● 핵심 포인트 - 시장 주도 섹터 : 퓨리오사AI, 비만치료제 CXL, 신세계그룹주 - 퓨리오사AI 관련주 : 포바이포 12% 상승, TS인베스트먼트 3.4% 상승, 나우IB 2.6% 상승, DSC인베스트먼트 1% 상승 - 비만치료제 관련주 : 인벤티지랩 26% 상승, 큐라티스 상한가, HK이노엔 상한가, 지니너스 10% 상승 - CXL 관련주 : 오킨스전자 10% 상승, 네오셈 4.6% 상승, 퀄리타스반도체 4% 상승, 대교, 오픈엣지테크놀로지, 티엘비 하락 - 의료AI 관련주 : 루닛 1.4% 상승, 인성정보 5.7% 상승 - 조선주 : HJ중공업 3.6% 상승, 한화오션 2% 상승, HD한국조선해양, HD현대중공업 1% 상승 - 하락 테마 : 강관 관련주(동양철관 6% 하락, 넥스틸 4% 하락, 휴스틸 2% 하락), 아이폰 관련주(LG이노텍 5% 하락, LG화학 1.3% 하락, 삼성전기, LG디스플레이, 인터플렉스 하락), 반도체 대표주(SK하이닉스 0.44% 하락, 삼성전자 약보합)

● 핵심 포인트 - 조선과 방산주는 시장이 지지부진하거나 조정받을 때 오름세를 보임. - 24일 HD현대중공업그룹의 실적 발표가 예정되어 있으며, 흑자 전환 여부가 주목됨. - 25일부터 미국과 관세 협상이 진행될 예정이며, 조선 협력과 LNG 수입 강화, 방위비 분담금 인상 등이 협상 카드로 제시될 가능성 있음. - HD현대중공업의 매출은 13% 증가한 약 3조 원, 영업이익은 230억 원으로 흑자 전환할 것으로 예상됨. - HD현대미포조선은 적자가 지속되나 거의 손익분기점 수준에 이를 것으로 전망됨. - 중간지주회사인 HD한국조선해양은 1602억 원으로 흑자 전환 기대감 있음. - 미국은 2054년까지 42조 원 규모의 해군함 364척을 건조할 계획으로, 국내 조선 업체에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오늘 국내 증시에서는 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나고 있으나 그 규모는 크지 않음. - 현재 외국인 투자자들은 약 2조 6천억 원 상당의 추가 매수 여력이 남아 있는 것으로 판단됨. - 외국인 투자자들이 선물을 매도하면 주가 지수가 하락한다는 공식이 오늘도 적용되고 있음. - 외국인 투자자들이 오늘 위클리 옵션 만기일을 맞아 자신들의 포지션에서 최대 수익을 얻기 위해 노력 중임. - 지난 4월 17일 외국인들이 설정한 풋옵션 332(지수 상단 2520 포인트)를 고려할 때, 오늘 종가는 2520 전후에서 형성될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 양대 시장에서 상승 종목을 찾기 어려운 상황이나, 일부 화장품주는 오름세를 보임. - 뷰티 디바이스로 유명한 에이피알, 화장품 ODM으로 유명한 한국콜마, 잉글우드랩 등이 선전 중임. - 한국콜마는 HK이노엔의 지분 43%를 보유하고 있으며, HK이노엔의 상한가에 따라 동반 상승함. - 또한, 한국콜마 및 코스맥스 등 ODM 업체들은 최근 호실적을 기록하였으며, K-뷰티의 글로벌 확산에 따라 해외 고객사 비중이 절반 이상을 차지함. - 코스메카코리아, 잉글우드랩은 미국의 생산 설비 법인을 가지고 있어 최근 상승률이 돋보임. - 에이피알은 계속해서 최대 실적을 기록중이며, 올해 연간 전망도 최대 매출액을 기대하고 있음. - 국내 4대 화장품 ODM 기업의 고객사 규모가 1만개를 넘어섬. 특히, 국내 고객사보다 해외 고객사의 증가가 가파름.

