● 핵심 포인트 - 11일 오전 시장은 강보합권을 유지 중이며, 예스24는 두 달 만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 현재 시스템 접속 및 서비스가 불가능한 상태임. 회사 측에서는 이와 관련된 공식 메시지를 발표함. - 예스24, 한세예스24홀딩스 주가는 1차 랜섬웨어 당시와 비교해 상대적으로 낙폭이 적은 상황. 일부 외국인 매수로 대응중.

- 원전 관련 ETF 출시 예정 : 국내에서는 원전 산업이 정점을 찍었다는 시각이 있지만, 해외 투자은행인 웰스파고는 미국 내 AI로 인한 전력 수요가 2024년 8TWh에서 2030년에는 652TWh로 급증할 것으로 예상하고 있으며, 이를 위해 원전을 필두로 한 전력 수요가 계속해서 증가할 것으로 판단됨. - 빅테크 기업들의 데이터 센터 건설 증가 : 기존에는 재생에너지, 신재생에너지, 청정에너지 등을 선호했지만, 이제는 그것만으로는 충분한 전력 공급이 어려워져 원전을 필요로 함.

- 화장품주: 시장의 눈높이가 높아진 상황에서 달바글로벌은 보호예수 물량이 풀리며 급락함. 그러나 산업 전체의 성장성은 여전히 강하며, 북미 외 중동, 유럽 시장으로의 확대가 기대됨. 종목별 낙폭이 깊어진 현시점이 매수 기회가 될 수 있음. - K-컬처: '케이팝 데몬 헌터스'의 인기로 K-POP이 대중화되고 있으며, 한국 음식 등 다양한 문화 요소가 젊은 층에게 인기임. 이러한 흐름은 향후에도 지속될 것으로 예상되며, 문화 산업의 성장성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - K-컬처 기업들의 주가가 실적에 따라 희비가 교차 - K-뷰티 기업인 에이피알은 올 들어 시총이 356%나 증가하며 일본의 시세이도를 추격하고 있고, K-푸드 기업인 삼양식품은 주가가 90% 상승하며 미국 시장 점유율 1위를 달성 - 에이피알은 북미 시장과 온라인 판매 전략으로 성공했으며, 2분기 역대급 실적을 공개하며 아모레퍼시픽의 시총을 추월 - 반면, 달바글로벌은 컨센서스를 하회하는 영업이익을 공시하며 투자자들에게 실망감 - 증권가에서는 에이피알에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있으며, 달바글로벌에 대해서는 의견이 분분 - 한편, 지난주에 이어 이번 주에도 방산주의 주가가 하락하고 있다. 이는 우크라이나 종전 가능성이 부각되고 있기 때문 - 한국투자증권은 K-방산의 피크아웃 우려가 과도하다며, 여전히 성장성이 크다고 분석

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 보합권에서 등락이 엇갈리며, 특별한 이슈 없이 눈치 보기 장세가 이어지고 있음. - 주말 사이 정부와 여당이 개최한 최고위급 당정회의에서도 대주주와 관련된 세법 개정안을 확정하지 못해 불확실성이 지속되고 있음. - 시장은 세법 개정안을 이전 그대로 유지하거나 더 완화해 주기를 기대하고 있음. - 이번 주 미국에서는 CPI 소비자물가지수, PPI 생산자물가지수가 발표될 예정이며, 해당 지표 결과에 따라 9월 미국 금리 인하 가능성이 변동될 것으로 예상됨. - 뱅크오브아메리카는 미국 증시 자금이 현금성 펀드로 이동하고 있다는 보고서를 발표하였으며, 이는 주식 시장에서의 불안감 증가를 시사함. - 국내에서는 한국개발연구원이 관세 협상 관련 부분이 반영된 수정 경제 전망을 발표할 예정임. - SMR 관련주 및 엔터주 반등, 방산주 조정 여부, 2차 전지 관련 움직임 등 주시 필요

