● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 가온전선, 클로봇 - 자율주행 로봇 고도화에 따른 수혜 예상되는 기업 - 범용 실내 자율주행 로봇 소프트웨어 및 통합 관제 시스템 보유 - 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 자율주행 플랫폼이며, 여러 제조사의 로봇 소프트웨어 통합 관리 가능 - 보스턴다이내믹스의 애완 로봇견에 소프트웨어 제공 이력 있음 - 해당 레퍼런스를 바탕으로 국내 및 해외 판매 확장 시 하드웨어 매출 증가 기대 - 목표가 20,000원, 현재가 12,000원 이하에서 매수 추천 - 지난주 목표가 31,000원 제시, 지속 보유 의견 - 보호예수 물량 일부 있으나 VC들의 추가 상승 기대 존재 - 쿠팡과의 소프트웨어 공급 계약 체결 소식 기대감 존재

● 핵심 포인트 - 가온전선 : 글로벌 AI 데이터 센터와 전력 수요 급증으로 인해 변압기와 전선주의 주가가 상승함. 가온전선은 국내 1위 유통 회사로, 국내외 매출이 모두 증가 추세임. 특히 북미 지역에서의 수주 가능성이 높아지고 있으며, LS전선으로부터 해저 케이블 기술 이전을 받아 해상풍력향 해저 케이블 시장에도 진출함. 2024년까지의 매출은 크게 증가하지 않으나, 2025년 이후부터는 폭발적인 증가가 예상됨. - 가격 전략 : 주식시장의 매크로적인 환경 변화와 국내 정치적 리스크에도 불구하고 글로벌 빅테크 향 전력수요는 꺾이지 않을 것으로 전망되어, 해당 종목은 안전하게 가져갈 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선과 로봇주는 상반기 동안 지속적인 성장세를 보일 확률이 높음. - 조선주 중에서는 현대중공업과 한화오션이 주목할 만하며, 특히 한화오션은 실적 모멘텀과 수급 집중도가 높아 수익률을 높일 수 있는 종목으로 추천됨. - 로봇주 중에서는 레인보우로보틱스가 주도 종목으로 꼽히며, 단기적인 테마에서도 여전히 강세를 보이고 있음. - 또한, 로봇 섹터에서는 휴머노이드 관련 부품을 생산하는 에스피지와 로보티즈 등의 종목군도 관심을 가질 만함. - 엔터주는 지난해 하반기부터 회복이 기대되었으나 예상보다 느린 회복세를 보였음. - 그러나 올해 트럼프 대통령의 취임과 관세 부과 시행으로 인해 엔터 및 미디어 업종은 관세 영향이 적어 우호적인 환경이 조성될 것으로 전망되며, 다양한 이벤트로 인해 업황 전체의 반등과 투자심리 회복이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 조선 및 유리기판 산업이 상반기 동안 호조를 보일 것으로 예상되며, 특히 조선 분야에서는 현대중공업이 주도주로 주목받고 있음. - 한화오션은 최근 MRO 사업 진출과 4분기 실적 개선 기대감으로 인해 추가 상승 가능성이 높음. - 조선뿐만 아니라 해운업 또한 이란과 러시아의 석유 거래 중단으로 인해 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됨. - 대표적인 해운주인 HMM과 흥아해운 역시 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 유럽 제약사와 2조 원대 CMO 계약 체결, 지난해 전체 수주의 40% 해당 - 지난해에만 약 6조 원에 가까운 수주를 따냈으며, 누적 수주 잔고는 총 21조 원 돌파 - 글로벌 시장에서 생산 능력과 품질을 입증하며 기존 고객사의 신뢰가 높아지는 중 - 지난해 실적 평균치는 매출 4조 4000억 원대, 영업이익 1조 2000억 원대로 전망되며, 오는 22일 실적 발표 예정 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 ADC 상업 생산 계획 공개 및 일본 고객사로부터의 CDMO 수주 확보 여부 주목