- 코스닥은 0.29% 상승한 728선에서 거래 중이며, 종이 목재와 기타 제조, 유통, 금융, 화학 업종이 상승세를 보임. - 상승률 상위 업종은 종이 목재(1.54%), 기타 제조업(0.68%)이며, 삼륭물산과 한국팩지, 엔바이오니아 등이 강세. - 반면 운송 창고 업종은 0.43% 하락했으며, 유성티엔에스와 SG&G가 하락세. - 대형주 중에서는 HK이노엔이 신약 케이캡의 미국 임상 3상 결과 발표로 상한가 기록, 엔켐과 실리콘투 등 2차 전지주와 화장품 관련주도 오름세. - 중형주에서는 네오셈과 신라젠, 큐브엔터, 씨앤씨인터내셔널 등이 상승세. - 소형주에서는 지엘팜텍이 안구건조증 신약 후보물질 임상 성공 소식에 상한가, 인벤티지랩과 벨로크도 큰 폭으로 상승. - 한편 코미팜과 화성밸브, SG 등은 하락세.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국 간의 관세 빅딜 기대감으로 증시 급등세 - 미 정부가 대중 관세 인하 검토 중이라는 소식에 미국 증시 훈풍 - 동시호가 진입 상황, 양대 시장 상승 출발 예상 - 선물 시장에서는 풋옵션 327 포인트와 콜옵션 340 포인트에 거래 집중 - 선물은 0.05포인트 보합권에서 움직이며, 약 4분 뒤 종합주가지수도 보합권 출발 예고

● 핵심 포인트 - 테슬라의 주가가 1분기 실적 발표 후 5.3% 상승함. 일론 머스크의 경영 복귀 시사와 6월부터 텍사스주 오스틴에서 로보택시 시범 운영 및 모델 Y 저가형 전기차 출시 계획 발표가 영향을 미침. - 국내 2차 전지주인 LG엔솔, 삼성 SDI, 엘앤에프도 각각 5%, 7%, 12% 대 급등함. 특히 엘앤에프는 목표 상향 리포트와 테슬라와의 독점 공급 계약 체결 소식이 전해지며 강세를 보임. - 테슬라가 에너지 사업 부문인 ESS 분야에서 배터리 공급망 다변화를 언급함에 따라 LG엔솔 등 ESS 관련 종목들이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - HK이노엔이 케이캡의 미국 임상 3상 성공 뉴스로 인해 대체거래소에서 상한가 움직임을 보임. - 해당 제품은 2021년 미국 세벨라에 기술 이전 후 세벨라가 임상 3상을 진행했으며, 이번 성과로 미국 시장 진출 본격화가 기대됨. - 세벨라는 추가 임상을 준비 중이며, 이로 인한 라이선스 계약 및 향후 실적 개선이 예상됨. - HK이노엔은 국내에서 보령과 협업해 올해 사상 첫 2조원 달성을 목표로 하며, 해외에서도 성과가 나타남에 따라 제약바이오 섹터 수급 증가가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 자동차 부품주 에스엘 목표주가가 5만원에서 5만 5천원으로 상향 조정됨 - 다올투자증권은 상승 여력이 64.2%이며 국내 자동차 부품 업체 중 최대 수준의 영업이익 달성 및 최고 수준의 마진율을 예상함 - 이는 주요 고객사인 현대차와 기아의 올해 1분기 미국 생산량 증가에 따른 수혜로 분석되며 미국 완성차 부품 밸류체인 확대도 기대된다고 밝힘 - 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 결정에 따라 에스엘의 행보가 주목될 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 신세계 I&C가 20% 급등세, 화승엔터프라이즈 7% 