● 핵심 포인트 - 엔비디아, 5천억 달러 투자해 미국 내 AI 하드웨어 생산 시설 구축 계획 발표. 협력사인 대만 TSMC와 폭스콘도 미국 내 공장 생산 예정. 이에 따라 SK하이닉스의 HBM반도체가 관세 영향권에 들어갈 가능성 증가 및 미국 공장 증설 가능성 확대. - 트럼프 대통령, 엔비디아의 중국 수출 전용 AI 반도체인 H20에 대한 규제 단행. 엔비디아 주가 장외에서 6% 이상 하락, 삼성전자도 타격 예상. - 삼성전기, 중국 비야디에 MLCC 대규모 공급 예정. 비야디는 올해 전기차 약 550만대 생산 계획이며, 이로 인해 삼성전기는 최소 수십억 개에서 최대 수백억 개의 MLCC 공급 전망. - LG엔솔, 일본과 유럽 업체에서 1조 원 안팎의 ESS 배터리 공급 계약 체결. CATL·비야디 등 LFP 배터리 강자 제치고 얻은 성과로 업계에서 큰 의미 부여. 현재 3~4개 유럽 기업과 추가 조 단위 공급 계약 협상 중으로 글로벌 ESS 수주 금액 10조 원 초과 예상. - 인성정보와 셀바스헬스케어, 의료 AI 핵심 정책 기대감 속에 시간 외 거래 상한가 기록.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 주가가 미국 정부의 중국 수출용 반도체 H20칩 수출 규제 소식에 시간외서 5% 하락함 - 코스피에서는 삼성생명, 삼성전기, 코리아써키트, 삼성생명, 코오롱 등의 상승 움직임이 포착됨 - 코스닥 시장에서는 셀바스AI가 12% 상승하며 AI 챗봇 섹터의 상승세가 지속됨 - 미국과 중국의 무역 갈등이 잔존하나, 트럼프 대통령의 관세 관련 추가 발언은 부재 - 국내 증시에서는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 하락했으며, 반면 HD현대중공업은 3.8% 오름세를 보임 - 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 유연성 시사로 전날 상승했던 현대차와 기아는 하락세로 전환

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 시간 외 거래에서 엔비디아와 AMD 등 기술주 큰 변동 보임. - 중국의 수출 제한 가능성 있는 AI 칩 H20이 원인으로 파악됨. - 미 정부와 해당 기업들 간의 소통 있었을 것으로 예상되며, 무역 협상의 일환으로 해석됨. - 엔비디아와 AMD의 주가 하락으로 SK하이닉스 등 국내 기업도 영향받을 것으로 전망. - 현재의 상황은 협상 본격화의 신호로 해석 가능하며, 매수 기회로 활용 권장. - 국내 증시의 회복력 테스트 필요하나 오래갈 이슈는 아닌 것으로 판단. - MSCI 코리아 인덱스에서 한국 비중 감소했으나, 극단적 저평가 상황은 개선될 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 지난주의 극심한 변동성 이후 시장은 안정을 찾아가며 VIX 지수도 30까지 하락함. - 그러나 뉴욕 증시는 상승 출발 후 하락으로 마감하며 여전히 방향성 탐색 중. - 유럽연합 및 중국과의 미 협상에 큰 진전이 없어 시장은 관망 분위기 지속. - 국내에서는 캐즘과 공매도 영향으로 신저가를 기록한 코스닥 2차 전지 대표주 에코프로와 에코프로비엠을 중심으로 분석 진행 예정. 증권가는 해당 종목들의 올해 실적 반등 가능성을 전망. - 정부의 반도체 재정투자 규모 확대에 따라 어제 강세를 보인 전력설비와 반도체 소부장주도 살펴볼 계획이며, 향후 변수 점검 예정.

