● 핵심 포인트 - 조선주 한화오션: 작년 사명 변경 시 PBR 3.5배 기록, 현재 2.48배로 작년 수준 회복 시 40% 추가 업사이드 가능. 업계 선두 HD현대중공업 PBR 3.9배로 상승 추세. - JYP Ent.: 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 예정 및 글로벌 활동 기대감으로 주가 반등 중. 9만 원까지 상승 여력 있으나 1월 엔터주 약세 경향 있어 눌림 자리에서 공략하는 전략 추천. - 한올바이오파마: JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감으로 최근 상승중. 자가면역질환 치료제 글로벌 임상 3상 상반기 진입 예정으로 2023년 결과 도출 기대. 낙폭 과대 측면에서 바이오주 관심 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹 전기차 5종이 미국 IRA에 따라 최대 7500달러 보조금 받음. - 현대차와 기아가 지난해 미국 시장에서 사상 처음으로 170만 대 판매를 돌파하며 2년 연속 역대 최대치 기록. - 그럼에도 불구하고 현재 주가는 외국인과 기관의 매도세로 인해 하락 중. - 현대차의 내재적인 문제는 없으며, 단기적 수급 상의 문제로 판단됨. - 고배당주 종목들은 연초 배당을 준비중이며, 1~2월 내로 배당일 확정 예정. - 현 주가는 저평가되어 있어 배당락에 대한 우려 적음. - 향후 실적 개선과 외국인 수급 개선 시 주가 상승 기대됨.

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽은 작년 화장품 수출액이 사상 첫 1000억 달러 돌파 및 4분기 실적 개선 기대감으로 어제 7% 상승함. - 현재 주가는 11만 5000원으로 평가되며, 향후 14만~16만 원, 욕심내면 18만 원까지 상승 가능성 있음. - 이유로는 2023년, 2024년 예상 영업이익보다 높은 실적 기록 중이며, 북미와 유럽에서 K-뷰티 인기로 매출 증가 추세이기 때문임.

● 핵심 포인트 - 코스피 수급 특징주 : 현대로템 - 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수로 주가 상승 중 - 폴란드발 K2 전차 인도 물량 증가로 올해 매출과 영업이익 전년 대비 22.4%, 38% 이상 증가 예측 - 2차 K2 전차 수출 및 루마니아 KT 전차 수출 협상 진행 중 - 코스닥 순매수 상위 : 테크윙 - SK하이닉스와 HBM 독점 부각으로 소부장 수급 집중 - HBM 테스터인 큐브 프로버 장비 개발 완료, 다이 레벨 테스트 장비 추가 개발 중 - 메모리 반도체 테스트 분야 검증된 업체로 SK하이닉스 주가 흐름에 따라 동반 상승 가능성 - 크래프톤 - 실적 기대감으로 2거래일간 강한 흐름 후 일부 조정 - 4분기 실적 매출과 영업이익 사상 최대치 경신 전망, 전년 동기 대비 61% 증가한 2600억 원 수익 지표 예상 - 배틀그라운드 IP 트래픽 증가 추세, 신작 '인조이' 조기 출시 가능성 및 흥행 기대 - JYP Ent. - 4분기 실적 기대감으로 급반등세 - 작년 악재 요인 해소 및 올해 월드투어 재개로 큰 폭의 이익 성장 기대 - 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 앞두고 있어 모멘텀 부각 가능성