상승, 자동차 부품주인 TCC스틸과 에스엘도 상승 중이며 한미반도체도 어제에 이어 상승세임. - 코스닥 시장에서는 유진로봇 7% 상승, 신라젠이 11거래일 연속 상승세이며 임상시험 계획 변경 승인과 바이오마커 특허권 인수로 이틀 연속 상한가를 쳤던 종목임. - 미국 증시 3대 지수 상승마감했으며 트럼프 대통령의 금리 인하 압박 수위 하락과 미중 관세 협상 진전 기대감 및 하이닉스의 호실적 영향으로 국내 증시도 대부분 상승세이나 KB금융은 약보합권임. - SK하이닉스는 호실적 발표로 2% 가까이 상승중이며 삼성바이오로직스도 소폭 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 신라젠, 신세계 I&C, 삼현, SK하이닉스 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 4월 24일 블룸버그에서는 연준의 '베이지북' 발표 내용을 보도. 베이지북은 미국 12개 연방준비은행이 각 관할지역의 경제동향을 조사한 결과를 종합한 보고서로, 5월 FOMC 회의 2주 전에 발표됨. - 해당 보고서에 따르면 최근 미국 내 경제활동은 큰 변화가 없으나, 국제 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 크다고 지적. 관세 관련 언급 횟수가 이전보다 두 배 이상 증가했으며, 이로 인해 많은 기업들이 투입 비용 상승 및 가격 상승을 예상하고 있음. - 대부분의 기업들은 가격 상승분을 소비자에게 전달할 계획이며, 일부 기업들은 관세 할증률 추가 또는 가격 책정 기간 단축 등의 조치를 취하고 있음. 또한 현 상황의 명확성이 생길 때까지 고용에 대해 관망하는 태도를 보이고 있으며, 일부 지역에서는 기업들이 채용을 중단하거나 늦추고 있고, 해고를 준비 중이라는 보고도 있음. - 한편 한국 시간 기준 5월 8일 미국 기준금리 결정을 앞두고 CME 페드워치에서 집계한 금리 동결 확률은 93.9%, 25bp 인하 확률은 6.1%로 나타남.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 장중 4일 이후 최고치를 기록했으나 OPEC회원국 다수가 6월 원유 생산량을 추가 증산하기를 원한다는 보도 후 하락함. WTI는 62달러 초반대, 브렌트유는 66달러 초반대에 거래됨. - 금 선물 : 트럼프 대통령의 연준의장 해임의사 없음 발언 및 중국과의 대화 가능성 시사, 달러 인덱스 소폭 상승등에 영향받아 3%대 하락. 기술적 과매수 구간 진입에 따른 숨고르기 분석도 있음. 금일장 금 선물은 온스당 3306달러에 거래됨. - 은 선물 : 2%대 상승해 33달러 중반대에 거래됨. - 금속 선물 : 구리를 제외하고 모두 상승. 백금은 2% 가까이, 팔라듐은 0.5% 상승. 구리는 전장 3주래 최고치 도달 후 차익실현 매물 출회로 0.8% 하락. - 암호화폐 : 트럼프 대통령의 미중 갈등 완화 시사 및 금리 인하 촉구에 비트코인 9만 4천 달러 회복. 기요사키는 현시점을 자산 확보의 마지막 기회라 언급하며 비트코인 투자 권유. 비트코인은 현재 9만 3천 달러 부근, 이더리움은 1800달러 선에서 거래중. - 뉴욕증시 3대 지수 상승에 따라 3대 지수 추종 ETF도 오름. 섹터별로도 대부분 상승하였으나 경기 방어주인 필수 소비재 ETF와 유가 하락에 따른 XLE 에너지 ETF만 부진.

