- WTO 체제가 30년 만에 종식되고 트럼프 라운드가 시작됨을 미국 정부가 공식화함. - 지난주 증시에서는 고용 통계 수정 전망이 대폭 하향 조정되면서 경기 침체 신호로 받아들여져 8월에는 증시 조정장이 올 것으로 예상되었으나, 다우 1.3%, S&P 2.4%, 나스닥 3.8% 상승함. - 10년물 국채금리가 고용통계 하향 조정 이후 4.19%에서 4.29%로 상승하면서 채권을 샀다면 큰 손실을 보았을 것으로 분석됨. - 이번 주부터는 상호관세가 실질적으로 부과되며, 트럼프 라운드 시대가 전개될 때 세계 경제와 증시의 변화에 대한 관심이 집중되고 있음. - 그리어 USTR 대표는 뉴욕타임스 기고를 통해 미국이 세계 경제 조율의 키를 쥐고 있음을 강조함.

- 지난주 금요일 유럽 증시는 미·러 정상회담 및 휴전 협상 기대감에도 불구하고 방산주의 하락으로 혼조세를 보임. - 블룸버그에 따르면 미국과 러시아는 우크라 영토 일부와 크림반도를 러시아 영토로 인정하는 방안으로 휴전 협상 중이며, 이에 대해 젤렌스키 대통령은 반대 입장을 표명함. - 한편 이번 주 금요일 미·러 정상회담 개최 예정이며, 밴스 부통령은 3자 회담 추진 중임. - 유로스톡스 600 지수는 0.19%, 독일 DAX 지수는 0.12%, 프랑스 CAC 지수는 0.44% 상승함. - 일본 증시는 미국과의 상호관세 폐지 합의 소식에 수출주 중심으로 상승함. 다만 미국 대통령령 수정 필요로 시행 시기는 불분명함. - 소프트뱅크는 회계연도 1분기 순이익 흑자 전환으로 주가가 10% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록함. 또한 최근 대만 폭스콘이 매각한 미국 오하이오주 전기차 공장을 인수함. - 중화권 증시는 차익 실현 매물 출회로 하락함. 중국의 7월 CPI 상승률은 0%로 디플레이션 지속되며, PPI는 전년 대비 3.6% 하락하며 3년 연속 내림세를 보임. - 중국 상해종합 지수는 0.12%, 홍콩 항셍 지수는 0.89% 하락함.

● 핵심 포인트 - 미국 연준 위원들의 발언이 주목받고 있다. - 시장에서는 연내 세 번의 금리 인하, 즉 75bp 인하를 예상하고 있다.

- 미국 정부, 30년간 이어져 온 WTO 체제 종식 선언 및 자유무역에서 보호무역으로 전환 계획 발표 - 제이미슨 그리어 무역대표부 대표, 트럼프 행정부의 무역 정책을 새로운 질서로 규정하며 WTO 분쟁 해결 절차 대신 합의의 이행을 긴밀히 감시할 것이라 경고 - 워싱턴포스트, 트럼프 행정부가 한미 무역협상 과정에서 한국의 국방비 증액 요구하려 했다고 보도 - 실제로 요구했는지는 확인되지 않았으나 한미 정상회담에서 국방 관련 대화가 오갈 것으로 추측 - 트럼프 대통령, 15일에 푸틴 러시아 대통령 만날 것이라 공식화 - EU, 우크라이나-러시아 종전 문제 관련 모든 합의에 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다는 입장 밝힘

● 핵심 포인트 - 애플 주가, 지난주 금요일 하루에만 4% 넘게 상승하며 주간 13.3% 폭등. 코로나 팬데믹 초기 이후 가장 높은 주간 상승률 보이며 시가총액 56조 원 증가. - CNBC, 애플의 상대강도지수 RSI가 72 기록하며 단기 과열로 인한 조정 가능성 시사. - 골드만삭스의 추천 종목: - 화학기업 FMC: 전략적 재고 감축 완료되어 하반기부터 실적 V자 회복 기대. - 육가공 업체 타이슨 푸드: 암소 보유량 증가로 소고기 공급 사이클 저점 신호 포착, 장기적 이익 개선 기대하며 목표주가 67달러에서 68달러로 상향 조정. - 항공 우주부품 기업 우드워드: 최신형 비행기 핵심 부품 공급권 독점 계약으로 추가 상승 여력 충분. - 쉐이크쉑: 지속 가능한 성장을 위한 적절한 투자 진행 중이며 신메뉴 개발, 마케팅, 매장 확대에 집중.