● 핵심 포인트 - JP모간 헬스케어 콘퍼런스가 13일부터 16일까지 개최 예정이며, 이 행사에서 국내 기업인 삼성바이오로직스, 셀트리온, 휴젤, 클래시스 등이 발표 예정임. - 해당 콘퍼런스를 앞두고 제약바이오 섹터 전반의 센티멘트 개선이 기대되며, 4분기 실적 발표도 예정되어 있어 실적 모멘텀도 부각될 것으로 전망됨. - 코스피에서 외국인 순매수 1위 기업은 삼성바이오로직스이며, 한미반도체는 기관이 4거래일 연속 매수하면서 20% 넘게 상승함. - 외국인과 기관은 현대로템, 한화오션, JYP Ent., 알테오젠 등을 동반 매수함.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 JYP Ent.가 주목받고 있으며, 데이식스와 스트레이키즈의 월드 투어로 수익성이 강화될 것으로 예상됨. 또한, 오랜 시간 준비한 킥플립이라는 아이돌 그룹이 데뷔 예정으로 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됨. - 시장의 관심이 CES에서 바이오로 이동 중이며, 특히 ADC, 항체약물접합체와 CDMO에 대한 관심이 높음. 국내에서는 알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등이 대표 종목임. - 다만, 트럼프 정부의 헬스케어 정책 방향에 대한 불확실성으로 인해 대형 계약이 한 번에 나올 가능성은 크지 않음. 따라서, 대형 시밀러 위주의 분산투자 전략이 유효하며, 삼성바이오로직스와 셀트리온을 중심으로 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 자율 반등 중이며, 환율이 일정 수준 유지될 경우 반등 모멘텀은 이어질 것으로 예상됨. - IT에서 바이오로 매매 포인트가 이동 중이며, 본격적인 비중 확대는 경계할 필요 있음. - 트럼프 대통령 취임식 이후 우크라이나 재건 관련 내용이 발표될 가능성 존재. - 대표적인 우크라이나 재건 관련주로는 현대에버다임, HD현대건설기계, 에스와이스틸텍 등이 있음. - 조선, 유리기판, 방산, 엔터, 케이엔알시스템 등이 주목받고 있으며, 특히 국내 조선 3사는 호실적을 이어가는 중. - 양자암호 테마인 아톤, 바이오 테마인 디엔에이링크와 케어젠, 우주항공주인 파이버프로 등이 52주 신고가를 경신함. - 일론 머스크의 스페이스X가 스타링크 위성 인터넷 서비스를 확대한다는 소식에 파이버프로의 주가가 상승함. - 케어젠은 노인성 안구 질환인 황반변성 치료제의 임상시험 결과가 긍정적으로 나오며 신고가를 기록함. - 투자자들의 관심은 로봇주에 집중되어 있으며, 레인보우로보틱스와 삼성전자의 협업이 주목받고 있음. - 유리기판 업체인 필옵틱스와 HB테크놀러지도 인기이며, CES 개막과 뉴욕 증시의 반도체주 훈풍의 영향을 받음.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 시초가 대비 실현 매물이 나오며 음봉이 나타나는 종목이 다수이나, 외국인은 1300억 원 규모의 순매수 중이며 대부분 온수 장비 쪽이 차지함. - 조선 및 방산 쪽도 긍정적인 상황임. - 삼성바이오로직스는 다음 주로 예정된 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참여 외에도 미국 생물보안법 통과 불발로 중국 업체들의 미국 공장 건설 재개 소식이 전해지며 주가 상승함. - 다만 해당 법 불발은 삼성바이오로직스에게 불리한 소식이며, 셀트리온도 CDMO 시장 진출을 선언하는 등 대외 환경이 우호적이지 않음. - 따라서 현시점에서는 관망세를 유지하는 것이 적절하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 지주회사들의 동반 상승세 지속 중이며, 두산은 역대 최고가, SK는 4%대 급등, LS도 상승함. - 작년에 이어 올해도 '밸류업' 모멘텀이 이어질 것으로 예상되며, 특히 지주사들이 자사주 소각 등 주주 환원을 늘릴 것이라는 증권사의 보고서가 나옴. - 코스피 시장에서 두산은 종가 기준 1.73% 상승하며 역사상 최고치를 경신하였고 30만 원 선을 눈앞에 두고 있음. - 이러한 흐름은 전 세계 AI 대장인 엔비디아와 연관되어 있으며, 두산 자체 사업과 지주사의 주주 제고 정책이 긍정적으로 평가됨. - 작년 말에 진행된 자본 시장 시행령 개정으로 인해 5% 이상 자사주를 보유한 기업들은 이를 활용하기 어려워져 주주 친화 정책을 확대할 것으로 예상됨. - 주요 그룹들의 자사주 비중은 SK그룹 24.8%, 두산그룹 18.2%, LS 15.1%로 높은 수준이며, 이에 따라 일부 지분 소각을 기대해 볼 수 있음. - 관련 업종에서는 2차 전지의 에코프로 그룹, POSCO 홀딩스 등 다양한 지주사들이 존재하며, 올해는 지주사의 해가 될 것으로 전망됨. - 만약 상법 개정이 이루어진다면 지주사들의 주주 제고 전략이 더욱 강화될 것으로 예상됨. - 개인 투자자들에게는 유리한 상황으로 판단되며, 금융주와 함께 지주사 관련 기업들에 대한 투자를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 전일장 최다 검색 종목 중 첫 번째는 씨젠이다. 중국에서 메타뉴모바이러스 HMPV 감염자가 어린이와 청소년을 중심으로 확산되고 있고, 설 연휴 동안 추가 확산 위험이 있어 백신 관련주들이 상승했다. 그 중 씨젠은 16% 급등했으며, 수젠텍과 랩지노믹스는 상한가를 기록함 - 두 번째로는 아이씨티케이이다. 이번 CES에서 양자 컴퓨팅 부문이 신설되며, 글로벌 최대 양자 회사인 퀀텀 월드 콩그레스와의 협력 계획 및 해당 시장 규모가 2034년에는 약 23조 8700억 원으로 성장할 것이라는 전망에 따라 양자 컴퓨터 관련 주가 강세를 보임. 이에 아이씨티케이는 26% 상승하였고, 아이원플러스는 상한가를 각각 기록함 - 마지막으로는 경동나비엔이은 미국 수출 호조세에 힘입어 역대 최고가를 경신. 최근 미국 내 친환경 추세 강화와 더불어 화석 연료 친화적인 트럼프 대통령 당선인의 취임 후 수요 증가 예측 또한 영향을 미침. 회사 관계자는 차별화된 기술력으로 북미 시장을 공략중이며, SK매직에서 인수한 제품을 '나비엔매직'으로 출범시켜 주방기기 시장 점유율 확대를 노리고 있다고 설명함.

