● 핵심 포인트 - 지난밤 뉴욕 증시는 파월 연준 의장의 시장 개입 의사 부재 발언과 엔비디아의 대중국 수출 규제 강화로 인한 반도체주 하락으로 나스닥 지수가 큰 폭으로 떨어짐. - 한국은행 금통위는 오늘 금리 동결을 결정하였으며, 이는 환율 부담과 미중 금리 차, 주택 거래량 증가로 인한 가계 부채 증가, 추경 집행 시 재정 및 통화 정책의 효과 극대화를 위한 조치로 해석됨. - 다음 금리 인하는 연준의 금리 인하 시기에 영향을 받을 것으로 예상되며, 올해 한국은행의 최종 금리는 2.25%까지 내려갈 것으로 전망됨.

- 간밤 미 증시는 관세 불확실성과 파월 의장의 발언으로 나스닥 중심으로 3% 넘게 하락함. - 그럼에도 불구하고 우리 시장은 상승세를 보임. - 파월 의장은 증시가 급락하더라도 연준이 시장에 개입하는 '연준 풋'을 기대해서는 안 된다고 단언함. - 트럼프 대통령이 관세 전쟁에서 물러날지 아니면 파월 의장이 금리 인하와 같은 우호적 신호를 보낼지 주목되고 있음. - 지난 밤 미국의 3월 소매 판매는 전달 대비 1.4% 증가해 2년 만에 최대 증가폭을 기록함. 이는 관세 시행 전 구매를 늘리려는 움직임이 반영된 것으로 해석됨. - CME 페드워치는 12월 연준의 금리 수준을 3.25~3.50%로 예상하며, 6월부터 연 네 차례의 금리 인하 기대를 갖고 있음. - 한국은행은 기준금리를 연 2.75%로 동결했으며, 경기 부양 필요성에도 대외 불확실성을 고려해 금리 수준을 유지하기로 함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 오전장부터 반등세를 보이고 있으며, 특히 반도체 분야에서의 반등이 눈에 띔 - 폴리실리콘이 상호관세 제외 품목으로 지정되며 태양광 산업에 대한 기대감 상승 - 폴리실리콘 생산 지역이 동남아로 이동했으며, 미국 시장에서도 태양광 산업에 대한 투자가 증가중 - 중국산 웨이퍼에 대한 관세가 추가 인상되어 중국산을 대체할 한국산 폴리실리콘 및 태양광 모듈에 대한 관심이 높아질 것으로 예상 - 관련 종목으로는 한화솔루션을 추천하며, 목표가는 2만 9천원, 손절라인은 2만 500원 제시 - 코스피 종합지수는 큰 변화 없이 2457선이며, 코스닥 종합지수는 1% 넘게 상승한 706.73 - 미국의 달러 인덱스가 100 아래로 떨어졌음에도 원화는 여전히 약세를 보이며 1422원 선에서 거래중 - 유가가 60달러 초반까지 떨어져 국내 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나, 정부의 면세 혜택 원상복귀 소식이 있음

● 핵심 포인트 - 한국은행이 올해 경제성장률을 1.5%로 예상했으나 이를 하회할 가능성을 언급함. - 이는 현재 경제 상황이 이전 예측보다 악화되었음을 시사하나, 추경을 통한 10조원 규모의 재정 지원 시 GDP 성장률이 0.2% 포인트 상승해 1.5%를 유지할 수도 있음. - 정부의 재정 지원 여부가 경제성장률에 영향을 미칠 변수로 작용 중이며, 하반기는 아직 미지수임.

● 핵심 포인트 - 금통위에서 기준금리 동결 결정, 5월에는 기준금리 인하 가능성 있음. - 코스피종합지수는 0.4% 정도 상승세로 2457포인트, 코스닥 종합 지수는 1% 부근에서 705선. - 실시간 조회수 상위주에 게임, 화장품, 음식료, 태양광, 반도체 등 다양한 업종에 수급이 유입. - 동원산업이 52주 신고가를 찍고 외국인의 수급이 들어옴. - 시프트업은 '승리의 여신: 니케'의 중국 흥행 기대감에 주가 오름세. - 한미반도체는 장 초반 하락했으나 외국인과 기관의 수급으로 8% 상승. - 태양광 소재의 미국 상호관세 면제 소식에 OCI 홀딩스와 한화솔루션 등 관련주 강세. - 한화비전 사업부는 CCTV와 반도체 장비로 나뉘며, AI와 딥러닝 기술을 접목해 안정적인 실적 기록. - SK하이닉스가 HBM 제조용 장비인 TC본더를 한미반도체와 한화세미텍 두 회사와 거래 시작, 향후 발주에 관심 집중.

