● 핵심 포인트 - 코스피가 9월 2일 이후 하루도 빠짐없이 상승 중이며, 랠리의 배경으로는 연준의 금리 인하 기대, AI 성장 모멘텀의 온기 확산, 정부의 세제 개편 기대 재점화가 있음. - 골드만삭스는 AI 랠리가 아직 버블이 아니며, 현재는 인프라 국면에 있다고 평가. 특히, AI를 돌리기 위한 서버 반도체 전력 설비가 동시에 필요함을 강조. - 숀 킴 애널리스트는 낸드, 우려했던 것보다 괜찮아 보인다는 보고서를 발표. AI 수요로 메모리 반도체가 고사양으로 전환되면서 구형 반도체의 물량이 부족해지고 있으며, 이로 인해 가격 인상이 단행되고 있음을 지적. - 이러한 상황에서 낸드 관련 주들의 시세가 강하게 나타나고 있으며, 대표적으로 테스, 원익머트리얼즈, SK하이닉스 등이 강세를 보임. - 모간스탠리는 AI 시대 이제는 낸드 차례라는 제목의 리포트를 발간. 여기서 한국 기업 중에서는 삼성전자를 톱픽으로 유지했으며, SK하이닉스는 자회사 솔리다임을 통한 저가 대용량 SSD 시장 진출이 강점이라고 평가. - 미국과 한국에서 반응하는 종목들의 공통분모는 AI이며, 메시지는 AI가 끝난 것이 아니라 이제 막 시작이라는 것. 따라서, AI 긍정론 속에서 어떤 산업, 어떤 종목이 톱픽으로 자리매김할 수 있을지 고민이 필요.

● 핵심 포인트 - K-푸드 관련주: 농심이 케이팝 데몬 헌터스와의 컬래버 제품을 출시 1분 40초 만에 완판시키며 상한가를 기록함. 다른 K-푸드 관련주인 엠에스씨, 우양, 사조동아원도 강한 상승세를 보임. - 반도체 관련주 : 낸드 업황 회복에 대한 기대감이 커지고 있음. 샌디스크 CEO는 2026년까지 낸드 부족이 계속될 것이라고 발언했고, 씨티은행은 마이크론의 목표주가를 150달러에서 170달러로 상향 조정함. 이에 따라 하나머티리얼즈, 티씨케이, 유니셈, 하나마이크론 등의 종목들이 주목받고 있음. - SOFC 연료전지 관련주 : 뉴욕증시에서 블룸 에너지가 6%대 상승하면서 국내에서도 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 한선엔지니어링 등의 종목들이 강세를 보임. - ESS 관련주 : 테슬라가 ESS 신제품 메가팩을 공개하면서 강세를 보였고, 국내에서도 삼화전기, 엘앤에프, 삼성 SDI, LG에너지솔루션 등의 종목들이 오름세를 보임. - 퓨리오사AI 관련주 : 퓨리오사가 오픈AI의 거대 언어 모델을 자사 반도체로 시연하는 데 성공하면서 포바이포, 팬스타엔터프라이즈, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트 등의 종목들이 강세를 보임. - 원전 관련주 : 이재명 대통령이 새로운 원전을 만드는 데는 15년이 걸린다는 회의적인 기조를 보이면서 디케이락, 비에이치아이 등의 종목들이 하방 압력을 받음. - 조선주 : 미국 상무부 장관이 한국에게 무역협상에 서명하라고 압박하면서 SK오션플랜트, HJ중공업, STX엔진, 대한조선, 한화엔진 등의 종목들이 부진한 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 사상 최고치를 경신하며 장을 출발함. - 외국인의 수급과 거래량, 거래대금이 모두 증가하고 있음. - 이재명 대통령의 시장 친화적인 관점과 증시 활성화 의지도 긍정적인 영향을 미침. - 코스피 시장 내 강한 업종은 전기전자, 증권, 음식료와 담배, 제조, 금융이며 약한 업종은 전기가스, 제약, 일반서비스, 오락문화임. - 상승률 상위 종목으로는 두산퓨얼셀, SK하이닉스, 삼화전자, 롯데케미컬머티리얼즈, 엘앤에프 등이 있음. - 하락률 상위 종목으로는 한국전력, 경동도시가스, 대성에너지, 한국가스공사 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자: 3분기 영업이익 10조 원대 재진입 기대 및 서버 교체 수요 본격화로 인한 D램 공급 부족 수혜 전망. 목표주가 9만 원 유지. 연 매출 10조 원 증가 및 영업이익 29조 원(2025년), 41조 원(2026년) 예상. - CJ: 올리브영의 실적 기대감으로 목표주가 18만 2천 원에서 22만 원으로 상향 조정. 올리브영 매출 올해 17%, 내년 13% 증가 예상되며 CJ 지분 가치 3조 7천억 원에서 4조 6천억 원으로 상승. 다만 근시일 내 CJ올리브영 합병 기대는 과도하다고 평가.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 금리 인하 기대감에 3대 지수 모두 사상 최고치 경신함 - 미국의 8월 CPI는 7개월 내 최고, 주간 실업수당 청구 건수는 4년 내 최고 보이며 스태그플레이션 조짐을 경계해야 한다는 우려감 존재 - 빅컷 가능성은 줄었지만 고용시장의 하방 위험이 더 큰 문제라는 분석들로 금리 인하 기대감이 증시를 이끔 - 10년물 국채금리는 장중 4%까지 하락, 2년물 국채금리는 3.53%에 거래됨 - 달러는 보합권인 97선에 머무름 - 유가는 수요 약화와 원유 과잉 공급 우려에 4거래일 만에 하락 전환 WTI가 2.2% 하락한 62달러 초반, 브렌트유는 66달러 초반 기록 - 파라마운트가 워너 브로스 인수를 준비 중이며 성사될 경우 글로벌 미디어 판도에 큰 변화 예상되어 워너 브로스는 29% 가까이 급등 - 테슬라는 에너지 저장 사업 확장 소식과 함께 6% 상승