● 핵심 포인트 - 가온전선 : 전력 및 통신 케이블 제조업체로 미국 노후 전력설비 교체로 인한 수요 증가와 구리 가격 상승으로 매출 증가 및 수익성 개선 중. 미국 생산법인 LSCUS를 통해 북미 시장 확장 중. - 코미코 : 반도체 장비 부품 생산 업체로 미국 삼성전자 현지 투자 확대로 500억 투자하여 세정 장비 라인 증설 중이며 TSMC 향 매출 증가 기대. - 토마토시스템 : AI 기술을 활용한 헬스케어 시장, 특히 미국 시장 진출 확대 기대. 바닥에서 상승 추세로 전환, 추가 상승 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 넥스틸 9.2% 급등, 삼성전자 1% 상승해 5만 6800원 선 도달 - 한화오션은 내림세 지속, 현대차는 4.6% 급등 - 코스닥에서는 에이비엘바이오 2.8% 상승, 대화제약과 솔트룩스는 각각 5.6%, 2% 하락 - KRX 시간외 단일가에서는 평화산업 7.8%, 대영포장 6% 상승, 태영건설 5% 상승 - 코스닥 시간외 거래에서는 세동과 애드바이오텍이 상한가 기록, 코퍼스코리아 7% 급등

- 2025년 차기 대선을 앞두고 주요 대선주자들이 인공지능을 대선 의제로 다루고 있음. - 이재명 더불어민주당 대선 예비후보는 AI투자 100조원 시대를 열고, 대통령 직속 국가인공지능위원회를 강화하겠다는 계획을 밝힘. - 안철수 국민의힘 의원은 AI를 포함한 5대 전략산업 육성 및 2035년까지 AI 세계 3강 진입, 과학기술 핵심인재 100만명 양성 등을 약속함. - 한동훈 전 대표는 AI 산업에 20조원 투자와 함께 의료, 로보틱스, 국방, 자율주행 등 응용분야에 대한 전략적 투자와 AI 전문 인재 양성을 위한 미래전략부 신설을 언급함. - 다른 후보들도 대규모 투자지원을 바탕으로 한 AI 산업 진흥방안을 핵심공약으로 내세움. - 양향자 전 개혁신당은 한국을 3년내 AI 산업 1위 국가로 만들겠다는 목표를 설정했고, 홍준표 전 대구시장과 나경원 국민의힘 의원은 구체적인 투자 규모를 제시하며 AI 투자 의지를 표명함.

- 정부가 반도체 투자 지원금을 33조 원까지 확대했으며, 소부장 지원 차세대 반도체 장비 확충 지원 등의 내용이 포함됨. - 단순 생산 증대보다는 생태계 체질 개선에 방점이 찍힌 것으로 판단되며, AI로 인해 반도체가 더욱 기회를 맞고 있음. - 주목해야 할 부분으로는 소부장의 중소 중견기업에 대한 투자 보조금 신설, 차세대 반도체 개발 및 장비 확충, 반도체 클러스터 인프라 국비 지원 확대, 우수 인재 확보 및 양성 프로그램임. - 소부장 중견, 중소기업에 신규 투자 시 30~50% 지원, 건당 150억 원, 기업당 200억 원 정도 지원 예정이며, 이는 미국, 일본, 중국과의 경쟁에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨. - 차세대 반도체 개발 및 장비 확충을 위해 용인 반도체 클러스터에 2031년까지 미니 팹 구축 예정이며, 이는 국내 소부장 기업들의 설계 기술력 향상에 도움이 될 것임. - 용인 평택의 대규모 반도체 클러스터에 대해 송전, 화지중화 비용의 70%를 국비로 지원해 줄 계획이며, 이를 통해 클러스터의 조기 조성과 안정적인 전력 공급이 가능해질 것임. - 마지막으로, 우수 인재 확보 및 양성 프로그램을 전국으로 확대할 예정이며, 이는 국내 반도체 산업의 발전에 매우 중요한 역할을 할 것임.

● 핵심 포인트 - 4월 12일 화요일 증시는 전약후강의 모습을 보이며 코스피는 0.88% 상승한 2477포인트, 코스닥은 0.4% 상승한 711포인트로 마감함. - 외국인은 3거래일 연속 거래소에서 매도 중이며 1182억 원을 매도하였고, 기관은 연기금을 중심으로 매수세가 유입되어 1831억 원 매수 우위를 기록함. - 코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 0.7%, SK하이닉스는 소폭 상승, LG에너지솔루션도 상승 마감하였으며 특히 현대차와 기아는 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 유예 시사로 동반 강세를 보임. - 코스닥 시장에서는 외국인 및 기관 모두 매도 우위를 보였으며, 섬유 의류와 운송장비는 강세를 보인 반면 기타 제조나 제약은 하락함. - 오전에는 자동차 부품주와 알래스카 LNG 가스관 테마주인 강관업체들이 강세를 보였고, 오후에는 자동차 부품주 중 대형 종목들이 상승세를 유지함. - 또한 정부의 반도체 클러스터 송전설로 지중화 지원으로 전선 주가 반등하였으며, 팀 코리아의 베트남 12조 원전 수주 청신호와 민주당의 SMR 지원 정책으로 원전 주 역시 상승함.

