● 핵심 포인트 - 원전 관련주인 두산에너빌리티는 지난주부터 기관의 수급이 들어와 긍정적인 주가 흐름을 보이고 있음. - 대선 국면에 들어서면서 각 정당별 원전 관련 정책이 주목받고 있으며, 이는 해당 섹터에 영향을 미칠 것으로 보임. - 두산에너빌리티와 우리기술 모두 추세적으로 상승할 가능성이 있어 보이며, 한동안 매매하기 좋은 섹터가 될 것으로 전망됨. - 선물 시장에서는 풋옵션 320 포인트와 콜옵션 330 포인트가 주로 거래되고 있으며, 각각 2420 포인트와 2500 포인트를 염두에 둔 매매임. - 선물은 0.80 포인트 상승했으며, 이는 약 6~7 포인트 가량의 종합주가지수 상승 출발을 예고함. - 외국인 투자가들의 포지션 변화가 있었으며, 다음 주 포지션에 대한 자세한 설명이 이어질 예정임.

- 자동차 부품사 중 하이브리드 부품사의 실적이 좋으나 주가는 좋지 않음. - 특히 코리아에프티, 모베이스, 한국단자 등의 주가가 바닥권이며 최근 조정을 많이 받음. - 그럼에도 불구하고 하이브리드 차량의 판매 증가 및 미국 내 판매량 증가 예상되며 2030년까지 관련 성장률 지속 증가 전망. - 현대차는 하이브리드와 SUV에 집중한다는 전략 제시함. - 다만, 현재 자동차 산업 전반에 걸친 관세 문제가 주가 상승 제한 요인이나 이 문제가 해결되면 주가 급상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 18일 코스피에서는 성신양회가 12%, 키다리스튜디오가 8%대 상승했으며, 코스닥에서는 탑머티리얼이 9.97%, 대봉엘에스가 9%대 상승함. - 전일 미국 증시는 트럼프 대통령의 파월 의장 해임 거론에도 큰 반응 없이 혼조세로 마감하였으며, 관세 협상에서 일본, 멕시코와의 진전 및 중국과의 3~4주 내 타결 가능성 시사함. - 한국 증시 또한 혼조세이며, 반도체 투톱이 쉬어가는 반면 LG에너지솔루션, HD현대중공업 등이 상승세임. - 키다리스튜디오, 삼현, 시너지이노베이션, 삼성중공업 등에 거래량이 많이 실림.

● 핵심 포인트 - 전일 국내 증시는 미국의 AI 반도체 중국 수출 규제 선반영과 TSMC의 호실적, 미일 관세 협상 주시 속 상승 마감함. - 내부적으로는 4월 금통위에서 6명의 금통위원 모두 3개월 내 추가 인하 가능성을 제시, 5월 인하가 유력하다는 해석이 나옴. - 미국과 일본의 관세 협상이 시작된 가운데 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스 소셜에 큰 진전이 있었다고 밝힘. - 일본 측은 관세 제고 촉구, 미국 측은 방위비 문제 제기. - 다음 주 한미 협상 예정, 트럼프의 방위비 언급 및 미 국채 매입 요구 가능성 존재. - 중국 한한령 해빙 조짐에 엔터주 상승, 3인조 래퍼 호미들이 8년 만에 중국 본토에서 공연을 가짐. - 증권가에서는 미중 갈등 격화가 K-POP에게 수혜라는 긍정론에 무게를 실음.