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 농심 7.8%, 메디포스트 6%, 엠디바이스, 기가비스 - 하락률 상위 종목 : 매일유업 1%, 에이유브랜즈, 웹젠, 뷰노 1%대 - 농심은 도깨비 같은 종목으로 호가가 얇아 추격 매수 금지, 조심스러운 접근 필요 - 메디포스트는 시간 외 급등 중이나 익일 갭상승 시 익절 후 매도 후 재매수 전략 추천

● 핵심 포인트 - 코스피가 8거래일 연속 상승하며 3341포인트로 마감. 2015년 이후 열 번째 기록. - 외인, 기관의 동시 순매수로 오전에 상승세였으나 취임 100일 기자회견 후 정책주들이 밀리며 변동성 확대. - 삼성전자 4거래일 연속 상승, SK하이닉스 8거래일 연속 상승. LG에너지솔루션은 구금 이슈 진정되며 2%대 상승. - 오픈AI와 오라클의 대규모 컴퓨팅 파워 계약 체결로 SOFC 섹터 상승. 한선엔지니어링 상한가, 범한퓨얼셀 19%대 오름세. - 증권 섹터는 대주주 양도세 기준 발표 후 약세. 상상인증권 5%대, 미래에셋증권, 현대차증권, 부국증권 3~4%대 약세. - 일론 머스크의 스타십 V3 프로젝트 언급으로 우주항공 섹터 상승. 쎄트렉아이 13%대, 퍼스텍 11%대, 한국항공우주 5%대 상승. - 이재명 대통령의 신재생에너지 중요성 강조와 투자 의지 표명으로 신재생에너지 섹터 상승. SK오션플랜트 22%대, 서암기계공업 16%대 상승.

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령이 대주주 양도세 기준을 종목당 10억 원으로 강화하는 방안의 철회를 시사하고, 배당소득 분리과세 기준도 기업들이 최대한 배당을 많이 할 수 있도록 변경할 수 있다는 입장을 밝혔다. - 에너지 정책과 관련해 이 대통령은 원전을 새로 가동하는 데까지는 15년이 걸린다며 신규 원전이 아닌 재생에너지와 SMR 중심으로 정책을 펴겠다는 의지를 밝혔다. - 주식시장 활성화 방안으로 국민연금이 국내 투자 비중을 늘려야 한다는 취지의 발언을 했다. - 미 조지아주 한국인 근로자 구금 사태에 대해 미국에 진출한 우리 기업들 입장에서 매우 당황스럽고 현지 투자를 매우 망설일 수 있다고 말하며, 대미 투자와 관련된 인물들의 비자 발급 정상화를 촉구했다. - 에너지 정책과 관련해서 신규 원전을 짓기보다는 재생에너지에 무게를 두며, 당장 전력 수요에 대응하거나 탄소 중립 실현을 하기 위한 대안으로는 원전보다 재생에너지가 더 적합하다고 말했다.