● 핵심 포인트 - 하이스틸 : 가스관 관련주로 북미쪽의 유통망 확보 및 유럽 시장 진출 중이며 주가 등락 있음. - 포스코DX : 포스코 그룹의 AI 관련 기업으로 AI학습 검증, 개발 체계 진행중이며 AI변호사, AI의료 관련 분야에도 진출함. 또한 엔비디아의 아이작심을 활용해 피지컬AI기술 본격화했으며 기관의 수급이 유입되고 있음.

● 핵심 포인트 - 현재 코스피 시장에서 한미반도체가 14% 급등중이며 삼성전자, 한화오션, SK하이닉스도 동반 상승중임. 특히 SK하이닉스는 주당 18만원 선을 지키고 있음. - 코스닥 시장에서는 네이처셀의 급락, 신라젠의 급등 양상이 눈에 띄며 펩트론은 1% 하락, 에이비엘바이오는 시총 3조 3천억 원을 굳건히지키고 있음. - TBH글로벌이 9.6%, 주연테크가 5% 상승하면서 정치인물 및 정부정책 테마주들이 들썩이고 있음. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 벨로크, 인벤티지랩이 상한가 진입에 성공했으며 세동, 한스바이오메드가 5%대 오름세를 보이고 있음.

- 현대차와 기아는 각각 내일과 모레 25일에 1분기 실적을 발표 예정이며, 성장세 지속 예상됨. - 현대차의 1분기 매출액 43조 4천억 원, 영업이익 3조 5천억 원으로 전년대비 매출 3조 이상 증가, 기아는 매출액 27조 8천억 원, 영업이익 3조 2천억 원으로 전년 동기 1조 이상 증가함. - 국내외 판매 호조 및 우호적인 원달러 이슈, 고부가가치 차종 확대, 미국 시장 중심의 판매 증가, 미국 내 하이브리드 차 판매 60% 이상 증가, 인도와 유럽 시장에서의 고른 판매 등이 역대급 실적의 요인임. - 미국 행정부의 25% 자동차 관세에도 불구하고 가격 인상 없이 현지 재고로 대응하여 실적을 방어함. - 2분기부터는 관세 부과로 인한 타격이 예상되며, 이로 인해 영업이익 감소가 예상되나, 현 주가는 이를 선반영하고 있음. - 현대차는 HBM 중심의 친환경 차 판매에 주력하고 있으며, 관세와 무관하게 가격을 올리지 않을 것이라 발표하여 소비자의 선택을 받을 가능성이 높음. - 환율 효과 부재, 관세, 인센티브 비용 증가 등으로 영업이익 감소는 불가피하나, 타 업체 대비 상대적으로 선방한다면 글로벌 투자자들의 선택을 받을 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스와 한미반도체 간 TC본더 공급 계약 관련 갈등 발생 - TC본더는 HBM의 패키징 공정 핵심 장비로 AI 반도체 생산에 필수적인 요소 - 양사 간 입장 차이로 인한 갈등이 지속될 경우, 하이닉스의 생산 속도 및 설비 최적화에 영향을 미칠 수 있으며, 한미반도체 역시 매출에 부정적 영향 예상 - 하이닉스는 복수 벤더 확보 및 자체 장비 테스트 병행 중이며, 기술력과 양산 안정성에서 선도 지위를 확보하고 있어 중장기 실적에 결정적 변수로 작용할 가능성은 낮음 - 이번 이슈는 단기적 주가 이슈보다는 AI 반도체 생태계 내 장비, 소재, 패키징까지의 파트너십 구조 재편에 대한 중장기적 관점에서의 관심이 필요

● 핵심 포인트 - 어닝 시즌 시작, SK하이닉스와 현대차 등 국내 유수 기업들의 1분기 실적 공개 예정 - SK하이닉스: 1분기 영업이익 약 7조 원 초과 예상, 이는 2018년도 실적을 넘는 사상 최고치이며 HBM의 성과 덕분임. 증권사들은 목표주가를 상향 조정함 - 현대차: 1분기 판매 호조와 우호적인 원달러 환율로 역대급 실적 달성 전망됨. 그러나 미국 관세 효과가 본격화될 것이라는 우려에 증권사들은 현대차의 목표주가를 하향 조정함. 그럼에도 현지 생산 공장 가동률 상승 및 조기 확대, 이전 반도체 수급난 극복 경험 등 긍정적인 부분 존재

- 2차 전지주가 테슬라의 실적 발표 후 글로벌 전기차 수요 둔화 우려에도 불구하고 상승함. - 일론 머스크의 경영 복귀 시사와 함께 테슬라의 미래가 밝다는 발언이 주가에 긍정적인 영향을 미침. - 이로 인해 국내 2차 전지 관련주인 삼성 SDI, LG에너지 솔루션, 에코프로, 포스코 퓨처 엠 등도 동반 상승함. - 다만 중장기적인 추세적 반등 여부는 추가 확인이 필요하다는 의견 존재. - 현재 진행 중인 실적 시즌에서 기업들의 실적이 예상보다 좋게 나온다면 바닥에 대한 신호로 해석될 수 있음.

- 전선전력 및 2차 전지주, 반도체 주 동반 상승 - 미국 빅테크 기업의 데이터 센터 투자 축소에도 불구하고 정부 정책 테마와 전력 인프라 확대 기대감으로 상승 - 더불어 민주당 대선 경선 후보들의 호남권 에너지 고속도로 구축과 재생에너지 비중 확대 공약 기대감 작용 - 해당 공약이 전력 인프라 확충과 송전망 교체를 핵심으로 다룸에 따라 전선 및 전력 설비 관련주인 대원전선, 피앤씨테크, HD현대일렉트릭 등이 상승세 - 정책 수혜 기대감이 주가에 선반영 되는 모습을 보임 - 다만, 과거 정치 테마주들의 급락 사례를 고려할 때 공약 실현 가능성을 눈여겨봐야 함 - 글로벌 트렌드로 ESS(에너지 저장 시스템)와 신재생에너지 산업의 성장 가능성이 높게 평가되고 있음 - 노후화된 전력 인프라 개선은 국내 외 모두 트렌드이며, 관련 종목들 중 옥석을 구분해야 함 - 신재생에너지 관련주 중 한화솔루션 같은 종목은 길게 보는 전략이 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3주만에 2500선 회복, 코스닥 지수는 한달만에 725포인트 회복 - 선물 시장에서 외국인이 2920억 원 규모의 매수세를 보이며 매수 우위 기록 - 코스피 시장에서 SK하이닉스 4% 넘게 급등, 삼성전자 1% 넘게 상승 - LG에너지솔루션 테슬라 어닝 쇼크에도 자율주행, 로봇 관련 올해 성과 기대감에 5% 넘게 급등 - 코스닥 시장에서 2차 전지주들의 바닥에서의 반등이 특징적, 에코프로비엠 7% 가까이 급등