● 핵심 포인트 - 관세 공포감이 최악의 공포 터널 구간을 지나는 듯하나, 불확실성이 여전히 존재하여 증시 흐름은 일희일비함. - 한국 시장은 이미 상당 부분 악재를 반영하였고, 하락 압력은 적어질 것이나 상승 여력은 아직 기대하기 어려움. - 미국 시장은 추가 하락 가능성이 있으며, 트럼프의 관세 정책이 세계 경제 질서를 흔들고 있어 신중히 투자할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.8% 상승한 2477포인트, 코스닥은 0.4% 상승한 711포인트로 마감. - 뉴욕발 훈풍으로 자동차주들이 상승했으며, 금융 지주사와 내수쪽도 상승. - 환율 안정에도 외국인의 현물 수급은 아직 없으며, 선물에서 5400억 원대 매수세 유입. - 트럼프 대통령의 관세 면제 가능성 시사로 인해 자동차와 부품주들이 상승하였으며, 전기차 배터리 제조사와 소재 기업들도 수혜받을 것이란 전망에 상승. - LNG 강관 관련주들은 미국과의 화상회의 예정 소식에 상승. - 전력설비 업계는 현지화를 통해 관세 변수에 대응 중이며, 전선 관련주들이 강한 시세를 보임. - 한국원자력연구원과 미국의 파트너십 강화 발표로 원자력 관련주들이 상승.

● 핵심 포인트 - 코스피는 외국인의 선물 매수에도 불구하고 크게 강하지 않은 모습이었으며, 자동차 섹터는 관세 영향 완화로 상승하였으나 실적 우려로 추가 반등은 어려울 것으로 보임. - 금융주는 1분기 실적 호조 기대감으로 상승하였으며, 조선 관련주는 일부 조정 후 플러스권으로 전환되어 추가 상승 기대감 존재. - 조선 방산주로는 현대중공업, 현대미포, HD현대마린엔진, 한화엔진 등을 추천. - 코스닥은 제약 바이오 섹터 내 일부 기업들의 임상 실패 소식으로 투심 위축, 반도체 소부장 및 전선 업종은 긍정적 흐름, 로봇 관련주도 두산 로보틱스의 휴머노이드 로봇 사업 진출로 분위기 개선. - 의료 AI 관련주인 딥노이드와 루닛이 주목받고 있으며, 특히 루닛은 FDA와 국내 식약처의 의료 AI 승인 및 의료기기 사업 진출로 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 매도 중인 종목 : 동양철관, 동방, 휴스틸, 한화시스템, 넥스틸 - 스콧 베센트 미 재무장관이 다음 주 한국과의 무역 협상을 예고함에 따라 대한민국은 알래스카 LNG 개발 조선산업 카드를 협상 테이블에 올려놓을 예정 - 통상적으로 테마성 종목들은 기대감에 의한 선제적 반응 후 실제 협상이 이루어질 시 재료 소멸로 주가 하락이 나타남 - 그러나 미국 내 에너지 정책을 고려하면 LNG 관련 수출 확대는 필연적으로 이어질 것으로 전망 - 따라서 실질적으로 미국과 연관있는 기업들을 중심으로 조정 이후 상승 랠리를 이어갈 가능성이 높음 - 그 중 넥스틸은 알래스카 LNG 프로젝트 관련 경영진의 적극적 스탠스 및 오는 10월 완공되는 포항 3공장에서 에너지용 파이프라인과 같은 대구경 강관 수요 대응 가능하다는 점에서 실체가 있는 기업으로 평가됨