- 미국과 중국의 관세 90일 유예 종료가 12일로 예정되어 있으며, 유예 가능성은 반반의 확률로 예측됨. - 유예되지 않을 경우 미국과 중국 간의 보복이 거세질 것으로 예상되며, 글로벌 제조업 또는 수요 측면에서는 악재 요인이나 시장에 대한 충격은 예년 같지 않을 것으로 전망됨. - 미국 의회가 한국과 같은 동맹국에 미국의 조선 시장을 개방하는 법안을 제출함. - MASGA 프로젝트와 미국 내 법안 개편은 조선주에 긍정적인 호재로 작용할 것이며, 한국 기업들이 대규모 투자를 할 것으로 예상됨. - 이번 실적 시즌에는 실적을 미스한 기업들은 급락하고, 실적을 비트한 기업들은 급등하는 양극화가 심화됨. - 2분기 실적 시즌은 1분기보다 부정적이었으며, 코스피200 기업의 2분기 서프라이즈는 32%에 불과함. - 현재 시장은 방향성을 잡지 못하고 있으며, 종목 위주의 접근이 필요하며, 실적이 발표된 기업을 중심으로 2분기 실적이 예상을 상회했고 3분기 실적이 좋아질 것 같은 업종 위주로 선택하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단으로 공급 과잉 이슈 해소 기대감에 전반적 강세. LG화학 약보합, 엘앤에프 7%, 삼성 SDI 6%대 상승 중. - 리튬 관련주: 하이드로리튬 11%대, 리튬 포어스 9%대 급등. 포스코 퓨처엠, 유일 에너테크, 천보도 강세. - 재건주 : 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 전쟁 관련 회담 예정 소식에 지난주 금요일에 이어 강세. TYM 5%대, 에스와이 스틸텍 4.77%, HD 현대건설기계 3.8% 상승중. - 전선 관련주 : 미국의 중국 해저 케이블 사업 규제로 프리마켓에서부터 강세. LS 에코 에너지 2%대, 대한전선, LS, 서전기전 2% 상승 불 유지. - 아이폰 관련주 : 애플의 회복세에 동반 강세. LG 이노텍 6.3%, 삼성 SDI 6%, LG 디스플레이 2%, 덕산 네오룩스, 비에이치 3~4% 상승. - 건설주 : 정부의 건설 재해 엄벌 입장에 하방 압력. DL 12%, DL 이앤씨 9.4% 하락, HDC 현대산업개발 3.5% 하락. - 화장품 주 : 달바 글로벌의 실적이 시장 예상치 하회하면서 16% 하방 압력, 제닉 6%, 한국 콜마 6% 하락, 에이블 씨엔씨, 뷰티 스킨, 잉글우드 랩 3~4% 하락. - 증권주 : 대주주 양도세 기준 미정에 하방 압력. 삼성증권 3%, 한화투자증권 2%, 유안타증권 1.66% 하락.

● 핵심 포인트 - 화장품주 동반 하락 중이며, 기대 이하의 실적을 낸 화장품주들이 크게 하락하고 있음. - 달바글로벌은 지난주 금요일에 이어 오늘도 16% 급락했으며, 한국콜마도 지난 금요일에 이은 급락세 지속됨. - 에이피알과 파마리서치는 실적 호조로 주목받고 있으며, 반면 아이패밀리에스씨 등 일부 업체들은 부진한 상황임. - 달바글로벌은 매출은 서프라이즈를 기록했으나 영업이익은 컨센서스 대비 하회했는데, 일회성 비용을 제외하면 비트하는 실적이라고 볼 수 있음. 그러나 일회성 비용의 지속성 여부에 대한 우려 존재함. - 달바글로벌은 오버행 이슈가 있는데, 8월 22일경에 약 16%의 매도 물량이 나올 가능성이 있어 이에 대한 우려가 있음. - 전반적으로 화장품주의 실적에 따른 차별화가 진행 중이며, 실적이 좋은 에이피알과 파마리서치는 유망하나 달바글로벌의 경우 오버행 이슈를 염두에 둘 필요가 있음.