● 핵심 포인트 - 한미반도체와 SK하이닉스의 8년 동맹에 균열 발생. - 트럼프발 관세 폭탄 속 태양광주 상승. 국내 태양광 업계의 주력 생산품인 폴리실리콘과 웨이퍼가 미국의 상호관세 면세 품목에 포함됨. 동남아시아 지역에서 해당 제품을 생산하는 OCI 홀딩스가 직접적인 수혜주로 떠오름. 반면 한화솔루션은 상승폭이 크지 않음.

- 미국 증시 하락에도 국내 증시는 상승 중이며, 변동 장세는 계속될 것으로 보임. - 적극적으로 시장에 대응하는 노력이 필요하며, 이슈나 좋은 호재가 나오면 반응하는 시장임. - 시장 전반적인 흐름보다는 종목 장세에 집중해야 함. - 관세 문제가 장기화 조짐을 보이며 쉽게 해결되지 않을 것으로 보여, 섹터별 순환매 또는 종목별 장세가 당분간 이어질 것으로 전망됨.

- 미국과 중국의 관세 분쟁 및 미국 경기 침체 논란으로 미국 증시가 2~3%대 하락함. - 제롬 파월 의장의 금리 인하 미고려 발언으로 파월 풋 기대감 소멸. - 국내 시장은 강보합권 유지 중이며, 코스피는 2450선, 코스닥은 700선의 지지력을 테스트하며 상승과 하락 반복. - 미국의 글로벌 리더 신뢰 문제로 달러 인덱스가 100 이하로 하락, 금값은 사상 최고치 경신. - 국내 금통위는 기준금리를 동결했으며, 추경 상황에 따라 금리 인하 속도 조절 예정. - 대선 후보들의 경제 정책 관련주(AI, 방산, 웹툰 주 등)가 실제 업계 상황이나 기업 실적과 무관하게 움직일 수 있어 주의 필요.

● 핵심 포인트 - 조기 대선 정책 수혜주들이 상승세임. 특히 퓨리오사AI, K-방산, 웹툰, 태양광 관련주들이 움직임을 보이고 있음. - 트럼프 대통령이 상호관세에서 태양광용 폴리실리콘을 면제했다는 소식에 태양광 관련주인 OCI 홀딩스, 한화 솔루션, 신성이엔지 주가가 크게 상승함. - 웹툰 관련주 중에서는 키다리스튜디오가 정책 수혜주 훈풍과 함께 웹툰의 중동 진출 소식에 힘입어 11% 상승함. - 음식료 업종도 강세를 보이며, 대한제당은 10% 상승 및 52주 신고가를 달성함. 한미 반도체도 오랜만에 10% 상승함. - 코스닥 거래대금 상위주에는 퓨리오사AI 관련주와 제약 업체들이 주로 포착되며, 포바이포는 6거래일 연속 오름세를 보임.

● 핵심 포인트 - 섹터별 움직임 : 정책 모멘텀이 부각되면서 웹툰, 방산주, 위성 통신 관련주 강함. 미국발 모멘텀 속 조선주들도 빨간불. 비만치료제 관련주들도 오늘 장 강세. 희토류, 강관 관련주들은 하락 중. 반도체 대표주 중 삼성전자는 강보합권, SK하이닉스와 DB하이텍은 하락. - 웹툰 관련주 : K-콘텐츠 육성이 주요 대선 정책으로 부각되어 상승. 케어랩스 17%, 와이랩 7.88%, 미스터블루 5%, 탑코미디어, 디앤씨미디어 상승. - 퓨리오사AI 관련주 : AI 정책 모멘텀 및 IPO 재추진 기대감에 상승. 포바이포 26%, 엑스페릭스 1%, DSC인베스트먼트 4.6% 상승. - 방산주 : K-방산 육성도 주요 대선 정책으로 떠오르며 상승. 대성하이텍 상한가, 파이버프로 4.2%, STX엔진 2.5%, 현대로템 2% 상승. - 위성통신 관련주 : 스타링크 한국 상륙 임박 및 아이온큐와 인텔리안테크 협력 소식에 상승. 인텔리안테크 2.4%, AP위성 2%, 스피어 1.4% 상승. - 조선주 : 미국, 중국 조선업 제재 최종안 발표 임박 및 미국산 LNG 대량 수입 소식에 상승. 현대힘스 4%, 삼성중공업 1.5%, 한화엔진 2% 상승. - 비만 치료제 관련주 : 뉴로바이젠의 글로벌 라이선스 계약 체결 소식 및 미국 암학회를 앞두고 상승. 인벤티지랩 12%, 대화제약 7%, HLB제약 5.9%, 펩트론 2.54% 상승. - 태양광주 : 폴리실리콘 웨이퍼가 미국 상호관세 면제 품목에 포함되며 상승. OCI 홀딩스 10%, 한화솔루션 5%, SDN 3.8% 상승. - 희토류 관련주 : 미중 갈등 완화 신호 부재 속 하락. 노바텍 8%, 유니온 6%, 유니온머티리얼 3% 하락.