● 핵심 포인트 - 오스테오닉은 주력 제품 FDA 승인 및 미국 시장 진출로 인해 신고가 경신 중이며, 당기순이익과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됨. 그러나 주가는 이미 단기적으로 많이 상승했으므로 50% 정도 차익 실현 후 흐름을 지켜보는 것이 좋음. - 오상헬스케어는 개인용/전문가용 코로나 독감 콤보키트가 미국 FDA에 정식 승인을 받으며 주목받고 있으나, 현재 주도 섹터는 조선과 전력설비이므로 개별적인 제약 바이오 종목의 상승은 긍정적이지 않음. 또한 이전에도 대마초 관련 이슈로 주가가 상승했던 적이 있으므로 이러한 상승 시에는 매도하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 2차 전지 관련 이슈와 함께 장기적인 전망이 긍정적임. 자동차와 ESS 시스템의 확장 및 로봇, 드론으로의 확산이 기대됨. 다만 올해 실적 부진으로 주가가 하락했으나, 과거 상승 전 구간으로 회복 가능성이 있음. - 대주전자재료: 금일 급등하였으나, 그동안의 상승 시 차익 실현이 나왔던 점을 고려해야 함. 또한 리튬 가격 등 메탈 가격의 변동을 주시해야 하며, 외인·기관의 수급과 저가 매수에 따른 상승세를 파악해야 함.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 유리기판 미세홀 가공 TGV 등 다수 장비 라인을 확보하고 있으며, 애플 폴더블폰 디스플레이 관련 장비 공급도 기대됨. - 유리기판은 높은 열전도율과 내구성으로 고성능 반도체에 사용되며, 올해 내내 주목받을 것으로 예상됨. - 에이럭스는 국내 유일 드론용 FC 생산 기업으로, 북미 지역을 주요 시장으로 공략중. - 최근 드론주, 우주항공 관련주들이 상승하는 이유는 채권 안정화에 따른 기대감 때문. - 에이럭스는 1만5000원까지 상승 가능성 있으며, 추세가 깨지지 않는 한 보유 전략 유효.

● 핵심 포인트 - 전기차 인도량 감소에도 불구하고 역대 최대 설치량을 보인 ESS가 주목받고 있음. 특히 LG에너지솔루션의 자회사 버테크가 미국 150개 태양광 발전단지에서 ESS를 운영하며 선두에 있음. 미국 내 태양광 발전 단지 급증과 함께 2022년 54억 달러였던 미국 ESS 시장 규모는 내년 91억 달러로 68% 증가할 전망임. - 미국이 반도체 패권을 강화하기 위해 중국 및 전세계로 반도체 수출을 통제하고 있으며, 이를 위해 전 세계 국가를 세 개로 나눠 차별적으로 반도체를 공급할 계획임. 한국을 포함한 최상위 동맹국 18개국은 현재처럼 반도체를 자유롭게 구매 가능하나, 중국을 포함한 적대국 20개국은 미국산 반도체를 실질적으로 수입할 수 없음. - 롯데하이마트가 사모펀드에 매각될 위기에 처함. 한때 9만5000원이었던 롯데 하이마트의 주가는 현재 8000원 대로 주저앉았으며, 주가순자산비율은 0.15배로 전체 상장사 가운데 최저 수준임. 이러한 상황은 온라인 유통시장에 밀려 쪼그라든 실적 때문으로 분석되며, 롯데 하이마트의 새 주인을 찾을 수 있을지 관심이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 제룡산업은 전 거래일에 급등했고, 오늘도 상승하다가 차익 실현 중임. - 상승 요인은 미국 LA 산불과 관련하여 전력설비 분야에서 국내 수혜 기대감 때문임. - 그러나 외국인의 대량 매도와 대기업 위주의 전력설비 분야에서 경쟁력이 약한 점을 고려하면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됨. - 대원전선은 구리 가격 상승과 우크라이나, LA 관련 이슈로 강세를 보이고 있음. - 대원전선의 진입 시점은 3700원 하회, 손절 시점은 3400원으로 제안함. - 테마주이므로 목표가는 전 고점인 4000원대 중반으로 설정하되 단기적인 전략으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 완성차 업체의 리스크가 해소되지 않아 부품업체가 상대적으로 유리한 구간임. - HL만도는 현대기아 의존도가 낮아 차별화된 모습을 보임. - 현대모비스는 AS사업이 우호적 효과를 받아 완성차보다 높은 영업이익률을 기대함. - HL만도는 미국에서 공장을 가동하는 고객사들에게 부품을 수출하는 계약 구조가 대부분이라 관세 부담이 적음.