- 11일 달러 환율은 0.5원 내린 1389.1원으로 출발했으며 장중 1390원을 넘기기도 했으나 현재는 1380원대에서 움직임 - 지난주 금요일 달러 지수 0.19% 상승하며 달러 강세 흐름 보이며 개장 환율 상승함 - 러시아-우크라이나 휴전 협상 소식에도 불구하고 유로 환율 하락, 일본 엔화 환율 148엔까지 상승 - 미국 7월 소비자물가지수 발표 앞두고 물가에 대한 경계감 여전히 높음 - 미국 고용지표 악화로 인해 9월 금리 인하 가능성 있으나 미중 관세 협상 결과에 따라 변동 가능성 있음 - 12일까지 미국과 중국의 관세 협상 90일 유예에 대한 트럼프 대통령 결정 주목 필요 - 15일 미국과 러시아 정상회담 예정되어 있으며 이번 주 다양한 정치 이벤트로 인한 경계 심리 지속될 것으로 보임 - 1390원대에서는 수출 네고 물량 및 정부 개입 경계감으로 추가 상승 제한되며 1380원 이하에서는 반발 매수 및 역외 매수로 지지되는 모습 - 이번 주 여러 지표 및 정치 이벤트 확인 후 환율 방향성 정해질 것으로 예상되며 1383원에서 1393원 사이 좁은 박스권에서 등락 이어질 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 삼양식품 불닭볶음면의 인기 지속 중이며, 미국의 판다익스프레스와 불닭 특제 소스 공동개발 나서며 장중 4.7% 상승하여 150만 원 돌파. - 불닭볶음면 브랜드가 미국 시장에서 인지되며 제품 확장성 높아질 것으로 예상됨. - 현재 불닭볶음면 외에도 불닭 포테이토칩 등 다양한 제품 출시 중이며, 포테이토칩 시장에서의 성공 가능성 존재. - 불닭볶음면의 수요 증가로 인해 공장 증설 진행 중이며, 증설 후에는 영업이익이 크게 증가할 것으로 전망. - 2023년 저점 대비 9배 이상 상승하였으나, 다양한 식품으로의 확장성과 소스 기술력 바탕으로 추가 성장 기대됨.

- 8월 1일부터 10일까지의 수출입 데이터 발표, 수출 4.3% 감소, 대미 수출 14.2% 감소 - 2차 전지 관련 종목 동반 상승, ESS 시장 확대 및 중국 구조조정 이슈, 미국의 중국 견제 등으로 국내 기업들의 입지 상승 기대 - 주요 종목으로는 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엔켐, 엘앤에프 등이 있으며, 특히 LFP 배터리 및 ESS 관련 종목들이 강세 - 단기적으로는 소재주, 장기적으로는 대형주인 삼성SDI를 추천

- 코스닥 지수 0.3% 하락한 806선 - 전기전자, 음식료와 담배, 금융, 화학 업종 상승세 - CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식에 2차 전지 소재주 강세 - 트럼프 대통령의 마리화나 규제 완화 검토 소식에 마리화나 관련주 상승 - IT서비스 업종 하락세, 스코넥 16% 하락 - 대형주 중 2차 전지 관련주인 엔켐 13% 상승 - 중형주 중 유니셈 7.2%, 에스와이스틸텍 6.7% 상승 - 소형주 중 AP헬스케어와 썸에이지 상한가 기록