● 핵심 포인트 - 미 증시는 엔비디아와 유나이티드헬스의 부진으로 약보합세로 출발했으나, 무역 협상 기대감에 S&P500과 나스닥은 장중 상승하기도 함. 그러나 옵션 만기일의 수급 변동성으로 인해 나스닥은 0.18%, S&P500 지수는 0.13% 강보합권에서 마감함. - 다우지수는 유나이티드헬스 급락의 여파로 1.3% 하락 마감함. - 미국 국채 금리는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언과 함께 상승했으며, 10 년물 국채 금리는 0.05% 포인트 상승하여 4.3% 대까지 상승함. - 전일 미국이 이란을 견제하기 위해 중국 정유소 등을 겨냥한 새로운 제재를 가하였고, 이에 따른 공급 우려로 WTI 는 3% 넘게 상승하여 64 달러 선까지 상승함. - 애플은 워싱턴포스트의 보도로 관세 완화 기대감이 커져 1.39% 상승 마감함. 반면 알파벳은 구글의 반독점법 위반 판결로 1.4% 넘게 밀림. - 반도체 주들은 대부분 낙폭을 회복하며 마감하였으나, 엔비디아는 중국 수출용 반도체 제재에 대한 여파로 2.8% 하락함. TSMC 는 무역 전쟁으로 인한 사재기 움직임으로 1 분기 순이익이 전년 대비 60% 급증하였지만, 뉴욕 증시에서는 강보합권에서 거래를 마침. - 일라이 릴리는 GLP-1 약물 기반 경구용 비만 치료제인 오르포 글리프 론의 임상 3 상 결과를 공개하였으며, 긍정적인 임상 결과로 14% 넘게 상승함. 반면 경쟁사인 노보 노디스크는 7.63% 하락함. - 미국 최대 의료 보험사인 유나이티드 헬스는 1 분기 매출과 EPS 가 모두 예상을 하회하였으며, 올해 조정 EPS 전망치를 큰 폭으로 하향 조정하여 22% 넘게 밀림. - 넷플릭스는 장 마감 이후 1 분기 매출과 순이익이 모두 예상을 상회한다고 발표하였으며, 현재 시간 외 거래에서 2.7% 상승 중임.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 로봇 관련주인 티엑스알로보틱스가 2%대 상승 중이며, 거래량도 괜찮음. - 물류 자동화 로봇과 로봇 솔루션 두 가지 사업부로 나뉘며, 각 사업부의 매출이 50~150% 상승함. - 쿠팡, CJ대한통운 등 유명 물류 기업들과의 턴키 레퍼런스를 보유하고 있음. - 신규 상장주로, 상장 당시 수요 예측이 좋아 공모가가 1만 3500원이었으며 현재 그보다 높은 가격에 거래됨. - 연내 단계적으로 기술 검증 및 소방 청소 관련 신제품 출시 예정임. - 다음 주 4월 21일에 보호예수 5.28% 해제 예정이나, 발행 주식 수 대비 해제 비율이 낮아 변동성은 크지 않을 것으로 예상됨. - 최근 3거래일 연속 상승세로, 단기적으로 추가 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 산업 중 에스엠의 주가 흐름이 강함. - 이는 한한령 해제 기대감 및 중국 내 한류 팬덤의 강력한 충성도에 기인함. - 에스엠은 1분기 실적 호조 예상되며, 2~3분기에도 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 전망됨. - 특히 창립 30주년을 맞아 텐센트 뮤직과 협업하여 중국 내 오프라인 행사를 성공적으로 진행함. - 증권가에서는 에스엠의 목표주가를 상향 조정하였으며, 향후 더욱 긍정적인 주가 흐름이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 최근 주식 시장은 일일 변동폭이 크게 증가하였으며, 이에 따라 특정 모멘텀이 없는 종목들은 거래량이 감소함. - 이러한 상황에서는 한 종목에 집중하기 보다는 여러 종목을 분산 시켜 놓고, 오르면 정리하고 빠지면 매수하는 전략을 추천함. - 관세나 호재, 악재에 대한 예측이 어려운 상황에서는 미국과 중국의 분쟁 및 국내 증시의 외국인 매수 시기를 고려하며 기다리는 것도 하나의 방법임. - 자율 반등 에너지는 거의 소멸 됐으며, 새로운 모멘텀에 주목해야 함. - 현 상황은 2단계에서 3단계로 넘어가는 상황으로 판단되며, 한한령 해제, 엔화 강세로 인한 인바운드 여행 수요 증가로 의료기기, 필러, 보톡스 관련주가 부각될 가능성이 높음. 또한 AI와 로봇 같이 정책적인 부분에서도 간헐적으로 상승할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 17일 오후 4시 41분 기준, 삼성전자와 SK하이닉스 각각 0.9%, 0.8% 상승세 지속중이며 한미반도체 역시 꾸준한 오름세 보임. - 기관 매수세 몰린 두산에너빌리티 5% 가까운 상승폭 기록중. - 코스닥 시장에서는 삼현, 에이비엘바이오, 대화제약, 알테오젠 등 바이오 종목들이 눈에 띄는 강세 나타냄. - KRX 시간외 단일가 거래에서는 SK우선주 6% 상승 및 태영건설, 비비안, 동부건설 등 테마주들 활발한 움직임 보임. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위에는 에프알텍, 한국정보공학이 상한가 달성, 텔콘RF제약 9.5% 급등함.