● 핵심 포인트 - 트레이드 데스크: 2분기 실적은 예상치에 부합했으나 3분기 매출 성장 둔화 및 CFO 교체 소식에 주가 38% 하락. 뱅크오브아메리카는 투자 의견을 매수에서 언더퍼폼으로 낮추고 목표주가를 130달러에서 55달러로 하향 조정. - 엠피 머터리얼즈: 2분기 손실폭 감소와 국방부와의 대규모 투자 이후 수익성 개선 기대감에 주가 4.5% 상승. 뱅크오브아메리카는 목표주가를 42달러에서 78달러로 상향 조정. - 라이브 네이션: EPS는 예상 하회 했으나 매출은 시장 기대치 초과. 여름 콘서트 시즌 호조와 글로벌 확장 계획 언급하며 주가는 3.2% 상승. 관세 영향은 미미하다고 전함. - 로켓랩: 2분기 매출 전년비 36% 성장하였으나 EPS는 예상 하회. 피터 백 CEO는 발사 서비스와 위성 제작 부문이 매출 성장을 견인했으며 올해 발사 우주선 납품에서 역대 최대 실적을 달성할 것으로 기대한다고 밝힘. 주가는 1% 상승.

- 길리어드 사이언스: 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회, HIV 치료제 판매 호조로 연간 재무 전망 상향, HIV 예방제 예즈투고의 빠른 처방과 보험 적용 확대 기대, 주가 8.28% 상승 - 템퍼스 AI: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회, 전년 대비 89.6% 매출 증가, 유전체 부분 115% 성장, 종양학 검사 매출 32.9% 증가, 검사 건수 26% 증가, 올해 매출 전망 상향, 주가 3.63% 상승 - 엔비디아: 미 상무부의 H20 칩 중국 수출 허가, 중국 국영 매체의 보안 우려 제기, 주가 1.07% 상승 - 애플: 멜리우스리서치의 목표주가 상향 및 매수 의견 유지, 아이폰 신제품 출시 기대감, AI 기반 실리기능 출시 지연 우려 과도 평가, 주가 4.24% 상승 - 메타: AI 기반 인프라 확장을 위한 대규모 자금 조달, 루이지애나주에 대형 데이터 센터 건설 계획, PIMCO와 블루 아울로부터 총 290억 달러 지원, 주가 0.98% 상승 - 테슬라: 텍사스에서 로보택시 운영을 위한 승차 공유 허가 획득, 슈퍼컴퓨터 도조 담당팀 해체, 엔비디아와 AMD, 삼성전자에 대한 의존도 증가 계획, 주가 2.29% 상승 - 넷플릭스: MLB 홈런더비 중계권 확보 나서, ESPN이 중계 포기한 기회 노려, 다른 야구 콘텐츠에도 관심, 주가 2.65% 상승

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 지난주 금요일 일제히 상승. 애플의 미국 내 1천억 달러 투자 계획 발표로 기술주 전반 상승 주도. - 섹터별로는 기술주와 커뮤니케이션주 1% 이상 상승, 금융주 1% 가까이 상승. 반면 부동산주와 유틸리티주는 하락. - 시총 상위 종목 중 아마존과 TSMC 제외 대부분 상승. 엔비디아는 미 상무부의 H20 칩 중국 수출 허가로 상승. 애플은 지난주 13% 이상 상승하며 2020년 7월 이후 최대 주간 상승폭 기록. - 미국의 고용 쇼크로 하락했던 미 국채금리는 지난주 반등. 3년물, 10년물, 30 년물 국채 입찰 수요 부진과 7월 서비스업 PMI의 스태그플레이션 시사, 월러 이사의 차기 연준 의장 후보 유력 등이 금리 인하 기대감 확대. - 이번 주 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 공개 예정. ING는 다음 주 잭슨홀 미팅에서 연준이 통화정책 완화로 입장을 바꿀 수 있으며, 올해 금리가 세 번 인하될 경우 달러 약세가 지속될 것으로 전망. - 금 선물은 장중 최고가 경신 후 하락. 미 행정부의 관세 리스트에 금괴 포함 소식에 상승했으나 백악관 관계자가 관세 대상이 아님을 명확히 하며 하락. - 암호화폐 중 이더리움이 올해 처음으로 4천 달러 선 돌파하며 상승세. 블룸버그는 기업들의 스테이블코인 채택으로 이더리움에 대한 점유율이 높아지고 있다고 분석.