● 핵심 포인트 - 일본의 3월 수출이 전년 동월 대비 3.9% 증가했으나 시장 기대치는 하회함 - 현재 활발한 종목 장세가 펼쳐지는 중이며, 비만 치료제 관련 종목들이 오름세를 보임 - 이는 관세 영향에서 비교적 자유롭고 수요가 공급을 초과하는 상황 때문 - 지난주 금요일 펩트론이 상한가에 진입했으며, 일라이 릴리와 스마트 기술을 통한 장기 지속형 비만치료제를 공동 연구 개발 중임 - 화이자가 비만 치료제 개발을 중단하자 비만 치료제에 특화된 바이오벤처들이 상승세를 보였고, 국내에서도 비슷한 흐름이 나타남 - 비만 치료제 분야에서는 세마글루타이드나 티르제파타이드 등이 높은 매출을 기록 중이며, 단일 품목으로는 올해 왕좌가 바뀔 가능성이 있음 - 다음 주 25일부터 30일까지 미국 암학회(AACR), 5월 30일부터 6월 2일까지 미국 임상종양학회(ASCO)가 예정되어 있어 제약바이오 및 비만 치료제 관련 종목들에 대한 관심이 필요함

- 코스닥 지수 0.68% 상승한 703선 기록 중이며, 오락문화, 섬유 의류, 제약, 건설 업종 강세 보임. - 상승률 상위 업종은 오락문화로 1.74% 상승, 웹툰 관련주인 와이랩 11%, 디앤씨미디어 5.23% 상승함. - 대형주에서는 현대힘스 5.57%, HLB 그룹주(제약, HLB, 생명과학, 테라퓨틱스) 4%대 상승함. - 중형주에서는 CMG제약 14%, 대화제약 10.5%, 인텔리안테크 9% 상승함. - 소형주에서는 대성하이텍 상한가, 아이스크림에듀 25%, 비만 치료제주 인벤티지랩 11% 상승함. - 반면 상상인 16%, 인스피언 8%, 유라클 4.49% 하락함. - 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 코오롱티슈진 제외 모두 상승함.

● 핵심 포인트 - 미국의 H20칩 규제로 인해 국내 반도체주가 어제 큰 폭으로 하락함. - 일부 선반영 된 부분이 있지만 여전히 불확실성이 존재하며, 다음 주에 발표될 반도체 관세와 한미 관세 협상이 테크주에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음. - 대체거래소 프리마켓 현황에서도 삼성전자와 SK하이닉스는 1% 전후로 하락 중이며, 상승중인 종목들도 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 미국의 대중국 반도체 수출 규제 이슈로 엔비디아와 ASML의 구체적인 손실 수치 및 낮은 1분기 수주 전망치 발표로 반도체 투자 심리 냉각. - 4월 17일 목요일 양 시장은 상승 출발. 코스피는 0.15% 상승한 2451선, 코스닥은 0.33% 상승. - 상승률 상위 업종은 운송장비와 부품(0.55%), 제약. 특히 한국항공우주, 현대로템 등 방산주와 동성제약, 제일약품 등 제약바이오주의 강세가 눈에 띔. - 하락률 상위 업종은 유통업종이 크게 밀림. - 종목별로는 대한제당, 동성제약, 상상인증권, OCI 등이 강세이며 미래산업, 평화산업, 평화홀딩스, DN오토모티브 등이 크게 빠짐. - 시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자와 SK하이닉스의 흐름이 엇갈렸으며 HD현대중공업, 현대차, 기아의 주가 변동이 있음.