● 핵심 포인트 - SMR 시장이 연 22% 성장할 것으로 기대되며, 두산과 HD현대가 이 분야에 진출하고 있다. - SMR은 안정성, 건설 속도, 비용 감축 등의 장점이 있으며, AI 데이터 센터의 급증으로 인한 전력 수요를 충족시킬 수 있는 방안으로 제시되고 있다. - SMR은 2006년에 개념이 제시되었으며, 여러 기를 연결하여 대형 원전과 같은 용량을 가질 수 있다. - SMR은 일반 원전 대비 100배에서 1000배 정도 안전하다는 평가를 받고 있으며, 규모가 작아 필요한 곳에 가까이 놓을 수 있다. - 세계 경제포럼에서는 2040년까지 SMR 시장이 연평균 2% 성장할 것으로 전망하고 있다. - 두산에너빌리티는 40여 년간 원전 핵심 기기를 공급해 온 경험을 바탕으로 SMR 파운더리 사업을 구상 중이며, 연간 20기 규모의 제작 역량 확보를 목표로 하고 있다. - HD현대는 미국의 테라파워와 협력하여 4세대 소듐 냉각 고속로 SMR 핵심 설비를 개발 중이다. - 다양한 타입의 SMR 개발이 필요하다는 의견이 있으며, 정부 차원의 규제 완화 및 예산 지원이 예상된다.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 상승 출발하였으며, 코스피는 0.33% 상승한 3220선, 코스닥은 0.2% 상승한 811선을 지나고 있음. - 업종별로는 전기전자, 기계장비, 금속, 제약, 일반서비스, 보험, IT서비스가 강세를 보이고 있으며, 비금속, 섬유의류, 금융은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠, 엘앤에프, 롯데 에너지 머티리얼즈, 솔루스 첨단 소재 등 2차 전지 관련주가 강세를 보임. - 또한, 대한전선, 가온전선 등 전선 관련주도 오름세를 보이는데, 이는 미국이 중국의 해저 케이블 사업 참여를 금지하는 규제를 채택함에 따라 반사 수혜 기대감이 커졌기 때문임. - 기계 장비 업종에서도 활발한 움직임을 보이며, 전진 건설 로봇, HD 현대 인프라코어, HD 현대 건설기계, TYM 등 재건 관련주가 강세를 보임. - 한편, 하락률 상위 종목으로는 아세아시멘트, 한일현대시멘트, 한일시멘트 등 시멘트 관련주가 부진한 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 선물시장에서는 풋옵션 430포인트와 콜옵션 440포인트에 거래가 집중됨. 각각 종합주가지수로는 3180포인트와 3260포인트로 지난 주말 대비 약 20%와 10% 하락함. - 이번 주 목요일 8월 14일이 8월 옵션 만기일로 옵션 가격이 급속하게 떨어지는 중. - 선물은 0.85포인트 상승해 거래되며, 약 3분 뒤 우리 종합주가지수가 5포인트 가량 상승 출발할 것으로 예상됨. - 미국의 나스닥이 사상 최고치를 경신한 가운데 우리나라 종합주가지수도 연중 고점에 도달하기 위한 조건 두 가지가 제시될 예정. - 거래소에서는 삼성전자, 하이닉스, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션 등 시총 상위 종목 대부분이 1% 내외의 상승 또는 하락 출발 예상됨. - 한국타이어앤테크놀로지는 7%, 에이피알은 4.3% 상승 출발 예상되며, LIG넥스원과 한화시스템 등 방산주들은 쉬어가는 국면이 이어질 것으로 보임. - 코스닥 역시 0.2% 강세 출발하며 811선에서 움직일 것으로 예상됨. 에코프로비엠, 에코프로 등 2차 전지 업체와 에스엠, JYP Ent. 등 엔터주들이 강세를 보일 것으로 전망됨. 또한 썸에이지, 삼보산업, 이노스페이스 등 일부 개별주들도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 당정, 주식 양도세 대주주 기준 종목당 10억 원으로 낮추는 정부안 결정 보류 - 지난주 하루 평균 거래 대금 15조 5천억 원으로 한 주 만에 20% 감소, 신용거래 융자 잔고 7일 기준 21조 5천억 원으로 지난달 대비 감소 - 수출 강세 품목 중 변압기 및 선박 수출 증가, 화장품은 중국 의존도에 따라 희비 교차 - 엔비디아와 AMD, 중국 판매 수익의 15%를 미국 정부에 지급하는 협약 체결