● 핵심 포인트 - HD현대에너지솔루션은 외국인이 4거래일 연속 순매수 중이며 기관도 13만 주 매수. 이는 관세 부과로 인한 반사 수혜 및 실적 턴어라운드 기대감 때문. 또한 데이터 센터 강화로 인해 원전, 태양광, 풍력 등 재생에너지에 대한 관심도 상승 중. 2024년에도 2.5GW 수준의 설치가 기대되며, 해외 시장에서는 N타입 태양광 모듈의 유통 증가 및 신규 유통망 확대가 예상됨. - SKC는 유리기판 양산 공장을 세계 최초로 완성했으며 올해부터 본격 양산 돌입 예정. AI 수요 증가로 유리기판에 대한 관심도 상승 중. 삼성전기는 PER 수준이 높아 아직 저렴하다고 보기 어려우며 물량 부담 존재.

● 핵심 포인트 - 환율 상승 시 주목할 섹터로 식품과 전력을 제시함. - 식품 중 삼양식품은 미국 내 공장 가동 및 증설투자 효과로 2분기부터 실적 개선이 예상됨. - 전력 섹터에서는 데이터 센터 증설로 인한 전력기기 쇼티지 현상이 지속되고 있으며, 한국의 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 북미 매출 증가로 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 기관 4거래일 연속 매수 중이며 전 고점 42만 원 돌파 가능성 보임. - 정권 교체에 대한 정치적 리스크와 미국 내 무인 무기체계 투자 정책 변환에도 불구하고 방산섹터의 주가는 하락하며 부담감 해소됨. - 지난해 방산 5개사의 전자공시 기준 수주 및 민간 민수 부문 합산 결과, 2023년 대비 12% 성장함. - 올해 수출 계약은 기저에 따라 줄어들 수 있으나 수주 잔고액은 여전히 높은 상황으로 긍정적인 전망 기대됨. - 한화에어로스페이스는 지난주 외국인 투자자들의 569억 순매수로 2위 차지했으며, 9월 지배구조 개편에 따라 방산 섹터 내 상위권 위치 확보함. - 코스피는 장중 고점 부근 지나며 1.8% 상승한 2487선, 코스닥은 4거래일 연속 상승하며 1.68% 상승한 717선에서 마감가 형성됨. - 증시 예탁금은 12월 5조 원대 초반에서 최근 5조 원대 중반인 조 7000억 원대까지 상승하였으며, 이는 긍정적인 신호로 해석됨. - 외국인은 이틀 연속 3개월 만에 매수세 유입되었으며, 내일까지 3거래일 연속 유입 시 8월 23일 이후 처음임.

● 핵심 포인트 - 국내 양자암호 관련주로 SK텔레콤을 추천함. - SK텔레콤은 양자 컴퓨팅 관련 기술적 우위를 점하고 있으며, 올해 AI 분야 수익화 기대감 및 기업가치 제고 계획에 따라 체질 개선 중임. - 통신 본업 가치에 AI, 양자 컴퓨팅 관련 모멘텀을 더해 중장기적 관점에서 긍정적으로 평가 가능하다는 의견 제시. - 또한, 현재 부각되는 양자 암호 기술 관련 통신 3사에도 주목하자는 언급 있음.