● 핵심 포인트 - 4분기 어닝 시즌 앞두고 증권가 리포트 발행 중. 상향 의견으로 한화에어로스페이스, KT, S-Oil, 하향 의견으로 포스코홀딩스, 한국콜마 언급됨. SM은 목표가 9만 6000원 유지. - 한화에어로스페이스는 목표가 53만 원으로 상향, 한국투자증권은 4분기 영업이익이 컨센서스를 13.1% 상회할 것이라 전망. - S-Oil은 SK증권이 목표가를 8만 원에서 8만 5000원으로 상향 조정, 영업이익 1분기에 3398억 원으로 늘어날 것으로 전망. - 외국인 투자자들은 한국 증시가 저평가되었다고 판단, 매수를 더 많이 한 종목군들의 주가 상승률이 높음. - 트럼프 2기 행정부 출범 시 조선업, 방산, 음식료품 등이 수혜 업종으로 떠오를 것으로 예상되며, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종이 금년 상반기까지 실적이 좋을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주인 IUPLUS, 아이씨티케이, 한국정부인증은 CES를 앞두고 미리 투자 심리가 상당히 컸지만 오늘장 흐름이 좋지 않을 가능성이 있다. - 한미약품과 GC녹십자는 파브리병 치료제 LA-GLA에 대한 국내 임상 계획을 승인받아 글로벌 임상에 돌입했으며, 이에 따라 과거 유사한 사례에서 주가가 상승했던 흐름이 반복될 가능성을 투자자들은 살펴볼 필요가 있다. - 빙그레는 그동안 4분기에 적자를 기록했으나, 올해 4분기에는 흑자를 기록할 것이라는 전망이 증권가에서 제시됨. 이는 지난해 10월과 11월의 따뜻한 날씨로 아이스크림 내수 판매와 수출이 호조를 보였고, 미국에서는 바나나맛 우유의 수출이 증가했기 때문임. 또한 인적 분할 이슈와 주주 환원책에 대한 기대감도 주가 회복에 긍정적으로 작용하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 대형주 하락으로 국내 증시 매도세 집중 - 삼성전자 2%, SK하이닉스 4% 하락 - LA 산불 수혜 기대감에 대원전선 26% 급등 - BNK 금융지주 - 미래에셋 증권, 4분기 실적 발표와 주주 환원 규모 발표 예정에 따른 기대감 상승 언급 - BNK금융지주의 4분기 합산 순이익이 예상치를 6% 상회할 것으로 예측, 자산 건전성 또한 개선될 것이라 전망 - 투자의견 매수, 목표주가 1만 2000원으로 상향 - 코스맥스 - 하나증권, 코스맥스의 4분기 연결 매출이 전년 대비 19% 상승한 5200억 원, 영업이익은 72% 오른 387억 원이 될 것이라 전망 - 중국 소비 둔화에도 국내 및 동남아 지역 성장 두드러짐, 북미 지역 손실 축소되며 안정적 이익 기록 예상 - 투자 의견 매수 유지, 목표주가 20만원으로 상향 - 삼부토건 - 국정원, 트럼프 정부의 취임 앞두고 김정은 북한 국무위원장과의 대화 추진 가능성 밝힘 - 북한과의 대화 지지했던 그레넬 특임 대사, 북미 정상회담 총괄했던 알렉스 웡 국가안보부보좌관 임명 - 비핵화 달성은 어려우나 핵 동결 등 소규모 협상 형태 가능할 것이라 밝혀 남북 경협주들 주목받아 삼부토건과 일신석재 각각 4% 넘게 급등

- 지난 금요일 미국장에서 항공 및 우주 섹터가 강세를 보임. - 국내 증시에서는 우주 테마주들이 들썩일 가능성이 있음. - 다만, 이번 주 시장 상황이 좋지 않으므로 적극적인 투자보다는 피난처 정도로 생각해 볼 것을 권장함. - 추천 종목으로는 '에이치브이엠'을 제시함. - 이 종목은 스페이스X향 매출이 발생하는 유일한 종목이며, 기술적으로도 접근하기 용이함.