● 핵심 포인트 - 오는 25일부터 미국 암학회 AACR이 개최되며, 국내 바이오 기업 다수가 참여해 초기 임상 데이터를 발표할 예정임. - 118년 역사의 세계 3대 암학회 중 하나로, 타 학회와는 달리 초기 후보물질 및 전임상 단계에서의 연구 결과를 발표함. - 최근 기술 라이선싱 트렌드는 후기보다 초기 혁신기술을 기반으로 이루어지므로, 이번 학회가 국내 기업들에 좋은 기회가 될 것으로 판단됨. - 한미약품, 에이비온, 대웅제약 등이 참여해 다양한 연구 결과물을 발표할 예정이며, 이중 에이비온은 존슨앤드존슨의 위원장이 라이센싱한 항암제를 병용요법으로 하는 임상 진행 중임.

- 미국 시장 급락에도 불구하고 아시아 증시가 잘 버텨주며 미국과 디커플링 되는 모습을 보임. - 최근 한 달간 성적표를 보면 중국 증시가 가장 많이 빠진 반면 한국 증시는 상대적으로 선방함. - 외국인들은 3월 28일부터 15일째 순매도를 지속하며 약 12조 원어치를 매도함. - 한국은행은 올 들어 세 번째 금통위에서 기준금리를 동결했으며, 경제 전망치는 5월로 수정을 미룸. - 현재 불확실성이 매우 큰 상황이며, 올해 경제성장률 예상치를 낮출 가능성이 높음을 시사함. - 경기 부양을 위해 통화 완화책도 중요하지만 환율 안정화도 중요한 변수임을 강조함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 상승중이며 현대로템은 8.6% 강세임. - 코스닥 시장에서는 삼현이 상한가 부근에서 움직이고 있으며 에이비엘바이오는 2.3% 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피 1% 가까운 강세 속에 2470선 회복, 코스닥도 1.8% 오르며 711포인트 회복 - 미국의 태양광 소재인 폴리실리콘과 웨이퍼에 대한 상호 관세 면제로 태양광 관련주 급등 - 원자력 발전소 기자재를 66년 만에 미국으로 역수출 성공으로 원자력 관련주 상승 - 드라마 '폭싹 속았수다'의 중국 인기와 한국 국적의 아티스트의 중국 공연으로 중국 소비 관련주 상승 - 미국 암학회 개최와 미중 갈등 속 반사이익 기대감으로 제약바이오 업종 상승

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.73% 상승한 2466포인트, 코스닥은 1.7% 상승 마감이 예상됨. - 외국인과 기관 모두 순매수세를 보이며, 특히 코스닥에서는 시가총액 상위 종목 대부분이 상승세를 보임. - 일본 무역대표단과 미국과의 협상에 대한 기대감이 고조되며, 우리나라도 협상 결과에 따라 알래스카 가스 개발, 조선업 등에서의 성과가 기대됨. - 반면, 우리나라의 주력 산업인 반도체 섹터는 아직 큰 모멘텀을 받지 못하고 있음. - 다음 주 금요일부터 암학회가 예정되어 있어, 바이오 섹터 전반에 긍정적인 영향이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 AI 정책 테마가 들썩이고 있으며, 엑스페릭스, 포바이포, 씨이랩 등이 대표 종목임. - 관세 영역에서 타격이 제한적인 화장품과 엔터 종목들이 오후 들어 시세 강하게 분출 중이며, 큐브엔터, 에스엠, 디어유 등이 동반 상승함. - 반면, AI라도 순환매가 너무 빨라 이스트에이드와 꿈비 같은 저출산 테마는 하락세를 보임. - 잉글우드랩은 미국발 고율 관세 반사수혜 업종으로 선크림 제품 가격 상승 전 사재기 현상이 일어나며 추가 매수 여력이 충분하다고 판단됨. - 외국인과 기관이 순매수 하고 있는 종목으로는 한화솔루션, 삼성중공업, 3S, 삼성전자, 한국전력, 원텍 등이 있음. - 원텍은 외국인 환자의 미용 병원 최다 기록과 함께 올리지오 리프팅 기기 판매로 기관의 꾸준한 매집이 이루어지고 있으며, 향후 실적에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음. 특히 태국향 수출이 두드러지게 증가함.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 HBM 관련주가 반등세를 보이고 있으며, TSMC의 호실적 발표로 상승 탄력을 받고 있음. - 한미반도체, 한화비전 등 TC본더 관련주도 상승세를 보임. - 4월 25일 미국 암학회 AACR을 앞두고 항암제 관련주인 티움바이오, 와이바이오로직스, HLB, 알테오젠 등이 동반 강세를 시현 중임. - 태양광 및 풍력 관련주인 OCI홀딩스, 한화솔루션은 미국 관세 영역에서 자유로워질 것이라는 전망에 힘입어 동반 강세를 보임. - 정부 정책 관련주로는 퓨리오사AI 관련주가 강한 시세를 분출하고 있으며, 메타의 인수 제의를 거절한 퓨리오사AI가 상장 스케줄에 시동을 걸고 있음. - 단순 테마주보다는 실제 성과와 연관된 종목들을 선별하는 것이 중요함. - 이재명 후보의 행보와 관련된 종목들도 주목받고 있으며, 그 중 비아이매트릭스는 다양한 솔루션과 풍부한 레퍼런스를 바탕으로 성장성이 기대됨. 2024년 대비 올해 고객사와 매출액이 크게 증가할 것으로 예상되며, 정부의 AI 전환 정책과도 부합함.