● 핵심 포인트 - 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 관세 제조업 보호에 중점을 둔 트럼프 행정부의 무역정책이 현재까지 세계무역기구 WTO 체제를 대체할 새로운 질서가 될 것이라 선언함. - 미셸 보우먼 연준 부의장이 기존보다 악화된 고용지표를 근거로 올해 남은 세 차례의 통화정책회의에서 매번 기준금리를 인하할 필요가 있다고 주장함. - 미국이 수입 금괴에 관세를 부과할 것이라는 소식에 금 선물 가격이 한때 신고가를 경신했으나 백악관은 이를 부인함. - 중국이 미국과의 무역 협상 중 인공지능 반도체 핵심 부품인 고대역폭 메모리 반도체 HBM에 대한 수출 통제 완화를 요구하고 있음. - 미국과 러시아의 우크라이나 전쟁 종식을 위한 정상회담을 앞두고 유럽 주요 정상들이 평화협상에 우크라이나의 참여를 보장해야 한다는 공동 성명을 발표함. - 전 세계 원소의 국가별 점유율을 조사한 결과 중국의 생산량 비중이 절반을 넘는 원소가 최소 30종 이상임. - 이더리움 가격이 2년 반 만에 코인당 4200달러 선을 돌파함. - 미 상무부 산하 산업안보국이 엔비디아의 H20 인공지능 칩의 중국 수출 재개를 허가함.

● 핵심 포인트 - 앵커가 소개한 종목은 원익IPS, 실리콘투, 심텍, 유니셈, 파라다이스이며, 이 중 전문가의 픽은 유니셈과 파라다이스이다. - 파라다이스는 7월 마지막 거래일에 26% 이상 상승했으며, 하반기에는 에어비앤비 철폐 및 APEC 개최 등으로 인한 중국 관광 수요 증가와 무비자 등의 호재가 예상된다. 또한 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했고, 기관과 외국인의 쌍끌이 매수세가 이어지고 있다. 단, 악재 발생 시 5일선을 이탈하는 자리에서는 매도해야 한다고 조언한다. - 유니셈은 GST와 함께 유해가스 관련 기업으로, 삼성전자향 매출 비중이 높아 삼성전자 주가 상승 및 파운드리 투자 확대의 최대 수혜주로 꼽힌다. 국내 스크러버 장비 시장에서 45%의 점유율을 차지하고 있으며, 26주 신고가와 함께 종합점수 91.5점을 기록했다. 월요일이나 화요일에 눌림목이 발생하면 공략해 볼 만하다고 조언한다.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌은 영업이익이 292억으로 예상치인 359억 대비 -19% 하회하였으나, 차트상 21만원 선에서 지지 가능성이 있음. - 따라서 다음 주 월요일 장에서 20일선 지지 캔들 확인 후 대응하는 것이 좋음. - 위메이드는 P2E 게임으로 성공한 이후 자회사 편입 등을 통해 성장을 도모중이나, 게임 및 코인 시장 상황에 따라 움직임을 예측하기 어려움. - 다음 주 20일선 돌파 여부를 지켜보고 판단하는 것이 좋음. - 솔트룩스는 기술적 반등으로 4만원 언저리까지 상승 가능성이 있으나, 해당 구간에서 물량을 줄이고 추후 CES 겨냥하여 10월 말에 재진입하는 것을 추천함. - IT 하드웨어 종목으로 눈을 돌려 수급 포착된 종목들을 중심으로 투자하는 것이 정신 건강에 좋음.

● 핵심 포인트 - 코아시아: 삼성 파운드리 협력사로 향후 맞춤형 반도체 시대 도래로 수혜 예상. 최근 삼성전자 테슬라 수주 소식에 급등 후 숨 고르기 중이나 애플과는 다른 시장으로 여전히 긍정적 전망. - 한화비전: 삼성전자 HBM 개발 성공 유무에 따라 주가 상승 예상. HBM4에서는 로직 다이를 붙이는 공정이 있어 파운드리를 계속해 온 삼성에게 유리한 부분 존재.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 대신증권 7% 강세, 바이오솔루션, SNT홀딩스, 백산 순 - 하락률 상위 종목 : 달바글로벌 12~13% 하락, 씨에스윈드 3%, 코오롱인더, 위메이드 순 - 대신증권 상승 이유 파악 중이며 실적 발표는 이미 완료되어 NXT 시장 신뢰 어려움 - 달바글로벌 실적 예상치 하회했으나 투매 동참 자제 권유, IR 및 콘콜 이후 반등 가능성 존재 - 금요일 장은 연속 2개월간 약세였으며 다음 주 대비 위해 뷰만 하는 것 추천

- [코리아써키트] AMD의 실적 호조로 PC 및 서버 수요 증가 예상됨에 따라 반도체 기판 업체인 동사의 2분기 턴어라운드 기대감 상승. 모바일 및 PC용 HDI와 고부가가치 제품인 FC-BGA 생산 중이며, 최근 자동차 분야에도 진출. 외국인 매수세 유입되며 주가 상승 중. - [좋은사람들] 남북 관계 개선 기대감 높아지며 남북경협주 강세. 동사는 개성공단 입주 기업으로 대표적인 남북경협주로 꼽힘. 지수 박스권 흐름 예상됨에 따라 트레이딩 관점에서 소량 매수 추천. 종가 기준 기관 매수세 유입되어 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - [유니테스트] :메모리 반도체 테스트 장비 업체로, SK하이닉스향 테스트 장비 수주 기대감 높음. 외국인의 강한 수급 포착되어 추가 상승 가능성 있음. 차트 점수 95점으로 긍정적. - [수젠텍]:코로나19 진단 키트 업체로, 중국과 대만의 치쿤구니야 열병 확진자 증가로 인한 수혜 기대됨. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 정배열 차트 형성, 골드크로스 포착. 9월 중국 무비자 입국 시 진단 키트 수요 증가 전망.

