이익 소폭 감소하나 전분기와 유사한 수준이며, 인건비 등 비용 축소 및 마케팅 비용 증가함 - NC타워 매각을 통한 재무 구조 개선 및 주주환원 정책 진행 중임 - 하반기 게임 신작 아이온2와 슈팅 장르 LLL 출시 예정으로 모멘텀 존재 - 자회사 NC AI가 독자 AI 파운데이션 모델 선정 5팀에 뽑혀 AI 관련 모멘텀 부각 받음 - 컨소시엄에 504개 기업과 기관이 참여하였으며 최종 두 팀에 들 가능성 있음 - 엔씨소프트는 전년 대비 올해 영업이익 흑자 전환 예상됨

- 금일 이재명 대통령이 베트남 공산당 서기장과 정상회담 예정이며, 주요 그룹 재계 총수들도 참석할 예정임. - 회담에서는 원전과 고속철도, 스마트시티 등의 협의 가능성이 있으며, 특히 원전 재추진에 따른 국내 수혜주에 주목할 필요가 있음. - 두산에너빌리티, 한국전력, 한전KPS, 한전기술, 비에이치아이 등의 원전 관련주들은 전반적으로 흐름이 좋아질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 알래스카 LNG 프로젝트 관련주 : SK오션플랜트, 한텍, 동양철관 - 북한 관련주 : 좋은사람들, 신원, 샌즈랩 - 전략주 : 파라다이스

● 핵심 포인트 - 달바글로벌: 2분기 실적이 시장 기대치를 하회했으나, 이는 일회성 요인과 선적 지연 및 관련 비용 선반영에 따른 것이며, 단일 품목의 비중을 낮추고 다양한 제품의 비중을 높이는 등 긍정적인 변화도 나타나고 있음. - 인투셀: 상장 과정에서 허위사실 기재 여부가 문제시되어 금감원이 조사 중이며, 이로 인해 주가가 급락함. 특히 특허와 관련된 부분이 노이즈로 작용하고 있으며, 향후 추이를 지켜봐야 함.