● 핵심 포인트 - 코스피가 0.9% 상승하며 사상 최고치를 경신함. 반면 코스닥은 7거래일 연속 오름세이나 2021년 1000선을 돌파하지 못함. - 전문가는 대형주 중심의 주도 장세가 이어질 것으로 전망하며, 코스닥에서는 바이오 종목들이 시총 상위 종목으로 올라온 반면 2차 전지 종목들은 빠진 상태임을 지적함. - 또한, 코스닥 중심의 거래대금이 줄어들어 다음 과제는 코스닥이라 판단하며, 기존 보유자는 홀딩하되 선별적인 접근이 필요하다 조언함. - 9월 1일부터 10일까지의 수출입 데이터 결과, 수출은 전년 동기 대비 3.8% 증가했으나 대미 수출은 8월에 이어 9월 초에도 8.2% 감소했으며, 일평균 수출 역시 8.4% 감소함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 한세실업, 포스코스틸리온, HS효성, NHN, 신영증권 등이 강세를 보이고 있으며, 특히 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준을 현행 50억 원으로 유지할 가능성이 부각되면서 증권주들이 연일 상승 중임. - 코스닥 시장에서는 한선엔지니어링, 범한퓨얼셀, 샌즈랩, 헥토이노베이션, 하나마이크론 등이 상승 중이며, 특히 캐나다 잠수함 수혜주인 범한퓨얼셀이 5% 가까이 상승하고 있음. - 시가총액 상위 종목들은 간밤 미 증시에서 나스닥과 S&P500이 사상 최고치 행진을 이어간 영향을 받고 있으며, 특히 오라클이 AI 인프라 매출 확대 기대감에 36% 가까이 폭등함. - 정부가 150조 원 규모의 국민성장펀드를 조성해 앞으로 5년간 AI와 반도체 바이오 등 10대 첨단 전략 사업에 집중 투자하겠다고 밝힘. 이에 따라 SK하이닉스와 삼성전자 등 관련주들이 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 45년 만에 사상 최고치를 경신했다. - 세계 증시가 사상 최고치를 기록 중이며, 미국도 3대 지수가 사상 최고치를 기록했다. - 이러한 상승은 인플레이션 우려 완화와 금리 인하 기대감에 기인한다. - 한국의 경우, 이재명 정부의 친증시 정책이 큰 기여를 했으며, 특히 대주주 기준 상향 문제가 긍정적으로 작용했다. - 앞으로도 국내 증시의 추가 상승이 기대되며, 이에 따라 적극적인 투자 전략이 필요하다.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터 마켓 : 코스피 시장에서 SK하이닉스가 30만 3500원 선 지키며 5% 급등, 세진중공업 13% 급등 중 - 코스닥 시장에서는 지투지바이오가 상한가 부근에서 27% 넘게 급등, 오리엔탈정공 5% 상승, 박진영 총괄 프로듀서 관련 정부 모멘텀에 JYP Ent. 가 2.6% 상승 중

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 4년 만에 3300선을 돌파하며 연중 최고치를 경신함 - 외국인과 기관의 동반 매수와 간밤 미 증시의 최고치 마감이 호재로 작용함 - 대주주 기준 완화에 대한 기대감이 상승 랠리를 이어가는 중 - 이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 대주주 기준에 관한 정부의 최종 입장을 밝힐 예정 - KT 무단 소액결제 사태로 보안주들이 강세를 보임 - 해커들이 사용했던 불법 초소형 기지국의 유효 범위가 10m로 밝혀짐 - 펨토셀이 개인정보 탈취 통로로 악용될 가능성이 제기되며 타 통신사들도 초소형 기지국 현황 점검 및 접속 차단 조치를 취할 예정 - 보안 솔루션 수요 확대 가능성에 보안 관련주들이 상승세를 보임