● 핵심 포인트 - JP모간이 국내 증시 뷰를 비중 축소에서 중립으로 상향 조정하였으며, 올해 말까지 코스피지수가 2700포인트에 이를 것으로 전망함. - 3월 말까지 공매도 재개와 관세 리스크, 국내 정치적 불확실성 등으로 인해 2300선이 깨졌으나, 현재는 2400선을 하단으로 봄. - 4월 17일 기준 금리를 동결한 한은의 결정 후, 코스피 지수는 오후 들어 상승폭을 확대하였고, 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, HD현대중공업 등 미국 관세 타격에 제한적인 섹터가 강세를 보임. - 한편, 외국인은 5거래일 연속 매도하며 4월에만 9조 원 이상의 매도 규모를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시와의 디커플링 속에 양 시장 상승세 이어가는 중이며, 잠시 후 TSMC의 실적 발표를 앞두고 반도체 투톱은 혼조세 보임.

● 핵심 포인트 - 중국의 미국 관세 부과는 수출에 부정적인 영향을 미치며, 특히 작년 기준 중국의 대미 수출 규모가 중국 GDP에서 큰 비중을 차지하고 있어 중국 경기 펀더멘탈과 기업 펀더멘탈에 부정적인 영향이 예상됨. - 이러한 상황에서 중국은 내수 부양책에 집중하고 있으며, 작년 하반기부터 내수 부양책을 통해 소비 데이터가 상승하는 모습을 보임. 다만, 세부 내용을 보면 AI 등 다른 분야에 집중되어 있어 정책의 방향성이 흐트러질 가능성이 있음. - 한국의 경우, 중국의 내수가 살아나지 못하면 대중 무역 수출 전망이 부정적이나, 중국이 내수 부양에 성공한다면 대중 무역 전망이 개선될 것으로 예상됨. - 현재 중국의 상황에서는 고배당 관련 업종이나 AI 관련 역외 증시, 또는 내수 부양에 집중하는 본토 증시가 주목받을 것으로 예측됨.

- 현재 미중 양국간의 관세 전쟁이 무역 전쟁으로 번지고 있으며, 중국 증시가 진정한 시험대에 오름. - 자료 작성 당시 증시는 좋은 흐름이었으나, 연초부터 중국 증시를 부정적으로 본 이유인 유동성과 정책, 경기 모멘텀이 변화하기 시작했음. - 그럼에도 불구하고 긍정적인 신호였던 신용 유동성과 소비 회복이 지속적으로 확인되어 아직 연초의 긍정적 근거들은 유효하다고 판단됨. - 그러나 추가 상승을 위해서는 기존의 우호적인 조건들이 계속 개선되어야 하며, 예측하기 어려운 불확실성을 조심해야 함. - 최근 미중간의 상호관세가 높아지고 있으나, 실제로는 예상보다 낮은 수준일 것으로 전망됨.