- 오리엔탈정공은 선박용 크레인 시장 점유율 70%의 조선 기자재 업체로, 국내 선박용 크레인 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있음. - 주요 고객사는 삼성중공업, 한화오션, HD현대그룹 등이며, 해외 일본 및 중국 고객사도 확보하고 있음. - 환경 규제 등의 이유로 조선사들의 선박 발주량이 증가하면서 동사의 실적 개선이 기대됨. - 지난해 9월 말 기준 수주 잔고가 3277억 원에 달하며, 2024년 예상 매출액은 2000억 원임. - 올해 매출액 2252억 원, 영업이익 353억 원, 당기순이익 340억 원을 증권사에서 전망하고 있음. - 2023년 12월 30일 종가 기준 시가총액이 2500억 원 미만으로 상대적으로 시가총액이 낮으며, 실적 성장세가 지속될 것으로 기대되는 기업임. - 매수가는 현재 가격대에서도 무리가 없으며, 직전 고점인 6120원을 돌파 시 6600원대까지 상승 가능할 것으로 전망함. 단, 스몰캡 종목 특성상 변동성이 크기 때문에 손절가는 4500원 정도로 짧게 잡을 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 이마트의 이명희 총괄회장이 보유한 이마트 지분 10%(약 2100억 원)를 아들 정용진 신세계그룹 회장이 현금으로 매수하기로 결정함. - 이번 거래로 정용진 회장의 이마트 지분율은 18.56%에서 28.56%로 상승하며, 최대 주주로서 책임 경영을 강화하고 기업가치 제고에 대한 자신감을 보여줌. - 이마트의 전년 동기 4분기 영업이익은 475억대로 부진하나, 별도 법인의 영업이익은 575억 원을 기록하며 턴어라운드 추세가 이어지고 있음. - 할인점 트레이더스, SSG닷컴, 스타벅스 등 주요 자회사의 턴어라운드 또한 기대됨. - 지마켓과 알리익스프레스의 JV 설립으로 인한 지분법 회사 전환 가능성으로 G마켓의 영업적자가 이마트 연결 실적에서 제외될 예정이며, 연간 10억 원 수준의 G마켓 관련 PPA 상각비 제거 가능성도 높아짐. - 2025년부터 통합 매입 효과로 연간 10억 원대의 영업이익 개선 및 인건비 150억 원 절감 예상되어 수익성 개선 전망이 밝음. - 160여 개의 오프라인 매장과 이커머스 시장 확대에 맞춘 온라인 유통 매출 증가, 반려동물 서비스 몰리스, 프리미엄 푸드 브랜드 피코크 확장 등 다양한 성장 동력을 보유하고 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 조립 기업인 심텍은 미디어텍이 주고객사이며, SOC 관련 특화된 기술을 보유함. 현재 주가는 많이 빠진 상태이나, 향후 추세 전환 및 상승 가능성 있음. - 에스피지는 로봇 감속기 모터 등 부품을 만드는 기업으로, 아직 실적은 크지 않으나 성장 가능성이 높음. 최근 CES의 영향으로 로보틱스 시대 기대감에 주가 상승 중. - 자율주행 시대 본격화 시 자동차 전장의 최대 수혜주는 엠에스씨임. 과거에도 쇼티지가 발생한 적 있으며, 삼성전기와 삼화콘덴서 역시 해당 분야 대표 종목으로 주시할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 오전장 주목할 리포트 다수 발간됨 - 조선주 관련 긍정적 리포트 多 : 한화오션, 삼성중공업 - 파마리서치 : 다올투자증권에서 목표가 상향, 지난해 말 유럽 CE-MDR 허가 획득 및 올 하반기 유럽 출시 기대, 2020년 대비 2023년 해외 매출 비중 두 배 가까이 성장 전망, 목표가 27만 원에서 30만 원으로 상향 - JYP Ent. : 한화투자증권에서 목표가 상향, 2024년 4분기 예상치 부합 실적 기록 전망, 스트레이키즈·연초 데뷔할 남자 신인그룹 '킥플립'등 질 좋은 IP 보유, 목표가 8만 5000원으로 상향

● 핵심 포인트 - 바이오플러스: 작년 12월 완공된 9000억 개의 매출 CAPA의 음성 공장에서 마이크로 니들 생산 준비 완료. 4분기부터 역대 최고 매출 갱신 예상되며, 순이익이 40%대 후반으로 매출의 50% 가까이가 순이익으로 잡힘. - 에스오에스랩: 글로벌 자율주행 시장 공략 중인 국내 대표 라이다 기업. 뷰런테크놀로지와 라이다 기반 자율주행 솔루션 협약을 위한 MOU 협약 체결. 이번 협약을 통해 자율주행 차량과 로봇 등 다양한 분야의 차별화된 서비스를 제공하고 새로운 수요처 발굴과 시장 확대 등에서 다방면에서 긴밀히 협력할 방침. 에스오에스랩은 CES 2025에서 자체 부스를 운영해 라이다 제품을 선보임.