● 핵심 포인트 - 코스피 3300선 돌파 후 현재 3298선, 1.19% 상승 중이며 코스닥은 829선으로 상승세임. - 시장 분위기 개선 원인은 대주주 양도세 기준이 이전과 동일하게 유지될 가능성 때문이며 내일 취임 100일 간담회에서 확정될 것으로 예상됨. - 미국 증시에서는 오라클이 실적은 기대 이하이나 긍정적인 전망 제시로 시간 외 거래에서 27% 상승함. 이는 AI 시장의 성장세를 보여줌. - 한국개발연구원은 국내 소비심리 회복과 경제 부진 완화를 발표했으며 소비쿠폰 등 정부의 재정 확대 정책이 일부 기여했다고 봄. - 재계는 상법 개정안 등 기업 규제 법안에 대해 우려를 표하나 여당은 아직 초기 단계라며 강행 의지를 밝힘. - 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주와 금융지주회사, 증권주 등이 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 9월 10일 수요일 양 시장은 상승 출발. 코스피는 0.37% 상승한 3272선, 코스닥은 0.48% 오른 828선 기록. - 상승률 상위 업종은 증권, 금융, 전기전자, 비금속, 유통, 보험 순이며, 하락률 상위 업종은 섬유의류, 건설, 제약, 금속 순. - 증권 업종은 3차 상법 개정안 기대감과 양도세 대주주 기준 완화 가능성에 힘입어 강세. 현대차증권, 신영증권, 부국증권 등이 상승. - 금융 업종에서는 서울보증보험, CJ, 현대지에프홀딩스, SK스퀘어 등이 상승. - 반면 화인베스틸, LG이노텍, 비에이치 등 아이폰 관련주들은 부진한 모습. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세. 특히 SK하이닉스는 AI 모멘텀 속에서 2%대 상승.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스: 최근 주가가 10만 원 선을 넘음. 어제 미국 제약사와 1조 8천억 원 규모의 초대형 위탁 생산 계약에 성공함. 이로써 올해 누적 수주 금액 5조 2435억 원을 기록했으며, 작년 수주 금액에 육박함. 또한 공장 추가 가동으로 CAPA 증가, 미국 생물보안법 재추진, 11월 인적 분할 이슈가 모두 긍정적으로 작용할 전망임. - 티엘비: 어제 반도체 소부장주 상승세를 주도함. 오늘 아침 목표가가 4만 1천 원으로 오름. 3분기 영업이익이 203%로 늘어날 전망이며, 연말부터 병목 현상이 해소되면서 연간 400~500억 원 규모의 추가 매출 창출이 가능할 전망임. 또한 CXL 확산의 최대 수혜가 예상됨. AI 서버는 메모리 확장성과 대용량 처리가 핵심인데 CXL 모듈 채택이 본격화되면서 DDR5 수요가 폭발적으로 늘어나고, 고부가 기판 공급이 직접적인 수혜를 입을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕 증시 3대 지수 일제히 상승 마감 - 고용 수치 하향 조정에도 금리 인하 기대감에 상승 - 오라클, 예상 하회 실적에도 시간외 26% 상승, 잔여 계약 가치 359% 성장 - 코스피 시장, 코리아써키트 8% 상승, CXL 테마주 강세 지속 - 코스닥 시장, JYP Ent. 8%대 급등, 노머스 등 일부 엔터주 동반 강세 - 시가총액 상위 종목, 엔비디아 1.5%, 아마존 알파벳 상승, 애플 하락 - 거래량 상위 종목, 삼현 5%대 상승, CXL 관련주, 증권주 강세

- 미국 정부가 부과했던 관세가 대통령의 권한을 넘어섰는지에 대한 소송이 대법원에서 다뤄지고 있음 - 해당 소송은 2심에서 정부 관세 위법이라는 판결을 받았으며, 11월 초부터 대법원에서 변론이 시작될 예정 - 타임라인 상으로는 원래 내년 초에 대법원 판결이 나올 것으로 전망되었으나, 패스트트랙으로 진행되어 예상보다 빠르게 결과가 나올 가능성 존재 - 관세 공백 기간이 얼마나 길어질 지 또는 백악관이 다른 방법으로 관세 효력을 유지시킬지 여부가 주목됨

● 핵심 포인트 - 미국의 지난 1년간 비농업 부문 일자리 증가가 기존 발표치보다 91만 1천 명 하향 조정됨. - 제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자는 이 수치가 미국 경제 둔화를 보여준다고 언급함. - 미국 자영업연맹이 조사한 8월 소기업낙관지수는 100.8로 전월 대비 0.5 포인트 상승했으나, 시장 예상치보다는 소폭 낮음. - 애플은 무게와 두께를 줄인 아이폰 17 에어 등을 공개했으며, 마이크로소프트는 네덜란드 기업 네비우스 그룹으로부터 최대 194억 달러 규모의 인공지능 인프라 자원을 제공받는 계약을 체결함. - 오라클은 매출 149억 3천만 달러, 주당 순이익 1.47달러의 실적을 발표했는데, 이는 시장 예상치를 하회하는 수준임. - 일라이 릴리는 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 튠랩을 출범함. - 미국의 고용 증가 건수가 감소했다는 통계에도 불구하고 뉴욕 증시 3대 지수는 상승함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : JYP Ent.(4%대), 셀비온, NICE평가정보, 오리엔탈정공 - 오리엔탈정공은 어제에 이어 오늘 정규장과 애프터마켓에서도 좋은 흐름 보임 - 하락률 상위 종목 : 나우로보틱스, 에스앤디, 제닉스로보틱스, 엘케이켐 - JYP Ent.는 스트레이 키즈 관련 이슈와 이재명 대통령 대중문화교류위원장에 문체 부장관 가수 박진영을 내정한다는 소식에 상승세