● 핵심 포인트 - GST : 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 오염물 제거 장비인 스크러버와 온도 조절 장비인 칠러를 생산하는 기업임. 최근 데이터 센터의 수요 증가로 인해 냉각 시스템 구축이 중요해지면서 GST의 주가가 상승함. 또한, 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 확대에 따른 수혜주로 주목받고 있음. - 에이블씨엔씨 : 화장품 브랜드 미샤를 운영하는 기업으로, 최근 해외 시장에서의 성과로 인해 실적이 개선되고 있음. 특히, 미샤의 비비크림이 전 세계 41개 국가에서 누적 판매량 1억 개를 돌파하면서 하반기 호실적이 예상됨. 기관과 외국인의 동반 매수세가 이어지고 있으며, 차트 분석 결과 다음 주에도 상승세가 이어질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 삼성전자에 EUV용 포토레지스트를 공급하는 기업으로, 미국 텍사스에 공장을 짓고 있음. 미국 현지 생산 압박과 삼성의 텍사스 투자 확대로 인해 수혜가 예상됨. 최근 외국인들의 강한 매수세가 이어지고 있음. - GS피엔앨 : 호텔사업 부분의 인적 분할된 재상장 업체로 방한한 외국인 증가로 인한 영업실적 기대감이 높음. 특히 하반기에 어닝 서프라이즈가 예상되며 ,중국무비자 해제를 통한 관광객 증가로 인한 객단가 수 향상이 기대됨.

- 오늘 시장에서는 실적이 잘 나온 화장품주 파마리서치, 달바글로벌과 재건주, 엔터주들이 강한 흐름을 보였다. - 전문가는 다음 주 시장이 박스권에 들어갈 가능성이 있어 재료와 밸류 측면을 고려하여 종목을 선정했다고 밝혔다. - 원익QnC는 석영을 기반으로 부품을 만드는 기업으로, 미국 자회사 모멘티브를 통해 석영을 조달하고 있으며 반도체와 자동차용 부품 수요 증가로 수혜가 예상된다. - 에스엠은 K-POP을 선도하는 종합 엔터테인먼트 회사로, 하반기 실적 어닝 서프라이즈를 기록했으며 2024년 예상 매출액은 1700억 원에서 1800억 원이다. 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며 차트상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있다.

- 코스피보다 코스닥이 힘을 낸 한 주의 마지막 거래일, 실적 시즌을 소화하며 실적 좋은 종목들이 차별화된 흐름을 보임. - 상승률 상위 종목: 코오롱모빌리티그룹(20%), 세명전기(22%), 심텍(18%), 원익IPS(17%), 코리아에프티(10%) 등 - 전문가 의견: - 코오롱모빌리티그룹: 수급 포착 후 50% 수익률 달성, 공개 매수 뉴스로 추가 상승 기대 - 심텍: GDDR7 관련주로 주목, 일본 및 한국, 중국 기업들과의 경쟁에서 우위 차지할 가능성 높음 - 원익IPS: 삼성전자 파운드리 투자 확대 수혜주로 주목, 반도체 종목들의 상승 시작으로 판단 - 상승률 상위 종목2 : 에이피알(51%), 인포바인(25%), SG(25%), 신흥에스이씨, 파마리서치, 한화엔진 등 - 전문가 의견2: 기관과 외국인의 쌍끌이로 추세가 살아있는 종목들을 홀딩하여 수익 극대화 전략 추천, 대표적으로 에이피알이 있으며 MRO 및 엔진 기자재 분야에 주목할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 미국 고용지표 둔화와 서비스업 지수 부진으로 9월 금리 인하 가능성이 커지고 있으며, 연속적인 금리 인하 여부는 미국 물가 상승률 안정에 달려 있음. - 다음 주 발표될 미국 7월 물가지표인 소비자물가지수와 생산자 물가지수 상승률이 예상보다 높을 경우, 연속적인 금리 인하 가능성이 위협받을 수 있음. - 코스피는 지난 4개월간 연속 상승 후 8월은 쉬어가는 흐름을 보일 것으로 예상되며, 시장 흐름의 변곡점은 8월 후반에 나올 가능성이 높음.