● 핵심 포인트 - 이번 주 국내 증시는 실적 시즌이 마무리되며 막판 실적 발표에 따라 개별 종목 장세가 예상됨. - 관세 노이즈와 미국의 통화 정책 관련 지표 발표 주목 필요. - 코스피 시장에서는 우크라이나 재건 테마주들이 강세를 보이며, 전진건설로봇, HD현대건설기계, TYM 등이 상승함. - 대한전선 등 전력설비 관련주들도 상승했는데, 이는 미국이 중국산 해저 케이블에 대한 제재로 한국 전선업계가 반사이익을 얻을 것이란 기대감 때문임. - 에이피알은 부스터 프로의 흥행과 증권사의 목표주가 상향 조정으로 상승함. - 대신증권은 2분기 호실적으로 상승함. - 코스닥 시장에서는 노바렉스, 에스와이스틸텍, 대동기업 등 우크라이나 재건 테마주들이 상승함. - 북한의 대남 확성기 철거 소식에 아난티 등 남북 경협 테마주들도 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 투자 확대 기대감으로 상승함.

● 핵심 포인트 - 비에이치: 폴더블폰용 연성 회로기판 및 흰지 구간 고급 부품 납품 업체로 폴더블폰 출시 및 매출 증가 기대감 존재. 2023년 아이폰 폴더블폰 출시 예정으로 추가 매출 기대. 최근 강한 상승세 이후 저점 자리 형성되어 추가 슈팅 가능성 있음. 목표가 18,000원, 손절가 13,000원. - 에이치브이엠 : 우주항공 방산 반도체용 특수 첨단 금속 제조 기업으로 이스라엘, 미국, 인도 방산기업 300여 곳에 납품 중. 제2공장 준공으로 CAPA 증가 예상되며, 방산주의 일시적 조정을 매수 기회로 활용 가능. 목표가 34,000원, 손절가 26,000원.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 24%대 수익률 기록 중이며, 애플 칩 수주 기대감 및 CIS 이미지 센서 매출 증가 전망. 전체 매출의 95%가 삼성전자향이므로 이를 고려해야 함. 현재 단기 급등 상태이므로 추세를 보며 수익 매도 후 저점 재매수 추천. 목표가 3만 7천 원 도달했으므로 이후 추가 매수 가능성 있음. - 티엘비: 16%대 수익률 기록 중이며, PCB 기판 특화 기업으로 DDR5 기판에서 좋은 실적을 내고 있음. 올해 실적 예상치가 긍정적이며, 엔비디아와 SOCAMM 기판 개발에 참여함으로써 미래 성장 동력 확보. 목표가 3만 원 전후이나 3만 3천 원까지 상승 가능성 있음. 심텍에 이어 티엘비도 주가 상승 차례가 올 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국내 주요 석유화학 기업들의 적자 폭 증가 - 글로벌 수요 둔화, 환율 상승, 중국의 에틸렌 생산 확대 등이 원인 - 에틸렌 스프레드가 손익분기점 아래로 떨어져 국내 석유화학 기업들이 손해를 보는 상황 - 정부와 기업의 구조조정과 특별법 개정을 통한 지원책으로 하반기 턴어라운드 기대 - KCC그룹 종합 화학회사로 PBR이 0.55배, 자사주 지분이 17%로 석유화학주 중에서 높은 지분 보유 - 악재를 다지고 바닥을 다진 후 터닝이 나오고 있으며, 쌍고점 저항을 돌파할 경우 윗방향으로 열려 있음 - 중기 안정적인 종목으로 긴 안목으로 갖고 가는 전략 추천