● 핵심 포인트 - 오후장에선 자동차 부품주가 완성차 쪽으로 흐름이 넘어오고 있음. - 현대차와 기아는 각각 5%, 동반 강세를 보이며 현대글로비스도 상승 중. - 정부의 반도체 경쟁력 강화를 위한 재정 규모 확대로 전선주들도 동반 상승세. - 국비로 70% 부담 예정되어 송전망 및 변압기 관련주도 오름세. - 민주당의 SMR 지원 의사 표명 후 K-원전의 베트남 12조 원 규모 원전 수주 청신호 관측. - 두산에너빌리티와 비에이치아이가 동반 오름세. - 반도체 장비주 중 세정 쪽 코미코, 이익 성향치가 급격히 상승한 테스, 에프에스티도 상승세. - 트럼프 대통령의 자동차 부품 추가 관세 유예 시사 발언으로 부품주는 약세, 현대차와 기아는 상승 탄력 확대. - 관세 여부 불확실성 존재하나, 완화될 경우 글로벌 판매 증가 및 밸류에이션 매력 상승 기대.

- 4월 15일 국내 증시는 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 완화 멘트로 자동차 업종이 반등하였고, 정부의 반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 재정투자 규모 확대 소식에 반도체 업종도 반등함. - 코스피는 0.96% 상승한 2479포인트, 코스닥은 0.4% 상승한 711포인트를 기록하였으며, 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아, KB금융, 하나금융지주, 두산에너빌리티 등이 상승세를 이끔. - 외국인 투자자는 8개월 연속 순매도 중이며, 1420원대까지 떨어진 달러 약세에도 불구하고 금일 1000억 원 가까이 매도함. 반면 기관은 연기금의 매수에 힘입어 1586억 원까지 매수량을 확대함. - 코스닥에서는 시총 상위 종목인 알테오젠, 에코프로비엠, 휴젤 등이 쉬어가는 동안 에이비엘바이오, HLB 등이 상승했으며, 엔터주, AI 관련주도 상승세를 보임. - 선물 시장에서는 외국인이 5100억 원 넘게 매수하고 있으며, 기관은 3600억 원 넘게 매도함. - 관세 리스크에 대한 하방 경직성 테스트를 완료한 국내 증시는 실적 시즌 및 조기 대선을 앞두고 정부 정책주들이 들썩이고 있음.

- 지난주 구글 검색량 최고치 기록 키워드 : 일라이 릴리의 마운자로, 기아의 모델 K5, HD현대인프라코어의 디벨론, 네오위즈의 게임 브라운더스트2, 아이패밀리에스씨의 로멘, 휴젤의 보톡스 브랜드 레티보, 카카오게임즈가 유통하는 오딘, 발할라 라이징, K-인디화장품 브랜드(라운드랩, 달바, 조선미녀) - '자기 관리'라는 카테고리로 묶을 수 있음 : 마운자로(당뇨약), 인바디(체성분 분석기), K-인디뷰티브랜드(피부나 외모 개선) - 인바디 : 체성분 분석기를 만드는 국내 상장사로, 체지방률 및 근육량을 잴 수 있는 기계를 제조함. 최근 병원, 피트니스 센터 외 성형외과, 다이어트 클리닉에서도 볼 수 있으며 가정용 시장에도 침투 중임. - 인바디의 지역별 매출 : 미국(30% 비중)>유럽, 중남미>아시아, 중동, 아프리카 순이며, 미국 외 타 지역에서도 고성장 중임 - 인바디의 검색량과 수출 흐름 : 최근 5년 치 검색 트렌드에서 역대 최고치 수준이며, 실제 수출 흐름도 연도별로 꾸준히 증가 중임. 1분기 합산 수출액 상위 10개 국가 중 네덜란드가 1위 차지함

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 대부분 오름세 보이는 가운데 2차 전지, 여행, 엔터, 화장품 주가 강세 보이고 있음. - 반면 반도체 주는 차익 실현 매물 출회로 약세 보임. - 홍콩 증시에선 글로벌 경기 침체에도 불구하고 완구 판매 호조세로 팝마트 매수 집중되며 신고가 근접. - 일본 니케이 지수는 트럼프 대통령의 자동차 관세 면제 가능성 시사 발언 후 관련 종목 매수세 붙어 금주 내내 상승중이며 금일 3만 4천 포인트 회복. - 대만 가권지수는 현지 언론서 대만 총통의 미국과의 순조로운 협상 진행 발언 보도 후 1.8% 오르며 1만 9871선 지나는 중.