● 핵심 포인트 - 카카오가 SM엔터테인먼트의 자회사인 디어유와 유사한 연예인 소통 플랫폼을 만들 계획이며, 이는 기존 사업과의 중복으로 인해 멀티플이 훼손됨. - 카카오가 SM엔터테인먼트를 활용하는 목적 중 하나였던 디어유의 매출 및 멀티플 효과를 제거하는 것은 비윤리적인 행위로 간주되며, 이러한 움직임은 매각 가능성을 시사함. - 트럼프 정부의 석유화학 산업 육성 정책은 한국 경제에 유리하게 작용할 것으로 전망되며, 미국의 감세 및 재정 확대 정책은 한국 수출주에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 관련주: SK하이닉스가 CES 2025 참가 및 최태원 회장과 젠스 황 CEO의 만남 전망에 따라 강세를 보이며 반도체 소부장 기업들도 동반 상승함. 미국 필라델피아 반도체 지수의 급등과 CES 2025에 대한 기대감도 작용함. HBM 관련주로는 오로스테크놀로지, 디아이, 티에프이 등이 있으며 양자암호 관련주로는 아이씨티케이, iM플러스, 바이오로그디바이스 등이 있음. - 2차전지/전기차 관련주 : 테슬라, 루시드, 리비안 등 미국 주요 전기차 업체의 주가 급등에 영향을 받아 국내 2차전지 대형주와 신성델타테크, 성일하이텍, 엔캠 등이 강세를 보임. - 단기 테마 : 마이크로소프트의 AI 데이터센터 투자 소식에 딥페이크 테마 종목들이 상승함. 독감, 코로나19, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV), 노로바이러스 등 네 가지 전염병의 동시 확산으로 인해 진단 키트, 엠폭스 백신, 의료장비 관련주 등도 들썩이고 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 팹리스 업체인 퀄리타스반도체가 강한 시세를 보이고 있으며, CES를 앞두고 팹리스 업체들이 먼저 움직임. - 시스템 반도체와 맞춤형 메모리 반도체 시대가 열리며 다품종 소량 생산 체제로 전환되어 테스트 공정이 다양화되며, 이에 따라 테스트 소켓 업체들이 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 티에스이는 테스트 소켓을 만드는 기업으로, 작년에도 실적이 좋았고 올해 온디바이스 AI 시대가 본격화되면 실적이 더욱 좋아질 것으로 전망함. - GST는 액침 냉각 기술을 보유하고 있어 서버 시대의 투자 확대에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 작년에 이어 올해도 실적이 좋아질 것으로 전망함. - 주성엔지니어링은 3분기에 기존 대비 2~3배의 실적 퍼포먼스를 보여줬음에도 시장 상황으로 인해 주가가 지지부진했으나, 향후 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예측함. - 한미반도체는 HBM 시대의 최대 장비 수혜주로 꼽히며, 추세 전환의 신호를 알리고 있음. - 이오테크닉스 역시 41선을 돌파하며 추세 전환으로 넘어가는 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 현재 바닥권에서 빠른 반등세가 진행 중이며 연중 고점 대비 낮은 위치이나 상승 여력 존재 - SK하이닉스와의 연관성으로 탄력성이 강할 것으로 전망 - 1차 목표가 7700원, 손절 라인대 5200원 제시

● 핵심 포인트 - 로봇 관련 주 : 레인보우로보틱스 및 로보티즈가 상승세임. 특히 로보티즈는 미국 업체에 협동 로봇 납품을 준비 중이며, 이를 통해 실적 개선이 기대됨. 또한, 다양한 로봇 관련 종목 중에서도 실체가 있는 종목들을 살펴볼 필요가 있음. - 의료 AI 관련주 : 더블유에스아이(WSI)가 자궁수술로봇 '유봇'을 개발함. 해당 로봇은 자궁 수술 시 보조 역할을 수행하며, 의사 인력 부족 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됨. 내달 중 시제품 시연회 예정이며, 올해 중 세 대의 시제품이 병원에 납품될 계획임.

● 핵심 포인트 크라우드웍스, 267조 원 AI 헬스케어 시장 정조준 - 작년 상장 후 지속적인 내림세를 보이던 주가는 최근 외국인 중심의 순매수로 회복세 - 다이어트 코칭 AI 개발했으며, 이르면 3월 공개 예정 - AI 식단 어드바이저와 AI 챗봇 두 가지로 구성되어 있음 - 개인 상태에 맞춘 다이어트 식단 추천 가능하며, 질문에 대한 정확한 답변 제공 가능 - 해당 AI는 92% 이상의 정확도 나타냈으며, AI 헬스케어 시장의 빠른 성장세에 따라 수익구조 창출 기대