● 핵심 포인트 - 3주간 외인들이 11조 4천억 원을 파는 동안 가장 많이 오른 20종목은 조선, 방산, 수출주, 경기 방어주, 내수주임. - 조선주 중에서는 HD현대중공업, 한화오션, HD현대미포, HD한국조선해양이 상승함. - 방산주 중에서는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주가 상승함. - 수출주 중에서는 음식료(삼양식품, KT&G), 화장품(아모레퍼시픽, 한국콜마)이 상승함. - 경기 방어주로는 전력설비(효성중공업), 내수주 안에서는 유틸리티(한국전력, 이마트)가 좋은 모습을 보임. - 개별적으로는 현대엘리베이, 현대건설, 대웅제약, GKL이 상위 20종목 안에 포함됨. - 다음 주에 우리나라와 미국의 환율 협상이 진행될 예정이므로 관세에 대한 무풍지대인 조선, 방산, 엔터 그리고 내수주인 화장품, 음식료를 중심으로 포트폴리오 리밸런싱을 고려할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 관세 불확실성 속에서 식음료 및 유틸리티, 통신업체들이 경기 방어주로 최근 코스피, 코스닥 대비 지수 대비 강세를 나타냄. - 삼양식품은 MSCI 편입 기대감 속에 외국인 매수세가 4거래일 연속 나타나며 장중 신고가를 기록함. 증권가는 목표가를 110만 원까지 높임. - 농심은 라면 판매 실적 호조로 4거래일 연속 상승세이며 동원산업, 동원 F&B는 합병 이슈로 동반 상승함. - 통신주는 경기 방어주, 배당주의 매력으로 인해 외국인들이 선호하는 종목으로 부상함. 특히 LG유플러스는 외국인 추가 매수 여력이 있어 강한 상승세를 보임. - 변동성이 적은 로우볼 ETF가 최근 부각되고 있으며 그 중 통신주, 리츠주 등이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 : 키다리스튜디오 16.42% 강세, 국내 웹툰의 중동 첫 진출 및 관세 면제 혜택 가능성으로 매수세 증가함. - OCI 홀딩스와 OCI 각각 12%, 7% 대 급등, 동남아 지역 폴리실리콘 생산 업체인 OCI 홀딩스가 미국 상호관세 면세 품목 지정됨으로써 직접적인 수혜 받을 것으로 전망 됨. - HJ중공업, 한국항공우주 3%대 강세 보임. - 코스닥 : 인텔리안테크 13.79% 급등, 시너지이노베이션 13%대 급등세, 종속회사 뉴로바이오젠이 미국 사이렉스 바이오와 6조 5천억 원 규모의 글로벌 라이선스 계약 체결 함. - 시가총액 상위 종목 : 미증시 3대 지수 하락마감여파로 전반적 약세, 엔비디아 H20 수출 제한으로 반도체 지수 4%대 하락, 기준 금리 동결 유력하나 삼성전자와 SK하이닉스등 반도체 주 하락세 지속중임.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : 키다리스튜디오 17%대 강세, 삼화콘덴서 4%대 상승, OCI 4%, 해태제과식품 강세 , SK아이이테크놀로지 2.7%대 강세, HD현대에너지솔루션 2.7% 상승 - 코스닥 상승률 상위 종목 : 와이바이오로직스 22% 급등, 자이언트스텝 17% 상승, 인벤티지랩 8% 상승, M83 이틀 연속 상승, 씨에스베어링 4% 상승 - 미국 증시 3대 지수 하락마감 : 엔비디아의 중국 수출 제동과 연준의 경고 여파, 인플레이션 상승과 성장 둔화에 대한 경고성 멘트로 기술주 매도세 심화 - 국내 증시 혼조세 : 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스 각각 1%, 2% 하락, 삼성바이오로직스와 HD현대중공업은 상승 - 거래량 상위 종목 : 키다리스튜디오, 삼성전자, 한화시스템, 한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 한화그룹주들이 거래량 상위 차지

● 핵심 포인트 - 파월 의장은 관세 불확실성이 인플레이션 우려를 키울 가능성을 경계하며, 시장의 기대와 벗어난 발언들을 함. - 미국 경제가 여전히 견고하지만 1분기 성장률은 작년보다 둔화한 것으로 보인다고 말함. - 기업들은 관세에 대비해 수입이 상당히 늘어난 상태이며, 이것이 나중에 GDP에 부담을 줄 수 있다고 봄. - 지난주 트럼프 대통령이 관세 완화 가능성을 언급한 자동차 분야에 대해서도 공급망을 방해받을 가능성이 크고 물가 상승 압력은 이로 인해 수년간 이어질 수 있다고 우려함. - 파월 의장은 물가 안정과 고용 극대화 등 두 가지 목표가 상충한다는 고충을 털어놓으면서도, 장기 기대인플레이션으로 이어지지 않도록 확실히 하겠다고 말하며 물가에 더 비중을 두고 있음을 시사함.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 2% 가량 상승함. 원인은 미 재무부가 이란으로 향하는 중국의 유조선 등에 대한 신규 제재를 발표하면서 이란과의 2차 핵 협상을 앞두고 긴장감이 고조되었기 때문임. 또한 미 에너지정보청에 따르면 주간 원유 재고가 예상을 상회했음. - 금 선물 : 뱅크오브아메리카 조사결과 응답자의 61%가 향후 12개월간 달러 약세를 전망하며 금값 상승을 예상했으며, 실제로 금일 금 선물은 온스당 3300달러마저 돌파하며 최고가를 기록함. - 암호화폐 : 코인데스크에 따르면 올해 50종 이상의 스테이블코인이 새롭게 출시될 것이라고 하며, 이 시각 현재 비트코인은 8만 4천 달러 부근, 이더리움은 1600달러 아래에서 거래되고 있음. - 뉴욕증시 : 3대 지수는 일제히 하락하였으며, 이를 추종하는 ETF도 모두 내림. 섹터별로도 대체로 하락했으나, 유가 상승세에 XLE 에너지 ETF만 상승함.