● 핵심 포인트 - 15일 오후장 양 시장은 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 유예 가능성 시사로 자동차주들이 강세를 보이며 상승함. 특히 삼성전자, LG에너지솔루션 등 시가총액 상위 종목들이 동반 상승하며 코스피는 1% 넘게 상승해 2480선에 안착함. - 코스닥도 오전에는 제약바이오주의 노이즈로 약세를 보였으나 오후장 들어 낙폭을 줄이고 소재, 장비 등 중소형주들로의 순환매가 지속되며 상승권으로 전환함. 4거래일째 오름세를 이어가는 중이며 수급은 외국인이 선물에서 매수세를 가져가며 약 5천억 원 가까이 매수했고, 코스피에서는 기관이 1300억 원대, 코스닥에서는 개인이 1100억 원대 사들이며 기관과 개인이 시장을 이끌고 있음. - 미국이 한국을 민감국가로 지정했으나 한국과 미국이 원자력 분야에서의 협력을 확대하기로 하면서 원자력 관련 주들이 상승함. 비에이치아이는 9%, 보성파워텍은 5%, 두산에너빌리티는 3%대 오르며 4거래일째 상승세를 지속함. - 한국무역협회가 한국산 구리는 국가 안보 저해 위험이 없다며 미국 상무부에 면제 요청을 함. 이에 따라 미국향 투자 움직임이 지속되는 가운데 전력 설비 변압기 쪽도 회복세를 보임. 특히 전선 쪽의 반응이 가벼워 가온전선은 10%, LS는 7%, 효성중공업은 5% 강세를 보이며 4일째 상승세를 이어감. - 12거래일 만에 외국인들이 삼성전자의 순매수로 유입되었고, 어제에 이어 오늘도 외국인들은 삼성전자를 장중에 매수했으며 이로 인해 대형주가 살아나면서 중소형주들로도 매기가 확산되는 분위기가 나타남.

● 핵심 포인트 - 15일 원·달러 환율이 넉 달 만에 최저치를 기록했지만 오는 20일 열리는 한국은행 금융통화위원회 회의에서 금리동결 결정이 유력 - 지난 주까지 1500원 선에 가까웠던 환율은 1420원대로 내려왔고 종가 기준 지난해 12월 6일 이후 4개월여 만에 가장 낮은 수준 - 그러나 미 연방준비제도의 공격적인 긴축 행보와 우크라이나 사태 장기화 등 대외 여건의 불확실성이 높은 상황에서 섣불리 금리 조정에 나서기 어려울 것이라는 판단 - 또한 한미간 기준금리 역전 폭이 0.75%포인트까지 벌어진 상태이나 외국인 자금 유출 압력이 크지 않다는 점 역시 금리 동결 쪽에 힘을 싣고 있음 - 한편 일각에서는 글로벌 경기 둔화 우려가 커지고 있는 가운데 국내 경기의 하강 리스크도 점차 높아지고 있어 한은이 조만간 금리 인하 카드를 꺼낼 것이라는 관측 - 특히 이달 말 발표되는 1분기 GDP 성장률이 예상보다 부진할 경우 금리 인하 기대감이 재차 고조될 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 반도체 분야에서 외국인들이 삼성전자를 632억 원 순매수함 - 미국의 관세 부과가 제한적일 것으로 예상되며, 엔비디아의 700조 투자 관련 소식이 전해짐 - 이에 따라 국내 반도체 관련주들이 상승했으며, 2분기 실적 또한 긍정적일 것으로 전망됨 - 마이크론 테크놀로지의 D램 가격 인상에 따라 삼성전자와 SK하이닉스도 가격 인상 예정 - 한미반도체의 TC본더 가격 인상과 에스앤에스텍, 에프에스티 등 비메모리 종목들의 상승세에도 주목해야 함 - 제약바이오주들이 낙폭을 보였으나, 꾸준한 기술 이전 등으로 인해 향후 긍정적인 흐름이 예상됨 - 대선을 앞두고 AI 관련 정책에 대한 기대감으로 AI 관련 섹터에 관심이 필요함